Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków

Transkrypt

1 Rekordowy kwartał Grupy GETIN Holding GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 13 sierpnia i 2007

2 Dynamika sprzedaży w Grupie Kredyty saldo brutto H1 07 (mld zł) +38% +1,5 Depozyty saldo H1 07 (mld zł) +30 % ,9 +0,4 +0,8 +0,8 +0,8 6,6 9, , Q1'06 Q2'06 Q3'06 Q4' Q1'07 Q2'07 H1' Q1'06 Q2'06 Q3'06 Q4' Q1'07 Q2'07 H1'07 Rachunki H1 07 (tys.) +18% Q1'06 Q2'06 Q3'06 Q4' Q1'07 Q2'07 H1'07 1

3 Wartość udzielonych kredytów w Grupie Kredyty w mln zł 4,069* % struktura % MSP 1, % % Kredyty detaliczne 16 % Kredyty samochodowe 47 % Kredyty hipoteczne H1'06 H1'07 *bez kredytów na zakup akcji 2

4 Podstawowe parametry finansowe Grupa Getin Holding SA Kapitał własny bez udziałów mniejszości w mln zł Wynik netto dla akcjonariuszy Spółki w mln zł +146% ROK ,2 79,5 +410% one - off 201,2 405, H1' ROAE (p.a.) H1'07 H1'06 H1' p.p. 14,4% Suma bilansowa w mld zł 10,7% 17,9% +86% 1H' H' C/I -4.4 p.p. H1' H1'07 53,6% 57,1% 49,2% wg MSSF 1H' H'07 3

5 Grupa Getin Holding SA PLN 000 H1 06 H1 07 % H1 07/H1 06 Zysk brutto 94,8 496,9 +424% Zysk netto 81,6 419,2 +414% Zysk netto akcjonariuszy GGH 79,5 405,1 +410% Dochody 323,6 796, % Koszty administracyjne (173,3) (267,8) +55% Odpisy aktualizujące netto (55,5) (29,2) -47% Marża odsetkowa 4,2% 3,1% -1,1p.p. ROAA (p.a.) 1,9% 5,8% +3,9p.p. ROAE (p.a.) 14,4% 35,6% +21,2p.p. pp Koszty/dochody 53,6% 33,6% -20,0p.p. Współczynnik wypłacalności Getin 11,9% 12,0% -3,0p.p. Bank Współczynnik wypłacalności Noble Bank 168,3% 47,3% - wg MSSF 4

6 Kontrybucja do wyniku Grupy H1 07 Zysk netto dla akcjonariuszy Spółki H % * 25% * 9% * 3% * 185,0 405,1 56,1 19,3 6,8 137,9 Getin Bank Grupa Noble Bank TU Europa** Carcade Pośrednicy Korekty konsolidacyjne Getin Holding Skonsolidowany netto dla akcjonariuszy Spółki *udział w sumie wyników netto przed korektami konsolidacyjnymi wg MSSF 5

7 Getin Bank Getin Bank Uzyskanie pozycji lidera na rynku kredytów samochodowych, wzrost sprzedaży o 57% do 665 mln zł Wzrost udziału w rynku i osiągnięcie ę sprzedaży kredytów hipotecznych na poziomie 1,5 mld zł (wzrost o 63%), Ponad 3-krotny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych do 654 mln zł, ł Podwojenie wartość wierzytelności wykupionych przez FACTOR in Bank do 355 ml zł, Powiększenie sieci sprzedaży o 20 nowych oddziałów Zwiększenie o 25% wartości bazy stabilnych depozytów detalicznych Fundusze własne banku przekroczyły 1mldzł nieruchomości GETIN Bank 1 miejsce w kategorii Bank Detaliczny w rankingu "50 największych banków w Polsce" miesięcznika BANK BANK, dodatkowo: - 3 miejsce w kategorii "Banki finansujących zakup - 2 miejsce w kategorii "Rankingu sprawności działania" 6

8 Podstawowe parametry finansowe Getin Bank SA w I półroczu 2007 Wynik netto w mln zł Suma bilansowa w mld zł +70% +65% 34,0 +138% 81,0 137,9 56 5,6 +50% 8,4 13,9 H1'05 H1'06 H1'07 H1'05 H1'06 H1'07 C/I ROAE (p.a.) 61,4% -16,1 p.p. 45,3% -0,5 p.p. 44,8% 15,2% +10,8 pp p.p. 26,0% +2,7 p.p. 28,7% H1'05 H1'06 H1'07 H1'05 H1'06 H1'07 7 Dane przekształcone na MSSF

9 Podstawowe parametry finansowe Getin Bank SA w I półroczu 2007 Sprzedaż kredytów w mld zł* Saldo kredytowe brutto w mld zł +85% 36 3,6 84 8,4 +70% +76% 2,0 +74% 4,9 1,1 2,8 H1'05 H1'06 H1'07 H1'05 H1'06 H1'07 * bez kredytów na zakup akcji Saldo depozytów niebankowych w mld zł +53% 8,2 3,9 +37% 5,3 H1'05 H1'06 H1'07 8

10 Grupa Noble Grupa Noble Bank Udany debiut na GPW w Warszawie w maju Podwojenie sprzedaży kredytów hipotecznych Wzrost sprzedaży yproduktów kredytowych y własnych do ponad 428 mln zł 700 mln zł aktywów w zarządzaniu po siedmiu miesiącach działalności Noble Funds i pozytywny wpływ na wynik netto Grupy NB (2,8 mln zł) 5 nowych oddziałów Open Finance (26) i 10 nowych biur doradców mobilnych Open Direct (14) oraz 3 nowe oddziały ł Noble Banku (5) doszło do sieci pokrywającej obecnie ponad 100 największych miast Polski Wzrost sprzedaży ygłównych produktów grupy (w mln zł): zmiana % H H Kredyty hipoteczne +100% Produkty inwestycyjne +590%

11 Podstawowe parametry finansowe Grupa Noble Bank Wynik netto w mln zł Suma bilansowa w mln zł ROK , % 1 020, % 495,1 H1'06 H1' H'07 C/I* ROE (p.a.) 37,6% -15,9 p.p. 27,2% +0,5%p.p. 27,7% 21,7% 1H'05 1H'07 H1'06 H1'07 wg MSSF 10

12 Grupa TU Europa GK EUROPA Dalszy dynamiczny wzrost wyniku netto: GK EUROPA osiągnęła już 87% wyniku z 2006 roku Dwukrotnie wyższy przypis składki Grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Wprowadzenie blisko 20 nowych produktów TU na Życie EUROPA SA pionierem i liderem na rynku produktów strukturyzowanych Liczne innowacje produktowe: połączenie endowmentu z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (Najlepszy z Najlepszych BOŚ S.A.), endowment walutowy - db Gwarancja USD Dynamicznie rozwijane nowe linie biznesowe: ubezpieczenie kredytów gotówkowych i ratalnych oraz ubezpieczenie od bezrobocia Suma bilansowa Grupy przekroczyła 1 mld zł Bardzo wysoka rentowność kapitałów własnych GK EUROPA (44%) 11

13 Podstawowe parametry finansowe GK EUROPA Wynik netto w mln zł Suma bilansowa w mln zł % 45, % % % H1'05 H1'06 H1'07 H1'05 H1'06 H1'07 Składka przypisana w mln zł ROAE (p.a.) % 5%p.p. 45% +98% 28% +12%p.p % 98 H1'05 H1'06 H1'07 H1'05 H1'06 H1'07 wg MSSF 12

14 Działalność międzynarodowa GETIN International Rosja Zakończenie transakcji zakupu 40% udziałów w Carcade Rosja Getin Holding posiada 100% udziałów w Spółce Carcade Rosja zatrudnia 315 pracowników w 30 przedstawicielstwach w całej Rosji (od Kaliningradu, aż po Irkuck). Wzrost zysku netto z 0,3 mln USD do 2,2 mln USD (587%) zestawienia firm leasingowych w Rosji (Expert RA) Carcade Rosja w 2006 roku zajęła drugie miejsce pod względem leasingu samochodów osobowych w Rosji podwajając swoją sprzedaż do roku poprzedniego (131,4 mln USD). Kontynuacja procesu zakupu banku w Rosji (po bliższej analizie i wybrany do dalszych negocjacji ji bank z krótkiej listy kandydatów nie spełniał postawionych kryteriów Grupy) Ukraina Zakończenie transakcji zakupu większościowych udziałów w Prikarpattya Banku na Ukrainie GETIN Holding posiada 92,7% udziałów w Spółce Uchwała podwyższenia kapitału w Prikarpattya Banku o 25 mln USD zwiększą udział GETIN Holdingu w Spółce do ok. 98~99% Powołanie nowego zarządu i Rady Nadzorczej banku Reorganizacją banku w ramach której wyodrębnione zostaną linie i produktów detalicznych -pożyczki ż gotówkowe, kredyty samochodowe, sprzedaż ratalna jako osobne departamenty banku Podpisanie pierwszej umowy dystrybucyjnej z dużą spółką zajmującą się pośrednictwem kredytowym na rynku ukraińskim, posiadającą relacje z ponad 2000 sklepami na terenie całej Ukrainy Pozyskanie pierwszych lokali na placówki (oddziały) nowego typu (w Iwano-Frankowsku i we Lwowie). 13

15 Załącznik 1 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA GETIN HOLDING (PLN in '000) 1H'06 1H'07 % H1'07/H1'06 Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu prowizji i opłat % Pozostałe ł przychody i koszty netto % Wynik z tytułu odpisów aktualizacyjnych (55 494) (29 189) -47% Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie 0 (5 879) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) +55% Wynik działalności operacyjnej % Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk brutto % C/I 33,6 % ROAE (p.a.) 35,6% Podatek dochodowy (13 230) (77 639) +487% Zysk netto przed udziałami mniejszości % Udziały mniejszości (2 065) (14 085) +582% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej % wg MSSF 14

16 Załącznik 2 IPO Noble Banku Struktura transakcji: sprzedaż 15 mln posiadanych akcji w IPO po 10,50 zł i realizacja zysku emisja nowych 15 mln akcji w IPO, efekt wykazano w rachunku zysków i strat sprawozdania skonsolidowanego wynik wynika ze wzrostu udziału w aktywach netto Noble Banku po emisji Efekt transakcji: Wynik netto na sprzedaży za gotówkę ,38 A Wynik na "deemed sale" w tys. zł ,37 B Udział GH Aktywa netto Grupy NB przed emisją ,52% Wpływy z emisji Aktywa netto Grupy NB po emisji ,12% Zmiana udziału GH w aktywach netto wskutek emisji Spisanie wartości firmy -690 Razem Łączny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie A+B 15

17 Załącznik 3 - wyłączenia konsolidacyjne w mln zł zysk brutto zysk netto Getin Holding 143,9 116,1 Getin Bank 168,5 137,9 Carcade 9,5 6,8 zysk netto akcjonariuszy spółki udziały mniejszości wyniki spółek przekształcone do MSSF Fiolet 7,1 5,5 Grupa Noble Bank 69,5 56,1 TU Europa 23,0 19,3 Prikarpattya Bank 0,4 0,3 Getin International -1,9 19-1,9 19 Razem 420,0 340,1 pośrednictwo w ramach grupy -9,6-7,7 korekty i wyłączenia konsolidacyjne rekompensata restrukturyzacyjna -2,1-2,1 sprzedaż Getin Raty 2,0 2,0 MSSF2 opcje menedżerskie -4,1-4,1 udział w zyskach TU Europa 3,0 3,0 Sprzedaż akcji Noble Bank 87,7 87,7 Inne 0,3 Razem Grupa 496,9 419,2 405,1 14,1 wg MSSF 16