KRÓLESTWO NIDERLANDÓW PREZENTACJA KRAJU I BRANŻ PRIORYTETOWYCH

Transkrypt

1 KRÓLESTWO NIDERLANDÓW PREZENTACJA KRAJU I BRANŻ PRIORYTETOWYCH Bartłomiej Danek Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Amsterdamie Warszawa,

2 AGENDA 1. Królestwo Niderlandów podstawowe informacje 2. Wskaźniki makroekonomiczne oraz informacje o rynku 3. Zachęty biznesowe 4. Prezentacja branży meblowej w Holandii 5. Branża IT w Królestwie Niderlandów 6. Omówienie sytuacji w holenderskiej branży budowlanej 7. Sesja pytań i odpowiedzi

3 Królestwo Niderlandów podstawowe informacje Dane podstawowe Nazwa oficjalna Język urzędowy Stolica Powierzchnia Population Currency Stawki podatku Strefa czasowa PKB per capita (PPP) Export Królestwo Niderlandów Niderlandzki Amsterdam km 2 (23 pozycja w UE) (8 pozycja w UE) euro 1 USD ~0.86 EUR CIT 25% PIT 36,55%; 40,85%; 51,95% VAT 21%; 6% UTC +1 (Zima) UTC +2 (Lato) ,54 USD (2018 est.) mln USD Amsterdam

4 Królestwo Niderlandów informacje makroekonomiczne Dane makroekonomiczne PKB mln euro CPI 104,62 Stopa bezrobocia 3,9% Średnie wynagrodzenie euro/miesiąc Wzrost siły nabywczej 0,6% Ranking Doing Business Global Connectedness Index Rozpoczynanie działalności (Doing Business) Uzyskiwanie finansowania 32 pozycja w edycji pozycja w edycji pozycja w edycji pozycja w edycji 2018 Amsterdam

5 Królestwo Niderlandów informacje o rynku Brak formalnych barier wejścia na rynek i lokowania inwestycji We wstępnej fazie współpracy realizacja usług możliwa poprzez delegowanie pracowników Firmy zagraniczne nie mogą brać udziału w przetargach publicznych możliwość uzyskania specjalnego zezwolenia Trudności związane z założeniem konta dla nierezydenta Długi czas pozyskania finansowania na rynku holenderskim Gospodarka kraju skupiona głównie w konurbacji Randstadt (40% ludności i 50% DNB) Holendrzy cenią sobie kontakt osobisty nawiązywanie i budowanie relacji jest bardzo istotne

6 Zachęty podatkowe Królestwo Niderlandów zachęty biznesowe Firmy prowadzące działalność R&D - 7% stawka podatku dochodowego dla wartości niematerialnych i prawnych Firmy realizujące projekty badawczo-rozwojowe mogą również skorzystać z 32% (a start-upy 40%) odliczenia pozapłacowych kosztów pracy pracowników zaangażowanych w działalność badawczorozwojową Możliwe jest uzyskanie jednoznaczniej interpretacji podatkowej znacznie zwiększa bezpieczeństwo inwestycji Od 1 stycznia 2019 roku start-upy i firmy poniżej euro obrotów opodatkowane są stawką 19% zamiast 24%

7 Królestwo Niderlandów zachęty biznesowe Pozostałe zachęty Swobodny dostęp do rynku Brak barier w zakresie przepływu siły roboczej oraz kapitału Projekty rządowe mające na celu wspieranie wybranych branż: 2,5 miliarda euro zostało wydane na rozwój usług IT Wydatki na R&D w branży budowlanej (Building Information Modeling rozwój standardów eksploatacji danych)

8 Holenderska branża meblowa Obroty w branży około 2 mld euro Prognozowany wzrost sektora - około 1% Inwestycje w branży meblowej 102,9 mln euro (2016 r.) Najważniejszy partner handlowy Chiny, import o wartości 673,6 mln euro (2016) Wartość importu z Polski 246 mln euro (2016)

9 Holenderska branża meblowa Struktura sprzedaży Meble tapicerowane Meble kuchenne 25% 16% Meble do jadalni i salonu 16% Materace 10% Meble do siedzenia (nietapicerowane) Meble do sypialni 14% 10% 9% Źródło: C. Pisa, G, Taveggia, Furniture distribution in the Netherlands, s. 7.

10 Holenderska branża meblowa Czynniki wpływające na atrakcyjność branży Ponad połowa popytu zaspokajana jest przez import Polska jest drugim po Chinach największym importerem mebli Polskie meble cieszą się dobrą renomą: średni roczny wzrost importu w latach wyniósł 9%, udział polskiego importu w segmencie mebli tapicerowanych wynosi około 28% Brak barier wejścia na rynek holenderski Powszechna znajomość języka angielskiego oraz duża otwartość w kontaktach biznesowych

11 Holenderska branża meblowa Udział poszczególnych rodzajów mebli w strukturze importu Meble tapicerowane Meble do sypialni 20% Meble do jadalni i sypiani 31% Materace 9% Meble do siedzenia (nietapicerowane) Meble kuchenne Inne 5% 19% 7% 9% Źródło: C. Pisa, G, Taveggia, Furniture distribution in the Netherlands, s. 7.

12 Branża meblowa czynnik sukcesu i ryzyka Czynniki sukcesu Na co zwrócić uwagę Nowy Styl obecny na rynku holenderskim od 2013 Wejście na rynek poprzez przejęcie Rohde & Grahl znana marka i rozwinięta sieć dystrybucji Przetargi publiczne jako strategia zwiększenia sprzedaży Nowy Styl dostawcą mebli dla holenderskiego rządu Trudności w zbudowaniu marki Wysokie wymagania w zakresie ekologii Wzrost znaczenia circular economy Lokalni gracze wykorzystują uprzywilejowaną pozycję geograficzną Wzrost znaczenia QRM daje przewagę lokalnym graczom

13 Branża IT Obroty w branży 27,4 miliarda euro Wzrost sektora około 8% Wartość importu około 50 miliardów euro Wartość eksportu około 28,5 miliarda euro Wartość BIZ 1,1 miliarda euro (porównywalna z kwotą wydaną na utrzymanie wybrzeża) Import z Polski - wartość importu polskiego sprzętu komputerowego osiągnęła 375 milionów euro

14 Branża IT Główni dostawcy sprzętu komputerowego Chiny 54,4% Niemcy 5,3% Tajlandia 5,2% Hong Kong 3,4% Belgia 2,9% Polska 2,5% Tajwan 2,0% Węgry 1,9% SUMA 77,6% Źródło:

15 Branża IT Czynniki wpływające na atrakcyjność branży Większość obrotów wypracowują firmy z zagranicy Branża odpowiada za 70% innowacji w kraju Ogromna luka na rynku doświadczonych specjalistów w branży IT (10 tys. wakatów w 2016). Holenderskie społeczeństwo jest niezwykle zinformatyzowane: 89% rodzin posiada komputer 91% posiada dostęp do sieci Internet Doskonała infrastruktura Wiele prężnie działających ośrodków naukowych oraz inkubatorów: Uniwersytet Twente, Uniwersytet technologiczny w Delft The Hague Security Data

16 Branża IT Nieobsadzone miejsca pracy Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Źródło:

17 Branża IT czynnik sukcesu i ryzyka Czynniki sukcesu Na co zwrócić uwagę Wejście na rynek poprzez agentów oraz partnerstwo z lokalnymi firmami Fuzje i przejęcia jako droga na rynek Przedstawicielstwo w Holandii, zasoby ludzkie ulokowane w Polsce Gotowy produkt bardziej ceniony niż podwykonawstwo Hermetyczność holenderskiego świata IT Silna konkurencja w zakresie podwykonawstwa IT Zaawansowanie technologiczne branży konieczność posiadania wysokokwalifikowanych zasobów

18 Branża budowlana Obroty w branży 63,6 mld euro Wzrost sektora 5,5% (w 2017 roku) Wzrost cen 5-7% na rynku mieszkaniowym (2017) Wartość importu około 1,2 mld euro Wartość eksportu około 2,123 mld euro Bezrobocie w sektorze 4,8% (w Q1 2018)

19 Branża budowlana Struktura produkcji 23% 41% 31% Budownictwo mieszkaniowe Sektor użytkowy Obiekty inż. cywilnej Źródło:

20 Luka na rynku pracy: Branża budowlana Czynniki wpływające na atrakcyjność branży stały niedobór rąk do pracy oraz wysoka absencja pracowników starzenie się siły roboczej znaczy wzrost udziału pracowników pow. 55 roku życia z 16% do 20% w latach (tendencja ta nadal się utrzymuje) spadek liczby studentów wskazuje na dalsze problemy związane z podażą siły roboczej Holenderski sektor budowlany to głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, 97% firm zatrudnia mniej niż 9 osób - stwarza to lepsze warunki do konkurowania Poprawa sytuacji w branży szczególnie na rynku mieszkaniowym

21 Branża budowlana czynnik sukcesu i ryzyka Czynniki sukcesu Polska firma doskonale radzi sobie rynku holenderskim dostarczając technologię domów pasywnych Wejście na rynek poprzez holenderskiego partnera spółka zarejestrowana Królestwie Niderlandów Dostawca nie tylko materiału, ale również know how Na co zwrócić uwagę W zakresie podwykonawstwa istotnym czynnikiem jest znajomość języków obcych Inwestycje realizowane na kredyt Współczynnik opóźnień wyższy od średniej UE (41% firm doświadczyło opóźnień ) Konieczne zwrócenie uwagi na podstawowe akty prawne: New Housing Act, Building Decree, Spatial Planning Act

22 Adres Zagraniczne Biuro Handlowe w Amsterdamie Strawinskylaan XX Amsterdam Kontakt tel.: bartlomiej.danek@paih.gov.pl