Ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne bariery i szanse rozwoju

Transkrypt

1 ISSN > ISSN > ZAKUPY PRODUKCJA MAGAZYNOWANIE TRANSPORT NR 1(85) styczeń-luty 2014 INDEKS CENA 42 ZŁ (W TYM VAT 8%) TEMAT NUMERU: Ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne bariery i szanse rozwoju

2 Zanotujcie ten termin: maja 2014 CeMAT 2014: Cały świat intralogistyki w jednym miejscu wystawców z 38 krajów ponad odwiedzających z 39 krajów fora i specjalne wystawy poświęcone tematyce w logistyce portu,handlu,produkcji, transportu,chemii i farmacji ponad innowacji Więcej informacji na cemat.com The world s leading fair for intralogistics Targi Hanowerskie s.c. Tel info@targihanowerskie.com.pl cemat.com

3 MYŚLIMY W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE ZUPEŁNIE NOWY FORD TRANSIT CONNECT Większy niż Ci się wydaje. Dłuższy niż myślisz. Nowy Ford Transit Connect to przestrzeń ładunkowa pozwalająca na transport przedmiotów o długości nawet 3,4 m oraz szeroka gama niezwykle oszczędnych silników. A to w dłuższej perspektywie oznacza potrójną oszczędność czasu, pieniędzy i kosztów eksploatacji. Nieważne, dokąd zmierzasz z nowym Fordem Transit Connect przewieziesz jeszcze więcej i zajedziesz jeszcze dalej. ford.pl Zapraszamy do Autoryzowanych Salonów. Transit Connect Międzynarodowy Van Roku 2014 Go Further

4 spis treści w branży 6 Temat numeru Dużo czy mało? 14 Jak wygląda ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw? Z Polski w świat 18 Logistyka polskich firm za granicą Przetarty szlak 22 Przykłady wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne OPTYMALIZACJE Widlaki na placu budowy 26 Wózki widłowe i osprzęt przeznaczone dla branży budowlanej Jazda terenowa 32 Ciągniki siodłowe i wywrotki przeznaczone dla branży budowlanej Towar na wyciągnięcie ręki 34 Przechowywanie materiałów budowlanych Walka o niższe koszty paliwowe 36 W jaki sposób obniżyć koszty funkcjonowania floty? Ważne dopasowanie 40 Case study: Zaawansowana logistyka wózków widłowych w rękach operatora logistycznego Droga ku dojrzałości łańcucha dostaw 42 ROPA planowanie w grupie SABMiller w Afryce Finanse Perspektywa Wsparcie działalności przedsiębiorstw z funduszy europejskich i programów krajowych Podatkowe wakacje 48 Co dalej z samochodami z kratką? Oszczędzisz 6,5 tys. złotych 50 Tańszy samochód lepiej kupić przed zmianą przepisów inwestycje Kto stoi w miejscu, ten się cofa 52 Jak inwestować w magazyn budować czy optymalizować? trendy Trzynastka nie była zła 54 Rok 2013 u operatorów logistycznych JEDNA strategia! 58 Wywiad Jakość w logistyce Poważne wyzwania 60 Rozwój transportu intermodalnego w Europie Środkowej Korek w tranzycie 62 Bałtyckie terminale kontenerowe a infrastruktura kolejowa Papier z pasją 66 Case study: Logistyka papieru w porcie w Lubece Nie zostawiaj wózków na lodzie! 68 Przygotowanie wózków widłowych do pracy w zimowych warunkach Rzetelność w branży transportowej 70 Kradzieże bolączką transportu drogowego HR Rekrutacja w toku 71 Wywiad METRYKA LOGISTYKA Najbardziej fascynujący element zarządzania 72 Wywiad wydarzenia 74 Dużo czy mało? str. 14 Trzynastka nie była zła str. 54 JEDNA strategia! str Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty 2014

5

6 Od redakcji Z Polski w świat Początek kolejnego roku wymaga świeżego spojrzenia na sprawy. I tak, podjęliśmy w redakcji decyzję o kolejnym kroku w ewolucji naszego czasopisma. Wspominałam o tym w poprzednim numerze, ale teraz zmiana jest namacalna. Oddaję Państwu do rąk pierwszy numer Logistyki a Jakość w odmłodzonej szacie graficznej, z nowym układem działów, który mam nadzieję, przypadnie Państwu do gustu. W tym numerze postanowiłam zmierzyć się z tematem obecności polskich firm na rynkach zagranicznych. Ile, jakie, gdzie, od kiedy i dlaczego? A przede wszystkim z jakimi wyzwaniami przy wejściu ze swoim produktem lub usługą na obcy rynek musiały się zmierzyć. W Temacie numeru znajdziecie Państwo dane z ostatnich raportów dotyczących ekspansji polskich przedsiębiorców i studia konkretnych przypadków. Arkadiusz Kawa przygotował dla Państwa tekst, który przedstawia temat od strony zarządzania procesami zaopatrzenia i dystrybucji. W styczniowym wydaniu sporo informacji o pieniądzach do wzięcia. Fundusze europejskie oferują wiele możliwości wsparcia inwestycji, także firm z sektora TSL. W nowej perspektywie Polska otrzyma 82,5 mld euro, dlatego już teraz warto przyjrzeć się nowym konkursom i nowym zasadom udzielania pomocy finansowej (str ). Z kolei z artykułów na str dowiecie się Państwo, jak skorzystać z podatkowych wakacji i kiedy warto kupić auto z kratką. Czeka nas rok dużych wydarzeń logistycznych. Ze zdumieniem śledzę, jak mój kalendarz zapełnia się kolejnymi datami. Trzy najważniejsze z nich z pierwszej połowy roku, na które czekam z niecierpliwością i szczególnie polecam: Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS, CeMAT 2014 i trzecia edycja warsztatów LogDays (4-5 czerwca br. koniecznie zapiszcie Państwo w kalendarzu). Zapraszam do lektury, redaktor naczelna Logistyka a Jakość ADRES REDAKCJI ul. Polska 13, Poznań tel. (61) infolinia: (61) fax (61) logistyka@forum-press.com.pl REDAKTOR NACZELNa Magdalena Libiszewska tel. (61) magdalena.libiszewska@forum-press.com.pl WSPÓŁPRACOWNICY Beata Trochymiak, Arkadiusz Kawa, Marcin Złoch, Michał Jurczak, Marcin Jurczak, Adam Wojciechowski, Marceli Kwaśniewski, Paweł Urbaniak, Witold Jarzyński, Mirosław Antonowicz KOORDYNATOR DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU Aneta Kuźmicka tel. (61) aneta.kuzmicka@forum-press.com.pl Brand manager Piotr Motyl tel. (61) piotr.motyl@forum-press.com.pl PROMOCJA Maria Kozerska tel. (61) maria.kozerska@forum-press.com.pl PRENUMERATA Joanna Niedopytała tel. (61) joanna.niedopytala@forum-press.pl REDAKTOR TECHNICZNy Piotr Korytowski tel. (61) piotr.korytowski@forum-press.com.pl SKŁAD I DTP P76 Advertising DRUK Poligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o. Serwis zdjęciowy Fotolia WYDAWCA Forum Press Sp. z o.o. ul. Polska 13, Poznań tel. (61) fax (61) PREZES ZARZĄDU Magdalena Balanicka Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Copyright do wydania Forum Press Sp. z o.o. 4 Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty 2014

7

8 w branży Powierzchnie magazynowe W Panattoni Park Wrocław II na ponad m 2 pozostanie firma KnaufIndustries Polska producent opakowań styropianowych, kształtek, płyt izolacyjnych oraz elementów wtryskiwanych z tworzyw sztucznych. Najemca docenił zalety parku usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Park składa się z dwóch budynków o łącznej powierzchni ponad m 2. Drugim najemcą, który przedłużył umowę z deweloperem, jest firma Diera zajmująca się spedycją drogową, lotniczą i morską. Najemca pozostanie na blisko 3800 m 2 w Panattoni Park Błonie II. Amazon otwiera dwa centra logistyczne w Polsce do sierpnia 2014 r. oraz trzecie do połowy roku Wykorzysta przy tym obiekty dwóch deweloperów firmy Goodman i Panattoni Europe. W każdym z centrów powstanie ok stałych miejsc pracy. Pierwsze w Polsce centrum dystrybucyjne firmy Amazon, którego otwarcie planowane jest na luty 2014 r., będzie miało powierzchnię ok m 2. Centrum zlokalizowane jest na Bielanach Wrocławskich w gminie Kobierzyce i wynajmowane będzie od firmy Goodman. Drugie centrum powstanie w Sadach w okolicy Poznania, w gminie Tarnowo Podgórne. Powierzchnię przygotuje Panattoni Europe. Ostatni obiekt, który ma być otwarty w roku 2015, znajdzie się w sąsiedztwie pierwszego centrum (w Bielanach Wrocławskich) wynajmowany będzie od Panattoni Europe. Volkswagen Group Polska podpisał umowę dot. budowy nowoczesnego centrum logistycznego w Komornikach k. Poznania. Obiekt o powierzchni m 2 powstanie w ramach kompleksu SEGRO Logistics Park Poznań. Planowane uruchomienie inwestycji to pierwszy kwartał 2015 r. W przyszłości VW Group Polska planuje rozbudowę nowego centrum logistycznego. W procesie wyboru lokalizacji oraz negocjacji warunków komercyjnych inwestycji VW Group Polska reprezentował Jones Lang LaSalle. W ramach SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów współpracę z SEGRO rozszerzyło CAT LC Polska. Na mocy zawartej umowy deweloper przekaże najemcy terminal cross-dock o powierzchni ponad 4600 m 2 z towarzyszącym modułem biurowym. Obiekt zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2014 r. To już drugi obiekt firmy CAT LC Polska na terenie SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów. W pierwszej połowie 2013 r. firma zwiększyła wynajmowaną powierzchnię 7000 m 2 o dodatkowe 2600 m 2 powierzchni magazynowej i biurowej. ACTION SA, dystrybutor sprzętu IT oraz AGD/RTV, przedłużył umowę najmu i powiększył powierzchnię magazynową na terenie Tulipan Park Warszawa. Na mocy podpisanej umowy firma wykorzystuje obecnie ok m 2 powierzchni obiektu, wspierającego dystrybucję towarów ACTION na rynek krajowy oraz zagraniczny. Dodatkowe 3900 m 2 powierzchni magazynowej posłuży do składowania towarów wielkogabarytowych, w tym dużego sprzętu AGD i RTV. Nowym najemcą w kompleksie Tulipan Park Gliwice jest międzynarodowa firma NNZ, która dostarcza rozwiązania z zakresu opakowalnictwa. Firma przeniosła swoją siedzibę z Prudnika do Gliwic, zajmując prawie 2500 m 2 powierzchni magazynowej wraz z powierzchnią biurową. W nowej lokalizacji NNZ powstanie centrum dystrybucyjne opakowań do warzyw i owoców, wyposażone w wysokiej klasy rozwiązania informatyczne oraz logistyczne. AXI IMMO reprezentowało trzech klientów przy negocjacji umów najmu na ponad 8000 m 2. Dwie firmy, w tym Eurofoam producent pianki poliuretanowej, wynajęły powierzchnie magazynowe i biurowe w prywatnym magazynie w okolicy Zgierza. Eurofoam zajmie 2850 m 2 powierzchni magazynowo-biurowej. Drugi z klientów AXI IMMO wynajął 2950 m 2. Natomiast firma Pyroll producent opakowań zwiększy wynajmowaną powierzchnię o 2400 m 2 w Diamond Business Park Stryków, który należy do AIG/Lincoln Polska. Iron Mountain Polska wynajęło 7200 m 2 powierzchni magazynowej i 250 m 2 powierzchni biurowej w Europolis Park Błonie należącym do CA IMMO. Iron Mountain jest międzynarodową firmą zajmującą się zarządzaniem informacjami i ochroną danych. Firma pomaga organizacjom zmniejszać koszty oraz poprawiać zarządzanie ich fizycznymi i cyfrowymi danymi. Ma ponad 1000 placówek na świecie, obsługuje klientów w 35 państwach. W transakcji najmu pośredniczyło AXI IMMO. Energo-Metal System Polska wynajął 2000 m 2 powierzchni produkcyjno-magazynowej z modułem socjalnym w gliwickim centrum produkcyjno-logistycznym Portowa 74. W transakcji właściciela obiektu, spółkę SILS Centre Gliwice, reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield. Energo-Metal System Polska jest częścią światowej grupy EMS (European Manufacturing Solutions). EMS wytwarza różnego rodzaju maszyny wykorzystywane przede wszystkim 6 Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty 2014

9 w przemyśle spożywczym. Jednymi z głównych produktów firmy, których produkcja odbywa się również w Polsce, są suszarnie do puszek do napojów. North Coast przedłużyło umowę najmu w parku MLP Pruszków I. North Coast obecnie wynajmuje ok m 2 powierzchni magazynowej i biurowo-socjalnej. Firma ma główny magazyn w Pruszkowie, a filie w Krakowie oraz w okolicach Wrocławia, Gdańska i Poznania. Od początku działalności specjalizuje się w dystrybucji wysokogatunkowych produktów spożywczych pochodzących głównie z Włoch. W MLP Pruszków I zostanie również Kongsberg Automotive. Kongsberg Automotive Sp. z o.o. na terenie parku MLP Pruszków I wynajmuje blisko m 2 powierzchni produkcyjno-magazynowej wraz z pomieszczeniami biurowymi. Spółka jest jednym z pierwszych najemców parku MLP Pruszków I, gdzie prowadzi działalność od 2000 r. W Pruszkowie produkowane są komponenty do foteli aut luksusowych, m.in. maty grzewcze, zagłówki, systemy masażu. W chwili obecnej zatrudnionych jest tam ponad 1100 pracowników. MLP Group podpisała także umowę najmu kolejnego budynku magazynowego z operatorem logistycznym Pro-Log SA. Firma wynajęła dodatkowe 6000 m 2 powierzchni w parku MLP Pruszków I. Pro-Log SA wynajmuje swoje powierzchnie na terenie MLP Pruszków I od 2003 r. Początkowo zajmował jedynie 2500 m 2, jednak wraz z oddaniem ostatnich powierzchni najmowanych Pro-Log będzie miał do dyspozycji m 2 powierzchni. W Młynach na Podkarpaciu, w odległości 3 km od granicy z Ukrainą, powstaje kompleks logistyczny o łącznej powierzchni m 2. Inwestorem jest spółka EAST A4 Logistic Park należąca do grupy inwestycyjnej Waimea Holdings Limited. Wiosną 2014 r. rozpocznie się budowa pierwszej hali A o powierzchni 7169 m 2. Jej otwarcie planowane jest na IV kw r. Budowa kolejnych hal, hali B o powierzchni m 2 i hali C o powierzchni m 2, planowana jest na 2015 r. Inwestor na budowę parku logistycznego otrzymał dofinansowanie z Funduszy Unijnych. reklama Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty

10 w branży Zmiany personalne Zbigniew Klepacki został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W zakres jego obowiązków wchodzą sprawy związane z kolejnictwem. W imieniu ministra sprawuje nadzór nad prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutem Kolejnictwa, reprezentuje Skarb Państwa w spółkach PKP SA i PKP PLK SA, nadzoruje merytorycznie Departament Transportu Kolejowego (DTK). Nowy podsekretarz stanu studiował na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz skończył Studia Podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Jest ekspertem w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania zmianą. Ma także doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Banku Polskim, w firmach konsultingowych i teleinformatycznych oraz z branży przemysłu lekkiego. Nadzorował procesy zmian w największych spółkach wspomnianych branż oraz związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych. Współtworzył system bezpiecznego podpisu elektronicznego, pracował w grupie roboczej Europejskiego Banku Centralnego ds. bezpieczeństwa. Marcin Celejewski został powołany na stanowisko prezesa zarządu PKP Intercity. Dotychczas pełnił funkcję członka zarządu ds. handlowych. Nowy prezes ukończył zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był m.in. dyrektorem w PLL LOT w Warszawie, gdzie tworzył strategię ofertową. Odpowiadał również za zarządzanie i wyniki finansowe PLL LOT w Portugalii i Hiszpanii. Jako menedżer marketingu i sprzedaży w Qatar Executive (Qatar Airways) opracował i wdrażał strategię handlową nowego podmiotu na rynku. Budował międzynarodowe struktury sprzedaży firmy i zarządzał nimi. Był również dyrektorem marketingu i sprzedaży w spółce FIEGE Polska. Jones Lang LaSalle rozwija zespół specjalistów ds. projektów produkcyjno-magazynowych, do którego w grudniu dołączyli Maciej Ilczyszyn oraz Michał Chmielowiec. Maciej Ilczyszyn jako BTS manager odpowiada za kompleksową koordynację oraz realizację projektów typu BTS. Przed dołączeniem do Jones Lang LaSalle pracował jako project manager w firmie PM Group Polska, gdzie uczestniczył w projektowaniu i budowie obiektów przemysłowych oraz w projektach rozbudowy portów lotniczych, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako koordynator projektów w firmie Takenaka Europe. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i doświadczonym projektantem, specjalizującym się w projektach przemysłowych. W ramach rozwoju kompleksowych usług z obszaru inwestycji BTS do Jones Lang LaSalle dołączył również Michał Chmielowiec, który na stanowisku konsultanta ds. gruntów przemysłowych odpowiadać będzie za pozyskiwanie oraz sprzedaż terenów przemysłowych. Doświadczenie zawodowe Michał zdobywał, współpracując m.in. przy projektach dla Jeronimo Martins Polska, Dino Polska, Kaufland Polska, Tesco Polska, Intermarche, McDonald s, Statoil Poland czy Czerwona Torebka. Michał Chmielowiec jest absolwentem zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Peter Bečár został mianowany na stanowisko dyrektora zarządzającego PointPark Properties (P3) na Europę Środkowo-Wschodnią, odpowiedzialnego za Czechy, Słowację, Polskę, Rumunię i Bułgarię. Bečár dołączył do firmy P3 w 2007 r. jako dyrektor biznesowy na Słowację, po czym został awansowany na stanowisko dyrektora zarządzającego na Słowację, przyjmując odpowiedzialność za rozwój firmy, transakcje przejęcia i rozwój na tym rynku. W 2010 r. jego rola została rozszerzona o odpowiedzialność za działania P3 na terenie Czech. Pełniąc rolę dyrektora zarządzającego 8 Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty 2014

11 na Czechy i Słowację, Bečár nadzorował znaczący rozwój obecności P3 na terenie tych krajów: na przestrzeni trzech ostatnich lat firma wybudowała obiekty w sześciu różnych lokalizacjach w tym obszarze, m.in. obiekt typu BTS dla Audia Plastics w Trnava-Voderady (Słowacja) i węzeł dystrybucyjny dla DHL Express na lotnisku w Bratysławie. P3 powołał Macieja Szamałka na stanowisko head of construction. Maciej Szamałek będzie odpowiedzialny za realizację wysokiej jakości projektów budowlanych przyjaznych środowisku. Maciej Szamałek, zanim dołączył do zespołu P3, przez ponad dwadzieścia lat zdobywał doświadczenie w sektorze budownictwa przemysłowego i komercyjnego, gdzie nadzorował projekty dla liderów rynku w Polsce, w tym Tesco i VIRID Construction. Maciej Szamałek ukończył Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej. Dariusz Daniluk został powołany na prezesa Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans, spółki zależnej PKP CARGO. Nowy prezes PS Trade Trans przez wiele lat był prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów oraz szefem audytu w Narodowym Banku Polskim i Banku Gospodarki Żywnościowej. Zastąpił na stanowisku prezesa Sylwestra Pruchniewskiego. Dariusz Daniluk ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton. Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard od stycznia pełni funkcję dyrektor zarządzającej Maersk Polska i szefowej regionu Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Jest związana z grupą A.P. Møller-Maersk od ponad 12 lat. Zaczynała karierę w Safmarine i Maersk Line w Holandii, gdzie odpowiadała za sprzedaż, marketing i komunikację. Następnie była częścią zespołu odpowiedzialnego za integrację P&O Nedlloyd w Europie Środkowej po przejęciu tej spółki w 2005 r. Po kilku latach na stanowisku szefa lokalnej organizacji w Namibii i Tanzanii Ingrid Uppelschoten-Snelderwaard przeniosła się do Kopenhagi, gdzie odpowiadała za szlak handlowy Europa Kanada, a w ostatnim czasie kierowała serwisem z Morza Śródziemnego i Czarnego do Ameryki Północnej. Zastąpi Thomasa Bagge, który wraca do Kopenhagi, by objąć stanowisko w centrali firmy. reklama Warszawa Najważniejsze i najbardziej reprezentatywne spotkanie sektora handlu i FMCG! Tu nie powinno zabraknąć żadnej liczącej się firmy! Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty

12 w branży KONTRAKT Kuehne + Nagel przedłużone umowy Do 2016 r. kontrakt z Kuehne + Nagel na wyłączne świadczenie usług logistycznych przedłużył Airbus. FlexLink o dwa lata. Destylarnia Sobieski o rok. Kuehne + Nagel będzie nadal zarządzać całą logistyką produkcji wszystkich typów samolotów dla firmy Airbus we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Chinach. Kuehne + Nagel rozpoczęło współpracę z firmą Airbus w zakresie logistyki produkcji na terenie Europy. Oferta Kuehne + Nagel dla Airbus zawiera wszystkie standardowe usługi, takie jak przyjęcie towaru, kontrola jakości, magazynowanie kompletacja i pakowanie. Dodatkowo Kuehne + Nagel poszerzyła ofertę o usługi dodane, które nie są bezpośrednio związane z główną działalnością biznesową firmy Airbus, np. zarządzanie sekcjami, tworzenie zestawów, wsparcie posprzedażowe oraz opakowywanie skrzydeł do modelu A380. Kolejne kamienie milowe we współpracy z Airbusem to zarządzanie nowym hubem logistycznym w Tuluzie, którego otwarcie nastąpi do końca 2014 r., oraz wdrażanie opakowań wielokrotnego użytku i rozszerzenie procesu obsługi zamówień na poziomie globalnym mające na celu zredukowanie kosztów. W ramach współpracy, która rozpoczęła się w 2012 r., Kuehne + Nagel zarządza całym transportem międzynarodowym z globalnego hubu FlexLink zlokalizowanego w Poznaniu. Firma obsługuje transport lotniczy i morski do ponad 30 miejsc docelowych na całym świecie, jak i ładunki LTL i drobnicowe na terenie Europy. Umowa obejmuje również odprawę celną i tym samym spełnia wszystkie wymagania logistyczne firmy FlexLink i jej klientów w zakresie usług door-to-door. Kuehne + Nagel oraz Destylarnia Sobieski współpracują już od trzech lat i będą współpracować kolejny rok. Dostawca usług logistycznych jest odpowiedzialny za eksport ładunków pełnokontenerowych FCL drogą morską z Polski na rynki USA. Dodatkowo biura Kuehne + Nagel w Nowym Jorku i Miami świadczą usługi dodane, takie jak odprawy celne i magazynowanie. Współpraca ta została przedłużona o kolejny rok. fot. Kuehne + Nagel PRZEJĘCIE arvato wzmacnia e-commerce arvato AG przejmuje europejskiego lidera rynku e-commerce firmę Netrada z siedzibą w Hanowerze i łączy działalność e-commerce obu firm. Fuzja ta uczyni z arvato jednego z głównych w Europie dostawców zintegrowanych usług e-commerce. Transakcja nie jest jeszcze zatwierdzona przez właściwe organy ochrony konkurencji. Netrada Europe GmbH to jeden z czołowych dostawców usług e-commerce i logistycznych dla branży mody (fashion), m.in. dla takich klientów, jak Esprit i C&A. Dzięki przejęciu Grupy Netrada spółka arvato AG znacznie umocni swoją pozycję na europejskim rynku e-commerce, jednocześnie zwiększając dynamikę wzrostu. Przejęcie Netrada, które jest jak dotąd jedną z najbardziej znaczących transakcji arvato, jest elementem realizacji wieloletniej strategii biznesowej Grupy Bertelsmann, która trwale wzmocni spółkę i jej pozycję w bardzo perspektywicznym sektorze e-commerce w Europie. Po zatwierdzeniu transakcji przez urząd ochrony konkurencji pierwszym etapem współpracy pomiędzy arvato i Netrada będzie opracowanie optymalnej struktury umożliwiającej szeroką współpracę pomiędzy obiema jednostkami. Mamy jasny cel: zamierzamy wykorzystać świetną koniunkturę branży mody na rynku e-commerce, aby intensywnie rozwijać wspólne działania. Naszym największym kapitałem jest fachowa wiedza i doświadczenie pracowników. Będziemy zatem robić wszystko, co w naszej mocy, by w pełni wykorzystać potencjał spółek, zachowując zatrudnienie oraz istniejące lokalizacje zapewnia Frank Schirrmeister, dyrektor Dywizji Zarządzania Łańcuchem Dostaw arvato. USŁUGA Nowe połączenie morskie Hongkong Gdańsk ROHLIG SUUS Logistics uruchomił kolejną bezpośrednią linię drobnicową do Gdańska, obejmującą 7 portów w południowo-zachodnich Chinach. Połączenie na trasie Hongkong Gdańsk realizowane jest raz w tygodniu w niedzielę. Produkt w pełni opiera się o serwis organizowany przez ROHLIG SUUS Logistics, dzięki czemu klienci zyskują gwarancję miejsca, stawki i wypłynięcia. Transit time z Hongkongu do Gdańska wynosi 32 dni. Hongkong jest terminalem zbiorczym, do którego trafiają ładunki z 6 portów chińskich: Xiamen, Qingdao, Tianjin, Fuzhou, Dalian oraz Kaohsiung na Tajwanie. Po konsolidacji towarów statek wypływa bezpośrednio do Gdańska. 10 Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty 2014

13 INWESTYCJA DSV Solutions inwestuje w farmację, wchodzi na nowy rynek KONTRAKT CTL Logistics rozszerza współpracę z Mota-Engil Central Europe Spółki już od maja 2013 r. rozwijają dwustronną współpracę w logistyce dostaw kruszyw. CTL Logistics został strategicznym nabywcą tłucznia kolejowego i jednocześnie przewoźnikiem oraz dostawcą kruszyw wykorzystywanych szczególnie w budownictwie kolejowym. Następnym etapem współpracy spółek będzie planowane na wiosnę 2014 r. opracowanie projektu rewitalizacji bocznicy kolejowej przy kopalni Górka w Górce Sobockiej, którą docelowo ma zarządzać CTL Logistics. W 2014 r. wzajemne obroty pomiędzy firmami wyniosą 10 mln zł. Sukces prowadzonego przez DSV Solutions od połowy 2012 r. farmaceutycznego składu konsygnacyjnego stał się impulsem do dalszych inwestycji operatora w ten obszar działalności. DSV Solutions wchodzi także na rynek amerykański. W skład zlokalizowanego w Centrum Logistycznym w Kampinosie k. Warszawy nowoczesnego magazynu o powierzchni m 2 wchodzi obecnie hurtownia farmaceutyczna o powierzchni 9000 m 2 oraz farmaceutyczny skład konsygnacyjny. Obszar został wydzielony pod wyłącznie składowanie produktów farmaceutycznych w temperaturze +15 C do +25 C. Z końcem roku 2013 DSV Solutions przeszło trzykrotnie rozszerzyło powierzchnię przeznaczoną na skład konsygnacyjny, który dotychczas zajmował blisko 2000 m 2. Cała strefa magazynu przeznaczona do obsługi produktów farmaceutycznych to m 2 i pojemność miejsc paletowych. Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu dodatkowej powierzchni ponad 4500 m 2 na rzecz składu konsygnacyjnego, uzyskując tym samym możliwość składowania łącznie do 9500 miejsc paletowych. W tej chwili prowadzimy dwie hurtownie farmaceutyczne dla naszych klientów oraz obsługę magazynu wytwórcy dla jednej z czołowych firm farmaceutycznych. Powiększenie powierzchni składu pozwoli nam przygotować się na przyjęcie kolejnych klientów z tej branży mówi Maciej Walenda, prezes zarządu DSV Solutions. W połowie grudnia 2013 r. DSV Solution poinformowało o obsłudze logistycznej duńskiego producenta mebli BoConcept pierwszego klienta operatora w Stanach Zjednoczonych. W III kwartale br. DSV otworzył dla firmy pierwszy magazyn w miejscowości Fontana w Kalifornii, a obecnie trwają plany dalszej ekspansji o kolejne dwie lokalizacje w rejonie Chicago i Nowego Yorku. reklama fot. DSV KONTRAKT CMC Poland i PKP CARGO przedłużają współpracę PKP CARGO i CMC Poland podpisały trzyletnią umowę na transport ok. 1 mln ton surowców hutniczych i wyrobów stalowych rocznie. Przewozy surowców i towarów związanych z branżą hutniczą to drugi co do wielkości segment działalności PKP CARGO. Podpisana umowa jest kontynuacją ponad 10-letniej współpracy obu spółek. Kolejowy operator, w okresie od początku stycznia 2014 r. do końca grudnia 2016 r., przewiezie wsad do pieców hutniczych i wyroby stalowe dla CMC Poland jednego z największych producentów prętów zbrojeniowych i siatek z drutu.. Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty

14 w branży INWESTYCJA Dachser buduje nowy oddział w Szwajcarii Dziewiąty oddział firmy w Szwajcarii będzie prowadził operacje na powierzchni ponad 12 tys. m 2 w Lyss. Uroczyste rozpoczęcie budowy odbyło się symbolicznie na terenie parku przemysłowego w Lyss. Rozpoczęcie działalności nowego oddziału planowane jest na wrzesień 2014 r. Nowy oddział Dachser w kantonie Berna, dołączając do istniejących już lokalizacji w kantonach Zurych, Bazylea, SanktGallen oraz Vaud, dopełni istniejącą sieć oddziałów operatora na terenie Szwajcarii. Pierwszy etap inwestycji obejmie budowę magazynu dla towarów przemysłowych o powierzchni 2260 m 2, umożliwiającego jednoczesny załadunek i rozładunek 18 ciężarówek oraz biurowca. Każde z pięter dwupoziomowego biura będzie miało powierzchnię 680 m 2. Dodatkowo zaplanowano obszar o powierzchni 4000 m 2 pod ewentualną rozbudowę obiektu w przyszłości. Drugi zakładany etap budowy ma być realizowany w 2019 r. PRZEJĘCIE Dwie akwizycje PEKAESU Z końcem 2013 r. PEKAES przejął 100% udziałów w Chemikals oraz 52,93% akcji spółki Spedcont. Chemicals jest regionalnym liderem operującym i zarządzającym kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. PEKAES, kupując od Kulczyk Investments 100% udziałów w Chemikals SA, pozyskał spółkę, która odgrywa kluczową rolę w obsłudze logistycznej kolejowego importu towarów masowych do Polski północnej. Zgodnie z zapowiedziami PEKAES podpisał także umowę przejęcia od zarządu Morskiego Portu Gdynia SA 52,93% udziałów w spółce Spedcont, która specjalizuje się w spedycji kontenerowej i intermodalnej. Wartość transakcji wyniosła 14 mln zł. PEKAES stał się właścicielem 100% akcji spółki. Akwizycje Spedcontu i Chemikals to dla PEKAES okazja do skokowego rozwoju na rynku usług intermodalnych i wprowadzenia nowych, wysokomarżowych usług. Silna pozycja Chemikals, zyskowność spółki, a także baza jej klientów, pozwolą na wykorzystanie wielu synergii, a także na mocne wyjście na bardzo perspektywiczny kierunek wschodni. W dalszym ciągu aktywnie obserwujemy rynek i analizujemy kolejne projekty, które pozwolą nam realizować naszą strategię i dynamicznie rozwijać nowy PEKAES mówi Maciej Bachman, prezes zarządu PEKAES. INTEGRACJA interlan SPEED automatyczne udostępnianie zleceń w giełdzie Teleroute Od grudnia 2013 r. każdy spedytor, wprowadzając zlecenie do systemu interlan SPEED, ma możliwość skorzystania z automatycznego eksportu danych bezpośrednio na platformę Teleroute. Dla użytkowników obu rozwiązań oznacza to koniec podwójnego wpisywania danych dotyczących zleceń przyjętych do realizacji. To pierwsza taka integracja pomiędzy dostawcą oprogramowania do zarządzania transportem a giełdą ładunków w Polsce. Celem integracji platformy transportowej Teleroute oraz oprogramowania interlan było usprawnienie oraz zautomatyzowanie przepływu informacji pomiędzy systemami. Redukcja czasu związanego z podwójnym wprowadzaniem tych samych danych, podniesienie jakości obsługi klientów oraz wzrost wydajności i organizacji pracy to podstawowe korzyści wynikające z integracji. Podjęcie współpracy z giełdą ładunków stanowi kolejny, ważny krok w dążeniach do maksymalizacji korzyści dla użytkowników naszych rozwiązań, polegających m.in. na optymalizacji i usprawnieniu pracy. To dla nich tworzony jest system podkreśla Patryk Grzelak z firmy interlan. Rozwiązanie SPEED daje naszym klientom dostęp do dodatkowych zleceń transportowych oraz nowych partnerów biznesowych. W związku z rozpoczęciem współpracy z firmą interlan przygotowaliśmy fot. interlan specjalną ofertę dla nowych klientów Teleroute mówi Govert Versluis, regional sales director Northern, Eastern and Central Europe Teleroute. Z rozwiązań firmy interlan korzysta już ponad 1000 firm. W związku z dynamicznym rozwojem firma zdecydowała się również na odświeżenie identyfikacji wizualnej, w tym logo. 12 Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty 2014

15 PODSUMOWANIE Stopniowy, ale stały wzrost udziału frachtów Wskazówka barometru transportowego TimoCom w 4. kwartale zwiastowała optymistyczne zakończenie roku. Już nie tak gwałtowne, a zrównoważone i na nieco wyższym poziomie tak przedstawiały się wyniki barometru TimoCom na przełomie ostatnich miesięcy 2013 r. Stosunek frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych znalazł się na poziomie 49 : 51, co stanowiło cztery punkty procentowe więcej niż w roku poprzednim. Pomimo tego, że na początku ostatniego kwartału udział frachtów na europejskim rynku transportowym lekko spadł, utrzymał się jednak ponad przeciętną z 53 punktami procentowymi. W listopadzie wskazówka barometru transportowego TimoCom wskazywała stosunek ładunków do wolnych przestrzeni ładunkowych na poziomie 48 : 52. W grudniu stosunek frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych znalazł się na poziomie 47 : 53. Koniec końców rok 2013 przejdzie do historii jako kolejny rok prowadzący nas do ożywienia gospodarczego. Ogólny wynik stosunku ilości ładunków do wolnych pojazdów wyniósł w tym roku 47 : 53 i tym samym był lepszy niż w 2012 r. (45 : 55). Obecnie spodziewamy się dalszej poprawy na Źródło: TimoCom europejskim rynku transportowym. Naturalnie na wiarygodne prognozy jest jeszcze za wcześnie, ale generalnie ta sytuacja powinna się utrzymać. Czy stanie się to już w I kwartale 2014 r., zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych podsumowuje Marcel Frings, chief representative TimoCom. OTWARCIE Terminal intermodalny na stacji Poznań-Franowo otwarty 18 grudnia br. został oddany do użytku wart ponad 25 mln zł nowoczesny terminal PKP CARGO kontenerowy w Poznaniu-Franowie. Obiekt powstał przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jest pierwszym etapem budowy Centrum Logistycznego na stacji Poznań-Franowo. W ramach projektu Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo Etap 1A powstał liczący 1570 m.b. układ torowy z dwoma torami załadunkowymi i wyładunkowymi oraz plac o powierzchni ok. 20 tys. m 2 do składowania kontenerów. Zbudowane zostały również m.in.: droga dojazdowa, infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna, wodnokanalizacyjna oraz stanowisko do tankowania samojezdnych urządzeń przeładunkowych. Dwa wózki jezdne kontenerowe KALMAR o udźwigu do 45 t pomogą przeładowywać kontenery ISO. Terminal będzie przystosowany do obsługi ładunków kontenerowych przewożonych transportem kombinowanym, m.in. kolejowym i drogowym. Terminal kontenerowy ma obsługiwać początkowo 11, a docelowo nawet do 26 tysięcy kontenerów rocznie. reklama fot. PKP Cargo Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty

16 Temat numeru Jak wygląda ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw? Dużo czy mało? Spowolnienie gospodarcze i zakończenie tłustej perspektywy dofinansowań UE powodują, że coraz więcej branż wymienia ekspansję zagraniczną jako sposób na utrzymanie i rozwój swojego biznesu. Jak rzeczywiście wygląda ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw? Zarówno skalę, jak i kierunki globalnego rozwoju małych i średnich firm regularnie sprawdza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, publikując raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W sektorze firm średnich i małych siłę i potencjał polskiej ekspansji zbadał think tank Poland, Go Global! wraz z redakcją HBRP oraz jednostką badawczą ICAN Research, a wyniki zawarto w dokumencie Polskie firmy na globalnej scenie: czas na mocniejsze wejście!, Warszawa Wielkość eksportu i inwestycji zagranicznych nieustępliwie rośnie. Eksport wzrósł z 312 mld zł w 2005 r. do 613 mld zł w 2012 r. Aż ¾ polskiego eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej, a jedynie dziesiąta część do krajów rozwijających się. W tym samym czasie polskie inwestycje za granicą wzrosły ponaddwukrotnie, z 300 do 681 mld zł. Szybkość rozwoju eksportu uzależniona jest od dynamiki PKB w Unii Europejskiej jej kraje są celem aż ¾ całego polskiego eksportu. Ze względu na liczbę firm najczęstszymi kierunkami 14 Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty 2014

17 inwestycji zagranicznych są: Niemcy, Ukraina, Republika Czeska, Rosja, a wśród krajów azjatyckich Chiny. Kto wychodzi za granicę? Niemal 40% firm badanych przez Poland, Go Global! działa na rynkach zagranicznych, w ciągu roku zamierza ją podjąć kolejne 10%, a 1% odkłada plany ekspansji na najbliższe 5 lat. Większość (26%) firm aktywnych za granicą współpracuje z trzema-czterema krajami. Polska firma prowadząca ekspansję zagraniczną to zwykle przedsiębiorstwo średnie (liczące od 50 do 249 pracowników). W grupie firm dużych i średnich, objętych badaniem Poland, Go Global!, firm średnich wśród funkcjonujących na rynkach zagranicznych było 77%. Według PARP (Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2012) w 2011 r. na firmy średnie przypadało 75,8% całego eksportu MŚP. Eksport dotyczy przede wszystkim towarów efektu produkcji przemysłowej. Według PARP w roku 2011 MŚP wychodzące za granicę działały w następujących sekcjach: przetwórstwo przemysłowe 53,4%, handel i naprawy 26,9%, transport i gospodarka magazynowa 5,8%, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3,8%, informacja i komunikacja 3,0%, budownictwo 3,0%. Według Poland, Go Global! w pierwszym kwartale 2013 r. na eksport wśród firm dużych i średnich składały się przede wszystkim: maszyny, urządzenia oraz sprzęt transportowy 37%, towary przemysłowe 20%, wyroby przemysłowe 13%. Dokąd idziemy? Najbardziej interesującym kierunkiem ekspansji jest Europa (według Poland, Go Global! ten rynek wybiera 88% eksporterów). Polacy, ze względu na bliskość geograficzną i po części kulturową, decydują się głównie na kraje ościenne, przede wszystkim Niemcy. Towary są chętnie eksportowane także do Rosji i Czech, zaś usługi świadczone są głównie w Czechach. Na tym tle zainteresowanie pozostałymi rynkami jest bardzo małe w Azji działa 6% polskich spółek, w Ameryce Północnej zaledwie 3%. Poproszeni o zarekomendowanie miejsc, w których warto inwestować, respondenci Tab. 1. Liczba eksporterów w Polsce w latach Wyszczególnienie Liczba wszystkich badanych eksporterów Liczba MŚP eksporterów Udział MŚP eksporterów w ogólnej liczbie eksporterów (w %) badania Poland, Go Global! często wymieniają Litwę i Chile, gdzie miały miejsce duże inwestycje polskich przedsiębiorstw: PKN Orlen kupił litewską rafinerię w Możejkach za kwotę 2,34 mld dol., zaś KGHM Polska Miedź przejęła za 9,1 mld zł kanadyjską spółkę wydobywczą Quadra FNX, do której należy m.in. bogate złoże Sierra Gorda w Chile. Według badanych głównym kryterium wyboru rynku docelowego jest: 87,0 87,5 88,9 87,8 87,7 Źródło: dane GUS przetworzone przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) oraz obliczenia własne PARP (w:) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa popyt wewnętrzny danego kraju na produkt lub usługę (34%), konkurencyjność oferty (18%), niskie koszty wejścia na rynek (14%), wiarygodność partnerów biznesowych (12%). Blisko 30% badanych przez Poland, Go Global! firm ma plany dalszej ekspansji na kolejne dwa lata 89% firm wybierze Europę: Niemcy, Rosję, Ukrainę, Czechy i Wielką Brytanię. Warto zwrócić uwagę na rynek azjatycki, który zamierza podbijać 7% firm. Polskie firmy najczęściej wybierają Japonię, Chiny i Kazachstan. Blisko 30% badanych przez Poland, Go Global! firm ma plany dalszej ekspansji na kolejne dwa lata 89% firm wybierze Europę: Niemcy, Rosję, Ukrainę, Czechy i Wielką Brytanię. Warto zwrócić uwagę na rynek azjatycki, Dariusz Chrzanowski administrator klastra KlimaPomerania Wiele firm rozumie konieczność wyjścia ze swoją działalnością poza granice Polski i szukania swoich rynków tam, gdzie branże klientów przeżywają prawdziwy boom tak jest w przypadku branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, skorelowanej z budownictwem. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w poszukiwaniu prosperity w budownictwie trzeba wychodzić z Polski, a nawet z Europy. Problem jednak polega na tym, że wiele firm z naszego sektora to MŚP i obawia się ryzyka samodzielnego wejścia na rynek, choćby dlatego, że nie ma czasu czy środków na rzetelne analizy. Nietrafiona inwestycja może być dla małej czy średniej firmy dużym ciosem. Zdaniem klastra KlimaPomerania należy szukać sposobów na obniżenie kosztów ekspancji i złagodzenie ryzyka, np. łącząc siły, dzięki efektowi skali pokonywać bariery globalizacji. Zidentyfikowaliśmy już odpowiednie rynki, trwają szczegółowe analizy, a sama ekspansja ma ruszyć w 2014 r. Pierwszym krokiem jest udział w lokalnych targach, co pomaga zrozumieć dany region i rozpoznać potencjalnych partnerów. Kiedy okrzepniemy, nie wykluczamy spółki celowej. Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty

18 Temat numeru Jak wygląda ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw? który zamierza podbijać 7% firm. Polskie firmy najczęściej wybierają Japonię, Chiny i Kazachstan. Jak mówią przedsiębiorcy, ten ostatni kraj jest interesujący z powodu własnego potencjału rozwoju (głównie dużych projektów infrastrukturalnych), ale też stanowi bramę do innych byłych republik radzieckich. Taką strategię wejścia do Azji wybrała np. firma Tines, producent rozwiązań do transportu szynowego, która w 2012 r. otworzyła w Kazachstanie dużą Sergiusz Prokurat ekspert i dyrektor Centrum Studiów Polska Azja (CSPA), gdzie zajmuje się Azją Południowo- -Wschodnią (m.in. Indonezją i Malezją); ekonomista, wykładowca i dziennikarz Na rynkach wschodnich rośnie klasa średnia, co przekłada się na dynamiczny wzrost gospodarczy. Świetnym przykładem jest Indonezja: obecnie 16. gospodarka świata w 2030 r. będzie już 7. krajem pod względem generowania PKB, potroi się również klasa średnia z 45 mln konsumentów do 135 mln (raporty McKinsey The archipelago economy: Unleashing Indonesia s potential z września 2012 r. i The new Indonesian consumer z grudnia 2012 r. oraz raport BCG Asia s Next Big Opportunity: Indonesia s Rising Middle-Class and Affluent Consumers z marca 2013 r.). Ponieważ produkcja w Chinach staje się coraz droższa, trwają poszukiwania rynków alternatywnych. A w Indonezji średnia płaca wynosi 100 dol. miesięcznie. Nic dziwnego, że rośnie grono firm zainteresowanych inwestycją w Indonezji: Bumar, Famur czy Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO. W lutym 2013 r. informację o zainteresowaniu złożami niklu i kobaltu w Indonezji ogłaszał Boryszew. Ciekawym przykładem jest firma Inglot, oferująca kosmetyki dla muzułmanów z certyfikatem Halal, wykorzystująca fakt, że znaczna większość muzułmanów przywiązuje wagę do tego, czy spożywanie lub używanie produktów jest zgodne z zasadami Koranu. fabrykę, skąd planuje obsługiwać rynek lokalny i państwa ościenne. Dlaczego nie? Z badania Poland, Go Global! wynika, że znaczenie ekspansji oraz szanse swojej firmy na rynkach zagranicznych znacznie wyżej oceniają firmy doświadczone w globalnej obecności. Blisko 90% doświadczonych firm uważa, że wchodzenie na rynki zagraniczne to ważny kierunek ich rozwoju, a sama firma jest gotowa na podbój dalszych rynków. Wśród firm, które dopiero myślą o ekspansji, podobny pogląd wyraża zaledwie ok. 20% firm można więc stwierdzić, że większość firm nieobecnych za granicą po prostu nie dostrzega potencjału tkwiącego w ekspansji. Oto główne przyczyny nieobecności za granicą: koncentracja rozwoju przedsiębiorstwa wyłącznie na rynku krajowym (85%), brak odpowiedniego kapitału (19%), konkurencyjność oraz nasycenie produktami (8%), brak wiedzy, jak skutecznie zaistnieć (3,5%). Z badania Poland Go Global! można jednak wyciągnąć wniosek, że obawa dotycząca choćby wysokich kosztów jest nieco na wyrost nie trzeba tworzyć choćby struktur miejscowych, by skutecznie prowadzić firmę za granicą. Własną filię lub oddział otworzyło 4% przedsiębiorstw z kapitałem polskim oraz 14% firm z kapitałem mieszanym. 16 Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty 2014

19 Norwegia i domy modułowe (Unihouse z grupy Unibep firma średnia) Bielskopodlaska firma budowlana Unibep z bardzo długimi tradycjami weszła na rynki zagraniczne przede wszystkim na rynek norweski w 2009 r., z ofertą modułowych (prefabrykowanych) domów drewnianych. Prefabrykaty wytwarzane są w polskiej, niedawno rozbudowanej fabryce. Pierwsze trzy lata polegały na zbieraniu doświadczenia, tworzeniu reputacji, pokonywaniu bariery językowej i nawiązywaniu kontaktów z deweloperami. Pomysł firmy polegał na zaoferowaniu nie tylko dostaw prefabrykatów, ale i generalnego wykonawstwa. Jak wspomina kierownictwo firmy, różnice w kulturze i prawie budowlanym były gigantyczne, np. obowiązek składania i zatwierdzania dokumentacji przez każdego podwykonawcę czy znacznie większa decyzyjność gmin. Już w roku 2013 firma zakładała zwiększenie produkcji budynków modułowych o ponad 30% w stosunku do roku ubiegłego. Najważniejsze obszary wsparcia ekspansji Najbardziej doświadczone w ekspansji firmy zwracają uwagą na słaby wizerunek Polski i polskiego biznesu za granicą. Celowe jest więc wsparcie promocyjne polskiego biznesu w zakresie wzmocnienia wizerunku polskich przedsiębiorstw jako wiarygodnych partnerów i polskich produktów jako wysokiej jakości. Jednym z najważniejszych zadań jest nawiązanie kontaktów biznesowych. Jak podaje Poland, Go Global!, firmy doświadczone wykorzystują przede wszystkim targi branżowe (76%), zaś te mniej doświadczone rekomendację innych podmiotów (71%). Naprzeciw tym potrzebom starają się wychodzić instytucje państwowe, np. PARP. Instrumentem wsparcia są przede wszystkim misje gospodarcze oraz dofinansowanie wyjazdów na targi i konferencje. Rząd wspiera ekspansję branży m.in. budowlanej i spożywczej, ale też inwestuje w globalizację nowych technologii Brazylia: przykład mało popularnego kierunku ekspansji PLUSY szeroki, zróżnicowany, rozwijający się rynek ponad 200 mln mieszkańców; przyjazne nastawienie przedsiębiorców i władz; wysoka ocena atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych, według badań Deloitte i Brazylijskiego Stowarzyszenia Private Enquity i Venture Capital (ABVCAP) 3,56/5 punktów. BARIERY bariery handlowe lub ograniczenia inwestycji zagranicznych w sektorach uznawanych przez brazylijski rząd za strategiczne; złożone koszty prowadzenia biznesu (Custo Brasil, czyli brazylijski koszt), związane m.in. z dystrybucją, procedurami rządowymi, prawami pracowniczymi, prawem ochrony środowiska i bardzo złożonym systemem podatkowym; bardzo wysokie podatki; konieczność uzyskiwania licencji na produkty; ograniczony dostęp do rynku zamówień publicznych. Mariusz Smoliński ICAN research director, redaktor HBRP, współautor raportu Polskie firmy na globalnej scenie: czas na mocniejsze wejście! Wszystko zależy od etapu rozwoju firmy i mentalności przedsiębiorców. Firmy, które do tej pory nie zdecydowały się na prowadzenie działalności poza polskim rynkiem, z reguły nie widzą dla swojej działalności potencjału poza granicami kraju, skupiając się wyłącznie na rynku lokalnym. Uważają, że to za duże koszty czy zbyt duże ryzyko i nie wierzą w globalny potencjał swojego biznesu. Natomiast firmy już działające na rynkach zagranicznych są bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia ekspansji międzynarodowej, uważając ją za naturalny kierunek rozwoju firmy. W ich strukturach powoływane są osoby odpowiedzialne za ekspansję zagraniczną, a ewolucja obecności na rynkach zagranicznych ma charakter ewolucyjny. Takie firmy nie poprzestają na jednym rynku zwykle po ok. 5 latach są obecne na kilku, a nawet kilkunastu rynkach. Jak wynika z badania Polskie firmy na globalnej scenie, 30% takich firm wciąż poszukuje kolejnych rynków. Polskie przedsiębiorstwa, które odnoszą sukces na rynkach zagranicznych, są doskonale przygotowane do ekspansji, mając gruntownie przemyślaną strategię. Strategia ta tworzona jest na podstawie rozeznania rynku oraz innowacyjności oferty chodzi tu zarówno o wyjątkowość samego produktu, jak i o znalezienie odpowiedniej luki na rynku zagranicznym. Warto też zauważyć, że firmy początkujące i doświadczone stawiają sobie zupełnie inne cele ekspansji. Firma, która rozpoczyna działalność zagraniczną, myśli według następującego modelu: Na lokalnym rynku nie widzę potencjału, więc zwiększę przychody, wychodząc do krajów ościennych. Firmy ugruntowane na rynkach zagranicznych skupiają się na skali prowadzenia biznesu im ta skala większa, tym niższe koszty prowadzenia biznesu. Nie zaskakuje więc, że firmy, które według naszego badania spodziewają się wzrostu zysków z działalności zagranicznej, to aktywne przedsiębiorstwa o przemyślanej strategii, które uważnie i dokładnie analizują dany rynek i koszty prowadzenia biznesu. (aeronautyka, przestrzeń kosmiczna, inżynieria mechaniczna, biotechnologia i life science, farmacja, sektor cyfrowy), np. w roku 2013 Polska była gospodarzem największych europejskich targów informatycznych CeBit. W czerwcu 2013 r. w Brukseli odbędzie się Forum Polskiej Gospodarki i Turystyki wsparcie na udział w tym przedsięwzięciu adresowane jest do branży meblowej, kosmetycznej, jachtowej, mody, IT/ ICT oraz rekreacji i SPA. Według Poland, Go Global! aż 56% firm myślących o ekspansji zagranicznych to firmy usługowe. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że nowe firmy z sektora IT często już na etapie powstawania myślą o międzynarodowym charakterze działalności. Wydaje się więc, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na ekspansję zagraniczną jest dostrzeżenie przez polskie firmy możliwości, jakie daje im obecność za granicą. Joanna Ryńska Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty

20 Temat numeru Logistyka polskich firm za granicą Z Polski w świat Badania think tanku Poland Go Global! pokazują, że polskie przedsiębiorstwa skupiają się wyłącznie na krajowych klientach i niezbyt chętnie penetrują zagraniczne rynki. Oczywiście wiele jest przykładów przeprowadzonej z sukcesem ekspansji międzynarodowej, takich firm jak: Colian, LPP, Solaris, Maspex, Selena, FAKRO, ale to wciąż mało. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Wśród nich można wymienić brak odwagi, kapitału i doświadczenia. Powodem jest też brak własnej odpowiedniej sieci zaopatrzenia i dystrybucji za granicą. Zarządzanie procesami zaopatrzenia i dystrybucji na terenie kraju nie należy do prostego zadania. Wymagana jest ciągła koordynacja procesów, które zakłócane są przez zmieniające się potrzeby klientów. Jeśli przedsiębiorstwo nałoży na to jeszcze ekspansję zagraniczną, to procesy te jeszcze bardziej się komplikują. Powstaje wtedy nowy model biznesowy, w którym zupełnie inne mogą być uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, polityczne, prawne czy środowiskowe. Co zatem należy wziąć pod uwagę w zakresie logistyki, planując ekspansję na rynki zagraniczne? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudne, ale realizacja poszczególnych wytycznych sformułowana w odpowiedzi pozostaje dla wielu przedsiębiorstw poza zasięgiem działania. Logistyka międzynarodowa jest z założenia bardziej skomplikowana niż krajowa. Przy planowaniu ekspansji szczególny nacisk należy położyć na kilka ważnych aspektów, takich jak: prognozowanie popytu, transport, pakowanie, załadunek, etykietowanie, obieg dokumentów i obsługa klienta. Przykładowo na pierwsze składa się prognozowanie potrzeb produkcyjnych i zaopatrzeniowych na kolejny okres, z uwzględnieniem dostawy oraz odbioru zamówienia przez klientów. W tej prognozie należy wziąć pod uwagę różnice wynikające z lokalizacji producenta i miejsca odbioru. Ten proces utrudniają różnice czasowe. Ponadto należy dodać, że możemy mieć do czynienia z różnorodnym portfelem produktowym, który jest przeznaczony dla danego rynku zagranicznego opowiada Krzysztof Koszela, członek zarządu, dyrektor ds. eksportu i rozwoju rynków zagranicznych, Jutrzenka Colian. 18 Logistyka a Jakość nr 1 styczeń-luty 2014