Innowacyjne leśnictwo szansą rozwoju społeczno gospodarczego Znaczenie sektora leśno drzewnego w rozwoju kraju i regionu Sękocin Stary 26.10.2017
2 Schemat sektora leśno - drzewnego
Stan zasobów, etaty i prognozy użytkowania.
EUROPA - 33,7 % Stan 2017 POLSKA - 29,5 % - GUS 2016
5
1945/46 1949 4) 1953 1956/57 1960/61 1964/65 1968/69 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 tys ha tys m3 brutto ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Powierzchnia leśna i zasoby drzewne w Lasach Państwowych w okresie 1945-2016 7 300 2 000 000 1 800 000 6 800 1 600 000 6 300 1 400 000 1 200 000 5 800 1 000 000 800 000 5 300 600 000 Powierzchnia leśna Zasoby drzewne 6
1945/46 1949 4) 1953 1956/57 1960/61 1964/65 1968/69 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Przyrost bieżący i pozyskanie w PGL LP w tys. m 3 brutto Przyrost średnioroczny z 5 lat 2012-2016 wg WISL wyniósł 68 814 tys. m3-9,73 m3/ha, pozyskanie drewna w % przyrostu bieżącego rocznego 67,9 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 Przyrost bieżący Pozyskanie Linia trendu - przyrost bieżący Linia trendu - pozyskanie 40 000 30 000 20 000 10 000 0 7
Zaktualizowany Struktura rocznego pozyskania drewna w kraju wg form własności (GUS lata 2011-2015; WISL lata 2012-2016) 8
9 Podaż surowca drzewnego (tys. m 3 netto rocznie)
Oferta drewna w Lasach Państwowych podaż i struktura
11
12
13
Nabywcy surowca drzewnego Lasach Państwowych
15 Jednorodne jednostki produkcji
16
17
18
Liczba nabywców drewna na umowy (faktury) w 2016 roku W0 i WK iglaste W0 i WK liściaste WA1 WB1 WC1 S2B S2A 5020 3596 45 269 10 2790 4096 19
Sprzedaż drewna przez PGL LP w 2016 r. do największych odbiorców wg punktów przerobu Drewno ogółem podmioty o zakupach pow. 150 tys. m 3 Przeważający profil zakupów (koło wewnętrzne) 20
Sprzedaż drewna przez PGL LP w 2016 r. do największych odbiorców wg punktów przerobu W Iglaste podmioty o zakupach pow. 100 tys. m 3 21
Sprzedaż drewna przez PGL LP w 2016 r. do największych odbiorców wg punktów przerobu S2B podmioty o zakupach pow. 20 tys. m 3 22
Sprzedaż drewna przez PGL LP w 2016 r. do największych odbiorców wg punktów przerobu S2A podmioty o zakupach pow. 150 tys. m 3 23
Poszczególne sektory
Sektor usług leśnych Rynek usług leśnych to około 6200 podmiotów gospodarczych, świadczących usługi na rzecz gospodarki leśnej, w tym: przeszło 3800 firm rejestrowanych jest, jako główni wykonawcy; i 2400 firm jako podwykonawcy. Ogólna ilość zatrudnionych w zakładach usług leśnych to 27 tys. osób w tym około 6 tys. u podwykonawców 25
26 Sektor przedsiębiorców pozyskujących pozostałości pozrębowe w postaci balotów i zrębków energetycznych oraz nabywcy indywidulani pozyskujący drobnice gałęziową (M2)
27
28
Przemysł mas włóknistych pierwotnych w Polsce (2016) Produkcja mas włóknistych pierwotnych (celuloza i ścier) w Polsce: 2016-1,25 mln t Deficyt mas włóknistych w Polsce: Import- 1,05 mln t Eksport- 0,2 mln t Ogółem do produkcji papieru i tektury w Polsce zużyto 2,0 mln t mas włóknistych pierwotnych (6 miejsce w Europie) Ilość producentów mas celulozowych w Polsce: 3 Ilość zużywanego drewna: 5 mln m3, w tym import ok. 1,2 mln m3 Zużycie papieru i tektury w Polsce w 2016: Produkcja 4,6 mln t Import 4,4 Eksport 3,9 Łączne zużycie 5,2 mln t (134kg/rok/osobę) 29
Produkcja płyt drewnopochodnych w Polsce 10 fabryk produkujących sklejkę 3 fabryki produkujących płyty pilśniowe metodą mokrą 9 fabryk produkujących MDF, LDF i HDF 5 fabryk produkujących płyty wiórowe 2 fabryki produkujące OSB 1 fabryka produkująca LVL 30
Produkcja płyt drewnopochodnych w Polsce W Polsce produkuje się 9,7 mln m 3 płyt drewnopochodnych 24% drewna okrągłego oferowanego przez Lasy Państwowe zużywają zakłady produkujące płyty. Polska zajmuje 2. miejsce w Europie w produkcji płyt drewnopochodnych po Niemczech. Zakłady płytowe zatrudniają 11 000 pracowników. 31
32
33
34
Sektor producentów architektury ogrodowej 1 miejsce w Europie w produkcji architektury ogrodowej Zużycie drewna okrągłego z Lasów Państwowych około 5-6 mln m3 Około 1500 podmiotów produkujących różnego rodzaju elementy programu ogrodowego 35
Sektor producentów palet drewnianych i opakowań 2 miejsce w Europie w produkcji palet drewnianych Zużycie drewna okrągłego z Lasów Państwowych około 3-4 mln m3 Około 2000 podmiotów produkujących różnego rodzaju palety i opakowania 36
Sektor producentów tarcicy Na bazie danych z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego PIGPD zrzesza 105 podmiotów zajmujących się przetarciem drewna okrągłego. Członkowie Izby przerabiają około 5 mln m 3 surowca drzewnego W ramach przemysłu tartacznego funkcjonują ponadto 1 Stowarzyszenie i 1 Związek skupiający przedsiębiorców zajmujących się przetaciem drewna 37
Procedury sprzedaży drewna 2017 Wyniki oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku podstawowym
39
40
41
Oferta sprzedaży w procedurach internetowych na rok 2016 i 2017 42
43 Porównanie możliwości zakupów podmiotów w PLD na rok 2017 na rynek podstawowy do oferty sprzedaży PGL LP
Wyniki oznaczania surowca drzewnego na rynku podstawowym 44
Rozwój przemysłu drzewnego w Polsce Wyniki oznaczania drewna pod względem przyszłych nabywców na rynku dla rozwoju
Pula Inwestycyjna Sprzedaż na rynek dla rozwoju Rok Procedury Złożone wnioski i wyniki sprzedaży Wnioski tys. m 3 Podmioty Możl. Zak. tys. m 3 Procedura Of.Sprzed. tys. m 3 Przypis drewna % Moż.Zak. 2013 2 752,3 75 1 926,6 826,6 703,8 37% 2014 2 611,9 84 3 311,0 1 443,3 1 439,5 43% 2015 14 373,3 608 11 777,7 2 422,2 2 421,5 21% 2016 3 819,8 362 13 348,9 2 481,2 2 479,4 19% 2017 4 361,8 312 16 915,0 2 139,9 2 016,0 12% Ilość uprawnionych podmiotów do złożenia oferty 830 Sumaryczna maksymalna oferta zakupu 16 914 871 m3 Ilość podmiotów, które złożyły oferty nabycia 764 Grupa Drewna Możliwość Zakupu Of. Zakupu Et. Zasad. (wszystkie) Ilość Wyliczona Razem % do Możl. Zak. % do Of. Zak. Et. Zasad. M 599 335 32 612 11 204 1,9% 34,4% S 7 392 876 4 542 357 1 323 510 17,9% 29,1% WI 7 031 512 4 839 025 639 068 9,1% 13,2% WL 1 891 148 653 292 42 177 2,2% 6,5% Razem 16 914 871 10 067 286 2 015 959 11,9% 20,0% 46
Sprzedaż na rynek dla rozwoju Zweryfikowane moce przerobowe w 2017 drewno W Iglaste 47
Sprzedaż na rynek dla rozwoju Obłożenie ofert sprzedaży W_STANDARD SO Grp. Handlowa Grp. Gatunkowa Of. Sprzed Of. Zakupu Obłożenie % W_STANDARD SO 226 439 2 452 535 1 083 48
Sprzedaż na rynek dla rozwoju Zweryfikowane moce przerobowe w 2017 drewno W Liściaste 49
Sprzedaż na rynek dla rozwoju Obłożenie ofert sprzedaży W_STANDARD BK Grp. Handlowa Grp. Gatunkowa Of. Sprzed Of. Zakupu Obłożenie % W_STANDARD BK 18 490 367 351 1 987 50
Sprzedaż na rynek dla rozwoju Zweryfikowane moce przerobowe w 2017 drewno S + M 51
Sprzedaż na rynek dla rozwoju Obłożenie ofert sprzedaży S_S2A SO Grp. Handlowa Grp. Gatunkowa Of. Sprzed Of. Zakupu Obłożenie % S_S2A SO 595 037 1 859 901 313 52
Zjawiska klęskowe
54
Dziękuję za uwagę Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa sekretariat@lasy.gov.pl tel. +48 22 58 98 100, fax +48 22 58 98 171