SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC CZERWCA. Stało się w czerwcu saldo wpłat i wypłat w polskich funduszach inwestycyjnych dedykowanych inwestorom detalicznym osiągnęło wartość ujemną. Pierwszy raz od 6 lat. Nie jest to łatwy moment dla klientów i zarządzających funduszami. Słabe zachowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych, globalna wojna handlowa, a może, przede wszystkim, afera związana ze sprawą GetBack powodują, iż Klienci masowo ostatnio rezygnują z inwestycji w fundusze o wyższym poziomie ryzyka. Jedyną klasą aktywów, która nieprzerwanie (od 17 miesięcy) odnotowuje napływy jest klasa funduszy pieniężnych. Wyniosły one ponad +1,1 mld zł netto, co jest jednak wynikiem najsłabszym od października ubiegłego roku. Nawet dotychczas bardzo popularny, segment funduszy dłużnych, odnotował odpływy w ujęciu netto na poziomie 538 mln zł. To drugi miesiąc z rzędu ujemnego bilansu sprzedaży. Jest to przede wszystkim efekt odpływów z funduszy polskich obligacji korporacyjnych. Nagłośniona przez media sytuacja wspomnianej już spółki GetBack oraz materializacja ryzyka kredytowego, wygenerowały szereg obaw Klientów wobec tego segmentu rynku. Czerwiec nie przyniósł przełomu w segmencie funduszy akcyjnych (443 mln zł netto). Klienci umarzali jednostki i certyfikaty solidarnie zarówno w grupie produktów akcji polskich jak i zagranicznych. SALDO WPŁAT I UMORZEŃ W FUNDUSZACH DETALICZNYCH (OŚ LEWA) ORAZ WAN FUNDUSZY DETALICZNYCH (OŚ PRAWA) MILIARDY 3,00 2,50 2,35 164,2 170,0 165,0 MILIARDY 2,00 1,50 1,00 1,15 1,86 1,94 1,02 1,78 1,96 1,05 1,55 1,81 1,27 0,94 160,0 155,0 0,50 150,0 0,00 145,0 0,50 140,0 1,00 cze 17 lip 17 sie 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 lut 18 mar 18 kwi 18 maj 18 cze 18 0,66 135,0 STRUKTURA WPŁAT I UMOŻEŃ W FUNDUSZACH DETALICZNYCH NA KONIEC STYCZNIA 2018 gotówkowe i pieniężne 1,11 aktywów niepublicznych 0,01 sekurytyzacyjne rynku surowców mieszane nieruchomości 0,03 0,04 0,04 0,04 akcji dłużne absolutnej stopy zwrotu 0,44 0,54 0,65 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 Miliardy 01.
01 absolutnej stopy zwrotu konserwatywne Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 1,94% 3,66% 3,75% 0,17% 0,33% absolutnej stopy zwrotu uniwersalne Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 3,91% 7,03% 10,41% 11,08% 14,18% Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 5,25% 1,47% 12,90% 39,11% 30,13% Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej 6,28% 8,84% 6,81% 4,90% 7,27% Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,98% 3,68% 4,81% 3,91% 5,18% 02 akcji polskich małych i średnich spółek Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) Ipopema mindeks FIO kategoria A 6,27% 12,37% 13,62% 25,94% 15,58% MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,69% 9,56% 20,71% 7,63% 8,06% MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,26% 14,54% 28,19% 4,95% 5,18% Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 3,82% 1,35% 3,31% 45,65% 38,57% UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 0,27% 4,88% 7,90% 16,91% 11,28% Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) 5,56% 9,65% 13,73% 6,59% 0,89% akcji polskich pozostałe Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 3,88% 12,33% 3,55% 26,25% 10,81% akcji polskich uniwersalne BPS Akcji (BPS FIO) 4,91% 15,08% 16,30% 7,47% 9,47% Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 3,48% 11,61% 13,13% 10,67% 3,35% MetLife Akcji (Krajowy FIO) 4,94% 15,65% 16,18% 10,93% 9,42% MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,22% 15,08% 16,96% 8,69% 9,05% Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO 0,81% 5,76% 3,67% 26,85% 8,70% Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 3,84% 11,37% 6,15% 31,40% 7,84% UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 2,94% 8,23% 7,23% 21,93% 12,04% UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 3,91% 11,09% 7,66% 20,28% 3,00% Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) 6,40% 13,25% 14,21% 5,13% 10,29% 03 AKCJI ZAGRANICZNYCH akcji amerykańskich MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 1,61% 1,34% 4,09% 15,03% 14,34% Skarbiec US STEEP (Skarbiec Global Funds SFIO) akcji azjatyckich bez Japonii MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 5,86% 7,64% 3,25% 17,27% 8,45% UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 5,50% 7,88% 5,26% 10,29% 1,53% 02.
03 AKCJI ZAGRANICZNYCH akcji europejskich rynków wschodzących MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 10,30% 14,32% 10,91% 3,57% 8,09% UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 0,26% 2,54% 3,57% 16,74% 6,45% UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 4,79% 6,84% 2,08% 17,74% 17,73% akcji globalnych rynków rozwiniętych Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 2,14% 2,43% 9,50% 49,82% MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 2,77% 1,21% 2,64% 15,77% 16,76% Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 5,20% 7,47% 23,41% 62,04% Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 3,68% 1,05% 10,15% 33,46% 18,18% Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 8,10% 17,00% 31,34% 75,68% 57,73% Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 7,15% 13,31% 25,98% 65,96% 46,90% Rockbridge Dywidendowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 13,93% 12,48% 10,87% 3,38% UniAkcje Selektywny Globalny (UniFundusze SFIO) 6,56% 1,14% 4,29% 11,56% Rockbridge Akcji Globalnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,94% 1,17% 7,54% 19,49% 15,41% akcji globalnych rynków wschodzących MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,54% 7,06% 2,71% 15,52% 5,46% Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 1,08% 2,01% 3,50% 10,25% 1,66% Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) 2,16% 2,35% 4,19% Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec Global Funds SFIO) 1,84% 0,46% 10,75% 32,31% 17,15% akcji tureckich UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 16,71% 21,32% 21,88% 21,92% 27,24% akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 11,00% 2,98% 5,05% 10,34% 04 dłużne polskie korporacyjne BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1,44% 1,07% 0,35% 3,76% 6,33% UniLokata (UniFundusze FIO) 0,59% 1,25% 2,49% 4,59% 6,49% UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 0,66% 1,29% 2,50% 4,68% 6,98% Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) 0,62% 0,14% 1,62% 3,89% 6,66% dłużne polskie papiery skarbowe Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 0,54% 2,09% 4,01% 5,60% 12,86% MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 0,70% 0,19% 1,72% 2,75% 5,86% Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 0,19% 0,92% 3,51% 5,44% 8,18% UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 0,72% 0,37% 2,05% 3,08% 5,35% dłużne polskie uniwersalne BPS Obligacji (BPS FIO) 0,19% 0,96% 2,33% 3,56% 7,65% Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 0,39% 1,33% 3,15% 4,87% 10,74% MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 0,42% 0,49% 1,78% 2,86% 5,89% Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 0,65% 0,28% 2,09% 4,39% 6,67% UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 1,91% 1,66% 0,09% 0,05% 4,31% Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,94% 1,84% 0,85% 0,79% 1,05% 1,02% 0,64% 0,28% 4,19% 3,46% 03.
05 dłużne globalne High Yield Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 1,14% 1,20% 0,23% 5,11% 6,71% Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec Global Funds SFIO) 0,55% 1,15% 11,74% 11,82% dłużne globalne uniwersalne MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 1,39% 1,99% 1,69% 2,32% 10,08% Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 0,14% 0,77% 2,22% 5,26% Skarbiec Global Strategic Bond (Skarbiec Global Funds SFIO) dłużne zagraniczne pozostałe UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 3,67% 5,03% 7,44% 13,01% 4,82% 06 gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne BPS Pieniężny (BPS FIO) 0,10% 0,68% 1,89% 4,80% 6,41% BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 0,60% 0,21% 4,48% 6,75% Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 0,67% 1,44% 3,04% 5,55% 7,22% MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 0,27% 1,07% 2,80% 4,94% 6,65% MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 0,18% 1,01% 2,84% 4,86% 6,43% Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 0,42% 1,18% 2,67% 4,70% 6,19% UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 0,22% 1,26% 3,41% 7,37% UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 0,09% 2,96% 6,34% 8,16% Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 0,78% 0,45% 1,08% 2,21% 3,28% Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 0,41% 0,30% 2,10% 3,67% 5,60% 07 gotówkowe i pieniężne EUR UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 0,27% 0,15% 0,23% 0,82% 1,58% gotówkowe i pieniężne USD UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 0,05% 0,12% 0,68% 1,30% 2,92% 08 mieszane polskie aktywnej alokacji MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 4,70% 12,02% 16,47% 0,85% 7,43% mieszane polskie stabilnego wzrostu BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 2,62% 5,53% 5,61% 4,28% 0,48% Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) 1,10% 2,86% 1,03% MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 1,46% 4,41% 3,62% 5,73% 0,37% Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO 0,53% 2,33% 1,35% 12,95% 8,51% Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 1,52% 0,64% 3,02% 19,98% 11,60% UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) 1,69% 4,06% 2,86% 7,23% 0,45% 7,02% 9,42% 0,73% 5,12% 4,73% 04.
Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych 08 mieszane polskie z ochroną kapitału MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 1,34% 3,46% 2,42% 1,94% 10,22% mieszane polskie zrównoważone Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 1,67% 5,40% 2,08% 15,18% 5,80% UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 1,74% 4,57% 3,41% 12,93% 4,86% Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) 4,76% 9,09% 9,91% 0,50% 9,09% 09 mieszane zagraniczne aktywnej alokacji Skarbiec Global Income (Skarbiec Global Funds SFIO) 0,36% 2,27% 1,56% 11,82% mieszane zagraniczne zrównoważone MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 6,31% 6,09% 2,64% 8,10% 2,65% Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 0,78% 0,57% 6,74% 4,11% 18,07% Rockbridge Rynków Surowcowych (Rockbridge FIO Parasolowy) 3,04% 5,25% 3,30% 3,85% 8,03% MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10 rynku surowców pozostałe 05.