Katowicki Holding Węglowy S.A. Wiodący europejski producent węgla energetycznego

Transkrypt

1 Katowicki Holding Węglowy S.A. Wiodący europejski producent węgla energetycznego Katowice, 9 lipca

2 Struktura korporacyjna KHW oraz podstawowe informacje Dane techniczne na podstawie 2014 roku Roczna produkcja - ok. 10,6 mln ton, Sprzedaż węgla - ok. 11,1 mln ton, Średnia cena zbytu - 293,80 zł/t, Średnia wartość opałowa kj/kg, Stan zatrudnienia na koniec roku osób. Podstawowa działalność wydobywcza prowadzona jest na poziomie kopalń KHW KWK MURCKI-STASZIC KWK MYSŁOWICE- WESOŁA KWK WUJEK Skarb Państwa 100% właściciel KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. 36% 25% 24% 15% KWK WIECZOREK Ministerstwo Skarbu 100% Podmiot zależny Nadzór Pozostała działalność: Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, obrót węglem, zarządzenie nieruchomościami % rocznej produkcji KHW w 2014 r. Źródło: Opracowanie własne 2 2

3 Struktura Grupy Kapitałowej KHW S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. Podmiot dominujący Przychody 2014: mln PLN, Zatrudnienie (osoby): Przedmiot działalności: 4 kopalnie węgla energetycznego Elektrownia Szopienice Sp. z o.o. 100% 100% Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. Spółka zależna Przychody 2014: 13 mln PLN, Zatrudnienie (osoby): 48 Przychody 2014: 154 mln PLN, Zatrudnienie (osoby): 373 Przedmiot działalności: Produkcja energii cieplnej Przedmiot działalności: Produkcja energii cieplnej i elektrycznej Katowicki Węgiel Sp. z o.o. 100% Spółka zależna Przychody 2014: 154 mln PLN, Zatrudnienie (osoby): 141 Przedmiot działalności: Produkcja kwalifikowanych paliw węglowych Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. 100% Spółka zależna Przychody 2014: 67 mln PLN, Zatrudnienie (osoby): 144 Przedmiot działalności: Zarządzanie nieruchomościami UWAGA: wartość przychodów bez uwzględniania korekt konsolidacyjnych i wyłączeń 3

4 Kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (1/4) Kluczowe informacje Największe kopalnie KHW to Murcki- Staszic i Mysłowice-Wesoła. Aktualna powierzchnia obszaru górniczego wynosi 140,9 km 2, a powierzchnia terenów górniczych (wpływu eksploatacji) wynosi 175,3 km 2 Położone głównie na terenie miast: Katowic, Mysłowic i Rudy Śląskiej (w dużej mierze tereny leśne i niezamieszkałe). Kopalnie posiadają 31 szybów (z czego 14 wydechowych). Roczne wydobycie węgla w Grupie w 2014 roku wyniosło ponad 10,6 mln ton. Wielkość zasobów operatywnych na dzień r. to 497,3 mln ton Średnia żywotność kopalń wynosi ponad 48 lat (przy planowanym wydobyciu około 10,2 mln ton rocznie). Planowane w PTE na 2015 r. wydobycie wynosi ponad 10,7 mln ton. 4

5 Kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (2/4) Kopalnia Wujek Aktualnie funkcjonuje w wyniku połączenia w styczniu 2005 roku: Kopalni Wujek (założona w 1899 r.) Kopalni Śląsk (założona w 1974 r.) Kopalnia Murcki-Staszic Aktualnie funkcjonuje w wyniku połączenia w styczniu 2010 roku: KWK Murcki (założona w 1657 r.) KWK Staszic (założona w 1964 r.) Kopalnia dwu-ruchowa: Ruch Wujek (posiada 4 szyby oraz 2 poziomy wydobywcze 613m i 680 m) Ruch Śląsk (posiada 4 szyby oraz 2 poziomy wydobywcze 765m i 1050m) Obecnie kopalnia prowadzi eksploatację pokładów 400 i 500 Obszar górniczy kopalni zajmuje powierzchnię ok. 25,8 km 2 Administracyjnie obszar kopalni obejmuje tereny Rudy Śląskiej, Chorzowa, Mikołowa i Katowic Średnie dobowe wydobycie w 2014 roku wyniosło ton Dobowa zdolność produkcyjna do odbioru urobku wynosi t brutto Kopalnia dwu-ruchowa: Ruch Boże Dary (poziom wydobywczy 416m i 600m, z których prowadzona jest eksploatacja pokładów grupy 300) Ruch Staszic (poziomy wydobywcze na głębokości 500m i 720m, 830m i 900m skąd prowadzona jest eksploatacja pokładów z grupy 400 i 500) Kopalnia posiada 9 szybów: 5 wdechowych i 4 wydechowe Obszar górniczy kopalni zajmuje powierzchnię ok. 37,8 km 2 Administracyjnie obszar kopalni obejmuje Katowice, Mysłowice, Tychy, Mikołów Średnie dobowe wydobycie w 2014 roku wyniosło ton Dobowa zdolność produkcyjna do odbioru urobku wynosi t brutto Z dniem r. Ruch Boże Dary został zbyty na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 5

6 Kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (3/4) Kopalnia Wieczorek Powstała w 1826 roku W skład GK KHW wchodzi od 1993 roku Kopalnia jedno-ruchowa Posiada 2 poziomy wydobywcze 450 i 580 m oraz 5 szybów Obecnie eksploatowane są pokłady 510 i 620 Obszar górniczy kopalni zajmuje powierzchnię ok. 16,2 km 2 i obejmuje tereny Katowic. Średnie dobowe wydobycie w 2014 roku wyniosło ton Dobowa zdolność produkcyjna do odbioru urobku wynosi t brutto Kopalnia Mysłowice-Wesoła Aktualnie funkcjonuje w wyniku połączenia w styczniu 2007 roku: KWK Wesoła (założona w 1954 r.) KWK Mysłowice (założona w 1837 r.) Kopalnia jedno-ruchowa: Ruch Wesoła (poziomy wydobycia 465 m i 665 m) Kopalnia posiada 9 szybów (6 wdechowych i 3 wydechowe) Obecnie eksploatowane są pokłady 416, 501 i 510 Obszar górniczy kopalni zajmuje powierzchnię ok. 52,5 km 2 Administracyjnie obszar kopalni obejmuje Katowice, Mysłowice i Tychy Średnie dobowe wydobycie w 2014 roku wyniosło ton Dobowa zdolność produkcyjna do odbioru urobku wynosi t brutto Z dniem r. Ruch Mysłowice został zbyty na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 6

7 Kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (4/4) Największe zasoby operatywne posiadają kopalnie Mysłowice Wesoła i Murcki Staszic Łącznie zasoby operatywne KHW SA wg stanu na dzień r. wynoszą około 497,3 mln ton a ich średni okres wydobycia oceniany jest na ponad 48 lat (przy założeniu planowanego wydobycia na poziomie ok. 10,2 mln ton rocznie) Kopalnią o najdłuższym okresie żywotności, wynoszącym 65 lat jest KWK Murcki-Staszic. Kopalnią o najkrótszym okresie żywotności jest KWK Wieczorek 2014 Jednostka Mysłowice-Wesoła Wieczorek Wujek Murcki-Staszic Rok powstania n/d 1837/ / /1964 Żywotność kopalń lata * 65** Zasoby operatywne tys. t Roczne wydobycie tys. t Wydobycie dzienne t Eksploatowane pokłady n/d 300/400/ / / /400/500 Data zakończenia koncesji n/d / / * - nie uwzględniono pokładów 350, 404/5 i 407/4 ze względu na rezygnację z eksploatacji systemem z zastosowaniem kosztownej podsadzki hydraulicznej. ** - zmniejszono zasoby operatywnych z tytułu planowanego zbycia na rzecz SRK S.A. oznaczonej części zakładu tj. ruchu Boże Dary i zmiany koncesji (zmniejszenie Obszaru Górniczego i Terenu Górniczego). 7

8 Pozostała działalność operacyjna Pozostała działalność Grupy KHW Produkcja energii cieplnej (Zakład Energetyki Cieplnej S.A): Aktualnie prowadzony jest proces zbycia 100% akcji ZEC S.A. ZEC prowadzi głównie działalność produkcyjną i dystrybucyjną energii cieplnej na potrzeby technologiczne kopalń i innych zakładów produkcyjnych oraz dla potrzeb komunalnych na terenie Katowic, Mysłowic, Sosnowca oraz Rudy Śląskiej ZEC zakłada poprawę efektywności działania Spółki oraz rozszerzenie rynku, głównie poprzez zwiększenie zagospodarowania metanu z kopalń KHW S.A., w celu wytwarzania energii w wysokosprawnej Kogeneracji. Łączna moc cieplna wszystkich kotłowni wynosi ponad 640,2 MW a jego dostawa odbywa się za pośrednictwem głównie sieci ciepłowniczych należących do ZEC Katowice o łącznej długości 143,9 km. Energia elektryczna wytwarzana jest w kogeneracji w trzech źródłach o łącznej mocy 11,4 MW. Zarządzanie nieruchomościami Zasoby mieszkaniowe obejmują łącznie ok. 11,7 tys. mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie gmin: Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska i Sosnowiec. Spółki mieszkaniowe podlegały procesowi restrukturyzacji (ilość spółek zredukowano z jedenastu do jednej poprzez ich konsolidację i utworzenie Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o.) Produkcja kwalifikowanych paliw węglowych W zakładzie przeróbczym Kazimierz-Juliusz produkowane są kwalifikowane paliwa węglowe EKORET i EKO-FINS. Zakład rozpoczął także produkcję nowego paliwa węglowego pod nazwą ECOSORT, które jest traktowane jako uzupełnienie oferty w sortymencie groszków ekologicznych przeznaczonych do spalania w piecach z paleniskami retortowymi. 8

9 kj/kg Przegląd przez kwestie handlowe i rynkowe Ilościowa struktura sprzedaży KHW S.A. w 2014r. Porównanie średniej jakości węgla w branży Inni odbiorcy przemysłowi 1% Pozostali odbiorcy krajowi 18% Wywóz i eksport 11% Ciepłownie niezawodowe i zawodowe Energetyka 7% przemysłowa 3% Energetyka zawodowa 60% KHW S.A. Średnia jakość węgla energetycznego w górnictwie Struktura sprzedaży wg zawartości siarki Sieć Autoryzowanych Sprzedawców KHW S.A. miały o zawartości siarki powyżej 0,6% 28% Grube 12% Średnie 7% miały o zawartości siarki poniżej 0,6% 53% Priorytetem KHW S.A. jest wydobywanie jednostek energii (GJ) a nie ton węgla 9

10 Aktualne wyniki techniczno-ekonomiczne KHW S.A. Wydobycie Wyszczególnienie Sprzedaż węgla Średnia cena zbytu węgla Przychód ze sprzedaży węgla Koszty sprzedanego węgla Wynik na sprzedaży 1 tony węgla - wynik na sprzedaży węgla Wynik finansowy netto Jedn. Wykonanie Wykonanie Prognoza miary 4 m-ce 5 m-cy 6 m-cy a) PTE t b) wykon c) b - a a) PTE t b) wykon c) b - a a) PTE 286,90 287,08 288,15 zł/t b) wykon. 289,62 285,10 284,56 c) b - a 2,72-1,98-3,59 a) PTE tys. zł b) wykon c) b - a a) PTE tys. zł b) wykon c) b - a a) PTE -6,75-9,97-11,25 zł/t b) wykon. 0,35-6,53-13,18 c) b - a 7,10 3,44-1,93 a) PTE tys. zł b) wykon c) b - a a) PTE tys. zł b) wykon c) b - a Prognozowane wyniki za I półrocze 2015 r. wskazują że Spółka poniesie stratę netto większą o 43 mln zł, niż zakładano w PTE 2015 r. Zasadniczą przyczyną straty jest załamanie się rynku zbytu węgla (kolejna 4-ta ciepła zima, znaczące zapasy węgla w kraju i w portach ARA, import taniej energii elektrycznej). W I półroczu nie zrealizowano 228 tys. ton z planowanej sprzedaży węgla, o wartości 84 mln zł netto (m.in.: EDF nie odebrał 148 tys. ton, VEOLIA nie odebrała 83 tys. ton). Ponadto odnotowano znaczący spadek cen, będący konsekwencją spadku cen w portach ARA (do poziomu poniżej 60 $/t), jak również spowodowany agresywną polityką cenową konkurencji krajowej. W rezultacie na rynku zafunkcjonowały ceny węgla na poziomie 7-7,5 zł/gj. Spółka aktywnie poszukiwała nowych rynków zbytu, dostosowywała ofertę zwłaszcza sortymentową do potrzeb rynku, jednak nie w pełni zrekompensowało to występujące braki w sprzedaży. Jednocześnie w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność operacyjną, w ramach tzw. przedpłat Spółka została zmuszona do udzielenia upustów cenowych w łącznej kwocie przekraczającej 40 mln zł. Ponadto na ostateczny wynik za I półrocze istotny wpływ miała katastrofa w KWK Wujek ruch Śląsk w kwietniu br. gdzie koszty akcji ratowniczej przekroczyły 20 mln zł. Dla obniżenia strat wynikających z bardzo trudnej sytuacji rynkowej, Spółka wdrożyła program oszczędnościowy, w wyniku czego obniżono koszty sprzedaży węgla w stosunku do planowanych o ok. 77 mln zł, w tym koszty gotówkowe o ok. 40 mln zł. 10

11 Produkty KHW - jakość i cena Uzyskane średnie ceny zbytu przy sprzedaży sortymentów węgla w okresie do r Grupa sortymentowa Nazwa sortymentu Jakość sprzedanego węgla Wartość opałowa Qir [kj/kg] Zawartość siarki Str [%] Uzyskana średnia cena zbytu [zł/t] grube Kostka II 30 0,6 550,00 grube Kostka ,5-0,6 515,33 grube Orzech I ,4-0,6 520,41 grube Orzech II ,4-0,6 466,83 grube Orzech 26 0,8 434,34 średnie Groszek II ,4-0,6 484,96 średnie Groszek ,4-0,8 455,81 miały Miał I ,6-0,8 236,88 miały Miał II ,4-1,0 225,73 RAZEM 285,10 11

12 Struktura zatrudnienia w KHW S.A. oraz Grupy KHW S.A. Zatrudnienie w Grupie charakteryzuje się wysokim udziałem pracowników dołowych Pracownicy dołowi stanowią 75% zatrudnionych Odejścia pracowników w głównej mierze związane są odejściem na emeryturę (65% odejść w 2014 roku) W kopalniach grupy przynależność związkowa jest bardzo wysoka. W skali całej Spółki poziom uzwiązkowienia wynosi około 100% (na r. wynosi 100,6%). Pomimo znacznego poziomu uzwiązkowienia, w Grupie w ciągu ostatnich 10 lat, nie miał miejsca żaden spór zbiorowy na skutek, którego doszłoby do dłuższych przerw w pracy mających istotny wpływ na wyniki produkcyjne. Katowicki Holding Węglowy S.A. Spółka Jednostka Przeciętne zatrudnienie etaty Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej Przeciętne zatrudnienie etaty RAZEM GRUPA KHW S.A. Przeciętne zatrudnienie etaty

13 Dynamika zatrudnienia w 2015 roku Porównanie stanu zatrudnienia na dzień 1 lipca 2015 r. do: stanu zatrudnienia na dzień r. do PTE na r. (po przekazaniu ruchu Mysłowice oraz ruchu Boże Dary do SRK) Lp Wyszczególnienie Stan na Plan na wg PTE Stan na 1.07 Różnica do Różnica do wg PTE 1 KWK Mysłowice-Wesoła KWK Wieczorek KWK Wujek KWK Murcki-Staszic x Razem kopalnie Centrum Usług Wspólnych Biuro Zarządu x Razem KHW S.A

14 Związki Zawodowe oraz Rada Pracowników KHW S.A. W KHW S.A. wg stanu na dzień r. działa 25 (wzrost r/r o 3) organizacji związkowych mających uprawnienia i kompetencje zakładowych organizacji związkowych. Na dzień r. w KHW S.A. liczba członków największych organizacji związkowych: NSZZ Solidarność : członków, WZZ Sierpień 80 : członków, ZZG w Polsce: członków. Łączna ilość oddelegowanych w przeliczeniu na etaty wynosi aktualnie 38,8 w tym: 28 oddelegowań stałych, 6 oddelegowań dzielonych, 4,8 oddelegowań cząstkowych w ramach limitu, wynikających z ilości członków - godzinowe Koszty funkcjonowania związków zawodowych: Za 2014 r ,98 zł Za I kw r ,41 zł Ww. koszty obejmują łącznie oddelegowania stałe (art. 31 ust. 1 u o zz), oraz oddelegowania doraźne (art. 31 ust. 3 i art. 25 ust. 2 u o zz). Organizacje związkowe pokrywają w pełnej wysokości koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, mediów i urządzeń na podstawie umów zawartych z poszczególnymi kopalniami. W KHW S.A. od r. do r. funkcjonowała Rada Pracowników w KHW S.A. W związku z końcem kadencji Rady Pracowników, Pracodawca stosownie do wymogów art. 11 ust. 5 w terminie 60 dni przed upływem kadencji poinformował załogę KHW S.A. o prawie do wyboru kolejnej Rady Pracowników KHW S.A. na pisemny wniosek grupy, co najmniej 10% pracowników, zgodnie z zapisem art. 8 ust. 1 przywołanej ustawy. Dotychczas wniosek pracowników o przeprowadzenie wyborów nie wpłynął do Zarządu KHW S.A. w związku, z czym nowa Rada Pracowników KHW S.A. nie została wybrana. 14

15 Działania o charakterze dialogu społecznego w KHW W latach 2013 do r. w oparciu o obowiązujące przepisy, na szczeblu KHW S.A. zawarto pomiędzy Zarządem a upełnomocnionymi przedstawicielami poszczególnych struktur związkowych szereg porozumień ustalających jednolite rozwiązania w kopalniach KHW S.A., w tym m.in.: 2013 Protokół Dodatkowy nr 58 obejmujący zmiany wynikające z nowelizacji prawa pracy i dokonane zmiany organizacyjne w KHW S.A do Protokoły Dodatkowe dotyczące likwidacji uprawnień do bezpłatnego węgla dla pracowników przyjmowanych do pracy po raz pierwszy po dniu r. po nabyciu w przyszłości uprawnień emerytalnych (nr 59), zasad przyznawania nagrody z okazji Dnia Górnika (nr 60), zasad przyznawania Nagrody Rocznej (nr 61). Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych zapisów HUZ w trybie art KP na okres od do roku, dotyczące uprawnień do bezpłatnego węgla dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób począwszy od 2015 przez 3 lata oraz wprowadzające zmodyfikowane zasady przyznawania nagrody z okazji Dnia Górnika i Nagrody Rocznej. Ponadto w okresie tym zawarto szereg innych porozumień regulujących kwestie będące m.in. w kompetencji strony społecznej: 2013 Uzgodnienia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z organizacjami związkowymi, wprowadzone Uchwałami Zarządu KHW S.A. Porozumienie w sprawie Programu Dobrowolnych Odejść 3 edycja do Uzgodnienia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z organizacjami związkowymi, wprowadzone Uchwałami Zarządu KHW S.A. Porozumienie w sprawie zakresu, zasad i sposobu rokowań dotyczących zmian postanowień Holdingowego Układu Zbiorowego Pracy KHW S.A. z dnia r. Uzgodnienia zmian do Regulaminu Pracy KHW S.A. z zakładowymi organizacjami związkowymi wprowadzone Uchwałą Zarządu KHW S.A. Porozumienie w sprawie zakresu, zasad i sposobu realizacji Programu Naprawczego KHW S.A. z dnia r. Porozumienie gwarantujące pracownikom przekazanym do SRK S.A. w trybie art KP w związku z nieodpłatnym zbyciem na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego KWK Mysłowice-Wesoła Ruch Mysłowice oraz KWK Murcki-Staszic Ruch Boże Dary przez KHW S.A. na rzecz SRK S.A., powtórne zatrudnienie w zakładach KHW S.A. z dnia r. 15

16 PLN/t Dane porównawcze do innych Spółek górniczych Wynik na sprzedaży węgla w okresie I-IV 2015 Wyniki KHW S.A. na tle danych branży górniczej ,35-48,79-56,94 29,68-66,09 Parametr Cena zbytu węgla ogółem Górnictwo KHW Jednostkowy koszt Górnictwo sprzedanego węgla KHW Wynik na sprzedaży Górnictwo 1 tony węgla KHW Jedn. miary zł/t zł/t zł/t I-IV ,39 341,05 338,92 294,95 275,91 273,52 281,27 293,98 315,42 315,37 293,80 289,62 270,20 286,29 309,64 301,36 312,20 308,25 271,29 275,55 303,15 297,18 313,20 289,27 28,19 54,76 29,28-6,41-36,29-34,73 9,98 18,43 12,27 18,19-19,40 0,35-70 KHW S.A. KW S.A. JSW S.A. Bogdanka S.A. Tauron Wydobycie S.A. Górnictwo średnia ze spółek KHW S.A., KW S.A., JSW S.A., Kazimierz-Juliusz sp. z o.o., LW Bogdanka S.A., Tauron Wydobycie S.A. 16

17 Dziękuję za uwagę 17