Podsumowanie trzech kwartałów NewConnect i rynku regulowanego GPW Raport Progress Holding Sp. z o.o. za okres od do

Transkrypt

1 Raport za okres od do WIG 20 Minimalna wartość: 2313,34 pkt Maksymalna wartość: 2551,47 pkt Wartość otwarcia: 2426,09 pkt Wartość zamknięcia: 2500,29 pkt Zmienność w okresie od do wyniosła 13,38%. Różnica pomiędzy minimalną i maksymalną a ceną wyniosła 10,29%. Wydarzenia w lutym i marcu na Ukrainie spowodowały największy spadek indeksu. Spadek indeksu w marcu wyniósł 3,37%. Łącznie, WIG 20 w analizowanym okresie wzrósł do o 3,06%. WIG Ukraine Minimalna wartość: 274,31 pkt Maksymalna wartość: 513,01 pkt Wartość otwarcia: 504,17 pkt Wartość zamknięcia: 281,02 pkt Od do indeks WIG Ukraine spadł o 44,3%. W tym okresie zmienność wyniosła 33,79% Największy wpływ na spadek indeksu miała interwencja i aneksja Krymu. W marcu indeks spadł 15,44% WIG 20 NCIndex Minimalna wartość: 304,9 pkt Maksymalna wartość: 374,79 pkt Wartość otwarcia: 371,53 pkt Wartość zamknięcia: 321,26 pkt W analizowanym okresie wartość NCIndex spadła o 13,53%. Zmienność od dо wyniosła 9,41%. Maksymalna cena była większa od minimalnej w analizowanym okresie o 18,65%. Na spadek ceny poza warunkami makroekonomicznymi wpłynęło również przejście dobrych spółek na rynek regulowany żródło: newconnect i gpw WIG Ukraine NCIndex

2 Raport za okres od do Analiza debiutów na NewConnect W analizowanym okresie na NewConnect zadebiutowało 18 emitentów. Najaktywniejszym miesiącem okazał się lipiec, w którym zadebiutowały 4 spółki. Średnio w okresie 9 miesięcy 2014 miesięcznie debiutowały 2 spółki, średnie pozyskanie środków wyniosło 1,1 mln PLN. Największe pozyskanie środków z tytułu emisji nowych akcji nastąpiło w spółce Zakłady Mięsne Mysław. Sektor handlu, w którym zakwalifikowano ZM Mysław pozyskał najwięcej środków 9,6 mln PLN. Wykres debiutów NewConnect liczba debiutów całkowita sprzedaż akcji (w mln zł) źródło: newconnect Tablica 1. Dane zbiorcze NewConnect Średni za 9 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień miesięcy Liczba debiutów ,00 Wynik pomiędzy ceną emisji i ceną zamknięcia średnia 13,00% 20,83% 14,08% 0,00% 24,92% 15,45% 82,94% 27,00% 30,00% 25,36% w dniu debiutu mediana 4,00% 20,83% 0,00% 0,00% 24,92% 15,45% 109,17% 27,00% 30,00% 25,71% Kapitalizacja (mln PLN) łączna 34,36 16,554 78,96 0,00 46,64 65,72 366,95 69,72 26,81 78,41 średnia 11,45 8,28 26,32 0,00 23,32 65,72 91,74 34,86 26,81 32,06 Średni obrót w dniu debiutu (w PLN) , , ,93 0, , , , , , ,19 źródło: analiza własna

3 Raport za okres od do Tablica 2. Zestawienie debiutantów NewConnect w 2014 Debiuty nа NewConnect Nazwa spółki Data debiutu Cena akcji Dane na W dacie Private Placement, PLN Cena zemknięcia PLN Wartość private placement, PLN Informatyka Kapitalizacja mln PLN Profil działalności i branża MEGA SONIC ,77 2, ,00 3,08 IT (integrator, systemy RFID) 2INTELLECT.COM ,6 0, ,00 1,23 IT (dostawca CRM) Neptis IT SferaNET , ,00 3,02 Sieci telekomunikacyjne Suma pozyskanego kapitału: ,00 Technologie JWW Invest , ,00 69,3 Ремонтные работы теплостанций LABO PRINT ,5 15, ,00 55,55 Технологии печати Boruta Zachem ,5 2, ,44 Химические технологии APANET - PDA ,85 0, ,00 29,9 Электрические технологии Suma pozyskanego kapitału: ,00 Vakomtek S.A ,2 1,4 0 11,2 Handel detaliczny (dystrybucja IT) Zakłady Mięsne Mysław ,5 2, ,00 54,04 Produkcja i sprzedaż wyrobów mięsnych Excellence ,7 0 26,81 Handel (produkcja i sprzedaż koncentratów soków) Agromep S.A , ,00 16,79 Handel sprzętem rolniczym Handel Suma pozyskanego kapitału: ,00 Nieruchomości Kleba Invest ,5 4, ,00 52,33 Developer 2C Partners , ,29 Nieruchomości Sapling ,2 0, ,00 8,72 Budownictwo Suma pozyskanego kapitału: ,00 Usługi inne Agtes ,75 2, ,00 16,57 (systemy bezpieczeństwa dla policji i armii) HOLLYWOOD , ,00 94,55 (usługi dla pralni) Boomerang S.A ,1 0,06 0 4,02 Agencja marketingowa Suma pozyskanego kapitału: ,00 Łącznie suma pozyskanego kapitału ,00 źródło: analiza własna na podstawie danych newconnect

4 Raport za okres od do Tablica 3. Debiuty na rynku regulowanym GPW Nazwa spółki Data debiutu Cena akcji Dane z Z oferty publicznej Cena zamknięcia Wartość nowych akcji z emisji PLN Debiuty na rynku regulowanym Kapitalizacja w mln PLN Sfera działalności i branża Budownictwo Vistal Gdynia ,00 14, ,00 206,05 budownictwo MFO ,30 10, ,00 64,78 Produkcja mat. budowlanych i wyrobów metalowych Buwog AG spin-off 64, ,99 developer TORPOL -PDA ,00 9, ,00 222,12 Budowa torów kolejowych Suma pozyskanego kapitału: ,00 Informatyka CUBE.ITG ,70 0,59 0,00 45,31 oprogramowanie dla innych firm informatycznych LiveChatSoftware S.A ,50 18,30 0,00 471,23 oprogramowanie SaaS Medicalgorithmics ,50 191,10 0,00 660,35 Mobilna kardiodiagnostyka Suma pozyskanego kapitału: 0,00 Finanse Prime Car Management S.A ,00 51,00 0,00 607,35 leasing Talanx AG ,00 0, ,75 ubezpieczenie ALTUS TFI -PDA ,50 9, ,00 554,89 fundusz DTP ,14 5,75 0,00 205,36 Obsługa wierzytelności Suma pozyskanego kapitału: ,00 Przmysł ALUMETAL ,00 40,70 0,00 613,65 Produkcja wyrobów metalowych TERMO-REX ,95 8,10-915,30 Produkcja wyrobów metalowych PCC Rokita ,00 32, ,00 645,03 Produkcja chemiczna Suma pozyskanego kapitału: ,00 Handel I usługi Comperia ,40 18, ,00 40,46 Prowadzenie portali finansowych Briju ,70 12,80 0,00 76,52 HANDEL hurtowy detaliczny wyrobami jubilerskimi JJ Auto AG ,99 23, ,00 Części zamienne dla aut TELE -POLSKA HOLDING S.A ,15 1, ,30 55,33 telekomunikacja Suma pozyskanego kapitału: ,30 Łączna suma pozyskanego kapitału: ,30 źródło: analiza własna na podstawie danych gpw

5 Raport za okres od do Tablica 4. Debiutanci NewConnect - wzrosty cen akcji pomiędzy ceną z oferty prywatnej i cena notowania z Spółki Agromep S.A Sapling Vakomtek S.A LABO PRINT HOLLYWOOD 2C Partners Boruta Zachem Neptis JWW Invest SferaNET Excellence Wzrost ceny w porównaniu do ceny z emisji 3% 30% 16,67% 953,33% 205,00% 23,00% 352,00% 4,35% 530,00% 7,00% 70,00% źródło: analiza własna na podstawie danych newconnect Tablica 5. Debiutanci rynku regulowanego - wzrosty cen akcji pomiędzy ceną z oferty i cena notowania z Spółka Vistal Gdynia Prime Car Briju TORPOL ALUMETAL TERMO-REX Wzrost ceny w porównaniu do ceny z emisji 20,83% 15,91% 0,79% 20,88% 16,29% 16,55% źródło: analiza własna na podstawie danych gpw

6 Raport za okres od do Spółki usunięte z NewConnect W okresie 9 miesięcy z notowań na NewConnect usunięto 28. W tym samym czasie zadebiutowało 18 spółek. Większość wykluczeń nastąpiła z powodu braku sprawozdawczości. Spółki NewConnect notowane na rynku regulowanym. Z 7 spółek, które przeszły na rynek regulowany jedynie akcje TERMO-REX na miały cenę wyższą niż w ostatnim dniu notowania na NewConnect источник: newconnect Companies that were excluded from NewConnect Companies that were listed on NewConnect Lista spółek, które przeszły z rynku NewConnect na Rynek Regulowany w 2014 roku Spółka Data debiutu Kurs odniesienia/ ostatni dzień notowań na NewConnect (zł) Cena na zamknięcie w dniu debiutu na Rynku Głównym (zł) Cena na Cena z do ceny zamknięcia z ostatniego dnia notowań na NewConnect dnia debiutu na Rynku Głównym kapitalizacja na (w mln zł) Medicalgorithmics ,10-30,00% -34,55% 653,93 Comperia ,4 19,15 18,75-8,09% -2,09% 40,37 DTP ,16 6,34 5,75-6,66% -9,31% 205,36 CUBE.ITG ,7 0,67 0,59-15,71% -11,94% 45,31 Briju ,7 13,35 12,80 0,79% -4,12% 76,52 TELE-POLSKA HOLDING ,15 2,15 1,75-18,60% -18,60% 55,33 TERMO-REX ,95 7,5 8,10 16,55% 8,00% 915,30 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gpw oraz stooq

7 Raport za okres od do NCIndex 30 Tablica 7. Spółki z największym udziałem w indeksie na W dniu 14 marca 2014 spółki PGSSOFT, LUG, HAMBURGER, BLACKPOIN i NICOGAMES były usunięte z NC Lead. Na ich miejsce przyjęto TELGAM, SYNEKTIK, 01CYBATON, BALTICINV i SELVITA. Zmniejszyły się udziały SYNEKTIK, ORPHEE i ZWG w NC Index30 do 10%. W dniu 13 czerwca zamiast BIOMAXIMA, EDISON, I3D i NEMEX wprowadzono akcje BRASTER, DEMOLEN, MINOX i UNITED. Udział SYNEKTIK zmniejszono do 10%. Następna aktualizacja 12 września, zamiast FARM51, INVENTI, PHARMENA i UBOATLINE wprowadzono COLOMEDIC, DANKS, KOPAHAUS i MOSTALWRO. Zmniejszono udział ORPHEE, SYNEKTIK i ZWG do 10%. Spółka cena PLN Udział w indeksie, % SYNEKTIK 23,55 10,00 ORPHEE 3,19 10,00 ZWG 3,50 10,00 IZOBLOK 71,40 8,01 COLOMEDIC 209,44 7,58 Łączny obrót za 9 m-cy 000 PLN , , , , ,69 NC Lead W dniu 27 marca COMPERIA, DTP i INDATA usunięto z NC Lead, а 11BIT, COPERNIC, FHDM, MOSTALWRO, NAVIMORIN, UBOATLINE, UNITED, MEDIACAP i STEMCELLS włączono w ten segment. W dniu 26 lipca 2014 GPW usunęło ATTCARGO, BRIJU, COLEOS, FHDOM, STEMCELLS, UNITED, GCINVEST i MODECOM FHDOM z NC Lead. BIOGENED, BRASTER, COLOMEDIC i UNIMOTGAZ wprowadzono do NC Lead. W dniu BIOGENED, EGB, EKOBOX, NAVIMORIN, SCANMEDMM usunięto z NC Lead. W zamian dołączono BALTICINV, CSY, HORTICO, LSTECHOM, MERA i ONIC. Obecnie do segmentu zaliczonych jest 33 spółek. Tablica 8. Spółki NC Lead z największym obrotem Spółka Tiker cena PLN Łączny obrót za 9 m-cy 000 PLN 000 PLN FLUID FLD 1, ,28 BRASTER BRA 5, ,33 PGSSOFT PSW 5, ,87 IMAGIS IMG 6, ,76 UNIMOTGAZ UGZ 11,5 980,62 żródło: newconnect

8 Raport za okres od do Tablica 9. Spółki stale uczestniczące w NCIndex 30 od do Tablica 10. Spółki stale uczestniczące w NC Lead od dо Spółka Tiker Sektor 1 SYNEKTIK SNT Zdrowie 2 ORPHEE ORP Zdrowie 3 ZWG ZWG Technologie 4 IZOBLOK IZB Technologie 5 SELVITA SLV Zdrowie 6 CSY CSY Technologie 7 PLASMA PSM Technologie 8 BALTICINV BCI Inne Usługi 9 WINDMOBIL WMO Informatyka 10 11BIT 11B Informatyka 11 VIVID VVD Informatyka 12 FLUID FLD Handel i usługi 13 01CYBATON 01С Handel i usługi 14 ADMIRAL ADM Technologie 15 LZMO LZM Budownictwo 16 CCS CCS Handel i usługi 17 BLOOBER BLO Informatyka 18 AGROLIGA AGL Inne Usługi 19 VEDIA VED Handel i usługi 20 TELGAM TLG Telekomunikacja 21 FOREVEREN FOR Informatyka 22 DEPEND DEP Media żródło: newconnect No Spółka Tiker Sektor 1 11BIT 11B Informatyka 2 AGROLIGA AGL Inne Usługi 3 CCS CCS Handel i usługi 4 COLOMEDIC* CLO Zdrowie 5 COPERNIC CRS Finanse 6 FLUID FLD Handel i usługi 7 IMS IMS Media 8 LUG LUG Budownictwo 9 LZMO LZM Budownictwo 10 MEDIACAP MCP Inne Usługi 11 MOSTALWRO MWO Budownictwo 12 ORPHEE ORP Zdrowie 13 PGSSOFT PSW Informatyka 14 PHARMENA PHR Zdrowie 15 PLASMA PSM Technologie 16 PLATIGE PLI Media 17 PRYMUS PRS Handel i usługi 18 SELVITA SLV Zdrowie 19 STOPKLA STK Media 20 SYNEKTIK SNT Zdrowie 21 UBOATLINE UBT Inne Usługi 22 VIVID VVD Informatyka 23 ZWG ZWG Technologie *24.05,2014 spółka Coleos zmieniła nazwę na Colomedica S.A żródło: newconnect

9 Raport za okres od do Wnioski W trakcie trzech kwartałów 2014 na rynku regulowanym i na NewConnect odbyło się tyle samo debiutów, po 18 spółek. Z czego 6 debiutów na rynku regulowanym utrzymało ceny na wyższe niż w okresie oferty publicznej a w przypadku NewConnect było to 11 spółek. Pozyskanie pieniędzy z emisji nowych akcji wyniosło 349 mln PLN na rynku regulowanym i 19,9 mln PLN na NewConnect. Na rynku NewConnect utrzymuje się aktywność na poziomie 2 debiutów spółek na miesiąc. Trwa aktywny proces porządkowania rynku NewConnect co zaskutkowało usunięciem notowań akcji 28 spółek. Za okres pierwszych 9 miesięcy 2014 WIG20 wzrósł tylko o 3,06%, а WIG Ukraine i NCIndex spadły o 44,3 % i 13,56% odpowiednio.