niezbędnik managerów z branży budowlanej Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Transkrypt

1 nr 3/218 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki Stowarzyszenie Dom Drewniany

2 Komentarz Pierwsze miesiące 218 roku były bardzo dobrym okresem dla branży budowlanej, ale część ekonomistów i komentatorów życia gospodarczego ostrzega przed przegrzaniem tego sektora. W najbliższych miesiącach oczekiwana jest kumulacja prac infrastrukturalnych oraz w budownictwie komercyjnym, ceny surowców już wzrosły, a firmy mają coraz więcej problemów ze znalezieniem rąk do pracy. W I kwartale 218 roku PKB Polski wzrósł o 5%, a stopa bezrobocia na koniec kwietnia spadła do 6,3%. Co więcej, po czterech miesiącach wartość produkcji przemysłowej była o 6,4% wyższa niż w analogicznym okresie 217 roku. W tym samym czasie wartość produkcji budowlanej zwiększyła się aż o 24,8%. W ciągu czterech początkowych miesięcy 218 roku w Polsce rozpoczęto budowę 7,9 tys. mieszkań, czyli o 14,6% więcej niż w bardzo dobrym ubiegłym roku. Ponad 4-procentowe wzrosty liczby rozpoczynanych inwestycji odnotowano aż w pięciu województwach świętokrzyskim, śląskim, mazowieckim, opolskim oraz zachodniopomorskim. W trzech województwach nastąpił jednak spadek liczby nowych inwestycji w lubuskim, wielkopolskim oraz pomorskim. Wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należy ocenić pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji w po czterech miesiącach 218 roku w porównaniu z analogicznym okresem 217 roku odnotowano w ośmiu grupach, w tym w trzech o ponad 1%. Zawartość Wzrost PKB Inflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2

3 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) Polska 6, 5, 4,6 4,2 5,5 4,4 5, 4, 3,4 3,3 3, 2,4 2, 1,, II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw Unia Europejska 3, 2,5 2, 2, 2,2 2,5 2,8 2,7 2,4 1,5 1,,5, IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 217/218 rok II kw. III kw. IV kw. I kw. UE (28 krajów) 2,5 2,8 2,7 2,4 Austria 2,9 3,5 3,7 3,4 Belgia 1,6 1,6 1,9 1,5 Bułgaria 3,7 3,9 3,5 3,6 Chorwacja 3,9 3,1 2,3 1,5 Cypr 3,6 3,9 4, 3,8 Czechy 4,6 5,2 5,5 4,4 Dania 2,4 1,1 1,3 -,5 Estonia 5,4 4,2 5,1 3,8 Finlandia 3,1 2,4 2,7 3, Francja 2,3 2,7 2,8 2,2 Grecja 1,5 1,5 2, 2,3 Hiszpania 3,1 3,1 3,1 3, Holandia 3,9 3,3 3,1 3, Irlandia 6,8 1,9 7,8 Litwa 4,1 3,6 3,8 3,6 Luksemburg 1,4 3,1 1,6 Łotwa 4,9 6,2 4,8 5,1 Malta 7,1 7,7 4,7 4,2 Niemcy 2,3 2,7 2,9 2,3 Polska 4,2 5,5 4,4 5, Portugalia 3, 2,4 2,4 2,1 Rumunia 6,1 8,4 6,6 4,2 Słowacja 3,4 3,5 3,5 3,6 Słowenia 5,4 5, 6, 5, Szwecja 2,6 2,6 2,9 3,3 Węgry 3,8 4,3 4,9 4,7 Wielka Brytania 1,9 1,8 1,4 1,2 Włochy 1,6 1,7 1,6 1,4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny 4

5 3, Inflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 2, 1,7 2, 2, 2, 1,9 1,5 1,7 1,8 2,2 2,1 2,5 2,1 1,9 1,4 1,3 1,6 1,7 1,, I II III IV V Bezrobocie w Polsce stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) 8, 7,3 7, 7, 7, 6,8 6,6 6,5 6,6 6,9 6,8 6,6 6,3 6, 4, 2,, V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

6 Kursy walut średnie kursy walut obcych w PLN EUR 4,6 4,4 4,2 4,3195 4,282 4, 3,8 3,6 3,4 XII I II III IV V 217 rok 218 rok USD 4,3 4,1 na koniec miesiąca średnia miesięczna Kursy średnie Tabela z dnia EUR 4, USD 3, CHF 3, GBP 4,864 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,6183 3,72 XII I II III IV V 217 rok 218 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski

7 Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) aluminium 229, cynk VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V ,86 miedź ,76 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V 2 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia aluminium 23, miedź 7223,5 cynk 3221, Ceny surowców energetycznych Średnie ceny dzienne Tabela z dnia Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 66,1 Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 2,98 7 Źródło: London Metal Exchange, IMF

8 4, Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 34,7 31,4 3, 2, 1, 2,1 17,2 4,3 8,4 11,6 19,8 23,5 15,3 2,3 19,8 12,7 16,2 19,7, -1, -2, -8, -12,8-5,4 XI XII I II III IV w stosunku do IV.217 IV.218 w stosunku do II.218 I-IV.218 w stosunku do I-IV.217 Produkcja przemysłowa +9,3% -6,8% +6,4 % Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: +19,7% +1.% +24,8% związanych ze wznoszeniem budynków +36,% -,9% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi +22,2% +1,6% - -,5% +3,3% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób Reklama 8

9 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce IV.218 I-IV.218 liczba IV.217 = 1 liczba I-IV.217 = 1 Ogółem, w tym , ,2 indywidualne , ,1 przeznaczone na sprzedaż , ,9 spółdzielcze 212 ponad 21-krotnie ,4 pozostałe* 257 ponad 4-krotnie 89 16,8 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie wielkopolskie małopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie lubelskie zachodniopomorskie łódzkie podkarpackie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie świętokrzyskie opolskie +15,6% -17,8% +32,9% +9,6% +3,5% +37,8% +37,6% +22,% +3,8% -7,7% +32,7% +4,8% -3,3% +22,9% +48,3% +17,5% I-IV.218 I-IV.217

10 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto IV.218 I-IV.218 liczba IV.217 = 1 liczba I-IV.217 = 1 Ogółem, w tym ,6 indywidualne x a) x a) przeznaczone na sprzedaż x a) x a) spółdzielcze 62 27, ,9 pozostałe* 46 24, ,8 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe a) - Zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa, dynamiki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego będą prezentowane począwszy od stycznia 219 r mazowieckie małopolskie dolnośląskie śląskie wielkopolskie pomorskie +9,4% +22,4% +52,% -17,9% -15,3% +48,6% 1 zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie łódzkie lubelskie podkarpackie świętokrzyskie podlaskie warmińsko-mazurskie lubuskie opolskie +43,% +19,9% +,2% +2,5% +9,3% +55,2% +17,4% +,9% -39,3% +47,% I-IV.218 I-IV.217

11 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) rok 218 rok IV.218 Wielkość I-IV , ,7 Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) rok 218 rok IV.218 I-IV , ,9 1 Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) rok 218 rok IV.218 I-IV , , 3 11

12 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) rok 218 rok IV.218 Wielkość I-IV , ,1 3 Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) 15, 217 rok 218 rok IV.218 I-IV.218 1, 5, 76 87, ,7, Szyby zespolone (w tys. m²) rok 218 rok IV.218 I-IV , ,2 3 12

13 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) rok 218 rok Drzwi z drewna (w tys. szt.) IV.218 I-IV , , rok 218 rok IV.218 I-IV , ,2 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) rok 218 rok IV.218 I-IV , 96, ,9 2 13

14 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) rok 218 rok IV.218 I-IV , , Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) 217 rok 218 rok IV.218 I-IV , ,8 2 14

15 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym Bieżąca produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15

16 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - prognoza Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16

17 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 V.16 VI.16 VII.16 VIII.16 IX.16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 Monitor budownictwa Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach Obecne dokonywanie ważnych zakupów Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach 1-1 Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17

18 Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/ Warszawa Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki Stowarzyszenie Dom Drewniany