Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku. Peter Drucker
AGENDA Strategia ELEKTROBUDOWY SA na lata 2016-2018 Misja, wizja i wartości Generalne cele strategiczne Strategia eksportowa Zrównoważony rozwój Projekcje finansowe Polityka dywidendowa
Strategia 2016-2018 MISJA, WIZJA, WARTOŚCI
Strategia 2016-2018 MISJA Mając za cel wzmocnienie pozycji lidera wyznaczającego nową jakość w prowadzeniu biznesu zapewniamy: 1. Akcjonariuszom - długofalowy wzrost wartości rynkowej ELEKTROBUDOWY SA. 2. Kontrahentom - najwyższej jakości produkty i usługi, służące zaspakajaniu ich celów biznesowych. 3. Pracownikom - nowoczesne miejsca pracy i możliwość rozwoju kariery zawodowej. Jako firma transparentna wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się jednocześnie o środowisko naturalne i dążąc do osiągania najwyższych standardów jakości.
Strategia 2016-2018 WIZJA Jako firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych, kompleksowych i kompletnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektroenergetycznym i przemysłowym dążymy do: 1. Zwiększenia efektywności operacyjnej i utrwalenia pozycji rynkowej w Polsce. 2. Zwiększenia udziału Spółki w rynku kompletnych obiektów w sektorze wytwarzania energii oraz przemyśle i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w tym segmencie. 3. Zwiększenia udziału działalności eksportowej w przychodach Spółki i rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych. Priorytetem w działalności ELEKTROBUDOWY SA jest wrażliwość na potrzeby i wymagania interesariuszy, w szczególności akcjonariuszy, klientów i pracowników oraz kierowanie się kluczowymi wartościami Spółki.
Strategia 2016-2018 WARTOŚCI Przestrzeganie prawa Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu przestrzegają prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów istniejących na obszarze państw, w których prowadzi ona swoją działalność. Odpowiedzialność i uczciwość Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu wywiązują się ze swoich zobowiązań. Nie obiecują tego, czego nie są w stanie zrealizować. Zawodowe kompetencje, troska o dobro Spółki oraz uczciwość to cechy, na których opiera się nasza reputacja. Przejrzystość Profesjonalizm Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu dążą do bycia ekspertem w swojej dziedzinie poprzez rozwijanie kompetencji, wiedzy oraz pozyskiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które pozwalają na stałe podnoszenie jakości działalności. Dążenie do sukcesu i ciągły postęp Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu wyznaczają sobie i realizują ambitne cele, wspierając innowacyjność, pracę zespołową i wolę osiągnięcia sukcesu oraz trwałego postępu w osiąganiu celów biznesowych. Spółka oraz wszyscy pracownicy działający w jej imieniu przestrzegają zasad ładu korporacyjnego, szacunkiem darzą wszystkich interesariuszy, a dialog z partnerami prowadzą w sposób konstruktywny, przejrzysty i otwarty.
Strategia 2016-2018 GENERALNE CELE STRATEGICZNE
Strategia BUDOWANIA POTENCJAŁU DALSZEGO WZROSTU ORAZ WZMOCNIENIA POZYCJI RYNKOWEJ
Strategia 2016-2018 POPRAWIAJĄC EFEKTYWNOŚĆ OPERACYJNĄ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ DOSKONALĄC KOMPETENCJE I ORGANIZACJĘ INWESTUJĄC W ROZWÓJ PRODUKTOWY I ORGANIZACYJNY UTRWALIĆ ZWIĘKSZYĆ ROZWINĄĆ POZYCJĘ LIDERA NA RYNKU KRAJOWYM POZYCJĘ SPÓŁKI NA KRAJOWYM RYNKU KOMPLETNYCH OBIEKTÓW W ENERGETYCE I PRZEMYŚLE DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
Cele strategiczne perspektywa procesów wewnętrznych Budowanie organizacji skoncentrowanej na uzyskaniu efektu synergii, wzrost efektywności i aktywne zarządzanie ryzykiem. Rozwój działalności produkcyjnej i innowacyjności oferty. Podnoszenie efektywności działalności operacyjnej.
Cele strategiczne perspektywa zatrudnienia Stosowanie elastycznej polityki zatrudnienia. Wdrożenie systemu motywacyjnego zorientowanego na realizację celów strategicznych opartego na BSC. Utrzymanie produktywności zatrudnienia (sprzedaż zewnętrzna /przeciętne zatrudnienie) na poziomie ok. 600 625 tys. PLN. Wzrost zyskowności zatrudnienia (zysk netto/przeciętne zatrudnienie) o 30 %. Utrzymanie produktywności wynagrodzeń (sprzedaż zewnętrzna /fundusz wynagrodzeń bez narzutów) na poziomie 9 9,3. Wzrost zyskowność netto wynagrodzeń (zysk netto/fundusz wynagrodzeń bez narzutów) o 25 %.
Cele strategiczne perspektywa wiedzy i rozwoju Wdrożenie systemów wspierających zarządzanie Spółką klasy ERP, wspierających projektowanie (3D) i zarządzanie gospodarką materiałową, zarządzanie dokumentacją DMS. Rozwój kompetencji pracowników. Utrzymywanie budżetu szkoleniowego na poziomie 1,5-2% funduszu wynagrodzeń. Unifikacja wypracowanych standardów zarządzania i organizacji działalności w celu podnoszenia efektywności i jakości działania. Wdrożenie lean management w Oddziale Produkcji w celu usprawnienie procesów i redukcji kosztów.
Cele strategiczne perspektywa inwestycyjna Inwestycje w rozwój produktowy i rozszerzenie produkcji o urządzenia zwiększające standard i jakość produktów. Rozwój organizacji w obszarze służb marketingowych i eksportowych. Przygotowanie organizacji do przeprowadzenia akwizycji w celu uzupełnienia i rozszerzenia oferty.
Cele strategiczne perspektywa klienta Utrzymanie udziału w rynku dotychczasowych produktów i kompleksowych instalacji elektroenergetycznych (pozyskiwanie średniorocznie ok. 500 MLN PLN zamówień). Zwiększenia udziału Spółki w rynku kompletnych obiektów w sektorze wytwarzania energii oraz przemyśle (pozyskiwanie średniorocznie ok. 280 MLN PLN zamówień). Rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych i zwiększenie udziału działalności eksportowej w przychodach Spółki (pozyskiwanie średniorocznie ok. 145 MLN PLN zamówień).
Cele strategiczne perspektywa finansowa Pozyskanie zamówień powyżej 1 mld PLN Średnioroczna sprzedaż zewnętrzna na poziomie ok. 1,1 mld PLN Wzrost rentowności netto z 3,9% do 5,0%
Strategia 2016-2018 STRATEGIA EKSPORTOWA
Strategia EKSPORTOWA PRODUKTY Doskonalenie konkurencyjnej oferty produktowej na rynki zagraniczne. Uzyskanie niezbędnych certyfikatów i prekwalifikacji. Zawiązywanie partnerstwa z firmami lokalnymi poprzez: 1. budowanie sieci agentów 2. przedstawicielstwa 3. joint venture. USŁUGI Budowanie rozpoznawalności i aliansów wśród globalnych generalnych wykonawców dbających o wysokie standardy i poszukujących kompleksowych podwykonawców
Otoczenie rynkowe RYNKI ZAGRANICZNE Rynki rosyjskojęzyczne (wybrane kraje) ROSJA (+) duży popyt wewnętrzny, znajomość i obecność na rynku, (-) preferowane produkty rodzime, wymagane certyfikacje i dopuszczenia klientów, spadek konkurencyjności produktów importowanych z powodu spadku wartości rubla, niepewność z uwagi na sytuację polityczną. UKRAINA (+) duże potrzeby inwestycyjne, rosnący potencjał rynku z uwagi na przyznane środki na finansowanie dużych inwestycji. (-) dopuszczenia klientów, niepewność polityczna Rynki bliskowschodnie (wybrane kraje) ARABIA SAUDYJSKA (+) wielkość rynku, rozpoznanie i kilkuletnia obecność na rynku, (-) rekordowy deficyt budżetowy w 2015 r. 98 mld $, spadek produkcji budowlanej o 1,9%, prognoza dalszych spadków, ograniczenie inwestycji i preferowanie lokalnych podmiotów. IRAN (+) skala gospodarki, potrzeby inwestycyjne Ministerstw Energetyki na poziomie kilkudziesięciu mld $ w następnych 10 latach, brak potencjału krajowego (-) odmienna kultura organizacyjna, niepewność polityczna Rynki Europy południowo-wschodniej (wybrane kraje) RUMUNIA, BUŁGARIA, SERBIA (+) znaczący rynek, rozwój kraju spowodowany integracją z UE, znaczące inwestycyjne w energetyce oraz znaczące inwestycje zagraniczne w przemyśle, standardy IEC (-) prekwalifikacje u klientów, niskie koszty pracy, rynek opanowany przez globalne firmy
Strategiczne cele eksportowe Znaczący wzrost zamówień produktów na rynkach rosyjskojęzycznych Dynamiczny rozwój pozyskiwania zamówień na Rynkach Europy płd.-wsch. Wzrost zamówień na rynkach bliskowschodnich Rozwój kompetencji w zakresie eksportu usług Wzrost zamówień eksportowych do poziomu ok. 177 mln PLN
Zamówienia eksportowe w latach 2015-2018 (mln PLN)
Strategia 2016-2018 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Zrównoważony rozwój KIERUNKI DZIAŁAŃ Aspekty środowiskowe Polityka pracy Zaangażowanie społeczne Środowisko biznesowe Raportowanie Etyka biznesu
Strategia 2016-2018 PROJEKCJE FINANSOWE
ZAMÓWIENIA (mpln)
ZAMÓWIENIA W SEGMENTACH* (mpln) *PRZED KONSOLIDACJĄ, BEZ POZOSTAŁYCH AKTYWNOŚCI
PRZYCHODY (mpln)
PRZYCHODY W SEGMENTACH* (mpln) *PRZED KONSOLIDACJĄ, BEZ POZOSTAŁYCH AKTYWNOŚCI
ZYSK NETTO (mpln)
ZYSK NETTO W SEGMENTACH* (mpln) *PRZED KONSOLIDACJĄ, BEZ POZOSTAŁYCH AKTYWNOŚCI
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (mpln)
WSKAŹNIKI Wskaźniki rentowności 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rentowności netto 5,7% 4,0% 3,9% 1,9% 2,4% 3,9% 4,5% 4,7% 5,0% ROE 14,8% 11,7% 11,8% 5,4% 8,1% 13,8% 12,4% 12,1% 12,0% ROA 8,6% 6,2% 5,9% 2,4% 3,2% 5,5% 5,9% 6,1% 6,4% Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżący 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 Wskaźnik płynności szybki 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 42,1% 50,0% 50,7% 57,9% 62,9% 56,9% 52,4% 49,6% 46,8%
Strategia 2016-2018 POLITYKA DYWIDENDOWA
POLITYKA DYWIDENDOWA Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Grupy ELEKTROBUDOWY. Rekomendację Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą uwzględniać aktualną oraz przewidywaną sytuację finansową Spółki, bieżące potrzeby inwestycyjne oraz programy rozwojowe.
INFORMACJA PRAWNA Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie prognozy nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników ELEKTROBUDOWY SA. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników ELEKTROBUDOWY SA. Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez ELEKTROBUDOWĘ SA będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele z tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę. Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskania oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy nie niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.
Strategia 2016-2018 UKIERUNKOWANIE NA SYNERGIĘ KONCENTRACJA KOMPETENCJI PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI WZROST RENTOWNOŚCI PRZY STABILNYM POZIOMIE PRZYCHODÓW