Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w 2018 roku. 30 kwietnia 2019 roku

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w roku 30 kwietnia 2019 roku

2 Agenda Aspekty strategiczne Wyniki finansowe Grupy Idea Bank w r. 2

3 Głęboka restrukturyzacja finansowa zapoczątkowana w H1 r., będąca efektem wadliwości poprzedniego modelu biznesowego przełożyła się na wynik netto -1,9 mld zł Wynik netto Grupy (mln zł) 1 Wynik netto Banku (mln zł) 1 Wynik netto H1 Wynik netto H H1 FY H1 FY 1 Kwoty na wykresach mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenie do pełnych milionów 3

4 doprowadzając do spadku współczynników kapitałowych poniżej wymogów określonych w art. 92 Rozporządzenia CRR Wskaźniki kapitałowe na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym Idea Bank Grupa Idea Bank TCR (%) Tier 1 (%) ,8 p.p. -8,8 p.p. 12,94 11,49 4,11 2,70 Q4 Q4 Q4 Q4 TCR (%) Tier 1 (%) ,1 p.p. -10,0 p.p. 12,80 11,37 2,74 1,35 Q4 Q4 Q4 Q4 Skala poniesionych strat doprowadziła do obniżenia współczynników kapitałowych poniżej regulacyjnego minimum Bank zawiadomił KNF oraz BFG w stosownym trybie o naruszeniu wymogów kapitałowych Aktualizacja Planu Naprawy oraz Planu Ochrony Kapitału w trakcie przygotowania Wymóg połączonego bufora na r. na poziomie 12,875% TCR i 10,875% Tier 1 # Nadwyżka / niedobór kapitału (mln zł) 4

5 Sytuacja płynnościowa: LCR istotnie powyżej wymaganego poziomu i zmiana struktury depozytów Wskaźnik LCR (%) Udział środków nieobjętych gwarancją BFG w wartości całkowitej depozytów Banku (%) +106 p.p. 227,5 14,8-9,0 p.p. 161,9 121,1 7,8 5, Bank utrzymuje wskaźniki LCR i NSFR powyżej wymaganego poziomu tj. wartości 100%. Na dzień 26 kwietnia 2019 r. wskaźnik LCR wynosił 228% i znajdował się w trendzie wzrostowym Bank zmienił strukturę depozytów istotnie zwiększając udział środków gwarantowanych przez BFG. W okresie od czerwca roku do 21 kwietnia 2019 roku, spadła wartość środków niegwarantowanych oraz ich udział w wartości całkowitej depozytów. 5

6 Główne jednorazowe korekty i odpisy mające wpływ na wynik Grupy w r. Lista głównych odpisów i korekt 1 1 Utrata wartości dotycząca spółki Tax Care 355 mln zł Odpisy dotyczące spółek zależnych i stowarzyszonych Utrata wartości dotycząca spółki Idea Money Utrata wartości dotycząca spółki Open Finance Razem (brutto) 149 mln zł 50 mln zł 553 mln zł 2 3 Zmiany w obszarze modeli szacowania strat oczekiwanych (brutto) Rezerwa na zwroty prowizji związane z produktami dodatkowymi sprzedanymi do kredytów 407 mln zł 191 mln zł Zwrot prowizji ubezpieczeniowych Spisanie aktywa dotyczącego pośrednictwa finansowego w obszarze produktów typu UFK Rezerwa na zwroty prowizji związane z produktami typu UFK Rezerwa dot. spodziewanego niewywiązania się z umowy z TU w zakresie wolumenów sprzedaży 77 mln zł 49 mln zł 41 mln zł + Razem (brutto) Odpis z tytułu utraty wartości aktywa z tytułu odroczonego podatkowego dochodowego (netto) 358 mln zł 399 mln zł 1 Kwoty mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenie do pełnych milionów 6

7 Źródła strat Kluczowe źródła strat w roku Model finansowo-biznesowy oparty na: Zbyt dynamicznym wzroście przychodów ze sprzedaży Nadmiernym wzroście w wąskich segmentach rynku (np. produkty inwestycyjne) Uzależnieniu od jednorazowych dochodów związanych z powyższą strukturą sprzedaży, przy jednoczesnym braku bazy stabilnych i powtarzalnych dochodów Wadliwych modelach ryzyka Słabości mechanizmów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 7

8 Strategiczne wyzwanie: odbudowa wskaźników kapitałowych i rentowności Bank dąży do jak najszybszego poprawienia wskaźników kapitałowych Proces pozyskania inwestora Prowadzone są działania mające na celu pozyskanie inwestora zewnętrznego, który dokapitalizowałby Bank lub alternatywnie Bank powstały w wyniku połączenia z Getin Noble Bank Trwa proces due dilligence uwzględniający wyniki finansowe Grupy Idea Bank za Q4 r. Bank opracował alternatywną strategię opartą na znacznym obniżeniu skali prowadzonej działalności, zmniejszeniu kosztów i nowym modelu biznesowym na wypadek niepowodzenia pozyskania inwestora zewnętrznego w ramach trwającego obecnie procesu: Zmniejszenie sumy bilansowej poprzez zbycie części aktywów i dostosowanie skali finansowania Alternatywna strategia Znaczna redukcja kosztów operacyjnych Bank instytucją skierowaną na rozwój biznesu leasingowego w oparciu o już istniejąca współpracę z Idea Getin Leasing S.A. Wierzytelności leasingowe udzielone przez IGL główną pozycją aktywów Banku Oferta Banku skierowana do klientów depozytowych (depozyty i rachunki oszczędnościowe) oraz scyfryzowanych, chcących dokonywać operacji depozytowych samodzielnie poprzez elektroniczne kanały dostępu 8

9 Agenda Aspekty strategiczne Wyniki finansowe Grupy Idea Bank w r. 9

10 Spadek sumy bilansowej w Q4 r. (-14%) za sprawą kryzysu płynnościowego oraz ograniczonej sprzedaży kredytowej przekładającej się na malejące saldo kredytowe Aktywa Grupy Idea Bank (mld zł) 1 Pasywa Grupy Idea Bank (mld zł) 1 kw./kw. r/r kw./kw. r/r -14% Pozostałe aktywa 23,7 2,7 23,7 3,1 20,5 Pozostałe 23,7 3,6 23,7 2,7 20,5 Instrumenty finansowe 4,3 3,4 2,2 2,1-29% -20% -37% -50% 3,1 +17% -15% Należności od klientów 16,7 17,3 16,2-6% -3% Zobowiązania wobec klientów 17,5 19,3 17,1-11% -2% Q4 Q3 Q4 Kapitały własne 2,5 1,8 Q4 Q3 0,3 Q4-85% -89% 1 Kwoty na wykresach mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku 10

11 Spadek salda kredytowego wskutek selektywnej i limitowanej sprzedaży kredytowej przewidzianej w Planie Naprawy Portfel kredytowy Grupy Idea Bank (mld zł) Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Kredyty operacyjne Faktoring 16,7 3,9 0,2 4,1 0,4 16,4 3,7 0,2 4,2 0,4 17,2 3,5 0,2 4,0 0,4 17,3 3,4 0,1 3,9 0,4-6% 16,2 3,1 0,1 3,1 0,5 kw./kw. r/r -8% -22% -14% -41% -20% -24% +30% +35% Spadek portfela kredytowego o 3% r/r w efekcie ograniczenia akcji kredytowej przewidzianego w Planie Naprawy oraz bardziej selektywnemu podejściu do ryzyka Nacisk na produkty oferujące wyższe dochody po uwzględnieniu kosztów ryzyka (leasing) Rezygnacja z kredytów samochodowych i inwestycyjnych Skupione wierzytelności 8,1 7,8 9,2 9,5 9,4-1% +15% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 11

12 Spowolnienie oraz istotna zmiana struktury sprzedaży kredytów Sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank mld zł mln zł kw./kw. r/r -10% Kredyty inwestycyjne Kredyty operacyjne Faktoring 9,9 0,9 1,5 2,4 8,9 0,3 1,2 2, % % -88% -10% -42% -8% -8% SKW / Leasing 1 5,1 5, % +1% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1 Uwzględniając dekonsolidację Idea Leasing w r., poziom sprzedaży w pozycji SKW/ Leasing na poziomie 5,0 mld zł 12

13 Obniżenie depozytów ogółem o 5% r/r oraz gwałtowny wzrost ich oprocentowania w czwartym kwartale ubocznym efektem skutecznie opanowanego kryzysu płynnościowego Zobowiązania wobec klientów Grupy Idea Bank (mld zł) Koszt finansowania Banku kw./kw. r/r Koszt ponad WIBOR 3M, EoM (%) -12% Rachunki Lokaty strukturyzowane 19,5 19,8 2,9 2,9 2,0 1,8 20,7 3,1 1,6 20,8 2,7 1,5 18,4 1,9 1,3-31% -16% -37% -36% 1.0% 0.5% 0.6% Depozyty 14,6 15,1 15,9 16,6 15,2-8% +4% 0.3% 0.4% Q4 Q1 Q2 Q3 Q

14 Wynik Banku zdeterminowany rezerwami i odpisami wynikającymi z historycznego modelu działania Grupy Kluczowe pozycje rachunku wyników Grupy Idea Bank Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe przychody netto Raportowany zysk netto % Koszty administracyjne Odpisy z tytułu utraty wartości -9% +156%

15 Wynik odsetkowy odzwierciedla zmniejszenie salda kredytowego, wzrost oprocentowania depozytów oraz zmiany w obszarze modeli szacowania strat oczekiwanych Struktura wyniku odsetkowego Grupy Idea Bank # - marża odsetkowa netto Przychody odsetkowe z kredytów Przychody odsetkowe z leasingu Pozostałe przychody odsetkowe (w tym instrumenty finansowe) Wynik z tytułu odsetek 3,9% 2,7% % % % % 543 Koszty odsetkowe z tytułu zobowiązań wobec klientów Pozostałe koszty odsetkowe % % 37 15

16 Strata z tytułu opłat i prowizji zdeterminowana zwrotami prowizji z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych Struktura wyniku z tytułu opłat i prowizji Grupy Idea Bank (mln zł) Z tytułu udzielonych kredytów Z tytułu faktoringu Z tytułu kart i rachunków Wynik z tytułu opłat i prowizji 67 +3% % 87-8% Z tytułu pośrednictwa 25 Z tytułu usług księgowych i doradczych Pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego) % 5 16

17 Koszty pod kontrolą: bez zmian r./r. w warunkach porównywalnych pomimo ponoszonych wydatków związanych z restrukturyzacją oraz planowanym połączeniem z GNB Struktura kosztów administracyjnych Grupy Idea Bank (mln zł) Koszty ogółem + koszty regulacyjne Koszty regulacyjne 1 Amortyzacja Koszty rzeczowe bez dekonsolidacji Idea Lesing % -11% % -9% % kw./kw. +11% +10% r/r +34% +22% Koszty ogółem bez zmian w warunkach porównywalnych Rozpoczęty proces radykalnego zmniejszenia bazy kosztowej dzięki ograniczeniu sieci oddziałów, zatrudnienia i oszczędności w pozostałych kategoriach Koszty r. obciążone wydatkami związanymi z restrukturyzacją oraz projektami połączenia z GNB / pozyskania kapitału Świadczenia pracownicze % % +7% Q4 Q3 Q4 1 Koszty regulacyjne obejmują podatek bankowy oraz składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i KNF 17

18 Radykalne zmniejszenie sieci oddziałów oraz poziomu zatrudnienia Etatyzacja i sieć dystrybucji Banku Liczba etatów w Banku Liczba placówek Banku -12% Q4 Q1 Q2 Q3-42% Q4 32 Zamknięcie wszystkich placówek funkcjonujących pod marką Lion s Bank Wzrost etatyzacji w Q1 r. vs. Q4 spowodowany przeniesieniem 159 etatów Biura Zdalnej Sprzedaży Telefonicznej ze spółki Tax Care do Idea Banku w 01. r. Spadek liczby oddziałów o 42% oraz liczby etatów o 12%. r/r oraz o 15% w stosunku do końca marca r. Efekty kosztowe widoczne będą w 2019 r. Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 18

19 Wzrost NPL Grupy do 17% i wskaźnika pokrycia rezerwami do 60% w wyniku kompleksowo przeprowadzonego procesu rozliczania skutków agresywnego modelu rozwoju Odpisy z tytułu utraty wartości (mln zł) % 758 NPL Grupy (%) NPL coverage Grupy (%) +78% +65% 17,1 60 9,6 36 Istotny wzrost odpisów za sprawą zmian w obszarze modeli szacowania strat oczekiwanych Po oczyszczeniu ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, wynik z tytułu odpisów w 4Q wyniósłby około 87mln zł Wzrost wskaźnika NPL Grupy do 17,% w wyniku kompleksowo przeprowadzonego procesu rozliczania skutków agresywnego modelu rozwoju z przeszłości Wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami z 36% do 60% na poziomie Grupy i z 37% do 59% na poziomie jednostkowym Banku 19

20 Podsumowanie Idea Bank zakończył rozliczenia z poprzednim modelem biznesowym Cel strategiczny: odbudowa wskaźników kapitałowych i rentowności Dokapitalizowanie Banku lub alternatywnie banku powstałego po połączeniu z GNB (trwa proces DD w oparciu o wyniki Q4 ) Alternatywna stratega oparta na znacznym obniżeniu skali prowadzonej działalności, zmniejszeniu bazy kosztowej i nowym modelu biznesowym na wypadek niepowodzenia pozyskania inwestora zewnętrznego w ramach trwającego obecnie procesu 20

21 Dziękujemy