Zestawienie wskaźników za 2003 i 2002 rok

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 1 Zestawienie wskaźników za 2003 i 2002 rok Nazwa Definicja rok =4-5 1 Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%) wynik brutto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 18,81% 12,06% 6,74% 2 Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%) wynik netto na sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 11,89% 6,73% 5,16% 3 4 Rentowność na działalności operacyjnej (%) Rentowność na działalności gospodarczej (%) wynik na działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży towarów i produktów wynik z działalności gospodarczej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 3,19% 2,75% 0,44% 4,14% 1,89% 2,25% 5 Rentowność netto (%) wynik netto/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 1,11% 1,63% -0,52% 6 Zwrot z aktywów (%) wynik netto/suma aktywów 1,41% 2,29% -0,88% 7 Zwrot z kapitału (%) wynik netto/kapitał własny 3,37% 6,12% -2,75% 8 Wsk. płynności bieżącej (krotność) aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 2,18 1,70 0,47 9 Wsk. płynności "szybkiej" (krotność) aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,96 1,50 0,45 10 Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach) należności z tytułu dostaw i usług x 360 / przychody ze sprzedaży produktów i towarów Wsk. obrotu zapasami (w dniach) Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach) 13 Wsk. zadłużenia 14 Wsk. zadłużenia bankowego zapasy x 360 / wartość sprzedanych towarów i materiałów+koszt wytworzenia sprzedanych produktów zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 360 / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / kapitał własny kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe / kapitał własny ,17% 105,34% -28,17% 0,20 0,26-0,06 15 Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%) kapitały własne + rezewy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe / suma aktywów 47,7% 41,3% 6,4% Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%) Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%) kapitał własny / suma aktywów 41,99% 37,49% 4,50% kapitał własny / aktywa trwałe 137,57% 110,09% 27,48% 18 Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%) zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / suma aktywów 32,41% 39,49% -7,09%

2 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 2 Wyszczególnienie Bilans na i struktura, zmiana stanu, dynamika r r. w tys. zł struktura w tys. zł struktura =2-4 7=2/4 I. Aktywa trwałe ,5% ,1% (24 605) 81,7% 1. Wartości niematerialne i prawne ,9% ,1% (835) 80,4% 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,0% 2 0,0% (2) 0,0% 3. Rzeczowe aktywa trwałe ,8% ,0% (2 106) 96,2% 4. Należności długoterminowe 5 0,0% 12 0,0% (7) 41,7% 5. Inwestycje długoterminowe ,2% ,1% (10 818) 79,0% 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,5% ,9% (10 837) 53,8% II. Aktywa obrotowe ,5% ,9% (10 251) 96,1% 1. Zapasy ,1% ,8% (5 176) 83,1% 2. Należności krótkoterminowe ,9% ,7% ,9% 3. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: ,0% ,0% (26 538) 52,0% - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,6% ,9% (26 000) 33,4% 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,6% ,5% ,8% A k t y w a, r a z e m ,0% ,0% (34 856) 91,2% I. Kapitał własny ,0% ,5% ,1% 1. Kapitał zakładowy ,6% ,8% 100,0% 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0,0% 0,0% zmiana stanu w tys. zł dynamika % 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0,0% 0,0% 4. Kapitał zapasowy ,1% ,6% ,6% 5. Kapitał z aktualizacji wyceny ,6% ,3% (241) 98,2% 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,0% 0,0% 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0,0% 0,0% 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,2% ,5% ,5% 9. Zysk (strata) netto ,4% ,3% (3 974) 56,2% II. Kapitał mniejszości ,0% ,8% ,9% III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 22 0,0% 704 0,2% (682) 3,1% IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,0% ,5% (37 427) 84,6% 1. Rezerwy na zobowiązania ,7% ,8% ,2% 2. Zobowiązania długoterminowe ,5% ,8% (1 300) 58,1% 3. Zobowiązania krótkoterminowe ,9% ,7% (38 041) 75,2% 4. Rozliczenia międzyokresowe ,9% ,2% (3 649) 94,9% P a s y w a, r a z e m ,0% ,0% (34 856) 91,2%

3 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2003 i 2002 rok Wyszczególnienie 2003 w tys. zł 2002 w tys. zł Zmiana stanu w tys. zł Dynamika =2-3 5=2/3 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (98 054) 82,4% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (97 787) 82,4% 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (267) 88,0% II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( ) 76,1% 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ( ) 76,0% 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (153) 90,0% III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) ,5% IV. Koszty sprzedaży ,6% V. Koszty ogólnego zarządu (1 174) 94,6% VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) ,7% VII. Pozostałe przychody operacyjne (4 091) 46,9% VIII. Pozostałe koszty operacyjne ,9% IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) (679) 95,6% X. Dywidendy i udziały w zyskach (348) 9,6% XI. Zysk ze zbycia inwestycji 65 (65) XII. Pozostałe przychody finansowe ,8% XIII. Koszty finansowe (1 747) 82,6% XIV. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych (288) (288) XV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII+XIV) ,4% XVI. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XVI.1. - XVI.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 2 6 (4) 33,3% XVIII. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych (361) 49,6% XIX. Zysk (strata) brutto ,1% XX. Podatek dochodowy ,3% XXI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (116) 648 (764) XXIII. Zysk (strata) mniejszości (329) (527) ,4% XXIII. Zysk (strata) netto (3 974) 56,2%

4 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 4 Struktura i dynamika wyniku brutto za 2003 i 2002 rok Wyszczególnienie Różnica Dynamika w tys. zł w tys. zł w tys. zł % =3-4 6=3/4 1 Wynik na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw na kontraktach długoterminowych ,6% 2 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw na kontraktach długoterminowych (37 023) (22 794) (14 229) 3 Wynik na działalności finansowej (4 775) Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych (288) (288) 5 Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych 6 Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych (2) (6) 4 7 Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych (361) 49,6% 8 Wynik brutto ,1%

5 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 5 Struktura i dynamika kosztów rodzajowych za 2003 i 2002 rok Koszty według rodzaju Zmiana Dynamika w tys. zł. Struktura % w tys. zł. Struktura % w tys. zł. % =3-5 8=3/5 a amortyzacja ,4% ,5% (2 503) 80,5% bzużycie materiałów i energii ,5% ,1% (41 271) 80,8% cusługi obce ,0% ,6% (55 401) 72,5% d podatki i opłaty ,2% ,9% ,6% e wynagrodzenia ,5% ,3% ,5% f ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,9% ,1% ,2% g pozostałe ,4% ,5% ,8% I Koszty wg rodzaju razem (suma od "a" do "g") ,0% ,0% (93 054) 82,1% 1 zmiana stanu zapasów produktów i rozliczeń międzyokresowych (15 902) 701 (16 603) 2 koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (wielkość ujemna) (9 127) (3 749) (5 378) 3 koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (11 013) (7 835) (3 178) 4 koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (20 735) (21 909) II Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (I+1-2-3) ,8% ,9% ( ) 76,0% III Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,3% ,3% (153) 90,0% IV Koszty sprzedaży ,7% ,5% ,6% V Koszty ogólnego zarządu ,1% ,2% (1 174) 94,6% VI Koszty działalności operacyjnej (II+III+IV+V) ,0% ,0% ( ) 77,8%

6 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 6 Zestawienie umów kredytowych i pożyczkowych zawartych przez jednostki konsolidowane Grupy Kapitałowej RAFAKO według stanu na 31 grudnia 2003 roku Kredytodawca Siedziba Data zawarcia Kwota Stan kredytu/pożyczki na Termin Waluta Oprocentowanie / pożyczkodawca umowy umowy tys. waluta w tys. zł spłaty A Zobowiązania długoterminowe, w tym : I Pożyczki: NFOŚiGW Warszawa ,14 PLN ,8 stopy kredytu refinansowego poręczenie, cesja wierzytelności 2. NFOŚiGW Warszawa ,00 PLN B Zobowiązania krótkoterminowe, w tym : I Kredyty: ING Bank Śląski S.A. Racibórz ,00 USD Libor 3M+1,5% 0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 13% poręczenie, cesja wierzytelności przelew wierzytelności, zastaw rejestrowy na akcjach 2. ING Bank Śląski S.A. Racibórz ,00 USD Libor 3M+1,3% przelew wierzytelności 3. ING Bank Śląski S.A. Raciborz ,00 PLN Wibor 1M+1% przelew wierzytelności 4. Bank Millennium S.A. Warszawa ,00 PLN Wibor 1M+1,2% przelew wierzytelności, weksel 5. ING Bank Śląski S.A. Pszczyna ,00 PLN Wibor 1M+1% cesja wierzytelności 6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bielsko-Biała ,00 PLN Wibor 1M+0,75% cesja portfelowa 7. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bielsko-Biała ,00 CHF Libor 3M+0,8% cesja wierzytelności 8. ING Bank Śląski S.A. Racibórz ,00 EUR Euribor 1M+1,5% przelew wierzytelności 9. ING Bank Śląski S.A. Racibórz ,00 USD Libor 1M+1,5% przelew wierzytelności II Pożyczki: NFOŚiGW Warszawa ,16 PLN ,8 stopy kredytu refinansowego poręczenie, cesja wierzytelności 2. NFOŚiGW Warszawa ,14 PLN ,8 stopy kredytu refinansowego poręczenie, cesja wierzytelności 0,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej 3. NFOŚiGW Warszawa ,00 PLN poręczenie, cesja wierzytelności niż 13% Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

7 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 7 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2003 roku gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych udzielonych za Grupę Kapitałową RAFAKO 1. Gwarancje ING Bank Śląski S.A. Waluta Beneficjent ,60 EUR 4,7917 mg engineering Lurgi Lentjes Bischoff 130 dobre wykonanie GmbH, Essen, Deutschland ,00 EUR 4,7917 Babcock & Wilcox Volund A/S 651 Falkevej 2, DK-6705 Esbjerg, Dania ,32 EUR 4,7917 Josef Bertsch GmbH & Co. 40 Herrengasse 23, 6700 Bludenz, Austria ,00 EUR 4,7917 Aalborg Energie Technik A/S 47 Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg, Dania ,00 EUR 4,7917 Aalborg Energie Technik A/S 553 Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg, Dania ,00 USD 3,8004 Turkiye Vakiiflar Bankasi TAO ( gwarancja 208 dobre wykonanie na rzecz EUAS Elektrik Uretim AS ) kaucja ,00 USD 3,8004 Turkiye Vakiiflar Bankasi TAO ( gwarancja 209 dobre wykonanie na rzecz EUAS Elektrik Uretim AS ) kaucja ,00 USD 3,8004 Foster Wheeler Energia Polska Sp.z o.o. 238 ul. Jana Pawła II 15, Warszawa ,80 EUR 4,7917 Babcock & Wilcox Volund A/S 218 Falkevej 2, DK-6705 Esbjerg, Dania ,33 EUR 4,7917 StandardKessel Lentjes GmbH 169 Baldusstrasse 13, Duisburg Elektrim Megadex S.A ,50 EUR 4, zwrot zaliczki Ul. Mickiewicza Warszawa Elektrim Megadex S.A ,02 EUR 4, zwrot zaliczki Ul. Mickiewicza Warszawa ,18 EUR 4,7917 Babcock Borsing Power Austrian Energy, 696 Graz ,00 EUR 4,7917 Hitachi Europe GmbH 659 Am Seestern 18, D Dusseldorf rękojmia linia gwarancyjna ,00 USD 3,8004 Mitsui Babcock Energy Limited, West 540 Sussex England dobre wykonanie kaucja Elektrim Megadex S.A ,00 EUR 4, dobre wykonanie Ul. Mickiewicza Warszawa Elektrim Megadex S.A ,00 EUR 4, dobre wykonanie Ul. Mickiewicza Warszawa FAM Magdeburger Forderanlagen und ,65 EUR 4, dobre wykonanie Baumaschinen GmbH Elektrim Megadex S.A ,00 EUR 4, dobre wykonanie Ul. Mickiewicza Warszawa warancja beztermi ,22 EUR 4, Belgian VAT Administration płatności podatku VA Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. poręczenie ,00 USD 3, dobre wykonanie Sosnowiec RAFAKO S.A. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A ,00 PLN 27 dobre wykonanie Opole ,00 PLN Elektrownia Jaworzno III S.A. Jaworzno dobre wykonanie ,00 PLN 261 Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik dobre wykonanie obligacje ,00 PLN 340 Mostostal Zabrze Holding S.A. Zabrze dobre wykonanie lokata ,00 EUR 4,8059 Elektrim Megadex S.A. 841 ul. Mickiewicza Warszawa dobre wykonanie obligacje ,00 EUR 4,8059 Elektrim Megadex S.A ul. Mickiewicza Warszawa dobre wykonanie obligacje ,00 EUR 4,8059 TOPLIFIKACIA PERNIK EAD 960 BUŁGARIA dobre wykonanie obligacje RAZEM Gwarancje Fortis Bank Polska SA Waluta Beneficjent ,00 USD 4,7917 Commercial Bank of Syria ( dla klienta 191 udział w przetargu General Company of Homs Refinery Syrian kaucja ,00 USD 3,8004 Commercial Bank of Syria ( dla klienta 190 Syrian Arab Republic - Ministry of udział w przetargu kaucja ,00 USD 3, Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O udział w przetargu kaucja ,00 SEK 0, Swedish Metal Workers Union, Stockholm należyte wykonanie kaucja ,00 EUR 4, Andritz Oy Kraft Mill Systems, Finland należyte wykonanie kaucja RAZEM Gwarancje Kredyt Bank S.A. Waluta Beneficjent ,00 EUR 4, Elektrownia Bełchatów S.A. dobre wykonanie umlinia gwarancyjna RAZEM /4

8 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 7 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2003 roku gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych udzielonych za Grupę Kapitałową RAFAKO c.d. 4. Gwarancje BRE BANK S.A. Waluta Beneficjent ,75 USD 3, Public Enterprise "Elektroprivreda Srbije" zwrot zaliczki ,00 EUR 4, European Agency for Reconstruction udział w przetargu ,00 EUR 4, European Agency for Reconstruction udział w przetargu ,00 EUR 4, European Agency for Reconstruction udział w przetargu ,00 EUR 4, Von Roll Umwelttechnik AG zwrot zaliczki ,00 EUR 4, Andritz Oy Kraft Mill System zwrot zaliczki ,00 USD 3, Public Enterprise "Elektroprivreda Srbije" zwrot zaliczki ,00 EUR 4, Kvaerner Pulping OY zwrot zaliczki ,00 EUR 4, Andritz Oy Kraft Mill System zwrot zaliczki kaucja ,00 EUR 4, MARTIN GmbH, Munchen Niemcy zwrot zaliczki kaucja ,50 USD 3, Public Enterprise "Elektroprivreda Srbije" dobre wykonanie umkaucja ,00 EUR 4, Aalborg Engineering A/S dobre wykonanie umkaucja ,00 EUR 4, Transelektro/Ganz-Rock Ltd. dobre wykonanie umkaucja ,00 USD 3, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. dobre wykonanie umkaucja ,40 EUR 4, ALSTOM Power Boiler GmbH, Stuttgart dobre wykonanie umkaucja ,40 EUR 4, ALSTOM Power Boiler GmbH, Stuttgart dobre wykonanie umkaucja ,00 PLN 49 AE&E Polska Sp. z o.o. Warszawa dobre wykonanie umkaucja ,00 PLN 85 AE&E Polska Sp. z o.o. Warszawa dobre wykonanie umkaucja ,75 EUR 4, SGL ACOTEC GmbH dobre wykonanie umkaucja RAZEM Gwarancje Bank Millennium S.A. Waluta Beneficjent ,00 EUR 4,7917 Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Zespół 261 należyte wykonanie kaucja Elektrociepłowni Żerań ,00 EUR 4, Von Roll Umwelttechnik AG, Zurich zwrot zaliczki kredyt stand-by ,00 EUR 4,7917 Babcock & Wilcox Volund ApS, Esbjerg, 109 Denmark należyte wykonanie kredyt stand-by Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A ,00 PLN 790 zwrot zaliczki ul. Chemików 7, Płock ,00 CHF 3,0742 ALSTOM Power (Schweiz) AG, Baden, 512 Switzerland należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 4,7917 Babcock & Wilcox Volund ApS, Esbjerg, 651 Denmark należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 4,7917 Javno Preduzece Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Sarajevo należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 4,7917 Javno Preduzece Elektroprivreda Bosne i 350 Hercegovine, Sarajevo należyte wykonanie kredyt stand-by ,38 EUR 4,7917 FAM Magdeburger Forderanlagen und 9 Baumaschinen GmbH należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 USD 3,8004 Mitsui Babcock Energy Ltd., West Sussex, 475 United Kingdom należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 USD 3, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 4,7917 STE DES ETS FABRY SARL 51 Route de 719 Mons, Bettignies, France należyte wykonanie kaucja RAZEM Gwarancje PEKAO S.A. Waluta Beneficjent ,00 PLN Elektrownia Bełchatów S.A. udział w przetargu RAZEM 5 000,00 2/4

9 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 7 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2003 roku gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych udzielonych za Grupę Kapitałową RAFAKO c.d. 7. Gwarancje Bank Handlowego S.A. Waluta Beneficjent ,00 PLN POŁUDNIOWY KONCERN 500 ENERGETYCZNY S.A. KATOWICE wadium bez zabezpieczenia ,00 PLN 500 ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. RYBNIK wadium Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o ,13 USD 4, dobre wykonanie Warszawa ,00 PLN Południowy Koncern Energetyczny S.A. 445 Elektownia Łagisza Będzin dobre wykonanie bez zabezpieczenia ,00 EUR 4, TOPLIFIKACIA RUSE EAD BUŁGARIA wadium bez zabezpieczenia ,85 USD 3, HRMC POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA dobre wykonanie bez zabezpieczenia ,19 USD 3, HRMC POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA dobre wykonanie bez zabezpieczenia ,32 EUR 4,8059 United Nations Interim Administration 808 Mission in Kosovo UNMIK Transitional dobre wykonanie bez zabezpieczenia Department of Trade & Industry Kosovo ,00 PLN 75 ELEKTROCIEPŁOWNIE WARSZAWSKIE S.A. WARSZAWA wadium bez zabezpieczenia ,00 EUR 4,8059 Martin GmbH Fuer Umwelt-und 87 Energietechnik Muenchen dobre wykonanie bez zabezpieczenia PAUL WURTH Umwelttechnik Gmbh ,00 EUR 4, gwarancja rękojmii Essen Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o ,00 USD 3, dobre wykonanie Warszawa Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o ,04 USD 3, dobre wykonanie Warszawa PAUL WURTH Umwelttechnik Gmbh ,00 EUR 4, zwrot zaliczki Essen Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o ,13 USD 3, dobre wykonanie Warszawa Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o ,00 USD 3, dobre wykonanie Warszawa Foster Wheeler Energia OY Varkaus ,00 EUR 4, dobre wykonanie Finlandia Foster Wheeler Energia OY Varkaus ,00 EUR 4, dobre wykonanie Finlandia ,50 USD 3, Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.Racibórz dobre wykonanie ,00 PLN 53 Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.Racibórz dobre wykonanie Foster Wheeler Energia OY Varkaus ,00 EUR 4, dobre wykonanie Finlandia Foster Wheeler Energia OY Varkaus ,00 EUR 4, dobre wykonanie Finlandia Foster Wheeler Energia OY Varkaus ,00 EUR 4, dobre wykonanie Finlandia ,00 PLN 57 Zespół Elektrowni Wybrzeże S.A. Gdańsk dobre wykonanie ,00 EUR 4,8059 PAUL WURTH Umwelttechnik Gmbh 224 Essen gwarancja rękojmii obligacje ,00 PLN Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik dobre wykonanie kaucja Bezterminowo ,00 EUR 4,8059 TEPLOFIKACIA PERNIK EAD 288 BUŁGARIA wadium bez zabezpieczenia RAZEM Gwarancje TUiR WARTA S.A. Waluta Beneficjent ,00 PLN 200 Dyrektor Izby Celnej w Cieszynie należności celne weksel własny in blanco ,00 PLN 53 Dyrektor Izby Celnej w Cieszynie należności celne weksel własny in blanco ,00 PLN 450 Dyrektor Izby Celnej w Cieszynie należności celne weksel własny in blanco ,00 EUR 4, Babcock & Wilcox Volund ApS, Dania zwrot zaliczki linia gwarancyjna ,00 PLN 12 BP Polska Sp. z o.o. Kraków zapłata wierzytelnos weksel własny in blanco ,08 EUR 4, KILS ENERGI AB należyte wykonanie linia gwarancyjna ,00 PLN Chemar International Manufacturing Unir 33 Sp. z o.o. właściwe usunięcie wlinia gwarancyjna ,57 PLN 127 Ganz Danubius Haungarosteel Kft właściwe usunięcie wlinia gwarancyjna RAZEM /4

10 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 7 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2003 roku gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych udzielonych za Grupę Kapitałową RAFAKO c.d. 9. Gwarancje GERLING Polska S.A. Waluta Beneficjent ,00 EUR 4, Austrian Energy & Environment zwrot zaliczki linia gwarancyjna ,37 EUR 4, Seghers Keppel Technology Group NV dobre wykonanie umlinia gwarancyjna ,00 EUR 4, Seghers Keppel Technology Group NV dobre wykonanie umlinia gwarancyjna ,05 EUR 4,7917 Foster Wheeler Energia Oy, Varkaus, Finland dobre wykonanie umlinia gwarancyjna ,00 EUR 4,7917 Josef Bertsch Gesellschaft M.B.H.& CO 44 Austria należyte usunięcie wlinia gwarancyjna ,00 EUR 4,7917 ALSTOM Power Energy Recovery GmbH 376 Kassel, Germany należyte usunięcie wlinia gwarancyjna ,00 EUR 4,7917 Josef Bertsch Gesellschaft M.B.H.& CO 62 Austria należyte usunięcie wlinia gwarancyjna ,00 PLN 275 Mostostal Zabrze Holding S.A. należyte usunięcie wlinia gwarancyjna ,80 EUR 4,7917 Foster Wheeler Energia Oy, Varkaus, Finland należyte usunięcie wlinia gwarancyjna ,00 USD 3,8004 Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. 238 Warszawa należyte usunięcie wlinia gwarancyjna ,00 EUR 4,7917 MARTIN GmbH fur Umwelt- und Energietechnik, Munchen dobre wykonanie umlinia gwarancyjna ,55 EUR 4,7917 Foster Wheeler Energia Oy, Varkaus, Finland należyte usunięcie wlinia gwarancyjna ,80 EUR 4,7917 Lurgi Lentjes Bischoff GmbH, Ratingen, 171 Deutschland należyte usunięcie wlinia gwarancyjna RAZEM Gwarancje ERGO HESTIA S.A. Waluta Beneficjent ,00 PLN 158 Elektrownia RYBNIK S.A. dobre wykonanie weksel własny in blanco ,00 PLN 490 Elektrownia RYBNIK S.A. dobre wykonanie weksel własny in blanco RAZEM Gwarancje TU ALLIANZ Polska S.A. Waluta Beneficjent ,00 EUR 4, Austrian Energy&Environment zwrot zaliczki Umowa o limit odnawialny ,00 EUR 4, Lurgi Energie und Entsorgung GmbH zwrot zaliczki Umowa o limit odnawialny ,00 EUR 4, Lurgi Energie und Entsorgung GmbH dobre wykonanie Umowa o limit odnawialny ,00 EUR 4, MAB Anlagenbau Austria, Wien zwrot zaliczki Umowa o limit odnawialny ,50 EUR 4, Lurgi Energie und Entsorgung GmbH zwrot zaliczki Umowa o limit odnawialny ,50 EUR 4, Lurgi Energie und Entsorgung GmbH terminowe usunięcieumowa o limit odnawialny ,00 EUR 4, MAB Anlagenbau Austria, Wien dobre wykonanie Umowa o limit odnawialny ,00 EUR 4, MAB Anlagenbau Austria, Wien terminowe usunięcieumowa o limit odnawialny ,88 EUR 4, MAB Anlagenbau Austria, Wien dobre wykonanie Umowa o limit odnawialny ,00 EUR 4, Aalborg Energie Technik A/S terminowe usunięcieumowa o limit odnawialny ,00 PLN 319 Elektrociepłownia SKAWINA S.A. Skawina udział w przetargu weksel własny in blanco ,00 PLN 559 Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A. Łódź udział w przetargu Bez zabezpieczenia ,00 PLN Elektrownia Rybnik S.A. Rybnik udział w przetargu weksel własny in blanco RAZEM Gwarancje PZU S.A. Waluta Beneficjent ,00 PLN 141 WPEC LEGNICA S.A. w Legnicy dobre wykonanie weksel własny in blanco RAZEM 141 Łączna kwota gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych: /4

11 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 8 Zestawienie czynnych na r. akredytyw otwartych na zlecenie jednostek konsolidowanych Grupy Kapitałowej RAFAKO Akredytywy otwarte przez Bank Millennium S.A. Okres ważności Kwota akredytywy Waluta Saldo w walucie Kurs Saldo w tys. zł Beneficjent - Kontrahent Termin ważności zabezpieczenia ,00 EUR ,00 4,7917 KOCH-GLITCH ITALIA S.r.l., 266 Alessandro, Italy kredyt stand-by Trelleborg Industrie GmbH, ,00 EUR ,00 4, Mettmann, Germany kredyt stand-by FAM-Magdeburger ,00 EUR ,00 4, Forderanlagen und Baumaschinen kredyt stand-by GmbH RAZEM Akredytywy otwarte przez FORTIS BANK POLSKA S.A. Okres ważności Kwota Termin ważności Waluta Saldo w walucie Kurs Saldo w tys. zł Beneficjent - Kontrahent akredytywy zabezpieczenia ,00 EUR ,00 4,7917 Krupp Fordertechnik GmbH, 797 Niemcy kaucja RAZEM 797 Łączna wartość otwartych akredytyw 3 846

12 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 9 Poręczenia udzielone wewnątrz Grupy Kapitałowej RAFAKO wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku Podmiot, za który poręczono Okres poręczenia od do Kwota zobowiązania Waluta Kurs Kwota zobowiązania w tys. zł Podmiot, na rzecz którego poręczono Przedmiot poręczenia 1. ELWO S.A ,00 USA 3, ING Bank Śląski S.A. gwarancja bankowa na kwotę USD ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH 1 019

13 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 10 Zestawienie pożyczek udzielonych przez Grupę Kapitałową RAFAKO na dzień 31 grudnia 2003 roku L.p. Pożyczkobiorca Kwota pożyczki wg umowy Waluta pożyczki Termin zawarcia umowy Termin spłaty pożyczki Wykorzystanie pożyczki w EUR wg stanu na r. Wykorzystanie pożyczki w PLN wg stanu na r. Oprocentowanie pożyczki pożyczki Uwagi 1 2 JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegovina, Sarajewo JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegovina, Sarajewo ,48 EUR ,30 EUR od stycznia 2003 do lipca 2006 od lutego 2003 do sierpnia , ,33 6% 6% akredytywa stand-by na kwotę ,63 EUR otwarta w Raiffeisen Bank Bośnia i Hercegowina akredytywa stand-by na kwotę ,28 EUR otwarta w Raiffeisen Bank Bośnia i Hercegowina pożyczka udzielona w związku z realizacją dla firmy JP Elektroprivreda z Bośni i Hercegowiny na dostawę i montaż elektrofiltra w Elektrociepłowni Tuzla - wartość 3,66 mln EUR. pożyczka udzielona w związku z realizacją dla firmy JP Elektroprivreda z Bośni i Hercegowiny na rehabilitację kotła w Elektrociepłowni Tuzla - wartość około 11,85 mln EUR.

14 Grupa Kapitałowa RAFAKO Załącznik nr 11 Zestawienie głównych umów ubezpieczeniowych obowiązujących w 2003 roku L.p. Strony umowy Przedmiot umowy Czas obowiązywania umowy Wartość umowy 1. Makler Market Sp. z o.o. Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. od wszystkich Pool Ubezpieczeniowy: TUiR ryzyk majątku trwałego i obrotowego nr WARTA S.A., PZU S.A., STU /2003 Ergo Hestia S.A w tym: 1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: - środki trwałe - uniwersalne ubezpieczenie majątku RAFAKO S.A. (budynków, budowli, wyposażenia) PLN od zniszczenia - środki obrotowe PLN 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: - stacjonarny sprzęt komputerowy (w tym elektronika biurowa) PLN - przenośny sprzęt komputerowy PLN - specjalistyczny sprzęt diagnostyczny PLN 3. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych: - maszyny elektryczne PLN 4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk: - maszyny i urządzenia PLN 5. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: - utrata zysku PLN 2. RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A. 3. RAFAKO S.A. PZU S.A. 4. RAFAKO S.A. AIG Polska TU S.A. 5. RAFAKO S.A. STU ERGO HESTIA S.A. 6. RAFAKO S.A. STU ERGO HESTIA S.A RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A. ELWO S.A. - TUiR WARTA S.A. ELWO S.A. - TUiR WARTA S.A. ELWO S.A. - TUiR WARTA S.A. 11. ELWO S.A. - PZU S.A. 12. ELWO S.A. - PZU S.A. 13. ELWO S.A. - TUiR WARTA S.A. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu nr (PKN ORLEN S.A.; Płock) Ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu nr 1117/071/4/2002 (El. Bełchatów) (w zakresie konserwacji ważna do ) (w zakresie konserwacji ważna do ) PLN EUR Ubezpieczenie OC Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PLN Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z OC za produkt Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu nr (ZEC ŁÓDŹ) PLN PLN (w zakresie konserwacji ważna do ) PLN Ubezpieczenie OC dla Elektrowni Rybnik PLN Ubezpieczenie majątku ELWO S.A. od pożaru i innych zdarzeń losowych PLN Ubezpieczenie OC ELWO S.A PLN Ubezpieczenie OC ELWO S.A. związane z kontraktem dla WPEC Legnica Ubezpieczenie robót budowlano - montażowych związanych z realizacją dla WPEC Legnica Ubezpieczenie OC ELWO S.A. związane z kontraktem dla RAFAKO S.A PLN PLN PLN