USŁUGI LOGISTYCZNE ANALIZA RYNKU W POLSCE
|
|
- Witold Kujawa
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Systemy Logistyczne Wojsk nr 39/2013 USŁUGI LOGISTYCZNE ANALIZA RYNKU W POLSCE Szymon MITKOW Anna KWIATEK Instytut Logistyki, Wydział Mechaniczny Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę i ocenę rynku usług logistycznych w Polsce. Określono perspektywy rozwoju rynku TSL na najbliższe lata. Słowa kluczowe: usługi logistyczne, rynek usług logistycznych. 1. Analiza i ocena rynku usług logistycznych w Polsce Sytuacja rynku usług logistycznych odzwierciedla kondycję światowej gospodarki. W 2011 r. rzeczywiste tempo wzrostu gospodarki mierzone parytetem siły nabywczej wyniosło 3,7%. Od lat notowany był stały wzrost sektora TSL, w 2008 r. nastąpiło załamanie, które pokrywa się z globalnym kryzysem gospodarczym (rys. 1). Według ekonomistów ożywienie gospodarcze po ponad trzech latach od kryzysu nadal pozostaje niepewne. Skorygowane tempo wzrostu w 2012 r. szacowane było na 3,2%. W 2009 r. wielkość przychodów analizowanego rynku zmniejszyła się o 11%. W roku 2010 koniunktura odwróciła się i zanotowano ponad 15% wzrost wartości przychodów. Rok 2011 zakończył się wzrostem przychodów sektora TSL o 22%. Wraz ze wzrostem popytu i rozwojem TSL zmieniała się struktura własnościowa firm (rys. 2). Rosnąca liczba przedsiębiorstw prywatnych sektora usług logistycznych jest charakterystyczna dla całej gospodarki polskiej i wiąże się ze wzrostem świadczonych przez nie usług.
2 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK Rys. 1. Wielkość przychodów ze sprzedaży podstawowej sektora usług logistycznych w latach (w mld zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Polski rynek TSL w latach prezentowanego w Rzeczpospolitej, z dnia 28 czerwca 2012 r. Rys. 2. Zmiana struktury własnościowej firm logistycznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 361; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 372 i Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 387 Zatrudnienie w sektorze transportowym i gospodarce magazynowej systematycznie rośnie (rys. 3), wzrost w 2011 r. w stosunku do roku poprzedniego był nieznaczny, co jest proporcjonalne do ogólnego poziomu zatrudnienia w gospodarce polskiej. 242
3 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce Rys. 3. Liczba ogólnie zatrudnionych ludzi w Polsce i zatrudnionych w transporcie i gospodarce magazynowej (w tys.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, op. cit., s. 156 Na przestrzeni lat zmienia się typowy profil działalności przedsiębiorstw logistycznych, który przedstawiony jest w tabeli 1 i na rysunku 4. Tabela 1. Typowy profil działalności w przedsiębiorstwach logistycznych Profil działalności Transport 36,50% 35,63% 34,63% 33,83% 34,93% 32,83% 32,93% 32,98% Spedycja 50,68% 48,86% 46,86% 45,86% 45,96% 46,53% 46,71% 46,79% Magazynowanie 9,25% 11,75% 14,85% 14,85% 15,40% 16,40% 16,60% 16,70% Obsługa celna 1,13% 0,94% 0,84% 0,84% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% Cross-docking 0,75% 1,38% 1,38% 1,38% 1,42% 1,42% 1,42% 1,43% Doradztwo w zakresie rozwiązań logistycznych 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Inne 0,50% 0,50% 0,74% 0,50% 0,99% 1,52% 1,04% 0,80% Źródło: opracowanie własne na podstawie: Logistyka w Polsce Raport 2011, pod red. I. Fechnera i G. Szyszki, ILiM, Poznań 2012, s. 151 Od 2004 r. systematycznie zmniejsza się odsetek firm transportowych i spedycyjnych, to one jednak stanowią około 80% firm logistycznych. Przedsiębiorstwa, 243
4 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK które zajmują się przede wszystkim magazynowaniem stanowiły w 2011 r. ponad 16% i jest to znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2004 (9,25%). Usługa cross-docking na przestrzeni 7 lat zanotowała dwukrotny wzrost, jednak odsetek firm o tym profilu działalności stanowi tylko 1,43%. Inne usługi przedstawione w tabeli to: obsługa celna i doradztwo w zakresie rozwiązań logistycznych, które stanowią niezmiennie około 3% udziału we wszystkich przedsiębiorstwach logistycznych. Rys. 4. Rozkład procentowy profilu typowej działalności przedsiębiorstw logistycznych w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Logistyka w Polsce Raport 2011, op. cit., s. 151 Charakter usług logistycznych w Polsce z biegiem lat zmienia się. Przychody sektora TSL, od kryzysowego 2009 r., rosną. Tabela 2 przedstawia, jak kształtowała się ilość przewiezionych ładunków w latach , w zależności od środka transportu. Zauważalny jest systematyczny wzrost masy przewożonych ładunków, co świadczy o silnej pozycji transportu w usługach logistycznych. W analizowanym okresie najwięcej ładunków przewożonych było transportem samochodowym, na drugim miejscu znajduje się transport kolejowy, a następnie transport rurociągowy. Pomiędzy rokiem 2000 i 2005 nie ma zauważalnych znaczących zmian w strukturze przewozów ładunków wg środków transportu. Największa zmiana nastąpiła w przewozach kolejowych, które wzrosły o ponad 4% z 14% do prawie 19%, 244
5 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce natomiast transport morski zmalał dwukrotnie z 1,8% do 0,66%. Udział transportu samochodowego był równy odpowiednio 79% i 76%. Tabela 2. Przewiezione ładunki w latach (w tys. ton) Przewozy ładunków w tys. ton ogółem trans. kolejowy trans. samochodowy trans. rurociągowy trans. morski trans. śródlądowy trans. lotniczy Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, op. cit., s. 375 W 2009 r. struktura przewozów ładunków uległa znaczącej zmianie. Transportem samochodowym przewieziono o 5% więcej ładunków niż w roku poprzednim. Towarów przewiezionych koleją w 2009 r. było o 7% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Pozostałe środki transportu przewiozły o 2% ładunków mniej. W 2011 r. nastąpił minimalny wzrost przewozów transportem samochodowym i lotniczym, na rzecz transportu kolejowego, rurociągowego, morskiego i śródlądowego. Główny Urząd Statystyczny dokonał podziału przewożonych ładunków na 9 następujących grup 1 : 1. produkty rolnictwa, łowiectwa, rybactwa, leśnictwa; 2. węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, koks i produkty rafinacji ropy naftowej; 3. rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa; 4. produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe; 5. chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe; 6. wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych; 7. metale, wyroby metalowe gotowe; 8. surowce wtórne, odpady komunalne; 9. pozostałe. Grupy te zostały przedstawione na rysunku 5 w przewozach kolejowych i na rysunku 6 w przewozach samochodowych. 1 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012, s
6 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK Rys. 5. Przewozy kolejowe wg grup ładunków w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, op. cit., s. 376 Za pomocą kolei przewozi się przede wszystkim węgiel brunatny i kamienny oraz inne ładunki należące do grupy nr 2, stanowią one ponad połowę przewożonych towarów, poziom ten nieznacznie zmieniał się w latach Na drugim miejscu pod względem ilości przewożonych ładunków znajdują się towary z grupy nr 3, czyli rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa. Ich udział w przewozach kolejowych na przestrzeni trzech lat wzrósł o 10%. Udział procentowy pozostałych grup ładunków nie ulegał znaczącym zmianom. Transportem samochodowym przewozi się najwięcej rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa, przewozy te stanowią ok. 35% całości, w zależności od roku. Na drugim miejscu pod względem ilości przewozu znajdują się produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe, które zajmują ok. 15% wszystkich transportów. Na przestrzeni trzech lat przewóz surowców wtórnych i odpadów komunalnych zmalał o 3% i w 2011 r. stanowił ok. 8,5%, wpływ na to mają zmiana polityki państwa względem odpadów i wymogi Unii Europejskiej dotyczące budowy większej ilości sortowni śmieci, przez co śmieci przewozi się na mniejszą odległość. Przewozy pasażerskie stanowią ważną gałąź sektora transportowego. Na przestrzeni lat jest zauważalny spadek liczby przewożonych osób tabela 3, jest to spowodowane zwiększającą się ilością rejestrowanych samochodów. Ludzie częściej podróżują własnym środkiem transportu, na czym cierpi transport pasażerski. Pomiędzy rokiem 2000 i 2011 nastąpił znaczny wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu lotniczego, w ciągu dekady zwiększył się prawie trzykrotnie z 2,8 mln do 6,5 mln pasażerów. Transport kolejowy stracił ok. 30% pasażerów, największą 246
7 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce stratę odnotował transport samochodowy, w 2000 r. korzystało z niego prawie 1 mld pasażerów, natomiast w 2011 r. było to tylko 534 mln osób. Nie zmienia się ilość pasażerów korzystających w transportu morskiego, natomiast rośnie nieznacznie ilość pasażerów korzystających z transportu śródlądowego, jest to spowodowane rozwojem śródlądowego transportu wodnego. Rys. 6. Przewozy samochodowe wg grup ładunków w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, op. cit., s. 376 Tabela 3. Przewiezieni pasażerowie w latach (w tys.) Przewozy pasażerów w tys ogółem trans. kolejowy trans. samochodowy trans. morski trans. śródlądowy trans. lotniczy Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, op. cit., s. 370 i Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, op. cit., s. 376 Ze względu na położenie geograficzne, Polska ma możliwość korzystania ze wszystkich gałęzi transportu intermodalnego. W praktyce transport śródlądowy nie jest wykorzystywany, a intermodalność transportu polega na połączeniu przewozów morskich, kolejowych i drogowych 2. 2 Logistyka w Polsce Raport 2011, pod red. I. Fechnera i G. Szyszki, ILiM, Poznań 2012, s
8 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK Do 2008 r. wielkość przewozów w transporcie intermodalnym rosła. Od 2,36 mln ton w 2005 r. do ponad 4 mln w roku W 2009 r. wielkość przewozów gwałtownie spadła, osiągając wartość 2,95 mln ton, jest to wynik osłabienia koniunktury gospodarczej. Rok 2010 zakończył się znacznym wzrostem wielkości przewożonych towarów do 4 mln rysunek 7. Może to oznaczać pozytywne zmiany w gospodarce polskiej. Rys. 7. Wielkość przewozów w transporcie intermodalnym w Polsce (w tys. ton) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Logistyka w Polsce Raport 2011, op. cit., s. 97 Popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce do roku 2007 stale rósł. W roku 2005 ukształtował się na poziomie 437 tys. m 2, był to wzrost o 61,09% w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2006 był bardzo pomyślny, ponieważ popyt wzrósł aż o 96%. W roku 2007 odnotowano kolejny wzrost popytu na powierzchnie magazynowe, który wyniósł 1,45 mln m 2. Pierwsza połowa roku 2008 zapowiadała, iż będzie to kolejny rok wzrostów na rynku, jednak wydarzenia na rynkach finansowych, które miały miejsce w październiku, spowodowały stagnację na rynku i ostatecznie całkowity popyt w tym roku ukształtował się na poziomie 1,4 mln m 2. Ogólne spowolnienie gospodarcze miało przełożenie na kondycję wielu firm, w wyniku czego musiały one całkowicie zrezygnować lub czasowo wstrzymać decyzje o wynajmie powierzchni magazynowych. Rok 2010 był rokiem stabilizacji na rynku nowoczesnych nieruchomości magazynowych, skutkiem tego był popyt sięgający m 2. Rok 2011 okazał się rokiem najlepszym od czasu kryzysu finansowego wynajęto blisko m 2. Z kolei w roku 2012 nastąpił spadek popytu na powierzchnie magazynowe, a łączna ilość wynajętych powierzchni wyniosła m 2 rysunek 8. Zwiększenie liczby nowoczesnych powierzchni magazynowych jest odpowiedzią na popyt na nie. Zmiany w całkowitych zasobach powierzchni magazynowych w Polsce, z uwzględnieniem pustostanów, przedstawione zostały na rysunku
9 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce Rys. 8. Popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce (w tys. m 2 ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie CB Richard Ellis, Przegląd rynku. Rynek Powierzchni magazynowych w Polsce, czwarty kwartał 2005; Podsumowanie 2006 roku na rynku powierzchni magazynowych opublikowany na Rynek magazynowy w Polsce 2008, raport firmy Emmerson; Powierzchnie magazynowe 2009, raport firmy Colliers International; Przegląd rynku nieruchomości, Polska 2010, raport firmy Colliers International; Rynek magazynowy w Polsce Podsumowanie roku 2010 i prognoza rozwoju, raport firmy Jones Lang LaSalle; 2011: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce, raport firmy Jones Lang LaSalle; Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2012, raport firmy Cushman & Wakiefield: Raport o rynku nieruchomości w Polsce Wiosna Podaż Poziom pustostanów Rys. 9. Całkowite zasoby powierzchni magazynowych w Polsce, z uwzględnieniem pustostanów, w latach (w tys. m 2 ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie CB Richard Ellis, Przegląd rynku. Rynek Powierzchni magazynowych w Polsce, czwarty kwartał 2005; Podsumowanie 2006 roku na rynku powierzchni magazynowych opublikowany na Rynek magazynowy w Polsce 2008, raport firmy Emmerson; Powierzchnie magazynowe 2009, raport firmy Colliers International; Przegląd rynku nieruchomości, Polska 2010, raport firmy Colliers International; Rynek magazynowy w Polsce Podsumowanie roku 2010 i prognoza rozwoju, raport firmy Jones Lang LaSalle; 2011: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce, raport firmy Jones Lang LaSalle; Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2012, raport firmy Cushman & Wakiefield: Raport o rynku nieruchomości w Polsce Wiosna
10 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK Całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych na koniec 2005 r. wyniosły około 1,85 mln m 2, współczynnik powierzchni niewynajętej ukształtował się na poziomie 13,66%. W roku następnym podaż powierzchni magazynowych wzrosła o 36% i na koniec 2006 r. wyniosła ponad 2,53 mln m 2. Całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych pod koniec 2007 r. wyniosły ponad 3800 m 2. W roku 2008 łączna powierzchnia magazynowa ukształtowała się na poziomie m 2. Znaczny wzrost podaży, przy niezmienionym popycie skutkował wzrostem współczynnika powierzchni niewynajętych do 13%. W 2009 r. odnotowano znaczne zmniejszenie aktywności deweloperów, mimo to na rynek dostarczono m 2. W 2010 r. na rynek trafiło 272 tys. m 2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, zwiększając całkowite zasoby do około 6,1 mln m 2. W roku 2011 łączne zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych wynosiły około 6,5 mln m 2. Niewielka ilość nowo oddanej powierzchni magazynowej, przy wzroście popytu, spowodowała zmniejszenie współczynnika pustostanów o trzy punkty procentowe do 12%. W roku 2012 zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły poziom 7 mln m 2, natomiast wskaźnik pustostanów zmalał o kolejne dwa punkty procentowe i wyniósł 10%. Polski rynek usług magazynowych możemy podzielić na regiony, które znacznie różnią się od siebie zapotrzebowaniem na powierzchnie magazynowe (rys. 10). Pierwsze nowoczesne obiekty magazynowe w Polsce powstawały w rejonie Warszawy, na początku lat 90. ub. w. Obecnie pozostałe rejony Polski, jak np. Górny Śląsk, Poznań, Łódź czy Wrocław, odgrywają coraz ważniejszą rolę na magazynowej mapie Polski. Rys. 10. Popyt na powierzchnie magazynowe wg regionów w latach (w tys. m 2 ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powierzchnie magazynowe 2009, raport firmy Colliers International; Przegląd rynku nieruchomości, Polska 2010, raport firmy Colliers International; Rynek magazynowy w Polsce Podsumowanie roku 2010 i prognoza rozwoju, raport firmy Jones Lang LaSalle; 2011: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce, raport firmy Jones Lang LaSalle; Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2012, raport firmy Cushman & Wakiefield: Raport o rynku nieruchomości w Polsce Wiosna
11 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce Warszawa i jej okolice jest to region, który rozwijał się znacznie szybciej od pozostałych od lat notuje się najwyższy popyt i podaż. W roku 2008 jego udział w krajowym rynku popytu wyniósł 31%, w regionie tym wynajęto około 434 tys. m 2 nowoczesnych powierzchni magazynowych. Rok 2011 okazał się rokiem rekordowym dla rejonu warszawskiego, a popyt wyniósł niemal m 2. W roku 2012 zaobserwowano natomiast znaczny, ponad 30% spadek popytu, który ukształtował się na poziomie podobnym do roku W rejonie warszawskim zauważalny jest spadek popytu, na rzecz innych rejonów kraju, które stają się bardziej konkurencyjne. Drugim regionem Polski pod względem popytu jest Górny Śląsk, w roku 2010 odnotowano znaczny jego wzrost, przewyższający popyt w rejonie warszawskim. W kolejnych latach popyt w tym regionie malał średnio o ok. 25% i w 2012 r. wyniósł zaledwie m 2. W 2009 r. popyt zmalał, w porównaniu z rokiem poprzednim, w prawie wszystkich regionach, co spowodowane było ogólnym spowolnieniem gospodarczym. W roku 2010 poprawiła się sytuacja na rynku, popyt wzrósł i tendencja ta utrzymuje się we wszystkich regionach poza warszawskim oraz Górnym Śląskiem. Podaż powierzchni magazynowych różni się w zależności od regionu Polski (rys. 11). Rys. 11. Podaż powierzchni magazynowych wg regionów w latach (w tys. m 2 ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Powierzchnie magazynowe 2009, raport firmy Colliers International; Przegląd rynku nieruchomości, Polska 2010, raport firmy Colliers International; Rynek magazynowy w Polsce Podsumowanie roku 2010 i prognoza rozwoju, raport firmy Jones Lang LaSalle; 2011: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce, raport firmy Jones Lang LaSalle; Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2012, raport firmy Cushman & Wakiefield: Raport o rynku nieruchomości w Polsce Wiosna 2013 Najwięcej magazynów jest budowanych w okolicach Warszawy, pomiędzy rokiem 2009 i 2011 nastąpiło pewne zahamowanie tego procesu, jednak w 2012 r. podaż osiągnęła rekordową ilość 2,7 mln m 2. W okolicach Górnego Śląska podaż powierzchni 251
12 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK magazynowych systematycznie rośnie region ten zajmuje drugie miejsce pod względem budowanych powierzchni magazynowych. Miejsce trzecie zajmuje Łódź, czyli Polska centralna, w 2008 r. powstało tam 0,78 mln m 2, w ubiegłym roku podaż wyniosła 1 mln m 2. W okolicach Wrocławia podaż systematycznie rośnie i w 2012 r. powstało tam niewiele ponad 0,7 mln m 2. Region gdański i krakowski charakteryzuje wzrost ilości powierzchni magazynowych, jednak jest on nieznaczny. W Szczecinie powstaje najmniej powierzchni magazynowych, z powodu dużej ilości pustostanów. W 2010 r. najliczniejszym sektorem korzystającym z oferowanych powierzchni magazynowych była logistyka, której udział był równy 37%. Na drugim miejscu znajdują się sektor lekkiej produkcji oraz sieci handlowe, ich udział wynosił po 11%. Artykuły spożywcze i elektroniczne kształtują po 8% popytu na powierzchnie magazynowe. Udział innych sektorów jest nieznaczny, 4% stanowią papier i książki, 3% to artykuły motoryzacyjne, po 2% mają artykuły budowlane oraz farmaceutyki (rys. 12). Rys. 12. Popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce w 2010 r. wg sektorów Źródło: Rynek magazynowy w Polsce Podsumowanie roku 2010 i prognoza rozwoju, raport firmy Jones Lang LaSalle, 2011, s. 5 W roku 2012 operatorzy logistyczni stanowili 43% wynajmujących jest to wzrost o 7% w stosunku do roku 2010, co może oznaczać rozwój ich działalności. Artykuły spożywcze stanowią 14%, jest to wzrost o 6%. Sektor motoryzacyjny wynajmuje 13% jest to znaczący wzrost w stosunku do roku 2010, bo o 10%. Spadek udziału wynajmowanych powierzchni o 6% odnotował sektor lekkiej produkcji i sieci handlowych, ich udział w 2012 r. wyniósł po 5%. Inne sektory o nieznacznym udziale w wynajmowanych powierzchniach to: artykuły elektroniczne, farmaceutyki oraz papier i książki (rys. 13). 252
13 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce Rys. 13. Popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce w 2012 r. wg sektorów Źródło: Raport firmy Jones Lang LaSalle: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2012, s. 4 Na początku 2011 r. w okolicach Warszawy było prawie 0,4 mln m 2 niewynajętych powierzchni magazynowych. W przeciągu roku ta ilość zmalała do 280 tys. m 2. W Polsce centralnej i na Górnym Śląsku wielkość wolnej powierzchni magazynowej nie ulega znacznej zmianie i waha się w granicach odpowiednio 120 i 100 tys. m 2. Ilość niewynajętych m 2 we Wrocławiu systematycznie maleje i w IV kwartale 2012 r. wyniosła nieco ponad 65 tys. m 2. Ilość niewykorzystanych magazynów maleje w okolicach Wrocławia, Szczecina i na terenie Warszawy. Najmniej wolnej powierzchni magazynowej znajduje się w regionie gdańskim i krakowskim, jednak ich liczba wzrasta (rys. 14). Polska posiada duże zasoby powierzchni magazynowych znajdujących się w budowie (rys. 15). Nastąpiła znaczna zmiana ulokowania tych zasobów pod względem regionów. W Warszawie liczba budowanych magazynów wzrosła, w 2011 r. było ich niespełna 27 tys. m 2, natomiast w 2012 r. liczba ta wyniosła 43 tys. m 2. Największy wzrost odnotowano w okolicach Wrocławia, gdzie w przeciągu roku zasoby w budowie wzrosły o około 30%, do 91 tys. m 2. Niewielki wzrost zanotowano w okolicach Gdańska, natomiast nieznaczny spadek z Krakowie. Zasoby w budowie zmalały we wszystkich pozostałych regionach Polski, przy czym na Górnym Śląsku jest ich mniej o ponad 50%, spadek z 81 do 36 tys. m 2. Polska centralna posiadała w 2012 r. o 49 tys. m 2 mniej powierzchni magazynowych w budowie w porównaniu z rokiem poprzednim. Ilość powierzchni magazynów zamkniętych w wybranych sektorach przedstawia rysunek
14 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK Rys. 14. Wolna powierzchnia magazynowa w głównych regionach w I i III kwartale 2011 oraz w IV kwartale 2012 r. (w m 2 ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Magazyny w I kw. 2011, raport firmy Jones Lang LaSalle; Magazyny w III kw. 2011, raport firmy Jones Lang LaSalle, Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2012, raport firmy Jones Lang LaSalle Rys. 15. Zasoby w budowie wg regionów w 2011 oraz 2012 r. (w tys. m 2 ) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Marketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce jesień 2011, publikacja firmy Cushman & Wakefield Polska, 2011, s oraz Marketbeat. Raport o rynku nieruchomości w Polsce 2012, s
15 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce Rys. 16. Powierzchnia magazynów zamkniętych w wybranych sektorach (mln m 2 ) Źródło: Logistyka w Polsce Raport 2011, op. cit., s. 116 Najwięcej powierzchni magazynowych zamkniętych posiada sektor przemysłu. Na przestrzeni 5 lat powierzchnia zajmowana przez przemysł wzrosła o 8 mln m 2, z 25 do 33 mln m 2. Branża handlowa z biegiem lat wynajmuje coraz więcej przestrzeni magazynowych w 2005 r. było ich 15 mln m 2, w roku 2010 liczba ta wzrosła do 20 mln m 2. Sektor TSL w roku 2005 wynajmował 12,5 mln m 2 powierzchni magazynów zamkniętych, w 2010 r. było to niewiele ponad 10 mln m 2. Niewielki spadek ilości wynajmowanej powierzchni magazynów zamkniętych zanotowano również w przypadku rolnictwa z 7 do 6,7 mln m 2. Branża KEP upraszcza i przyspiesza przepływ produktów między krajami. W czasach postępującej globalizacji staje się to bardzo pożądane. Rynek przesyłek ekspresowych podlega ciągłym zmianom i przekształceniom. Cechuje go duża standaryzacja usług oraz duży wolumen wagowy przewozu przy jednoczesnej niskiej wadze przesyłki. Na Polskim rynku KEP w 2009 r. działało 209 przedsiębiorstw (rys. 17), zróżnicowanych pod względem wielkości, zasięgu terytorialnego i oferowanych usług. Liderami są tzw. integratorzy, czyli duże przedsiębiorstwa międzynarodowe, które weszły na nasz rynek poprzez przejęcia lokalnych firm kurierskich. Ich działalność rozpoczęła się w latach 90. ub. w. W 1996 r. było 15 podmiotów o takim profilu działalności. Liczba przedsiębiorstw KEP systematycznie, lecz w niewielkim tempie rosła. W 2004 r. przedsiębiorstw w sektorze było już 90. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej, w branży KEP pojawiło się wiele nowych podmiotów i ich dynamika przyrostu znacznie wzrosła co roku przybywało około 20 nowych firm. Do tej 255
16 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK grupy należą takie firmy, jak: DHL Express, UPS czy TNT Express. Do operatorów krajowych, którzy konkurują na rynku głównie ceną należą: Siódemka, Opek i K-EX. Poza tym na terenie kraju działają również GLS Poland i DPD Polska. Poza tym na terenie aglomeracji miejskich działają małe firmy kurierskie specjalizujące się w serwisie lokalnym. Rys. 17. Liczba operatorów niepublicznych w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Rutkowski, Raport Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych, wpływ na polską gospodarkę, SGH, Warszawa 2011, s. 27 Wraz z rozwojem branży KEP i rosnącą ilością znajdujących się w niej podmiotów, rosła wartość tego rynku. W 2006 r. rynek ten był wart nieco ponad 500 mln euro, z czego 433 mln stanowiły przesyłki krajowe. W 2007 r. wartość rynku wzrosła o 160 mln euro. W latach następnych wzrost wartości rynku był proporcjonalny. W 2010 r. wartość wynosiła prawie 900 mln euro, z czego większość, bo aż 743 mln stanowiły przesyłki krajowe, to one zwiększają swoją wartość w największym tempie. Przesyłki międzynarodowe stanowiły 150 mln euro, z czego transportem lotniczym przewieziono przesyłki o wartości 91 mln euro (rys. 18). Wraz z rozwojem branży KEP, na polskim rynku pocztowym pojawiały się placówki pocztowe należące do prywatnych przedsiębiorstw (rys. 19). Pierwsze pojawiły się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W roku 2000 w Polsce nie było konkurenta dla Poczty Polskiej, natomiast w 2010 r. na terenie Polski było już 2,5 tys. prywatnych placówek pocztowych. Największy przyrost zanotowano w 2011 r. o ponad 2 tys., do 4,3 tys. placówek pocztowych prywatnych na terenie Polski. 256
17 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce Rys. 18. Wartość rynku KEP w Polsce (w mln euro), z podziałem na rodzaj przesyłek Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Logistyka w Polsce Raport 2011, op. cit., s. 110 Rys. 19. Ilość placówek pocztowych w Polsce, z podziałem na placówki państwowe i prywatne Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny RP 2012, op. cit., s
18 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK 2. Perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce Niestabilna sytuacja gospodarcza nie napawa przedsiębiorstw optymizmem w inwestycjach. Obecnie na sektor TSL wpływa wiele negatywnych czynników, np.: rosnące ceny paliwa, zwiększone ceny opłat drogowych ViaToll, wydłużające się terminy płatności kontrahentów, niezadowalający stan infrastruktury drogowej i kolejowej. Istnieją jednak różne perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce. Do 2012 r. w branży transportowej następowały znaczne wzrosty. Były one spowodowane głównie zbliżającą się imprezą EURO 2012 oraz licznymi inwestycjami z tym związanymi. Pod koniec 2012 r. ilość przewozów całopojazdowych zmalała, zarejestrowano również mniej nowych ciągników. Jest to spowodowane mniejszą ilością inwestycji w polskiej gospodarce, które napędzają zapotrzebowanie na przewozy całopojazdowe, ponieważ to one realizują większość przewozów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych w polskiej gospodarce, głównie w branży budowlanej, w której zauważalne są problemy z płynnością finansową. Jeśli wzrost gospodarczy całkowicie zahamuje, to z pewnością odbije się to na mniejszej ilości zleceń. Większa podaż samochodów będzie miała wpływ na poziom stawek przewozowych, zwłaszcza w miejscach, gdzie występuje mniejszy potencjał rynku zleceń przewozów całopojazdowych. Na transport międzynarodowy również wpływają niekorzystne czynniki przede wszystkim jest to niski i niestabilny kurs wymiany walut. Możliwa jest upadłość niektórych firm transportowych. Perspektywą na rozwój jest zmniejszanie kosztów własnych przy spadających stawkach przewozowych oraz rosnących wymaganiach klientów lub łączenie się przedsiębiorstw w celu zdobycia lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku. Na rynku zauważamy zmianę w strukturze przewozów, zmniejsza się udział przewozów całopojazdowych, na rzecz drobnicy. Perspektywą dla dalszego rozwoju usług drobnicowych i kurierskich jest dynamiczny rozwój handlu elektronicznego tzw. rynku e-commerce. W 2012 r. dynamika wzrostu wyniosła 23% w porównaniu z 2009 r., prognozuje się dalszy wzrost branży KEP w Polsce rysunek 20. Krajowy rynek handlu elektronicznego jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie 3, zbliżył on sprzedającego do kupującego, dodatkowo liczba osób dokonujących zakupy on-line stale rośnie. Przewozy realizujące zakupy internetowe są wykonywane głównie przez firmy branż KEP. Wyzwania, które stawiają przed firmami KEP ich klienci, to przede wszystkim: realizacja dostaw Just in Time, rozliczenia zarówno gotówkowe, jak i elektroniczne, możliwość śledzenia przesyłek. Drogą do sukcesu w branży KEP jest nastawienie proklienckie, optymalizacja kosztów, stała poprawa jakości, elastyczność i stały rozwój technologii informatycznych. 3 (dostęp: ). 258
19 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce Rys. 20. Prognozy wzrostu branży KEP i PKB w Polsce w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Rutkowski K., Raport Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych, wpływ na polską gospodarkę, op. cit., s. 40 Sektor magazynowy w Polsce, mimo kryzysu, nie przeżywa załamania. Perspektywy rozwoju opierają się głównie na poprawie infrastruktury drogowej, położeniu geograficznym kraju, wzroście popytu wewnętrznego i podaży w branży powierzchni magazynowych, w tym wzroście w handlu internetowym, dodatkowo dobrze wykwalifikowana i stosunkowo tania siła robocza przyciąga zarówno inwestorów, jak i najemców powierzchni magazynowych 4. Trendem w podaży nowoczesnych powierzchni magazynowych będzie realizacja projektów bezpiecznych, czyli budowania obiektów BTS (build2suit, szytych na miarę ) i pre-let. Perspektywą dla rozwoju rynku magazynowego w Polsce mogą być procesy oszczędnościowe w Europie Zachodniej, w wyniku których firmy mogą przenosić produkcję do Polski, w wyniku czego popyt utrzyma się na stabilnym poziomie. Współczesna działalność firm logistycznych opiera się na ścisłej współpracy z klientami, w związku z tym operatorzy powinni wiedzieć o pożądanych zmianach we współpracy najczęściej wskazywaną zmianą jest cena, jakość oraz rozwiązania IT. Perspektywą dla rozwoju logistyki kontraktowej będzie optymalizacja zakresu usług, najlepiej komplementarnych (magazynowanie, szeroka spedycja, transport krajowy 4 (dostęp: ). 259
20 Szymon MITKOW, Anna KWIATEK i zagraniczny, usługi dodatkowe). Obecna sytuacja gospodarcza może wpłynąć na większą liczbę przejęć, upadłości, co wymusi konsolidację branży. Najważniejszym trendem w logistyce kontraktowej jest wzrost zainteresowania outsourcingiem usług logistycznych, w ciągu ostatnich 5 lat liczba firm outsourcingujących wzrosła o 100%, z czego połowa tego wzrostu przypada na ostatnie 2 lata 5. Jest on spowodowany chęcią obniżania kosztów stałych w firmach, co w obecnej sytuacji gospodarczej może spowodować umocnienie tego trendu. Zakończenie Rynek usług logistycznych w Polsce rozwija się, rosną ogólne przychody sektora TSL. Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się pod koniec 2008 r., skutkował załamaniem wzrostowego trendu popytu na usługi logistyczne w roku Jednak już w 2010 r. niektóre statystyki pokazały zmianę koniunktury, a w roku 2011 odnotowano przychody wyższe niż przed kryzysem. Bezpośredni wpływ na stan usług logistycznych ma sytuacja na globalnych rynkach gospodarczych. Jeśli sytuacja na światowych rynkach nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu i popyt krajowy nie będzie malał, rynek TSL w Polsce może utrzymywać pozytywne trendy. Dobre prognozy dla krajowego sektora usług logistycznych mają również podłoże w położeniu geograficznym Polski w stosunku do Europy oraz sytuacji wewnętrznej kraju, czyli opieraniu się polskiej gospodarki trendom europejskim i utrzymywaniu podstawowych wskaźników gospodarczych na poziomie powyżej zera. Stała poprawa jakości dróg oraz rozbudowa infrastruktury może zachęcić nowych klientów do korzystania z usług transportowych czy logistyki kontraktowej. Należy zwrócić uwagę na nierównomierny rozwój usług magazynowych na terytorium Polski. Region warszawski ma największe znaczenie, rozwijał się jako pierwszy od początku lat 90. ub. w., w związku z tym zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych są tu najliczniejsze. W ostatnich latach zanotowano spowolnienie tempa rozwoju, spowodowane nasyceniem rynku warszawskiego. Region ten zajmuje najwyższe miejsce pod względem popytu na usługi magazynowe. W ostatnich latach mocno rozwijają się również inne regiony Polski, pod koniec 2012 r. we Wrocławiu było najwięcej zasobów w budowie. Natomiast największą dynamiką wzrostu popytu charakteryzuje się region Polski centralnej, czyli okolice Łodzi oraz region wrocławski. Niepokojący jest spadek ogólnego popytu na powierzchnie magazynowe w 2012 r. Zmniejsza się dynamika przyrostu nowoczesnych powierzchni magazynowych, lecz towarzyszy jej zmniejszenie wskaźnika pustostanów, co oznacza reorientację wynajmujących. 5 Raport z badania ankietowego firmy Rohlig SUUS: Wspólny Manifest Logistyki 2020, 2013, s
21 Usługi logistyczne analiza rynku w Polsce Operatorzy logistyczni to sektor, który wynajmuje najwięcej powierzchni magazynowych w Polsce. Ich udział w wynajmowanej powierzchni magazynowej wzrasta. Usługodawcy logistyczni są zmuszeni do ciągłego poszukania nowych klientów, ponieważ około 70% zawieranych kontraktów nie przekracza 4 lat trwania. Najszybciej rozwijającą się branżą usług logistycznych są przewozy kurierskie, ekspresowe i pocztowe. Wartość tego rynku systematycznie zwiększa swoją wartość, rośnie liczba podmiotów w branży oraz ilość przewiezionych przesyłek. W statystykach sektora kryzys gospodarczy nie jest widoczny, dodatkowo na rynku usług KEP prognozuje się dalsze wzrosty. Literatura [1] CB Richard Ellis, Przegląd rynku, Rynek Powierzchni magazynowych w Polsce, czwarty kwartał [2] Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce Raport 2011, ILiM, Poznań [3] Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa [4] Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011, GUS, Warszawa [5] Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa [6] Polski rynek TSL w latach , Rzeczpospolita z dnia 28 czerwca 2012 r. [7] Podsumowanie 2006 roku na rynku powierzchni magazynowych, com [8] Raport firmy Colliers International: Przegląd rynku nieruchomości, Polska [9] Raport firmy Colliers International: Rynek magazynowy w Polsce Podsumowanie roku 2010 i prognoza rozwoju. [10] Raport firmy Cushman & Wakiefield: Raport o rynku nieruchomości w Polsce Wiosna [11] Raport firmy Emmerson: Powierzchnie magazynowe [12] Raport firmy Jones Lang LaSalle: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce [13] Raport firmy Jones Lang LaSalle: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce [14] Raport firmy Rohlig SUUS: Wspólny Manifest Logistyki 2020, [15] Rutkowski K., Raport Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych, wpływ na polską gospodarkę, SGH, Warszawa LOGISTIC SERVICES MARKET ANALYSIS IN POLAND Abstract. In this article are presented the analysis and assessment of logistic services market in Poland. Are defined perspectives of logistic services market development on nearest years. Keywords: logistic services, market of logistic services. 261
22
Logistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu
Adiunkt/dr Joanna Brózda Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Organizacji i Zarządzania Polski sektor TSL w latach 2007-2012.
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE
RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE
RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów
Bardziej szczegółowoPrzewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].
Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej
Bardziej szczegółowoPrzewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].
2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły
Bardziej szczegółowoPRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji
Bardziej szczegółowoStan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09
Bardziej szczegółowoTransport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym
Bardziej szczegółowoRynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej
Bardziej szczegółowoStan i prognoza koniunktury gospodarczej
222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE
Bardziej szczegółowoTransport wyniki działalności w 2010 r.
Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji
Bardziej szczegółowoPolski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland
Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo
Bardziej szczegółowoTrendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.
Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny
Bardziej szczegółowoGrupa PEKAES zwiększa zyski i przychody
Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto
Bardziej szczegółowoJaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.
Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury
Bardziej szczegółowoPolska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość
Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.
Bardziej szczegółowoStan i prognoza koniunktury gospodarczej
222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE
Bardziej szczegółowoInstytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273
Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była
Bardziej szczegółowoRanking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej
Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż
Bardziej szczegółowoTK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej
Bardziej szczegółowoBranża leasingowa napędza rozwój MŚP. W ubiegłym roku sfinansowała 58,1 mld zł inwestycji
Branża leasingowa napędza rozwój MŚP. W ubiegłym roku sfinansowała 58,1 mld zł inwestycji data aktualizacji: 2017.02.01 58,1 mld zł wyniosła łączna wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe
Bardziej szczegółowoRynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl
Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej
Bardziej szczegółowoTabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.
Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Bardziej szczegółowoPRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A
PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE W pierwszej połowie roku nastąpił znaczny spadek w dynamice nowej podaży. Jest to konsekwencja wycofania się deweloperów z projektów
Bardziej szczegółowoWykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014
+ Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu
Bardziej szczegółowoStan i prognoza koniunktury gospodarczej
222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015
Bardziej szczegółowoInwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości
Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się
Bardziej szczegółowoStan i prognoza koniunktury gospodarczej
222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE
Bardziej szczegółowoStan i prognoza koniunktury gospodarczej
222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017
Bardziej szczegółowoWyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy
Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy Wyniki Grupy PKP CARGO Grupa PKP CARGO wypracowała w 2018 roku najlepsze wyniki od 2013 roku, tj. momentu, kiedy PKP CARGO stało się spółka notowaną na GPW. Grupa PKP
Bardziej szczegółowoInstytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271
Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe za III kwartał 2015 roku
Wyniki finansowe za III kwartał roku 10 listopada Kim jesteśmy? PEKAES TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE Profesjonalizm Efektywność Klient Ambicja Elastyczność Sukces Świadczymy
Bardziej szczegółowoStan i prognoza koniunktury gospodarczej
222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018
Bardziej szczegółowoOtoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe
Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły
Bardziej szczegółowo156 Eksport w polskiej gospodarce
156 Eksport w polskiej gospodarce Eksport w polskiej gospodarce struktura oraz główne trendy Eksport jest coraz ważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. W 217 r. eksport stanowił 54,3% wartości
Bardziej szczegółowoSpółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.
Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi
Bardziej szczegółowoPolski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku
Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec
Bardziej szczegółowoGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług
Materiał na konferencję prasową w dniu 29 sierpnia 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji Transport wyniki
Bardziej szczegółowoKomunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku
Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku
Bardziej szczegółowoWyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.
Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III
Bardziej szczegółowoMAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.
MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie
Bardziej szczegółowoTRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW WYZWANIA RYNKU RAPORT 2017 Kwiecień 2017 Raport 2 Autor: Martyna Dziubak Edycja merytoryczna: Michał Koleśnikow Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych
Bardziej szczegółowoRynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.
Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy
Bardziej szczegółowoStan i prognoza koniunktury gospodarczej
222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE
Bardziej szczegółowoObraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców
Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców
Bardziej szczegółowoW A R S Z A W A
W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji
Bardziej szczegółowoOFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH
Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl
Bardziej szczegółowoMAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.
Bardziej szczegółowoPRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.
Bardziej szczegółowoRola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski
www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców
Bardziej szczegółowoHandel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich
Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich data aktualizacji: 2016.06.08 Polski rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w 2015 r. wzrósł o 10% osiągając
Bardziej szczegółowoTabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.
MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada
Bardziej szczegółowoHandel detaliczny w dużych tarapatach. Małe sieci będą w coraz gorszej sytuacji
Handel detaliczny w dużych tarapatach. Małe sieci będą w coraz gorszej sytuacji data aktualizacji: 2017.10.02 W pierwszych III kw. 2017 r. liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 635.
Bardziej szczegółowoURZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE
URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania
Bardziej szczegółowoMAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie
Bardziej szczegółowoMAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni
Bardziej szczegółowoPotencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro
Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.
Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11
Bardziej szczegółowoZysk i przychody PEKAES mocno w górę
Zysk i przychody PEKAES mocno w górę Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2013 r. Warszawa, 13 listopada 2013 r. PEKAES w III kwartale 2013 r. PODSUMOWANIE III kwartał 2013 roku był kolejnym z rzędu, w którym
Bardziej szczegółowoPolska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30
Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku
Bardziej szczegółowoRaport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania
Bardziej szczegółowoRozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie
Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w I kw r.
Raport Rynek magazynowy w I kw. 218 r. Polskie magazyny w budowie. Rekordowa liczba metrów kwadratowych w trakcie realizacji. Popyt brutto 1,16 mln mkw. Rynek magazynowy pozostaje w bardzo dobrej kondycji.
Bardziej szczegółowo2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE
2.4. DYNAMICZNY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI BIUROWYCH W POLSCE Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż w 2014 roku łączne zasoby powierzchni biurowej w Polsce
Bardziej szczegółowoRYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014
RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.
Bardziej szczegółowoMAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.
MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe za rok 2014
Wyniki finansowe za rok 18 marca 2015 Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe Krajowe i
Bardziej szczegółowoRynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.
Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie
Bardziej szczegółowoRozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw
Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim
Bardziej szczegółowoWalter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016
Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.
Bardziej szczegółowoGRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.
GRUPA PKP CARGO Q1 2017 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Kluczowe osiągnięcia Q1 2017 Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2017 2 Solidne wyniki Q1 2017 koszty pod kontrolą UDZIAŁ W RYNKU
Bardziej szczegółowoRaport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP
Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export
Bardziej szczegółowoPlany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r.
Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Struktura raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców
Bardziej szczegółowoWpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat
Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Krzysztof Łapiński Warszawa, 2 września 216 r. Świat Globalna sprzedaż robotów przemysłowych w latach 21 215 (w tys. sztuk) 3 25 2 15 1 5 78
Bardziej szczegółowoStan i prognoza koniunktury gospodarczej
222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE
Bardziej szczegółowoKondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze
Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście
Bardziej szczegółowoInformacja sygnalna. styczeń 2011 r.
Informacja sygnalna styczeń 11 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń 11 r. Informacja sygnalna 4Portfel należności polskich przedsiębiorstw styczeń 11 r. Dynamika
Bardziej szczegółowoPolski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku
Roman Matusiak Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku W Polsce, okres recesji spowodował, podobnie jak w innych krajach europejskich poważne ograniczenie produkcji
Bardziej szczegółowoRaport Rynek magazynowy w I kw r.
Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W
Bardziej szczegółowoPolski rynek dóbr luksusowych jest już wart prawie 24 mld zł i szybko rośnie
Polski rynek dóbr luksusowych jest już wart prawie 24 mld zł i szybko rośnie data aktualizacji: 2018.12.05 W 2017 roku już blisko 195 tys. Polaków zarabiało miesięcznie powyżej 20 tys. zł brutto, z czego
Bardziej szczegółowoFig. 1 Szacunkowa wielkość konsumpcji paliw ciekłych w kraju po 3 kwartałach 2018 roku w porównaniu do 3 kwartałów 2017 roku.
Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2018 roku Wyniki konsumpcji paliw płynnych w Polsce w roku 2018, pomimo znacznego wzrostu cen tych paliw, są korzystne dla sektora naftowego w Polsce. Dobre wyniki
Bardziej szczegółowoWyniki Grupy PEKAES w 2013 r. i Q r. 20 maja 2014 r.
Wyniki Grupy PEKAES w 2013 r. i Q1 2014 r. 20 maja 2014 r. Agenda Kim jesteśmy? Wyniki finansowe za 2013 i Q1 2014 Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wskaźniki rynkowe Strategia na lata 2014-2018 2 Kim jesteśmy?
Bardziej szczegółowoPublikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku
Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe
Bardziej szczegółowoJoanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego
Bardziej szczegółowoSYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI
SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
Bardziej szczegółowoMAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.
Bardziej szczegółowoCharakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach
Logistyka - nauka Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach 2007-2010 Pozytywnym
Bardziej szczegółowoNadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?
Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.
Bardziej szczegółowoAnaliza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim
Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%
Bardziej szczegółowoPartnerstwo Publiczno-Prywatne - innowacyjna organizacja inwestycji czy szansa na stabilny wzrost O S S A K W I E T N I A R.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne - innowacyjna organizacja inwestycji czy szansa na stabilny wzrost O S S A 14-1 5 K W I E T N I A 2 0 1 5 R. I. Sytuacja makroekonomiczna budownictwa w minionych latach 1.
Bardziej szczegółowoMAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła
Bardziej szczegółowoJakie mogą być ceny mleka w 2018 r.?
.pl https://www..pl Jakie mogą być ceny mleka w 2018 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 21 lutego 2018 Jakie mogą być ceny mleka w 2018 r. w skupie i w detalu? Jak kształtują się ceny mleka w Polsce, w krajach
Bardziej szczegółowoUPADŁOŚCI FIRM W POLSCE
FIRM W POLSCE KLUCZOWE FAKTY W maju upadłość ogłosiły 44 firmy choć jest to wartość wyższa o,7 proc. w porównaniu z kwietniem, to jednocześnie jest to drugi najlepszy wynik od września 28 r. gdy upadły
Bardziej szczegółowoRaport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku
Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,
Bardziej szczegółowo