RAFAKO S.A. Zestawienie wskaźników za lata 2004 i 2005 Załącznik nr 1

Transkrypt

1 RAFAKO S.A. Zestawienie wskaźników za lata 2004 i 2005 Załącznik nr 1 Nazwa Definicja Rok 2005 Rok 2004 Dynamika =4-5 1 Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%) 2 Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw(%) 3 Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%) 4 Rentowność na działalności operacyjnej (%) 5 Rentowność na działalności gosparczej (%) 6 Rentowność netto (%) wynik brutto na sprzedaży/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów wynik brutto na sprzedaży (po uwzgl. zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe)/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów wynik netto na sprzedaży(po uwzgl.zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe)/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów wynik na działalności operacyjnej/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów wynik na działalności gosparczej/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów wynik netto/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów 8,94% 14,53% -5,59% 9,90% 14,38% -4,48% 2,72% 5,00% -2,28% 2,38% 4,29% -1,91% 0,92% 0,13% 0,79% 0,77% 0,09% 0,68% 7 Zwrot z aktywów (%) wynik netto/suma aktywów 0,75% 0,07% 0,68% 8 Zwrot z kapitału (%) wynik netto/kapitał własny 1,57% 0,14% 1,43% 9 9A Wsk. płynności bieżącej uwzględniający korektę zapasów t. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność) Wsk. płynności bieżącej bez korekty zapasów t. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność) aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,4 1,5-0,1 aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych t. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe 1,6 1,8-0,2 10 Wsk. płynności "szybkiej" (krotność) aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,3 1,3 0,0 11 Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu staw i usług uwzględniający korektę sprzedaży t. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) należności z tytułu staw i usług x 360/ przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów (faktury+korekta t. wyceny kontraktów długoterminowych) A Wsk. obrotu należnościami z tytułu staw i usług bez korekty sprzedaży t. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) należności z tytułu staw i usług x 360/ przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów (sprzedaż fakturowa) Wsk. obrotu zapasami uwzględniający korektę zapasów i kosztu wytworzenia t. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) zapasy x 360/koszt sprzedanych towarów i pruktów A Wsk. obrotu zapasami nie uwzględniający korekty zapasów t. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) (zapasy+korekta wyceny kontraktów długoterminowych t. zapasów) x 360/(koszt sprzedanych towarów i pruktów wraz z korektą t. wyceny kontraktów długoterminowych ) Okres spłaty zobowiązań handlowych uwzględniający korektę wyceny kontraktów długoterminowych t. kosztów wytworzenia (w dniach) zobowiązania z tytułu staw i usług x 360/koszt sprzedanych towarów i pruktów A Okres spłaty zobowiązań handlowych (bazą wartość zakupów ) (w dniach) 14 Wsk. zadłużenia (%) 15 Wsk. zadłużenia bankowego (%) 16 Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%) Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%) Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%) 19 Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami(%) zobowiązania z tytułu staw i usług x 360 / wartość zakupów zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe/kapitał własny kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów ,3% 88,2% 21,1% 0,5% 19,9% -19,4% 52,19% 59,23% -7,04% kapitał własny/suma aktywów 47,79% 53,13% -5,34% kapitał własny/aktywa trwałe 140,75% 131,56% 9,19% zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów 52,21% 46,87% 5,34%

2 RAFAKO S.A. Bilans na dzień 31 grudnia 2004 i 2005 roku - struktura, zmiana stanów i dynamika Załącznik nr 2 Wyszczególnienie w tysiącach złotych struktura w % w tysiącach złotych struktura w % Zmiana stanów w tysiącach złotych Dynamika % =3-5 8=3/5 I Aktywa trwałe ,0% ,4% ,0% 1 Rzeczowe aktywa trwałe ,5% ,5% ,1% 2 Nieruchomości inwestycyjne ,2% ,6% 0 100,0% 3 Wartości niematerialne ,6% ,7% ,0% 4 Aktywa finansowe ,3% ,8% ,7% 4.1. Udziały w jednostkach zależnych ,2% ,2% ,7% 4.2. Udziały w pozostałych jednostkach 374 0,1% ,7% ,1% 4.3. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0,0% ,9% ,0% 4.4. Lokaty długoterminowe 0 0,0% 0 0,0% Pozostałe aktywa długoterminowe 2 0,0% 2 0,0% 0 100,0% 5 Aktywo z tytułu roczonego patku chowego ,4% ,8% ,2% II Aktywa obrotowe ,9% ,6% ,7% 1 Zapasy po korekcie t. umów o buwę, w tym: ,0% ,2% ,6% 1.1. Zapasy ,9% ,2% ,2% 1.2. Korekta zapasów t. umów o buwę ,9% ,0% ,0% 2 Należności z tytułu staw i usług oraz pozostałe należności ,3% ,3% ,3% 2.1. Należności z tytułu staw i usług ,9% ,6% ,5% - 12 miesięcy ,7% ,3% ,2% - powyżej 12 miesięcy 549 0,1% ,3% ,0% 2.2. Udzielone pożyczki krótkoterminowe ,8% ,9% ,8% 2.3. Pozostałe należności ,6% ,9% ,4% 3 Należności z tytułu patku chowego 0 0,0% ,3% ,0% 4 Rozliczenia międzyokresowe czynne po korekcie ,1% ,0% ,5% Rozliczenia międzyokresowe czynne bez korekty t. umów o 4.1. buwę ,7% 711 0,2% ,7% Naliczone przychy ze sprzedaży związane z wyceną umów o 4.2. buwę ,4% ,8% ,5% 5 Lokaty krótkoterminowe ,6% ,3% ,7% 6 Śrki pieniężne i ich ekwiwalenty ,8% ,5% ,2% 7 Aktywa długoterminowe sklasyfikowane jako przeznaczone sprzedaży 757 0,2% 0 0,0% 757 A Razem Aktywa ,0% ,0% ,9% I Kapitał własny ,8% ,1% ,6% 1 Kapitał pstawowy ,9% ,0% 0 100,0% 2 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej ,4% ,6% 0 100,0% 3 Kapitał zapasowy ,1% ,9% ,9% 4 Zyski zatrzymane, w tym: ,3% ,5% ,7% 4.1 wynik bieżący ,8% 251 0,1% ,3% II Zobowiązania długoterminowe ,4% ,1% ,4% 1 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 0 0,0% 900 0,3% ,0% 2 Rezerwy ,4% ,8% ,0% 2.1 rezerwy na kontrakty długoterminowe ,4% ,5% ,6% III Zobowiązania krótkoterminowe ,8% ,8% ,5% 1 Zobowiązania z tytułu staw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,6% ,9% ,8% 1.1 z tytułu staw i usług 12 miesięcy ,5% ,8% ,5% 1.2 z tytułu staw i usług powyżej 12 miesięcy ,7% ,9% ,5% 1.3 pozostałe zobowiązania ,4% ,2% ,0% 2 Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek 900 0,2% ,3% ,5% 3 Zobowiązania z tytułu patku chowego ,6% 0 0,0% Rozliczenia międzyokresowe ,4% ,6% ,5% 4.1. Rozliczenia międzyokresowe bierne ,3% ,2% ,2% 4.2. Przychy przyszłych okresów, w tym: ,1% ,4% ,7% otrzymane zaliczki na poczet przyszłych staw ,5% ,5% ,1% a otrzymane zaliczki ,1% ,7% ,6% b korekta zaliczek tyczących umów o buwę ,5% ,1% ,4% wycena umów o buwę ,0% ,2% ,4% inne ,6% ,7% ,3% B Razem Pasywa ,0% ,0% ,9%

3 RAFAKO S.A. Rachunek zysków i strat za lata 2004 i 2005 Załącznik nr 3 Wyszczególnienie Rok 2005 Rok 2004 Dynamika w tysiącach złotych w % =3/4 I Przychy netto ze sprzedaży towarów, materiałów i pruktów ,8% 1. Przychy netto ze sprzedaży pruktów i usług po korekcie, w tym: ,9% 1.1. Przychy ze sprzedaży wg faktur ,9% 1.2. Korekta tycząca umów o buwę (46 354) (25 332) 183,0% 2. Przychy netto ze sprzedaży materiałów ,5% II Koszt własny sprzedaży ,6% 1. Koszt wytworzenia sprzedanych pruktów po korekcie, w tym: ,1% 1.1. Koszt wytworzenia sprzedanych (zafakturowanych) pruktów ,1% 1.2. Korekta tycząca umów o buwę (6 300) ,9% 2. Wartość sprzedanych towarow i materiałów ,6% III Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,9% IV Zmiana stanu rezerw na kontraktach długoterminowych ,9% V Zysk (strata) brutto na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw ,7% VI Koszty sprzedaży ,1% VII Koszty ogólnego zarządu ,1% VIII Zysk (strata) na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw ,3% IX Pozostałe przychy operacyjne ,3% X Pozostałe koszty operacyjne ,2% XI Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,8% XII Przychy finansowe ,6% XIII Koszty finansowe ,4% XIV Zysk (strata) na działalności gosparczej ,4% XV Zysk (strata) brutto ,4% XVI Patek chowy ,0% XVII Zysk (strata) netto ,3%

4 RAFAKO S.A. Struktura i dynamika wyniku brutto za lata 2004 i 2005 Załącznik nr 4 Wyszczególnienie Różnica w tysiącach złotych =3-4 6=3/4 Dynamika w % 1 Wynik na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw (3 786) 73,3% 2 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (1 295) (2 012) ,4% 3 Wynik na działalności finansowej (5 578) (11 796) ,3% 4 Wynik brutto ,4%

5 RAFAKO S.A. Struktura i dynamika kosztów rzajowych w 2004 i 2005 roku Załącznik nr 5 Wyszczególnienie w tysiącach złotych struktura w % w tysiącach złotych struktura w % Dynamika w % Różnica w tysiącach złotych =3/5 8=3-5 azużycie materiałów i energii, w tym: ,7% ,9% 138,5% zużycie materiałów prukcji własnej i energii ,6% ,3% 70,1% (21 721) -zużycie materiałów kompletacyjnych ,1% ,6% 411,7% busługi obce, w tym: ,9% ,0% 152,1% usługi kompletacyjne ,4% ,2% 146,3% c patki i opłaty ,4% ,4% 142,6% d wynagrzenia ,6% ,7% 110,4% e narzuty na wynagrzenia ,6% ,4% 110,3% f amortyzacja ,0% ,0% 90,3% (812) g pozostałe ,8% ,6% 95,1% (352) I Koszty wg rzaju razem (suma "a" "g") ,0% ,0% 135,3% zmiana zapasów i rozliczeń międzyokresowych ,4% koszt wytworzenia pruktów na własne potrzeby (7 358) (9 200) 80,0% koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (11 477) (12 742) 90,1% koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (15 961) (13 872) 115,1% (2 089) II Koszty wytworzenia sprzedanych pruktów (I ) ,1% ,9% 143,1% III Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,6% 681 0,2% 332,6% IV Koszty sprzedaży ,1% ,7% 90,1% (1 265) V Koszty ogólnego zarządu ,2% ,2% 115,1% VI Koszty działalności operacyjnej (II+III+IV+V) ,0% ,0% 139,6%

6 RAFAKO S.A. Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku Załącznik nr 6 Kredytawca /pożyczkawca/ Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Waluta zadłużenia Rzaj zadłużenia Data zawarcia umowy Termin spłaty zadłużenia Waluta pobrania Stan zadłużenia na 31 grudnia 2005 Zabezpieczenie kredytu/pożyczki 1 ING Bank Śląski S.A ,00 EUR w rachunku bieżącym PLN 0,00 EUR 0,00 zastaw rejestrowy na akcjach 2 Bank Millennium S.A ,00 PLN w rachunku bieżącym PLN 0,00 weksel in blanco, przelew wierzytelności 3 PeKaO S.A ,00 PLN w rachunku bieżącym PLN 0,00 przelew wierzytelności 4 BOŚ S.A ,00 PLN obrotowy w rachunku kredytowym PLN 0,00 5 DZ BANK S.A ,00 PLN w rachunku bieżącym PLN 0,00 6 BRE Bank ,00 PLN w rachunku bieżącym PLN 0,00 7 BRE Bank ,00 PLN nawialny PLN 0,00 8 NFOŚiGW Warszawa ,14 PLN pożyczka PLN ,00 weksel in blanco, przelew wierzytelności weksel in blanco, przelew wierzytelności weksel in blanco, przelew wierzytelności weksel in blanco, przelew wierzytelności poręczenia, przelew wierzytelności 9 NFOŚiGW Warszawa ,00 PLN pożyczka PLN poręczenia, przelew ,00 wierzytelności Razem kredyty i pożyczki ,00

7 RAFAKO S.A. Zestawienie aktualnych na dzień 31 grudnia 2005 roku gwarancji bankowych udzielonych za RAFAKO S.A. Załącznik nr 7 1. Gwarancje ING Bank Śląski S.A. Waluta Kurs gwarancji ,00 EUR 3,8598 NEM BV ,94 Lieden, Holandia przelew wierzytelności ,65 EUR 3,8598 FAM Magdeburger Forderanlagen und ,35 Baumaschinen GmbH bre wykonanie przelew wierzytelności ,00 EUR 3,8598 NEM BV ,94 Lieden, Holandia bre wykonanie umowy przelew wierzytelności ,00 USD 3,2613 Mitsui Babcock Energy Limited, West Sussex ,60 England bre wykonanie przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,80 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. bre wykonanie umowy umowa ,00 EUR 3, ,70 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. bre wykonanie umowa ,00 USD 3,2613 Hitachi Europe GmbH, ,60 Dusselrf, Niemcy bre wykonanie przelew wierzytelności ,17 EUR 3, ,70 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. bre wykonanie umowa ,50 EUR 3, ,05 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. bre wykonanie umowa ,00 EUR 3, ,39 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. bre wykonanie umowy umowa ,00 EUR 3, ,10 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. bre wykonanie umowa RAZEM ,16 2. Gwarancje Bank Millennium S.A. Waluta Kurs ,00 EUR 3,8598 Aalborg Engineering A/S ,70 Aalborg, Dania należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 3,8598 Aalborg Engineering A/S ,56 Aalborg, Dania należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 3,8598 Standard Fasel Lentjes B.V., ,50 Utrecht, Holandia należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 3,8598 Baumgarte Boiler Systems & Services GmbH, ,60 Bielefeld, Niemcy kredyt stand-by ,00 EUR 3,8598 Baumgarte Boiler Systems & Services GmbH, ,10 Bielefeld, Niemcy kredyt stand-by ,00 USD 3,2613 Mitsui Babcock Energy Ltd., West Sussex, United ,50 Kingm należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 3,8598 Nooter Eriksen, ,27 Fenton, USA należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 3, ,79 Elektrownia "Bełchatów" S.A. przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,01 Elektrownia "Bełchatów" S.A. należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 EUR 3,8598 STE DES ETS FABRY SARL 51 Route de Mons, ,00 Bettignies, France ,00 EUR 3,8598 Aalborg Engineering A/S ,50 Aalborg, Dania RAZEM ,52 należyte wykonanie należyte wykonanie kaucja kredyt stand-by 3. Gwarancje BRE BANK S.A. Waluta Kurs ,00 PLN ,00 BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.w Rogowcu udział w przetargu ,00 USD 3,2613 Public Enterprise "Elektroprivreda Srbije", ,85 Serbia i Czarnogóra ,00 EUR 3,8598 Kvaerner Power Oy, ,73 Tampere, Finlandia ,00 EUR 3,8598 Kvaerner Power Oy, ,60 Tampere, Finlandia ,50 EUR 3,8598 ELEKTRIK Uretim AS ,27 Ankara, Turcja bre wykonanie umowy weksel in blanco przelew wierzytelności ,00 PLN ,00 AE&E Polska Sp. z o.o. Warszawa bre wykonanie umowy ,00 PLN ,00 AE&E Polska Sp. z o.o. Warszawa bre wykonanie umowy ,80 EUR 3,8598 JP Elektroprivreda Srbije - EPS, ,39 Obernovac, Serbia i Czarnogóra ,00 USD 3,2613 Elektroprivreda Srbije, ,68 Belgrad, Serbia i Czarnogóra ,10 EUR 3,8598 Andritz Oy Recovery Division ,06 Varkaus, Finlandia ,00 EUR 3,8598 NEM BV ,32 Lieden, Holandia ,00 EUR 3,8598 NEM BV ,76 Lieden, Holandia ,00 PLN BP Polska Sp. z o.o ,00 Kraków ,00 EUR 3,8598 Kvaerner Power Oy, ,30 Tampere, Finlandia ,00 EUR 3,8598 Steinmueller Instandsetzung Kraftwerke ,78 Peitz, Niemcy bre wykonanie umowy bre wykonanie umowy bre wykonanie umowy zapłata należności bre wykonanie umowy przelew wierzytelności weksel in blanco przelew wierzytelności, weksel in blanco 7

8 RAFAKO S.A. Zestawienie aktualnych na dzień 31 grudnia 2005 roku gwarancji bankowych udzielonych za RAFAKO S.A. Załącznik nr 7 3. Gwarancje BRE BANK S.A. cd. Waluta Kurs ,00 EUR 3,8598 Steinmueller Instandsetzung Kraftwerke przelew wierzytelności, ,08 bre wykonanie umowy Peitz, Niemcy weksel in blanco ,84 USD 3, ,40 KOPEX S.A., Katowice należyte wykonanie przelew wierzytelności ,00 EUR 3,8598 Vynke N.V ,03 Harelbeke, Belgia ,00 EUR 3,8598 Von Roll Umwelttechnik AG ,40 Zurich, Szwajcaria należyte wykonanie ,00 EUR 3,8598 Standardkessel Lentjes GmbH ,07 Duisburg, Niemcy bre wykonanie umowy Babcock Borsig Power Service, ,00 EUR 3, ,00 Steinmueller Instand.Kraftwerke GmbH Peitz, Niemcy bre wykonanie umowy i wykonanie kontrak-towych zobowiązań gwarancyjnych ,20 EUR 3, ,23 Standard Kessel Lentjes GmbH bre wykonanie umowy ,00 EUR 3,8598 Andritz Oy Recovery Division ,00 Varkaus, Finlandia ,50 EUR 3,8598 Andritz Inc., ,13 Alpharetta, USA bre wykonanie umowy bre wykonanie umowy ,75 EUR 3, ,58 SGL ACOTEC GmbH bre wykonanie umowy ,00 EUR 3,8598 Kvaerner Power Oy, ,19 Tampere, Finlandia ,00 EUR 3,8598 Andritz Oy Recovery Division ,00 Varkaus, Finlandia bre wykonanie umowy należyte wykonanie ,00 PLN ,00 Zakłady Chemiczne POLICE S.A. należyte wykonanie RAZEM ,84 4. Gwarancje TUiR WARTA S.A. Waluta Kurs ,00 PLN Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich ,00 KOGENERACJA S.A. udział w przetargu umowa ,28 PLN ,28 Ganz Danubius Haungarosteel Kft właściwe usunięcie wad i umowa ,00 PLN ,00 EC Warszawskie S.A. udział w przetargu umowa ,00 PLN 0,00 EC Warszawskie S.A. udział w przetargu umowa ,00 PLN ,00 EC Gorzów S.A. właściwe usunięcie wad i umowa ,00 PLN ,00 El. Bełchatów S.A. właściwe usunięcie wad umowa ,00 EUR 4,1725 Babock & Wilcox Volund Aps, właściwe usunięcie wad i ,00 Esbjerg, Dania umowa ,65 PLN Zakłady Remontowe Energetyki właściwe usunięcie wad i 5 584,65 Kraków Sp. z o.o. umowa ,00 PLN REMY Sp. z o.o. właściwe usunięcie wad i ,00 Żukowice umowa ,00 PLN Elektrociepłownie Wybrzeże S.A właściwe usunięcie wad i ,00 Gdańsk umowa RAZEM ,93 5. Gwarancje GERLING Polska TU S.A. Waluta Kurs ,80 EUR 3,8598 Foster Wheeler Energia Oy, należyte usunięcie wad i ,20 Varkaus, Finland linia gwarancyjna ,00 USD 3,2613 należyte usunięcie wad i ,25 Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa linia gwarancyjna ,00 EUR 3,8598 MARTIN GmbH fur Umwelt- und Energietechnik, ,00 bre wykonanie umowy Munchen linia gwarancyjna ,55 EUR 3,8598 Foster Wheeler Energia Oy, należyte usunięcie wad i ,21 Varkaus, Finland linia gwarancyjna ,80 EUR 3,8598 Lurgi Lentjes Bischoff GmbH, Ratingen, należyte usunięcie wad i ,82 Deutschland linia gwarancyjna ,00 EUR 3, ,66 Andritz Oy, Varkauz Finland należyte usunięcie wad i linia gwarancyjna bezterminowo ,00 PLN 1, ,00 Dyrektor Izby Celnej w Katowicach zapata należności celnopatkowych RAZEM ,14 8

9 RAFAKO S.A. Zestawienie aktualnych na dzień 31 grudnia 2005 roku gwarancji bankowych udzielonych za RAFAKO S.A. Załącznik nr 7 6. Gwarancje STU ERGO HESTIA S.A. Waluta Kurs ,00 PLN ,00 Elektrownia RYBNIK S.A. bre wykonanie RAZEM ,00 7. Gwarancje TU Allianz Polska S.A. Waluta Kurs ,00 EUR 3,8598 Richard Kablitz & Mitthof GmbH ,30 Lauda-Koenigshofen, Niemcy bre wykonanie umowa o limit nawialny ,00 EUR 3, ,46 Austrian Energy&Environment AG, Graz, Austria umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Aalborg Energie Technik A/S, ,54 Aalborg Dania bre wykonanie umowy umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Aalborg Energie Technik A/S, ,35 Aalborg Dania umowa o limit nawialny ,70 EUR 3,8598 Foster Wheeler Energia Oy, właściwe usunięcie wad i ,23 Helsinki, Finlandia umowa o limit nawialny ,10 EUR 3,8598 Lurgi Lentjes AG, ,72 Dusselrf, Germany bre wykonanie umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Lurgi Lentjes AG, ,99 Duesselrf, Germany bre wykonanie umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Austrian Energy & Environment AG ,20 Raaba/Graz, Austria umowa o limit nawialny ,88 EUR 3,8598 MCE Energietechnik GmbH & Co., ,80 Wien, Austria bre wykonanie umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 MAB Anlagenbau Austria, ,40 Wiedeń, Austria bre wykonanie umowa o limit nawialny ,00 USD 3,2613 Hitachi Europe GmbH, ,65 Dusselrf, Niemcy umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Aalborg Energie Technik A/S, ,46 Aalborg Dania umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Aalborg Energie Technik A/S, ,70 Aalborg Dania umowa o limit nawialny ,50 EUR 3,8598 Andritz Oy ,16 Kotka, Finlandia umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Andritz Oy ,46 Kotka, Finlandia umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Austrian Energy & Environment AG ,24 Raaba/Graz, Austria umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Austrian Energy & Environment AG ,80 Raaba/Graz, Austria umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 Aalborg Energie Technik A/S, ,30 Aalborg Dania umowa o limit nawialny ,00 EUR 3,8598 MCE Energietechnik GmbH & Co., ,82 Wien, Austria umowa o limit nawialny RAZEM ,57 8. Gwarancje PZU S.A. Waluta Kurs ,00 EUR 3, ,00 Elektrownia "Bełchatów" S.A. właściwego usunięcia wad lub ,00 PLN 1, ,00 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. należyte wykonanie umowa przewłaszczenia na zapasach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, RAZEM ,00 9. Gwarancje Bank PEKAO S.A. Waluta Kurs ,00 PLN ,00 BOT Elektrownia "Bełchatów" S.A.w Rogowcu udział w przetargu przelew wierzytelności ,00 EUR 3,8598 Javno Preduzece Elektroprivreda ,29 Sarajewo, Bośnia i Herzegowina przelew wierzytelności ,00 EUR 3,8598 ABN AMRO ,84 (NEM B.V. Leiden, Holandia) bre wykonanie umowy przelew wierzytelności ,75 EUR 3,8598 Andritz Inc., ,19 Alpharetta, USA przelew wierzytelności ,00 EUR 3,8598 Andritz Oy, ,00 Varkaus, Finlandia przelew wierzytelności ,50 EUR 3,8598 Deutsche Bank AG ,41 (MVV RHE AG) bre wykonanie umowy przelew wierzytelności ,00 EUR 3,8598 Javno Preduzece Elektroprivreda ,29 Sarajewo, Bośnia i Herzegowina bre wykonanie umowy przelew wierzytelności ,00 PLN 1,0000 Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa ,00 S.A.Warszawa bre wykonanie umowy przelew wierzytelności RAZEM ,02 9

10 RAFAKO S.A. Zestawienie aktualnych na dzień 31 grudnia 2005 roku gwarancji bankowych udzielonych za RAFAKO S.A. Załącznik nr Gwarancje Generali TU S.A. Waluta Kurs ,00 EUR 3, ,84 Elektrownia "Bełchatów" S.A. należyte wykonanie RAZEM , Gwarancje Bank Ochrony Śrowiska S.A. Waluta Kurs ,00 EUR 3,8598 Babcock and Wilcox VOLUND ApS, ,00 Esjeberg, Dania ,00 EUR 3,8598 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S ,00 udział w przetargu Eregli, Turcja ,00 EUR 3,8598 Poerner Ingenieurgeseellschaft mbh, ,43 bre wykonanie umowy Wiedeń, Austria ,00 EUR 3,8598 Kvaerner Power Oy, ,70 bre wykonanie umowy Tampere, Finlandia ,00 EUR 3,8598 ENPRIMA Deutschland GmbH ,50 bre wykonanie umowy Hamburg, Niemcy ,00 EUR 3, ,44 Andritz Oy Kraft Mill Systems, Finland należyte wykonanie ,00 EUR 3, ,78 Andritz Oy Kraft Mill Systems, Finland należyte wykonanie Poerner Ingenieurgeseellschaft mbh, ,50 EUR 3, ,89 bre wykonanie umowy Wiedeń, Austria ,90 EUR 3,8598 Kvaerner Pulping S.A., ,00 St. Germain de Laye, France należyte wykonanie przelew wierzytelności ,00 USD 3,2613 Hitachi Europe GmbH, ,85 Dusselrf, Niemcy ,00 EUR 3,8598 Von Roll Umwelttechnik AG ,08 bre wykonanie Zurich, Szwajcaria ,00 EUR 3,8598 Babcock Borsig Power Service, ,00 Steinmueller Instand.Kraftwerke GmbH Peitz, Niemcy ,00 EUR 3,8598 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O ,24 (El. Tuncbilek A.S., Turcja) ,00 USD 3,2613 Hitachi Europe GmbH, ,30 Dusselrf, Niemcy należyte wykonanie umowy bre wykonanie umowy bre wykonanie ,00 EUR 3, ,80 VULCANO Sadeca bre wykonanie umowy RAZEM , Gwarancje Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Waluta Kurs ,00 PLN 1, ,00 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A ,00 EUR 3,8598 AB Lietuvos Elektrine, ,61 Elektrenai, Litwa bre wykonanie ,50 EUR 3,8598 AB Lietuvos Elektrine, ,08 Elektrenai, Litwa RAZEM , Gwarancje DZ Bank Polska S.A. Waluta Kurs ,00 EUR 3,8598 Ministry of Health of Serbia and Clinical Center of ,00 Serbia, udział w przetargu umowa kredytowa Serbia i Czarnogóra ,00 EUR 3,8598 Ministry of Health of Serbia and Clinical Center of ,00 Serbia, udział w przetargu umowa kredytowa Serbia i Czarnogóra RAZEM ,00 Łączna kwota gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych: ,72 10

11 RAFAKO S.A. Zestawienie czynnych na 31 grudnia 2005 roku akredytyw otwartych na zlecenie RAFAKO S.A Załącznik nr 8 Akredytywy otwarte przez Bank Ochrony Śrowiska S.A. Okres ważności Kwota akredytywy Waluta Sal w walucie Kurs Sal - Kontrahent Zabezpieczenie ,00 EUR ,00 3, , ,28 WEIR WARMAN Ltd., Tmorden, Wlk. Brytania przelew wierzytelności, weksel in blanco Akredytywy otwarte przez BRE Bank S.A. Okres ważności Kwota akredytywy Waluta Sal w walucie Kurs Sal - Kontrahent Zabezpieczenie ,00 EUR ,00 3, , ,00 PEMAMEK Oy, Loimma Finlandia kaucja Łącznie wartość otwartych akredytyw ,28

12 RAFAKO S.A. Zestawienie aktualnych na dzień 31 grudnia 2005 roku zobowiązań warunkowych RAFAKO S.A. wynikających z udzielonych poręczeń Załącznik nr 9 Pmiot, za który poręczono Okres poręczenia Kwota Kwota zobowiązania Waluta Pmiot, na rzecz którego poręczono Przedmiot poręczenia Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A ,50 PLN ,50 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie gwarancja brego wykonania ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ,50

13 RAFAKO S.A. Zestawienie pożyczek udzielonych przez RAFAKO S.A. na dzień 31 grudnia 2005 roku Załącznik nr 10 L.p. 1 2 Pożyczkobiorca JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegovina, Sarajewo JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegovina, Sarajewo Kwota pożyczki wg umowy Waluta pożyczki Termin zawarcia umowy EUR EUR Termin spłaty pożyczki stycznia 2003 lipca 2006 lutego 2003 sierpnia 2006 Wykorzystanie pożyczki w EUR wg stanu na 31 grudnia 2005 (plus setki) Wykorzystanie pożyczki wg stanu na 31 grudnia Oprocentowanie pożyczki 6% 6% Zabezpieczenie pożyczki akredytywa stand-by na kwotę ,72 EUR otwarta w Raiffeisen Bank Bośnia i Hercegowina akredytywa stand-by na kwotę ,75 EUR otwarta w Raiffeisen Bank Bośnia i Hercegowina Uwagi pożyczka udzielona w związku z realizacją kontraktu dla firmy JP Elektroprivreda z Bośni i Hercegowiny na stawę i montaż elektrofiltra w Elektrociepłowni Tuzla - wartość kontraktu 3,66 miliona EUR pożyczka udzielona w związku z realizacją kontraktu dla firmy JP Elektroprivreda z Bośni i Hercegowiny na rehabilitację kotła w Elekrociepłowni Tuzla - wartość kontraktu ok 11,85 miliona EUR

14 RAFAKO S.A. Zestawienie umów ubezpieczeniowych obowiązujących na dzień 31 grudnia 2005 roku Załącznik nr 11 Czas obowiązywania Wartość L.p. Strony umowy Przedmiot umowy umowy umowy RAFAKO S.A. PZU S.A RAFAKO S.A. AIG Polska TU S.A. RAFAKO S.A. STU ERGO HESTIA S.A. RAFAKO S.A. STU ERGO HESTIA S.A. RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A. 6 RAFAKO S.A. PZU S.A. 7 RAFAKO S.A. PZU S.A. 8 RAFAKO S.A. PZU S.A., COMMERCIAL UNION Polska TUO S.A., ERGO HESTIA S.A. Umowy ubezpieczeniowe majątku RAFAKO S.A. wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gosparczej wraz z OC za prukt Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawu projektanta, architekta lub inżyniera buwlanego Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk buwy/montażu (ZEC ŁÓDŹ) Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu (ZE Ostrołęka S.A.) Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu (AB Lietuvos Elektrine) Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu (PAK Odsiarczanie Sp. z o.o.) Informacje szczegółowe nośnie umowy wymienionej w punkcie 1: Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego Szczegóły poniżej tys. zł tys. zł tys. zł (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne ) (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne ) (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne ) (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne ) tys. zł tys. zł tys. EUR tys. zł RAFAKO S.A. jest ubezpieczone polisą ubezpieczenia wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego, w tym szkód wynikających z zakłócenia lub przerwy w działalności. W przedmiocie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie to ma charakter ALL RISKS ( wszystkich ryzyk ) co oznacza, że mienie RAFAKO S.A. jest ubezpieczone wszelkiego uszczerbku za wyjątkiem zniszczeń enumeratywnie wymienionych w polisie (np. z tytułu prowadzonych działań wojennych lub rażącego niedbalstwa). Zakres pokrycia ubezpieczeniowego przedstawia się następująco (wartość sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto): 1. Ubezpieczenia mienia wszystkich ryzyk: - śrki trwałe uniwersalne ubezpieczenie majątku (budynków, buwli, wyposażenia) zniszczenia tysięcy złotych; - śrki obrotowe tysięcy złotych. 2. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szky objętej ubezpieczeniem mienia wszystkich ryzyk: - utrata zysku tysięcy złotych. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wszystkich ryzyk : - stacjonarny sprzęt komputerowy (w tym elektronika biurowa) tysięcy złotych; - przenośny sprzęt komputerowy 802 tysięcy złotych; - specjalistyczny sprzęt diagnostyczny tysięcy złotych. 4. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych szkód elektrycznych : - maszyny elektryczne tysięcy złotych. 5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń wszystkich ryzyk: - maszyny i urządzenia tysięcy złotych. Wszystkie ubezpieczenia mają charakter nawialny. Ponadto w charakterze ciągłym utrzymywane są ubezpieczenia pojazdów należących RAFAKO S.A. w zakresie OC, Auto-Casco, Moto Assistance.

15 RAFAKO S.A. Struktura portfela posiadanych przez RAFAKO S.A. akcji i udziałów na dzień 31 grudnia 2005 roku Załącznik nr 12 Spółka Liczba udziałów/akcji RAFAKO S.A. Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakławego) Wartość nominalna udziałów/akcji Cena nabycia udziałów/akcji Wartość bilansowa akcji/udziałów Kapitał spółki Łączna liczba udziałów/akcji Wartość nominalna 1 udziału/akcji 1. APC-Metalchem S.A ,12% , ,00 0, , ,00 2. CBKK S.A. 88 2,55% , , , , ,00 3. DOM Sp. z o.o ,00% , , , , ,00 4. ELWO S.A ,90% , , , , ,00 5. Energotechnika-Energorozruch S.A ,67% , , , , ,00 6. ENGOREM Sp. z o.o ,99% , , , , ,00 7. MORFEO S.A. w upadłości 600 0,03% 600,00 600,00 0, , ,00 8. Energo-Investment S.A. w likwidacji ,82% , ,08 0, , ,00 9. RAFAKO-EKO Sp. z o.o. w likwidacji ,00% , ,00 0, , , RAFAKO-HANDELS AG ,50% CHF , , CHF CHF 11. Sanbei-RAFAKO Sp. z o.o ,23% USD ,60 0, USD USD 12. WISTOM S.A. w upadłości ,67% , ,97 0, , ,00 SUMA , ,71