RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU TARNOWIEC 2012 R. Raport Makora KHS S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień r.)

2 Główni kontrahenci, na rzecz których Grupa Kapitałowa Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. realizuje produkcję wyrobów ze szkła ręcznie formowanego. RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 2

3 INFORMACJE OGÓLNE RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 3

4 1. INFORMACJE OGÓLNE A. Dane Emitenta: Nazwa (firma): Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. Kraj: Polska Siedziba: Tarnowiec Adres: Tarnowiec, Tarnowiec 79 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta makora@makora.com Strona www: B. Dane jednostki objętej konsolidacją: Nazwa (firma): Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o. Kraj: Polska Siedziba: Tarnowiec Adres: Tarnowiec, Tarnowiec 79 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy - KRS REGON: NIP: Telefon: Fax: Kapitał zakładowy: PLN Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100% Udział Emitenta w liczbie głosów na WZ 100% C. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów % w głosach INVESTcon GROUP S.A ,90% ,90% Robert Ciupka ,92% ,92% Łącznie ,82% ,82% RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 4

5 WYBRANE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 5

6 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU (dane w tys. zł.) Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym: - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa/Pasywa razem Stan na Stan na (dane w tys. zł.) Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/strata netto Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej III kwartał 2012 r. - okres od do Narastająco okres od do III kwartał 2011 r. - okres od do Narastająco okres od do RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 6

7 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU (dane w tys. zł.) Stan na Stan na Kapitał własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa/Pasywa razem (dane w tys. zł.) Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej III kwartał 2012 r. - okres od do Narastająco okres od do III kwartał 2011 r. - okres od do Narastająco okres od do RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 7

8 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 8

9 4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE Istotny wpływ na osiągnięte jednostkowe wyniki finansowe w III kwartale 2012 roku miało zamknięcie w dniu 2 lipca br. przyłącza gazowego dla spółki zależnej Emitenta to jest Huty Szkła Tarnowiec sp. z o.o. Zamknięcie przyłącza gazowego skutkowało wstrzymaniem działalności produkcyjnej przez spółkę zależną i brakiem możliwości realizacji zleceń na rzecz Emitenta. W okresie lipiec-sierpień br. źródłem przychodów Emitenta była sprzedaż zapasów magazynowych. Cena sprzedaży zapasów magazynowych była równa cenie ich nabycia. Od miesiąca września br. nastąpiła reorganizacja procesu produkcji szkła ręcznie formowanego, poprzez przeniesienie realizacji zleceń produkcyjnych do hut prowadzących działalność w Tarnowie oraz Sanoku. Produkcja była realizowana przede wszystkim przez hutników zatrudnionych przez Emitenta. W III kwartale 2012 roku w stosunku do III kwartału 2011 roku przychody netto ze sprzedaży spadły o 41,6% z tys. PLN do tys. PLN. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży wyrobów wyniósł w III kwartale 2012 roku 81% i był porównywalny z rokiem ubiegłym gdy udział ten wyniósł 80%. Spółka w III kw. br. poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 188,8 tys. PLN. Podstawowy wpływ na wynik ze sprzedaży miało zaprzestanie działalności produkcyjnej w spółce zależnej Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o., która nie mogła zrealizować produkcji na rzecz Emitenta. Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych miało wartość dodatnią, co wpłynęło na zmniejszenie straty na działalności operacyjnej, która w III kw roku wyniosła 179,3 tys. PLN, w porównywalnym okresie 2011 roku Spółka wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 169,0 tys. PLN. Koszty finansowe poniesione w III kw. br. wyniosły 62,6 tys. PLN i były wynikiem zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz ujemnych różnic kursowych (41,3 tys. PLN). Spółka w okresie III kwartału 2012 roku poniosła stratę netto w wysokości 241,9 tys. PLN. Emitent dokonał częściowego rozliczenia dotacji przyznanej w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Łączna wielkość otrzymanych środków wyniosła ,17 PLN (z czego do r. wpłynęła kwota ,41 PLN, natomiast w dniu r. wpłynęła kwota ,76 PLN). RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 9

10 INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 10

11 5. INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM W związku z zaprzestaniem produkcji przez spółkę zależną Emitenta, która była jego jedynym dostawcą, Emitent w okresie III-ego kwartału 2012 roku podejmował działania mające na celu reorganizację procesu produkcyjnego, który umożliwiłby realizację zleceń na rzecz dotychczasowych klientów. Działania były skoncentrowane na uruchomieniu działalności na zasadzie outsourcingu produkcyjnego. Począwszy od września br. większość produkcji jest wykonywana w dzierżawionej hucie szkła, zlokalizowanej w Tarnowie, część zleceń jest również realizowana na zasadach outsourcingu w mniejszych hutach w regionie, m.in. w Sanoku. Emitent podjął również działania mające na celu ponowne uruchomienie, począwszy od grudnia 2012 roku, hutniczej działalności produkcyjnej w dzierżawionych obiektach fabrycznych spółki zależnej Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o. W związku z planowanym uruchomieniem działalności produkcyjnej w obiektach spółki zależnej prowadzone są rozmowy z amerykańskim inwestorem branżowym (właścicielem huty szkła ręcznie formowanego) na temat jego zaangażowania kapitałowego poprzez objęcie akcji Emitenta i przeniesienie jego produkcji i know how w zakresie rozwiązań technologicznych do Emitenta i jego spółki zależnej. Obecnie w ramach współpracy część produkcji na rzecz Emitenta jest realizowana w hucie ww. inwestora branżowego. Ponadto we wrześniu br. budując portfel zamówień na nowe produkty, Spółka zrealizowała produkcję kilku kolekcji wzorów ręcznie formowanych produktów dla dwóch firm, będących liderami na rynku amerykańskim w sprzedaży wyrobów ze szkła i porcelany. Kolekcje te były prezentowane na targach Table Top Show w Nowym Yorku, i spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony kupców, co przełożyło się na zlecenia produkcyjne. RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 11

12 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU / STRONA 12

13 6. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych, skonsolidowane spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz jej podmiotu zależnego spółki Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. Skonsolidowane przychody w trzecim kwartale br. wyniosły 511,3 tys. PLN. Główny wpływ na niski poziom skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży w III kwartale br. miało zaprzestanie prowadzenia działalności produkcyjnej przez spółkę zależną Emitenta, Hutę Szkła Tarnowiec sp. z o.o. oraz zmiana stanu produktów w wysokości 734,6 tys. PLN. Poniesiona w III kwartale br. skonsolidowana strata na sprzedaży w wysokości tys. PLN jest spowodowana kosztami związanymi z zatrudnieniem pracowników spółki zależnej oraz ich zwolnień (odprawy) przy jednoczesnym zaprzestaniu działalności operacyjnej i braku przychodów z działalności produkcyjnej. Skonsolidowane saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz saldo przychodów i kosztów finansowych wpłynęły na zwiększenie skonsolidowanej straty netto za III kwartał br. do kwoty tys. PLN. Zaistniała sytuacja braku zdolności produkcyjnych, w związku z zamknięciem przyłącza gazowego, przy jednoczesnym wysokim poziomie kosztów stałych wpłynęła istotnie na gwałtowne pogorszenie sytuacji finansowej spółki zależnej, doprowadzając ją do utraty płynności i możliwości kontynuacji działalności. W konsekwencji Zarząd spółki zależnej w dniu 20 lipca br. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 13

14 INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE SKONSOLIDOWANYM RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 14

15 7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA POZIOMIE SKONSOLIDOWANYM W związku z zaprzestaniem produkcji przez spółkę zależną Emitenta oraz złożeniem wniosku o ogłoszenie jej upadłości likwidacyjnej Emitent podejmowała działania polegające na zapewnieniu ciągłości dostaw dla dotychczasowych klientów Grupy Emitenta. W wyniku podjętych działań od miesiąca września br. produkcja na rzecz kluczowych klientów Emitenta i spółki zależnej jest realizowana w dzierżawionej hucie szkła oraz w oparciu o outsourcing produkcyjny. Pomimo przestoju w produkcji w okresie lipiec sierpień br. Grupa Emitenta utrzymała najważniejszych kontrahentów na rzecz których realizowała dotychczasową produkcję. Ponadto Emitent dokonał zmiany w składzie zarządu w spółce zależnej. Nowy Zarząd, pomimo spełnienia przesłanek kodeksowych konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Huty Szkła Tarnowiec sp. z o.o. Sąd Rejonowy w Krośnie w dniu 1 października br. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zarząd spółki zależnej podjął działania w zakresie pozyskania kapitału na restrukturyzację Huty Szkła Tarnowiec sp. z o.o., prowadząc rozmowy z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Jeżeli rozmowy z potencjalnymi inwestorami prowadzone przez Zarząd spółki zależnej zakończą się fiaskiem, Zarząd spółki zależnej ponownie złoży w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Niezależnie od rozstrzygnięć związanych z wyszukaniem inwestora dla spółki zależnej intencją Zarządu Emitenta jest kontynuacja działalności operacyjnej przez MAKORA Krośnieńska Huta Szkła S.A., w zakresie produkcji szkła ręcznie formowanego w dzierżawionych obiektach fabrycznych spółki zależnej Huta Szkła Tarnowiec sp. z o.o., począwszy od grudnia 2012 roku. Warunkiem koniecznym kontynuacji działalności produkcyjnej przez Emitenta w obiektach fabrycznych spółki zależnej jest zawarcie umowy o dostawy gazu z PGNiG S.A. W chwili obecnej PGNiG S.A. warunkuje zawarcie umowy z Emitentem przejęciem przez Emitenta zobowiązań spółki zależnej z tytułu dostaw gazu. Poziom zobowiązań spółki zależnej w stosunku do PGNiG S.A. z tytułu dostaw gazu wynosi ok. 1,3 mln PLN. Sytuacja finansowo-majątkowa Emitenta nie pozwala w żaden sposób na spełnienie oczekiwań PGNiG S.A. w zakresie przejęcia zadłużenia spółki zależnej. Zarząd Emitenta proponuje zawarcie umowy o dostawy gazu na zasadach ich przedpłacania oraz dodatkowego zabezpieczenia w postaci ustanowionej kaucji. RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 15

16 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 16

17 8. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH Emitent w raporcie bieżącym numer 10/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku odwołał prognozę finansową skonsolidowanych wyników Grupy na rok 2012, opublikowaną w Dokumencie Informacyjnym przygotowanym w związku z wprowadzeniem akcji serii A i serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w 2011 r. Odwołana prognoza przewidywała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w kwocie tys. zł, EBIT tys. zł i zysku netto 850 tys. zł. Ze względu na wielkość sprzedaży oraz przewidywania na przyszłość, Zarząd podjął decyzję o odwołaniu przedmiotowej prognozy oraz niepublikowaniu nowej prognozy wyników na rok Przyczyną odwołania prognoz było ziszczenie się ryzyk opisanych w Dokumencie Informacyjnym. RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU / STRONA 17