SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem luki finansowej w zakresie dostępu MŚP do zwrotnych instrumentów finansowych 1) Cel główny analizy: Przeprowadzenie analizy celowości wdroŝenia inicjatywy JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim w kontekście tworzenia/ulepszania systemu finansowania działalności gospodarczej oraz rozwoju sektora MŚP poprzez zastosowanie instrumentów inŝynierii finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści. Cele szczegółowe analizy: 1) Ocena luki finansowej w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania działalności pod kątem ukierunkowania realizacji Inicjatywy JEREMIE. 2) Ocena wpływu Inicjatywy JEREMIE na zwiększenie absorpcji i bardziej efektywne wykorzystanie środków unijnych na rzecz rozwoju sektora MSP w ramach programów unijnych. 3) Uzyskanie informacji nt. bilansu kosztów i korzyści wdroŝenia inicjatywy JEREMIE. II. Zakres badania 1) Zakres terytorialny Województwo Kujawsko-Pomorskie. 2) Zakres przedmiotowy W trakcie badania Wykonawca powinien zapoznać się m.in. z: Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku, Polityką Spójności na rzecz wsparcia wzrostu zatrudnienia. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty , Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Dokumentem Roboczym nr 4 Komisji Europejskiej Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, Dokumentami dotyczącymi Inicjatywy JEREMIE udostępnionymi przez Komisję Europejską (m.in. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzeniem Komisji (WE)

2 nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., Notą SłuŜb Komisji Europejskiej na temat inŝynierii finansowej w okresie program w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; I Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds nt. inŝynierii finansowej (COCOF 07/0018/01-EN FINAL) z dnia 16 lipca 2007r.); II Noty Finansowej Committee for the Coordination of the Funds nt. inŝynierii finansowej (COCOF 08/0002/03-EN FINAL) z dnia 22 grudnia 2008r.) Raportem o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce (stan roku), Raportem Fundusze PoŜyczkowe w Polsce (Nr 12/2009, stan na roku), Analizie powinny zostać poddane następujące zagadnienia: 1) sektor MŚP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 2) istniejący system funduszy wspierających sektor MŚP na terenie województwa kujawskopomorskiego, 3) luka finansowa wywołująca dyskryminację pewnych grup przedsiębiorców w dostępie do finansowania, 4) Inicjatywa JEREMIE w kontekście załoŝeń Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata oraz załoŝeń Komisji Europejskiej zawartych w Polityce Spójności na rzecz wsparcia wzrostu zatrudnienia. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Ponadto, zadaniem Wykonawcy będzie: 1) Zaproponowanie metodologii wyliczania luki finansowej oraz przeprowadzenie jej wyliczenia, 2) Dokonanie analizy zasadności interwencji środków publicznych (środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ) zaangaŝowanych we wdraŝanie instrumentów w ramach Inicjatywy JEREMIE, 3) Rekomendacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynikające z zebranych i przeanalizowanych przez wykonawcę danych odnośnie instrumentów inŝynierii finansowej, które powinny być ewentualnie wdroŝone w ramach Inicjatywy JEREMIE, 4) Ocena popytu i podaŝy produktów inŝynierii finansowej w Województwie Kujawsko- Pomorskim oraz prognoza rozwoju tego sektora do 2015 r. w odniesieniu do 2 wariantów: w JEREMIE, poza JEREMIE; w tym wariancie zadaniem wykonawcy będzie wskazanie moŝliwości udzielenia wsparcia na instrumenty wskazane w analizie luki finansowej ze środków RPO WK-P zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, poza systemem wsparcia udzielanym w ramach Inicjatywy JEREMIE. 5) Określenie wpływu Inicjatywy JEREMIE na rozwój sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim. Ta część analizy powinna zostać wyprowadzona od analizy istniejących w województwie funduszy poręczeniowych i poŝyczkowych. Wykonawca powinien dokonać analizy sytuacji wyjściowej, w której powinny się znaleźć odpowiedzi na

3 pytania: W jakim stopniu wywiązują się one ze swojej misji? Z jaką wartością dodaną mamy do czynienia dzięki ich funkcjonowaniu? Następnie wykonawca powinien dokonać analizy wartości dodanej moŝliwej do uzyskania dzięki zastosowaniu instrumentów wynikających z określonej luki finansowej w ramach JEREMIE do 2015 r. III. Sposób realizacji badania Wykonawca powinien zrealizować cel główny i cele szczegółowe analizy poprzez szczegółowe omówienie tematyki. Powinien udzielić odpowiedzi na wskazane poniŝej problemy badawcze. Ze względu na złoŝoność problematyki Inicjatywy JEREMIE lista problemów i pytań badawczych nie jest zamknięta. W trakcie badania Wykonawca powinien odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 1. Czy Inicjatywa JEREMIE jest spójna z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015? 2. Czy Inicjatywa JEREMIE jest spójna z najwaŝniejszymi dokumentami strategicznymi Województwa Kujawsko-Pomorskiego? 3. Jaką metodologię obliczania luki finansowej naleŝy przyjąć, aby była ona adekwatna do specyfiki Województwa Kujawsko-Pomorskiego? 4. Czy Inicjatywa JEREMIE zaspokoi szacunkowy popyt w obszarze hipotetycznej luki finansowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim? 5. Czy instrumenty oferowane w ramach Inicjatywy JEREMIE odpowiadają potrzebom sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie Kujawsko- Pomorskim? Jeśli tak, to które powinny zostać zastosowane? Jeśli nie, to jakie inne instrumenty i rozwiązania, w juŝ istniejącym systemie finansowego wspierania MŚP, naleŝałoby wprowadzić? 6. Czy Inicjatywa JEREMIE powiela działania systemu dostarczania kapitału do MŚP, wypracowanego w regionie kujawsko-pomorskim? 7. Jakie jest przewidywane zainteresowanie sektora MŚP wsparciem w takiej formie? 8. Jakie efekty wynikną z wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE dla sektora MŚP oraz dla istniejącego juŝ systemu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego? 9. Czy podobne efekty moŝna osiągnąć przy wykorzystaniu innych instrumentów niŝ oferowane w ramach Inicjatywy JEREMIE? 10. W jaki sposób Inicjatywa JEREMIE wpłynie na zwiększenie absorpcji i bardziej efektywne wykorzystanie środków unijnych na rzecz rozwoju sektora MŚP w ramach RPO WK-P na lata ? 11. Jak Inicjatywa JEREMIE wpłynie na powiększenie liczby i środków funduszy wspierających rozwój sektora MSP? 12. Jakie szanse i zagroŝenia wynikają z wdroŝenia przedmiotowej Inicjatywy dla rozwoju regionalnych i lokalnych funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych? 13. Jakie powinny być zasady i jakie powinny istnieć struktury zarządzania Funduszem Powierniczym? IV. Metodologia badania Określony wyŝej cel i zakres badania wskazuje na konieczność zastosowania róŝnych narzędzi i metod badawczych, które szczegółowo określi Wykonawca. Badanie powinno się opierać przede wszystkim na analizie:

4 wymienionych wyŝej dokumentów, sytuacji ekonomicznej sektora MŚP, potencjału B+RT istniejącego sektora MŚP, podaŝy instrumentów finansowych uruchamianych nie tylko przez podmioty publiczne, ale przede wszystkim przez instytucje komercyjne (bankowe), instrumentów (bezzwrotnych dotacji) skierowanych do start-up ów przewidzianych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, popytu na kapitał ze strony istniejących MŚP i start-up ów, rynku związanego z systemem wspierania rozwoju sektora MŚP, SWOT dotyczącej wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE, kosztów i korzyści zaprojektowanych wariantów. Wykonawca juŝ na etapie składania oferty powinien zaproponować odpowiednią metodologię analizy i jej zakres. Przedstawiona oferta ma być spójna logicznie, a dobór technik i narzędzi badawczych ma zagwarantować osiągnięcie wszystkich celów analizy. Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania realizacji zaproponowanych w ofercie i raporcie metodologicznym narzędzi badawczych. Wypełnione ankiety, transkrypcje wywiadów i inne narzędzia mają zostać przekazane Zamawiającemu z zachowaniem zasady poufności informacji i ochrony anonimowości respondentów. Zakłada się, Ŝe na podstawie analizy sporządzona zostanie ekspertyza udzielająca wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Ekspertyza powinna być przygotowana w języku polskim i mieć następującą strukturę: 1. spis treści, 2. streszczenie raportu nie więcej niŝ 5 stron A4 w wersji polskiej i angielskiej, 3. wprowadzenie, 4. opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywanych w badaniu, 5. analiza, 6. wnioski i rekomendacje, 7. aneksy przedstawiające zestawienia i analizę danych. Dokument końcowy z analizy powinien być odpowiednio oznakowany, iŝ jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz budŝetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz posiadać logotyp RPO WK-P. V. Sposób prezentacji danych Na podstawie analizy zostanie sporządzona ekspertyza, która ma udzielić wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie cele analizy i postawione pytania badawcze. Ekspertyza powinna: bardzo wyraźnie określać cele i oczekiwane rezultaty wdraŝania Inicjatywy JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim oraz uwzględniać specyficzne cechy gospodarki regionu, prezentować wyraźny i logiczny związek między zidentyfikowaną luką finansową a proponowanymi instrumentami inŝynierii finansowej.

5 Wyniki analizy powinny zostać zaprezentowane w formie: 1. Dokumentu końcowego (ekspertyzy) w wersji papierowej i elektronicznej (CD-ROM), 2. Obszernego streszczenia w języku polskim i angielskim, VI. Harmonogram realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym. Całość prac powinna zostać zamknięta w terminie nie dłuŝszym niŝ do 17 września 2010 roku. VII. Finansowanie zamówienia Ekspertyza będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata oraz budŝetu samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego.