Podręcznik Użytkownika

Transkrypt

1 Podręcznik Użytkownika Wydany przez: Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce Chmielna 101/ Gdańsk Wersja 001, Gdańsk, Page 1 of 12

2 Spis treści 1. WEJŚCIE DO APLIKACJI 3 2. LOGOWANIE DO APLIKACJI 3 3. WYSTAWIANIE NOWEJ POLISY WYSZUKIWANIE I ANULACJA POLISY INNE FUNKCJE KONTAKT Aplikacja Euro@Agent to bezpłatne narzędzie udostępnione Agentom, służące do sprzedaży polis ubezpieczeniowych ERV. Wprowadzając wymagane dane Ubezpieczonego i Ubezpieczającego, Użytkownik aplikacji Euro@Agent uzyskuje propozycję możliwych ubezpieczeń i może w łatwy sposób wystawić polisę ubezpieczeniową. Polisę wystarczy już tylko wydrukować i podpisać, a kopię można przesłać bezpośrednio z systemu na adres Klienta. Dostępne w procedurze Euro@Agent oprogramowanie, dane, układ oraz treści użytkownik może wykorzystywać wyłącznie do opisanych w tym podręczniku celów. Dotyczy to również treści tego podręcznika i wszystkich pozostałych udostępnionych środków pomocniczych w procedurze wystawiania polis ubezpieczeniowych za pośrednictwem aplikacji Euro@Agent. Agencja nie może powielać, rozpowszechniać, zmieniać, publikować czy udostępniać osobom trzecim udostępnionego oprogramowania, danych, treści i informacji, o ile wcześniej nie została do tego upoważniona na piśmie przez ERV. Agencja zobowiąże swoich współpracowników do przestrzegania tych reguł i będzie nadzorować ich realizację. W wypadku naruszenia ERV odwoła przyznane prawo użytkowania. Z przyczyn technicznych i eksploatacyjnych możliwe są przejściowe ograniczenia i przerwy w dostępie do Euro@Agent, szczególnie na skutek działania siły wyższej, prac konserwacyjnych i naprawczych, zakłóceń występujących w sieciach komunikacyjnych. W tych przypadkach ERV jest uprawnione do przejściowego zupełnego zablokowania dostępu do Euro@Agent, do czasu usunięcia awarii. Page 2 of 12

3 1. WEJŚCIE DO APLIKACJI Zakładka logowania do znajduje się na stronie w Strafie Agenta. 2. LOGOWANIE DO APLIKACJI EURO@AGENT Jak się zalogować: Wpisz swój numer agenta, identyfikator użytkownika, i hasło: Page 3 of 12

4 3. WYSTAWIANIE NOWEJ POLISY Jak utworzyć nową polisę Utwórz nową polisę dla klienta korzystając z zakładki NOWA POLISA: Wprowadź podstawowe informacje na temat podróży: data wyjazdu, data powrotu, liczba dni, destynacja (jeden kraj docelowy, kilka krajów zaznaczając je z użyciem przycisku CTRL, albo strefę Europa lub Świat), liczba osób ubezpieczonych, rodzaj ubezpieczenia, cenę podróży w przypadku ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, i kliknij [Oferta]: Możesz przeczytać wybrane informacje na temat produktów. Page 4 of 12

5 Szczegółowy opis danego pakietu (zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i inne ważne informacje) można otworzyć klikając w przycisk i. Wybierz odpowiedni produkt i naciśnij przycisk V. Istnieje możliwość powrotu do zmiany parametrów podróży lub ponowne otwarcie oferty produktowej i wybranie innego produktu. Aby kontynuować kliknij [Dalej]: Wprowadź informacje o Ubezpieczającym (imię i nazwisko lub nazwa firmy, opcjonalnie także numer telefonu, e mail), wybierz środek transportu i kliknij [Dalej]: UWAGA! Obowiazkowe jest tylko podanie imienia i nazwiska osób ubezpieczonych. Page 5 of 12

6 Wprowadź informacje o osobach ubezpieczonych (imię i nazwisko, oraz PESEL/datę urodzenia) oraz wskaż ewentualne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wybierając i zaznaczając odpowiednie opcje po prawej stronie i kliknij [Wystaw]: Jeśli wystawiasz polisę dla grupy osób, możesz skopiować listę ubezpieczonych z pliku (np. z pliku *.xls, *.doc,...) do okna, które otworzysz klikając w ikonę pliku umieszczoną przy pierwszym ubezpieczonym. Po skopiowaniu listy wybierz [Przepisz] Page 6 of 12

7 Sprawdź poprawnosć danych i kliknij [Zatwierdź]: Aby wydrukować polisę, kliknij [Drukuj]: Page 7 of 12

8 4. WYSZUKIWANIE I ANULACJA POLISY Jak wyszukać polisę Aby wyszukać polisę, użyj SZUKAJ POLISY. Wpisz kryteria wyszukiwania (nazwisko ubezpieczającego, nazwiska osób ubezpieczonych, zakres dat, zakres ważności polisy, nazwę i numer sprzedającego) i kliknij przycisk: [Szukaj] Wybierz polisę i kliknij na link z numerem, aby zobaczyć szczegóły polisy: Page 8 of 12

9 Kliknij [Nowa Polisa] jeśli chcesz utworzyć nową polisę na podstawie tych samych informacji (ubezpieczający, osoby ubezpieczone): Naciśnij [ANULUJ] jeśli chcesz anulować wybraną polisę: Można również wydrukować wybraną polisę korzystając z przycisku [Drukuj]. Page 9 of 12

10 5. INNE FUNKCJE Użyj WIADOMOŚCI, aby przeczytać informacje przygotowane przez administratora dla Agenta (np. informacje na temat nowych produktów itp.). Zakładka UŻYTKOWNICY umożliwia dodawanie nowych, aktualizowanie i usuwanie użytkowników aplikacji przez administratora: Aby zmienić hasło, dla aktualnie zalogowanego użytkownika użyj zakładki ZMIEŃ HASŁO: Page 10 of 12

11 Aby otworzyć listę dokumentów (ogólne warunki ubezpieczenia, ulotki, strony informacyjne itp.) użyj zakładki DOKUMENTY: Aby zakończyć pracę z aplikacją kliknij przycisk WYLOGUJ: Page 11 of 12

12 6. KONTAKT W przypadku problemów oraz pytań prosimy o kontakt z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży wg województw wymienionych poniżej: - zachodnio-pomorskie - pomorskie - kujawsko-pomorskie - warmińsko-mazurskie - lubuskie - wielkopolskie - dolnośląskie - opolskie - łódzkie - mazowieckie - podlaskie - lubelskie - śląskie - świętokrzyskie - małopolskie - podkarpackie Justyna Gessner Regionalny Kierownik Sprzedaży justyna.gessner@erv.pl Magdalena Sokołowska Regionalny Kierownik Sprzedaży magda.sokolowska@erv.pl Mariusz Jabłonka Regionalny Kierownik Sprzedaży mariusz.jablonka@erv.pl Bogdan Socha Kierownik Sprzedaży bogdan.socha@erv.pl lub bezpośrednio z naszym biurem, pod nr tel (od poniedziałku do piątku, w godzinach ) Aktualne dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej Wszelkie pytania można również kierować na adres: poczta@erv.pl Życzymy owocnej sprzedaży! Page 12 of 12