niezbędnik managerów z branży budowlanej Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Transkrypt

1 nr 4/218 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki Stowarzyszenie Dom Drewniany

2 Komentarz Gospodarka Polski rośnie w I półroczu 218 roku rosła w tempie 5%, a rozwijałaby się jeszcze szybciej, gdyby nie ograniczał ją niedobór pracowników. We wrześniu stopa bezrobocia spadła do 5,7% i była najniższa od listopada 199 roku. Ponad połowa przedsiębiorców wśród czynników ograniczających rozwój ich firm wymienia brak rąk do pracy. W bieżącym sezonie bardzo dynamicznie rozwija się branża budowlana, a część ekonomistów i komentatorów życia gospodarczego ostrzega nawet przed przegrzaniem tego sektora. Po trzech kwartałach wartość produkcji budowlanomontażowej zwiększyła się aż o 19,8%. W 217 roku w Polsce rozpoczęto budowę rekordowej liczby mieszkań (26 tys.), a po trzech kwartałach liczba rozpoczętych budów zwiększyła się o kolejnych 8,2%. Liczba oddanych mieszkań wzrosła o 4,4%. Wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy także są pozytywne, choć nie aż tak, jak liczba budowanych obiektów mieszkalnych. Z jedenastu monitorowanych grup produktowych wzrost produkcji w po dziewięciu miesiącach 218 roku w porównaniu z analogicznym okresem 217 roku odnotowano w sześciu grupach, w tym w dwóch o ponad 1%. Zawartość Wzrost PKB Inflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2

3 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) Polska 6, 5, 4,6 4,2 5,5 4,4 5, 5, 4, 3,3 3, 2,4 2, 1,, III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw Unia Europejska 3, 2,5 2,2 2,5 2,8 2,6 2,3 2,1 2, 1,5 1,,5, I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 217/218 rok III kw. IV kw. I kw. II kw. UE (28 krajów) 2,8 2,6 2,3 2,1 Austria 3,4 3,5 3,4 3, Belgia 1,6 1,9 1,5 1,4 Bułgaria 3,9 3,5 3,6 3,4 Chorwacja 3,1 2,4 2,6 2.8 Cypr 3,9 4, 4, 3,9 Czechy 5,1 5, 4,1 2,4 Dania 1,1 1,3 -,8,6 Estonia 4, 4,9 3,6 3,7 Finlandia 2,3 2,6 2,7 2,5 Francja 2,7 2,8 2,1 1,7 Grecja 1,5 2, 2,5 1,8 Hiszpania 3,1 3,1 3, 2,7 Holandia 3, 2,9 3, 2,7 Irlandia 13, 5,4 1, 9,1 Litwa 3,6 3,8 3,6 3,8 Luksemburg 3,2 1,8 5,1 Łotwa 6,2 4,8 4,9 4,4 Malta 7,7 5,6 4,7 5,7 Niemcy 2,7 2,8 2, 1,9 Polska 5,5 4,4 5, 5, Portugalia 2,4 2,4 2,1 2,3 Rumunia 8,4 6,6 4,3 4,2 Słowacja 3,5 3,6 3,8 3,9 Słowenia 4,8 6,2 4,9 4,3 Szwecja 2,6 2,9 3,3 3,3 Węgry 4,3 4,9 4,7 4,6 Wielka Brytania 1,8 1,4 1,1 1,2 Włochy 1,7 1,3 1,2 1,3 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny 4

5 Inflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 2, 1,9 1,5 1,7 1,8 2,2 2,1 2,5 2,1 1,9 1,4 1,3 1,6 1,7 2, 2, 2, 1,9 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Bezrobocie w Polsce stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) 8, 6, 6,6 6,5 6,6 6,8 6,8 6,6 6,3 6,1 5,8 5,8 5,8 5,7 4, 2,, X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

6 Kursy walut średnie kursy walut obcych w PLN EUR 4,6 4,4 4,2 4,2714 4,2992 4, 3,8 3,6 3,4 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX rok na koniec miesiąca średnia miesięczna USD Kursy średnie Tabela z dnia EUR 4, USD 3, CHF 3, GBP 4,8597 4, 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,6837 3,6754 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski

7 Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) aluminium , cynk IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII miedź , ,75 2 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia aluminium 1981, miedź 621, cynk 274, Ceny surowców energetycznych Średnie ceny dzienne Tabela z dnia Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 67,33 Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 3,13 Źródło: London Metal Exchange, IMF 7

8 Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 23,5 19,8 2,319,8 15,3 8,4 11,6 12,7 4,3 34,7 31,4 24,7 19,7 2,8 18,7 2, 16,2 16,4 IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX w stosunku do IX.217 IX.218 w stosunku do VIII.218 I-IX.218 w stosunku do I-IX.217 Produkcja przemysłowa +2,8% +3,5% +6, % Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: +16,4% +7,5% +19,8 % związanych ze wznoszeniem budynków +18,6% +17,8% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi +23,1% +3,4% - +3,6% +3,3% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób Reklama 8

9 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce IX.218 I-IX.218 liczba IX.217 = 1 liczba I-IX.217 = 1 Ogółem, w tym , ,4 indywidualne , ,2 przeznaczone na sprzedaż , ,5 spółdzielcze , ,6 pozostałe* , ,6 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie wielkopolskie dolnośląskie małopolskie pomorskie śląskie lubelskie zachodniopomorskie podkarpackie łódzkie kujawsko-pomorskie podlaskie warmińsko-mazurskie +1,1% +11,5% -13,5% +5,9% -4,6% +11,3% -3,8% -7,5% +8,3% -11,2% +5,9% -1,8% +17,6% lubuskie świętokrzyskie opolskie -4,4% +5,3% +62,9% I-VIII.218 I-VIII.217 9

10 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto IX.218 I-IX.218 liczba IX.217 = 1 liczba I-IX.217 = 1 Ogółem, w tym , ,2 indywidualne X X przeznaczone na sprzedaż X X spółdzielcze 231 4, ,9 pozostałe* , ,6 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe a) - Zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa, dynamiki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego będą prezentowane począwszy od stycznia 219 r mazowieckie małopolskie wielkopolskie +9,1% -15,2% +14,4% śląskie dolnośląskie pomorskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie łódzkie lubelskie podkarpackie podlaskie warmińsko-mazurskie +29,4% +8,3% -,1% +17,6% -4,8% +39,6% +19,6% +51,5% -8,9% -9,6% lubuskie świętokrzyskie opolskie,% +17,1% +21,2% I-VIII.218 I-VIII.217 1

11 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) rok 218 rok IX.218 (n-1=1) Wielkość I-IX.218 (n-1=1) , ,4 Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) rok 218 rok IX.218 I-IX (n-1=1) (n-1=1) , ,9 1 Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) rok 218 rok IX.218 I-IX (n-1=1) (n-1=1) , ,9 5 11

12 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) rok 218 rok IX.218 (n-1=1) Wielkość I-IX.218 (n-1=1) , ,4 Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) rok 218 rok IX.218 I-IX (n-1=1) (n-1=1) , ,2 5 Szyby zespolone (w tys. m²) rok 218 rok IX.218 I-IX (n-1=1) (n-1=1) , ,6 5 12

13 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) rok 218 rok Drzwi z drewna (w tys. szt.) IX.218 (n-1=1) I-IX.218 (n-1=1) , , rok 218 rok IX.218 (n-1=1) I-IX.218 (n-1=1) , ,2 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) rok 218 rok IX.218 (n-1=1) I-IX.218 (n-1=1) 99,4 13, ,7 13

14 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) rok 218 rok IX.218 (n-1=1) I-IX.218 (n-1=1) , , Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) 217 rok 218 rok IX.218 (n-1=1) I-IX.218 (n-1=1) , ,3 2 14

15 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym Bieżąca produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15

16 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - prognoza Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16

17 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 X.16 XI.16 XII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17 I.18 II.18 III.18 IV.18 V.18 VI.18 VII.18 VIII.18 IX.18 X.18 Monitor budownictwa Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach Obecne dokonywanie ważnych zakupów Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17

18 Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/ Warszawa Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki Stowarzyszenie Dom Drewniany