S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport okresowy za II kwartał 2012r. (tj. za okres ) Baranowo, 10 sierpnia 2012r.

Transkrypt

1 De Molen Spółka Akcyjna Raport okresowy za II kwartał 2012r. (tj. za okres ) Baranowo, 10 sierpnia 2012r. str. 1

2 Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, Przeźmierowo REGON: NIP: KRS: , Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarejestrowany Kapitał akcyjny: zł w tym: Seria A akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda, Seria B akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Telefon: + (61) Fax: + (61) demolen@demolen.pl Strona internetowa: 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej De Molen S.A. za II kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2011 (w zł). Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej De Molen Spółka Akcyjna na dzień na dzień na dzień na dzień kapitał własny należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe str. 2

3 Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej De Molen Spółka Akcyjna za okres na dzień za okres na dzień od od od od do do do do amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej De Molen w II kwartale 2012 roku wyniosły 12,7 mln zł w stosunku do 20,8 mln zł w analogicznym okresie roku Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży było spowodowane spadkiem obrotów w jednostce dominującej tj. De Molen S.A., pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta zanotowały skalę przychodów porównywalną do roku Spadek przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2012 roku, wynika z faktu, iż Spółka przestała być dostawcą szerokiego asortymentu akcesoriów i chemii samochodowej do PKN Orlen. Przy czym Spółka nadal dostarcza baterie Grundig do koncernu PKN Orlen na podstawie odrębnej umowy. Częściowo spadek dostaw do PKN Orlen został zrekompensowany wzrostem obrotów w innych działach De Molen. Szczegóły tego zagadnienia są omówione w części Raportu dotyczącej De Molen. Na wyniki Grupy decydujący wpływ ma negatywny wynik z działalności De Molen. Zarząd jest w trakcie działań reorganizujących system logistyczny i dział handlowy Spółki. Z sukcesem podejmowane są dodatkowe działania na rzecz rozwoju działalności handlowej Spółki De Molen w miejsce utraconych obrotów z PKN Orlen. W II kwartale 2012 roku Spółka nabyła własność przedsiębiorstwa należącego do spółki RSHills sp. jawna. Wartość godziwą przedsiębiorstwa RSHills przejętego przez De Molen wyceniono na zł. Począwszy od 1 czerwca 2012 roku Emitent przejął pełną kontrolę operacyjną nad przedsiębiorstwem spółki RSHills sp. jawna. str. 3

4 3. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w Grupie Kapitałowej. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej De Molen wspierały wzajemnie swoje działania handlowe i organizacyjne. Współpraca w ramach Grupy polegała przede wszystkim na: -dokonywaniu wspólnych zakupów w kraju oraz zagranicą na Dalekim Wschodzie; -prowadzeniu wymiany handlowej głównych linii produktowych, w których się specjalizują poszczególne przedsiębiorstwa. Nowe możliwości Grupie stwarza przejęcie działalności RSHills szczególnie w zakresie wsparcia sprzedaży do marketów. Spółka zależna Bosma Electric sp. z o.o. opracowała nową szatę graficzną, rozszerzyła asortyment i przygotowała nowe formy ekspozycji towarów. 4. Wybrane dane finansowe jednostkowe De Molen S.A. za II kwartał roku 2012 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 2011 (w zł). Wybrane pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej De Molen Spółka Akcyjna na dzień na dzień na dzień na dzień kapitał własny należności długoterminowe należności krótkoterminowe środki pieniężne i aktywa pieniężne zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów De Molen Spółka Akcyjna za okres za okres za okres za okres amortyzacja przychody netto ze sprzedaży zysk/strata na sprzedaży zysk/strata na działalności operacyjnej zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej całkowite dochody str. 4

5 5. Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w De Molen S.A. W II kwartale 2012 Spółka osiągnęła przychody w wysokości 9,6 mln zł, w stosunku do 16,8 mln zł w analogicznym okresie roku Zasadniczy wpływ na utratę obrotu ma rozwiązanie umowy o dystrybucji towarów dla sieci stacji benzynowych PKN Orlen i niezależne wcześniejsze zaprzestanie sprzedaży kart opłat drogowych (winiet) związane ze zmianą przepisów w tym zakresie. Prowadzone były konsekwentne działania Zarządu zmierzające do wzrostu sprzedaży w innych kanałach. Osiągnięto w tym zakresie znaczące rozszerzenie sprzedawanego asortymentu oraz zwiększenie wolumenów sprzedażowych, przede wszystkim do sieci dyskontowych. Marża handlowa w odniesieniu do przychodów wzrosła, koszty co do wartości bezwzględnej znacznie zmalały, ale jeszcze są wyższe od marży względnej. Zarząd i załoga De Molen była w drugim kwartale bardzo zaangażowana w organizację sprawnego przejęcia od początku czerwca działalności przedsiębiorstwa RSHills. Przeprowadzono wstępną integrację zespołów handlowych i opracowano plan wykorzystania kilkusetosobowej grupy serwisantów merchandisingowych. Reorganizowano także logistykę dopasowując ją do zmienionych potrzeb. Zmniejszono znacząco stan kadrowy dopasowując go do zmienionych priorytetów handlowych. 6. Informacja na temat aktywności, jaką podjęto w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Znaczny spadek obrotów związany z PKN Orlen spowodował, że zmieniono system logistyczny Spółki i zmieniono w znacznej mierze organizację sprzedaży. Dokonano wielu zmian kadrowych, szczególnie w strukturze zatrudnienia. Kontynuuje się intensyfikację sprzedaży do sieci hipermarketów i supermarketów. Zmiany przyniosą spodziewane pozytywne efekty w następnych okresach. Wzmacniając potencjał sprzedażowy Spółka nabyła własność przedsiębiorstwa spółki RSHills. Działalność operacyjna spółki RSHills jest dochodowa i jej przejęcie przynosi wzrost przychodów oraz poprawia bezpośrednio wyniki Spółki. Działalność własna Spółki w obszarze marketów doznała silnego wsparcia przez rozpoczęcie serwisowania sprzedaży towarów do marketów. Rozpoczęto wdrażanie sił handlowych przedsiębiorstwa RSHills do handlu asortymentem Spółki De Molen. Konsekwentnie prowadzono rozszerzanie asortymentu towarów dostarczanych do marketów. W wyniku podjętych działań wzrosła marża handlowa i zmalały koszty co do bezwzględnej wartości, ale w odniesieniu do przychodów na obecnym etapie relatywnie wzrosły. str. 5

6 7. Działania które w ocenie Zarządu powinny przynieść pozytywne wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych: Zmiany w zakresie wynagradzania handlowców pracujących na terenie całej Polski zaczynają przynosić pozytywne efekty w postaci lepszego dopasowania cen do sytuacji rynkowej co stanowi podstawę do wzrostu sprzedaży. Kontynuowana jest intensyfikacja działań w sieciach handlowych i widać wzrost sprzedaży w tym segmencie rynku. Prowadzona jest systematyczna wyprzedaż nadwyżek zapasów magazynowych. Optymalizuje się zakupy towarów handlowych i stan zapasów. Podejmowane są intensywne prace polegające na scaleniu dotychczasowego zespołu handlowego De Molen z zespołem regionalnych kierowników handlowych z RSHills oraz podległych im kilkuset serwisantów merchandisingowych dla zwiększenia sprzedaży Spółki. Zespół zajmujący się bezpośrednio sprzedażą w terenie został podwojony co do liczebności. Wdrażana jest nowa organizacja obsługi stacji benzynowych. Nowa uproszczona organizacja logistyki dopasowana do aktualnie prowadzonej sprzedaży powinna przynieść znaczące oszczędności. 8. Na dzień 30 czerwca 2012 jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej De Molen S.A. to: De Molen Spółka Akcyjna jako jednostka dominująca. UAB Bacoma De Molen - Spółka zależna, konsolidacja metodą konsolidacji pełnej. Forma prawna: Spółka Akcyjna. Siedziba: V.A.Graiciuno 6, Vilnius, NIP:LT , Kapitał zakładowy na 30 czerwca 2012 wynosił LTL i dzielił się na 100 udziałów po 3000 LTL każdy. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa, detaliczna i usługi. Struktura własnościowa Spółki na 30 czerwca 2012: De Molen Spółka Akcyjna, 63% udziałów, Zigmas Jasaitas, 37 % udziałów. Bosma Electric Spółka z o.o. Spółka współzależna, Konsolidacja metodą proporcjonalną. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, Przeźmierowo, NIP: PL , wpis do KRS: Spółka powstała 29 października 1998 roku Kapitał zakładowy na 30 czerwca 2012 wynosił zł i dzielił się na udziałów po 100 zł każdy. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Struktura własnościowa Spółki na dzień 30 czerwca 2012: Graco Best B.V., 51% udziałów, De Molen Spółka Akcyjna, 49 % udziałów. str. 6

7 DLG Spółka z o.o. Spółka współzależna, Konsolidacja metodą proporcjonalną. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: ulica Chmielewskiego 23, Szczecin, NIP: PL , wpis do KRS: Spółka powstała 22 września 2006 roku. Kapitał zakładowy na 30 czerwca 2012 roku wynosił zł i dzielił się na 5000 udziałów po 100 zł każdy. Struktura własnościowa półki na dzień 30 czerwca 2012: De Molen Spółka Akcyjna, 50 % udziałów, Lech Gliński, 50 % udziałów. Camping Centrum De Molen Sp. z o.o. Spółka współzależna, Konsolidacja metodą proporcjonalną. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, Przeźmierowo. NIP: PL , wpis do KRS: Spółka powstała 24 kwietnia 2000 roku. Kapitał zakładowy na 30 czerwca 2012 roku wynosił zł i dzielił się na 100 udziałów po 600 zł każdy. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz produkcja przyczep kampingowych, domów i samochodów kampingowych, namiotów i przedsionków, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz produkcja akcesoriów i artykułów przeznaczonych do użytku w produktach wyżej wymienionych. Spółka w roku 2012 nie prowadzi działalności handlowej. Struktura własnościowa Spółki na dzień 30 czerwca 2012: Vinken Caravans Asten B.V., 51 %, De Molen Spółka Akcyjna, 49%. 9. Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem na akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest następująca: AKCJONARIUSZ Liczba akcji % udział w liczbie akcji % udział w ogólnej liczbie głosów JÓZEFOWICZ WOJCIECH ,63 12,63 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ,89 42,89 HANDELSONDERNEMING GRACO B. V. Z SIEDZIBĄ W HOLANDII ,53 18,53 POZOSTALI RAZEM ,95 25, Prezes Zarządu Wojciech Józefowicz Członek Zarządu Andrzej Jaroszewski str. 7