Raport dzienny 20 października 2017

Transkrypt

1 17/8/17 22/8/17 25/8/17 4/9/17 2/9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 Raport dzienny 2 października 217 Główne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -1.3% 41.1% 788/219 WIG % -1.8% 39.5% 883/246 mwig % -2.3% 18.% 153/42 swig % -5.1% 1.4% 29/8 WIG % -1.6% 33.1% 986/274 WIGBANKI % 2.3% 29.5% 314/ Główne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 3.35% 7.18% 27.53% S&P % 2.15% 3.58% 19.65% NASDAQ % 2.31% 3.37% 26.1% DAX % 3.35% 4.36% 21.39% RTSI$ % 1.44% 9.64% 15.31% XU % 2.95% 1.59% 36.82% Surowce Rentowność skarbowych papierów dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % 6.5% 16.8% 49.2% Polska 1.63% 1.41% 1.71% 2.66% 3.31% Ropa (USD/bbl) % 2.6% 14.6% 2.8% Węgry -.4% -.2%.28% 1.16% 2.51% Węgiel koks.(usd/t) % -14.3% 4.8% -26.7% Niemcy -.74% -.73% -.72% -.31%.4% Złoto (USD/OZ) % -2.3% 3.% 1.3% USA 1.9% 1.42% 1.53% 1.95% 2.32% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN %.8% -.9% -9.2% EUR/PLN % -.9%.6% -2.1% EUR/USD % -1.6% 1.5% 7.9% USD/HUF % 1.4% -.6% -7.2% Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotów obroty (PLN/USD) PKN Orlen % -4.3% 11.2% 88/24 PKO BP % 5.4% 8.3% 65/18 Pekao % -1.6% 3.8% 29/8 PZU % -.5% 3.6% 28/7 Informacje ze spółek Herkules Rezygnacja z dalszej współpracy z grupą Vistal Gdynia Czerwona Torebka Akcjonariusze emisją do 56.3 mln akcji Bank Pekao Emisja obligacji podporządkowanych o wartości 1.25 mld PLN Alior Bank Plan współpracy z Telekom Romania LPP Strategia inwestycyjna w obszarze B+R LPP Plan rozwoju sieci sprzedaży Qumak Umowa z Gminą Lublin za mln PLN Pekabex Aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie do 28.7 mln PLN LC Corp Zmiana składu Rady Nadzorczej JSW Plan emisji obligacji za 1.5 mld PLN na refinansowanie zadłużenia Echo Investment Główny akcjonariusz sprzedał blisko 4.8 mln akcji Wygrani/Przegrani 1D 1D PKO BP % PKN Orlen % Mbank % Eurocash % Wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie LPP NWZ SYNTHOS NWZ JHMDEV NWZ BSCDRUK NWZ WASKO NWZ Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 16: Sprzedaż domów na ry nku wtórny m US 5.3 mln 5.35 mln Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spółką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raprtu.

2 Informacje ze spółek Herkules Rezygnacja z dalszej współpracy z grupą Vistal Gdynia Herkules, mając na uwadze aktualną sytuację finansową grupy kapitałowej Vistal Gdynia, zdecydował o zaniechaniu dalszej współpracy z firmą. Podjęto także odpowiednie działania zmierzające do odzyskania należności przysługującej Herkulesowi od Vistalu. Na dzień publikacji raportu zostało zidentyfikowane saldo nieuregulowanych należności Grupy Vistal Gdynia wobec Herkules stanowiące 1.11% sumy przychodów Herkules za 4 ostatnie kwartały oraz 4.67% ogólnej sumy należności handlowych emitenta na dzień 3 września 217 r. Jednocześnie zostały podjęte odpowiednie działania zmierzające do odzyskania należności przysługującej od Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia. Dodano, że udział sprzedaży do grupy Vistal Gdynia w przychodach Herkulesa za 4 ostatnie kwartały wyniósł 2.89%. Dotychczasowa współpraca między spółkami dotyczyła wynajmu żurawi samojezdnych do obsługi projektów realizowanych przez gdyńską grupę. Czerwona Torebka Akcjonariusze emisją do 56.3 mln akcji Akcjonariusze Czerwonej Torebki zdecydowali o podwyższeniu kapitału poprzez emisję nie więcej niż akcji. Zarząd Czerwonej Torebki, za zgodą rady nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się akcji. Zgodnie z uchwałą, upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wygaśnie po upływie trzech lat od zmiany statutu. W uzasadnieniu do podjętej uchwały napisano, że jej podjęcie podyktowane jest chęcią zapewnienia spółce "elastycznego instrumentu, który ułatwi sprawny i szybki dostęp do finansowania działalności, jak i reakcję na zmieniające się przepisy prawa". Bank Pekao Emisja obligacji podporządkowanych o wartości 1.25 mld PLN W czwartek Pekao zakończył budowę księgi popytu na obligacje. W związku z zainteresowaniem inwestorów zarząd banku podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 1 mld PLN do 1.25 mld PLN. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1.52 pkt. proc. Bank będzie miał opcję wykupu wszystkich obligacji w terminie pięciu laty od daty emisji, czyli 3 października, pod warunkiem otrzymania zgody KNF. Alior Bank Plan współpracy z Telekom Romania Rumuński oddział Alior Banku razem z Telekom Romania uruchomił na tamtejszym rynku usługi bankowe Telekom Banking. Alior liczy, że w ciągu czterech lat pozyska tam ponad pół miliona klientów. W pierwszej kolejności bank zaproponuje tam klientom konta, depozyty i internetowy kantor walutowy. Oferta Telekom Banking ma być systematycznie rozwijana i mają się w niej znaleźć również usługi finansowania urządzeń oferowanych przez Telekom Romania, a także pożyczki gotówkowe i kredyty w rachunku bieżącym. Telekom Romania ma obecnie 24 punktów sprzedaży i w całej sieci będzie dostępna oferta kont. Bank planuje, że w ciągu pół roku produkty kredytowe w ramach usług Telekom Banking będą dostępne w sieci 12 punktów sprzedaży. LPP Strategia inwestycyjna w obszarze B+R LPP zamierza do 218 r. zatrudnić ponad tysiąc pracowników oraz wydawać blisko 2 mln PLN rocznie w obszarze badań i rozwoju (B+R). Obecnie w obszarze B+R LPP zatrudnia 1.2 tys. osób i wydaje na ten cel ponad 16 mln PLN rocznie. Działania prorozwojowe obejmują np. badania i rozwój produktu, czy rozwój form sprzedaży, głównie e-commerce. Plan zakłada, aby do końca 218 r. nad różnymi projektami badawczo-rozwojowymi pracowało u nas 2 tys. osób. Spółka podała w komunikacie, że 65% wartości produktu Reserved powstaje w Polsce. To wartość projektowania i przygotowania kolekcji, logistyki, marketingu, przygotowania i wdrożenia konceptów salonów, podatków i ceł. Pozostałe 35% wartości produktu powstaje w zakładach produkujących na zlecenie LPP, zlokalizowanych obecnie w 15 krajach. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Informacje ze spółek LPP Plan rozwoju sieci sprzedaży Grupa LPP planuje do końca 22 roku wydać na rozwój sieci sprzedaży w Polsce i za granicą 1.5 mld PLN. Spółka podała, że środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i modernizacje istniejących sklepów oraz otwarcia nowych salonów. LPP poinformowało w komunikacie prasowym, że przy działaniach inwestycyjnych związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci sprzedaży współpracuje z blisko 3 podwykonawcami. Obecnie sieć detaliczna LPP obejmuje 2 krajów. Na koniec drugiego kwartału grupa zarządzała siecią 1 71 salonów. Qumak Umowa z Gminą Lublin za mln PLN Qumak podpisał z Gminą Lublin umowę na rozbudowę systemu zarządzania ruchem i komunikacją miejską. Wartość umowy netto to mln PLN. Jest to drugi etap budowy inteligentnego systemu transportowego w Lublinie. Pierwszy również realizował w 215 roku Qumak. Spółka odpowiadała za integrację i kalibrację systemu ruchu oraz obsługę Centrum Sterowania Ruchem. Rozbudowa systemu ma zakończyć się do 1 grudnia 219 roku. Pekabex Aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie do 28.7 mln PLN Pekabex Bet, spółka w 1% zależna od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła aneks do umowy na roboty budowlane ze spółką PB "Granit", zwiększający wynagrodzenie Pekabex Bet do 28.7 mln PLN. Pierwotnie wynagrodzenie zostało określone na poziomie 18.7 mln PLN, o czym Pekabex informował w marcu ub.r. LC Corp Zmiana składu Rady Nadzorczej NWZA zdecydowało o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej oraz powołanie nowej rady w składzie: Michał Hulbój (Przewodniczący), Michał Kowalczewski (Wiceprzewodniczący), Jacek Osowski, Krzysztof Kaczmarczyk, John Richard Bank, Paweł Małyska oraz Grzegorz Grabowicz. JSW Plan emisji obligacji za 1.5 mld PLN na refinansowanie zadłużenia Daniel Ozon, prezes Zarządu poinformował że JSW nie planuje obecnie zawierania porozumienia (podobnego jak w LW Bogdanka) ze związkami zawodowymi w sprawie deputatów. Wg szacunków zawarcie porozumienia w przypadku JSW mogłoby skutkować jednorazowym pozytywnym wpływem na wyniki w wysokości nawet 1 mld PLN (w przypadku LW Bogdanka kwota ma wynieść 11 mln PLN). Prezes poinformował, że w I kw. 218 roku, po zaakceptowaniu strategii, spółka chce dokonać na rynku polskim emisji obligacji rzędu ok. 1.5 mld PLN celem refinansowania zadłużenia. Prezes dodał, że publikacja zapowiadanej strategii JSW opóźnia się, gdyż spółka czeka na akceptację wierzycieli. W sierpniu br. prezes zapowiadał, że planuje przedstawić nową strategię na lata na przełomie września/października br. Echo Investment Główny akcjonariusz sprzedał blisko 4.8 mln akcji Lisala, większościowy akcjonariusz spółki, sprzedał 4.8 mln akcji spółki po cenie jednostkowej 4.6 PLN, w tym Nicklasowi Lindbergowi, prezesowi spółki, 46,663 akcji (łącznie za ok. 2.1 mln PLN) oraz Maciejowi Drozdowi, wiceprezesowi, 184,265 (łącznie za.85 mln PLN). Wcześniej Lisala podpisał umowę plasowania do mln akcji Echo, pomniejszonych o liczbę akcji sprzedawanych członkom zarządu spółki. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Informacje ze spółek Pakiety Kernel Fundusze zarządzane przez NN OFE zmniejszyły łączne zaangażowanie w akcjonariacie Kernelu poniżej progu 5% i mają obecnie 4.89% akcji tej spółki. Przed zmianą udziału NN OFE miały łącznie 5.5% kapitału Kernelu. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/ /9/17 3/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/ /9/ /9/17 19/9/17 22/9/17 2 2/1/17 6/1/17 11/1/17 16/1/17 19/1/ /9/ /9/17 19/9/17 22/9/17 2 2/1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/ /9/ /9/17 19/9/17 22/9/17 2 2/1/17 5/1/17 1/1/17 13/1/17 18/1/17

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 16 października '17 17 października '17 18 października '17 19 października '17 2 października '17 Dane makro Inf lacja CPI (CN), Handel zagraniczny (EU), Bilans płatniczy (PL), Indeks NY Empire State (US) Inf lacja CPI (UK), Inf lacja konsumencka (EU), Indeks insty tutu ZEW (GER), Przeciętne zatrudnienie i wy nagrodzenie (PL), Produkcja przemy słowa (US), Wy korzy stanie mocy produkcy jny ch (US) Wskaźnik Dobroby tu wg BIEC (PL), Produkcja przemy słowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Pozwolenia na budowę domów (US), Rozpoczęte budowy domów (US), Beżowa Księga (US) Handel zagraniczny (JP), Produkt Krajowy Brutto (CN), Produkcja przemy słowa (CN), Sprzedaż detaliczna (EU), Indeks Fed z Filadelf ii (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US) Sprzedaż domów na ry nku wtórny m (US), Decy zja S&P ws. ratingu (PL) Wy niki spółek QUERCUS KETY, ORLEN, KREZUS Dzień dy widendy XPLUS Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 23 października '17 24 października '17 25 października '17 26 października '17 27 października '17 Dane makro Wskaźnik zamówień wg CBI (UK) Indeks PMI dla przemy słu (JP)(GER)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US), Stopa bezrobocia (PL), Indeks Fed z Richmond (US) Indeks insty tutu If o (GER), Produkt Krajowy Brutto (UK), Zamówienia na dobra trwałego uży tku (US), Sprzedaż nowy ch domów (US), Ty godniowa zmiana zapasów paliw (US) Decy zja ws. stóp procentowy ch (EU), Wnioski o zasiłek dla bezrobotny ch (US), Indeks podpisany ch umów kupna domów (US) Produkt Krajowy Brutto (US), PCE core (US), Raport Uniwersy tetu Michigan (US) Wy niki spółek KERNEL ERG ORANGEPL, ZYWIEC, BUDIMEX ASSECOBS, BZWBK, FAM, LOTOS, MBANK, NETIA, ASSECOSEE, ORBIS, RADPOL DOMDEV, MENNICA, IDEABANK Dzień dy widendy AMBRA SKARBIEC Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Departament Sprzedaży Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Marcin Palenik, CFA Dyrektor banki, ubezpieczenia branża spożywcza, handel Radosław Zawadzki Arkadiusz Szumilak, CFA Dyrektor Maciej Krefta, CFA deweloperzy, górnictwo, budownictwo Jarosław Ołdakowski Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl fundusze inwestycyjne Marek Pszczółkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od których otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spółek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spółek: Lokum Deweloper S.A., od której otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Spółki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spółkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, które byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientów, nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środków masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spółek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentów ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji