Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2016
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments SA (spółka dominująca) EGB Nieruchomości sp. z o.o. (spółka zależna) Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy 98,86% ALTUS TFI SA (fundusze inwestycyjne zamknięte) 1,14% pozostali akcjonariusze 100% EGB Investments SA Komplementariusz Bartłomiej Świderski Komandytariusz EGB Investments SA Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym: Kupno portfeli należności Sekurytyzacja Windykacja na zlecenie Windykacja sądowa Skip tracing (poszukiwanie dłużników) Monitoring płatności Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Kompleksowa obsługa prawna, w tym: wsparcie procesu odzyskiwania wierzytelności prowadzonego przez EGB Investments SA reprezentowanie Spółki w postępowaniach sądowych i administracyjnych ogólne doradztwo prawne sporządzanie opinii prawnych, etc. Grupa docelowa Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie Nabywcy nieruchomości Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments oraz ich Klienci Fundusze sekurytyzacyjne, w których EGB Investments SA posiada 100% Certyfikatów Inwestycyjnych oraz tych, w których jest serwiserem wierzytelności 2
DANE FINANSOWE ZA IQ 2016 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 20 000 2 600 71,4% 15 000 10 000 5 000 18 127 12 674 13 374 5 176 2 500 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 2 092 2 291 2 533 2 170 14,3% EBIT (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł) 16,7% 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 562 2 233 2 477 2 133 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 717 2 052 2 259 2 316 16,9% 3
DANE FINANSOWE ZA IQ 2016 Przychody ogółem (w tys. zł) 69,8% 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 19 633 5 930 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 98,1% 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 1 552 29 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 060 62 97% 4
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2016 AKTYWA AKTYWA RAZEM 155 366 147 425 AKTYWA TRWAŁE 16 051 46 670 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 139 316 100 709 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 6 182 1 717 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 132 665 98 595 PASYWA OGÓŁEM 155 366 147 425 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 62 312 64 571 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 92 942 82 810 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 41 712 59 453 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 47 556 19 510 5
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 01.01.2015 31.03.2015 01.01.2016 31.03.2016 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 18 127 5 176 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 533 2 170 EBIT (zysk operacyjny) 2 562 2 133 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 717 2 259 ZYSK BRUTTO 2 060 62 ZYSK NETTO 1 552 29 6
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA IQ 2016 Wskaźnik 01.01.2015 31.03.2015 01.01.2016 31.03.2016 Rentowność sprzedaży 13,97% 41,91% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ROE 22,56% 3,43% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 9,55% 1,44% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,82% 56,17% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 149,16% 128,25% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny P/E* 3,12 84,00 P/BV* 0,63 2,83 7 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS Spółka dominująca EGB Investments SA: Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności oraz funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3. Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych: 930 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej równej 755,97 zł, 25 314 szt. Certyfikatów serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ o wartości jednostkowej równej 43,89 zł, 7 300 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej 747,42 zł. Przydział 36 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 oraz 2 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii A ALTUS NS FIZ Wierzytelności. Wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 340 400 zł oraz serii AF (2/2015) w kwocie 188 460 zł. Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami. Emisja 3letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W. Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3 LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2016 STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD Spółki zależne: Zawiązanie spółki zależnej Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp. k., która weszła w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments 8
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2016 Branże finansowa (w tym ubezpieczeniowa) nabyte w I Q 2016 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2016 obsługiwane w funduszach sekurytyzacyjnych w I Q 2016 28 078 647 550 702 704 teleinformatyczna 7 285 453 118 225 892 usług publicznych pozostałe Razem 35 364 100 668 928 596 Branże finansowa (w tym ubezpieczeniowa) nabyte w I Q 2015 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2015 obsługiwane w funduszach sekurytyzacyjnych w I Q 2015 70 591 307 zł 15 342 090 zł 9 teleinformatyczna 6 635 721 zł usług publicznych pozostałe 6 373 836 zł Razem 83 600 863 zł 15 342 090 zł
KONTAKT DLA INWESTORÓW: (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl DLA MEDIÓW: (52) 376 76 88 pr@egb.pl www.egb.pl/relacjeinwestorskie m.egb.pl