BLIRT S.A. Raport Kwartalny Gdańsk, 10 lutego 2016 r.

Transkrypt

1 BLIRT S.A. Raport Kwartalny Gdańsk, 10 lutego 2016 r.

2 Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BLIRT S.A. pełni Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Data przekazania raportu: 10 lutego 2016 r. 2

3 Spis treści 1.Informacje o Grupie Kapitałowej BLIRT S.A...4 Podmiot dominujący... 4 Podmioty powiązane na dzień r Wybrane informacje finansowe...6 Dane skonsolidowane... 6 Dane jednostkowe Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Istotne dokonania i niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu r Informacje o zatrudnieniu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BLIRT S.A...16 Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat...16 Skrócony skonsolidowany bilans...17 Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych...18 Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BLIRT S.A...19 Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat...19 Skrócony jednostkowy bilans...20 Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych...21 Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Kontakt

4 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Informacje o Grupie Kapitałowej BLIRT S.A. Podmiot dominujący Pełna nazwa: BLIRT S.A. Adres siedziby: ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, Gdańsk Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Forma prawna: Sąd rejestrowy: Spółka akcyjna Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Tel.: (48) Fax: (48) Strona www: office@blirt.eu Zarząd Jerzy Milewski Marian Popinigis Witold Grabysz Stanowisko Prezes Zarządu Pierwszy Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. badań i rozwoju Rada Nadzorcza Józef Kur Wenanty Plichta Marcin Kapuściński Aleksander Wlezień Jacek Milewski Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 4

5 Podmioty powiązane na dzień r. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: BS-154 Sp. z o.o. ul. Kładki 24, Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Udziałowcy: 82,5% BLIRT S.A. 17,5% Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: Transmedium Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Udziałowcy: 76,91% BLIRT S.A. 23,09% Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: BLR 152 Sp. z o.o. ul. Kładki 24, Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Udziałowcy: 100% BLIRT S.A. Spółka BLR 152 Sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości nie podlega konsolidacji. W sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. konsolidacji podlegają: BLIRT S.A. jako podmiot dominujący oraz BS 154 Sp. z o.o. i Transmedium Sp. z o.o. jako podmioty zależne. 5

6 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Wybrane informacje finansowe Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro w następujący sposób: 1. pozycje dotyczące rachunku zysków i strat (RZiS), rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP: za okres : 4,2102 PLN za okres : 4,2636 PLN za okres : 4,1845 PLN za okres : 4,1843 PLN 2. pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: na dzień 31 grudnia : 4,2623 PLN na dzień 30 grudnia : 4,2615 PLN Dane skonsolidowane Waluta (tys.) PLN PLN PLN PLN Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa razem Aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody z dotacji Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji Wynik sprzedaży Wynik działalności operacyjnej Wynik brutto Wynik netto

7 Waluta (tys.) EUR EUR EUR EUR Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa razem Aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody z dotacji Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji Wynik sprzedaży Wynik działalności operacyjnej Wynik brutto Wynik netto Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji RZiS 4,2636 4,2102 4,1843 4,1845 Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji bilansowych 4,2615 4,2623 4,2615 4,2623 Dane jednostkowe Waluta (tys.) PLN PLN PLN PLN Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa razem Aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody z dotacji Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji Wynik sprzedaży Wynik działalności operacyjnej Wynik brutto Wynik netto

8 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Waluta (tys.) EUR EUR EUR EUR Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa razem Aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody z dotacji Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji Wynik sprzedaży Wynik działalności operacyjnej Wynik brutto Wynik netto Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji RZiS 4,2636 4,2102 4,1843 4,1845 Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji bilansowych 4,2615 4, ,15% 4,2623 Przychody jednostkowe z tytułu sprzedaży w IV kwartale r. wyniosły 3,85 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie r. Po czterech kwartałach r. całkowita jednostkowa sprzedaż była nieznacznie (o 2%) wyższa niż ubiegłoroczna. W r. w całkowitych przychodach jednostkowych 40% stanowiły przychody osiągnięte z realizacji umowy istotnej w ramach projektu Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych. W porównaniu do roku był to udział o 12% mniejszy. Bez uwzględnienia przychodów z tytułu realizacji umowy istotnej, przychody w roku były większe od przychodów uzyskanych w r. o 26%. W ostatnim kwartale r. przychody z tytułu dotacji wzrosły o 53,7% w porównaniu do r. Całkowite przychody z tego tytułu w roku były niższe od uzyskanych w r. o ok 6%. W związku z zakończeniem w III i IV kwartale realizacji zadań współfinansowanych z dotacji UE w ramach prowadzonych projektów, do instytucji finansujących zostały złożone wnioski końcowe, na których zatwierdzenie Emitent obecnie oczekuje. Oczekiwana kwota zatwierdzonych do rozliczenia kosztów kwalifikowanych to 4,3 mln zł, co przełoży się na 1,25 mln zł przychodów z tytułu dotacji. Emitent oczekuje, że rozliczenie nastąpi w pierwszym kwartale 2016 r., co pozwoli na ujęcie tych przychodów w sprawozdaniu za rok. Pozostała kwota dofinansowania, która dotyczy amortyzacji zakupionych w trakcie trwania projektów środków trwałych, będzie ujmowana w pozostałych przychodach operacyjnych na bieżąco w przyszłych okresach 8

9 Jednostkowe koszty działalności operacyjnej w IV kwartale r. były wyższe niż w IV kwartale r. o 28%, natomiast po czterech kwartałach koszty operacyjne są wyższe od zeszłorocznych o 15%. Zwiększone koszty to przede wszystkim wynik wzrostu wynagrodzeń (wzrost o 40%), związanych m.in. z zatrudnieniem nowych pracowników (w tym Wiceprezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju) oraz zwiększonego zużycia materiałów i energii (wzrost o 52%). W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Programu Opcji Menedżerskich, na dzień r. zgodnie z zaleceniem biegłego rewidenta i obowiązującymi przepisami (MSSF 2) opcje menedżerskie zostaną wycenione i ujęte w kosztach bieżącej działalności. Z uwagi na fakt, że do dnia publikacji raportu wycena zlecona zewnętrznemu ekspertowi nie została zakończona, odpowiednia kwota zostanie uwzględniona w sprawozdaniu za rok. Wynik jednostkowy netto za IV kwartał r. wyniósł 671 tys. zł wobec straty 640 tys. zł w roku. Całkowita jednostkowa strata netto w roku jest istotnie wyższa od straty roku (o tys. zł), jednakże może ulec istotnej poprawie po uwzględnieniu zdarzeń, które nastąpią po dniu publikacji raportu kwartalnego, a które dotyczą roku obrotowego, w tym przede wszystkim rozliczeniu końcowych wniosków o płatność w projektach realizowanych ze środków UE. Szacowana maksymalna kwota, która poprawi wynik roku to 1,1 mln zł. Kapitał własny Znaczne zmniejszenie wartości kapitałów własnych to wynik uwzględnienia straty roku bieżącego. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zwiększenie wartości zobowiązań krótkoterminowych wynika z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 mln zł (raport bieżący EBI19/ z dnia r.) oraz zmiany umowy leasingu chromatografu cieczowego, w wyniku której większość zobowiązań długoterminowych została zmieniona na zobowiązania krótkoterminowe. Zwiększenie kwoty rozliczeń międzyokresowych jest spowodowane otrzymaniem kolejnych zaliczek na realizację projektów finansowanych ze środków UE oraz nierozliczeniem na dzień bilansowy dotychczasowych zaliczek. Aktywa trwałe Zmniejszenie wartości aktywów trwałych nastąpiło w związku z uwzględnieniem w okresie styczeń grudzień r. amortyzacji w kwocie ok. 1,545 mln zł, przy jednoczesnym uwzględnieniu zakupu nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości ok. 1,1 mln zł. Aktywa obrotowe Na zmianę w pozycji bilansowej skonsolidowanych aktywów obrotowych miało wpływ przede wszystkim zmniejszenie wartości należności krótkoterminowych oraz zmniejszenie kwoty środków pieniężnych. 9

10 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie finansowe, którego elementy zostały zawarte w raporcie, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za okres od r. do r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Metody wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości (artykuł 28 ustawy). Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do aktywów Spółka zalicza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Spółka wykorzystuje metodę liniową. Dla środka trwałego SPR powierzchniowy rezonans plazmowy zastosowano stawkę indywidualną z uwagi na szybki postęp techniczny. Zasady wyceny pozostałych składników bilansowych Udziały, akcje długoterminowe w innych jednostkach według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa. Zapasy magazynowe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozliczenia międzyokresowe kosztów według kwot do pokrycia w latach następnych. Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Rezerwy na zobowiązania grupa I rezerwy wynikające z bieżącej, podstawowej działalności operacyjnej, wyceniane w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości na dzień zaistnienia zdarzenia gospodarczego, nie później niż na dzień bilansowy. Kapitały własne w wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. 10

11 Przychody z tytułu otrzymanych dotacji wykazywane są w pozostałych przychodach operacyjnych po końcowym rozliczeniu projektu w wysokości zaakceptowanej przez kontrolującą instytucję. Wydatki poniesione na realizację projektu na bieżąco ujmowane są w bieżących kosztach działalności. W rachunku przepływów środków pieniężnych, środki o ograniczonej możliwości dysponowania są to środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych zaliczki na prowadzone projekty badawczo rozwojowe współfinansowane ze środków UE. Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Przedmioty użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są ujmowane w aktywach jako środki trwałe i są wyceniane w wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO (postanowienia 5 ust. 4.1 i 4.2 oraz ust. 5.1 i 5.2). 4. Istotne dokonania i niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W IV kwartale r. kontynuowane były prace zlecone Emitentowi w ramach projektu pt. Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Zadania są realizowane na zlecenie Stem Cells Spin S.A. oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. O podpisaniu umów Emitent informował raportami bieżącymi (raport bieżący nr EBI 17/ z dnia r., raport bieżący nr EBI 20/ z dnia r.). W analizowanym okresie realizowane były kolejne etapy zadania 17: "Badania proteomiczne oraz produkcja surowca farmaceutycznego", oraz zadania 18: "Badanie przedkliniczne surowca farmaceutycznego". W grudniu r. zakończono realizację zadania 17, natomiast zakończenie całego projektu jest planowane na pierwszy kwartał 2016 r. Realizacja zadań przebiega zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiających planami badań i nowym harmonogramem. W dziale proteomiki kontynuowano realizację zlecenia dla firmy farmaceutycznej z Bliskiego Wschodu, polegającego na opracowaniu stabilniej linii komórkowej wytwarzającej substancję o charakterze leku biopodobnego. O umowie Emitent informował raportem bieżącym (raport EBI nr 8/ z dnia r.). W trakcie realizacji projektu napotkano na trudności w otrzymaniu wymaganej produktywności w uzyskanych 11

12 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY komórkach. W związku ze znacznym opóźnieniem w realizacji projektu strony prawdopodobnie odstąpią od dalszej realizacji umowy na obecnym etapie. Wówczas niezrealizowana pozostanie część umowy o równowartości 106,5 tys, (453,8 tys. zł). W dziale analityki w czwartym kwartale r. realizowane były zlecenia dla klientów zewnętrznych z Polski i zagranicy, w tym głównie badania farmakokinetyczne w standardzie GLP, za sumaryczną kwotę ok. 0,5 mln zł, a także badania przedkliniczne na rzecz spółki zależnej BS 154 (projekt INNOTECH II) o wartości ok. 290 tys. zł. Projekty badawczo rozwojowe W IV kwartale r. kontynuowane były prace we wszystkich realizowanych przez spółkę projektach badawczo rozwojowych. Dnia r. zakończono drugi etap projektu "Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych". Do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wysłano raport końcowy z realizacji projektu oraz rozliczenie finansowe. W ramach dotacji zrealizowano prace syntetyczne oraz wstępne badania przedkliniczne grupy kilkudziesięciu innowacyjnych pochodnych Amfoterycyny B, mające na celu wytypowanie kandydatów na innowacyjny lek przeciwgrzybiczy charakteryzujący się znacznie zmniejszoną toksycznością oraz rozpuszczalny w wodzie. Całkowita wartość drugiego etapu projektu wyniosła 1,1 mln zł, w tym koszty kwalifikowane 850 tys. zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 0,5 mln zł, co stanowi 59% kosztów kwalifikowanych. W wyniku dotychczasowej realizacji projektu, która prowadzona była przy wsparciu środków UE, otrzymano bardzo obiecujące wyniki. Aktualnie w projekcie rozpoczęto badania skuteczności terapeutycznej wytypowanych pochodnych na modelach grzybic układowych u myszy laboratoryjnych (badania przedkliniczne). W grudniu r. w ramach programu Inteligentny Rozwój, działanie 1.1 został złożony wniosek o dofinansowanie dalszych etapów badań w projekcie tj. badań przedklinicznych i klinicznych. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu prace w projekcie realizowane są przy zaangażowaniu środków własnych Spółki. W czwartym kwartale r. nadal realizowany był projekt "Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka" w ramach działania POIG 1.4. POIG: "Wsparcie projektów celowych". W oparciu o uzyskane wyniki z badań aktywności biologicznej in vitro na liniach komórkowych, wyselekcjonowane zostały trzy wiodące cząsteczki do badań na zwierzętach. Przeprowadzono badania toksyczności ostrej oraz stabilności wybranych koniugatów w surowicy zwierząt po podaniu dożylnym. Zbadano efektywność terapeutyczną trzech koniugatów na myszach bezgrasiczych nu/nu z wykorzystaniem modelu ludzkiego raka jelita grubego, aktywność biologiczną wybranych koniugatów przy użyciu dwóch rekombinowanych modeli komórkowych opracowanych na wcześniejszym etapie realizacji projektu oraz siłę oddziaływania wyselekcjonowanych koniugatów z odpowiednimi targetami molekularnymi przy użyciu SPR. Realizację projektu zakończono 31 grudnia r. W rezultacie przeprowadzonych prac opracowane zostały trzy innowacyjne cząsteczki o właściwościach antyrakowych. Niestety uzyskane efekty terapeutyczne na modelu zwierzęcym, w oparciu o analizy rynkowe, nie były wystarczające do ich komercjalizacji i wejścia w etap 12

13 wdrożeniowy, w związku z czym Spółka podjęła decyzję o niekontynuowaniu projektu. Całkowite koszty prac realizowanych w ramach dotacji wyniosły 10,7 mln zł, w tym 8,5 mln kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 5,9 mln zł, czyli 69% kosztów kwalifikowanych. W styczniu 2016 r. do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został wysłany raport końcowy z realizacji projektu oraz rozliczenie finansowe. Obecnie Emitent oczekuje na zatwierdzenie rozliczenia. W okresie objętym raportem realizowany był także projekt nowego cytostatyku (kandydat na lek przeciwnowotworowy), który został wydzielony do spółki celowej BS 154. W spółce projekt jest obecnie realizowany przy wsparciu środków UE, w ramach programu INNOTECH II, przez konsorcjum w składzie: BS-154 Sp. z o.o. jako Lidera oraz współwykonawców: BLIRT S.A., Instytut Farmaceutyczny i Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny. W analizowanym okresie zakończono opracowywanie, z udziałem zewnętrznych ekspertów, planu dalszych badań, które umożliwią wejście z projektem do fazy badań klinicznych. Zakończono również prace bioanalityczne w standardzie GLP w celu oznaczenia profilu farmakokinetycznego najbardziej obiecujących pochodnych. W przygotowaniu są ostateczne raporty farmakokinetyczne. Ponadto, zakończono zaplanowane w projekcie badania mechanizmu molekularnego działania związków, tym samym kończąc zadanie Politechniki Gdańskiej. Zakończono również realizację zadania Instytutu Farmaceutycznego związanego z opracowaniem wielkolaboratoryjnej syntezy związków. Pozostałe zadania zarówno spółki, jak i Instytutu Farmaceutycznego, realizowane są zgodnie z aktualnym harmonogramem. Dotychczasowe wyniki realizacji projektu są obiecujące, w związku z czym Emitent przewiduje, że po zakończeniu zadań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji, projekt będzie rozwijany przy zaangażowaniu środków własnych oraz nowo pozyskanych środków zewnętrznych. W spółce Transmedium, realizującej projekt innowacyjnego płynu II generacji do transplantacji narządów, w czwartym kwartale r. kontynuowano fazę wdrożenia. Zakończono negocjacje z wybranym przez spółkę Transmedium partnerem do produkcji kontraktowej płynu oraz uzgodniono warunki szczegółowe produkcji. Trwa ostatnia faza międzynarodowej procedury patentowej PCT dla nowej technologii płynu II generacji do transplantacji narządów. 5. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport W styczniu 2016 r. Emitent przystąpił do realizacji nowego projektu opracowania i komercjalizacji testu na raka płuc. Celem projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowego, znacząco lepszego od obecnie dostępnych, przesiewowego testu na raka płuc. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Badań Stosowanych. W dniu r. wpłynęła do siedziby Blirt S.A. kopia umowy, podpisanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Lidera Konsorcjum Gdański Uniwersytet Medyczny, o wykonanie i dofinansowanie projektu pt.: MOLTEST BIS walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania. W skład Konsorcjum, które będzie realizować zadania w ramach dotacji wchodzą: Gdański Uniwersytet Medyczny Lider Konsorcjum, Politechnika Śląska, Centrum Onkologii w 13

14 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Gliwicach oraz BLIRT S.A. jako Partnerzy Konsorcjum. Budżet projektu w ramach dotacji wynosi zł i zakłada na etapie klinicznym przebadanie osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca przy zastosowaniu tomografii komputerowej oraz przeprowadzenie walidacji innowacyjnych testów do przesiewowej diagnostyki wczesnego raka płuc. Zadaniem Blirt S.A. w ramach dotacji jest opracowanie prototypu testów diagnostycznych typu ELISA oraz technologii produkcji półproduktów. Planowany całkowity koszt zadania Blirt S.A. wyniesie 523 tys., zł, z czego 260 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a pozostała kwota to środki własne Spółki. Realizacja zadania Spółki planowana jest na okres lipiec 2016 r. - listopad 2017 r. (raport bieżący EBI 3/2016 z dnia r. ). Emitent zainteresowany jest komercjalizacją testów diagnostycznych, przy czym sam udział w ww. Konsorcjum traktuje jako element nowego obszaru działania tj. wejścia na rynek testów diagnostycznych in vitro oraz szeroko rozumianej wczesnej diagnostyki raka. W dniu 29 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę ,50 zł, co jest związane z przyjęciem Programu Opcji Menedżerskich i wynika z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. z dnia 1 grudnia r. (raport bieżący EBI 4/2016 z dnia r.). 6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. 7. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta z dnia r. nie zawierał informacji o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 8. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań W okresie objętym raportem Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze prowadzonej działalności. 14

15 9. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. 10. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu r. Lp Akcjonariusz Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale Uprzywilejowanie co do głosu Ilość głosów Udział w głosach na WZA 1 Marian Popinigis A ,26% ,93% B ,62% ,45% C i D ,28% ,57% F ,42% ,03% G ,42% ,03% H ,47% ,52% Łącznie ,46% ,54% 2 N50 Cyprus Ltd C i D ,62% ,63% H ,83% ,24% I ,05% ,67% J ,07% ,96% Łącznie ,56% ,51% 3 Józef Kur A ,31% ,09% F ,08% ,06% G ,08% ,06% Łącznie ,47% ,21% 4 Jerzy Milewski A ,88% ,47% 5 Pozostali akcjonariusze C i D ,62% ,27% Razem ,00% ,00% 11. Informacje o zatrudnieniu Na dzień 31 grudnia r. zatrudnienie w spółce dominującej w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 49,46 osoby. 15

16 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BLIRT S.A. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat (dane nieaudytowane, w tys.) PLN EUR A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Wynik sprzedaży D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Wynik działalności operacyjnej G. Pozostałe przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Pozostałe koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Wynik sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Wynik działalności gospodarczej K. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski zdarzeń nadzwyczajnych II. Straty nadzwyczajne L. Odpis wartości firmy - jednostki zależne M. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne N. Wynik z udziałów w jednostkach podporządkowanych O. Wynik brutto P. Podatek dochodowy Q. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zyski (straty) mniejszości S. Wynik netto

17 Skrócony skonsolidowany bilans PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Kapitały mniejszości C. Ujemna Wartość firmy jednostek podporządkowanych D. Zobowiązania i rezerwy I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

18 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)

19 13. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BLIRT S.A. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat (dane nieaudytowane, w tys.) PLN EUR A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Wynik na sprzedaży D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Wynik z działalności operacyjnej G. Pozostałe przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Pozostałe koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Wynik z działalności gospodarczej J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski zdarzeń nadzwyczajnych II. Straty nadzwyczajne K. Wynik brutto L. Podatek dochodowy M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Wynik netto

20 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Skrócony jednostkowy bilans PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

21 Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)

22 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Kontakt Emitent BLIRT S.A. ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, Gdańsk office@blirt.eu Autoryzowany Doradca Navigator Capital S.A. ul. Twarda 18, Warszawa blirt@navigatorcapital.pl 22