K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES 01.04.2010 R. DO 30.06.2010 R. 2010-08-18
Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM... 6 3. WYBRANE DANE FINASOWE... 7 4. SZCZEGÓŁOWE DANE FINANSOWE. 8 5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE 13 6. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 14 7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2010 16 E L E K T R O M O N T S. A. Strona 2
1. INFORMACJE OGÓLNE Firma: Podstawowy przedmiot działalności: Źródło: Elektromont S.A. Informacje Ogólne ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Jelenia Góra Adres: ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia Góra Telefony: 075 641 58 65 Faks: 075 641 58 67 Adres e-mail: jelenia.gora@elektromont.pl Adres strony internetowej: www.elektromont.pl NIP: 929-16-75-172 REGON: 977912078 KRS: 318822 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 650 000 złotych (wpłacony w całości), podzielony na 6 500 000 akcji. Oddziały Spółki Oddział Legnica Oddział Szczecin Oddział Wrocław ul. Nasienna 4 59-200 Legnica ul. Obotrycka 14b 71-684 Szczecin ul. Obornicka 78 51-114 Wrocław Źródło: Elektromont S.A. E L E K T R O M O N T S. A. Strona 3
Forma prawna Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia spółki Elektromont Sp. z o.o. w spółkę Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Czas trwania Spółki Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Spółki wynosi 650.000,00 zł i dzieli się na 6.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: - 5 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, - 28 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, - 1 372 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009464. W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000318822. Organy Spółki W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzą następujące osoby: a) dwuosobowego Zarządu: Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Źródło: Elektromont S.A. Jarosław Mazur Jacek Charążka b) pięcioosobowej Rady Nadzorczej: Członkowie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Mazur E L E K T R O M O N T S. A. Strona 4
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Źródło: Elektromont S.A. Roman Stąpor Piotr Nachmann Janina Rabiej Stanisław Tomkiewicz STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. Lp. Akcjonariusz liczba akcji % ogólnej liczby akcji liczba głosów % ogólnej liczby głosów 1 Jarosław Mazur 2 278 354 35.05 % 2 278 354 35.05 % 2 Jacek Charążka 2 014 515 30.99 % 2 014 515 30.99 % 3 Małgorzata Tymińska 620 513 9,55 % 620 513 9,55 % 4 Zdzisław Kondrat 1 254 500 19.30 % 1 254 500 19.30 % 5 Pozostali 332 118 5,11 % 332 118 5,11 % Źródło: Elektromont S.A. GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. Małgorzata Tymioska 9,55% Zdzisław Kondrat 19,30% Pozostali 5,11% Jacek Charążka 30,99% Jarosław Mazur 35,05% Elektromont S.A. Źródło: E L E K T R O M O N T S. A. Strona 5
2. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 13 kwietnia 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przedstawił zakres Dobrych Praktyk stosowanych przez Spółkę; 14 kwietnia 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport miesięczny za miesiąc marzec; 27 kwietnia 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przekazał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 30 kwietnia 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 maja 2010 roku; 4 maja 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przedstawił wyjaśnienia Zarządu w sprawie zawiadomień o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. przez Członków Zarządu; 4 maja 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. otrzymał trzy zlecenia na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Sulęcinie, Kostrzynie oraz w Regionie Zachód o łącznej wartości 114 894,18 złotych netto; 11 maja 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 maja 2010 roku; 27 maja 2010 roku Elektromont S.A. zawarł umowę na wykonanie instalacji teletechnicznych w Kielcach o łącznej wartości 470 000 złotych netto; 14 maja 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport miesięczny za miesiąc kwiecień; 17 maja 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny na I kwartał 2010 roku; 25 maja 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przedstawił listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 maja; 27 maja 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przedstawił treść uchwał podjętych na ZWZA Spółki w dniu 26 maja; 27 maja 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przedstawił wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów uprawnionych do głosowania na NWZA w dniu 26 maja; 14 czerwca 2010 roku Zarząd Elektromont S.A. przedstawił raport miesięczny za miesiąc maj; E L E K T R O M O N T S. A. Strona 6
3. WYBRANE DANE FINASOWE WYBRANE DANE FINANSOWE Dane w PLN na Dane w EUR na 30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009 Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe 3 705 299,87 3 923 211,77 893 747,86 877 754,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5 380 492,18 7 381 966,96 1 297 817,59 1 651 594,54 235 850,89 295 424,51 56 889,11 66 096,41 520 710,52 502 720,87 125 599,53 112 475,58 5 122 951,59 4 841 853,87 1 235 696,75 1 083 285,72 Zobowiązania krótkoterminowe Przeliczenie na euro: 30.06.2009-1 EUR=4,4696 tab.125/a/nbp/2009 z 30.06.2009; 30.06.2010-1EUR=4,1458 tab.125/a/2010 z 30.06.2010 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2010-30.06.2010 01.04.2009-30.06.2009 Dane w PLN 01.01.2010-30.06.2010 01.01.2009-30.06.2009 01.04.2010-30.06.2010 01.04.2009-30.06.2009 Dane w EUR 01.01.2010-30.06.2010 01.01.2009-30.06.2009 Amortyzacja 72 382,61 40 063,09 137 225,49 72 953,11 17 459,26 8 963,46 33 099,88 16 322,07 Przychody netto ze 5 617 819,46 6 805 974,64 7 078 359,79 10 423 258,31 1 355 062,83 1 522 725,67 1 707 356,79 2 332 033,81 sprzedaży Zysk/strata na -469 526,55 246 274,25-320 320,08 444 320,11-113 253,55 55 099,84-77 263,76 99 409,37 sprzedaży Zysk/strata na działalności -479 505,74 310 517,13-328 527,23 531 877,50-115 660,61 69 473,14-79 243,39 118 998,90 operacyjnej Zysk/strata brutto -481 528,48 344 106,65-326 303,11 563 748,00-116 148,51 76 988,24-78 706,91 126 129,41 Zysk/strata netto -202 098,48 326 365,65-287 911,11 448 886,00-48 747,76 73 018,98-69 446,45 100 430,91 Przeliczenie na euro: 30.06.2009-1 EUR=4,4696 tab.125/a/nbp/2009 z 30.06.2009; 30.06.2010-1EUR=4,1458 tab.125/a/2010 z 30.06.2010 E L E K T R O M O N T S. A. Strona 7
4. SZCZEGÓŁOWE DANE FINASOWE BILANS na dzień 30 czerwca 2010r. AKTYWA 30.06.2010 30.06.2009 A. AKTYWA TRWAŁE 2 494 626,90 1 816 590,87 I. Wartości niematerialne i prawne 3 100,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 3 100,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 095 866,90 1 666 733,87 1. Środki trwałe 583 102,45 536 223,79 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 98 299,23 99 530,67 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 12 068,32 16 311,31 d) środki transportu 443 840,29 397 369,63 e) inne środki trwałe 28 894,61 23 012,18 2. Środki trwałe w budowie 1 512 764,45 1 130 510,08 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 395 660,00 149 857,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 395 650,00 149 857,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10,00 B. AKTYWA OBROTOWE 7 452 945,38 8 281 810,87 I. Zapasy 150 555,18 35 903,45 1. Materiały 89 267,34 2. Półprodukty i produkty w toku 50 464,34 35 119,45 3. Produkty gotowe 4. Towary 7 438,00 84,00 5. Zaliczki na dostawy 3 385,50 700,00 II. Należności krótkoterminowe 5 380 492,18 7 381 966,96 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 5 380 492,18 7 381 966,96 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 5 091 455,79 7 316 901,95 do 12 miesięcy 4 063 221,52 6 703 162,16 powyżej 12 miesięcy 1 028 234,27 613 739,79 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 273 217,90 25 181,69 c) inne 15 818,49 39 883,32 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 235 850,89 295 424,51 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 235 850,89 295 424,51 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 235 850,89 295 424,51 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 219 850,89 269 424,51 inne środki pieniężne 16 000,00 26 000,00 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 686 047,13 568 515,95 1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 1 623 273,51 515 069,77 2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 62 773,62 53 446,18 SUMA AKTYWÓW 9 947 572,28 10 098 401,74 E L E K T R O M O N T S. A. Strona 8
BILANS na dzień 30 czerwca 2010r. PASYWA 30.06.2010 30.06.2009 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 705 299,87 3 923 211,77 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 650 000,00 650 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 343 210,98 2 824 325,77 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego 287 911,11 448 886,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 6 242 272,41 6 175 189,97 I. Rezerwy na zobowiązania 598 610,30 398 198,70 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 315 570,00 107 652,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 98 878,13 118 853,81 długoterminowa 31 398,00 19 308,00 krótkoterminowa 67 480,13 99 545,81 3. Pozostałe rezerwy 184 162,17 171 692,89 długoterminowe 158 613,67 141 405,54 krótkoterminowe 25 548,50 30 287,35 II. Zobowiązania długoterminowe 520 710,52 502 720,87 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 520 710,52 502 720,87 a) kredyty i pożyczki 396 792,00 405 728,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 123 918,52 96 992,87 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 122 951,59 4 841 853,87 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek 5 122 951,59 4 841 853,87 a) kredyty i pożyczki 75 361,73 47 319,57 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 36 402,26 31 089,76 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 216 823,46 3 545 425,81 do 12 miesięcy 4 205 055,96 3 538 945,81 powyżej 12 miesięcy 11 767,50 6 480,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 639 286,25 978 066,06 h) z tytułu wynagrodzeń 106 268,25 118 327,38 i) inne 48 809,64 121 625,29 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 432 416,53 1. Ujemna wartość firmy 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 432 416,53 3. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe SUMA PASYWÓW 9 947 572,28 10 098 401,74 E L E K T R O M O N T S. A. Strona 9
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.01 do 30.06.2010r. 01.01.2010-30.06.2010 01.01.2009-30.06.2009 A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 078 359,79 10 423 258,31 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 793 340,68 10 410 833,31 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 285 019,11 12 425,00 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 698 016,21 9 275 079,81 jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 432 041,11 9 269 279,99 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 265 975,10 5 799,82 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A B) 380 343,58 1 148 178,50 D. Koszty sprzedaży 109 321,92 102 687,20 E. Koszty ogólnego zarządu 591 341,74 601 171,19 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C D E) 320 320,08 444 320,11 G. Pozostałe przychody operacyjne 11 446,48 88 159,45 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 11 446,48 88 159,45 H. Pozostałe koszty operacyjne 19 653,63 602,06 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 19 653,63 602,06 I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G H) 328 527,23 531 877,50 J. Przychody finansowe 11 815,08 46 198,49 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 11 815,08 37 160,66 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 9 037,83 K. Koszty finansowe 9 590,96 14 327,99 I. Odsetki, w tym: 9 590,96 13 591,27 dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 736,72 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J K) 326 303,11 563 748,00 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. M.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+M) 326 303,11 563 748,00 O. Podatek dochodowy 38 392,00 114 862,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N O P) 287 911,11 448 886,00 E L E K T R O M O N T S. A. Strona 10
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Metoda pośrednia Treść 01.01.2010-30.06.2010 01.01.2009-30.06.2009 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 287 911,11 448 886,00 II. Korekty razem 393 368,17 1 621 054,95 1. Amortyzacja 137 225,49 72 953,11 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 393,33 9 788,66 4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 316 262,43 95 592,22 6. Zmiana stanu zapasów -23 804,92 134 366,60 7. Zmiana stanu należności -2 553 100,33-4 476 852,75 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 792 035,94 2 625 562,55 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 070 047,07-82 465,34 10. Inne korekty -1 333,04 0,00 11. Korekta błędu podstawowego III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 681 279,28 1 172 168,95 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 348 317,61 539 745,89 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 348 317,61 539 745,89 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) 348 317,61 539 745,89 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 43 000,00 1 966 160,00 1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 1 966 160,00 2. Kredyty i pożyczki 43 000,00 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 58 896,38 77 831,30 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 21 168,00 23 958,46 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 20 138,63 33 839,23 8. Odsetki 17 589,75 20 033,61 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) 15 896,38 1 888 328,70 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 1 045 493,27 176 413,86 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 045 493,27 176 413,86 zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 281 344,16 119 010,65 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 235 850,89 295 424,51 o ograniczonej możliwości dysponowania E L E K T R O M O N T S. A. Strona 11
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 30.06.2010 30.06.2009 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 993 210,98 1 508 165,77 korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 3 993 210,98 1 508 165,77 1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 650 000,00 510 000,00 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 140 000,00 a) zwiększenie 0,00 140 000,00 podwyższenia kapitału podstawowego w drodze utworzenia nowych udziałów (akcji) 140 000,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 650 000,00 650 000,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenie/nabycie akcji serii G/ 0,00 0,00 3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 824 325,77 301 113,69 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 518 885,21 2 523 212,08 a) zwiększenie 518 885,21 2 523 212,08 emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 826 160,00 z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 477 374,39 665 287,91 z podziału zysku (ustawowo) 41 510,82 31 764,17 nadwyżka ze sprzedaży akcji serii G przeniesiony kapitał z aktualizacji wyceny rozwiazanie kapitalu rezerwowego na umorzenie i pokrycie akcji b) zmniejszenie 0,00 0,00 pokrycia straty podwyższenie kapitału podstawowego ze środków spółki utworzenie rezerw.kap. na umorzenie akcji utworzenie kap rezerw.na objecie akci wlasnych 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 343 210,98 2 824 325,77 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 korekty aktualizującej wartość b) zmniejszenie 0,00 0,00 przeniesienie na kapital zapasowy 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0,00 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 518 885,21 697 052,08 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 518 885,21 697 052,08 7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 518 885,21 697 052,08 a) zwiększenie b) zmniejszenie 518 885,21 697 052,08 podział zysku (na kapitał zapasowy) 518 885,21 697 052,08 wypłata dywidendy 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie 0,00 0,00 pokrycie straty -restrukturyzacja pokrycie straty z zysku netto 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8. Wynik netto -287 911,11 448 886,00 a) zysk netto -287 911,11 448 886,00 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 705 299,87 3 923 211,77 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 705 299,87 3 923 211,77 E L E K T R O M O N T S. A. Strona 12
5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE Najważniejszymi i decydującymi czynnikami mającymi bezpośredni wpływ na osiągnięte wyniki finansowe były: - warunki atmosferyczne panujące w kraju na przestrzeni I półrocza 2010 r. - długa i mroźna zima oraz wiosenne powodzie - miały ogromny wpływ na niższe od planowanych przychody ze sprzedaży (35% prognozowanych na rok 2010 przychodów ze sprzedaży); mimo że Spółce udało się uzyskać przychody ponad 4-krotnie większe niż w I kwartale 2010 r. to jednak harmonogramy prac nadal były przesuwane i nie udało się zwiększyć sprzedaży, choć wartość zakontraktowanych przez Spółkę robót z terminem realizacji na rok 2010 przekroczyła wartość przychodów osiągniętych w roku ubiegłym; - niższe niż w latach ubiegłych marże osiągane na kontraktach realizowanych przez Spółkę, spowodowane bezpośrednio przez bardzo dużą i ostrą konkurencję cenową wśród przedsiębiorstw ubiegających się o zdecydowanie mniejszą ilość inwestycji do realizacji; - podwyżki cen materiałów zakupywanych na potrzeby realizowanych inwestycji (20 % wzrost cen kabli i przewodów związany z podwyżkami cen miedzi na rynkach światowych); Elektromont S.A. zawiera w przeważającej większości kontrakty ryczałtowe, na z góry ustaloną kwotę, więc występuje ryzyko, że w czasie realizacji długoterminowego kontraktu następują zmiany cen materiałów i w rezultacie wynik finansowy kontraktu może ulegać zmianie w stosunku do zakładanego; - wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników Spółki spowodowany poniesionymi inwestycjami w zasoby ludzkie w Spółce, co było planowanym działaniem w związku z realizacją długoterminowych celów emisyjnych (celem Elektromont S.A. ma być trwała zdolność do obsługi kontraktów o wartości 20-25 milionów złotych netto w ciągu roku; warto jednak zaznaczyć, że koszty wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów działalności (kosztów bezpośrednich budów, kosztów ogólnych budów oraz kosztów zarządu) nie przekraczają planowanych wielkości budżetu kosztów określonych przez Zarząd na I półrocze 2010 lecz w sytuacji niższych niż planowano przychodów powoduje stratę na prowadzonej działalności w tym okresie; - wdrożone przez spółkę inwestycje w zaplecze techniczno - organizacyjne, (zakupy nowego sprzętu, narzędzi, szkolenie pracowników) przez co w efekcie Spółka będzie kompleksowo przygotowana do obsługi większej ilości kontraktów; E L E K T R O M O N T S. A. Strona 13
6. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W II kwartale 2010 r. Elektromont S.A. realizował wiele kontraktów, z których do najistotniejszych należały: - kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych w Galerii Handlowej Turawa w Opolu (planowane przychody na rok 2010-6 350 000 złotych netto); - wykonanie instalacji oświetlenia drogowego w Bielanach Wrocławskich na zlecenie Gminy Kobierzyce (planowane przychody na rok 2010-1 016 941,70 złotych netto); - wykonanie instalacji elektrycznych w budynku biurowym Oxygen w Szczecinie (planowane przychody na rok 2010-3 929 970 złotych netto); - wykonanie instalacji teletechnicznych związanych z budową sieci szerokopasmowego internetu w Elblągu (planowane przychody na rok 2010 - ponad 1 400 000 złotych netto) W II kwartale 2010 r. Spółce udało się pozyskać kolejne kontrakty o łącznej wartości 584 894,18 złotych netto z terminem realizacji na rok 2010: - wykonanie instalacji elektrycznych w SPZOZ w Sulęcinie; - wykonanie instalacji niskoprądowych w Centrum Dystrybucji w Kostrzyniu; -wykonanie usług konserwacyjnych i serwisowych instalacji niskoprądowych w obiektach radiokomunikacyjnych w Regionie Zachód; - wykonanie instalacji teletechnicznych w Kielcach. Łączna wartość kontraktów pozyskana przez Spółkę z terminem realizacji na rok 2010 przekroczyła 17 000 000 złotych netto. II kwartał 2010 r. upływał również pod znakiem wzmacniania struktur organizacyjnych własnych Oddziałów w Legnicy, Wrocławiu i Szczecinie w celu usamodzielnienia ich w zakresie zdobywania i prowadzenia kontraktów. Zatrudniono nowych pracowników do spraw przygotowywania ofert handlowych, inżynierów projektu, kierowników budów oraz kierowników kontraktu. W najbliższej przyszłości dzięki tym działaniom Oddziały Spółki będą zdolne do pozyskania i realizowania większej ilości kontraktów. Ze strategicznego punktu widzenia realizowane inwestycje mają uzasadnienie w kwestii zwiększenia przychodów Spółki, dywersyfikacji sprzedaży (dywersyfikacja realizowanych usług oraz klientów wpłynąć ma na bezpieczeństwo przychodów Spółki i osiąganych wyników finansowych) oraz jakości wykonywanych usług (własna kadra kierownicza ma zapewnić prawidłowy nadzór i kontrolę nad realizowanymi kontraktami). E L E K T R O M O N T S. A. Strona 14
7. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2010 Zarząd Elektromont S.A., na podstawie wyników finansowych osiągniętych w II kwartale 2010 roku oraz I półroczu 2010 roku, informuje, że możliwość zrealizowania opublikowanych przez Spółkę w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r. prognoz dotyczących wartości przychodów ze sprzedaży jest wysoce prawdopodobna. Elektromont S.A. na dzień 16.08.2010 r. zakontraktowała umowy o wartości blisko 17 000 000 złotych netto, co stanowi ponad 80% wartości przychodów planowanych na rok 2010, dlatego też Zarząd podtrzymuje swoją prognozę osiągnięcia w 2010 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie 20 000 000 złotych netto. Zarząd Elektromont S.A. informuje również, że z powodu utrzymujących się niskich marż na realizowanych przez Spółkę kontraktach (przyczyną tego jest ogromna konkurencja na rynku na którym spółka prowadzi działalność), poniesionych inwestycji związanych z zakupem nowego sprzętu, narzędzi i zatrudnieniem wysoko-kwalifikowanej kadry oraz podwyżek cen materiałów (np. kabli i przewodów), możliwość zrealizowania opublikowanej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r. prognozy dotyczącej wielkości zysku netto będzie mało prawdopodobne. Zarząd prognozuje, że w 2010 r. zysk netto osiągnie wartość ok. 270 000 złotych. E L E K T R O M O N T S. A. Strona 15