Tworzywa sztuczne Fakty 2015 Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie 1
Tworzywa sztuczne - Fakty to doroczny raport zawierający dane dotyczące produkcji, zużycia i odzysku tworzyw sztucznych, bilans handlowy, a także informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży tworzyw sztucznych. Niniejsze opracowanie daje również obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i dobrobytu Europy, z uwzględnieniem całego cyklu życia materiału. Dane przedstawione w raporcie zgromadzono dzięki współpracy PlasticsEurope (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych) oraz EPRO (Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych). Danych na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne (wykorzystywane jako surowce do przetwórstwa) dostarczyła Grupa Badań i Statystyki Rynku Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope (PEMRG). Pomoc w ocenie danych dotyczących powstawania i odzysku odpadów zapewniła firma Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH. Dane dotyczące odzysku odpadów tworzyw sztucznych, a także dane handlowe pochodzą z oficjalnych statystyk instytucji europejskich i krajowych, jak również od organizacji zajmujących się gospodarką odpadami. W celu uzupełnienia brakujących informacji wykorzystano także badania i ekspertyzy konsultantów. Zamieszczone w niniejszej publikacji dane liczbowe nie zawsze można bezpośrednio porównać z danymi za poprzednie lata ze względu na korekty oszacowań. Uaktualnienie wcześniejszych danych szacunkowych pozwoliło np. prześledzić rzeczywisty postęp, jaki na przestrzeni ostatniej dekady dokonał się w całej Europie w dziedzinie wykorzystania i odzyskiwania tworzyw sztucznych.
Tworzywa sztuczne materiał XXI wieku p Przez ostatnie 150 lat tworzywa sztuczne umożliwiały powstawanie innowacji oraz przyczyniały się do rozwoju społeczeństwa i wzrostu jego dobrobytu. 3
Dzięki tworzywom sztucznym społeczeństwo może sprostać wyzwaniom XXI wieku www.plasticseurope.org www.plastics-themag.com
Tworzywa sztuczne: istotny czynnik rozwoju społeczeństwa i gospodarki w Europie Europejski przemysł tworzyw sztucznych zatrudnia 1,45 miliona pracowników 5
Europejski przemysł tworzyw: podstawowe dane Europejska branża tworzyw sztucznych obejmuje producentów tworzyw, przetwórców tworzyw oraz producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw w krajach członkowskich UE28 Pracownicy 1,45 miliona Przedsiębiorstwa 62 tys. w większości MŚP Obroty ponad 350 mld Efekt mnożnikowy** 2,4-krotny wzrost PKB 1 miejsce pracy generuje 3 miejsca pracy w innych sektorach Bilans handlowy* 18 mld dodatniego salda obrotów handlowych Wkład w finanse publiczne ~ 27 mld Recykling 7,7 mln t odpadów tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi Źródło: Eurostat *Dane obejmujące tylko producentów surowców do przetwórstwa oraz przetwórców tworzyw sztucznych **Źródło: raport Ambrosetti 2013, dane dla Włoch
Tworzywa sztuczne: dane rynkowe Do produkcji tworzyw sztucznych zużywa się tylko od 4% do 6% światowej produkcji ropy naftowej 7
Produkcja tworzyw* na świecie stale wzrasta, w Europie pozostaje stabilna 225 250 279 299 257 288 311 2004 2007 2009 2011 2012 2013 2014 Świat Produkcja tworzyw w mln ton Europa (EU28+NO/CH) 60 65 55 58 57 58 59 2004 2007 2009 2011 2012 2013 2014 Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic *Obejmuje: tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające. Nie obejmuje następujących włókien: PET, PP i poliakrylowych.
Chiny największym producentem tworzyw sztucznych* 2006 2014 23% EUROPA WNP 21% CHINY NAFTA 23% 20% 2% 3% 26% 19% 6% 14% 6% 4% AMERYKA ŁACIŃSKA 5% 5% BLISKI WSCHÓD, AFRYKA 7% 16% JAPONIA INNE KRAJE AZJI Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic * W tym zestawieniu ujęto tylko tworzywa termoplastyczne i poliuretany Światowa produkcja tworzyw*: 260 mln ton
mld 30 Dodatni bilans handlowy wynoszący 18 mld Produkcja tworzyw sztucznych Bilans handlowy z państwami spoza EU28 mld 14 Przetwórstwo tworzyw sztucznych Bilans handlowy z państwami spoza EU28 25 20 12 10 8 15 10 5 6,24 7,79 8,38 8,15 8,32 8,94 10,57 11,02 12,73 11,67 12,21 6 4 2 3,28 3,47 4,05 4,42 4,12 3,61 4,28 4,70 5,32 5,55 5,43 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bilans handlowy Produkcja tworzyw sztucznych Przetwórstwo tworzyw sztucznych Eksport Import Eksport poza EU-28 1. Turcja (13,7%) 1. USA (13,4%) 2. Chiny (12,4%) 4. Szwajcaria (11,2%) 3. USA (11%) 3. Rosja (10,7%) 4. Rosja (7,8%) 4. Chiny (8,9%) 5. Szwajcaria (6,2%) 5. Turcja (5,9%) 1. USA (23,7 %) 1. USA (22,1%) Przemysł tworzyw sztucznych EU28: bilans handlowy z państwami spoza UE Źródło: Eurostat Główni partnerzy handlowi spoza UE pod względem wartości (2014) Import spoza EU-28 2. Arabia Saudyjska (13,7%) 2. Szwajcaria (15,1%) 3. Korea Południowa (12,2%) 3. Chiny (13,8%) 4. Szwajcaria (7,1%) 4. Turcja (11,4%) 5. Japonia (6,2%) 5. Japonia (5,7%)
Na 5 państw europejskich przypada 2/3 zużycia tworzyw sztucznych* Niemcy Włochy Francja Wlk. Brytania Hiszpania Polska Belgia i Luksemburg Holandia Czechy Austria Szwecja Portugalia Szwajcaria Węgry Rumunia Grecja Finlandia Dania Słowacja Bułgaria Irlandia Norwegia Słowenia Litwa Łotwa Estonia Cypr / Malta WIELKA BRYTANIA 7,7% FRANCJA 7,4% 9,6% HISZPANIA NIEMCY 24,9% WŁOCHY 14,3% Zapotrzebowanie na tworzywa* w Europie 47,8 mln ton *Obejmuje: tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające. Nie obejmuje następujących włókien: PET, PP i poliakrylowych. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m t Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie wg krajów (mln ton/rok) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myceppi 2014 2013 2012
Tworzywa odpowiadają na zapotrzebowanie wielu rynków Zużycie tworzyw sztucznych w Europie w roku 2014 wg segmentów zastosowań 39,5% 20,1% 22,7% 3,4% 5,7% 8,6% Rolnictwo E&E Motoryzacja Budownictwo Opakowania Inne* Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myceppi *EU-28+NO/CH Inne, w tym: artykuły gospodarstwa domowego, meble, sport, zdrowie i bezpieczeństwo
Tworzywa sztuczne w różnych zastosowaniach PVC PET PS, EPS PUR 7 7 % % 7,5 10,3 % % PE-HD, PE-MD 12,1% Butelki Oprawki okularów, kubeczki na jogurty (PS), opakowania (EPS), etc. Materace, panele izolacyjne, etc. Ramy okien, wykładziny podłogowe, rury, etc. Zabawki (PE-HD, PE-MD), butelki na mleko, rury (PE-HD), etc. PE-LD, PE-LLD 17,2 % PP 19,2 % INNE 19,7 % PTFE ABS PC etc. Folia do pakowania żywności (PE-LLD), torby na zakupy (PE-LD), etc. Zapotrzebowanie* na tworzywa wg typów polimerów (2014) * EU-28+NO/CH Segregatory, zamknięcia zawiasowe w opakowanich żywności, zderzaki samochodowe, etc. Pokrycia patelni (PTFE), kołpaki do felg (ABS), płyty na pokrycia dachowe (PC), etc. Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myceppi
Zapotrzebowanie na tworzywa* w Europie wg typów polimerów (2014) PP PE-LD, PE-LLD PE-HD, PE-MD PVC PUR PET PS PS-E ABS, SAN PA Łącznie 47,8mln t *Obejmuje: tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające. Nie obejmuje następujących włókien: PET, PP i poliakrylowych. PC PMMA Inne tworzywa konstrukcyjne Inne tworzywa 1 2 3 4 6 7 8 9 5 10 mln t Dynamika wzrostu zapotrzebowania na tworzywa w Europie: w latach 2012-2014 Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myceppi * EU-28+NO/CH 2014 2013 2012
Opakowania, budownictwo i motoryzacja to trzy główne segmenty zastosowań tworzyw sztucznych Opakowania 39,5% Budownictwo 20,1% Motoryzacja 8,6% E&E 5,7% 26,1% Inne PE-LD, PE-LLD PE-HD, PS-MD PP PS PS-E PVC ABS, SAN Zużycie tworzyw sztucznych w Europie* wg segmentów zastosowań i rodzajów tworzyw (2014) Źródło: PlasticsEurope (PEMRG) / Consultic / myceppi * EU-28+NO/CH PET PMMA PA PC Inne tworzywa konstrukcyjne PUR Inne tworzywa
Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych Wyrzucając odpady tworzyw sztucznych na wysypiska Europa traci rocznie prawie 8 mln ton wartościowych zasobów.
Odzysk odpadów tworzyw sztucznych w 2014 roku wyniósł 69,2% W 2014 r. w pokonsumenckich odpadach znalazło się 25,8 mln zużytych tworzyw sztucznych. W procesach recyklingu i odzysku energii zostało odzyskane 69,2%, pozostałe 30,8% trafiło na wysypiska. Recykling 29,7% 25,8. mln ton pouzytkowych odpadów tworzyw Odzysk energii 39,5% Składowanie 30,8% Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w UE28 + Norwegia i Szwajcaria Źródło: Consultic
Od 2006 roku recykling i odzysk energii wzrósł Średnia roczna ilość pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych wytwarzanych w latach 2006-2014 wyniosła 25 mln ton mln t 15 12,9 Składowanie -38% 10,2 10 7,0 8,0 7,7 Odzysk energii +46% 5 4,7 Recykling +64% 0 rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Całkowity odzysk odpadów tworzyw sztucznych w latach 2006-2014 Źródło: Consultic
Składowanie to w wielu krajach UE wciąż główny sposób zagospodarowania odpadów tworzyw Składowanie odpadów tworzyw sztucznych (2014) 2016 Ponad 50% odpadów tworzyw sztucznych jest składowane na wysypiskach 2009 2005 10-50% odpadów tworzyw sztucznych jest składowane na wysypiskach 1999 + 2006 1997 Poniżej 10% odpadów tworzyw sztucznych jest składowane (zakaz składowania) 1996 2005 2016 2006 2016 Data wprowadzenia zakazu składowania Ogłoszona data wprowadzenia zakazu składowania 2006 2004 Źródło: Consultic
Zaniechanie składowania odpadów tworzyw przyniesie wiele korzyści ekonomicznych i środowiskowych Prawie 8 mln ton odpadów tworzyw sztucznych było składowane na wysypiskach w Europie w 2014 r. 8 milionów ton odpadów tworzyw 8mln t 800 odpadów tworzyw, które nie trafią na wysypiska Możliwość innego wykorzystania zaoszczędzonych baryłek ropy naftowej = = Wież Eiffla 100 50 milionów dużych tankowców W ten sposób można zaoszczędzić 8 1,3 x mld euro = budżet UE na zwalczanie bezrobocia wśród młodych
Kraje z zakazem składowania osiągają wyższe poziomy recyklingu Kraje z zakazem składowania Szwajcaria Austria Holandia Niemcy Szwecja Luksemburg Dania Belgia Norwegia Irlandia Finlandia Estonia Słowenia Francja Portugalia Włochy Wielka Brytania Słowacja Czechy Litwa Hiszpania Polska Węgry Rumunia Łotwa Chorwacja Bułgaria Grecja Cypr Malta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych w 2014 r. (UE28 + NO/CH) Źródło: Consultic Recykling Odzysk energii Składowanie
Odpady tworzyw sztucznych ważne zasoby dla gospodarki o obiegu zamkniętym recykling jest preferowaną opcją dla odpadów tworzyw sztucznych Odzysk energii jest alternatywą dla tych odpadów tworzyw, których nie można poddać recyklingowi w sposób zrównoważony Recykling jest preferowaną opcją odzysku dla odpadów tworzyw sztucznych. Jednak w przypadku odpadów, których nie można poddać recyklingowi w sposób ekonomicznie opłacalny i korzystny dla środowiska, alternatywą jest odzysk energii. Obie te opcje uzupełniają się i umożliwiają pełne odzyskanie wartości odpadów tworzyw sztucznych.
Recykling i odzysk energii opcje uzupełniające się wzajemnie i zwiększające wydajność wykorzystania zasobów Zmiany poziomów odzysku odpadów tworzyw wg krajów Estonia Finlandia Irlandia Słowenia Litwa Wielka Brytania Portugalia Polska Rumunia* Czechy Słowacja Węgry Norwegia Hiszpania Włochy Luksemburg Niemcy Holandia Bułgaria* Grecja Cypr Łotwa Francja Belgia Austria Malta Szwecja Dania Szwajcaria Chorwacja** -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: Consultic * dla Bułgarii i Rumunii porównanie 2014 vs. 2007 ** brak danych dla Chorwacji Odzysk Porównanie 2014 vs. 2006 energii Dotyczy pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych Recykling
Odpady opakowaniowe z tworzyw osiągają najwyższe wskaźniki recyklingu i odzysku energii Austria Luksemburg Niemcy Szwajcaria Holandia Szwecja Dania Belgia Norwegia Finland ia Irlandia Estonia Włochy Słowenia Czechy Francja Polska Słowacja Portugalia Litwa Rumunia Węgry Wielka Brytania Hiszpania Łotwa Bułgaria Chorwacja Grecja Cypr Malta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Całkowity wskaźnik odzysku odpadów opakowań z tworzyw sztucznych wg krajów (2014) (dotyczy pokonsumenckich odpadów opakowań) źródło: Consultic Recykling Odzysk energii Składowanie
Tworzywa sztuczne więcej niż jedno życie Ubrania i obuwie Otwarta przestrzeń Torby i akcesoria Meble i wzornictwo Tworzywa z recyklingu stosowane są do produkcji szerokiej gamy nowych wyrobów Opakowania Motoryzacja Nagrodzone wyroby z recyklingu na: bestproduct.epro-plasticsrecycling.org Budownictwo
Podsumowanie Europejski przemysł tworzyw sztucznych może w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia ambitnego celu UE wzrostu udziału przemysłu w unijnym PKB z 15% do 20% w roku 2020.
W 2015 roku produkcja tworzyw sztucznych wciąż nie osiągnęła poziomu sprzed kryzysu Wskaźnik produkcji (2010=100, linia trendu oraz dane wyrównane sezonowo) Index 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych Maszyny do przetwórstwa Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych rok Produkcja w branży tworzyw sztucznych w UE-28 Źródło: Eurostat
Wykaz skrótów ABS ASA Consultic terpolimer akrylonitryl-butadien-styren terpolimer akrylonitryl-styren-akrylan Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH PE-LD PE-LLD polietylen wysokociśnieniowy (polietylen o małej gęstości) liniowy polietylen wysokociśnieniowy (liniowy polietylen o małej gęstości) E&E sprzęt elektryczny i elektroniczny PE-MD polietylen o średniej gęstości EPRO EPS myceppi European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations polistyren do spieniania Eastern and Central European Business Development PEMRG PET PKB PMMA PlasticsEurope Market Research Group politereftalan etylenu produkt krajowy brutto polimetakrylan metylu NAFTA Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu PP polipropylen PA poliamid PS polistyren PC poliwęglan PUR poliuretan PE polietylen PVC polichlorek winylu PE-HD polietylen niskociśnieniowy (polietylen o dużej gęstości) SAN WNP kopolimer styren-akrylonitryl Wspólnota Niepodległych Państw
PlasticsEurope PlasticsEurope, stowarzyszenie zrzeszające producentów tworzyw sztucznych należy do czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, a jego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU28), a także w Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wynosi powyżej 90%. Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu. Ponad 1,45 miliona ludzi pracujących w ponad 60 000 firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości około 350 mld euro rocznie. www.plasticseurope.org Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych (EPRO). EPRO jest stowarzyszeniem krajowych organizacji branżowych, których zadaniem jest rozwój i promocja rozwiązań umożliwiających efektywne i trwałe zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych obecnie i w przyszłości. Firmy członkowskie EPRO wspólnie działają na rzecz zwiększenia i optymalizacji stopnia zagospodarowania odpadów tworzyw na poziomie krajowym poprzez międzynarodową współpracę w zakresie: analizowania dobrych praktyk i przykładów, oceny różnych rozwiązań oraz definiowania czynników hamujących rozwój. Wspólne działania w ramach organizacji EPRO pozwolą zwiększyć efektywne zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych. EPRO reprezentuje obecnie 19 organizacji z 14 krajów UE oraz Afryki Południowej i Kanady. www.epro-plasticsrecycling.org
11-2015 Avenue E. van Nieuwenhuyse 4/3 1160 Brussels Belgium Phone +32 (0)2 675 32 97 info@plasticseurope.org www.plasticseurope.org Konigin Astridlaan 59 1780 Wemmel Belgium Phone +32 (0)2 456 84 49 info@epro-plasticsrecycling.org www.epro-plasticsrecycling.org 2015 PlasticsEurope. All rights reserved.