Budowa rynku płatności mobilnych w Polsce - prawo i technologia

Transkrypt

1 Budowa rynku płatności mobilnych w Polsce - prawo i technologia Piotr Warsicki Prezes Zarządu mpay S.A. Konferencja: Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia Uniwersytet Warszawski, 18 marca 2011 Organizatorzy:

2 ZJAWISKA wpływające na rynek Nowe potrzeby Jesteśmy w ciągłym ruchu Załatwiamy sprawy zdalnie, przez telefon Potrzebujemy płatności: bezgotówkowych szybkich i bezpiecznych zdalnych tam gdzie nie ma sprzedawcy i terminali płatności kartowych 2

3 i ZMIENIAJĄCE OBRAZ rynku Nowe możliwości Każdy posiada telefon komórkowy Telefon nosimy zawsze ze sobą (nie zawsze mamy portfel) Telefon to dzisiaj komputer Telefon zastępuje: terminal płatności, automat do sprzedaży biletów, kasownik 3

4 Płatności mobilne - EFEKT dwóch zjawisk Nowe potrzeby + zmiana stylu życia Nowe możliwości + rozwój technologii Płatności mobilne 4

5 Technologie w płatnościach mobilnych Stosowane sposoby zarządzania płatnościami mobilnymi Aplikacja na karcie SIM operatora Aplikacja w telefonie + na karcie SIM operatora Aplikacja w telefonie Menu serwisu USSD *145# W systemie mpay stosowana jest technologie USSD i dodatkowy kanał głosowy IVR USSD - funkcjonalnośd dostępna dla każdego modelu telefonu i każdego abonenta sieci komórkowej IVR - system głosowy pozwala obsługiwad usługę bezwzrokowo i jest przyjazny dla osób niewidomych Nie ma konieczności instalowania dodatkowych aplikacji ani wymiany karty SIM Użytkownik nie ponosi kosztów transmisji danych GPRS, nie potrzebuje dostępu do internetu Usługa dostępna tam gdzie sied 3G ma słaby zasięg Usługa dostępna z każdego typu telefonu (nawet Nokia 6310i daje radę) 5

6 Historia mpay Prace rozwojowe i koncepcyjne 2006 Testy z Polkomtel SA Styczeń 2007 Licencja agenta rozliczeniowego NBP 2007 Przyznanie dofinansowania badań w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wrzesień 2007 komercyjny start usługi Luty 2008 Start usługi w sieci Play Luty 2008 Jeden z 7 najbardziej innowacyjnych produktów w kategorii mobilnych usług masowych (Światowy Kongres GSMA w Barcelonie) Grudzień 2008 Start usługi Płać komórką z Polkomtel SA i Citi Handlowy Kwiecień 2009 przystąpienie do Inicjatywy MasterCard moderującej rynek płatności mobilnych w Polsce 8 XII 2008 r. 6

7 mpay jest gotowe na NFC

8 Otwieramy NOWE OBSZARY transakcji bezgotówkowych Płatności zdalne Komunikacja miejska, koleje, parkowanie, przekazy pieniężne P2P, ~91% e-commerce Płatności w Internecie Drobne płatności Nowe usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym ubezpieczenia i inne Wyższe bezpieczeostwo, płatności mobilne realizowane są innym kanałem komunikacji niż Internet W kiosku, za lunch, fast food, bilety do kina, teatru, na basen, taksówkę ~9% Żródło: NBP 2008 r. Regiony o małej penetracji płatności kartowych Wykorzystanie prawie 80% penetracji telefonów komórkowych poza dużymi miastami 8

9 RAMY PRAWNE Ustawa o ostateczności rozrachunku Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Inne ustawy, np. ustawa o drogach publicznych Prawo zamówieo publicznych 9

10 RAMY PRAWNE Art. 67 Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o ostateczności rozrachunku 1. System autoryzacji i rozliczeń może prowadzić wyłącznie agent rozliczeniowy. 2. Przepisy ( ) w zakresie nadzoru sprawowanego przez Prezesa NBP nad systemami płatności stosuje się odpowiednio do systemów ( ) prowadzonych przez agentów rozliczeniowych niebędących bankami. 3. Agent rozliczeniowy prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych 4. ( ) 5. Kapitał zakładowy agenta rozliczeniowego nie może być niższy od równowartości w złotych l euro ( ). 6. Akcje agenta rozliczeniowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. 7. Obejmowane akcje muszą być pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki lub podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. 10

11 mpay PIERWSZY agent rozliczeniowy w płatnościach mobilnych System mpay funkcjonuje na rynku polskim na podstawie Decyzji nr 1/2007 Prezesa NBP z dnia 26 stycznia 2007 roku. Decyzja ta wyraża zgodę na prowadzenie przez mpay S.A. z siedzibą w Warszawie systemu autoryzacji i rozliczeo płatności mobilnych mpay. 11

12 Dogonid EUROPĘ Polska jest w ogonie UE (wg. NBP): liczba rachunków bankowych na 1 mieszkaoca (ok. 0,84; 1,23 UE) liczba bankomatów na 1 mln. mieszkaoców (356; 855 UE) liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkaoca (ok. 0,79; 1,46 UE) liczba urządzeo akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze na 1 mln. mieszkaoców (5.571; UE ) 12

13 SAMORZĄDY odgrywają ważną rolę Działania Samorządów mogą mied duży, pozytywny wpływ na tempo rozwoju płatności mobilnych Większośd mieszkaoców miast ma z nimi do czynienia codziennie Eksponują zalety płatności mobilnych Wskazane są aktywne działania promujące płatności mobilne Wykorzystanie Euro 2012 Promocyjne taryfikatory i marże dla tego kanału sprzedaży Wykorzystanie dopłat europejskich nie tylko na dofinansowanie zakupu nowej infrastruktury ale także na promowanie usług wykorzystujących rozwiązania oparte o istniejącą infrastrukturę 13

14 PRZYSZŁOŚD rynek rośnie! Przykłady pozytywnych i moderujących rynek inicjatyw : Inicjatywa na rzecz płatności mobilnych skupiająca MasterCard, operatorów telefonii komórkowej, banki Koalicja na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikropłatności działająca przy Związku Banków Polskich

15 Płać komórką jako wspólny znak operatorów Płać Komórką MOBILE TV Najwięksi operatorzy telefonii mobilnej (PLUS, PLAY, ERA, Orange) poinformowali ( r.) o decyzji swoich Zarządów dotyczącej podjęcia wspólnych działań mających na celu wspólne, komercyjne uruchomienie w ciągu 8 miesięcy płatności mobilnych. Znakiem towarowym ma być Płać komórką. 15

16 Jak to wygląda W PRAKTYCE? 16

17 Jako pierwsi pokazaliśmy, że MOŻNA Uruchomid masowe płatności komórką na rzecz akceptantów parkingi transport (komunikacja miejska, kolej, taksówki) sklepy i punkty sprzedaży różnego rodzaju dóbr i usług automaty (z napojami, przekąskami, biletami) Płacid komórką w sklepach internetowych Wnosid opłaty za rachunki billpayment Doładowywad pre-paid Przekazywad pieniądze pomiędzy użytkownikami sklep taxi bilety parkowanie top-up s vending 17

18 Jako pierwsi ZROBILIŚMY TO z OPERATOREM (Orange, Polkomtel i Play) oraz BANKIEM (Bank Citi Handlowy) i jako pierwsi, jednocześnie wnieśliśmy WARTOŚD DODANĄ w obszarze m-płatności dla obu tych sektorów 18

19 Bezpieczeostwo a ryzyko nadużyd poufnośd informacji o transakcjach i danych osobowych użytkownika to także bezpieczeostwo kupujący: bezpieczne zlecanie transakcji mobilnych sprzedawca: unikanie nadużyd przy odbiorze towarów zakupionych z pomocą telefonów

20 Nadużycia w płatnościach mobilnych Finansowe Ujawnienie wrażliwych danych (np. MSISDN) Bezpieczeostwo Ryzyko Wygoda użytkownika Rola Agenta Rozliczeniowego

21 Stworzyliśmy wygodny instrument płatniczy DLA MIAST I MIESZKAŃCÓW za parkowanie IV 09 Krosno IV09 Ostrów Wlkp. VII 09 Kraków IX 09 Nysa VIII 09 Bydgoszcz IX 10 Świnoujście XII 09 Grudziądz IX 10 Kielce IX 07 Warszawa III 09 Łódź 21

22 i ZAKUPY BILETÓW komunikacji miejskiej Warszawa (ZTM, WKD) Lublin Białystok Kraków wkrótce następne 22

23 Warszawa Łódź Kraków Bydgoszcz Ostrów Wlkp. Krosno Nysa Świnoujście Grudziądz Kielce Miasta w których można korzystać z mpay PARKOWANIE BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Warszawa Lublin Białystok Kraków 23

24 Uruchomiliśmy DOŁADOWANIA telefonów 24

25 i PŁATNOŚCI ZA FAKTURY

26 Dlaczego TO MA SENS? Komórka to więcej niż karta płatnicza 1, to: najbardziej bliski nam przedmiot codziennego użytku połączenie z resztą świata emocjonalny stosunek ludzie czują się zagubieni bez telefonu wyświetlacz, klawiatura i interfejs do komunikacji w dwie strony nową jakośd życia i zachowao 1 Źródło VISA Europe 26

27 CORAZ WIĘKSZE zainteresowanie Liczba nowych użytkowników narastająco

28 Operator: - Czy mój abonent ma gdzie i czym zapłacid? Czy można budowad rynek SZYBCIEJ? Bank: - Zainwestuję w płatności mobilne, gdy będą one dostępne u wszystkich operatorów i gdy baza akceptacji będzie dostatecznie duża. Operatorzy Banki Użytkownicy Akceptanci Konsument: - Usługa podoba mi się, ale gdzie mogę płacid komórką? Czy usługa jest za darmo? Sprzedawca: - Ilu moich klientów / mieszkaoców zapłaci w ten sposób? 28

29 Oczywiście TAK! Powstanie rynku płatności mobilnych wymaga zaangażowania i konsekwentnego porozumienia głównych graczy rynku masowego Operatorów MNO i Banków

30 PRZYSZŁOŚD rynek rośnie! No. of transactions (1-3Q 2010) Top-Up's 3% Other 6% Value of transactions (1-3Q 2010) Other 13% Parking 32% Top-Up's 20% Parking 44% Tickets 59% Tickets 23%

31 Co na to świat? Nowe formy akceptacji kart płatniczych PAYware Square Intuit

32 Co nowego w Polsce? Nowe formy akceptacji nowych kart płatniczych

33 Co nowego w Polsce? Nowe formy akceptacji nowych form płatniczych 1. Rosnąca popularnośc przedpłaconch kart płatniczych, które nie wymagają od posiadacza otwierania konta bankowego 2. Z jednej strony płatności mobilne przyczynią się do wypierania z rynku plastiku, a z drugiej do upowszechnienia płatności zbliżeniowych realizowanych w ciężar salda karty w nowej formie

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zapraszamy do współpracy Sprawdź nas: wybierz nr *145# w swoim telefonie