Raport dzienny 11 grudnia 2017

Transkrypt

1 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 2/11/17 7/11/17 15/11/17 2/11/17 23/11/17 Raport dzienny 11 grudnia 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -2.% 26.8% 527/148 WIG % -2.4% 25.8% 66/17 mwig % -2.% 12.6% 171/48 swig % 3.4% 1.6% 22/6 WIG % -1.6% 23.2% 741/28 WIGBANKI % 4.4% 32.2% 187/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 3.87% 1.3% 23.14% S&P % 2.68% 6.57% 17.35% NASDAQ % 1.32% 6.34% 25.63% DAX %.2% 5.44% 17.41% RTSI$ % -2.63% -.4% 1.46% XU % -.15% -.61% 43.66% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -4.1% -1.8% 13.6% Polska 1.62% 1.32% 1.66% 2.71% 3.25% Ropa (USD/bbl) % -.2% 17.9% 11.2% Węgry.% -.1%.27% 1.9% 2.8% Węgiel koks.(usd/t) % 3.8% 12.8% -19.1% Niemcy -.96% -.77% -.76% -.37%.31% Złoto (USD/OZ) % -2.% -6.2% 7.7% USA 1.27% 1.67% 1.79% 2.14% 2.38% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -2.%.4% -14.8% EUR/PLN % -1.% -1.1% -5.7% EUR/USD % 1.% -1.6% 1.7% USD/HUF % -.4% 4.% -9.9% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKO BP % 8.3% 7.9% 41/11 KGHM % -15.% 7.5% 39/11 Pekao % 3.7% 6.7% 35/9 PZU % -4.4% 6.3% 33/9 Informacje ze spółek Robyg Zarząd o wezwaniu PHN Plany akwizycji spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa Unibep Analiza możliwości ws. sporu sadowego z norweskim kontrahentem Mostostal Zabrze Plany reorganizacji na lata PGNiG Gazprom wnioskuje o renegocjację ceny kontraktowej gazu Arcus Pozew wzajemny od Energa-Operator Action Projekt założeń nowych propozycji układowych Inter Cars Wzrost przychodów w listopadzie Best Odstąpienie od negocjacji ws. zakupu portfela wierzytelności we Włoszech Nextbike Szacunkowe wyniki finansowe za rok 217 Wygrani/Przegrani 1D 1D Mbank % Energa % KGHM % PZU % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie PGSSOFT Dzień dy widendy.14 PLN na akcję (zaliczka) KERNEL Zwy czajne walne zgromadzenie PRAGMAFA NWZA MEDIACAP NWZA Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9: Wskaźnik Przy szłej Inf lacji wg BIEC PL : Inf lacja CPI, f in. (r/r) PL 2.5% 2.1% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Robyg Zarząd o wezwaniu Zarząd spółki ocenił, że wezwanie ogłoszone w dniu 1 grudnia br. przez Bricks Acquisitions Limited jest zgodne z interesem spółki oraz ma uzasadnienie biznesowe zarówno dla spółki, jak i dla wzywającego. Ponadto Zarząd ocenił, że cena zaproponowana w wezwaniu (3.55 PLN za 1 akcję) odpowiada wartości godziwej spółki. PHN Plany akwizycji spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa Spółka podpisała list intencyjny, w którym wyraziła zamiar nabycia 1% udziałów spółki świadczącej usługi generalnego wykonawstwa. Obecnie trwają negocjacje celem ustalenia warunków transakcji, a list intencyjny obowiązuje do końca grudnia 217 roku. Spółka, której udziały mają być przedmiotem transakcji, prowadzi działalność obejmującą m.in. usługi budowlano-montażowe na zasadzie generalnego wykonawstwa Unibep Analiza możliwości ws. sporu sadowego z norweskim kontrahentem W nawiązaniu do sadowego sporu z norweskim kontrahentem spółka podała, że analizuje zasadności oraz możliwe do wykorzystania środki prawne w celu zaskarżenia wyroku norweskiego sądu II instancji. Spółka dodała, że zgodnie z norweską procedurą cywilną upływ formalnego terminu zapłaty (określonego na dzień 8 grudnia br.) nie uniemożliwia zaskarżenia w/w wyroku, przy czym zapłata kwot zasądzonych na mocy wyroku zostanie przez spółka wstrzymana do dnia podjęcia decyzji co do ewentualnego wniesienia środka odwoławczego. Decyzja w zakresie ewentualnego skorzystania z możliwości odwołania od wyroku zostanie podjęta w perspektywie najbliższego miesiąca. Mostostal Zabrze Plany reorganizacji na lata Rada nadzorcza spółki przyjęła plan reorganizacji grupy i optymalizacji jej majątku, akceptując przedstawione przez zarząd kierunki rozwoju na lata W ramach reorganizacji Spółka planuje koncentrację na kilku segmentach rynku: energetyce, ochronie środowiska, chemii i petrochemii, hutnictwie i górnictwie, budownictwie przemysłowym i budownictwie ogólnym. Wartość majątku wyznaczonego do sprzedaży w związku z reorganizacją oszacowano na ponad 9 mln PLN. PGNiG Gazprom wnioskuje o renegocjację ceny kontraktowej gazu Spółki Gazpromu wystąpiły do PGNiG z wnioskiem o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Polski z 25 września 1996 r. PGNiG ocenia, że wniosek nie jest zasadny. W ocenie spółki wniosek renegocjacyjny Gazpromu jest nie zasadny oraz nie spełnia wymogów formalnych opisanych w kontrakcie jamalskim, a w rezultacie jest bezskuteczny. Arcus Pozew wzajemny od Energa-Operator Energa-Operator wniosła do sądu pozew wzajemny przeciwko spółkom Arcus oraz T-matic Systems, w którym dochodzi od pozwanych zapłaty kwoty 157,1 mln PLN z odsetkami. Pozew - jak podano - został wniesiony "tytułem naprawienia rzekomej szkody poniesionej przez Energę w związku z zawarciem i realizacją przez powodów na rzecz Energi kilku umów realizacyjnych na dostawę oprogramowania i uruchomienie infrastruktury licznikowej. Na ogólną sumę dochodzonego pozwem wzajemnym roszczenia kwota PLN obejmuje wysokość kar umownych naliczonych przez Energę z kilku niezależnych od siebie tytułów. Arcus poinformował, że wniesienie przez Energę pozwu wzajemnego nastąpiło w związku z wcześniejszym powództwem odszkodowawczym Arcusa i T-matic Systems przeciwko Enerdze i stanowi kolejny element "wielopłaszczyznowego" sporu prawnego powstałego między stronami. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Informacje ze spółek Action Projekt założeń nowych propozycji układowych Zarząd Action przedstawił w piątek założenia do nowych propozycji układowych w celu ich skonsultowania z wierzycielami oraz rozpoczęcia na ich podstawie negocjacji zmierzających do zawarcia układu. W ramach opracowania szczegółowych warunków restrukturyzacji dla poszczególnych grup spółka rozważa i planuje wykorzystanie następujących sposobów restrukturyzacji: - Spłatę co najmniej 4 proc. należności głównych w 2 ratach kwartalnych, w terminach i wysokości zróżnicowanych w zależności od grupy; - Spłatę części należności głównych w trybie art. 157 p.r. z zysku spółki lub podobnych dochodów przedsiębiorstwa, które nie będą niezbędne do niezakłóconego prowadzenia bieżącej działalności spółki, takich jak np. nadwyżka środków pieniężnych;- Konwersję części należności głównych na akcje spółki, w trybie art. 169 ust. 3 i 4 p.r.; - Umorzenie 1% należności z tytułu odsetek za okres do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak i po tym dniu, jak również całość należności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) we wszystkich grupach; - Umorzenie należności głównych, które nie zostaną spłacone zgodnie z ww. punktami. Inter Cars Wzrost przychodów w listopadzie Sprzedaż spółek dystrybucyjnych z grupy Inter Cars wyniosła w listopadzie 217 roku mln PLN, co oznacza wzrost o 19.2% r/r. Łącznie od początku roku skonsolidowane przychody spółki wyniosły mld PLN, co oznacza wzrost o 16.1% r/r. Sprzedaż Inter Cars SA wyniosła w listopadzie mln PLN (wzrost o 12.4% r/r), z czego sprzedaż w Polsce to 383 mln PLN (wzrost o 18.5% r/r). Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w tym okresie wyniosła mln PLN (więcej rdr o 21.4% r/r). Narastająco od początku roku sprzedaż Inter Cars SA wyniosła mld PLN (wzrost o 11.9%), z czego sprzedaż w Polsce odpowiadała za mld PLN (wzrost o 12,9% r/r). Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w okresie styczeń-listopad 217 roku wyniosła mld PLN (więcej o 22,3% r/r). Best Odstąpienie od negocjacji ws. zakupu portfela wierzytelności we Włoszech Best Capital Italy, spółka zależna giełdowej grupy Best, odstąpił od negocjacji w sprawie zakupu portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim o wartości nominalnej 134 mln EUR. Negocjacje zakończyły się z uwagi na nieosiągnięcie porozumienia odnośnie warunków umowy nabycia portfela, w szczególności tych, które w ocenie Best Capital Italy w sposób należyty zabezpieczałyby jej interesy związane z późniejszą windykacją należności wchodzących w skład portfela. Nextbike Szacunkowe wyniki finansowe za rok 217 Nextbike Polska szacuje, że w całym 217 r. wypracuje 43.5 mln PLN przychodów oraz 15.2 mln PLN EBITDA. W sierpniu, w momencie wchodzenia na NewConnect spółka prognozowała wypracowanie 15.5 mln PLN EBITDA w 217 r. Nextbike podał, że na koniec listopada dług netto wynosił 28.7 mln PLN Spółka podała, że liczba dostępnych rowerów wynosi 12.1 tys. sztuk. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/ /9/17 4/1/17 9/1/17 12/1/17 17/1/17 2/1/17 25/1/17 3/1/17 3/11/17 8/11/17 13/11/ /11/17 2 4/12/17 7/12/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 7/11/17 15/11/17 2/11/17 23/11/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/17 24/1/17 27/1/17 27/11/17 3/11/17 5/12/17

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 11 grudnia '17 12 grudnia '17 13 grudnia '17 14 grudnia '17 15 grudnia '17 Dane makro Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcy jny ch (PL) Inf lacja CPI (UK), Indeks insty tutu ZEW (GER), Wskaźniki inf lacji bazowej (PL), Zamówienia na sprzęt, maszy ny i urządzenia (JP), Produkcja przemy słowa (EU), Inf lacja CPI (US), Decy zja FOMC ws. stóp procentowy ch (US) Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (CN), Produkcja przemy słowa (JP), Sprzedaż detaliczna (UK), Decy zja ws. stóp procentowy ch (EU), Sprzedaż detaliczna (US), Wnioski o zasiłek dla Handel zagraniczny (EU), Indeks NY Empire State (US), Produkcja przemy słowa (US) Wy niki spółek SOHODEV SYGNITY, KREDYTIN Dzień dy widendy PGSSOFT KOMPUTRON APATOR Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 18 grudnia '17 19 grudnia '17 2 grudnia '17 21 grudnia '17 22 grudnia '17 Dane makro Handel zagraniczny (JP), Inf lacja konsumencka (EU), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL) Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna Bilans płatniczy (EU), (PL), Pozwolenia na Sprzedaż domów na ry nku budowę domów (US), wtórny m (US), Ty godniowa Rozpoczęte budowy domów zmiana zapasów paliw (US) (US) Decy zja BoJ ws. stóp procentowy ch (JP), Produkt Krajowy Brutto (US), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Stopa bezrobocia (PL), Produkt Krajowy Brutto (PL), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Dochody i wy datki Amery kanów (US), Sprzedaż nowy ch domów (US), Indeks Uniwersy tetu Michigan (US) Wy niki spółek SWISSMED MEDIATEL Dzień dy widendy Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji