Przygotowanie i wykonanie Barometru społeczno-gospodarczego Małopolski

Transkrypt

1 Zał. nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie i wykonanie Barometru społeczno-gospodarczego Małopolski 1. Cel badania wraz z uzasadnieniem Głównym celem projektu jest stworzenie mechanizmów i narzędzi do dostarczania aktualnych i rzetelnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego, pozwalających na skuteczne zarządzanie procesem zmiany gospodarczej. Celem projektu jest : - bieŝące monitorowanie wahań koniunkturalnych w regionie w celu zwiększenia moŝliwości podejmowania szybkich działań zaradczych, - obserwowanie czynników wpływających na bieŝącą sytuację społeczno-gospodarczą, tj. aktywność gospodarczą przedsiębiorstw z uwzględnieniem zmian po stronie inwestycji, sytuację na rynku pracy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, - zbudowanie uzupełniającej w stosunku do statystyki publicznej bazy danych na poziomie regionalnym i lokalnym, - wykorzystanie tej bazy w dłuŝszym okresie do tworzenia równoległych i wyprzedzających wskaźników koniunktury, - stworzenie podstaw do rozszerzania zakresu merytorycznego ocen gospodarki w ramach Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki i samodzielnego w przyszłości badania koniunktury na poziomie regionalnym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zrealizowanie projektu badawczego pozwoli na zniwelowanie deficytów informacyjnych, a przede wszystkim: - braku systematyczności badań, prowadzonych według jednolitej, porównywalnej metody, - braku odpowiednich, powiązanych ze sobą danych, słuŝących do formułowania prognoz społeczno-gospodarczych, - niewielkiej liczby narzędzi do oceny konkurencyjności regionu oraz zróŝnicowania przestrzennego. 2. Zakres badania Zakres czasowy Analiza wskaźników identyfikujących aktywność gospodarczą przedsiębiorstw (w tym wskaźnika wyprzedzającego koniunktury) oraz informacji o innych obszarach Ŝycia gospodarczego województwa małopolskiego ma obejmować kwartał sprawozdawczy. Tam 1

2 gdzie jest to moŝliwe oczekiwane jest odwołanie się do wcześniejszych okresów, wymagania w tym zakresie zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Z tego względu niezbędne jest pozyskanie moŝliwie kompleksowego materiału źródłowego, wykraczającego poza wskaźniki oferowane przez statystykę publiczną. W przypadku informacji opracowanych w cyklu półrocznym i rocznym obowiązywać mają zasady analogiczne do powyŝszych. W przypadku podstawowych zmiennych pozyskiwanych kwartalnie (półrocznie, rocznie) wymagane jest przedstawienie prognoz na kolejny okres (kwartał, półrocze, rok). Zamówienie obejmuje przygotowanie raportów kwartalnych w 5 róŝnych obszarach tematycznych za Q r., raportów rocznych za 2009 r. w 3 róŝnych obszarach. Zakres terytorialny Województwo małopolskie ogółem wszystkie analizowane obszary badawcze. Powiaty tworzące województwo małopolskie wszystkie obszary badawcze, wobec których podział terytorialny jest moŝliwy. Podstawowe wskaźniki, analizowane w skali województwa małopolskiego ogółem, mają być przedstawione w sposób umoŝliwiający porównanie z województwami: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim; oraz gdzie to moŝliwe z Polską. Zakres podmiotowy Przedsiębiorstwa w podziale na sektory: przemysł, budownictwo, usługi (w tym: handel i turystyka), oraz gdy to zasadne w podziale ze względu na wielkość (mikro, małe, średnie, duŝe przedsiębiorstwa w zaleŝności od liczby zatrudnionych, odpowiednio mniej niŝ 10/50/250 i więcej pracowników). W niektórych przypadkach zasadne jest określenie charakterystyki osób fizycznych (nastroje konsumenckie). Zakres przedmiotowy (obszary tematyczne) A. Przedmiotem umowy jest przygotowanie 5 raportów : wszystkie wskaźniki w tych raportach powinny być wyliczone dla wcześniejszych kwartałów, począwszy co najmniej od 1Q2006. Zebrane dane wykorzystywane w obliczeniach i przekazane później Zamawiającemu powinny być zebrane co najmniej od 1Q Raport kwartalny o koniunkturze gospodarczej w województwie małopolskim za 3Q2010. Zawierać powinien opis podstawowych tendencji w przemyśle przetwórczym województwa małopolskiego na tle tendencji ogólnopolskich oraz tendencji dla województw: mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Raport winien prezentować koniunkturę gospodarczą województwa w oparciu o wyniki testu koniunktury. NaleŜy dokonać oceny stanu koniunktury gospodarczej wraz z prognozą krótkookresową, w tym zdiagnozować i prognozować otwartość przedsiębiorstw z woj. małopolskiego na współpracę z zagranicą. Przedstawienie trendu i konstruowanie prognozy wymaga zebrania i wykorzystania danych historycznych testu koniunktury. Szacunkowa objętość raportu wynosi 25 stron. 2

3 2. Raport kwartalny pt. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury dla województwa małopolskiego. Analiza koniunktury gospodarczej województwa małopolskiego oparta na Wskaźniku Wyprzedzającym Koniunktury (WWK) dla województwa małopolskiego. Wskaźnik WWK łączy w jeden szereg liczbowy dane z GUS z danymi testu koniunktury oraz z NBP i Ministerstwa Finansów. Stworzony zostanie WWK dla Małopolski, a dla celów porównawczych równieŝ dla Mazowsza, Śląska, Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz ogólnopolski WWK. Wszystkie serie statystyczne, które zostaną zakwalifikowane jako komponenty, będą podlegać wstępnemu przygotowaniu tj.: odrzuceniu wartości ekstremalnych, uwzględnieniu czynnika sezonowego oraz nadaniu wartości realnych seriom wyraŝonym w wartościach nominalnych. Właściwe wykonanie raportu wymaga uzupełnienia danych o dane historyczne testu koniunktury. Szacunkowa objętość raportu 10 stron. 3. Raport kwartalny pt. Nastroje społeczne województwa małopolskiego za 3Q2010. Powinna to być analiza nastrojów społecznych województwa małopolskiego oparta na konstrukcji Wskaźnika Dobrobytu (WD). Wskaźnik ten zostanie skonstruowany przez Wykonawcę. Wskaźnik WD będzie łączył w jeden szereg liczbowy dane pochodzące z GUS. Wskaźnik oparty będzie o dane ilościowe statystyki publicznej. Zadaniem Wykonawcy jest dobór takich składników wskaźnika które reprezentują czynniki mające największy wpływ na nastroje społeczne w województwie małopolskim. Na podstawie tych samych składowych zostaną obliczone wskaźniki porównawcze dla Mazowsza, Śląska, Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz Polski. Nie będą one stanowiły samodzielnych wskaźników dobrobytu tj. nie będą dostosowywane do warunków na poszczególnych obszarach będą stanowić jedynie wartości referencyjne. Szacunkowa objętość raportu 10 stron. 4. Raport pt. Szacunki PKB dla województwa małopolskiego w 2009 r.. W związku z dwuletnim opóźnieniem, z jakim ukazują się Rachunki Regionalne (RR) publikowane przez GUS, niezbędne jest wykonanie szacunków PKB za lata 2008 i Szacunki za rok 2008 potraktowane będą jako próbne i kontrolne. Szacunki powinny zostać zaprezentowane na tle Polski i województw: mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Raport powinien zawierać szczegółowy opis metodologii przygotowania szacunków. Szacunkowa objętość raportu 10 stron. 5. Raport pt. Szacunki BIZ dla województwa małopolskiego w 2009 r. W związku z tym, Ŝe NBP nie dezagreguje BIZ na województwa, pojawia się potrzeba wykonania takiego szacunku. BIZ powinny zostać zaprezentowane na tle Polski i województw: mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Raport powinien zawierać szczegółowy opis metodologii przygotowania szacunków. Szacunkowa objętość raportu 10 stron. B. Przedmiotem umowy jest takŝe: 1. Przygotowanie metodologii i metodyki badania ankietowego przedsiębiorców z województw, małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego zwanego dalej testem koniunktury. Przeprowadzenie badania w listopadzie. Próba to 500 przedsiębiorstw w kaŝdym z 5 wskazanych województw (razem 2500 ankiet), dobór celowy spośród przedsiębiorstw średnich i duŝych, badanie o charakterze panelowym techniką CAWI (ankiety internetowej) lub równowaŝnej. Zamawiającemu w zbiorczym arkuszu w pliku zgodnym z formatem MS Excel (wersja nie nowsza niŝ 2007). Zamawiający nie dysponuje bazą adresową 3

4 przedsiębiorstw. W związku z charakterem panelowym badania Wykonawca winien przekazać dane niezbędne do odtworzenia w przyszłości panelu. Przykładowe pytania do testu koniunktury (badanie jakościowe): Portfel zamówień (krajowych i zagranicznych) na produkty przedsiębiorstwa jest: W ciągu najbliŝszych 3 miesięcy portfel zamówień (krajowych i zagranicznych) na produkty przedsiębiorstwa Portfel zamówień eksportowych na produkty przedsiębiorstwa jest W ciągu najbliŝszych 3 miesięcy portfel zamówień eksportowych na produkty przedsiębiorstwa Produkcja jest na poziomie W ciągu najbliŝszych 3 miesięcy wielkość produkcji Stan zapasów wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie jest W ciągu najbliŝszych 3 miesięcy stan zapasów wyrobów gotowych w przedsiębiorstwie Ceny na produkty przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego miesiąca Ceny na produkty przedsiębiorstwa w ciągu następnych 3 miesięcy Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest W ciągu najbliŝszych 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa będzie Zatrudnienie w przedsiębiorstwie w ciągu ostatniego miesiąca Zatrudnienie w przedsiębiorstwie w ciągu najbliŝszych 3 miesięcy Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie jest na poziomie Szacunkowy stopień wykorzystania mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa wynosi Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie w ciągu następnych 3 miesięcy będzie na poziomie: Do testu koniunktury zostaną dodane pytania, po konsultacjach z Wykonawcą. 2. Wykonawca przygotuje i poprowadzi w miejscu i w terminach ustalonych z Zamawiającym co najmniej dwa całodzienne spotkania instruktaŝowe na których pracownicy Zamawiającego zostaną zaznajomieni z metodami obliczania Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury, szacunków BIZ i PKB dla województwa (preferowanym miejscem jest siedziba Zamawiającego). Wykonawca zapewnia niezbędne zaplecze sprzętowe i oprogramowanie. Spotkania będą miały charakter warsztatowy. Uczestnikami będą pracownicy Zamawiającego (2-3 osoby). Spotkania te mają za zadania praktyczne objaśnienie analiz i badań przekazywanych Zamawiającemu w formie raportów. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszystkich danych zebranych na potrzeby wymienionych w pkt A sopz raportów, łącznie z danymi historycznymi testu koniunktury 4. Dane historyczne testu koniunktury: Obliczenie WWK wymaga m.in. zebrania danych historycznych testu koniunktury. W związku z tym, Ŝe test jest badaniem 4

5 sprawdzającym opinie ad hoc przedsiębiorców i ich krótkookresowe prognozy / przewidywania ex-ante, naleŝy przedstawić historyczne dane testu koniunktury zbierane przez dowolny ośrodek badawczy. Dane historyczne powinny być zebrane dla takiego okresu i próby, by umoŝliwić obliczenie WWK dla poszczególnych województw co najmniej od 2005r. Zadaniem Wykonawcy jest taki dobór danych historycznych, aby obliczony na ich podstawie WWK jak najprecyzyjniej odpowiadał specyfice województwa małopolskiego. 3. Sposób przeprowadzenia badania Realizacja badania opiera się o przeprowadzenie badań ankietowych, zebranie danych statystycznych ze źródeł takich jak GUS, NBP, Eurostat itp., pozyskaniu danych historycznych testu koniunktury, analizie eksperckiej wymienionych danych oraz zastosowaniu odpowiednich metod statystycznych do analizy i prognozowania. 4. Prezentacja wyników Realizacja zamówienia wymaga przygotowania 5 raportów, których przybliŝona długość została określona w punkcie 2 niniejszego dokumentu. Raporty zostaną przekazane Zamawiającemu w formacie zgodnym z MS Word (wersja nie nowsza niŝ 2007), formatowanie dokumentu zostanie ustalone w trakcie realizacji zamówienia. Wszelkie wykresy i rysunki wykorzystane w raportach powinny zostać dostarczone dodatkowo w formie obrazków o wysokiej rozdzielczości (300dpi) lub w plikach zgodnych z formatem MS Excel (wersja nie nowsza niŝ 2007). W przypadku dostarczania tabel z danymi, powinny być przekazane w plikach zgodnych z formatem MS Excel (wersja nie nowsza niŝ 2007). KaŜdy z raportów powinien w szczególności zawierać notę metodologiczną oraz syntezę (maksymalnie 1 strona najwaŝniejszych wniosków w punktach). 5. Harmonogram realizacji Realizacja badania przebiegać będzie według następującego harmonogramu: o Przeprowadzenie badania test koniunktury i przekazanie pozyskanych danych do 13 grudnia 2010r. o Opracowanie raportu kwartalnego o koniunkturze gospodarczej w Małopolsce Q3 2010r. do 13 grudnia 2010r. o Opracowanie raportu kwartalnego pt. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury dla województwa małopolskiego. do 13 grudnia 2010r. o Opracowanie raportu kwartalnego Nastroje społeczne województwa małopolskiego do 19 listopada 2010r. o Przekazanie raportów na temat BIZ i PKB w 2009r do 19 listopada 2010r. o Szkolenia do 13 grudnia 2010r. 6. Harmonogram płatności 5

6 Płatność będzie następowała po odbiorze kolejnych elementów zamówienia zgodnie z następującym harmonogramem: o Opracowanie raportu kwartalnego o koniunkturze gospodarczej w Małopolsce Q3 2010r. 15% ceny brutto zamówienia. o Opracowanie raportu kwartalnego pt. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury dla województwa małopolskiego. 20% ceny brutto zamówienia. o Opracowanie raportu kwartalnego Nastroje społeczne województwa małopolskiego 20% ceny brutto zamówienia. o Przekazanie raportów na temat BIZ i PKB w 2009r 20% ceny brutto zamówienia. o Spotkania instruktaŝowe 5%. o Przeprowadzenie badania test koniunktury i przekazanie pozyskanych danych pozostała część ceny brutto zamówienia. 7. Finansowanie zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6