SERWIS PORANNY WTOREK 06 LISTOPADA 2007

Transkrypt

1 SERWIS PORANNY WTOREK 06 LISTOPADA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG WIG TECHWIG DOW JONES NASDAQ KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Pogorszenie klimatu inwestycyjnego na giełdach światowych doprowadziło do spadku notowań naszych głównych indeksów giełdowych i utrwalenia negatywnych wskazań wykresowych. Obecnie istotnie zwiększyło się prawdopodobieństwo kontynuacji spadku indeksu Wig. Na sesji wczorajszej byliśmy świadkami próby obrony pierwszego poziomu popytowego w okolicy strefy 61.5 tys. punktów. Na wykresie notowań w układzie minutowym widać charakterystyczną dla trendu spadkowego strukturę pięciofalowego impulsu spadkowego. une July August September 24 October No x1000 Jeśli rynek ma zachować się zgodnie z teorią to obecnie może dojść do krótkiego odreagowania spadku, po którym powinna nastąpić kolejna fala wyprzedaży. Strefa wokół 61.5 tys. punktów to jednocześnie linia szyi formacji podwójnego szczytu i spadek poniżej tego poziomu będzie oznaczał testowanie strefy wokół 59 tys. punktów. Cały czas w centrum uwagi pozostaje sytuacja w USA gdzie powstałe po ostatnich spadkach podażowe struktury cenowe nadal są aktualne. Inwestorzy obawiają się kolejnych niespodzianek dotyczących wyników firm z sektora finansowego które zaangażowały się na rynku nieruchomości w USA lokalnie możliwe odreagowanie......wig na linii szyi formacji podwójnego szczytu... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1

2 ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK AGORA BZ WBK AIB TFI ma akcji Agory, co stanowi 13,14 proc. kapitału i 10,02 proc. głosów na jej WZA - poinformowała Agora w komunikacie. ARMATURA KRAKÓW Armatura Kraków podniosła prognozę zysku netto, jaki chce osiągnąć w 2007 roku i obecnie planuje, że wyniesie on 5,1 mln zł, a nie 4,1 mln zł - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. ELEKTRIM ENERGOINSTAL EUROTEL KGHM MONNARI TRADE NETIA NETMEDIA Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zgodził się na wykluczenie akcji Elektrimu z obrotu giełdowego m.in. pod warunkiem ogłoszenia wezwania na akcje spółki - poinformował prezes GPW Ludwik Sobolewski na spotkaniu z dziennikarzami. PZU Asset Management ma akcji oraz PDA Energoinstalu, co daje prawo wykonywania 5,03 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - poinformował Energoinstal w komunikacie. Eurotel, autoryzowany dystrybutor produktów i usług sieci Era, przewiduje bardzo dobre wyniki w czwartym kwartale tego roku i zapowiada podwyższenie prognozy zysku netto na 2007 rok w połowie listopada - poinformowała spółka w poniedziałek w komentarzu do raportu kwartalnego. 1. Zysk netto KGHM w trzecim kwartale 2007 roku wyniósł 1,163 mld zł, co stanowi wzrost o 23 proc. wobec trzeciego kwartału 2006 roku - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik ten był powyżej średniej prognoz ankietowanych przez PAP analityków, którzy spodziewali się 1,087 mld zł zysku. 2. Po dziewięciu miesiącach KGHM wykonał 78 proc. całorocznej prognozy przychodów i 82 proc. prognozy zysku netto. Spółka ocenia, że wykonanie planu jest zgodne z założeniami i szacuje, że IV kwartał może przynieść niższe wyniki niż poprzednie trymestry. Monnari podniosło do 130 mln zł ze 117 mln zł poprzednio prognozę przychodów na 2007 rok. Spółka pozostawiła niezmienione pozostałe elementy prognozy - poinformowało Monnari w poniedziałkowym komunikacie. Netia ma prawie 185 tys. klientów szerokopasmowego internetu. Spółka ocenia, że przekroczy prognozowane na koniec 2007 roku 200 tys. klientów zarówno dzięki planowanym jeszcze na ten rok przejęciom, jak i nowej ofercie - poinformował prezes Netii Mirosław Godlewski. 1. Netmedia, której zysk netto po III kwartałach wynosi 1,49 mln zł i stanowi 87 proc. prognozy na 2007 rok, planuje podać nowe prognozy na 2007 i 2008 rok - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. 2. Netmedia spodziewają się, że w czwartym kwartale 2007 r. dynamika poprawy wyników, podobnie jak w trzecim kw. będzie trzycyfrowa. Do końca roku internetowa ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2

3 spółka chce zrealizować co najmniej jedną akwizycję, ale jest szansa, że sfinalizuje więcej transakcji - poinformował prezes Netmediów Andrzej Wierzba. PA NOVA PEMUG PKO BP 1. Spółka PA Nova po wynikach za trzy kwartały podniosła prognozę zysku netto na ten rok z 12,7 mln zł do 14,1 mln zł, a zysku ze sprzedaży z 15 mln zł do 16,3 mln zł. Przychody pozostawiono na niezmienionym poziomie 103,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 2. Spółka deweloperska PA Nova, która w poniedziałek poinformowała o korekcie w górę prognoz na 2007 rok szacuje, że także prognozy przyszłoroczne mogą ulec podwyższeniu. Spółka chce w ciągu 2-3 lat zrealizować łącznie 9 projektów. Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 2,20 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie. Agencja Moody's przyznała rating dla depozytów długoterminowych PKO BP w walucie lokalnej na poziomie "Aa2" z perspektywą stabilną i krótkoterminowych na poziomie "Prime-1" z perspektywą stabilną - poinformował bank w poniedziałkowym komunikacie. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Prawa do akcji spółki Północ Nieruchomości wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 2,4 proc. do 8,70 zł. Północ Nieruchomości, której prawa do akcji zadebiutowały w poniedziałek na rynku NewConnect, chce mieć docelowo sto biur pośredniczących w sprzedaży nieruchomości w Polsce - poinformował prezes spółki Piotr Sumara. RADPOL Radpol, producent wyrobów termokurczliwych, podniósł prognozę zysku netto, jaki planuje osiągnąć w 2007 roku do 6,8 mln zł z 5,4 mln zł - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. RONSON EUROPE NV Kurs akcji dewelopera Ronson Europe NV nie zmienił się na otwarciu w pierwszym dniu notowań w stosunku do ceny emisyjnej i wyniósł 5,75 zł. RUCH 1. Zysk netto Ruchu po trzech kwartałach wzrósł do 26,4 mln zł z 20,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wykonanie tegorocznego planu wynosi na koniec września 70,2 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd firmy ocenia, że aktualna prognoza, obniżona na początku października, jest niezagrożona. 2. Ruch chce otwierać nowoczesne salony prasowe z wyższej półki pod nową marką "update" i do końca 2009 roku ma ich powstać ok Spółka wyda na ten cel ok. 18 mln zł - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej członek zarządu spółki Paweł Sobków. SECURITY SYSTEM INTEGRATION Security System Integration (SSI), który z niedawnej prywatnej oferty pozyskał 4,5 mln zł, zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 6 listopada - poinformował SSI w poniedziałkowym komunikacie. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3

4 SOVEREIGN CAPITAL Sovereign Capital przydzielił akcji serii C. Stopa redukcji wyniosła 92,5 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. WSiP TVN Prezes Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych ocenia, że przyszły rok nie powinien być dla spółki pod względem wyników gorszy niż bieżący. Firma zamierza rozwijać sprzedaż. Poprawiać się będzie również sytuacja finansowa podmiotów zależnych. WSiP jest przygotowany na wypłatę do 100 proc. zysku na dywidendę, nie wyklucza też buy-backu. Udział TVN w ogólnej widowni spadł w październiku 2007 roku w ujęciu rocznym do 15,95 proc. z 17,68 proc. rok wcześniej. Stacja uplasowała się na czwartej pozycji. Polsat był trzeci, a jego udział w rynku wzrósł do 16,01 proc. z 15,56 proc. w październiku podały Wirtualnemedia.pl powołując się na dane TNS OBOP. KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA WALL STREET I NASDAQ Wczorajsza sesja w USA zakończyła się spadkiem wartości indeksów. Notowania rozpoczęły się bardzo słabo. Szybko jednak do głosu doszła strona popytowa. W połowie dnia doszło do ponownego osłabienia i testowania minimalnych poziomów wyznaczonych na początku sesji. Nastroje jeszcze raz zmieniły się w ostatnich dwóch godzinach sesji. Inwestorzy podjęli kolejną próbę rozpoczęcia odreagowania w górę. Ostateczna statystka dnia przedstawia się następująco: Dow Jones: pkt. (-0,38%), Nasdaq: pkt. (-0,54%). Sesji towarzyszył stosunkowo niski wolumen obrotów.... kolejna spadkowa sesja x10000 ct Nov Dec 2007 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Słaby klimat inwestycyjny podczas wczorajszej sesji to przede wszystkim efekt informacji przekazanej przez Citigroup. Dla przypomnienia bank inwestycyjny będzie musiał powiększyć wysokość odpisów dotyczących... rezygnacja kolejnego prezesa... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4

5 inwestycji na rynku kredytów hipotecznych typu subprime. Obecnie szacuje się, że kwota ta wyniesie co najmniej 11 mld USD. Po tych informacjach, decyzję o rezygnacji ze stanowiska podjął prezes Citigroup, Charles Prince. Jest to już trzecia ofiara kryzysu na rynku nieruchomości, który dotyka prezesów ważnych instytucji (wcześniej z funkcji zrezygnował prezes biura maklerskiego Merrill Lynch oraz prezes banku UBS). Dodatkowo wczoraj wieczorem swoją opinię na temat stanu gospodarki przedstawił George Soros (znany inwestor giełdowy). W jego opinii gospodarka USA znajduje się na krawędzi bardzo poważnej korekty ekonomicznej po dziesięcioleciach nadmiernych wydatków. Nie odpowiedział on jednoznacznie na pytanie, czy gospodarce amerykańskiej grozi recesja. Jego zdaniem obserwowane spowolnienie będzie poważniejsze i większe niż sądzi szef FEDu Ben Bernanke....George Soros straszy... ZAGRANICZNE INFORMACJE GOSPODARCZE Ministerstwo Finansów spodziewa się inflacji w październiku 3,0 proc. rdr, a mdm 0,7 proc. - podał resort finansów w komunikacie. Wzrost inflacji jest spowodowany wzrostem cen żywności - uważa ustępująca minister finansów Zyta Gilowska. Jej zdaniem wzrost cen żywności może się utrzymać, a w tym roku inflacja średnioroczna będzie w okolicy celu inflacyjnego NBP, wyznaczonego na 2,5 proc. Realnie Polska może wprowadzić euro w latach poinformował kandydat na premiera Donald Tusk w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Ceny żywności i ropy są najpoważniejszym zagrożeniem dla inflacji, jednak polityka pieniężna nie ma na nie wpływu - powiedział w poniedziałek w Sejmie prezes NBP Sławomir Skrzypek. Przychody brutto z prywatyzacji według stanu na 31 października 2007 roku wyniosły 1,89 mld zł wobec 3,0 mld zł planu na cały rok, co daje 63,18 proc. planu - poinformowało Ministerstwa Skarbu Państwa w komunikacie. Deficyt budżetowy po październiku może wynieść 17,5-18,5 proc. rocznego planu wobec proc. szacowanych wcześniej - poinformowała PAP wiceminister Elżbieta Suchocka-Roguska. KRAJOWE INFORMACJE GOSPODARCZE Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł we wrześniu do 55,8 pkt z 54,8 pkt miesiąc wcześniej po korekcie - podał w poniedziałek Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Zaufanie wśród inwestorów w strefie euro w listopadzie spadło do 14,0 pkt z 15,3 pkt w październiku - podała w poniedziałek grupa badawcza Sentix w komunikacie. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5

6 KALENDARIUM WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH DZIEŃ PUBLIKACJI Kraj Godz.. RODZAJ DANYCH WTOREK Strefa euro 10:00 Publikacja indeksu PMI dla sektora usług (PMI Services) za październik. Poprzednia wartość: 54,2 pkt. Prognoza: 55,6 pkt. Strefa Euro 11:00 Publikacja danych na temat inflacji cen producentów za wrzesień 2007r. Poprzednia wartość: 0,1% m/m i 1,7% r/r. Prognoza: 0,6% m/m i 2,6% r/r. 06 LISTOPADA Strefa Euro 11:00 Publikacja danych o dynamice sprzedaży detalicznej (Retail trade) za wrzesień. Poprzednie wartości: 0,1% m/m i 1,0% r/r. Oczekiwania: 0,6% m/m i 2,0% r/r. ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH DATA SPÓŁKA WYDARZENIE WTOREK NFI MagnaPolonia Początek przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu. Koniec zapisów ustalono na 28 listopada Hoopla.pl Handlowy 06 LISTOPADA Instal Kraków Koniec budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów i ustalenie ceny emisyjnej Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2007 roku wypłata 0,10 zł dywidendy na akcję ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 6