Katowicki Holding Węglowy S.A.

Transkrypt

1 Katowicki Holding Węglowy S.A. Program naprawczy KHW S.A. działania dostosowujące do warunków zmieniającego się otoczenia gospodarczego 22 styczeń 2015

2 Program naprawczy Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Główne cele Programu Poprawa rentowności Spółki w długim okresie czasu. Koncentracja wydobycia oraz zwiększenie wydajności. Produkcja węgla o parametrach jakościowych odpowiadających rynkowemu zapotrzebowaniu. Zapewnienie dostępu do źródeł finansowania poprzez uwiarygodnienie Spółki jako stabilnego podmiotu gospodarczego. Charakter proponowanych działań Programu restrukturyzacja techniczno-organizacyjna, restrukturyzacja zatrudnieniowa, restrukturyzacja majątkowo-kapitałowa, finansowanie działalności (restrukturyzacja finansowa, optymalizacja kosztów). 2

3 Program naprawczy Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Model funkcjonowania KHW S.A. bez wdrożenia Programu Wariant wyjściowy utrzymanie dotychczasowego modelu funkcjonowania KHW S.A. (bez przeprowadzenia koniecznych zmian w zakresie obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności, przy aktualnych cenach rynkowych węgla) - Spółka trwale utraci płynność finansową. 3

4 Główne założenia Programu i istotne uwarunkowania Główne założenia techniczne Utrzymanie wielkości wydobycia i sprzedaży na poziomie ok. 11 mln ton w 2015 roku oraz powyżej 10 mln ton w kolejnych latach. Zmniejszenie kosztów usług wiertniczo-górniczych i przejmowanie przez pracowników poszczególnych zakładów KHW S.A. prac dotychczas zlecanych firmom obcym. Wzrost jakości produkowanego węgla przez eliminację węgla z pokładów o niskich parametrach jakościowych. Stopniowe zmniejszenie stanu zwałów w latach Utrzymanie corocznych nakładów inwestycyjnych na poziomie zbliżonym do kosztów amortyzacji (mając na uwadze niezbędne inwestycje w zakresie zachowania ciągłości produkcji). Ograniczanie kosztów stałych likwidacja zbędnej infrastruktury dołowej i powierzchniowej. Maksymalizacja przychodów z innych źródeł (sprzedaż nieruchomości, metan, kamień). 4

5 Program naprawczy Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. inicjatywy KWK Murcki-Staszic KWK Wieczorek * Warianty dotyczące ruchu Boże Dary omówiono na stronie 9 Zwiększenie zakresu robót przygotowawczych na ruchu Staszic w celu rozbudowy frontu eksploatacyjnego. Likwidacja zbędnej infrastruktury dołowej. KWK Wujek Dalsze ograniczenie eksploatacji podsadzkowej. Modernizacja transportu ludzi mająca na celu zwiększenie efektywnego czasu pracy. Likwidacja zbędnej infrastruktury dołowej. Wstrzymanie eksploatacji węgla o niskiej jakości z pokładu 404/5. Przekierowanie urobku na KWK Murcki-Staszic. Ograniczenie kosztów stałych związanych z obsługą zakładu przeróbczego. Likwidacja infrastruktury powierzchniowej i częściowo dołowej. Przeznaczenie do sprzedaży uwolnionych terenów o powierzchni ok. 60 ha. KWK Mysłowice-Wesoła Zbycie do SRK S.A. zakładu A byłej kopalni Mysłowice. Przygotowanie układu transportu ludzi przenośnikami taśmowymi. Zwiększenie zakresu robót przygotowawczych w celu rozbudowy frontu eksploatacyjnego. Likwidacja zbędnej infrastruktury dołowej. Wstrzymanie eksploatacji węgla o niskiej jakości z pokładu

6 Program naprawczy Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. inicjatywy Inicjatywy wspólne dla wszystkich zakładów Zmniejszenie kosztów usług wiertniczo-górniczych o zwiększenie wydajności pracowników dołowych, o zmniejszenie absencji chorobowej, o alokacja pracowników dołowych z KWK Kazimierz- Juliusz, o przejęcie części prac dotychczas zlecanych firmom obcym. Poprawa efektywności energetycznej o systematyczne ograniczanie zapotrzebowania na media energetyczne, o ulepszanie i rozbudowa systemów kontroli oraz nadzoru zużycia mediów energetycznych, o modernizacja ogrzewania szybów, węzłów cieplnych i regulacji ciepła, stacji pomp głównego odwadniania i przewietrzania kopalń oraz układów przygotowania wody kąpielowej, o kontynuacja procesu optymalizacji funkcjonowania Centralnej Dyspozytorni Energetycznej. Poprawa warunków klimatycznych o stosowanie w szerszym zakresie nowoczesnych układów klimatyzacji. Usprawnienie procesów zakupowych o standaryzacja zakupów, o zastosowanie odpowiednich strategii zakupowych do wybranych kategorii zakupowych, o ograniczenie do niezbędnego minimum wymaganej od kopalń dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowania zakupowego i maksymalne wykorzystanie służb centralnych w tym zakresie. Zmiana struktury organizacyjnej kopalń o połączenie funkcji dyrektora do spraw ekonomicznych i dyrektora do spraw pracowniczych i utworzenie stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Pracowniczo-Ekonomicznych., o przeprowadzenie analizy funkcjonalnej poszczególnych zespołów i komórek organizacyjnych w celu dalszej optymalizacji struktur organizacyjnych zakładów górniczych. o przeprowadzenie audytu stanowiskowego zakładów KHW S.A. Restrukturyzacja infrastruktury powierzchniowej o uproszczenie technicznej infrastruktury powierzchniowej, wspomagającej działalność produkcyjną kopalń, o dążenie do uwolnienia zbędnych składników majątku, które nie generują wartości dodanej w procesie produkcyjnym. 6

7 Program naprawczy Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. inicjatywy Restrukturyzacja zatrudnieniowa Realizacja Programu Dobrowolnych Odejść, skierowanego głównie do pracowników nieprodukcyjnych Spółki. Obniżanie wielkości zatrudnienia, począwszy od 2015 roku planowane obniżenie zatrudnienia na przełomie 2015/2016 roku o około 2 tys. pracowników (łącznie z pracownikami korzystającymi z uprawnień emerytalnych), a łącznie w latach do ok. 4 tys. pracowników (głównie odejścia naturalne). Redukcja zatrudnienia w Biurze Zarządu i Centrum Usług Wspólnych o ok. 20%, Optymalizacja kosztów pracowniczych i emerytalnych, obejmująca m.in. zawieszenie uprawnień górniczych byłych pracowników Spółki do otrzymywania bezpłatnego węgla. Restrukturyzacja majątkowo-kapitałowa Przeprowadzenie restrukturyzacji kapitałowej, w tym sprzedaży w 2015 roku ZEC S.A. (niezbędnej do utrzymania płynności finansowej). W ramach upraszczania struktury Grupy Kapitałowej KHW S.A. i uwalniania kapitału zaangażowanego w aktywa nie wspierające podstawowej działalności Spółki, kontynuowane będą działania zmierzające do zbycia spółek zależnych. Zagospodarowanie majątku nieprodukcyjnego Intensyfikacja procesu sprzedaży majątku zbędnego Intensyfikacja procesu sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych oraz co najmniej utrzymanie przychodów z tytułu najmu i dzierżawy na dotychczasowym poziomie. Obniżenie kosztów utrzymania majątku w związku realizacją wyburzeń obiektów przestarzałych i zbędnych (teren byłej KWK Kleofas, hala Obroki, szyb Bema i innych). Wdrożenie programu zagospodarowania pustostanów. Intensyfikacja zagospodarowania hałd (np. hałdy w Chropaczowie), poprzez jej sprzedaż, bądź wspólne przedsięwzięcie z partnerem zewnętrznym w celu odzysku surowców. 7

8 Program naprawczy Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. inicjatywy Zwiększenie sprzedaży sortymentów średnich i grubych Wykorzystanie surowców towarzyszących Działania techniczne w zakresie odstawy zmniejszające degradację urobku podczas transportu. Prowadzenie strzelań zruszających caliznę węglową, Monitoring tygodniowy składu ziarnowego wydobycia oraz zużycia materiałów wybuchowych do strzelań zruszających caliznę węglową. Monitoring tygodniowy ustawienia urządzeń kruszących. Spodziewane korzyści to przychody z tytułu sprzedaży kruszyw użytkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zagospodarowania kamienia przez firmy obce. Zagospodarowanie metanu Korzyści z gospodarczego wykorzystania metanu dla KHW S.A.: o zwiększone przychody z tytułu sprzedaży gazu ze stacji odmetanowania, o zmniejszone koszty związane z zakupem tańszej energii elektrycznej w stosunku do zewnętrznych dostawców oraz mniejsze opłaty dystrybucyjne w części zmiennej. Szacowany w kolejnych latach wzrost przychodów z tytułu zwiększenia jednostkowej ceny oraz w efekcie zwiększenia ilości zagospodarowywanego metanu wynosi ok. 12 mln zł rocznie. 8

9 Program naprawczy Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Warianty alternatywne dla ruchu Boże Dary W zakresie restrukturyzacji ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic Zarząd KHW S.A. rozpatrywał 4 warianty: Wariant wyjściowy utrzymanie dotychczasowego modelu funkcjonowania KHW S.A., w tym ruchu Boże Dary, Wariant 1 hibernacja ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic, Wariant 2 wygaszanie ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic we własnym zakresie, Wariant 3 wygaszanie i zbycie (sprzedaż) na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic Naczelną zasadą przedstawionych wyżej wariantów jest zagwarantowanie poprzez sukcesywną alokację, zatrudnienia pracownikom niezbędnym w procesie produkcyjnym KHW S.A. 9

10 Porównanie parametrów decydujących o efektywności prowadzonych robót górniczych na ruchu Boże Dary Dla Ruchu Boże-Dary Eksploatacja Eksploatacja Eksploatacja Prognoza po roku 2014 Głębokość eksploatacji [m] (B, C, E) (F, W) Miąższość pokładu węgla [m] 2 2 1,7 1,7 Odległość ścian od szybów [km] 2 km (B, C, F) 3-4 km (B, C, E, F) 4-5 km (C, F p. 334 i 349 ) 4-6 km (F, W) Dywersyfikacja robót (ilość pół wydobywczych) 5 (B, C -wsch. i zach., E, F) 5 (B, C, E, F - p. 334 i 349) 3 (C, F - p. 334 (364), 349) 2 (F, W) Poziom zagrożenia metanowego [maksymalna metanowość bezwzględna) 1,9m3/min (pole C) 13,6m3/min (pole B) 35m3/min (pole F) 45m3/min (pole W) Ilość ścian eksploatowanych 2,3 2,34 2,66 1,5 Średnie wydobycie dobowe ze ściany [t/d] długość ściany [m] Temperatura pierwotna skał [ C] Średnia długość dróg transportu do pola [km] (% udział wydobycia) Ilość wyrobisk przygotowawczych dla 1 ściany [km] m 22 - pole B p ,5 -pole C p ,0 km - p. B i C (75%) 5 km - p. E (25%) m 22,5 - pole F p pole F p km - p. B, C, F (80%) 5 km - p. E (20%) m 25 - pole F p ,2 -pole F p km - p. F i C (85%) 5 km - p. F pokł. 364 (15%) m 30,2 - pole F pokł ,0 -pole W pokł km - p. F p. 364 (50%) 6 km - p. W p. 364 (50%) 1,5 km 2,2 km 3 km (Y) 4 km (Y) Średni czas dojazdu do pola [min] Koszt odmetanowania 1 ściany mln zł 20 mln zł Średnia cena zbytu węgla ogółem [zł/t] zł/t zł/t zł/t Wynik na sprzedaży 1 tony węgla [zł/t] -średniorocznie Wynik na sprzedaży węgla [tys. zł] -średniorocznie zł/t zł/t zł/t ,94 zł/t (prognoza 2014r.) - 209,34 zł/t (prognoza 2014r.) tys. zł (prognoza 2014r.) 10

11 Uwarunkowania eksploatacyjne ruchu Boże Dary Zakończona eksploatacja Pole D brak zgody Miasta, ochrona powierzchni 11

12 Wariant wyjściowy założenia i prognozowane wyniki finansowe na sprzedaży węgla dla ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic PROGNOZA 2014 PROGNOZA 2015 PROGNOZA 2016 PROGNOZA 2017 PROGNOZA 2018 PROGNOZA 2019 PROGNOZA 2020 Wyszczególnienie Jedn. miary ruch Boże Dary ruch Boże Dary ruch Boże Dary ruch Boże Dary ruch Boże Dary ruch Boże Dary ruch Boże Dary WYDOBYCIE I SPRZEDAŻ WĘGLA Wydobycie ogółem ton Sprzedaż węgla ton Średnia cena zbytu węgla zł/t 214,94 200,12 200,12 200,12 200,12 200,12 200,12 Przychody ze sprzedaży węgla tys.zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Postęp chodników ogółem m ZATRUDNIENIE Średnie zatrudnienie osoby Koszty produkcji węgla tys.zł Jednostkowy koszt produkcji węgla zł/t 414,86 462,59 446,77 288,73 308,18 298,43 266,06 Koszt sprzedanego węgla tys.zł Jednostkowy koszt sprzedanego węgla zł/t 424,28 441,03 443,76 296,90 321,58 311,47 275,58 WYNIK NA SPRZEDAŻY WĘGLA Przychody ze sprzedaży węgla tys. zł Koszty sprzedanego węgla tys. zł Wynik na sprzedaży węgla tys. zł Wynik na sprzedaży 1 tony węgla zł/t -209,34-240,91-243,64-96,78-121,46-111,35-75,46 Dalsze funkcjonowanie ruchu Boże Dary oznacza stratę na sprzedaży węgla w okresie od roku w wysokości ok mln zł 12

13 Przychodu / Koszty [tys. zł] Przeciętne zatrudnienie [etaty] Wariant wyjściowy - symulacja progu rentowności dla ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic przy zadanym poziomie wydobycia i niezmiennym zatrudnieniu oraz przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych Wyznaczenie progu rentowności funkcjonowania ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic Minimalny poziom rocznego wydobycia ok. 3 mln ton pozwalający na uzyskanie wyniku na sprzedaży węgla na poziomie 0, przy utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia Wydobycie [tys. ton] 0 Przychody ze sprzedaży węgla Koszty sprzedanego węgla Przeciętne zatrudnienie 13

14 Wariant wyjściowy - symulacja progów rentowności dla Ruchu Boże Dary dla zadanych poziomów wydobycia i przeciętnego zatrudnienia oraz przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych Minimalny poziom rocznego wydobycia ok. 3 mln ton pozwalający na uzyskanie wyniku na sprzedaży węgla na poziomie 0, przy utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia 14

15 Wariant wyjściowy czynniki ograniczające osiągnięcie minimalnego poziomu wydobycia na ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic Minimalny poziom wydobycia dla którego wynik na sprzedaży węgla wynosi 0 przy obecnym poziomie zatrudnienia oraz aktualnych uwarunkowaniach rynkowych wynosi około 3 mln ton, tj. ok t/d. W 2014 roku wydobycie na Ruchu Boże Dary wyniosło ok t/d. Uwarunkowania geologiczno-górnicze oraz techniczne ograniczające możliwość osiągnięcia progu rentowności Duże zagrożenie metanowe i związana z tym: konieczność dostarczenia dużej ilości powietrza niezbędnego do przewietrzania wyrobisk, konieczność ograniczenia długości ścian do 150 m, zgodnie z zaleceniami Wyższego Urzędu Górniczego. Brak odpowiedniego systemu klimatyzacji oraz powierzchniowej stacji odmetanowania. Brak systemu transportu ludzi. 15

16 Wariant wyjściowy czynniki ograniczające osiągnięcie minimalnego poziomu wydobycia na ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic W oparciu o przeprowadzone analizy oszacowano, że jest możliwe zwiększenie wielkości wydobycia do maksymalnego poziomu t/d od 2017 roku. W tym celu konieczne będzie: poniesienie w okresie dodatkowych nakładów finansowych w wysokości ok. 790 mln zł, zwiększenie zatrudnienia o dodatkowe 350 osób. Wydobycie na poziomie t/d od 2017 roku nie zapewnia odzyskania rentowności przez Ruch Boże Dary, możliwej do uzyskania przy wydobyciu wynoszącym ok t/d Po analizie wykonanej przez służby kopalni nie jest możliwe uzyskanie wydobycia na poziomie ok ton/d na ruchu Boże Dary 16

17 Warianty alternatywne porównanie podstawowych wielkości ekonomicznych dla KHW S.A. [tys. PLN] Kapitał własny 2014* Wariant wyjściowy Wariant 1 - hibernacja Wariant 2 - wygaszanie przez KHW Wariant 3 - wygaszanie i zbycie do SRK Różnica pomiędzy wariantami Wariant 3 - Wariant wyjściowy ( ) ( ) (63 647) Wariant 3 - Wariant 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (81 922) Wariant 3 - Wariant Zysk (strata) netto Wariant wyjściowy ( ) ( ) (39 507) (19 383) (19 852) (4 068) (2 497) Wariant 1 - hibernacja ( ) (12 994) Wariant 2 - wygaszanie przez KHW ( ) Wariant 3 - wygaszanie i zbycie do SRK ( ) Różnica pomiędzy wariantami Wariant 3 - Wariant wyjściowy (55 890) Wariant 3 - Wariant 1 (55 890) Wariant 3 - Wariant Finansowanie zewnętrzne Wariant wyjściowy Wariant 1 - hibernacja Wariant 2 - wygaszanie przez KHW Wariant 3 - wygaszanie i zbycie do SRK Różnica pomiędzy wariantami Porównanie wariantów - podstawowe wyniki KHW S.A. Wariant 3 - Wariant wyjściowy - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wariant 3 - Wariant ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wariant 3 - Wariant (45 600) ( ) ( ) ( ) ( ) * ) Prognoza wykonania 17

18 Szacunkowe korzyści możliwe do uzyskania w efekcie realizacji Programu szacowane w odniesieniu do roku 2014 Nr Zadanie termin realizacji zmniejszenie kosztów w roku 2015 [mln zł] zmniejszenie kosztów w roku 2016 [mln zł] zmniejszenie kosztów w roku 2017 [mln zł] zmniejszenie kosztów w latach [mln zł] zwiększenie przychodów w latach [mln zł] 1 Murcki-Staszic - wygaszenie i zbycie do SRK S.A. ruchu Boże Dary Wieczorek - likwidacja powierzchni Wujek - eliminacja podsadzki Wujek - rozbudowa transportu Mysłowice-Wesoła - zbycie do SRK S.A. ruchu Mysłowice (Zakład A) Mysłowice-Wesoła - rozbudowa transportu Inne działania dotyczące wszystkich zakładów KHW Zmniejszenie kosztów usług górniczych Optymalizacja zatrudnienia Optymalizacja kosztów pracowniczych i emerytalnych Optymalizacja majątku nieprodukcyjnego Restrukturyzacja kapitałowa Zagospodarowanie metanu Sprzedaż kruszywa Łącznie

19 Rekomendacja Zarządu KHW S.A. Najlepszymi parametrami w zakresie prognozowanego wyniku finansowego netto, odbudowy kapitałów własnych oraz zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, przy uwzględnieniu ograniczenia do niezbędnego minimum skutków społecznych, w latach charakteryzuje się wariant związany z wygaszaniem i zbyciem na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ruchu Boże Dary KWK Murcki-Staszic. 19

20 Dziękujemy za uwagę