GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r r. STAGNACJA CZY REGRESJA?

Transkrypt

1 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w POLSCE 2012 r r. STAGNACJA CZY REGRESJA? WARSZAWA, 4 czerwiec 2013r. Henryk PASZCZA ARP SA

2 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Węgiel to nie wszystko; ale wszystko bez węgla jest niczym Maks Planck Węgiel znajduje się na czwartym miejscu najczęściej występujących pierwiastków we Wszechświecie, po wodorze, helu i tlenie. Jest obecny we wszystkich organizmach żywych

3 Górnictwo węgla kamiennego - 9. pozycja w świecie - 1. pozycja w UE 53% udział w produkcji energii elektrycznej, 100% udział w produkcji koksu,

4 WYSTARCZALNOŚĆ ZASOBÓW OPERATYWNYCH 45 lat W złożach pozafilarowych 39 lat Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach 4

5 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Wystarczalność zasobów operatywnych w kopalniach węgla kamiennego Halemba-Wirek Knurów-Szczygłowice Jankowice Bielszowice Budryk Murcki-Staszic Sośnica-Makoszowy Południowy Koncern Węglowy SA Chwałowice Mysłowice-Wesoła Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA Bobrek-Centrum Borynia-Zofiówka Brzeszcze Piast Rydułtowy-Anna Ziemowit Pniówek Marcel Pokój Kompania Węglowa S.A Jas-Mos Wujek Katowicka Grupa Kapitałowa Kazimierz-Juliusz sp. z o.o. Bolesław Śmiały Jastrzębska Spółka Węglowa Krupiński S.A. Piekary Wieczorek Kopalnie - spółki samodzielne lat

6 Wskaźnik zależności energetycznej w krajach UE Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach

7 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach PRODUKCJA mln ton Produkcja ogółem 4,75% r. 75,7 79,2 Węgiel energetyczny 64,2 67,5 Węgiel koksowy 11,5 11,7 7

8 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Kompania Węglowa SA Katowicki Holding Węglowy SA KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. Jastrzębska Spółka Węglowa SA Lubelski Węgiel Bogdanka SA Południowy Koncern Węglowy SA 78,2 mln ton 98,6 % ZG SILTECH Sp. z o.o. EKO-PLUS Sp. z o.o. PG SILESIA Sp. z o.o. 1,0 mln ton 1,4 %

9 [ mln ton ] 102,2 102,8 102,1 100,4 99,2 97,0 94,3 87,2 83,4 77,5 76,2 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach 75,7 79,

10 SPRZEDAŻ -ogółem (mln ton) ,2 72,0 5,38% SPRZEDAŻ KRAJOWA mln ton 2011r ,4 64,6 SPRZEDAŻ NA EKSPORT 2011r ,8 7,4 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach 10

11 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach SPRZEDAŻ I PRODUKCJA WĘGLI EKOLOGICZNYCH tys. ton 2011r. 2012r. Produkcja 884,1 746,9 Sprzedaż 869,7 733,7

12 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach SPRZEDAŻ WĘGLA mln ton 2011r. 2012r. w tym: Sprzedaż krajowa - energetyka zawodowa i przemysłowa - ciepłownie przemysłowe i komunalne - inni odbiorcy przemysłowi - koksownie - pozostali odbiorcy krajowi 70,4 64,6 41,0 5,6 0,5 9,7 13,6 37,1 5,6 0,4 9,8 11,7 9,5% Eksport i wywóz 5,8 7,4

13 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Produkcja energii elektrycznej TWh 2011r. 2012r. Produkcja ogółem w tym: Elektrownie zawodowe - na węglu kamiennym - na węglu brunatnym - gazowe - wiatrowe Elektrownie przemysłowe 163,1 159,8 151,3 146,8 90,8 52,6 4,4 2,8 84,5 55,6 4,5 3,9 9,0 9,0 6,96% 5,70%

14 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Produkcja energii elektrycznej 12% Z węgla kamiennego 35% 53% węgiel kamienny wegiel brunatny reszta 2008r. 2012r. 58,5% 53,0%

15 Zwały węgla w kopalniach stan na 31.XII 2011r. 2012r. Ogółem 2,2 mln ton zapas sprzedaży na ok. 30 dni 8,3 mln ton Energetycznego 1,6 mln ton 7,2 mln ton Koksowego 0,6 mln ton 1,1 mln ton Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach 15

16 Stan węgla na zwałach mln ton Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach

17 [ tys. ton ] Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach IMPORT I EKSPORT WĘGLA KAMIENNEGO , , , , , , , , , , , , , , eksport import

18 ZATRUDNIENIE Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach

19 stan zatrudnienia w końcu roku [tys. osób] Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach spadek zatrudnienia względem roku poprzedniego [tys. osób] Ogółem zatrudnienie Styczeń 2012r Grudzień 2012r w tym pod ziemią osób Stan zatrudnienia Zmniejszenie

20 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach ODEJŚCIA w tym: Emerytury osób 7012 osób PRZYJĘCIA w tym: Absolwenci Pozostałe przyjęcia osób 1179 osób osób

21 OGÓŁEM mld zł NAKŁADY INWESTYCYJNE w rzeczowe aktywa trwałe 2011r. 2012r. 12,0% 3,3 mld zł 3,7 mld zł Nakłady na wyrobiska górnicze - mln zł 983,9 Nakłady na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych mln zł 981,2 1515,1 1741,0

22 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Wyrobiska korytarzowe - km 2011r. 2012r. 6,0% 347,5 km 368,2 km Korytarzowe wykonane w 2012r. przez : załogę własną 249,6 km, firmy obce - 118,6 km

23 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Ceny zbytu polskiego węgla kamiennego (loco kopalnia) 2011r. 2012r. różnica Cena zbytu ogółem: w tym: 340,98 zł/t 338,92 zł/t -2,06 zł/t - węgiel energetyczny 272,98 zł/t 291,88 zł/t 18,89 zł/t węgiel koksowy 732,83 zł/t 588,89 zł/t -143,94 zł/t

24 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Ceny miałów energetycznych w portach ARA na tle polskiego węgla o porównywalnych parametrach USD/t FOB NEWC DES ARA FOB RB Ceny (loco kopalnia) miałów energetycznych sprzedawanych w kraju w warunkach jakościowych portów ARA styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2012

25 [zł/ tonę] Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach CENY WĘGLA KAMIENNEGO w 2012r - loco kopalnia 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ogółem energetyczny koksowy [ zł/tonę ] Lp. WĘGIEL KAMIENNY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1. ogółem 344,43 351,78 359,53 340,53 351,16 348,72 347,78 344,43 340,53 321,17 314,99 308,78 2. energetyczny 286,46 294,49 298,00 291,08 298,05 296,60 292,92 292,20 293,35 295,00 287,10 277,98 3. koksowy 688,57 658,49 664,30 607,19 610,88 618,72 606,35 604,22 600,20 478,97 474,12 470,93

26 2012 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach CENY WĘGLA KAMIENNEGO Okres energetyka zaw odow a energetyka przemysłow a ciepłow nie niezaw odow e i zaw odow e inni odbiorcy przemysłow i pozostali odbiorcy krajow i I 12,02 13,83 13,60 15,54 16,51 II 12,00 13,90 13,66 15,46 16,27 III 11,99 13,42 13,68 15,10 16,25 IV 11,99 13,19 12,93 15,48 15,41 V 12,05 13,51 13,01 15,89 15,41 VI 11,93 13,43 13,05 15,28 15,51 VII 11,96 13,21 13,13 15,13 16,11 VIII 12,01 13,09 13,32 14,79 16,16 IX 12,09 13,37 13,29 14,85 16,02 X 12,03 13,09 13,42 15,03 15,86 XI 12,08 13,44 13,36 15,31 15,67 XII 12,03 13,39 13,29 15,20 15,52

27 tys. ton Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach zł/tonę WĘGIEL KOKSOWY wydobycie, sprzedaż i ceny r. Wydobycie, sprzedaż i średnia cena zbytu węgla do koksowania w latach , ,00 700, , ,00 400, , ,00 100,00 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2011r. 2012r. 0,00 Wydobycie Sprzedaż Cena

28 tys. ton zł/tonę WĘGIEL KOKSOWY wydobycie, sprzedaż i ceny Wydobycie, sprzedaż i średnia cena zbytu węgla do koksowania w latach , , ,00 500,00 400, ,00 200, , r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 0,00 Wydobycie Sprzedaż Cena Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach 28

29 zł/tonę Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach JEDNOSTKOWY KOSZT PRODUKCJI WĘGLA Jednostkowe koszty produkcji węgla kamiennego 350,00 300,00 265,18 286,65 304,65 250,00 200,00 Pozostałe koszty Wynagrodzenia Podatki i opłaty 150,00 Usługi obce Energia Materiały 100,00 Amortyzacja 50,00 0, r r r.

30 ,9 mln zł Pomoc Państwa dla sektora 407,8 mln zł alenty ZUS - Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach

31 PŁATNOŚCI PUBLICZNO PRAWNE 7 825,3 mln zł ZUS,FP, FGŚP,FEP 3 566,7 mln 2 347,1 mln VAT PFRON 109,1 mln 890,3 mln PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OPŁATY, KARY i PODATKI NA RZECZ GMIN i NFOŚiGW Podatek akcyzowy 339,6 mln 75,1 mln 427,1mln 71,1 mln PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH WPLATA Z ZYSKU PRZEZ JSSP

32

33 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach WYNIKI GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO w 2012r 1 WYDOBYCIE OGÓŁEM mln ton 79,2 2 SPRZEDAŻ OGÓŁEM mln ton 72,0 3 STAN ZATRUDNIENIA osoby WYDAJNOŚĆ t/prac/rok 714 w kopalni zasadniczej 5 CENY ZBYTU WĘGLA zł/tonę 338,92 6 WYNIK ZE SPRZEDAŻY WĘGLA mld zł 7 WYNIK FINANSOWY NETTO mld zł 2,1 1,61

34 Nawet jeśli jesteś na właściwym szlaku przegonią Cię, gdy będziesz tylko na nim siedział Will Rogers ( amerykański komik) Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach I dokąd zmierzamy w 2013r..? Okręt jest bezpieczny w porcie, ale przecież nie po to buduje się statki Grace Hoppfer

35 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO OKRES STYCZEŃ KWIECIEŃ 2013r

36 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w okresie I-IV 2012 i 2013r 2012r. 2013r. 1 WYDOBYCIE OGÓŁEM [mln ton] 26,1 25,5 2 SPRZEDAŻ OGÓŁEM [mln ton] 23,2 25,3 3 Sprzedaż krajowa [mln ton] 21,3 21,4 4 Sprzedaż na eksport [mln ton] 1,9 3,9 5 STAN WĘGLA NA ZWAŁACH [mln ton] 6 WARTOŚĆ OPAŁOWA [KJ/kg] XII. 8,4 8, STAN ZATRUDNIENIA [osoby]

37 GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO w okresie I-IV 2012 i 2013r 8 JEDNOST. KOSZT PRODUKCJI [zł/tonę] 2012r. 2013r. 286,98 306,40 9 CENY ZBYTU [zł/ tonę] 349,54 306,81 10 Cena krajowa [mln ton] 340,97 308,69 11 Cena na eksport [mln ton] 441,98 292,44 12 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WĘGLA [mld zł] 13 KOSZTY SPRZEDANEGO WĘGLA [mld zł] 8,08 7,52 6,73 7,34 14 WYNIK FINANSOWY NETTO [mln zł] 986,5 144,4 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach

38 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Produkcja I-IV. 2013r. Kompania Węglowa SA Katowicki Holding Węglowy SA KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. Jastrzębska Spółka Węglowa SA Lubelski Węgiel Bogdanka SA Południowy Koncern Węglowy SA 24,8 mln ton 97,25 % ZG SILTECH Sp. z o.o. EKO-PLUS Sp. z o.o. PG SILESIA Sp. z o.o. 0,67 mln ton 2,6 %

39 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach SPRZEDAŻ WĘGLA mln ton 2012r. 2013r. w tym: Sprzedaż krajowa - energetyka zawodowa i przemysłowa - ciepłownie przemysłowe i komunalne - inni odbiorcy przemysłowi - koksownie - pozostali odbiorcy krajowi 21,3 21,4 12,84 1,8 0,13 3,1 3,3 12,04 1,4 0,11 3,6 4,2 6,2% Eksport i wywóz 1,95 3,87

40 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach Produkcja energii elektrycznej w okresie I-IV 2013 TWh Produkcja ogółem w tym: Elektrownie zawodowe - na węglu kamiennym - na węglu brunatnym - gazowe - wiatrowe Elektrownie przemysłowe 2012r ,276 56,194 51,503 51,336 29,9 18,9 1,8 1,5 30,4 18,5 1,5 1,5 3,25 3,35 1,53% 2,35%

41 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach IMPORT WĘGLA za 3 miesiące 2013r m-ce mce Import 2,54 mln ton 2,45 mln ton Węgiel koksowy 448 tys. ton 880 tys. ton Węgiel energetyczny tys. ton 1788 tys. ton

42 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach ZATRUDNIENIE Stan na 30 kwietnia ODEJŚCIA PRZYJĘCIA UPRAWNIENIA EMERYTALNE 5057 osób

43

44

45 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach KOSZTY PRODUKCJI I CENY SPRZEDAŻY WĘGLA KAMIENNEGO w okresie I-IV w 2013r Cena zbytu Koszty Wynik 1 JEDNOST. KOSZT PRODUKCJI [zł/tonę] 306,81 306,40 0,41 2 JEDNOST. KOSZT SPRZEDAŻY [zł/tonę] 306,81 299,16 7,65 3 JEDNOST. KOSZT PRODUKCJI BIEŻĄCEJ [zł/tew] 383, ,71-7,87

46 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach STRUKTURA KOSZTÓW RODZAJOWYCH GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO ZA 4 MIESIACE 2013 r. zł/tonę Koszt jednost. % Amortyzacja 34,15 11,1 Zużycie materiałów 35,15 11,5 Energia 19,65 6,4 Usługi obce 51,95 17,0 Podatki i opłaty 9,61 3,1 Koszty pracy 151,80 49,5 Pozostałe koszty 4,09 1,4 RAZEM 306,40 100,0

47 Przychody ze sprzedaży węgla- (mln ton) , ,6 6,9% KOSZTY SPRZEDANEGO WĘGLA mln ton 2012r , ,0 8,9% WYNIK ZE SPRZEDAŻY WĘGLA mln zł ,6 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach 47

48 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach WYNIK ZE SPRZEDAZY za 4 miesiące ,7 mln zł WYNIK ZE SPRZEDAŻY WĘGLA 187,6mln zł WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 285,0 mln zł WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ - 66,0 mln zł

49 [ tys. zł ] Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach WYNIK FINANSOWY NETTO - NARASTAJACO WYNIK FINANSOWY NETTO GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO (narastająco) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII r r.

50 RENTOWNOŚĆ SEKTORA 5,6% 1,5% 50

51 WYZWANIA w 2013 r. Przygotowania do przekształceń własnościowych Utrzymanie poziomu konkurencyjności, przy zapewnieniu ciągłości działań zwiększających bezpieczeństwo pracy Zwiększenie efektywności działań poprzez: Zapewnienie ciągłości procesów optymalizacji kosztów Zwiększenie wydajności i umaszynowienia kopalń Zapewnienie ciągłości procesów inwestycyjno-integracyjnych Utrzymanie produktywności na poziomie zapewniającym ciągłość i stabilność funkcjonowania Intensyfikacja sprzedaży, przy uwzględnieniu możliwości stosowania dynamicznych strategii cenotwórczych Intensyfikacja zbytu węgla poprzez eksport z optymalizacją ceny Kontynuacja działań mających na celu zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych

52 WŁAŚCIWA INFORMACJA JEST KLUCZEM DO SUKCESU DOBRZE JEST UFAĆ, LEPIEJ JEST WIEDZIEĆ DZIĘKUJĘ za uwagę..