BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012
SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ
SYTUACJA GOSPODARCZA W UE realny wzrost PKB (%) UE 0,3 2,1 1,5 0,1-0,3 0,0 1,3 Niemcy 1,1 4,2 3 1,2 1,0 0,7 1,7-4,3-5,1 Francja -0,1 1,7 1,7 0,3 0,3 0,5 1,3 Wielka Brytania 1,8 0,8-0,2-0,5 0,5 1,7-3,1-1,0-4,0
SYTUACJA GOSPODARCZA W UE realny wzrost PKB (%) Włochy -1,2 1,8 0,4-1,4-2,5-1,4 0,4 Hiszpania 0,9-0,3 0,4-0,6-1,3-0,3-5,5-3,7-1,8 Holandia Szwecja Belgia Bułgaria Dania Grecja Estonia Słowacja 0,7 2,1 1,2 1,9 0,3 0,0 0,5 1,11,4 0,0 3,8 2,9 1,6 1,8-0,9-4,7 2008 2009 2010 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 2012p 2013p
SYTUACJA GOSPODARCZA W UE bezrobocie (%) UE 9,2 9,6 9,6 7,2 7,0 10,4 25,1 24,4 VII.2007 VII.2008 VII.2009 VII.2010 VII.2011 VII.2012 15,9 15,7 14,9 14,0 13,0 12,4 10,9 10,8 10,7 10,4 10,3 10,1 10,0 8,1 8,1 7,9 7,6 7,5 7,2 7,0 6,6 6,3 5,5 5,5 5,3 4,5 lip-2010 lip-2011 lip-2012
SYTUACJA GOSPODARCZA W UE produkcja budowlana (%) 2,7 UE 1,1 1,7 UE 1,42,5 2,4 3,5-2,8-7,7-3,6-5,0-6,0 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 budynki budownictwo inżynieryjne II kw. 2012-4,7-5,4-8,1-10,0 Niemcy -0,3 0,0 0,3 13,3 6,6 14,4-3,1 1,8 Francja -1,9-5,1-5,1 2,2 2,4 4,3-5,1-1,6
SYTUACJA GOSPODARCZA W UE Grecja-28,6 Portugalia Słowenia Cypr Włochy Hiszpania Słowacja Irlandia Holandia Węgry Wielka Brytania Dania Luksemburg Czechy Francja Finlandia Malta Austria Bułgaria Niemcy Belgia Szwecja Polska Litwa Rumunia Łotwa Estonia -17,6-16,8-16,5-13,8-12,8-11,6-10,1-9,9-9,9-9,4-8,9-6,3-4,4-1,6-1,2-0,4 produkcja budowlana w II kwartale 2012 0,2 0,9 1,8 2,6 2,8 2,9 3,2 9,7 23,5 30 (% zmiana w stosunku do II kw. 2011 roku) więcej: Przegląd rynków zagranicznych, CAB
NASTROJE SPOŁECZNE W UE Jak ocenia Pan/Pani aktualną sytuację w następujących aspektach? sytuacja finansowa gospodarstwa domowego Wiosna 2012 62% 36% 2% Jesień 2011 61% 36% 3% sytuacja gospodarcza w kraju Wiosna 2012 27% 71% 2% Jesień 2011 28% 71% 1% sytuacja gospodarcza w UE Wiosna 2012 22% 69% 9% Jesień 2011 17% 77% 6% dobrze źle nie wiem
NASTROJE SPOŁECZNE W UE Jak ocenia Pan/Pani aktualną sytuację w następujących aspektach? sytuacja gospodarcza w kraju dobrze źle nie wiem
NASTROJE SPOŁECZNE W UE Jak ocenia Pan/Pani nadchodzące 12 miesięcy. Czy Pana/Pani zdaniem będzie lepiej, gorzej czy tak samo? sytuacja finansowa gospodarstwa domowego Wiosna 2012 18% 58% 21% 3% Jesień 2011 17% 56% 24% 3% sytuacja gospodarcza w kraju Wiosna 2012 19% 40% 37% 4% Jesień 2011 16% 36% 44% 4% sytuacja gospodarcza w UE Wiosna 2012 17% 35% 39% 9% Jesień 2011 16% 31% 44% 9% lepiej tak samo gorzej nie wiem
WYNIKI BRANŻY STOLARKI OTWOROWEJ W POLSCE
SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE realny wzrost PKB (%) 5,1 3,9 4,3 3,5 2,5 2,7 2,6 1,6 bezrobocie (%) produkcja budowlana (%) 9,5 7,1 8,4 9,5 9,6 10,0 15,8 10,4 14,9 13,2 14,0 4,4 3,6 2,9
SYTUACJA GOSPODARCZA W POLSCE budownictwo mieszkaniowe po 8 miesiącach (dane w tys.) 101,3 94,5 122 styczeń-sierpień 2009 84,9 121,9 115 112,6 109,4 styczeń-sierpień 2010 75,4 styczeń-sierpień 2011 104,4 92 115,5 styczeń-sierpień 2012 budynki niemieszkalne po I półroczu (dane w tys.) 20,7 19,9 +21% -4,6% -5,2% Mieszkania oddane do użytkowania Mieszkania, których budowę rozpoczęto Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia -3,8% pozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych I półrocze 2011 I półrocze 2012
NASTROJE W POLSCE Jak ocenia Pan/Pani obecną sytuację gospodarczą w Polsce? Wiosna 2012 30% 66% 4% dobrze źle nie wiem Jak ocenia Pan/Pani wpływ kryzysu na sytuację na krajowym rynku pracy? Wiosna 2012 53% 32% 15% Jesień 2011 62% 27% 11% najgorsze jeszcze przed nami najgorszy moment już minął nie wiem
0 NASTROJE W POLSCE -10-20 -30 Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych -40-50 Obecne dokonywanie ważnych zakupów Oszczędzanie pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku krajowym Przewidywany portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku krajowym Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe więcej: Biuletyn kwartalny, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA 14,0 WIELKOŚĆ ORAZ DYNAMIKA PRODUKCJI (MLN SZTUK) 120,0 12,0 10,0 8,0 6,0 6,5 114,0 6,85 7,1 108,0 6,95 7,15 7,05 99,6 100,1 101,6 110,0 100,0 4,0 2,0 4,2 94,3 5,3 6,0 5,45 5,2 5,3 5,35 90,0 0,0 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 80,0 więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE 1 200 900 OKNA WIELKOŚĆ PRODUKCJI (TYS. SZTUK) STRUKTURA PRODUKCJI 28% 2% 70% 2009 ROK 600 300 Okna drewniane Okna metalowe I PÓŁROCZE 2012 ROKU 0 I II III IV V VI Okna z PCW 23% więcej: 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB 74% 3%
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 WIELKOŚĆ ORAZ DYNAMIKA EKSPORTU (MLN SZTUK) 124,2 110,9 1,75 1,85 1,45 1,90 2,05 95,6 113,9 2,20 104,9 109,1 1,0 1,3 1,55 1,35 1,65 1,7 1,85 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB Przegląd rynków zagranicznych, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA STRUKTURA EKSPORTU 34% 65% 1% 2009 rok Okna drewniane Okna metalowe I półrocze 2012 Okna z PCW 30% 68% 2% 200 150 100 50 0 45 40 2006 rok WIELKOŚĆ IMPORTU (TYS. SZTUK) 207,3 100 80 2007 rok 95 85 90 80 80 60 104,0 87,5 85,8 2008 rok 2009 rok 2010 rok 85 107,7 97,1 65 60 2011 rok 2012 rok 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE DRZWI WIELKOŚĆ ORAZ DYNAMIKA PRODUKCJI (MLN SZTUK) 9,0 110,0 6,0 4,25 3,9 4,2 4,1 100,4 100,4 103,2 100,0 3,0 95,7 3,65 3,65 3,4 3,55 3,65 0,0 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 90,0 więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE DRZWI WIELKOŚĆ PRODUKCJI (TYS. SZTUK) STRUKTURA PRODUKCJI 2009 rok 700 23% 600 5% 500 72% 400 300 200 I II III IV V VI Drzwi z drewna Drzwi z PCW Drzwi metalowe I półrocze 2012 roku 2008 rok 2009 rok 2010 rok 26% 2011 rok 2012 rok 4% 70% więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE DRZWI WIELKOŚĆ ORAZ DYNAMIKA EKSPORTU (MLN SZTUK) 2 500 120,0 2 000 1 500 1 000 500 1 100 1 200 105,6 106,8 103,2 800 900 950 72,0 800 850 900 950 100,0 80,0 0 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 60,0 więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB Przegląd rynków zagranicznych, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE DRZWI STRUKTURA EKSPORTU 2009 ROK WIELKOŚĆ IMPORTU (TYS. SZTUK) 16% 10% 74% 900 600 460 104,1 310 340 110,7 390 95,8 120,0 110,0 100,0 90,0 Drzwi z drewna Drzwi z PCW Drzwi metalowe 11% I półrocze 2012 roku 300 0 71,5 380 300 290 305 295 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 80,0 70,0 60,0 13% I półrocze II półrocze dynamika (n/n-1=100) 76% więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA I DRZWI 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 26% 23% UDZIAŁ EKSPORTU W WIEKOŚCI PRODUKCJI 31% 29% 30% 25% 26% 26% 22% 23% 31% 34% 24% 25% 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok I półrocze 2012 Eksport drzwi Eksport okien udział eksportu drzwi w produkcji udział eksportu okien w produkcji 40% 30% 20% 10% 0% więcej: Biuletyn kwartalny, CAB Rynek okien w Polsce, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE OKNA I DRZWI GŁÓWNE KIERUNKI EKSPORTU STOLARKI (W MLN EURO) 120 110 100 80 60 40 58 56 46 35 20 25 24 20 17 13 10 8 0 I-II kw 2007 I-II kw 2008 I-II kw 2009 I-II kw 2010 I-II kw 2011 I-II kw 2012 więcej: Przegląd rynków zagranicznych, CAB Rynek okien w Polsce, CAB Rynek drzwi w Polsce, CAB
130,0 110,0 BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE GŁÓWNE RYNKI ZBYTU - NIEMCY EKSPORT PO I PÓŁROCZU 2012 W I półroczu 2012 roku do Niemiec wyeksportowano okna i drzwi za 110 mln euro, czyli o 11 procent więcej niż w pierwszym półroczu 2011 roku oraz o około 80 procent (!) więcej niż między styczniem a czerwcem w latach 2008-2009 66% wartości sprzedaży polskiej stolarki na rynku niemieckim przypada na okna i drzwi z PCW, 15 procent - okna z drewna, 16 procent stolarkę metalową, a 3 procent drzwi z drewna 90,0 70,0 50,0 30,0 WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ MIESZKAŃ 87,5 87,8 I półrocze 2007 100,3 80,7 85,0 91,9 105,3 127,8 108,6 113,9 104,9 I półroczei półroczei półroczei półroczei półrocze 2008 2009 2010 2011 2012 liczba mieszkań (w tys.) dynamika (n/n-1) WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ROZBUDOWĘ BUDYNKÓW 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 budynki niemieszkalne I-II kw.2012 dynamika I-II kw. 2012 (I-II kw. 2011 =100) 24,5 101,5 więcej: Przegląd rynków zagranicznych, CAB
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE GŁÓWNE RYNKI ZBYTU - FRANCJA EKSPORT PO I PÓŁROCZU 2012 Stolarka z Polski za co najmniej 46 mln euro w pierwszym półroczu 2012 roku trafiła do Francji. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost o 7,5% 48% wartości sprzedaży polskiej stolarki na rynku francuskim przypada na okna i drzwi z PCW, a 40% na okna z drewna. 11% stanowi eksport stolarki metalowej, a 1% - drzwi z drewna więcej: LICZBA MIESZKAŃ - POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ROZPOCZĘTE 217,0 159,2 I półrocze 2010 roku 245,4 241,0 196,7 174,3 I półrocze 2011 roku pozwolenia na budowę I półrocze 2012 roku rozpoczęte Przegląd rynków zagranicznych, CAB POWIERZCHNIA BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH (TYS. M.KW.) - ROZPOCZĘTE pożytku publicznego 2 596,8 magazyny 1 322,4 rolnictwo i leśnictwo 522,0 hotele 269,8 biura 1 459,4 handlowe 1 588,4 rzemiosło 511,2 przemysł 1 294,1 styczeń-maj 2012
PERSPEKTYWY DLA BRANŻY STOLARKI OTWOROWEJ W POLSCE
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE NAJWAŻNIEJSZE GRUPY ODBIORCÓW OKIEN więcej: Rynek okien w Polsce ODBIORCY ZAGRANICZNI RYNEK KRAJOWY PRODUKCJA 2010 ROK 2011 ROK 3,7 MLN OKIEN 30% 3,9 MLN OKIEN 31,5% 8,65 MLN OKIEN 70% 8,45 MLN OKIEN 68,5% PROGNOZA NA 2012 ROK 4,1-4,2 MLN OKIEN ok. 33% 8,2-8,3 MLN OKIEN ok. 67% 12,3-12,4 MLN OKIEN -2% - 0% PERSPEKTYWY NA 2013 ROK
BRANŻA OKIEN I DRZWI W POLSCE NAJWAŻNIEJSZE GRUPY ODBIORCÓW DRZWI więcej: Rynek drzwi w Polsce ODBIORCY ZAGRANICZNI RYNEK KRAJOWY /bez sprzedaży importowej/ PRODUKCJA 2010 ROK 2011 ROK 1,75 MLN DRZWI 23% 1,85 MLN DRZWI 24% 5,85 MLN DRZWI 77% 5,8 MLN DRZWI 76% PROGNOZA NA 2012 ROK 1,9-1,95 MLN DRZWI ok. 25% 5,75-5,85 MLN DRZWI ok. 75% 7,65-7,8 MLN DRZWI 0% - 2% PERSPEKTYWY NA 2013 ROK
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ CENTRUM ANALIZ BRANŻOWYCH ul. Turmoncka 22 lok. 110 03-254 Warszawa tel. +48 782 866 294 badania@okna-forum.pl www.cab-badania.pl