Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Zakładanie nowej firmy

Transkrypt

1 Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej firmy należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma. Otworzy się okno kreatora Zakładanie firmy. Przejście do kolejnego kroku przyciskiem Dalej otwiera następną stronę kreatora. Rys. 1 Okno Zakładanie firmy strona Tryb połączenia z bazą. Na stronie Tryb połączenia z bazą należy wprowadzić: Tryb połączenia z bazą W tej ramce należy wybrać jedną z dostępnych opcji połączenia: Domyślny Wybranie tej opcji spowoduje użycie do połączenia parametrów ustawionych na wartości domyślne. Zaawansowany Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie poniżej ramki Ustawienia zaawansowane parametry połączenia z MySQL, w której należy wprowadzić wartości parametrów: Serwer domyślnie localhost Port domyślnie 3330 (zakres3330 do 3340)

2 Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty 2 Na stronie Dane firmy należy wprowadzić: Rys. 2 Okno Zakładanie firmy strona Dane firmy. Skrót W tym polu należy wpisać skrót nazwy firmy. Skrót ten będzie wykorzystywany do identyfikacji bazy firmy w programie. Nazwa W tym polu należy podać pełną nazwę firmy w programie. NIP W tym polu należy wpisać posiadany przez firmę numer identyfikacji podatkowej, nadany przez urząd skarbowy dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Zawartość pól Nazwa i NIP jest również wykorzystywana podczas rejestracji i aktywacji danych firmy. Dlatego każda zmiana tych parametrów powoduje konieczność powtórzenia proc esu aktywacji na zasadach zgodnych z zakupioną licencją. Tworzona firma jest firmą testową Zaznaczenie tego pola wybory powoduje wyszarzenie pól z numerem seryjnym (stają się nieedycyjne), a nowo utworzona firma będzie w wersji testowej. Firma testowa przeznaczona jest do współpracy z jednym użytkownikiem. Numer seryjny W tym polu należy wpisać numer seryjny dostarczony razem z programem.

3 Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty 3 Rys. 3 Okno Zakładanie firmy strona Dane adresowe. Na stronie Dane adresowe należy w kolejnych polach wprowadzić dane adresowe związane z zakładaną firmą. Podany adres będzie wykorzystany jako adres do wymiany e-dokumentów. Rys. 4 Okno Zakładanie firmy strona Parametry firmy. Na stronie Parametry firmy należy zaznaczyć pola wyboru przy odpowiednich parametrach, w zależności od przewidywanego sposobu wykorzystywania programu w firmie. Ustawienia tu wprowadzane będą później dostępne w ustawieniach parametrów firmy.

4 Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty 4 Rys. 5 Okno Zakładanie firmy strona Serwis międzyfirmami. Na stronie Serwis międzyfirmami można określić ustawienia współpracy programy Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty z serwiesem miedzyfirmami.pl poprzez skonfigurowanie połączenia z istniejącym już w serwisie kontem, lub można dokonać rejestracji w serwisie. W przypadku posiadania konta na serwisie miedzy firmy należy zaznaczyć opcję Używam serwisu Między firmami oraz uzupełnić parametry logowania. Istnieje możliwość określenia czy wszyscy użytkownicy Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty mają korzystać z wspólnego loginu do serwisu poprzez zaznaczenie opcji Jedno konto dla wszystkich użytkowników. W przeciwnym przypadku podane parametry logowania zostaną przypisane tylko do użytkownika zakładającego nową firmę czyli do użytkownika Admin. Przypisanie innych parametrów logowania do pozostałych użytkowników aplikacji możliwe będzie do wykonania z poziomu parametrów pracy. W przypadku nie posiadania konta na serwisie należy zaznaczyć opcję Nie korzystam z serwisu Między firmami. Z danego okna istnieje możliwość przejścia do rejestracji na serwisie w celu utworzenia nowego konta. W tym celu należy kliknąć w przycisk Sage Między Firmami Jeżeli z jakiś przyczyn nie chcemy przeprowadzać konfiguracji podczas procesu zakładania firmy, możemy do niej powrócić w późniejszym casie. Opcje umożliwiające konfigurację znajdują się w Ustawienia Parametry pracy.

5 Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty 5 Rys. 6 Okno Zakładanie firmy strona Podsumowanie. Na stronie Podsumowanie widoczne są parametry tworzonej bazy danych zakładanej firmy. Jeżeli są one zgodne z planowanymi, to należy wybrać przycisk Zakończ, w celu uruchomienia tworzenia bazy danych. W oknie Zakładanie firmy są w tym czasie wyświetlane informacje o postępie operacji instalacji bazy. Rys. 7 Okno Zakładanie firmy w czasie zakładania bazy danych. Po zakończeniu instalacji bazy firmy w oknie Zakładanie firmy pojawi się komunikat o zakończeniu operacji zakładania bazy danych.

6 Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty 6 Wybranie przycisku Zakończ, zamyka okno. Rys. 8 Okno Zakładanie firmy informacja o zakończeniu. Utworzoną firmę bez aktywacji można użytkować przez ograniczony czas (60 dni). Aby aktywować fi rmę należy zarejestrować program, a następnie przeprowadzić aktywację firmy.