MEDIAN POLSKA S.A. Debiut na rynku NewConnect 30 grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 MEDIAN POLSKA S.A. Debiut na rynku NewConnect 30 grudnia 2011 r.

2 AGENDA Profil spółki Historia Władze spółki Usługi i produkty Wyniki finansowe Struktura przychodów Strategia rozwoju NewConnect Podsumowanie Kontakt

3 PROFIL SPÓŁKI Median Polska S.A. powstała w niemiecką Neschen A.G r. w wyniku połączenia firm DOMINATOR Tomasz Serafin oraz Spółka specjalizuje się w czterech obszarach działalności: Media graficzne Systemy wystawiennicze Materiały specjalistyczne Produkty dla bibliotek i archiwów Median Polska S.A. posiada działy produkcji i sprzedaży: systemów wystawienniczych, technologii renowacji papieru i archiwaliów, mediów do druku wielkoformatowego, zabezpieczeo powierzchni lakierami i laminatami oraz dział materiałów specjalnych. W dalszych etapach rozwoju, Spółka zamierza rozwijad działalnośd na wskazanych obszarach oraz systematycznie umacniad pozycję na rynkach wysoko-marżowych.

4 HISTORIA 2002r. Budowa obiektu w Mysłowicach 2005r. Wykup udziałów od A.G. Neschen i zmiana nazwy na Median Polska sp. z o.o r. Rozwój firmy: realizacja prestiżowych kontraktów, nowe kanały dystrybucji, rozpoczęcie procesu badao 2011 r. Przekształcenie w spółkę akcyjną. Rozpoczęcie przygotowao do debiutu na rynku NewConnect r. DEBIUT na rynku NewConnect 1999r. Zawiązanie spółki Neschen Polska sp. z o.o.

5 WŁADZE ZARZĄD Tomasz Serafin Prezes Zarządu RADA NADZORCZA Marek Ilukowicz Przewodniczący RN Ewa Paluch Wiceprzewodniczący RN Katarzyna Adamczyk Członek RN Tomasz Nawara Członek RN Dominik Prasol Członek RN

6 USŁUGI I PRODUKTY Produkty i usługi dla rynku bibliotek i archiwów dystrybucja środków do konserwacji druków dystrybucja mebli metalowych służących wyposażeniu pracowni dostarczanie specjalistycznych urządzeo do pracowni konserwacyjnych, bibliotek oraz innych zainteresowanych podmiotów zaopatrywanie klientów w środki odkwaszania papieru produkty uzupełniające służące do szeroko pojętej konserwacji i obsługi książek, gazet i broszur Media graficzne sprzedaż foli do zabezpieczeo wydruków oraz mediów wielkoformatowych wydruki przy wykorzystaniu foli i papieru na różnych tworzywach wydruki na tkaninach lakierowanie wydruków UV media ekologiczne laminaty nowoczesne tapety do druku systemy dwustronnie klejące Systemy wystawiennicze roll up ścianki pop up systemy reklamy przenośnej typu x baner stojaki reklamowe typu L baner i stand up potykacze ekskluzywne systemy ramowe

7 USŁUGI I PRODUKTY Konfekcjonowanie spółka posiada zakład wyposażony w kompletne linie do cięcia wzdłużnego i poprzecznego oraz do jednoczesnego nacinania podkładu lub wprowadzania taśm obcych zlecone usługi w większości wykonuje się do postaci wyrobów gotowych Lakierowanie unikalne maszyny do nanoszenia lakieru szerokości do 4 m sprzedaż lakierów do zabezpieczeo różnych powierzchni wydruków reklamowych pomiary, ekspertyzy i doradztwo Materiały dla kryminalistyki specjalistyczne folie (folie daktyloskopijne), akcesoria (proszki fluorescencyjne) oraz urządzenia oferowane produkty stanowią autorskie rozwiązania, będące wynikiem wielomiesięcznych prac badawczo rozwojowych, które są nadal prowadzone

8 WYNIKI FINANSOWE ,00 zł Wyniki finansowe w okresie r ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przychody Zysk netto ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł Wzrost przychodów oraz zysku netto w 2010 o odpowiednio: ok. 12,3 i ok. 133 proc. Przychody na koniec III kwartału 2011 r. w porównaniu do tego samego okresu w roku 2010 są wyższe o blisko 7,14 proc. Źródło: Median Polska SA

9 STRUKTURA PRZYCHODÓW Dane za okres od do roku Struktura przychodów wg. rodzaju usług [%] 4,85% 4,31% 15,93% 40,18% 16,93% 17,80% Media graficzne Systemy wystawiennicze Lakierowanie Biblioteki i Archiwa Konfekcjonowanie Pozostałe Źródło: Median Polska SA

10 STRATEGIA ROZWOJU Strategia rozwoju MEDIAN Polska SA polega na umocnieniu pozycji na rynkach wysoko marżowych w dziedzinie produktów zaawansowanych technologicznie na rynku Bibliotek i Archiwów, Dokumentów i Kryminalistyki, mediów do druku wielkoformatowego oraz Systemów prezentacyjnych. Przyjęta przez Spółkę ekspansywna strategia rozwoju obejmuje następujące działania: Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów o podwyższonych standardach autorstwa Spółki. Wdrożenie aplikacji easy access - systemu szybkich zamówieo w ramach oferty Emitenta za pośrednictwem mobilnych urządzeo elektronicznych [tel. komórkowe, laptopy, palmtopy] Budowa sieci sprzedaży opartej na profesjonalnych przedstawicielach handlowych zapewniających bezpośrednią obsługę klientów i wysokiej jakości serwis. Aktywne budowanie świadomości marki oraz użyteczności oferowanych produktów i usług poprzez udział w konferencjach i targach branżowych skierowanych do klienta koocowego. Rozbudowa powierzchni magazynowej i wdrożenie rozwiązao logistycznych zapewniających sprawną i terminową obsługę szerokiej bazy kontrahentów.

11 NewConnect Wartośd private placement: 0,55 mln zł Cena emisyjna akcji serii C: 0,56 zł za akcję Udział nowych akcji w kapitale zakładowym: 11 proc. Instrumenty finansowe wprowadzane do obrotu na rynku NewConnect: akcji serii A akcji serii B, akcji serii C praw do akcji serii C Oferujący: Dom Maklerski WDM S.A. Autoryzowany Doradca: WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.

12 CELE EMISYJNE Cele emisyjne 20% 30% 50% Zwiększenie powierzchni magazynowej dzięki zakupowi gruntu Zakooczenie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Ochrona patentowa oraz działania marketingowe

13 STRUKTURA AKCJONARIATU PRZED REJESTRACJĄ EMSJI AKCJI SERII C Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZ [%] 86,76% 13,24% Tomasz Serafin Grupa Kapitałowa DM WDM S.A. wraz z podmiotami zależnymi* * W tym 8,94% BIO-MED Investors S.A. oraz 4,30% pozostałe spółki zależne Źródło: Median Polska SA

14 STRUKTURA AKCJONARIATU PO REJESTRACJI EMSJI AKCJI SERII C Udział w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZ [%] Tomasz Serafin* 77,21% Grupa Kapitałowa DM WDM S.A. wraz z podmiotami zależnymi** 13,73% Pozostali (free float) 9,06% * Umową czasowego ograniczenia zbywalności akcji objęte zostanie akcji serii A1 należących do Pana Tomasza Serafin. Na mocy wspomnianej umowy czasowego wyłączenia zbywalności akcji, Prezes Zarządu Pan Tomasz Serafin zobowiąże się składając w tym celu stosowne oświadczenie, iż przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia notowania akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części stanowiących własnośd Założyciela akcji na okaziciela serii A1, chyba że zgodę na tę czynnośd wyrazi Zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. ** W tym 8,94% BIO-MED Investors S.A. oraz 3,84% pozostałe spółki zależne Źródło: Median Polska SA

15 PODSUMOWANIE Median Polska S.A. jest wyspecjalizowaną firmą działającą w obszarach: mediów graficznych, systemów wystawienniczych, innowacyjnych rozwiązao dla zbiorów bibliotek i archiwów oraz materiałów dla kryminalistyki. Median Polska S.A. posiada działy produkcji i sprzedaży: systemów wystawienniczych, technologii renowacji druku, mediów do druku wielkoformatowego, lakierowania powierzchni miękkich oraz dział rozwoju. W dalszych etapach rozwoju, Spółka zamierza rozwijad działalnośd m.in. poprzez wzmocnienie mocy produkcyjnych oraz zwiększenie zatrudnienia. Przychody Median Polska S.A. kształtują się na poziomie 6 mln zł. Spółka posiada stabilny akcjonariat free float na poziomie 11,00%.

16 KONTAKT EMITENT Median Polska S.A. ul. Topolowa 1, Mysłowice tel. (32) Dom Maklerski WDM S.A. ul. Kiełbaśnicza Wrocław tel. (71) WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. ul. Kiełbaśnicza Wrocław tel. (71) biuro@wdmad.pl LIVE PR Plac Solny 14/ Wrocław tel.: (22)