Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce
Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać źródło (tytuł, instytucję). Polska Izba Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne decyzje i ich skutki, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce
I. Ubezpieczenia w polsce na tle Europy 5 II. Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej 6 III. Aktywa zakładów ubezpieczeń 7 IV. Składka przypisana brutto 8 A. Ubezpieczenia na życie 9 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe 10 c. ubezpieczenia komunikacyjne 11 V. Odszkodowania i świadczenia 12 a. Ubezpieczenia na życie 13 b. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe 14 c. Ubezpieczenia komunikacyjne 15 VI. Wartość rynku obowiązkowych ubezpieczeń rolnych 16 VII. wartość rynku ubezpieczeń zdrowotnych 17 VIII. wartość rynku bancassurance 18 IX. Wynik techniczny 19 X. Liczba polis majątkowych na koniec 2014 r. 20 XI. Zakłady Ubezpieczeń i reasekuracji 21
5 I. Ubezpieczenia w polsce na tle europy Zgodnie z raportem Insurance Europe, w 2013 r. największym europejskim rynkiem ubezpieczeniowym pozostawała Wielka Brytania. Za nią plasowała się Francja i Niemcy. Wykres 1. Wartość składki przypisanej brutto w poszczególnych krajach Europy w 2013 r. (mld euro) Wielka Brytania Francja Niemcy Włochy Holandia Hiszpania Szwajcaria Szwecja Belgia Dania Finlandia Austria Norwegia Polska Portugalia Irlandia Turcja Czechy Grecja Liechtenstein Węgry Słowacja Luksemburg Słowenia Rumunia Chorwacja Bułgaria Cypr Estonia Łotwa Islandia Malta 28,5 27,8 23,6 21,8 16,6 16,0 13,8 13,1 11,3 8,2 5,3 3,8 2,8 2,7 2,2 2,1 1,9 1,8 1,2 0,9 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0 50 100 150 200 250 Źródło: Insurance Europe 55,2 47,9 75,5 118,8 236,6 188,2 187,3
6 II. Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej Zakłady ubezpieczeń pełnią rolę stabilizatora cykli koniunkturalnych. W 2014 r. rynek ubezpieczeń mierzony składką ubezpieczeniową stanowił około 3,3 proc. wartości polskiego PKB. Zakłady ubezpieczeń są też długoterminowymi inwestorami w krajowej gospodarce oraz polskich przedsiębiorstwach. Wykres 2. Wartość lokat krajowych zakładów ubezpieczeń w papiery wartościowe o stałej i zmiennej stopie dochodu (mld zł) 70 Akcje i inne papiery o zmiennej stopie dochodu 60 55,0 61,0 60,4 58,1 Dłużne papiery wartościowe 58,2 57,1 53,7 53,8 50 40 30 21,9 23,0 20 16,5 10 6,4 5,2 5,9 6,8 8,6 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: PIU, KNF
7 III. Aktywa zakładów ubezpieczeń Na koniec 2014 r. łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń przekraczała 178 mld zł. To o prawie 7 proc. więcej niż rok wcześniej. Wykres 3. Aktywa krajowych zakładów ubezpieczeń (mld zł) 200 178,6 162,9 167,6 150 126,9 138,0 138,8 145,1 146,1 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: PIU, KNF
8 IV. Składka przypisana brutto Ogółem wartość zebranych składek ubezpieczeniowych w 2014 r. wyniosła 54,9 mld zł z czego ubezpieczenia na życie stanowiły 52 proc., a ubezpieczenia majątkowe 48 proc. wartość składek ubezpieczeniowych w 2014 r. 54,9 mld zł na życie 52%ubezpieczenia majątkowe 48%ubezpieczenia
9 A. Ubezpieczenia na życie: Wykres 4. Ubezpieczenia na życie, składka przypisana brutto (mld zł) 40 35 30 39,0 30,2 31,4 31,8 36,4 31,3 28,7 25 25,5 20 21,1 15 15,3 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: PIU, KNF składka przypisana brutto 28,7 mld zł ubezpieczenia wypadkowe 5,2 i chorobowe mld zł 12,6 ubezpieczenia z UFK mld zł 10,6 w tym grupa ubezpieczenia na życie mld zł 0,11 mld zł ubezpieczenia posagowe i rentowe
10 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe Wykres 5. Ubezpieczenia majątkowe (bez ubezpieczeń komunikacyjnych), składka przypisana brutto (mld zł) 15 12 11,9 13,0 12,6 10,0 10,6 9 8,1 9,0 7,3 6 5,8 6,4 3 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: PIU, KNF
11 C. Ubezpieczenia komunikacyjne Wykres 6. Ubezpieczenia komunikacyjne, składka przypisana brutto (mld zł) 15 12,6 14,2 14,4 13,6 13,1 12 12,0 11,9 10,8 9,8 9,9 9 6 3 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: PIU, KNF
12 V. Odszkodowania i świadczenia Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła w 2014 r. ponad 34 mld zł. Zdecydowaną większość wypłaconych kwot stanowiły świadczenia z ubezpieczeń na życie (20,3 mld zł). odszkodowania i świadczenia ogółem 34,16 mld zł
13 A. Ubezpieczenia na życie Wykres 7. Ubezpieczenia na życie, świadczenia (mld zł) 30 27,7 25 26,0 25,9 22,6 23,1 20 19,4 20,4 15 10,4 10 8,5 7,6 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: PIU, KNF
14 B. pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe Wykres 8. Ubezpieczenia majątkowe (bez ubezpieczeń komunikacyjnych), odszkodowania i świadczenia (mld zł) 6 5,3 5 4,9 4,9 4,5 4,3 4 3,7 3 2,5 2,7 2 2,0 2,0 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: PIU, KNF
15 c. Ubezpieczenia komunikacyjne Wykres 9. Ubezpieczenia komunikacyjne, odszkodowania i świadczenia (mld zł) 10 8,7 9,0 9,0 8,7 8,8 9,2 8 7,3 6 6,0 6,1 6,5 4 2 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Źródło: PIU, KNF
16 VI. Wartość rynku obowiązkowych ubezpieczeń rolnych 1 689 732 polis ubezpieczenie budynków rolniczych 1 400 437 polis ubezpieczenie OC rolników
17 VII. wartość rynku ubezpieczeń zdrowotnych 1 210 179 liczba ubezpieczonych osób 400,9 mln zł składka przypisana brutto
18 VIII. wartość rynku bancassurance udział bancassurance 40,8% w składce ubezpieczeń życiowych wartość składki majątkowej 2,34 mld zł wartość składki życiowej 12,26 mld zł
19 IX. Wynik techniczny 3,3 wynik techniczny z ubezpieczeń na życie mld zł 0,75 wynik techniczny z pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych mld zł
20 X. Liczba polis majątkowych na koniec 2014 r. 50 006 269 liczba polis pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych 19 551 075mechanicznych liczba polis OC posiadaczy pojazdów 5 223 385 liczba umów ubezpieczenia autocasco
21 XI. Zakłady Ubezpieczeń i reasekuracji 1reasekurator ubezpieczeń na życie, 28zakładów w tym 2 TUW-y 5 oddziałów zakładów ubezpieczeń na życie pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, 30zakładów w tym 6 TUW-ów zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych 21oddziałów 18,6 tys. agentów wyłącznych 15,9 1oddział reasekuracji 59 wykonujących czynności agencyjne (2013) tys. 27,2 tys. tys. multiagentów 1 176 brokerów ubezpieczeniowych (2013) średnioroczne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń (2013)
Notatki
Notatki
Polska Izba Ubezpieczeń 00-684 Warszawa, ul. Wspólna 47/49 tel.: +48 22 420 51 05, +48 22 420 51 06 faks: + 48 22 420 51 07 office@piu.org.pl www.piu.org.pl