Rynki Europy Wschodniej 2013

Transkrypt

1 Tomasz Wiktorski B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers Wrzesień 2013

2 Rynki Europy Wschodniej 2013 Opracowanie wykonane zostało we wrześniu 2013 roku przez B+R STUDIO Tomasz Wiktorski na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr Milena Dorozińska Konsultacje: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki Opracowanie graficzne: B+R Studio Prawa autorskie do raportu posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski Zdjęcie na okładce: Kreml by Olga_Dietrich, pobrano na licencji Creative Commons z Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Al. Stanów Zjednoczonych 51, Warszawa tel , faks , michal.strzelecki@oigpm.org.pl, Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką wymaga uzyskania zgody OIGPM. Wszystkie obliczenia i szacunki wykonane zostały przez B+R Studio bazując na oficjalnych danych, brakujące dane uzupełniano na podstawie wywiadu eksperckiego. Źródła wyszczególniono poniżej tabel, rysunków i wykresów. B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna Radomsko brstudio@brstudio.eu 2013 Strona2

3 Spis treści Wstęp... 5 Potencjał importowy na meble wybranych krajów... 6 Porównanie rynków docelowych... 7 Eksport mebli z Polski do wybranych krajów Białoruś Rynek meblarski Eksport mebli z Polski Imprezy targowe Instytucje wspierające Czechy Rynek meblarski Eksport mebli z Polski Imprezy targowe Instytucje wspierające Estonia Rynek meblarski Eksport mebli z Polski Imprezy targowe Instytucje wspierające Litwa Rynek meblarski Eksport mebli z Polski Imprezy targowe Instytucje wspierające Łotwa Rynek meblarski Eksport mebli z Polski Imprezy targowe Instytucje wspierające Słowacja Rynek meblarski Eksport mebli z Polski Imprezy targowe Instytucje wspierające Ukraina Rynek meblarski Strona3

4 Eksport mebli z Polski Imprezy targowe Instytucje wspierające Rosja Rynek meblarski w Obwodzie Kaliningradzkim Eksport mebli z Polski Imprezy targowe Instytucje wspierające Bazy wybranych salonów meblowych Białoruś Czechy Estonia Litwa Łotwa Słowacja Ukraina Obwód Kaliningradzki Aneks Spis rysunków i tabel Strona4

5 Wstęp Rozpoczynanie działalności na dowolnym rynku zagranicznym niewątpliwie wymaga posiadania na jego temat wiarygodnej i rzetelnej informacji. Rzadko udaje się też bez posiadania lokalnego partnera. W Państwa ręce oddajemy kompleksową analizę eksportu polskich mebli na rynki rozwijające się Europy Wschodniej i Centralnej, która ma ułatwić rozeznane się w sytuacji poszczególnych krajów i nawiązywanie pierwszych kontaktów handlowych naszym mniejszym producentom. Zdecydowaliśmy się na opisanie grupy krajów, które leżą relatywnie blisko Polski w większości sąsiadujące z Polską i które podobnie jak Polska należały do grupy krajów byłego Bloku Wschodniego. Lokalizacja i zbliżona mentalność powinny ułatwić nawiązywanie kontaktów biznesowych, aczkolwiek różnice pomiędzy poszczególnymi krajami są dziś znaczne. W ostatnim czasie można zauważyć powolną zmianę kierunków polskiego eksportu. Polscy eksporterzy co raz częściej poszukują nowych rynków zbytu. Ponownie po dotkliwym ograniczeniu eksportu w 2009 r. popularnym kierunkiem ekspansji stają się rynki rozwijające, głównie wschodnie, np. Białoruś, Rosja, czy Słowacja. Nie bez przyczyny rynki wschodnie cieszą się co raz większym zainteresowaniem wśród producentów mebli. Rynki te bowiem charakteryzują się znacznym potencjałem wzrostu wraz z rozwojem gospodarczym. Pomimo iż trudno jest generalizować, to jednak, uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że rośnie tam zapotrzebowanie na meble wyższej jakości, o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. W tej sytuacji mebli z Polski postrzegane są jako atrakcyjne wzorniczo i cenowo, ale nie zawsze polskość jest atutem dla klientów detalicznych. Analiza rynku meblarskiego w wybranych krajach Europy Wschodniej i Centralnej umożliwi przygotowanie właściwej oferty produktowej i cenowej, wybór optymalnych sposobów dystrybucji, jak również pozwoli na minimalizację ryzyka i optymalne wykorzystanie potencjału danego kraju. Raport Rynki Europy Wschodniej 2013 to doskonałe źródło dla producentów mebli i dostawców branży meblarskiej, którzy rozważają rozpoczęcie jak i rozwijanie eksportu na Wschodzie Europy w sposób profesjonalny i systematyczny. Strona5

6 Eksport mebli z Polski do wybranych krajów mln euro Czechy Rosja Słowacja Ukraina Litwa Łotwa Białoruś Estonia Rysunek 2 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów w 2012 r. Źródło: EUROSTAT Tabela 2 Wartość eksportowanych mebli z Polski w mln euro do wybranych krajów. Kraj Jedn Czechy mln euro dynamika r/r 1,01 1,03 1,04 Rosja mln euro dynamika r/r 1,26 1,46 1,40 Słowacja mln euro dynamika r/r 1,05 1,05 1,11 Ukraina mln euro dynamika r/r 0,86 0,97 1,13 Litwa mln euro dynamika r/r 0,87 1,10 1,36 Łotwa mln euro dynamika r/r 1,88 0,58 1,28 Białoruś mln euro dynamika r/r 1,50 1,00 1,33 Estonia mln euro dynamika r/r 0,88 0,73 1,00 Źródło: EUROSTAT Strona10 Wartość eksportowanych mebli z Polski w 2012 r.

7 mln euro Wartość eksportowanych mebli do wybranych krajów Czechy Rosja Słowacja lata Rysunek 3 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów w latach Źródło: EUROSTAT mln euro Wartość eksportowanych mebli do wybranych krajów 37 cd lata Ukraina Litwa Łotwa Białoruś Estonia Rysunek 4 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów cd. w latach Źródło: EUROSTAT dynamika r/r 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów Rosja Czechy Białoruś Łotwa Słowacja Ukraina Litwa Estonia lata Rysunek 5 Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów. Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostat Strona11

8 tys. ton tapicerowane kuchenne sypialniane do salonu i jadalni elementy meblowe biurowe meble do siedzenia twarde materace pozostałe medyczne Rysunek 10 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli. Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostat Tabela 8 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Czech według grup mebli biurowe euro/100 kg meble do siedzenia twarde euro/100 kg tapicerowane euro/100 kg kuchenne euro/100 kg sypialniane euro/100 kg do salonu i jadalni euro/100 kg materace euro/100 kg elementy meblowe euro/100 kg pozostałe euro/100 kg medyczne euro/100 kg Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostat euro/100 kg Rysunek 11 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Czech według grup mebli. Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie danych Eurostat medyczne materace elementy meblowe meble do siedzenia twarde tapicerowane biurowe pozostałe Strona20

9 Spis rysunków i tabel Rysunek 1 Udział procentowy Polski w imporcie mebli ogółem do wybranych krajów Rysunek 2 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów w 2012 r Rysunek 3 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów w latach Rysunek 4 Wartość eksportowanych mebli z Polski do wybranych krajów cd. w latach Rysunek 5 Dynamika eksportu mebli do wybranych krajów Rysunek 6 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Białoruś według grup mebli Rysunek 7 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Białoruś według grup mebli Rysunek 8 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Białoruś według grup mebli Rysunek 9 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli Rysunek 10 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli Rysunek 11 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Czech według grup mebli Rysunek 12 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Estonii według grup mebli Rysunek 13 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Estonii według grup mebli Rysunek 14 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Estonii według grup mebli Rysunek 15 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Litwę według grup mebli Rysunek 16 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Litwę według grup mebli Rysunek 17 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Litwę według grup mebli Rysunek 18 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Łotwę według grup mebli Rysunek 19 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Łotwę według grup mebli Rysunek 20 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Łotwę według grup mebli Rysunek 21 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Słowację według grup mebli Rysunek 22 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Słowację według grup mebli Rysunek 23 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Słowację według grup mebli Rysunek 24 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli Rysunek 25 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli Rysunek 26 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli Rysunek 27 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Rosji według grup mebli Rysunek 28 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Rosji według grup mebli Rysunek 29 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Rosji według grup mebli Tabela 1 Wartość importowanych mebli do wybranych krajów i udziały procentowe Polski w latach Tabela 2 Wartość eksportowanych mebli z Polski w mln euro do wybranych krajów Tabela 3 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Białoruś według grup mebli Tabela 4 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Białoruś według grup mebli Tabela 5 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Białoruś według grup mebli Tabela 6 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli Tabela 7 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Czech według grup mebli Tabela 8 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Czech według grup mebli Tabela 9 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Estonii według grup mebli Tabela 10 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Estonii według grup mebli Tabela 11 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Estonii według grup mebli Tabela 12 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Litwę według grup mebli Strona61

10 Tabela 13 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Litwę według grup mebli Tabela 14 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Litwę według grup mebli Tabela 15 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Łotwę według grup mebli Tabela 16 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Łotwę według grup mebli Tabela 17 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Łotwę według grup mebli Tabela 18 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Słowację według grup mebli Tabela 19 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Słowację według grup mebli Tabela 20 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Słowację według grup mebli Tabela 21 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli Tabela 22 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli Tabela 23 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski na Ukrainę według grup mebli Tabela 24 Struktura wartościowa eksportu mebli z Polski do Rosji według grup mebli Tabela 25 Struktura ilościowa eksportu mebli z Polski do Rosji według grup mebli Tabela 26 Przeciętne ceny eksportowanych mebli z Polski do Rosji według grup mebli Tabela 27 Klasyfikacja CN i przyporządkowanie do głównych grup mebli Tabela 28 Średnioważony kurs wymiany EUR/USD Strona62