CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

Transkrypt

1 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2010 r. Wrocław, luty 2011 r.

2 2 S t r o n a SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 5 IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI V. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ... 14

3 3 S t r o n a I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Adres korespondencyjny Centrum Wspierania projektów Europejskich S.A. ul. Jesionowa 40, Wrocław KRS REGON NIP Telefon , Faks Serwis www centrala@cwpe.pl Zarząd Członkowie Rady Nadzorczej Autoryzowany Doradca Prezes Zarządu: Rafał Czerkawski Wiceprezes Zarządu: Anna Ciura Stanisław Legięć Jarosław Stahl Bartosz Dąbrowski Rafał Giersz Maciej Jarzębowski INVESTcon GROUP S.A.

4 4 S t r o n a II. WYBRANE DANE FINANSOWE IV KWARTAŁ 2010 R. Dane jednostkowe, dane w zł Wyszczególnienie Stan na Stan na Kapitał własny , ,21 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,18 Inwestycje długoterminowe ,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: , ,50 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,50 Zobowiązania długoterminowe 0, ,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,21 Aktywa trwałe , ,88 Aktywa obrotowe , ,97 Aktywa / Pasywa razem , ,85 Wyszczególnienie IV kwartał 2010r. 4 kwartały 2010r. - narastająco IV kwartał 2009r. 4 kwartały 2009r. - narastająco Okres od do Okres od do Okres od do Okres od do Amortyzacja 7 622, , , ,44 Przychody ogółem , , , ,07 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,75 Zysk / Strata na sprzedaży , , , ,69 Zysk / Strata na działalności operacyjnej , , , ,06 Zysk / Strata brutto , , , ,48 Zysk / Strata netto , , , ,48

5 5 S t r o n a III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w ciągu czterech kwartałów 2010 roku osiągnęła przychody ogółem rzędu 3.006,7 tys. PLN o blisko 70% więcej niż w roku poprzednim. W czwartym kwartale 2010 r. Spółka osiągnęła 805,2 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o prawie 40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

6 6 S t r o n a W samym IV kwartale 2010 r. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 120,6 tys. PLN. Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. od początku 2010 r. uzyskała zysk netto w wysokości 469,4 tyś. PLN. W porównaniu do zysku rzędu 175,5 tys. zł w analogicznym okresie 2009 roku, świadczy to o wysokiej dynamice wzrostu zysków. Narastający zysk po czterech kwartałach 2010 stanowi 267% zysku w analogicznym okresie 2009r. Na wynik finansowy Spółki w IV kwartale 2010 r. istotny wpływ miały: realizacje usług rozliczeniowych za IV kwartał 2010 r. dla klientów realizujących projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, wpływ kolejnych transz dofinansowania na realizację projektu szkoleniowego Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami, realizacja większości wynagrodzenia success fee z tytułu pozyskania dofinansowania z POIG 8.4 w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 roku, z zakresu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "Ostatniej Mili" (raport bieżący nr 12/2010 z ), zawarcie umów dotyczących pozyskania dofinansowania z POIG 8.4 w ramach II rundy aplikacyjnej w 2010 roku, z zakresu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "Ostatniej Mili" (raport bieżący nr 11/2010 z oraz raport bieżący nr 13/2010 z ), utworzenie rezerw na nieściągnięte należności z 2008r. (pomniejszenie zysku) opiewające na kwoty rzędu 134 tys. zł. Wartości najważniejszych wskaźników finansowych dla badanego okresu zaprezentowano w poniższej tabeli i na wykresach. Wyszczególnienie 4 kwartały 2010 narastająco 4 kwartały 2009 narastająco Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 3,88 5,35 Stan środków pieniężnych ,36 zł ,50 zł Wskaźnik poziomu zadłużenia 24,62% 57,22% Wskaźnik rentowności sprzedaży 28,39% 14,14% Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 15,61% 9,95% Wskaźnik rotacji należności 186 dni 164 dni Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych 73 dni 35 dni

7 7 S t r o n a W IV kwartale 2010 w porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. Spółka odnotowała spadek płynności finansowej. Wskaźnik bieżącej płynności wynosi jednak 3,88; co w zestawieniu ze stanem środków pieniężnych stanowi bardzo dobry wynik. Na koniec IV kwartału 2010 Spółka posiadała o blisko 9-cio krotnie więcej środków pieniężnych aniżeli w analogicznym okresie 2009r. Nominalny wzrost o 418 tys. zł.

8 8 S t r o n a Na koniec IV kwartału 2010 r. dalszej poprawie uległa struktura finansowania. Zadłużenie ogółem spadło praktycznie o ponad połowę. Rentowność sprzedaży uległa znaczącej poprawie. Po 4 kwartałach 2009 wynosiła 14%, natomiast w analogicznym okresie 2010 wynosi ponad 28% - czyli wzrosła dwukrotnie.

9 9 S t r o n a Rentowność netto z całokształtu działalności uległa poprawie z 10% do blisko 16%. Cykl rotacji należności nadal jest wysoki i w IV kwartale 2010 r. wynosił on 186 dni. Wyższy wskaźnik ma związek z dużą liczbą projektów rozliczanych i fakturowanych pod koniec roku 2010.

10 10 S t r o n a Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych uwzględniając posiadane pożyczki i kredyty spada w porównaniu do III kwartału 2010 r. (wynosił wówczas 96 dni), w IV kwartale 2010 wynosi on 73 dni. Strategia rozwoju Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. opisana w Dokumencie Informacyjnym zakłada stworzenie Centrum Obsługi Biznesu, które zapewni kompleksową obsługę Klientów z sektora MŚP w zakresie zarządzania finansami, realizowania projektów umożliwiających rozwój działalności oraz pomoc Klientom w zakresie podnoszenia przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie tej strategii będzie opierało się na wypełnieniu zakładanych celów emisyjnych. Kapitał inwestycyjny został pozyskany w drugiej połowie sierpnia Br. W czwartym kwartale 2010 r. podjęto realizację uprzednio przygotowanych planów operacyjnych realizacji celów emisyjnych, co zostało zaprezentowane w poniższej tabeli. CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W IV KWARTALE 2010 R. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY CWPE W IV kwartale 2010 r przeprowadzono następujące działania: Przekazano pierwszym partnerom Pakiet Startowy oraz udostępniono zasoby w serwisie internetowym strefie partnera, Wdrożenie partnerów do specyfiki sprzedaży usług konsultingowych i przeprowadzano spotkania wprowadzające, Zrekrutowano dyrektora zarządzającego siecią partnerską (obowiązki dyrektora będą związane z organizacją i rozbudową sieci współpracowników Business Partner CWPE oraz zarządzaniem sprzedażą usług spółki). W kolejnym kwartalne przewidziano do realizacji: Koordynowanie współpracy z partnerami, Pozyskiwanie nowych parterów i wdrażanie ich do współpracy*. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: III kwartał 2011 r. * - na dzień sporządzania raportu okresowego podpisanych jest już 26 umów o współpracy

11 11 S t r o n a CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W IV KWARTALE 2010 R. Niniejszy cel emisyjny został zrealizowany w zakresie rozszerzenia palety usług szkoleniowych. Wybrano tematy szkoleniowe i pozyskano know-how w zakresie dwudziestu trzech szkoleń dobranych w dziewięciu grupach tematycznych, dotyczących zarówno kompetencji miękkich jak i twardych. ROZSZERZENIE PALETY USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W zakresie rozszerzenia palety usług doradczych w III kwartale 2010r. wstępnie wybrano zakres nowych usług, dla których w IV kwartale 2010r. przeprowadzono kampanię promocyjną. Spółka nawiązała współpracę z INVESTcon GROUP S.A. w zakresie nowych usług doradczych (raport bieżący nr 6/2010 z ) dotyczących pomocy przedsiębiorcom w pozyskiwaniu kapitału emisji akcji na NewConnect GPW. W kolejnym kwartalne przewidziano do realizacji: Promowanie nowych usług doradczych i szkoleniowych m.in. wśród dotychczasowych klientów i współpracowników CWPE SA, Testowanie możliwości organizowania nowej formy prowadzenia szkoleń on-line. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: I kwartał 2011 r. FINANSOWANIE WŁASNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z EFS W IV kwartale 2010 r przeprowadzono następujące działania: Przeanalizowano harmonogramy ogłaszania naborów wniosków w poszczególnych województwach i krajowych naborach, Wybrano najodpowiedniejsze najbliższe nabory wniosków, Przygotowano dokumentację aplikacyjną trzech projektów szkoleniowych. W kolejnym kwartalne przewidziano do realizacji: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej kolejnych trzech projektów szkoleniowych. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: III kwartał 2011 r. ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W IV kwartale 2010 r przeprowadzono następujące działania: Modernizację serwisu www Spółki, Zakup kolejnego sprzętu IT, Wdrożenie nowych procesów i procedur w zakresie archiwizacji danych. Dalsze działania w zakresie realizacji niniejszego celu emisyjnego zależne są od rozwoju działalności Spółki i jej zasobów osobowych. W II kwartale 2011 r. przewiduje się przeprowadzenie dalszych działań w tym względzie. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: III kwartał 2011 r.

12 12 S t r o n a CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W IV KWARTALE 2010 R. W IV kwartale 2010 r zakończono analizy dwóch potencjalnych projektów inwestycyjnych, z branży e-biznesu i szkoleniowej. Negocjacje z podmiotami przyniosły decyzje niepodejmowania inwestycji w te podmioty. Spółka rozpoczęła poszukiwania kolejnych projektów. INKUBACJA ROZWOJOWYCH PODMIOTÓW W kolejnym kwartalne przewidziano do realizacji: Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie konkursu dla podmiotów poszukujących kapitału zewnętrznego, Rozmowy z potencjalnymi partnerami / współpracownikami w zakresie projektów inwestycyjnych, Rozpoczęcie rozmów z pierwszymi potencjalnymi zainteresowanymi projektem. Planowany termin zakończenia wdrożenia projektu: III kwartał 2012 r. W ocenie Zarządu terminowo przeprowadzone w III kwartale 2010 r. i IV kwartale 2010 r. zadania dotyczące realizacji celów emisyjnych będą rzutować na osiągnięcie większości celów w 2011 r. IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W punkcie III raportu Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w zakresie realizacji celów emisyjnych: 1. Rozwój sieci sprzedaży CWPE 2. Rozszerzenie palety usług szkoleniowych i doradczych 3. Finansowanie własnych projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z EFS 4. Rozwój systemów informatycznych 5. Inkubacja rozwojowych podmiotów przedstawiono aktywność Spółki w zakresie ww. obszarach prowadzonej działalności. Poza omawianymi wcześniej obszarami prowadzono następujące działania: Realizacja umowy o dofinansowanie W lipcu 2010 r. CWPE S.A. zawarło z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy umowę o dofinansowanie projektu pt. Nowa szansa dla zagrożonych zwolnieniami. Projekt współfinansowany jest środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Wartość budżetu wynosi ,36 PLN. Czas trwania projektu: od r. do r.

13 13 S t r o n a Projekt szkoleniowy jest skierowany do min. 45 osób z terenu Dolnego Śląska związanych z branżą medyczną, które zainteresowane są założeniem oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu przewidziane jest przyznanie min. 10 uczestników projektu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 800 zł miesięcznie przez okres sześciu miesięcy (z możliwością przedłużenia) wsparcia pomostowego. W IV kwartale 2010 r. prowadzono szereg działań rekrutacyjnych uczestników projektu oraz organizacji projektu szkoleniowego. Realizacja usług dot. POIG 8.4 (Ostatnia Mila) W IV kwartale 2010 r. w ramach POIG 8.4 działania dotyczącego zakresu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "Ostatniej Mili" ogłoszono: wyniki oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 roku, 16 wniosków przygotowywanych przez CWPE zostało rekomendowanych do dofinansowania (raport bieżący nr 12/2010 z ), nabór o dofinansowanie w ramach II rundy aplikacyjnej w 2010 roku, CWPE pozyskało 36 nowych zleceń w tym względzie, tj 225% liczby wniosków składanych w I rundzie aplikacyjnej w 2010 roku (raport bieżący nr 11/2010 z oraz raport bieżący nr 13/2010 z ). Poszukiwanie nowych rynków zbytu Rozpoczęta z sukcesem realizacja celów emisyjnych, dotyczących dywersyfikacji działalności Spółki oraz sukcesywne osiąganie zakładanych wyników finansowych skłoniło Zarząd Spółki do poszukiwania nowych obszarów rozwoju działalności. W IV kwartale 2010 r. Spółka rozpoczęła analizę strategiczną nowych rynków zbytu, którą będzie kontynuować w kolejnym okresie.

14 14 S t r o n a V. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ W ocenie Zarządu osiągnięcie planowanych wyników finansowych w IV kwartale 2010 r., terminowe rozpoczęcie realizacji najważniejszych w 2010 r. celów emisyjnych (Rozwój sieci sprzedaży CWPE, Rozszerzenie palety usług szkoleniowych i doradczych, Finansowanie własnych projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z EFS) przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym oraz pozytywne prognozy dotyczące aktualnej podstawowej działalności konsultingowej CWPE, uzasadniają podtrzymanie prognozy wyników finansowych na 2011 r. przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym Spółki. W raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia r. Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informował o korekcie podwyższeniu prognoz wyników finansowych na 2010 rok zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 10 września 2010 roku. Zaktualizowana w dniu r. prognoza wyników finansowych Spółki zakładała realizację w 2010 roku: Prognozowana wielkość [tys. PLN] Wartość prognozowana Wykonanie prognozy [%] przychody operacyjne ogółem % amortyzacja 22 89% zysk na działalności operacyjnej % zysk netto % Przekroczenie prognozowanej wartości przychodów ze sprzedaży wynika z przyznania dofinansowania większej liczbie klientów, których wnioski o dofinansowanie zostały pozytywnie ocenione merytorycznie, niż zakładano na podstawie statystyk liczności składanych wniosków o dofinansowanie.