RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Konarskie, 07-08-2012 r. 1 S t r o n a
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Siedziba Konarskie, gm. Kórnik Telefony +48 61 62 56 873 Fax +48 61 62 56 807 E-mail biuro@malkowski.pl Strona internetowa www.malkowski.pl NIP 1230029611 REGON 006372010 Kapitał zakładowy 804.040,00 PLN opłacony w całości Ilość akcji 8 040 400 akcji o wartości nominalnej 804 040 PLN: - 7 560 000 akcji serii A - 80.400 akcji serii B - 400 000 akcji serii C Numer KRS wraz z 0000350585 organem prowadzącym Sąd Rejonowy w Poznaniu rejestr Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd* Zenon Małkowski Prezes Zarządu Dariusz Dorczyński Wiceprezes Zarządu Marcin Małkowski Członek Zarządu Sławomir Lubczyński Członek Zarządu Rada Nadzorcza** Dariusz Banach Przewodnicząca Rady Nadzorczej Monika Rezulak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Renata Małkowska Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Topolewski Członek Rady Nadzorczej Magdalena Małkowska-Pospiech - Członek Rady Nadzorczej *W okresie od 1.04.2012 do 30.06.2012 r. w Zarządzie Małkowski-Martech S.A. nie zaszły żadne zmiany. ** W okresie od 1.04.2012 do 30.06.2012 r. w Radzie Nadzorczej Małkowski-Martech S.A. nie zaszły żadne zmiany. 2 S t r o n a
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES I kwartału 2012 r. Raport okresowy spółki Małkowski-Martech S.A. za II kwartał 2012 r. Tabela 1 Wybrane pozycje bilansu Emitenta Wyszczególnienie 30.06.2012 31.03.2012 r. 30.06.2011 r. 31.03.2011 r. Kapitał własny 12 529 13 340 12 227 11 536 Należności długoterminowe - Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 7 159 8 077 6 313 4 344 1 034 904 990 1 072 8 038 7 993 7 876 8 242 9 989 9 523 6 768 5 303 Tabela 2 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta Wyszczególnienie od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży 7 418 6 706 14 583 12 387 Amortyzacja 336 289 642 588 Zysk/strata na sprzedaży -718 1 102 66 2 010 Zysk/strata na działalności operacyjnej -683 1 071 129 2 015 Zysk/strata brutto -939 891-299 1 686 Zysk/strata netto -810 690-299 1 375 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I kwartale 2012 roku Spółka wypracowała 7 418 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz poniosła stratę w tym kwartale 810 tys. zł zysku netto. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, przychody są wyższe o 10 proc. Natomiast wynik netto w drugim kwartale 2012 r. jest ujemny. Spadek rentowności wynika przede wszystkim z niższych cen uzyskiwanych na produkty Spółki, co z kolei jest skutkiem wzrostu konkurencji na rynku przegród przeciwpożarowych. Kolejnym powodem utraty rentowności jest w drugim kwartale są wydatki w wysokości 400 tys. związane z udziałem w targach na Ukrainie i w Rosji w ramach realizacji 3 S t r o n a
projektu unijnego Paszport do Eksportu. Spółka nie otrzymała jeszcze zwrotu 50% wydatków kwalifikowanych. Innym powodem, który wpłynął na poniesienie straty w opisywanym kwartale było rozpoczęcie realizacji kontraktu na budowę Centrum Konferencyjno Targowego Arena w Ostródzie dla firmy Mirbud. 30.06.2012 Spółka poniosła koszty w wysokości 620 tys. na realizację kontraktu bez uzyskania żadnych przychodów. Powyższe negatywne zjawiska powinny się odwrócić w trzecim kwartale kiedy uzyskane zostaną dotacje oraz po wystawieniu faktur na obiekt w Ostródzie. Z pozycji bilansu Spółki wynika, iż kapitały własne są tylko trochę wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego(o 2 proc.) co wynika z wypracowanego zysku netto uzyskanego w 2011 i straty za pierwsze półrocze 2012 roku. Wyższa niż przed rokiem jest także wartość należności krótkoterminowych aż o 13% co wynika bezpośrednio ze wzrostu sprzedaży oraz nie zakończonych dużych kontraktów generujących duże zatrzymania kaucyjne. W okresie objętym niniejszym raportem Emitent zakończył realizację projektu realizowanego w ramach umowy z firmamą: LTT sp. z o.o. (montaż przegród w Operze Podlaskiej). Natomiast na początku lipca zakończono montaż przegród na Stadionie Narodowym dla Konsorcjum Hydrobudowa Alpine Construction Polska Sp. z o.o. W lipcu podmiot wiodący tj. Hydrobudowa jest w stanie upadłości z opcją układu. Łączna kwota należności na tym kontrakcie wynosi 1.250 tys. Spółka już w lipcu 2012 roku wystąpiła do inwestora tj. do Narodowego Centrum Sportu o zapłatę powyższej kwoty z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy w stosunku do podwykonawców co wynika z KC art. 647(1) par.5. 4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W okresie objętym niniejszym raportem Spółka prowadziła badania ogniowe na piecu własnym w celu poszukiwania jak najlepszych rozwiązań zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i dymu. Spółka prowadziła starania o uzyskanie aprobat i klasyfikacji ogniowych na swoje wyroby. Łącznie wydatki poniesione na badania i rozwój w drugim kwartale 2012 wyniosły 350 tys. a w pierwszym półroczu 709 tys. 4 S t r o n a
Spółka stale bierze udział w postępowaniach przetargowych dotyczących kompleksowego wyposażenia pomieszczeń (hale, magazyny, obiekty użyteczności publicznej) w bramy przeciwpożarowe. 5 S t r o n a