Polsko Chińskie relacje gospodarcze

Transkrypt

1 Polsko Chińskie relacje gospodarcze Radosław Prandota Maj Płońsk

2 Podstawowe informacje & statystyki różnica czasu: 6-7 godzin Powierzchnia: sq km 6th in EU sq km 3 na świecie Populacja: 38,12 mil 6 w UE 1, 343 mil 1 na świecie Struktura wieku: 0-14 lat: 16% 0-14 lat: 17,6 % lat: 71 % lat: 73,6 % Średnia wieku: 37 35,5 Siła robocza: 17 million 815,,3 million Bezrobocie: 10 % 6,1 % Waluta: PLN Renminbi (RMB) 1zl = 2.02 juan (CNY)

3 Dlaczego rośnie zainteresowanie Chinami? Dobry klimat polityczny oraz wizyty i dialog na najwyższym szczeblu Bronisław Komorowski, Prezydent RP Grudzień, 2011 Wen Jiabao, Premier ChRL Kwiecien, 2012 Planowana delegacja: Waldemara Pawlaka (koniec Maja, 2012) - wznowienie połączenia lotniczego Warszawa - Pekin

4 Gospodarka Chin - streszczenie Chiny od ponad 30 lat doświadczają największą dynamikę wzrostu PKB na świecie Największe rezerwy które osiągnęły na koniec 2011 roku 3.2 biliona dolarów i rosną nadal w tempie miliardów dolarów na kwartał. Fabryka świata (czołowe miejsce w produkcji stali, węgla, sprzętu AGD, telefonów komórkowych, komputerów i innych) Czołowy importer i eksporter (wzrost eksportu i importu jest rzędu 20-30% rocznie) Ogromny rynek wewnętrzny i konkurencja Ustrój panujący w Chinach: ustrój hybrydowy łączący cechy kapitalizmu i socjalizmu (chińczycy swój ustrój nazywają socjalizmem z chińską specyfikacją)

5 Główne wskaźniki gospodarcze Chin 2011 W 2010 roku Chiny zostały oficjalnie uznane za drugą największą gospodarką na świecie ,7 14,2 Wzrost PKB (%) ,6 9,2 10,4 9,7 8,6 8,3 8,1 8, * lata prognoza KPMG Dane za rok 2011 PKB: PKB per capita: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: 6,989 biliona USD USD 116 miliardów USD

6 Gospodarka Chin - część II Główni partnerzy handlowi Chin (Import i Eksport) 2010r. inne 40% EU27 17% USA 14% Australia 3% Korea Południowa 7% Hong Kong 8% Japonia 11% *źródło: EUROSTAT

7 Główne chińskie produkty i branże Produkty rolno spożywcze: Ryż, pszenica, ziemniaki, kukurydza, orzeszki ziemne, herbata, proso, jęczmień, bawełna, rzepak, wieprzowina, ryby Branże: Wydobycie kopalniane i przetwarzanie rud, żelazo, stal, aluminium i inne metale, Węgiel, Budowa maszyn, Zbrojenie - armia, Ropa naftowa, Cement, Chemikalia, Nawozy, Tekstylia i odzież Produkty konsumenckie obuwie, zabawki i elektronika, przetwórstwo spożywcze, sprzęt transportowy w tym samochody osobowe, wagony i lokomotywy, Statki i samoloty, Sprzęt telekomunikujący

8 Dwunasty plan pięcioletni (lata ) Polityki rozwoju kraju są opracowywane co 5 lat Wyznaczają kierunek rozwoju Chin (dot. sektora prywatnego + branże gdzie dominację rolę odgrywa państwo) 12 plan został opublikowany w marcu 2011, zawiera polityki przyczyniające się do: Zwiększenie konsumpcji krajowej Polepszenia jakości życia Rozwój regionów na zachodzie i w centralnej części kraju Ochrona środowiska Plan określa 7 strategicznych programów gospodarczych (specjalne ulgi i finansowanie): Zmniejszenie zużycia energii oraz ochrona środowiska Nowe technologie informatyczne Biotechnologia Produkcja urządzeń wysokiej jakości Nowe źródła energii Nowe materiały Pojazdy napędzane czystą energią

9 Polsko chińska wymiana handlowa Polska jest największym partnerem Chin w Europie Centralnej i Wschodniej, a Chiny są największym partnerem handlowym Polski w Azji Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Centralnej zarówno pod względem obrotów i importu. Główny Urząd Celny ChRL: Eksport z Polski do Chin: Import z Chin do Polski: Łączne obroty handlowe: polskie statystyki: 2,05 mld USD wzrost o 20%. / 1,86 mld USD 10,94 mln USD, wzrost o 15% / 18,38 mld USD 12,9 mld USD, wzrost o 16,6% r/r. / 20,24 mld USD Czyli według polskich danych: Ujemne saldo: 16,5 mld USD Powód: Ponad 50% importu do Polski trafia poprzez kraje trzecie - głównie UE (statystyki chińskie zaliczają np. eksport do Niemiec, a które potem trafiają do Polski zgodnie z świadectwem pochodzenia jako towary importowane z Chin)

10 Obroty handlowe Chin z Polską 2011 Eksport do Polski 2011 Prowincja Wartość w USD % Total ,00% Guangdong ,98% Jiangsu ,55% Zhejiang ,50% Shandong ,06% Shanghai ,71% Fujian ,66% Hebei ,84% Tianjin ,75% Liaoning ,57% Pekin ,39% Anhui ,04% Hubei ,95% Henan ,59% Chongqing ,57% Jiangxi ,50% Sichuan ,44% Hunan ,40% Shanxi ,28% Guangxi ,26% Yunnan ,15% Inner Mongolia ,14% Shaanxi ,13% Heilongjiang ,11% Jilin ,11% Xinjiang ,10% Hainan ,08% Gansu ,08% Qinghai ,03% Guizhou ,02% Ningxia ,01% 5 x więcej Polska importuje niż eksportuje Import z Polski 2011 Prowincja Wartość w USD % Total % Shanghai ,17% Jiangsu ,89% Guangdong ,50% Pekin ,87% Zhejiang ,23% Shandong ,26% Fujian ,93% Jilin ,97% Liaoning ,81% Tianjin ,41% Hubei ,22% Guangxi ,87% Chongqing ,74% Henan ,65% Hebei ,45% Hunan ,39% Anhui ,34% Shaanxi ,34% Jiangxi ,28% Heilongjiang ,28% Sichuan ,14% Gansu ,11% Hainan ,10% Inner Mongolia ,02% Shanxi ,01% Yunnan ,00% Xinjiang ,00% Ningxia ,00% Qinghai ,00% *Źródło: WPHI, Szanghaj

11

12 Chiny są odbiorcą przede wszystkim surowców (w tym żywności), nowoczesnych technologii (głównie dóbr inwestycyjnych) oraz dóbr luksusowych

13 Atrakcyjność polskiego rynku oczami chińskiego inwestora I polski rynek zbytu jest duży jak na Europę II polska gospodarka jest gospodarką wschodzącą III Polska jest państwem należącym do Unii Europejskiej Brama do Europy i Unii Europejskiej? Segmenty współpracy polsko chińskiej mają należeć: Przemysł motoryzacyjny Lotniczy Metalurgiczny Maszynowy Chemiczny Wydobywczy Rolno spożywczy Biotechnologiczny IT Telekomunikacyjny i elektroniczny Elektroenergetyczny Budowlany

14 Chińskie inwestycje w Polsce Koniec 2009 skumulowane chińskie inwestycje w Polsce (130,9 mln Euro : niewiele) ale do połowy 2011 PAIiIZ negocjował inwestycje warte 675mln Euro Bezpośrednie inwestycje w Europie to tylko 4-5% - chińskiego zaangażowania za granicą (Ameryka Południowa kilkukrotnie wyższa, Azja - kilkunastokrotnie wyższe w Azji, oraz Afryka i Australia Są to rynki głównie z zasobami naturalnymi strategiczne dla Chin tj. ropa naftowa, węgiel, miedź, kobalt, gaz, metale ziem rzadkich (itr, skand przemysł elektroniczny) Inwestorzy w Polsce: 1. ATLETIC Group (Koszalin) produkcja rowerów 2. GD Poland (Wólka Kosowska) sprzedaż hurtowa 3. Min Hoong Development rynek nieruchomości 4. TPV Technologies(Gorzów Wielkopolski i Żyrarów) fabryka tv (wartość 40,7mln euro)

15 Chińskie inwestycje w Polsce W latach , PAIiIZ sfinalizował 5 projektów (łączna wartość 38mln USD: Compal Europe, Victory, Dallan Talents Gift, Dpng Guang i Loyal Chemical 29 czerwca 2010 powstała spółka CNR Cargo Wagon (JV50/50: Jinan Railway Vehicles Equipment + PKP Cargo), produkcja taboru kolejowyego na rynek europejski Grudzień 2010, Pol-Mot Warfama SA podpisała umowę z firmą Hebei Zhongxing Automobile (60mln PLN) 3 letnia licencja na import, montaż, dystrybucję i serwisowanie w PL i UE samochodu marki ZX Auto (5osobowy model Grand Tiger4x4 pick up) planowana ilość to 100tys. szt. (3 lata) a następnie tys. rocznie (orientacyjna cena to: 65tys PLN) Bank Of China pierwszy oddział Industrial and Commercial Bank of China stworzył strukturę organizacyjną, czeka na zgodę KNF na rozpoczęcie działalności HSW LIU GONG ZTE Poland firma 1/5 największych na świecie producentów telefonów komorkowych (4 generacji telefony - technologia Long Term Evolution)

16 Znaczenie rządowych i biznesowych misji gospodarczych (wybrane przykłady) Waldemar Pawlak i Jiang Zengwei wiceminister handlu Chin (3 listopada 2010r. podpisanie deklaracji współpracy) okazją do podpisania dodatkowych umów: China Minmetals Corporation z KGHM dostawa surowców do przemysłu hutniczego (2 mld. USD) Huawei z Aero2 (operator sieci komórkowej) i z Politechnika Warszawska (współpraca w sektorze elektronicznym) Sinochem Plastic z Ciech S.A. tworzywa sztuczne Marzec 2011r. delegacja chińskiej prowincji Jiangsu (przedstawiciele największych firm w sektorze energetycznym) chcą zainwestować w Polsce m.in. : Suntech Power Co. Ltd (panele słoneczne) Wiscom System Co Ltd (elektroenergetyka) Etern Co Ltd (kable i światłowody) Zongyi Ltd (panele słoneczne) Suning Appliance Co Ltd (franczyzowa sieć elektromarketów -partner strategiczny firmy Samsung Electronics)

17 Zapowiadane Chińskie inwestycje w Polsce 1. Koncern Sany (jeden z największych producentów maszyn budowlanych na świecie) chciałby wybudować pod Warszawą fabrykę wartą 150 mln zl (zatrudniając 500 osób) 2. Nuctech Company (światowy lider w produkcji skanerów wykorzystujących technikę nuklearną do prześwietlania pojazdów, kontenerów, przesyłek pocztowych) buduje w Kobyłce k.warszawy pierwszy poza Chinami zakład produkcyjny wart 25mln euro 3. Chung Hong (Tajwan) w Kobierzycach zainwestować 220mln PLN w produkcje podzespołów elektronicznych 4. Shanghai Electric Group produkcja w Polsce urządzeń dla elektrowni wiatrowych 5. Przedstawiciele portu morskiego Ningbo chcą uruchomić EuroPort w Gdańsku terminal przeładunkowy dla kontenerów Dodatkowe negocjacje : Nuetech producent systemów grzewczych KingFu producent żywic syntetycznych

18 Obecne chińskie inwestycje i przetargi *źródło: gazeta wyborcza, PAIiIZ, opracowanie własne

19 Potężne koncerny w Polsce Huawei (firma telekomunikacyjna i informatyczna) utworzyła w Polsce swoje centrum operacyjne na Europę Środkową i Skandynawię, w naszym kraju powszechnie jest znana modemów bezprzewodowych z dostępem do Internetu (ISP) dla T-mobile, blueconnect, Plus (iplus), Orange (Free), Play (Online) i Vodafone Największym na świecie bankiem pod względem zysku i kapitalizacji rynkowej. 7 miejsce Forbs (największych spółek publicznych na świecie) - bank finansuje rożne inwestycje, stawiając głównie na udzielanie kredytów dla przemysłu oraz inwestycje infrastrukturalne a następnie na prywatne kredyty i rachunki. Energetyka: Potężne koncerny energetyczne wspólna budowa energetycznych bloków węglowych o mocy 1MW każdy-15-16mld PLN (Ostrołeka Energa + Shanghai Electric) oraz w Kozienicach i Jaworznie China National Electric Equipment Corporation (CNEEC) - przymiarki do budowy bloku energetycznego Turów Shanghai Electric Group i Kulczyk Holding elektrownia Północ w Pelplinie

20 Nieudane inwestycje II odcinek metra w Warszawie za 10 mld PLN W ramach konsorcjum wybudowanie ostatniego fragmentu tzw. III obwodnicy Krakowa 3 mld PLN Wybudowanie szybkiej kolei (PKP Cargo i chińskiej kolei CRBC) Budowa torów (PKP Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury i China Railway Engineering) Przejęcie przez Foxconn (z Tajwanu, największy światowy producent komputerów, komórek i tabletów) fabrykę Della w Łodzi Konsorcjum China Overseas Engineering Group Co. (COVEC) z firmą Decoma ok. 50 km autostrady (Warszawa Łódz)

21 Możliwości rozwoju współpracy Perspektywiczne branże eksportu cz. 1: - górnictwo (maszyny górnicze i bezpieczeństwo kopalń) - metalurgia (miedź) - przemysł lotniczy (samoloty rolnicze, helikoptery) - przemysł chemiczny (chemia organiczna i nieorganiczna) - ochrona środowiska (oczyszczalnie ścieków) 21

22 Możliwości rozwoju współpracy Perspektywiczne branże eksportu cz. 2: - energetyka (kable,odgromniki, turbiny) - maszyny budowlane (ładowarki, układarki) - maszyny (obrabiarki, elektryczne) - rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy - przemysł motoryzacyjny (części zamienne i akcesoria) - przemysł drzewny i meblarski - inne (biżuteria, kosmetyki)

23 Branże dóbr konsumpcyjnych na eksport cz.3 Konsumpcja w Chinach rośnie a społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne (są to branże mniej skoncentrowane i mniej obwarowane regulacjami jak branże inwestycyjne) Dobra codziennego użytku: żywności art. higienicznych, Leki Kosmetykach rynek sprzętu medycznego meble Polska jest silna w tym sektorze (rosnąca chińska klasa średnia zapewne potrafiła by to docenić)

24 Możliwości rozwoju współpracy Turystyka: - 30 milionów turystów chińskich jeździ po świecie a ich liczba dynamicznie rośnie - wydają dziennie stosunkowo dużo około 300 USD (noclegi stosunkowo nisko lecz wartościowe zakupy) 24

25 Instrumenty wsparcia Fundacji dla biznesu Istnieje potrzeba większego wsparcia polskich podmiotów gospodarczych, zarówno pod względem promocyjnym jak i merytoryczno -logistycznym na tak różniącym się rynku Promocja dostęp do informacji i analiz Kojarzenie biznesu Know-how Współpraca z polskimi, chińskimi i międzynarodowymi instytucjami i firmami Analiza rynku doradztwo w inwestycjach Wsparcie w logistyce handlu Szkolenia Organizacja i wyjazdy na targi ogólno branżowe oraz dedykowane (spożywcze, inwestycyjne, turystyczne, high - tech, Green energy) oraz udział w misjach gospodarczych Oraz inne usługi w zależności od potrzeb 25

26 AKTUALNOŚCI - delegacje Delegacja Prowincji Shandong (Chińska Republika Ludowa) z Panem Jia Wan Zhi - Wice Gubernatorem na czele, na Mazowszu, w dniu 20 kwietnia 2012 r. - wizyta w zakładach mięsnych Mościbrody

27 Dziękujemy za uwagę ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY!!! Fundacja rozwoju współpracy Polska Chiny CN.PL Connect Tel. Fax. +48 (22) E mail: office@cnpl.pl 27