JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA

Transkrypt

1 UNIMOT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 30 maja 2017 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ ORA) I KWARTAŁ, OBEJMUJĄCE SPRAWO)DANIE ) )YSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW, SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ, SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWO)DANIA FINANSOWEGO DANE SPÓŁKI SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A PODSTAWA SPOR)ĄD)ENIA SPRAWO)DANIA FINANSOWEGO. 3.4 SPRAWO)DAWC)OŚĆ SEGMENTÓW D)IAŁALNOŚCI. 3.5 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE PO)OSTAŁE INWESTYCJE ZAPASY NALEŻNOŚCI ) TYTUŁU DOSTAW ORA) PO)OSTAŁE PO)OSTAŁE AKTYWA OBROTOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY KAPITAŁ WŁASNY )OBOWIĄ)ANIA ) TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYC)EK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ORA) KREDYTY W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH )OBOWIĄ)ANIA WARUNKOWE RE)ERWY KRÓTKOTERMINOWE )OBOWIĄ)ANIA ) TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORA) PO)OSTAŁE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄ)ANYMI NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SE)ONOWOŚĆ D)IAŁALNOŚCI STANOWISKO )AR)ĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNO) WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW )APRE)ENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZAR)ĄD)AJĄCE I NAD)ORUJĄCE EMITENTA NA D)IEŃ PR)EKA)ANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ ) OSÓB POSTĘPOWANIA TOC)ĄCE SIĘ PR)ED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLIC)NEJ INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO )ALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄ)ANYMI, JEŻELI POJEDYNC)O LUB ŁĄC)NIE SĄ ISTOTNE I )OSTAŁY ZAWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALI)ACJI )OBOWIĄ)AŃ EMITENTA. 1

3 3.25 WSKA)ANIE C)YNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PR)E) NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ZDARZENIA PO DNIU SPRAWOZDAWCZYM KWOTY I ROD)AJ PO)YCJI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, )OBOWIĄ)ANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PR)EPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE )E W)GLĘDU NA ICH ROD)AJ, WARTOŚĆ LUB C)ĘSTOTLIWOŚĆ INFORMACJE O ODPISACH AKTUALI)UJĄCYCH ) TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, R)EC)OWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORA) ODWRÓCENIA TAKICH ODPISÓW WSKA)ANIE KOREKT BŁĘDÓW POPR)EDNICH OKRESÓW INFORMACJE NA TEMAT )MIAN SYTUACJI GOSPODARC)EJ I WARUNKÓW PROWAD)ENIA D)IAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPLYW NA WARTOŚĆ GOD)IWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I )OBOWIĄ)AŃ FINANSOWYCH JEDNOSTKI INFORMACJE O )MIANIE SPOSOBU METODY WYCENY WARTOŚCI GOD)IWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH INFORMACJE DOTYC)ĄCE )MIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU )MIANY CELU LUB WYKOR)YSTANIA TYCH AKTYWÓW INFORMACJE DOTYC)ĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUD)IAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH. 5. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWOD)EŃ EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE WRA) ) WYKA)EM NAJWAŻNIEJS)YCH )DAR)EŃ DOTYC)ĄCYCH EMITENTA 6. OPIS C)YNNIKÓW I )DAR)EŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTER)E, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2

4 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE I. Prz hod etto ze sprzedaż produktó, to aró i ateriałó w tys. zł Dane porów aw ze* w tys. euro Dane porów aw ze* II. ) sk strata a działal oś i operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepł pie ięż e etto z działal oś i operacyjnej VI. Przepł pie ięż e etto z działal oś i inwestycyjnej VII. Przepł pie ięż e etto z działal oś i finansowej (36 014) (98 897) (8 397) (22 704) (3 193) (435) (744) (100) VIII. Przepł pie ięż e etto, raze (96 375) (22 125) IX. Aktywa, razem X. )o o iąza ia i rezer a zo o iąza ia XI. )o o iąza ia długoter i o e XII. )o o iąza ia krótkoter i o e XIII. Kapitał łas XIV. Kapitał zakłado XV. Liczba akcji (w tys. szt.) XVI. ) sk strata a jed ą ak ję z kłą zł/euro XVII. Roz od io z sk strata a jed ą ak ję z kłą zł/euro XVIII. Wartość księgo a a jed ą ak ję zł/euro ** XIX. Roz od io a artość księgo a a jed ą ak ję zł/euro ** XX. )adeklaro a a lu pła o a d ide da a jed ą ak ję zł/euro 1,06 1,41 0,25 0,32 1,06 1,41 0,25 0,32 23,87 15,21 5,66 3,48 23,87 15,21 5,66 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 * Da e dla poz ji dot zą h spra ozda ia z s tua ji fi a so ej preze to a e są a dzień r. natomiast dla poz ji dot zą h spra ozda ia z ałko it h do hodó i spra ozda ia z przepł ó pie ięż h za okres od r. do r. ** a.. r. li z a ak ji uż ta do li ze ia artoś i księgo ej oraz roz od io ej artoś i księgo ej a jed ą ak ję osiła t s. sztuk. ** a.. r. li z a ak ji uż ta do li ze ia artoś i księgo ej oraz roz od io ej artoś i księgo ej a jed ą ak ję osiła t s. sztuk W ra e da e fi a so e przeli zo o a alutę euro astępują sposó : Poz je akt ó i pas ó spra ozda ia z s tua ji fi a so ej przeli zo o a euro g śred iego kursu ogłoszo ego przez NBP o o iązują ego a.. r., zł/euro oraz dla da h poró a z h a.. r., zł/euro. Posz zegól e poz je dot zą e ra hu ku z skó i strat i i h ałko it h do hodó oraz przepł ó pie ięż h przeli zo o g kursu sta o ią ego śred ią ar t et z ą śred i h kursó NBP o o iązują h a ostat i dzień kale darzo posz zegól h iesię, któr iósł, zł/euro ies. r.,, zł/euro ies r.). 3

5 2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ ORA) I KWARTAŁ 2016, OBEJMUJĄCE SPRAWO)DANIE ) )YSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW, SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ, SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Skró o e sprawozda ie z zysków lu strat Nota Prz hod ze sprzedaż ) ski strat z i stru e tó fi a s. za ezpie zają h sprzedaż Koszt sprzeda h produktó, to aró i ateriałó ( ) ( ) )ysk rutto ze sprzedaży Pozostałe prz hod Koszt sprzedaż (18 906) (12 684) Koszt ogól ego zarządu (2 593) (1 375) Pozostałe z ski/ strat etto Pozostałe koszt (91) (88) )ysk a działal oś i opera yj ej Przychody finansowe Koszty finansowe (1 018) (417) Koszty finansowe netto (962) (289) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (1 937) (1 927) Zysk netto za rok obrotowy )ysk przypadają y a ak ję w zł: podstawowy 1,06 1,41 rozwodniony 1,06 1,41 Sprawozda ie z ałkowity h do hodów Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe ałkowite do hody, które zosta ą reklasyfikowa e a zyski lu straty po speł ie iu określo y h waru ków W e a i stru e tó za ezpie zają h po u zględ ie iu efektu podatkowego (2 117) - Pozostałe ałkowite do hody (2 117) - Całkowite do hody ogółe za rok o rotowy Prezes Zarządu Wi eprezes Zarządu Robert Brzozowski Marcin Zawisza Oso a sporządzają a sprawozda ie Czło ek Zarządu Małgorzata Wal ik Małgorzata Gar arek Skró o e spra ozda ie z s tua ji fi a so ej ależ a alizo ać łą z ie z i for a ja i o jaś iają i, które sta o ią i tegral ą zęść skró o ego śródro z ego spra ozda ia finansowego 4

6 Skró o e sprawozda ie z sytua ji fi a sowej Nota Aktywa Rze zo e akt a tr ałe Wartoś i ie aterial e Pozostałe i est je Należ oś i z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Akt a z t tułu odro zo ego podatku do hodo ego Aktywa trwałe raze Zapasy Należ oś i z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Pozostałe i est je Należ oś i z t tułu podatku do hodo ego Środki pie ięż e i i h ek i ale t Pozostałe akt a o roto e Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Prezes Zarządu Wi eprezes Zarządu Robert Brzozowski Marcin Zawisza Oso a sporządzają a sprawozda ie Czło ek Zarządu Małgorzata Wal ik Małgorzata Gar arek Skró o e spra ozda ie z s tua ji fi a so ej ależ a alizo ać łą z ie z i for a ja i o jaś iają i, które sta o ią i tegral ą zęść skró o ego śródro z ego spra ozda ia fi a so ego 5

7 Skró o e sprawozda ie z sytua ji fi a sowej iąg dalszy Nota Kapitał włas y Kapitał zakłado Kapitał z aktualiza ji i stru e tó fi a so h Pozostałe kapitał ) ski z lat u iegł h i ik roku ieżą ego Kapitał włas y raze )o owiąza ia )o o iąza ia z t tułu kred tó, poż zek oraz i h i stru e tó dłuż h )o o iąza ia z t tułu ś iad zeń pra o i z h Pozostałe zo o iąza ia Rezer a z t tułu odro zo ego podatku do hodo ego )o owiąza ia długoter i owe raze Kred t ra hu ku ieżą )o o iąza ia z t tułu kred tó, poż zek oraz i h i stru e tó dłuż h )o o iąza ia z t tułu ś iad zeń pra o i z h )o o iąza ia z t tułu podatku do hodo ego Rezerwy )o o iąza ia z t tułu dosta i usług oraz pozostałe )o owiąza ia krótkoter i owe raze )o owiąza ia raze Pasywa razem Prezes Zarządu Wi eprezes Zarządu Robert Brzozowski Marcin Zawisza Oso a sporządzają a sprawozda ie Małgorzata Wal ik Czło ek Zarządu Małgorzata Gar arek Skró o e spra ozda ie z s tua ji fi a so ej ależ a alizo ać łą z ie z i for a ja i o jaś iają i, które sta o ią i tegral ą zęść skró o ego śródro z ego spra ozda ia fi a so ego 6

8 Skró o e sprawozda ie z przepływów pie ięż y h Nota Przepływy pie ięż e z działal oś i opera yj ej Zysk/(strata) przed opodatkowaniem Korekty (44 522) ( ) A ort za ja rze zo h akt ó tr ał h A ort za ja artoś i niematerialnych Strata/ z sk z t tułu róż i kurso h (1 622) (761) ) sk /strata ze sprzedaż rze zo h akt ó tr ał h (5) 75 Odsetki, koszt tra sak j e dot zą e kred tó i poż zek i d ide d, etto ) ia a sta u ależ oś i (60 589) ) ia a sta u zapasó (58 771) ) ia a sta u zo o iązań krótkoter i o h z t t. dosta i usług oraz pozostał h 18 (66 198) Zmiana stanu rezerw (314) Pozostałe korekt - (15 153) Przepływy pie ięż e z działal oś i opera yj ej (34 077) (96 970) Podatek do hodo zapła o /z ró o (1 937) (1 927) Przepływy pie ięż e etto z działal oś i opera yj ej (36 014) (98 897) Przepływy pie ięż e z działal oś i i westy yj ej Wpł z t tułu sprzedaż rze zo h akt ó tr ał h Odsetki otrzymane I e pł / pł z działal oś i i est j ej Na ie rze zo h akt ó tr ał h (310) (458) Na ie artoś i ie aterial h (174) - Na ie jed ostek zależ h (4 200) (720) Na ie pozostał h i est ji (15) - Przepływy pie ięż e etto z działal oś i i westy yj ej (3 193) (435) Przepływy pie ięż e z działal oś i fi a sowej Wpł etto z e isji ak ji )a iąg ię ie kred tó, poż zek oraz i h i stru e tó dłuż h Spłata za iąg ięt h kred tó, poż zek oraz i h i stru e tó dłuż h (42 598) - Płat ość zo o iązań z t tułu u ó leasi gu finansowego (627) (488) Odsetki oraz koszt tra sak j e dot zą e kred tó i poż zek zapła o e (1 002) (648) Pozostałe datki fi a so e - koszty emisji akcji (2 371) - Przepływy pie ięż e etto z działal oś i fi a sowej ) ia a sta u środków pie ięż y h i i h ekwiwale tów (96 526) Wpływ z ia z tytułu róż i kursowy h doty zą y h środków pie ięż y h i i h ekwiwale tów (3 121) 151 ) ia a sta u środków pie ięż y h i i h ekwiwale tów (96 375) Środki pie ięż e i i h ekwiwale ty po po iejsze iu o kredyty w rachunku ieżą y a dzień sty z ia Środki pie ięż e i i h ekwiwale ty po po iejsze iu o kredyty w ra hu ku ieżą y a dzień ar a 11 ( ) (14 455) 11 ( ) ( ) - w tym o ogra i zo ej ożliwoś i dyspo owa ia 1 4 Prezes Zarządu Wi eprezes Zarządu Robert Brzozowski Marcin Zawisza Oso a sporządzają a sprawozda ie Czło ek Zarządu Małgorzata Walnik Małgorzata Gar arek Skró o e spra ozda ie z s tua ji fi a so ej ależ a alizo ać łą z ie z i for a ja i o jaś iają i, które sta o ią i tegral ą zęść skró o ego śródro z ego spra ozda ia fi a so ego 7

9 Skró o e sprawozda ie ze z ia w kapitale włas y Kapitał zakłado Kapitał z aktualizacji i stru e tó finansowych Pozostałe kapitał tym akcje łas e Zyski z lat u iegł h i wynik roku ieżą ego Kapitał włas y razem Kapitał włas y a dzień stycznia Całko ite do hod za rok o roto Zysk netto za okres Kapitał włas y a dzień ar a Kapitał włas y a dzień sty z ia Całko ite do hod za rok o roto Zysk netto za okres Pozostałe ałko ite do hod za rok obrotowy Wpływ zawarty h skute z y h tra sak ji za ezpie zają y h przepływy pie ięż e Kwota prze iesio a do zysku lu straty z tytułu przeklasyfikowa ia i stru e tów za ezp Podatek dochodowy odroczony - (873) - - (873) Tra sak je z właś i iela i, ujęte ezpośred io w kapitale włas y Dopłat od i płat do łaś i ieli (3 967) (3 967) Dywidenda (3 967) (3 967) Pozostałe Przeniesienie zysku (9 101) - Kapitał włas y a dzień grud ia Kapitał włas y a dzień sty z ia Całko ite do hod za rok o roto Zysk netto za okres Pozostałe ałko ite do hod za rok o roto - (2 117) - - (2 117) Wpływ zawarty h skute z y h transakcji za ezpie zają y h przepływy pie ięż e Kwota prze iesio a do zysku lu straty z tytułu przeklasyfikowa ia i stru e tów za ezp. - (2 613) - - (2 613) Podatek dochodowy odroczony Tra sak je z właś i iela i, ujęte ezpośred io w kapitale włas y Dopłat od i płat do łaś i ieli Emisja akcji E isja ak ji po żej artoś i o i al ej Pozostałe* Kapitał włas y a dzień ar a Prezes Zarządu Wi eprezes Zarządu Robert Brzozowski Marcin Zawisza Oso a sporządzają a sprawozda ie Czło ek Zarządu Małgorzata Wal ik Małgorzata Garncarek Skró o e spra ozda ie z s tua ji fi a so ej ależ a alizo ać łą z ie z i for a ja i o jaś iają i, które sta o ią i tegral ą zęść skró o ego śródro z ego spra ozda ia fi a so ego 8

10 3. INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWO)DANIA FINANSOWEGO 3.1 DANE SPÓŁKI U i ot Spółka Ak j a Emitent z siedzi ą )a adzkie prz ul. Ś ierklańskiej A została pisa a d iu ar a r. do Rejestru Przedsię ior ó Sądu Rejo o ego Opolu VIII W dział Gospodar z Krajo ego Rejestru Sądo ego pod numerem KRS: Ak je U i ot S.A. od d ia ar a r. oto a e są a R ku Głó Giełdy Papieró Wartoś io h w Warszawie GPW. W ześ iej, od roku ak je U i ot S.A. oto a e ł a r ku Ne Co e t pro adzo przez GPW. Podstawo przed iote działal oś i Spółki jest sprzedaż detali z a i hurto a pali gazo h, pł h, produktó ropopochodnych. Na dzień sporządze ia i iejszego spra ozda ia fi a so ego, skład orga ó zarząd z h i adzorują h ł astępują : Skład )arządu: Robert Brzozowski - Prezes )arządu Marcin Zawisza - Wi eprezes )arządu Małgorzata Gar arek - Czło ek )arządu Skład Rad Nadzor zej Adam Sikorski - Prze od i zą Rad Nadzor zej Piotr Cieślak - Czło ek Rad Nadzor zej Isaac Querub - Czło ek Rad Nadzor zej Bogusła Satła a - Czło ek Rad Nadzor zej Piotr Prusakiewicz - Czło ek Rad Nadzor zej Ryszard Budzik - Czło ek Rad Nadzor zej 3.2 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A. Na dzień ar a r. U i ot S.A. posiadała ezpośred io i pośred io udział astępują h spółka h zależ h: Nazwa jed ostki zależ ej Siedziba Zakres podstawowej działal oś i jednostki Posiadane udziały i prawa głosu Data uzyskania kontroli Unimot System Sp. z o.o. Polska dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 58,74% Polskie Przedsię iorst o Gazo i ze Warsza a Sp. z o.o. (PPGW Sp. z o.o.) Polska dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 58,74% Blue Cold Sp. z o.o. Polska wytwarzanie paliw gazowych 50,76% Blue LNG Sp. z o.o. Polska dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 58,74% tankuj24.pl Sp. z o.o. Polska dystrybucja paliw iekł h 100,00% EnergoGas Sp. z o.o. Polska dystrybucja energii elektrycznej i paliw iekł h 100,00% EnergoGas Sp. z o.o. S.K.A. Polska dystrybucja paliw iekł h 100,00% Tradea Sp. z o.o. Polska dystrybucja energii elektrycznej 100,00%

11 W r. wystąpiły astępują e z ia y w Grupie Kapitałowej Unimot: Nabycia zrealizowane w 2017 roku: W d iu.. r. U i ot S.A. doko ał pod iesie ia kapitału spół e U i ot S ste Sp. z o.o. o ej ują nowych udziałó po zł każd, iku zego kapitał łas U i ot S ste Sp. z o.o. zrósł o l zł. Udział procentowy Unimot S.A. w Unimot System Sp. z o.o. zrósł z % do, %. Połą ze ia zrealizowa e w roku: Brak połą zeń okresie od st z ia do ar a r. Zbycia zrealizowane w 2017 roku: Brak z ć okresie od st z ia do ar a r. 3.3 PODSTAWA SPOR)ĄD)ENIA SPRAWO)DANIA FINANSOWEGO a Oświad ze ie zgod oś i Skró o e śródro z e jed ostko e spra ozda ie fi a so e zostało sporządzo e zgod ie z Międz arodo Sta darde Ra hu ko oś i Śródro z a spra ozda zość fi a so a, któr został zat ierdzo przez U ię Europejską. Ni iejsze skró o e śródro z e jed ostko e spra ozda ie fi a so e ie za iera sz stki h i for a ji aga h prz ro z spra ozda iu fi a so i i po i o ć a alizo a e łą z ie z jed ostko spra ozda ie fi a so Spółki a dzień i za rok zakoń zo grud ia roku. Skró o e śródro z e jed ostko e spra ozda ie fi a so e a dzień ar a r. i za okres iesię koń zą się tego d ia ie podlegało przeglądo i iegłego re ide ta. Jed ostko e spra ozda ie fi a so e a dzień grud ia r. i za rok o roto koń zą się tego d ia podlegało ada iu przez iegłego re ide ta. Spółka sporządza ró ież skró o e śródro z e sko solido a e spra ozda ie fi a so e Grup Kapitało ej U i ot S.A. )asada ko ty ua ji działal oś i Skró o e śródro z e jed ostko e spra ozda ie fi a so e a dzień ar a r. zostało sporządzo e prz założe iu ko t uo a ia działal oś i gospodar zej przez Spółkę dają ej sie prze idzieć prz szłoś i. W o e ie )arządu Spółki a dzień sporządze ia i iejszego skró o ego śródro z ego jed ostko ego spra ozda ia fi a so ego ie st ierdza się ist ie ia okoli z oś i skazują h a zagroże ia ko t uo a ia działal oś i przez Spółkę okresie kolej h iesię. Istot e zasady ra hu kowoś i Do sporządze ia i iejszego skró o ego śródro z ego jed ostko ego spra ozda ia fi a so ego zastoso a o zasad ra hu ko oś i zakresie iez ie io od iesie iu do zasad zastoso a h prz sporządze iu ro z ego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 roku. Spółka zastoso ała o e sta dard i z ia do ist ieją h sta dardó, które eszł ż ie od st z ia r.. )astoso a e z ia ie iał istot ego pł u a artoś i rozpoz a a h akt ó, zo o iązań i ałko it h do hodó Spółki. d Istot e osza owa ia i osądy Sporządze ie skró o ego śródro z ego spra ozda ia fi a so ego zgod ie z MSSF UE aga od )arządu Spółki doko a ia osądó, sza u kó i założeń, które ają pł a prz jęte zasad oraz preze to a e artoś i akt ó, pas ó, prz hodó oraz kosztó. Sza u ki oraz z iąza e z i i założe ia opierają się a doś iad ze iu histor z oraz i h z ika h, które są uz a a e za ra jo al e da h okoli z oś ia h, a i h iki dają podsta ę osądu, o do artoś i ila so ej akt ó i zo o iązań, która ie ika ezpośred io z i h źródeł. Fakt z a artość oże róż ić się od artoś i sza o a ej. Istot e sza u ki i zasad ra hu ko oś i, a także osza o a ie iepe oś i zastoso a e przez )arząd Spółki prz sporządza iu i iejszego skró o ego śródro z ego jed ostko ego spra ozda ia fi a so ego są takie sa e jak te zastoso a e pod zas sporządza ia jed ostko ego spra ozda ia fi a so ego a dzień i za rok o roto koń zą się grudnia 2016 roku. 3.4 SPRAWO)DAWC)OŚĆ SEGMENTÓW D)IAŁALNOŚCI Ide t fika ja seg e tó opera j h ie uległa z ia ie i jest zgod a z zasada i opisa i jed ostko spra ozda iu fi a so a dzień i za rok o roto koń zą się grud ia r. 10

12 Sprawozdaw zość seg e tów działal oś i Sprawozda ie z zysków i strat O rót paliwa i iekły i O rót paliwa i gazowymi Działal ość pozostała Działal ość nieprzypisana Razem Prz hod od od ior ó ze ętrz h Prz hod ze sprzedaż e ętrz ej Przy hody ogółe Koszt sprzeda h to aró, produktó i at. do od ior ó ze ętrz h Koszt sprzeda h to aró, produktó i at. ze sprzedaż e ętrz ej ( ) (3 497) (3 863) - ( ) Koszt sprzeda y h towarów, produktów i ateriałów, ogółe ( ) (3 497) (3 863) - ( ) Wynik segmentu Pozostałe prz hod Koszt sprzedaż i ogól ego zarządu (19 280) (181) (2 038) - (21 499) Pozostałe z ski/strat etto (4) Pozostałe koszt (82) - (9) - (91) Wy ik a działal oś i opera yj ej (59) (1 236) Koszty finansowe netto (946) (1) (15) - (962) Podatek dochodowy (1 937) (1 937) Zysk/strata za okres (60) (1 251) (1 937) O rót paliwa i iekły i O rót paliwa i gazowymi Działal ość pozostała Działal ość nieprzypisana Razem Prz hod od od ior ó ze ętrz h Prz hod ze sprzedaż e ętrz ej Przy hody ogółe Koszt sprzeda h to aró, produktó i at. do od ior ó ze ętrz h Koszt sprzeda h to aró, produktó i at. ze sprzedaż e ętrz ej ( ) (7 173) (3 030) - ( ) Koszt sprzeda y h towarów, produktów i ateriałów, ogółe ( ) (7 173) (3 030) - ( ) Wynik segmentu Pozostałe prz hod Koszt sprzedaż i ogól ego zarządu (11 986) (234) (1 839) - (14 059) Pozostałe z ski/strat etto Pozostałe koszt (77) - (11) - (88) Wy ik a działal oś i opera yj ej (1 429) Koszty finansowe netto (267) (1) (21) - (289) Podatek dochodowy - - (1 927) (1 927) Zysk/strata za okres (1 450) (1 927)

13 Sprawozda ie z sytua ji fi a sowej w podziale a rodzaje działal oś i Aktywa O rót paliwa i iekły i O rót paliwa i gazowymi Działal ość pozostała Działal ość nieprzypisana Razem Aktywa trwałe Rze zo e akt a tr ałe Wartoś i ie aterial e Pozostałe i est je Należ oś i z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Akt a z t tułu odro zo ego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należ oś i z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Pozostałe i est je Należ oś i z t tułu podatku do hodo ego Środki pie ięż e i i h ek i ale t Pozostałe akt a o roto e Aktywa razem Pasywa Kapitał włas y (606) (7 083) )o owiąza ia długoter i owe )o o iąza ia z t tułu kred tó, poż zek oraz i h i stru e tó dłuż h )o o iąza ia z t tułu ś iad zeń pracowniczych Rezer a z t tułu odro zo ego podatku dochodowego )o owiąza ia krótkoter i owe Kred t ra hu ku ieżą )o o iąza ia z t tułu kred tó, poż zek oraz i h i stru e tó dłuż h )o o iąza ia z t tułu ś iad zeń pracowniczych )o o iąza ia z t tułu podatku dochodowego Rezerwy )o o iąza ia z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Pasywa razem (226) (5 902)

14 Aktywa O rót paliwa i iekły i O rót paliwa i gazowymi Działal ość pozostała Działal ość nieprzypisana Razem Aktywa trwałe Rze zo e akt a tr ałe Wartoś i niematerialne Pozostałe i est je Należ oś i z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Akt a z t tułu odro zo ego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należ oś i z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Pozostałe i est je Należ oś i z t tułu podatku do hodo ego Środki pie ięż e i i h ek i ale t Pozostałe akt a o roto e Aktywa razem Pasywa Kapitał włas y (546) (5 832) )o owiąza ia długoter i owe )o o iąza ia z t tułu kred tó, poż zek oraz i h i stru e tó dłuż h )o o iąza ia z t tułu ś iad zeń pracowniczych Rezer a z t tułu odro zo ego podatku dochodowego )o owiąza ia krótkoter i owe Kred t ra hu ku ieżą )o o iąza ia z t tułu kred tó, poż zek oraz i h i stru e tó dłuż h )o o iąza ia z t tułu ś iad zeń pracowniczych )o o iąza ia z t tułu podatku dochodowego Rezerwy )o o iąza ia z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Pasywa razem (5 194) O rót paliwa i iekły i O rót paliwa i gazowymi Działal ość pozostała Działal ość nieprzypisana Razem Aktywa segmentu )o o iąza ia seg e tu O rót paliwa i iekły i O rót paliwa i gazowymi Działal ość pozostała Działal ość nieprzypisana Razem Aktywa segmentu )o o iąza ia seg e tu

15 Segmenty operacyjne cd. Aktywa nieprzypisane I est je długo/krótkoter i o e Akt a z t tułu odro zo ego podatku do hodo ego Należ ość z t tułu podatku do hodo ego Środki pie ięż e i i h ek i ale t Akt a tr ałe Pozostałe ależ oś i ależ oś i z t t. podatkó, ależ oś i dot. sprzedaż jed. zależ h, itp Pozostałe akt a o roto e Razem )o owiąza ia ieprzypisa e )o o iąza ia z t tułu kred tó, poż zek oraz i h i stru e tó dłuż h Kred t ra hu ku ieżą Rezer a z t tułu odro zo ego podatku do hodo ego - - )o o iąza ia z t tułu ś iad zeń pra o i z h )o o iąza ia z t tułu podatku dochodowego Rezerwy )o o iąza ia z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Razem Obszary geograficzne Podział geografi z prz hodó ze sprzedaż odpo iada lokaliza ji fi al h od ior ó Polska Czechy Sło a ja Węgr - 97 Austria Wielka Brytania Dania 19 - Niemcy Sło e ia - 24 Holandia Francja Bułgaria Razem

16 3.5 R)EC)OWE AKTYWA TRWAŁE Wartość księgowa etto a po zątek okresu zwiększe ia zmniejszenia (28) (169) - amortyzacja (628) (525) Wartość księgowa etto a ko ie okresu Spółka a sprzedaż rze zo h akt ó tr ał h zrealizo ała z sk etto sokoś i: t s. zł za - e r. i stratę sokoś i t s. zł za -ce 2016 r.). Spółka w okresie 3 m- r. doko ała głó ie i est ji o h środka h tr ał h, zakupu środkó tra sporto h, z ior ikó a gaz, sprzętu ko putero ego oraz posaże ia. Spółka okresie - r. doko ała głó ie zakupu środkó tra sporto h, sprzętu ko putero ego, z ior ikó a gaz oraz posaże ia. Brak jest istot ego zo o iąza ia z t tułu doko a ia zakupu rze zo h akt ó tr ał h. 3.6 WARTOŚCI NIEMATERIALNE Wartość księgowa etto a po zątek okresu zwiększe ia zmniejszenia amortyzacja (17) (6) Wartość księgowa etto a ko ie okresu Spółka okresie -cy 2017 r. oraz 3 m- r. doko ała głó ie zakupu li e ji, oprogra o a ia ko putero ego oraz aplikacji komputerowych. 3.7 PO)OSTAŁE INWESTYCJE I westy je długoter i owe a w jed ostka h zależ y h Poż zki udzielo e Udział lu ak je w pozostały h jed ostka h Poż zki udzielo e Razem Inwestycje krótkoter i owe a w jed ostka h zależ y h Poż zki udzielo e Pozostałe w pozostały h jed ostka h Poż zki udzielo e 12 - I stru e t za ezpie zające Razem

17 Strukturę długoter i owy h i westy ji zawiera po iższa ta ela: Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Unimot System Sp. z o.o Blue Cold Sp. z o.o tankuj24.pl Sp. z o.o EnergoGas Sp. z o.o EnergoGas Sp. z o.o. S.K.A Tradea Sp. z o.o Razem ZAPASY Towary - zapas Razem Brak odpisó aktualizują h artość zapasó do artość etto ożli ej do uz ska ia i rak od ró e ia odpisó z tego t tułu. 3.9 NALEŻNOŚCI ) TYTUŁU DOSTAW ORA) PO)OSTAŁE Należ oś i długoter i owe Należ oś i z t tułu z ol ie ia z o o iązku złoże ia zabezpieczenia akcyzowego Należ oś i z t tułu zabezpieczenia obrotu paliwami za gra i ą Należ oś i z t tułu ależ tego ko a ia u o Należ oś i z t tułu adió Należ oś i z t tułu pozostał h kau ji Razem Należ oś i krótkoter i owe Należ oś i z t tułu dosta i usług Należ oś i z t tułu podatkó, dota ji, eł, u ezpie zeń, z jątkie ależ oś i z t tułu podatku do hodo ego )ali zki a po zet dosta i usług Należ oś i z t tułu z ol ie ia z o o iązku złoże ia zabezpieczenia akcyzowego Należ oś i z t tułu za ezpie ze ia o rotu pali a i za gra i ą Należ oś i z t tułu adió Należ oś i z t tułu pozostał h kau ji Pozostałe ależ oś i Razem

18 3.10 PO)OSTAŁE AKTYWA OBROTOWE Pozostałe aktywa o rotowe Czynne rozliczenia iędz okreso e Razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY Środki pie ięż e a ra hu ka h a ko h Środki pie ięż e a ra hu ka h a ko h o ogra i zo ej ożli oś i d spo o a ia 1 4 Środki pie ięż e kasie I e środki pie ięż e Środki pie ięż e i i h ekwiwale ty, wartość wykaza a w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Kred t ra hu ku ieżą ( ) ( ) Środki pie ięż e i i h ekwiwale ty, wartość wykaza a w sprawozda iu z przepływów pie ięż y h ( ) ( ) 3.12 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał zakładowy Zarejestrowana liczba akcji No i al a wartość ak ji 1 PLN 1 PLN Na dzień ar a r. kapitał zakłado Spółki składał się z szt. ak ji z kł h i szt. ak ji uprz ilejo a h.. r.: szt. ak ji z kł h i szt. ak ji uprz ilejo a h o artoś i o i al ej złot każda. Struktura łas oś i a dzień ar a r. jest przedsta io a po iższej ta eli: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale % Li z a głosów Udział w głosa h % Unimot Express Sp. z o.o ,01% ,57% Zemadon Limited ,58% ,02% Pozostali ,42% ,42% Razem ,00% ,00% Już po da ie ila so ej d iu aja r. NW)A U i ot SA podjęło u h ałę dot zą ą e isji ie iej iż sztuki i ie ię ej iż sztuk i ie h arra tó su skr p j h serii E upra iają h do o ję ia ak ji z kł h a okaziciela serii K, o artoś i o i al ej, zł każda ak ja. Warra t su skr p j e serii E zosta ą zaofero a e do o ję ia drodze ofert pr at ej Pa u Mar i o i Kapko skie u elu rozli ze ia z i drugiej rat e sprzedaż udziałó Tradea Spółka z ogra i zo ą odpo iedzial oś ią z siedzi ą Często ho ie KRS, zgod ie z u o ą za artą przez Emitenta w dniu 23 maja 2016 roku wraz z aneksem z dnia 23 marca 2017 roku. Warranty subskrypcyjne serii E upra iają do o ję ia przez upra io ego ak ji E ite ta o ej e isji serii K po e ie e is j ej ró ej, zł za jed ą ak ję, li z ie ie iększej iż. ak ji. 17

19 )ysk/strata przypadają a a jed ą ak ję Podstawowy zysk/strata przypadają a a ak ję Kalkula ja podsta o ego z sku/strat prz padają ej a ak ję a dzień.. roku doko a a została opar iu o z sk etto prz padają a ak jo ariusz z kł h Spółki k o ie t s. zł.. roku: z sk etto t s. zł oraz śred ią ażo ą li z ę ak ji z kł h a dzień sporządze ia jed ostkowego sprawozdania finansowego w liczbie tys. szt. ( roku: tys. szt.). Śred ia ażo a li z a ak ji uż ta do li ze ia roz od io h ikó a ak ję a dzień.. r. osi t s. szt. ( roku: tys. szt.) )OBOWIĄ)ANIA ) TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYC)EK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ORA) KREDYTY W RACHUNKACH BIEŻĄCYCH )o owiąza ia długoter i owe Poż zka o e U i ot E press Sp. z o.o )o o iąza ia z t tułu leasi gu fi a so ego Poż zka o e U.C.E erg Ltd Razem )o owiąza ia krótkoter i owe Krótkoter i o a zęść kred tó i poż zek za ezpie zo h a ajątku Spółki - - )o o iąza ia z t tułu leasi gu fi a so ego Inne poż zki - - Pozostałe i stru e t po hod e Razem We wszystkich kredytach i poż zkach ie stępuje s tua ja iespła e ia lu arusze ia istot h posta o ień u o )OBOWIĄ)ANIA WARUNKOWE Spółka posiada astępują e zo o iąza ia aru ko e: Gwarancje 1. Unimot S.A. posiada g ara ję płat oś i r -02- sta io ą przez Ba k Mille iu S.A. a k otę, t s. zł, której e efi je te jest Operator Gazo iągó Prze sło h GA)-SYSTEM S.A. 2. U i ot S.A. posiada g ara ję płat oś i r sta io ą przez Ba k Mille iu S.A. a k otę, l zł, której e efi je te jest Operator Logist z h Pali Pł h Sp. z o.o. 3. U i ot S.A. posiada g ara ję płat oś i r -02- sta io ą przez Ba k Mille iu S.A. a k otę, l t s. zł, której e efi je te jest Operator Logist z h Pali Pł h Sp. z o.o. 4. U i ot S.A. posiada g ara ję a ko ą r -02- sta io ą przez Ba k Mille iu S.A. a k otę l zł, której e efi je te jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 5. U i ot S.A. posiada g ara ję a ko ą r CRD/G/ sta io ą przez Raiffeise Ba k Polska S.A.. a k otę l eur, której e efi je te jest Total Fi a e Glo al Ser i es SA 6. U i ot S.A. posiada g ara ję a ko ą r CRD/G/ sta io ą przez Raiffeise Ba k Polska S.A. a k otę, l eur, której e efi je te jest BP Europa SE. 7. U i ot S.A. posiada g ara ję a ko ą r CRD/G/ sta io ą przez Raiffeise Ba k Polska S.A.. a k otę t s. eur., której e eficjentem jest BP Europa SE. 8. U i ot S.A. posiada g ara ję a ko ą r CRD/G/ sta io ą przez Raiffeise Ba k Polska S.A.. a k otę l zł, której e efi je te jest Skar Państ a repreze to a przez Na zel ika Opolskiego Urzędu Skar o ego. 9. U i ot S.A. posiada g ara ję a ko ą r CRD/G/ sta io ą przez Raiffeise Ba k Polska S.A.. a k otę l zł., której e efi je te jest Na zel ik Urzędu Cel ego Opolu. 18

20 10. U i ot S.A. posiada g ara ję a ko ą r KOT sta io ą przez Ba k S.A. a k otę l zł, której e efi je te jest Prezes Urzędu Regula ji E erget ki. 11. U i ot S.A. posiada g ara ję a ko ą/ akred t ę sta d r )PA sta io ą przez Ba k S.A. a k otę, l usd, której e efi je te jest GLENCORE ENERGY UK LTD. 12. U i ot S.A. posiada g ara ję u ezpie ze io ą r sta io ą przez Sopo kie To arz st o U ezpie zeń Ergo Hestia S.A. a k otę l zł, której e efi je te jest Na zel ik Urzędu Skar o ego Pruszkowie. 13. Unimot S.A. posiada g ara ję u ezpie ze io ą r sta io ą przez Sopo kie To arz st o U ezpie zeń Ergo Hestia S.A. a k otę, t s. zł, której e efi je te są Prze oz Regio al e Sp. z o.o. 14. U i ot S.A. posiada g ara ję u ezpie ze io ą r sta io ą przez Sopo kie To arz st o U ezpie zeń Ergo Hestia S.A. a k otę, t s. zł, której e efi je te są Prze oz Regio al e Sp. z o.o. 15. U i ot S.A. posiada g ara ję u ezpie ze io ą r sta io ą przez Sopo kie To arz stwo U ezpie zeń Ergo Hestia S.A. a k otę, t s. zł, której e efi je te jest Przedsię iorst o Ko u ika ji Miejskiej Sp. z o.o. Porę ze ia 1. U i ot S.A. posiada porę ze ie sta io e przez U i ot E press Sp. z o.o. dla Mille iu Ba k S.A. za u o ę o li ię ieloprodukto ą a k otę l zł. 2. U i ot S.A. sta ił porę ze ie dla Raiffaise Ba k S.A. z t tułu li itu ierz tel oś i dla P)L Sędziszó S.A. a k otę, l zł. 3. U i ot S.A. sta ił porę ze ie dla Ba ku Spółdziel zego Płońsku za kredyt inwestycyjny dla Unimot System Sp. z o.o. a k otę, l zł. 4. U i ot S.A. raz z U i ot E press Sp. z o.o. sta ił porę ze ie dla Cofa e, do U o faktori gu peł ego za P)L Sędziszó S.A. a k otę l zł. 5. U i ot S.A. sta ił porę ze ie dla Orzesko-K uro skiego Ba ku Spółdziel zego z/s K uro ie z t tułu u o o kred t i est j za Blue LNG sp. z o.o. a k otę, l zł. 6. U i ot S.A. sta ił porę ze ie dla Orzesko-K uro skiego Ba ku Spółdziel zego z/s K uro ie z t tułu u o o kred t o roto za Blue LNG sp. z o.o. a k otę, t s. zł. Porę ze ia wekslowe 1. U i ot S.A. raz z Blue Li e E gi eeri g SA porę z ł eksel dla Spółdziel zego Ba ku Roz oju Szepieto ie z t tułu u o o kred t i est j za Polskie Przedsię iorstwo Gazownicze Sp. z o.o. a k otę, l zł. 2. Unimot S.A. porę z ł eksel dla Ba ku Gospodarst a Krajo ego z t tułu u o o kred t i est j, kred t obrotowy w odnawialnej linii kredytowej za U i ot S ste Sp. z o.o. do łą z ej k ot l zł. 3. U i ot S.A. porę z ł eksel łas i la o dla Orzesko-K uro skiego Ba ku Spółdziel zego z/s K uro ie z t tułu u o o kred t i est j za Blue LNG sp. z o.o. a k otę, l zł. 4. U i ot S.A. porę z ł eksel łas i la o dla Orzesko-Knuro skiego Ba ku Spółdziel zego z/s K uro ie z t tułu u o o kred t od a ial za Blue LNG sp. z o.o. a k otę, l zł. 5. U i ot S.A. porę z ł eksel łas i la o dla Mille iu Leasi g Sp. z o.o. z t tułu u o leasi go h za Energogas Sp. z o.o. a k otę t s. zł. Brak istot h z ia zo o iązań aru ko h od zasu zakoń ze ia ostat iego roku o roto ego RE)ERWY KRÓTKOTERMINOWE Bilans otwarcia na 1 stycznia Rezerwy utworzone w okresie Rezerwy wykorzystane w okresie (300) - Rezer roz iąza e okresie (14) (113) Bila s za k ię ia a ar a

21 Na dzień.. r. a artość rezer składają się rezer z t tułu zapasó o o iązko h sokoś i t s. zł oraz rezer a a ada ie ila su sokoś i t s. zł. Na dzień.. r. a artość rezer składają się rezer z t tułu: zapasó o o iązko h sokoś i t s. zł, NCW t s. zł, agrodzeń t s. zł, ko esji t s. zł, aud tu t s. zł oraz efekt oś i e erget z ej t s. zł ZOBOWIĄ)ANIA ) TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORA) PO)OSTAŁE )o o iąza ia z t tułu dosta i usług )o o iąza ia z t tułu podatkó, u ezpie zeń, z jątkie zo o iąza ia z t tułu podatku do hodo ego )ali zki a zakup dó r i usług )o o iąza ia z t tułu agrodzeń Rozli ze ia iędz okreso e )o o iąza ia z t tułu fa tori gu Pozostałe zo o iąza ia Razem TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄ)ANYMI Prz hod ze sprzedaż usług Prz hod ze sprzedaż to aró i ateriałó )akup usług )akup to aró i ateriałó Przychody finansowe Koszty finansowe Należ oś i krótkoter i o e z t tułu dosta i usług oraz pozostałe Należ oś i długoter i o e z t tułu poż zek Należ oś i krótkoter i o e z t tułu poż zek )o o iąza ia krótkoter i o e z t tułu dosta i usług oraz pozostałe )o o iąza ia długoter i o e z t tułu poż zek NOTA OBJAŚNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ) ia a sta u ależ oś i wy ikają a ze sprawozda ia z sytuacji finansowej Zmiana stanu ależ oś i z t tułu i stru e tó za ezpie zają h ) ia a sta u ależ oś i w sprawozda iu z przepływów pie ięż y h

22 ) ia a sta u zo owiązań wy ikają a ze sprawozda ia z sytuacji finansowej (67 424) - ) ia a sta u zo o iązań i est j h 21 - ) ia a sta u zo o iązań z t tułu zakupu udziałó ) ia a sta u zo o iązań odsetko h 5 - ) ia a sta u zo owiązań w sprawozda iu z przepływów pie ięż y h (66 198) SE)ONOWOŚĆ D)IAŁALNOŚCI Działal ość Grup ie harakter zuje się istot ą sezo o oś ią STANOWISKO )AR)ĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW )APREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNO)OWANYCH. E ite t ie pu liko ał prog oz ikó jed ostko h za rok ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZAR)ĄD)AJĄCE I NAD)ORUJĄCE EMITENTA NA D)IEŃ PR)EKA)ANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ ) OSÓB. Sta a dzień przekaza ia raportu za I k artał Sta a dzień przekaza ia poprzedniego raportu ilość % udział kapitale ilość % udział kapitale )arząd Robert Brzozowski ,26% ,26% Marcin Zawisza Małgorzata Gar arek Rada Nadzorcza Adam Sikorski Piotr Cieślak Isaac Querub Bogusła Satła a Piotr Prusakiewicz Ryszard Budzik POSTĘPOWANIA TOC)ĄCE SIĘ PR)ED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. E ite t a i żad a z jego jed ostek zależ h ie jest stro ą postępo a ia to zą ego się przed sąde, orga e łaś i dla postępo a ia ar itrażo ego lu orga e ad i istra ji pu li z ej dot zą ego zo o iązań lu ierz tel oś i, któr h artość sta o i o aj iej % kapitałó łas h E ite ta. E ite t a i żad a z jego jed ostek zależ h ie jest stro ą d u lu ię ej postępo ań to zą h się przed sąde, orga e łaś i dla postępo a ia ar itrażo ego lu orga e ad i istra ji pu li z ej dot zą h zo o iązań lu ierz tel oś i, któr h artość sta o i łą z ie o aj iej % kapitałó łas h E ite ta. E ite t ie jest stro ą poz a ą żad pojed z lu grupie postępo ań, które oso o lu łą z ie ogł sposó istot rzuto ać a iki fi a so e INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO )ALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄ)ANYMI, JEŻELI POJEDYNC)O LUB ŁĄC)NIE SĄ ISTOTNE I )OSTAŁY )AWARTE NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE. Tra sak je za arte przez E ite ta lu jed ostkę od iego zależ ą z pod iota i po iąza i przepro adzo e ł a warunkach rynkowych INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALI)ACJI )OBOWIĄ)AŃ EMITENTA. Brak tego t pu i for a ji agają h uja ie ia. 21

23 3.25 WSKA)ANIE C)YNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PR)E) NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU W o e ie E ite ta jed z ajistot iejsz h z ikó, jaki oże ieć pł a działal ość E ite ta kolej k artale, jest dostęp ość kapitału o roto ego iez ęd ego do sfi a so a ia dalszego zrostu realizo a h o rotó. W sokość kapitału o roto ego iez ęd ego do sfi a so a ia jest uzależ io a od pozio u e pali a r ka h dot z sz zegól ie e oleju apędo ego. Istot e ędzie ró ież przedłuże ie posiada h kred tó o roto h oraz gospodaro a ie ol h środkó sokoś i u ożli iają ej spłatę poż zek od pod iotó po iąza h, al o opt al s e ariuszu przedłuże ie ter i u z rotu t h poż zek ZDARZENIA PO DNIU SPRAWOZDAWCZYM Brak zdarzeń po d iu ila so agają h uja ie ia.. KWOTY I ROD)AJ PO)YCJI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWA, )OBOWIĄ)ANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PR)EPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE )E W)GLĘDU NA ICH ROD)AJ, WARTOŚĆ LUB C)ĘSTOTLIWOŚĆ Brak takich pozycji INFORMACJE O ODPISACH AKTUALI)UJĄCYCH ) TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, R)EC)OWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORA) ODWRÓCENIA TAKICH ODPISÓW Brak taki h odpisó WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPR)EDNICH OKRESÓW Brak takich korekt INFORMACJE NA TEMAT )MIAN SYTUACJI GOSPODARC)EJ I WARUNKÓW PROWAD)ENIA D)IAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPLYW NA WARTOŚĆ GOD)IWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I )OBOWIĄ)AŃ FINANSOWYCH Brak takich informacji INFORMACJE O )MIANIE SPOSOBU METODY WYCENY WARTOŚCI GOD)IWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Brak takich informacji INFORMACJE DOTYC)ĄCE )MIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU )MIANY CELU LUB WYKOR)YSTANIA TYCH AKTYWÓW Brak takich informacji INFORMACJE DOTYC)ĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUD)IAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Brak takich informacji. 4. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH W I kw 2017 r. UNIMOT S.A. po o ie osiąg ął zrost prz hodó ze sprzedaż poró a iu do I k artału roku. Zysk netto za I k artał roku iósł 8,51 l zł poró a iu do, l zł za I k artał roku. W I kw r. Spółka ko t uo ała działal ość zakresie sprzedaż hurto ej oleju apędo ego, przez a zo ego do sa o hodó z sil ikie diesla a także działal ość polegają ą a ha dlu gaze pł LPG e sz stki h dotychczasowych liniach biznesowych oraz handlu biopaliwami i bioolejami. W omawianym okresie I kw 2017 r. Spółka osiąg ęła prz hod ze sprzedaż a pozio ie, l zł poró a iu do, l zł prz hodó I kw 2016 r. W I kw 2017 r., poró a iu do a alogi z ego okresu roku poprzed iego, Spółka osiąg ęła soką d a ikę zrostu prz hodó ze sprzedaż - wzrost o 70 %, natomiast zysk netto zrósł o,5 %. Tak soka d a ika prz hodó astąpiła głó ie dzięki d a i z e u roz ojo i hurto ej sprzedaż oleju apędo ego i zrosto i sprzedaż iopali. W zakresie aj aż iejszej grup to aró oleju apędo ego sza u ko a ielkość krajo ej ko su p ji I k roku iosła t s., tj. zrosła poró a iu do I k roku o % a podsta ie raportu POPHiN Ko su p ja pali iekł h po I k roku. W t h sa h okresa h d a ika sprzedaż oleju apędo ego d ó h aj iększ h ko er ó pali o h Pols e iosła odpo ied io % oraz % a podsta ie raportó za I k roku. D a ika sprzedaż oleju apędo ego przez U i ot I k roku poró a iu do I k roku iosła, %. Oz a za to, że w seg e ie oleju apędowego U i ot roś ie szy iej iż ry ek i szy iej iż ko kure ja. 22

24 W I k roku udział U i ot sprzedaż oleju apędo ego Pols e iósł, % poró a iu do, % I k roku. Udział U i ot i por ie oleju apędo ego do Polski iósł ato iast odpo ied io: I k roku 7,1 % w poró a iu do, % I k roku. A aliza wskaź ikowo-porów aw za działa ia E ite ta t s. zł EBIT, EBITDA I kw I kw EBIT AMORTYZACJA EBITDA * wskaź ik EBIT --> defi iowa y jako zysk przed odli ze ie odsetek i podatków (a g. Ear i g Before I terest a d Taxes) **wskaź ik EBITDA --> defi iowa y jako zysk przed odli ze ie odsetek, podatków, depre ja ją i a ortyza ją (a g. Ear i g Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortyzation) W I k artale roku Spółka pra o ała artość EBIT sokoś i, ml zł, o sta o i zrost o % poró a iu do I k artału roku. Nato iast zakresie EBITDA I k artale roku Spółka pra o ała, l zł, o sta o i wzrost o 10 % poró a iu do I k artału roku. MARŻE I kw I kw STOPA ZYSKU BRUTTO )E SPR)EDAŻY 3,8% 5,4% EBIT 1,8% 2,7% EBITDA 1,9% 2,9% RENTOWNOŚĆ BRUTTO 1,6% 2,7% RENTOWNOŚĆ NETTO 1,3% 2,2% Spadek arż I k artale roku ikał głó ie z ogól ego o iże ia się pozio u arż a r ku hurto oleju apędo ego. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ I kw I kw Wskaź ik pł oś i ieżą ej 1,45 1,10 Wskaź ik pł oś i sz kiej 0,75 0,70 Wskaź ik pł oś i gotó ką 0,11 0,06 Wskaź iki pł oś i osiąg ięte a ko ie r. pozostają a ezpie z h pozio a h. Posiada e doś iad ze ie zakresie za ezpie za ia ależ oś i, s ste at z a polit ka ko troli li itó kupie ki h oraz długofalo a spółpra a z i st tu ja i fi a sują i, poz alają utrz ać skaź iki pł oś i a odpo ied i h poziomach pomimo wysokiego wzrostu sprzedaż I kwartale 2017 roku. WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI D)IAŁANIA I kw I kw Rota ji ależ oś i ha dlo h d i Rota ji zo o iązań ha dlo h d i Rota ji zapasó d i Wskaź iki rota ji ależ oś i i zo o iązań pokazują skró e ie kli rozli zeń poró a iu do I kw 2016 roku co w aru ka h istot ego z iększe ia pozio u sprzedaż głó ie ON i sprzedaż iopali ależ o e ić poz t ie. Wskaź ik rota ji zapasó zrósł z 24 dni na koniec I kw r. do 31 dni na koniec I kw r. t z t tułu z iększe ia poziomu zapasu o o iązko ego. Wskaź ik rota ji zapasó skor go a o artość zapasu o o iązko ego osi dni. C kl środkó pie ięż h = kl od gotó ki do gotówki Cash to Cash = kl zapasó + kl ależ oś i kl zo o iązań Cash to Cash = 31 dni + 27 dni 20 dni = 38 dni Skor go a o artość zapasu o o iązko ego kl środkó pie ięż h osi 20 dni. 23

25 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI I kw I kw ROE 4,4% 13,3% ROA 1,6% 2,4% Spadek re to oś i kapitałó łas h Emitenta w I kw 2017 roku do poziomu 4,4 % i re to oś i akt ó do pozio u, % ika ze z a z ego z iększe ia su kapitałó łas h a skutek pu li z ej e isji ak ji I k roku i ko sek e ji z iększe ia su akt ó. WSKAŹNIKI )ADŁUŻENIA I kw I kw Wskaź ik zadłuże ia ogółe 63,5% 81,9% Wskaź ik pokr ia akt ó 36,5% 18,1% Wskaź ik pokr ia ajątku tr ałego kapitałe łas 302,2% 104,8% Spadek skaź ika zadłuże ia ogółe oraz zrost pokr ia akt ó ika z poz ska ia środkó k o ie, l zł (netto) z pu li z ej e isji ak ji I k roku i o za iąg ię ia przez E ite ta kred tu a sfi a so a ie zakupu zapasu o o iązko ego sokość kred tu a zakup zapasu o o iązko ego a ko ie I k r. osiła, l zł. Środki finansowe ze zrealizowanej pu li z ej e isji ak ji pł ęł także poz t ie a skaź ik pokr ia ajątku tr ałego kapitałe łas. 5. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWOD)EŃ EMITENTA W OMAWIANYM OKRESIE WRA) ) WYKA)EM NAJWAŻNIEJS)YCH )DAR)EŃ DOTYC)ĄCYCH EMITENTA W dniach lutego 2017 roku E ite t przepro adził pu li z ą ofertę, l o h ak ji po e ie e is j ej zł oferują je i estoro i st tu jo al oraz i d idual % ofert. Oferta iesz ła się duż zai tereso a ie i estoró i zakoń z ła się suk ese, jej iku E ite t poz skał środki sokoś i l zł, l zł etto. )god ie z prospekte e is j, poz ska e środki E ite t za ierza przez a z ć a z iększe ie kapitału o roto ego korz st a ego o ro ie pali a i, roz ój Pols e sie i sta ji pali AVIA, a także st orze ie aplika ji ta kuj do sprzedaż pali o -li e. E ite t ie klu za ró ież przez a ze ia zęś i środkó a realiza ję eló ak iz j h. W d iu lutego r. E ite t podpisał list i te j z ALPIQ A.G. z siedzi ą Sz aj arii. W liś ie i te j Stro ustalił aru ki oraz har o ogra działań z ierzają h do podpisa ia u o o spółpra zakresie spól ego roz ija ia sprzedaż e ergii elektr z ej oraz gazu zie ego, z korz sta ie trad j h ka ałó sprzedaż oraz i o a j ego ka ału e- o er e. Stro ie klu zają i est ji kapitało ej ALPIQ A.G. spółkę zależ ą E ite ta ależą ą do Grup Kapitało ej UNIMOT lu też ut orze ia spól ej spółki elo ej przez a zo ej do realiza ji za ierzo h przedsię zięć. Stro prz z ał so ie zaje ie łą z ość a pro adze ie ego ja ji dot zą h przed iotu u o przez okres iesię od d ia podpisa ia listu i te j ego. )a iare Stro jest prz goto a ie t okresie projektu u o o spółpra. ALPIQ A.G. jest zęś ią grup ALPIQ GROUP odzą ej się ze Sz aj arii, pro adzą ej s oją działal ość od po ad lat. Grupa ALPIQ jest iodą dosta ą e ergii elektr z ej i usług po iąza h a tere ie ałej Europ, jej działal ość ko e truje się a produk ji, o rocie i sprzedaż e ergii elektr z ej. Podpisa ie listu i te j ego jest zgod e z kieru kie działań E ite ta zaprezentowanym w strategii rozwoju UNIMOT na lata 2016-, opu liko a ej rapor ie ieżą r /. Pla o a a spółpra a po iędz ALPIQ A.G. a UNIMOT oże ieć istot e z a ze ie z pu ktu idze ia dalszego rozwoju grupy UNIMOT o szarze sprzedaż e ergii elektr z ej i gazu zie ego do od ior ó koń o h. De zją Prezesa URE, E ite t zaktualizo ał posiada ą ko esję a o rót pali a i iekł i z zagra i ą, po znowelizowaniu ustawy Prawo energetyczne. Aktualiza ja ko esji a o rót pali a i iekł i rozszerza zakres produkto o e z oraz lekkie oleje opało e, o raz z pozostał i pali a i ujęt i ko esji tj. oleje apędo i opało, iopali a i i gaze pł poz oli a korz sta ie szerszej palet produkto ej pali i u o ie ie stosu kó ha dlo h z o e i pod iota i zagra i z i, a także poz ska ie o h, zagra i z h parteró iz eso h. Warunkiem uzyskania aktualizacji ko esji, zgod ie ze z o elizo a ą usta ą z d ia lip a r. o z ia ie usta Pra o e erget z e oraz iektór h i h usta, ło speł ie ie agań z iąza h z ejś ie ż ie tz. pakietu pali o ego i e erget z ego t rozporządze ia sprawie sz zegóło ego kazu ro ó podlegają h ko esjo o a iu. )aktualizo a a ko esja o o iązuje do stycznia 2019 r. 24

26 W dniu 7 marca 2017 roku pra a do ak ji UNIMOT serii J e ito a e pod zas ofert pu li z ej zade iuto ał a rynku regulowanym GPW. Do o rotu trafiło, l PDA UNIMOT. Ró o ześ ie do o rotu a r ku regulo a GPW trafił ak je UNIMOT dot h zas oto a e a r ku Ne Co e t. W d iu ar a roku E ite t uru ho ił dla s oi h klie tó o s ste elektro i z ego za a ia ia produktó pali o h o az ie e-)a ó ie ia. No e roz iąza ie u ożli ia składa ie elektro i z h za ó ień a zakup oleju apędo ego oraz i tegruje s ste za ó ień z operatora i az pali o h. No a aplika ja ułat ia zarządza ie od iora i za ó io h pali przez Klie tó i pisuje się strategię roz oju grup UNIMOT, która zakłada iększe zaa gażo a ie o o zes h te h ologii sprzedaż pali. No e roz iąza ie u ożli i prz spiesze ie pro esu o sługi za ó ie ia dzięki elektro i z ej ia ie da h, śledzenie statusu realizacji złożo ego za ó ie ia oraz przegląda ie historii złożo h przez klie tó za ó ień. W d iu ar a roku E ite t otrz ał zasz z t e róż ie ie dla Najlepszej Spółki a r ku Ne Co e t pod zas gali B ki i Niedź iedzie, orga izo a ej przez Gazetę Giełd Parkiet. Nagrod trafił do osó i i st tu ji, które ajlepiej zapisał się a karta h historii r ku kapitało ego r. B ki i Niedź iedzie to ajstarsze i aj aż iejsze agrod prz z a a e oro z ie ajlepsz spółko giełdo oraz i st tu jo i orga izatoro r ku kapitało ego przez Gazetę Giełd Parkiet. Istotne wydarzenia po dacie bilansowej Uruchomienie aplikacji Tankuj24.pl realizacja celu emisyjnego W dniu roku E ite t uru ho ił zapo iada ą aplika ję Ta kuj do zakupu paliwa on-line. T sa zgod ie z podjęt zo o iąza ie UNIMOT zrealizo ał jede z eló e isji ak ji Spółki roku. Aplika ja u ożli ia polski kiero o zakup pali a e a h ardziej korz st h iż a trad j h sta ja h pali. Opró z osz zędza ia a każd litrze pali a aplika ja u ożli ia poró a ie e a stacjach pali, god ą płat ość o il ą poprzez z a ego operatora fir ę Pa U, a także jed ą z ior zą fakturę za sz stkie zakup iesią u. To udogodnienie zaró o dla fir, jak i i d idual h kiero ó, po ie aż g ara tuje lepszą ko trolę kosztó pali a. Od o e tu startu aplika ja jest dostęp a do po ra ia a s artfo i tablety w marketach z aplikacjami Google Play i AppStore. Zainteresowanie aplika ją jest ogromne, po t god iu o e oś i a r ku z alazła się o a Top aj zęś iej po iera h aplika ji zakupo h polski Google Pla. )ai tereso a ie aplika ją pot ierdza z ie iają e się tre d zakupo e Polakó, którz s oi h zakupó oraz zęś iej doko ują o il ie. Ta kuj do e iają ie t lko ko su e i po ierają aplika ję. Jej pote jał dostrzegła także ra ża pali o a. Aplika ja została zapreze to a a ra ż pod zas XXIV Międz arodo h Targó Sta ja Pali, które od ał się aju Warsza ie hali EXPO XXI. Aplika ja Ta kuj otrz ała ta agrodę pu li z oś i iędz arodo h targó za i o a j ość i o atorskie podejś ie do sprzedaż pali a. Aplika ja spółpra uje ze sta ja i pali kilku astu iasta h Polski,.i.: Krako ie, Sz ze i ie, Trój ieś ie, Często ho ie i Gorzo ie Wielkopolski. ) każd d ie lista sta ji spółpra ują h z Ta kuj roś ie. UNIMOT pla uje pokr ie projekte klu zo h regio ó Polski do koń a roku. Budowa sieci stacji AVIA cel emisyjny Pod koniec roku 2016 UNIMOT S.A. oraz AVIA I ter atio al podpisał u o ę dot zą ą udo sie i sta ji pali pod arką AVIA. Dzięki u o ie UNIMOT z skał pra o do posługi a ia się z akie to aro AVIA i rozpo zął pra e z ierzają e do zrzesza ia iezależ ch stacji paliwowych pod jed ą arką. Unimot S.A. aj iększ z iezależ ch importeró paliw w Polsce i AVIA - iędz arodo e sto arz sze ie skupiają e pod iot e ią e s oją iezależ ość - to połą ze ie dają e g ara ję d a i z ego działa ia i prostego, niekorporacyjnego patrzenia na biznes stacji paliw. 25