Raport dzienny 19 grudnia 2017

Transkrypt

1 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 2/11/17 7/11/17 15/11/17 2/11/17 23/11/17 1 Raport dzienny 19 grudnia 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG %.9% 28.1% 572/16 WIG %.6% 27.3% 633/177 mwig % -.5% 13.6% 119/33 swig % 3.8% 3.1% 47/13 WIG %.8% 24.3% 771/216 WIGBANKI % 4.7% 35.3% 196/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 6.14% 1.82% 24.69% S&P % 4.32% 7.32% 18.9% NASDAQ % 3.13% 8.26% 28.17% DAX % 2.45% 5.97% 16.5% RTSI$ % 1.37% 3.54% 1.58% XU % 3.77% 5.8% 42.89% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 1.9% 5.8% 22.5% Polska 1.62% 1.35% 1.65% 2.66% 3.23% Ropa (USD/bbl) % 1.6% 16.3% 11.4% Węgry -.1% -.2%.27% 1.14% 2.12% Węgiel koks.(usd/t) % 25.9% 13.6% -9.4% Niemcy -.86% -.77% -.72% -.34%.3% Złoto (USD/OZ) % -2.3% -3.3% 1.8% USA 1.34% 1.71% 1.83% 2.17% 2.39% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -1.% -.2% -15.7% EUR/PLN % -.6% -1.7% -4.8% EUR/USD %.4% -1.5% 13.% USD/HUF % -.1% 3.2% -11.% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) KGHM % -3.1% 1.5% 6/16 PZU % -4.6% 9.7% 55/15 PKO BP % 6.6% 5.3% 3/8 Pekao % 4.2% 3.8% 21/6 Informacje ze spółek Archicom Nabycie nieruchomości w Łodzi z 6 mln PLN Torpol Najtańsza ale wyższa od budżetu oferta w przetargu Gaz-Systemu PCM Plan emisji obligacji o wartości do 25 mln PLN Auto Partner Akcjonariusze chcą sprzedać akcje w procesie ABB EC Będzin Negocjacje z inwestorem ws. sprzedaży spółki zależnej Symbio Polska Strategia na lata Best Negocjacje ws. nabycia portfela wierzytelności we Włoszech Vindexus Przedłużenie współpracy ze spółką SuperGrosz Zremb GK Immobile chce objąć akcji nowej emisji Wygrani/Przegrani 1D 1D Orange % Pekao % KGHM % PKO BP % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie DEBICA Dzień wy płaty dy widendy 2.35 PLN na akcję ELBUDOWA Dzień wy płaty dy widendy 5. PLN na akcję ALTUSTFI NWZA LIVECHAT NWZA PCCROKITA ZWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 1: Indeks insty tutu If o GER : Produkcja przemy słowa (r/r) PL 9.% 12.3% 14: Sprzedaż detaliczna (r/r) PL 7.5% 8.% 14:3 Pozwolenia na budowę domów US 1278 ty s.1316 ty s. 14:3 Rozpoczęte budowy domów US 125 ty s.129 ty s. Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Archicom Nabycie nieruchomości w Łodzi z 6 mln PLN Spółka poinformowała, że w dniu 18 grudnia 217 r. jednostka zależna - mlocum S.A., zawarła z osobą fizyczną umowę nabycia nieruchomości gruntowych w Łodzi - Złotno o powierzchni ok. 4.9 ha, za cenę netto 6 mln PLN. Na zakupionych nieruchomościach mlocum S.A. zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, na ok. 4 mieszkań. Zakup nieruchomości sfinansowany jest ze środków własnych. Torpol Najtańsza ale wyższa od budżetu oferta w przetargu Gaz-Systemu Spółka poinformowała, że konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna Torpolu, złożyło najtańszą ofertę w przetargu Gaz-Systemu na budowę gazociągu łączącego systemy Polski i Słowacji. Wartość oferty, mln PLN brutto, przekracza jednak budżet zamawiającego, który wynosił mln PLN. Udział Torpol Oil&Gas w konsorcjum wynosi 25%. Poza spółką w konsorcjum uczestniczą: IDS BUD (lider) oraz PSJ Hydrotransit. Termin realizacji inwestycji w złożonej ofercie został określony dla etapu I (budowy węzła rozdzielczo-pomiarowego Strachocina wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) na 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a dla II etapu inwestycji (budowy tłoczni gazu Strachocina wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) na 31 miesięcy od dnia zawarcia umowy. PCM Plan emisji obligacji o wartości do 25 mln PLN Prime Car Management planuje wyemitować w ramach programu pierwszą serię obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln PLN. Spółka planuje emisję do 25 obligacji serii 1/217. Planowany dzień emisji obligacji przypadać będzie 21 grudnia 217 r., a ich wykup przewidziany został na 21 grudnia 22 r. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 1.7%. ZPC Otmuchów W planach na 218 emisja akcji z prawem poboru ZPC Otmuchów planuje w 218 roku przeprowadzić wtórną publiczną emisję akcji z prawem poboru. Otmuchów podał, że środki pozyskane z emisji nowych akcji planuje przeznaczyć na inwestycje w modernizację oraz rozbudowę mocy produkcyjnych. Auto Partner Akcjonariusze chcą sprzedać akcje w procesie ABB Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka chcą w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu sprzedać łącznie do 12 akcji Auto Partner, dających prawo do 9.27% głosów na WZ. Każdy z Akcjonariuszy z osobna w odniesieniu do posiadanych akcji spółki zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub liczby oferowanych akcji spółki. Aleksander Górecki jest prezesem spółki, natomiast Katarzyna Górecka jest członkiem rady nadzorczej. EC Będzin Negocjacje z inwestorem ws. sprzedaży spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin SA będzie prowadziła negocjacje z inwestorem branżowym na temat sprzedaży 1 proc. udziałów w spółce zależnej Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. Prawo pierwokupu spółki Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. ma Tauron Ciepło, spółka zależna Tauron Polska Energia. Elektrociepłownia Będzin podała, że dokonała tym samym wyboru opcji strategicznej dla rozwoju swojej spółki zależnej i zdecydowała o sprzedaży jej udziałów inwestorowi branżowemu jako najbardziej korzystnej. Symbio Polska Strategia na lata Symbio Polska, dystrybutor produktów bio w Polsce, zakłada, że w 218 roku osiągnie zysk netto w wysokości.3 mln PLN, a do 221 roku zwiększy go stopniowo do 2.6 mln PLN. Na koniec 217 roku ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Symbio Polska będzie miał 3.4 mln PLN straty netto. Symbio Polska zakłada w swojej strategii do 221 roku zwiększenie wolumenu sprzedaży mrożonek (głównie eksport) a od następnego sezonu skupowego zmianę struktury terminowej sprzedaży w celu maksymalizacji uzyskiwanych marż handlowych. W 218 Symbio Polska przewieduje zwiększenie wolumenu skupu/sprzedaży do poziomu ponad 2 tys. ton tj. wzrost o ok 1/3 w stosunku do ostatnich dwóch lat, zbliżonego do roku 215 (2.1 tys. ton). W kolejnych latach wolumen sprzedaży będzie rósł, ale nieco wolniej. Kluczowe dla wzrostu sprzedaży będzie pozyskanie finansowania na okres kilku miesięcy (skup-sprzedaż). Prowadzone są już rozmowy na temat finansowania skupu w sezonie 218 roku ( skup czerwiec październik 218 sprzedaż listopad kwiecień 219). Spółka planuje w 218 roku dalsze pozyskiwanie nowych dystrybutorów na rynku tradycyjnym, co będzie skutkować zwiększaniem się liczby sklepów detalicznych, w których dostępne będą produkty Symbio. Best Negocjacje ws. nabycia portfela wierzytelności we Włoszech Best Capital Italy, spółka zależna Bestu wynegocjowała istotne warunki umowy nabycia portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim o wartości nominalnej 128 mln EUR. Zawarcie umowy dotyczącej zakupu portfela uzależnione jest od pozytywnego zakończenia negocjacji jej pozostałych warunków prowadzonych pomiędzy stronami. Emitent osobnym raportem poinformuje niezwłocznie o zawarciu umowy nabycia portfela. Vindexus Przedłużenie współpracy ze spółką SuperGrosz Fundusz Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, podmiot zależny od Giełdy Praw Majątkowych Vindexus, zawarł aneks do umowy ramowej współpracy ze spółką SuperGrosz, przedłużający okres obowiązywania umowy do czerwca 218 r. Fundusz oraz SuperGrosz sp. z o.o. ustaliły, iż będą prowadziły współpracę polegającą na nabywaniu przez Fundusz portfeli regularnych wierzytelności wynikających z umów pożyczek, zawartych pierwotnie przez SuperGrosz sp. z o.o. Na podstawie aneksu przedłużono obowiązywanie umowy ramowej współpracy do czerwca 218 r., ustalono także, że wartość pojedynczej pożyczki będzie nie mniejsza niż 1 PLN i nie większa niż 15 PLN, zaś termin spłaty pożyczki będzie się zawierać w przedziale od 2 do 48 miesięcy od dnia jej udzielenia i zmieniono matrycę na podstawie której ustalana jest cena sekurytyzowanych wierzytelności, podano w komunikacie. Strony ustaliły iż będą dokonywały sekurytyzacji portfeli wierzytelności o wartości nominalnej kwoty głównej w wysokości 2.5 mln PLN w grudniu 217 r. oraz w wysokości 2 mln PLN miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca 217 r. Vindexus podał, że na podstawie umowy ramowej współpracy Fundusz nabył do 15 grudnia br. wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 24 mln PLN za całkowitą cenę w kwocie ok. 14 mln PLN. Zremb GK Immobile chce objąć akcji nowej emisji GK Immobile złożyła zarządowi Zrembu-Chojnice ofertę objęcia 9 mln akcji nowej emisji, po cenie emisyjnej.75 PLN tj. o łącznej wartości 6.75 mln PLN. Warunkiem objęcia akcji jest m.in. zbadanie, na koszt Zrembu-Chojnice, jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrachunkowy zakończony 31 grudnia 217 r. przez zaakceptowaną przez GK Immmobile firmę audytorską (Deloitte, E&Y, KPMG, PwC). Kolejnym z warunków jest rezygnacja z przeprowadzenia w najbliższym czasie jakichkolwiek nowych emisji akcji Zrembu-Chojnice. Środki pieniężne uzyskane przez Zremb-Chonice z tytułu wniesienia wkładu przez GK Immobile mogłyby zostać przeznaczone do zaspokojenia wierzycieli Zrembu-Chojnice. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/ /9/17 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 3/11/17 8/11/17 13/11/ /11/17 2 4/12/17 7/12/17 12/12/17 15/12/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 7/11/17 15/11/17 2/11/17 23/11/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 27/11/17 3/11/17 5/12/17 8/12/17 13/12/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 grudnia '17 19 grudnia '17 2 grudnia '17 21 grudnia '17 22 grudnia '17 Dane makro Handel zagraniczny (JP), Inf lacja konsumencka (EU), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL) Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna Bilans płatniczy (EU), (PL), Pozwolenia na Sprzedaż domów na ry nku budowę domów (US), wtórny m (US), Ty godniowa Rozpoczęte budowy domów zmiana zapasów paliw (US) (US) Decy zja BoJ ws. stóp procentowy ch (JP), Produkt Krajowy Brutto (US), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Stopa bezrobocia (PL), Produkt Krajowy Brutto (PL), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Dochody i wy datki Amery kanów (US), Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan (US) Wy niki spółek SWISSMED MEDIATEL Dzień dy widendy Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 25 grudnia '17 26 grudnia '17 27 grudnia '17 28 grudnia '17 29 grudnia '17 Dane makro Boże Narodznie - dzień wolny Boże Narodznie - dzień wolny Indeks podpisany ch umów kupna domów (US), Indeks zauf ania konsumentów - Conf erence Board (US) Produkcja przemy słowa (JP), Sprzedaż detaliczna (JP), Wskaźnik Wy przedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Inf lacja CPI (PL)(GER), Indeks Chicago PMI (US) Wy niki spółek Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji