Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange?

Transkrypt

1 Komplementarność czy substytucyjność usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange? Polskie Karty i Systemy 12 marca 2015 r. Warszawa

2 ZAGADNIENIA PODEJŚCIE UCZESTNIKÓW RYNKU WOBEC CASH BACK ZACHOWANIA MERCHANTÓW I KLIENCI CHARAKTERYSTYKA USŁUGI CASH BACK ORAZ WYPŁATY Z BANKOMATU PRZYCZYNY SŁABOŚCI RYNKU USŁUG CASH BACK Klienci, detaliści, firmy technologiczne, banki, organizacje płatnicze, inni komu zależy najbardziej na rozwoju usługi cash back?

3 PODEJŚCIE UCZESTNIKÓW RYNKU WOBEC CASH BACK Organizacje płatnicze Promowanie usługi cash back (wyższa rentowność versus bankomaty) Redukcja IF bankomatów Banki Ponoszą niższy koszt (0,5 pln) versus IF bankomatowy Różna postawa wobec sieci bankomatów Aktualnie zawiązana koalicja banków bankomatowych na rzecz zwiększenia rentowności biznesu Brak poparcia dla surcharge ze strony NBP

4 PODEJŚCIE UCZESTNIKÓW RYNKU WOBEC CASH BACK Merchanci Dodatkowe korzyści finansowe jako przychód z tytułu świadczonej usługi obniżka IF spowoduje większe nasycenie urządzeniami, również w obszarach, gdzie zainteresowanie wypłatami jest stosunkowo niewielkie i nie ma bankomatów (terminale jedyną szansą na wypłatę), Agent Rozliczeniowy Jako usługa przychód od banku wydawcy Jednak nie wszyscy to realizują tylko około 60 tys. terminali terminale nie opierają swojej dochodowości na cashbacku - stąd brak minimalnej liczby transakcji, gwarantującej rentowność (w bankomatach taki wymóg minimum istnieje), Niezależni operatorzy bankomatów Brak realnego wpływu na zmiany odnośnie zasad funkcjonowania rynku cash back Surcharge prawdopodobieństwo popchnięcia klientów bezpośrednio na POS, ale musi być sieć.

5 POTRZEBY MERCHANTÓW Large SME Cena / koszt Czas transakcji Bezpieczeństwo Data księgowania środków Data księgowania środków Cena / koszt Usługi dodane (prepaid, cash back, billpayment) Bezpieczeństwo

6 KLIENCI WIELE POZYTYWNYCH CECH CASH BACK Powszechność (sieć terminali) Szybkość, wygoda (contact less) Cena (brak kosztów) Bezpieczeństwo Dodatkowo: oszczędność czasu, podobnie jak przy bankomacie - prostota transakcja (zatwierdza transakcje kodem PIN)

7 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI CASH BACK ORAZ WYPŁATY Z BANKOMATU cashback - wykorzystywany przede wszystkim przy wypłatach małych kwot, musi być dostępny masowo, działa wyłącznie dla kart wystawionych w Polsce, można wypłacać wyłącznie złotówki, wypłata w bankomatach nie ma ograniczeń kwotowych (poza grubością pliku wypłacanej gotówki w określonych nominałach), dostępna jest również w innych walutach (np. euro) cashback jest doskonałym produktem dla miejscowości turystycznych, gdzie często w sezonie brakuje gotówki w bankomatach - pozwala zagospodarować nadwyżki gotówki w sklepach, cashback zmniejsza koszty sklepów związane z obsługą gotówki, pozwalając dodatkowo zarobić

8 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI CASH BACK ORAZ WYPŁATY Z BANKOMATU PERSPEKTYWA KLIENTA Silne przyzwyczajenia Konieczność zakupów bankomaty pozostaną pierwszym miejscem wyboru dla posiadaczy kart - o ile będą w zasięgu posiadacza karty Czy terminale przejmą ruch z już działających bankomatów? sytuacja może ulec zmianie, jeżeli pojawią się opłaty za wypłaty w bankomatach, a nie będzie ich na poziomie usługi cashback nadal bardzo niewystarczajaca wiedza posiadaczy kart na temat usługi cashback - banki powinny propagować usługę intensywnie i stale

9 DLACZEGO RYNEK USŁUG CASH BACK NIE ROŚNIE? Merchanci nie promują (nie przygotowani, nie są przekonani, nie ma oznaczeń, szara strefa) Relatywnie niskie dochody w wartościach bezwzględnych 60 tys. terminali niska liczba terminali Brak polskiej nazwy Tylko organizacje kartowe zaineresowane Nie wszystkie banki zainteresowane promocją usługi (3 banki pobierały opłaty) Brak zainteresowania ze strony klientów (nie wiedzą lub silne przekonanie do bankomatów)

10 POSUMOWANIE Substytucyjność Pokrywanie się sieci bankomatów z terminalami Przy silnie rosnącej sieci akceptacji bankomaty stają się alternatywa (pod warunkiem zmiany przyzwyczajeń) Komplementarność Przyzwyczajenia Polaków Wypłata gotówki to tylko z bankomatu, Większe kwoty przez bankomat, uzupełnienie środków cash back) Brak bankomatu w danej okolicy STRATEGICZNIE W SPOŁECZEŃSTWIE BEZGOTÓWKOWYM OBIE USŁUGI BĘDĄ ZANIKAĆ

11 Dziękuję za uwagę! Robert Łaniewski, Prezes Zarządu FROB