CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

Transkrypt

1 1 S t r o n a CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 r. Wrocław, luty 2013 r. Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

2 2 S t r o n a SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 5 Działalność CWPE S.A III. WYBRANE DANE FINANSOWE... 8 IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 9 V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI VII. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ VIII. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ IX. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH X. STRUKTURA AKCJONARIATU CWPE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU... 18

3 3 S t r o n a I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Firma Adres korespondencyjny Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. ul. Kobierzycka 20, Wrocław KRS REGON NIP Telefon , Faks Serwis www centrala@cwpe.pl Autoryzowany Doradca (usługi doradcze) INVESTcon GROUP S.A.

4 4 S t r o n a

5 5 S t r o n a II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

6 6 S t r o n a Działalność CWPE S.A. 1. Kompleksowe Doradztwo w procesach dotacyjnych Wyszukiwanie i dopasowanie programów dotacyjnych. Przygotowanie projektu i wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Przygotowanie studiów wykonalności i biznes planów. Złożenie wniosku i monitoring oceny wniosku. Współpraca przy rozliczeniu projektu. 2. Działalność szkoleniowa Głównie szkolenia z zakresu z zakresu korzystania ze środków Unii Europejskiej. Oferta kierowana do: przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych. 3. Doradztwo w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego Kredyty bankowe - poszukiwania optymalnego kredytu, przygotowanie biznes planu oraz pozostałej dokumentacji, negocjacje warunków z bankiem, itp. Produkty leasingowe analizy opłacalności, przygotowanie dokumentacji, wybór zabezpieczenia, itp. Venture capital/banki inwestycyjne dobór odpowiedniego partnera, przygotowanie niezbędnych analiz i opracowań. Factoring europejski dobór faktora, doradztwo negocjacyjne. Pomoc we wprowadzaniu Spółek na rynek kapitałowy (we współpracy z INVESTcon GROUP S.A.). doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału z rynków kapitałowych w tym NewConnect świadczone we współpracy z Autoryzowanym Doradcą.

7 7 S t r o n a 4. Pozostałe Merytoryczne wsparcie w procesach związanych z rozwojem i dostosowywaniem się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania. Oferowane usługi obejmują: analizy branżowe, projekty inwestycyjne, restrukturyzacja i przekształcenia, wycena wartości przedsiębiorstwa, planowanie długookresowej struktury kapitału, budżetowanie, ocena ryzyka walutowego i zmiany stóp procentowych, analiza zdolność do obsługi długu, prowadzenie księgowości.

8 8 S t r o n a III. WYBRANE DANE FINANSOWE Wyszczególnienie IV KWARTAŁ 2012 R.* dane w tys. zł Stan na skonsolidowan e) Stan na jednostkowe) Stan na jednostkowe) Kapitał własny 2583, , ,95 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 1585, , ,14 Inwestycje długoterminowe 622,42 722,42 559,79 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 102,11 820,30 513,08 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11,53 10,73 468,12 Zobowiązania długoterminowe 1558, , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe 677,81 627, ,19 Aktywa trwałe 3339, , ,65 Aktywa obrotowe 1692, , ,20 Aktywa / Pasywa razem 5032, , ,85 Wyszczególnie nie IV kwartał 2012r. narastająco skonsolidowane) Okres od do IV kwartał 2012r. skonsolidowane) Okres od do IV kwartał 2012 r. narastająco jednostkowe) Okres od do IV kwartał 2012r. jednostkowe) Okres od do IV kwartał 2011 r. narastająco jednostkowe) Okres od do IV kwartał 2011r. jednostkowe) Okres od do Amortyzacja 151,99 43,38 129,82 24,06 61,09 43,47 Przychody ogółem 3303, , , , , ,36 Przychody netto ze sprzedaży 1140,06 386, ,57 370, ,35 915,91 Zysk / Strata na sprzedaży -814,99-117,45-483,99-62,15 18,97 488,02 Zysk / Strata na działalności operacyjnej 745, , , ,83 506, ,43

9 9 S t r o n a Zysk / Strata brutto 712,77 959, , ,03 703,89-403,92 Zysk / Strata netto 712,77 959, , ,03 703,89-403,92 * Spółka nie prezentuje danych porównywalnych dla danych skonsolidowanych, ponieważ nie dokonywała konsolidacji w 2011 roku Dane finansowe za rok 2012 na podstawie nie zaudytowanych sprawozdań finansowych. IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w ciągu czwartego kwartału 2012 roku osiągnęło przychody ogółem rzędu 1512,45 tys. PLN, przychody ogółem od początku 2012 roku wyniosły ponad 3543,69 tys. PLN. Różnica pomiędzy rokiem 2012 a 2011 wynika głównie z mniejszej liczby ogłaszanych konkursów dotacyjnych oraz aktualizacji wartości posiadanych aktywów trwałych i finansowych. Natomiast grupa kapitałowa CWPE S.A. od początku roku 2012 osiągnęła przychód w wysokości 3303,92 tys. PLN.

10 10 S t r o n a Po czterech kwartałach 2012 r. Spółka CWPE S.A. osiągnęła 1513,57 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Różnica wynika z tego, iż w 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie większej liczby konkursów dotacyjnych w których CWPE świadczyło usługi na rzecz klientów. Przychody netto ze sprzedaży w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej wyniosły 1140,06. Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży Spółki CWPE S.A. a grupy kapitałowej, wynika z faktu, iż Spółki zależne są we wstępnej fazie rozwoju i nie generują jeszcze znaczących przychodów.

11 11 S t r o n a W ciągu czterech kwartałów 2012 Spółka CWPE S.A. osiągnęła zysk netto w kwocie 1044,18 tys. zł. Wyższy, niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku, zysk związany jest przede wszystkim z aktualizacją posiadanych aktywów trwałych i finansowych w tym działki w Radwanicach oraz wyceny spółki Ceres Investment Sp. z o.o. Na wynik finansowy Spółki w IV kwartale, istotny wpływ miały: I. AKTUALIZACJA POSIADANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH CWPE S.A. posiada, na dzień r., ponad 411 tys. szt. akcji Spółki GLOBAL TRADE S.A. o łącznej wartości 28,82 tys. zł Aktualizacja wyceny akcji Global Trade S.A. w IV kwartale 2012 roku w stosunku do III kwartału 2012 roku negatywnie wpłynęła na wynik finansowy za IV kwartał 2012 r., na skutek spadku ceny akcji z 0,66 zł na 0,07 zł, kurs z dnia r. CWPE S.A. posiada również udziały w spółkach Apollo Capital S.A. ( dawniej Guardier S.A.) sztuk akcji o wartości 1,75 tys. zł według kursu 0,07 z dnia r., oraz Mobile Factory S.A., CWPE S.A. posiada sztuk akcji o wartości 10,50 tys. zł, według kursu akcji 0,42 zł z dnia r. co oznacza minimalny wzrost wartości w stosunku do III kwartału, kiedy wartość akcji wynosiła 0,41 zł, a także w spółkach powiązanej: Ceres Investment 30% udziałów, w przypadku której, wartość udziałów CWPE S.A. w spółce Ceres Investment wynosi 581,34 tys. zł.

12 12 S t r o n a Wartości najważniejszych wskaźników finansowych dla badanego okresu zaprezentowano w poniższej tabeli i na wykresach. Wyszczególnienie Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Stan środków pieniężnych Formuły IV Q 2012 skonsolidow ane) IV Q 2012 jednostkow e) IV Q 2011 jednostkowe) Aktywa obrotowe zobowiązania krótkoterminowe 2,5 3,62 2,27 Tys. zł 11,53 10,73 468,12 Wskaźnik poziomu zadłużenia Zobowiązania ogółem aktywa ogółem (bez rezerw) 44,00 % 40,00 % 50,00 % Wskaźnik rentowności sprzedaży Wskaźnik rentowności netto Zysk/strata na sprzedaży przychody netto ze sprzedaży -71,00 % -32,00 % 1,00 % Zysk/strata netto przychody ogółem 22,00 % 29,00 % 11,00 % Wskaźnik rotacji należności Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych Należności krótkoterminowe przychody ze sprzedaży * 365 (ilość dni w okresie) Zobowiązania krótkoterminowe przychody ze sprzedaży *365 (ilość dni w okresie) 508 dni 349 dni 328 dni 217 dni 151 dni 181 dni wskaźnik bieżącej płynności finansowej 4 3,62 3,5 3 2,5 2,5 2,27 2 1,5 1 0,5 0 IV kwartał 2012 skonsolidowane) IV kwartał 2012r. jednostkowe CWPE S.A.) IV kwartał 2011r. jednostkowe CWPE S.A.) W IV kwartale 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r., Spółka CWPE S.A. a także grupa kapitałowa, odnotowały nominalny wzrost wartości wskaźnika płynności finansowej.

13 13 S t r o n a środki pieniężne 468, ,53 IV kwartał 2012 skonsolidowane) 10,73 IV kwartał 2012r. jednostkowe CWPE S.A.) IV kwartał 2011r. jednostkowe CWPE S.A.) Spółka CWPE S.A. na koniec IV kwartału 2012 r. posiadała 10,73 tys. zł środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych. wskaźnik poziomu zadłużenia 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 44,00% 40,00% IV kwartał 2012 skonsolidowane) 50,00% IV kwartał 2012r. IV kwartał 2011r. jednostkowe CWPE S.A.) jednostkowe CWPE S.A.)

14 14 S t r o n a Wskaźnik zadłużenia ogółem CWPE S.A. spadł do 40%. Wspólny wskaźnik zadłużenia CWPE S.A. oraz spółek zależnych wynosi 44 %. Wskaźnik rentowności sprzedaży 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% -50,00% -60,00% -70,00% -80,00% -71,00% IV kwartał 2012 skonsolidowane) -32% IV kwartał 2012r. jednostkowe CWPE S.A.) 1,00% IV kwartał 2011r. jednostkowe CWPE S.A.) Skonsolidowana rentowność sprzedaży w IV kwartale 2012 roku wynosi -71%. Wynika to głównie z mniejszej liczby zrealizowanych usług doradczych oraz braku rentowności sprzedaży w spółkach zależnych ( COBiA oraz CWPE Investemnt), które są na etapie inwestowania w rozwój swoich produktów i dotychczas nie wygenerowały znaczących przychodów i zysków. 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Wskaźnik rentowności sprzedaży netto 22,00% IV kwartał 2012 skonsolidowane) 29,00% 11,00% IV kwartał 2012r. IV kwartał 2011r. Rentowność netto spółki CWPE S.A. narastająco za czwarty kwartał 2012 roku wyniosła 29%, w IV kwartale 2011 roku wynosiła ona 11 %.

15 15 S t r o n a Wskaźnik rotacji należności [w dniach] IV kwartał 2012 skonsolidowane) IV kwartał 2012r. jednostkowe CWPE S.A.) IV kwartał 2011r. jednostkowe CWPE S.A.) Cykl rotacji należności wynosi 349 dni dla spółki CWPE S.A., dla grupy kapitałowej wskaźnik ten wynosi 508 dni. Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych[w dniach] IV kwartał 2012 skonsolidowane) IV kwartał 2012r. jednostkowe CWPE S.A.) IV kwartał 2011r. jednostkowe CWPE S.A.) Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych CWPE S.A. spadł w porównaniu do IV kwartału 2011 roku o 30 dni. Cykl grupy kapitałowej wynosi 217 dni.

16 16 S t r o n a V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA Strategia rozwoju Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. opisana w Dokumencie Informacyjnym zakłada stworzenie Centrum Obsługi Biznesu, które zapewni kompleksową obsługę Klientów z sektora MŚP w zakresie zarządzania finansami, realizowania projektów umożliwiających rozwój działalności oraz pomoc Klientom w zakresie podnoszenia przewagi konkurencyjnej. Osiągnięcie tej strategii będzie opierało się na wypełnieniu zakładanych celów emisyjnych. Kapitał inwestycyjny został pozyskany w drugiej połowie sierpnia 2010 r. W IV kwartale 2012 roku kontynuowano prace związane z wdrażaniem strategii rozwoju. Stan realizacji poszczególnych celów zaprezentowano w poniższej tabeli: CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W IV KWARTALE 2012 R. ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY CWPE ROZSZERZENIE PALETY USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FINANSOWANIE WŁASNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z EFS Projekt zrealizowano uruchomiono ponad 80 punktów partnerskich. Projekt zrealizowano - nowe usługi zostały wprowadzone do oferty firmy. Projekt zrealizowano sporządzono 20 własnych projektów. Pomimo, iż projekt został już zrealizowany Zarząd w kolejnym kwartalne podjął decyzję o kontynuowaniu przygotowań projektów własnych w ramach dostępnych naborów. ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Projekt zrealizowano wdrożono nowe systemy informatyczne. Projekt zrealizowano utworzone zostały 3 spółki i wsparto ich początkowy rozwój. INKUBACJA ROZWOJOWYCH PODMIOTÓW Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. CWPE Investment Sp. z o.o Ceres Investment Sp. z o.o.. CWPE S.A. posiada 30 % udziałów w Spółce, o wartości 581,34 tys. zł.

17 17 S t r o n a VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI CWPE S.A. 1) w IV kwartale spółka kontynuowała wdrażanie zmian organizacyjnych mających na celu obniżanie kosztów stałych działalności i dostosowanie ich do aktualnego poziomu przychodów ze sprzedaży 2) Na przestrzeni IV kwartału Zarząd prowadził również rozmowy z obligatariuszami mające na celu ustalenie warunków spłaty obligacji w związku z niepodjęciem przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy decyzji o ich konwersji na akcje. 3) W IV kwartale 2012 Spółka podpisała umowę z bankiem PKO Bank Polski S. A. na kredyt obrotowy w kwocie 400 tys. zł, na okres 3 lat. Kredyt ten zabezpieczony jest nieruchomością gruntową w Radwanicach. Ponadto, Spółka otrzymała pozytywną decyzję na limitu kredytowego w wysokości 250 tys. zł, na okres 1 roku, który posłuży do spłaty zadłużenia w banku BGŻ S.A. z tytułu limitu w rachunku bieżącym w wysokości 300 tys. zł. Limit ten również zabezpieczony jest wyżej wspomnianą nieruchomością. GRUPA KAPITAŁOWA 1. CWPE Investment Sp. z o.o. kontynuowano prace związane z monitorowaniem funduszy pomocowych na terenie Rumunii i Bułgarii. Brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia rozpoczęcie działalności operacyjnej w tych krajach. Spółka przygotowała projekty na łączną kwotę ,00 zł w zakresie dofinansowania utworzenia, wprowadzenia i rozpoczęcia działalności w tym w sferze marketingowej. Aktualnie spółka oczekuje na ocenę tych projektów, potencjalna wartość dofinansowania z UE może wynieść ,00 zł. 2. Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. przeprowadzono wstępne rozmowy z potencjalnymi usługodawcami, którzy są zainteresowani wystawieniem swoich ofert na portalu. Koszty niezbędne do uruchomienia portalu szacuje się na około ,00 zł. Spółka nie posiada aktualnie wystarczających środków finansowych na zrealizowanie tych prac. Przewiduje się podjęcie rozmów z potencjalnymi inwestorami w celu dokapitalizowania spółki i pozyskania środków na uruchomienie innowacyjnego portalu. VII. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ Spółka nie publikowała prognoz na 2012 rok i lata następne.

18 18 S t r o n a VIII. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Emitent tworzy grupę kapitałową w której skład wchodzą następujące spółki: 1. Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej 20, zadaniem której jest uruchomienie i rozwijanie, na terenie Polski, systemu stanowiącego unikalną innowacyjną kompozycję usług dla klientów z sektora przedsiębiorstw i administracji. ( CWPE S.A. posiada w niej 100 % udziałów o łącznej wartości 50 tys. zł ). 2. CWPE Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej 20, której głównym celem jest utworzenie spółek na rynkach zagranicznych. ( CWPE S.A. posiada w niej 100 % udziałów o łącznej wartości 50 tys. zł), 3. Ceres Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej 20, Spółka ta zarządza nieruchomościami własnymi oraz dzierżawionymi. (CWPE S.A. posiada w niej 30 % udziałów o łącznej wartości 581,34 tys. zł ) IX. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ujmujące Spółki CWPE S.A., COBiA Sp. z o.o. oraz CWPE Investment Sp. z o.o. Spółka Ceres Investment nie została ujęta w sprawozdaniu gdyż CWPE S.A. nie sprawuje kontroli nad Spółką ( posiada 30 % udziałów). X. STRUKTURA AKCJONARIATU CWPE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Według dostępnych Zarządowi informacji, znaczącymi akcjonariuszami (posiadającymi powyżej 5% udział w głosach na WZA Spółki) na dzień sporządzenia raportu za III kwartał tj r. byli: Akcjonariusze Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Ceres Management Sp. z o.o ,76% ,55% Janusz Bednarowicz ,83% ,09% Pozostali ,41% ,36% Razem: % %