SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 24 LISTOPAD 2008

Transkrypt

1 SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 24 LISTOPAD 2008 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG WIG DOW JONES NASDAQ KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Gwałtowny spadek notowań indeksów amerykańskich na sesji czwartkowej poniżej kluczowych poziomów cenowych wywołał na sesji piątkowej wzrost o podobnej skali cenowej. Wszystko to dzieje się przy dużym wzroście obrotów, co świadczy o wyjątkowej polaryzacji nastrojów. Trudno się temu dziwić skoro tak niskich poziomów cenowych tych indeskow nie oglądaliśmy od 2002 roku. Z jednej strony mamy ciągle coraz gorsze dane makro szczególnie z rynku pracy w USA z drugiej strony silne poziomy wsparcia, które mogą być pretekstem dla kupujących do przypuszczenia zmasowanego ataku na obóz niedźwiedzi silna polaryzacja oczekiwań... RSI RSI x A S O N D 2007 M A M J J A S O N D 2008 M A M J J A S O N D Na razie jednak wynik tych zmagań wskazuje na remis i dopiero najbliższe sesje pokażą czy obecne poziomy cenowe wytrzymają presję podaży. Ewentualny wzrost i powrót powyżej wcześniejszych poziomów wsparcia potwierdzony dużym wolumenem obrotu będzie pozytywnym zjawiskiem. W tej wyjątkowej sytuacji nasze indeksy będą wiernie kopiowały zachowanie indeksów za oceanem. Indeks szerokiego rynku Wig ustanowił już nowe minimum cenowe na wykresie w układzie dziennym natomiast w układzie minutowym poprzedzenie dno bessy nadal znajdują się poniżej bieżących notowań w okolicy poziomu 24 tys. punktów....wig w okolicy dna bessy... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1

2 ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK ATREM Przedział cenowy akcji spółki Atrem, oferującej kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów budowlanych, został ustalony na 7,6-9,5 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. BUDIMEX CITY INTERACTIVE ERBUD INTEGER.PL IŁAWA GPW KGHM / PKN ORLEN MONDI ŚWIECIE Budimex Dromex, spółka należąca do Budimeksu, podpisał dwa kontrakty o łącznej wartości 78,8 mln zł - podała spółka w komunikacie. Producent i wydawca gier komputerowych spółka City Interactive spodziewa się, że wyniki spółki uzyskane w czwartym kwartale 2008 r. okażą się historycznie rekordowe - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Erbud planuje przedstawić korektę prognoz na 2008 rok - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Pioneer Pekao Investments Management zwiększył zaangażowanie w Integer.pl do 5,41 proc. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA - poinformował Integer.pl w piątkowym komunikacie. IZNS Iława przydzielił w ramach oferty publicznej akcji serii C po 2,7 zł za akcję - podała spółka w komunikacie prasowym. Giełda Papierów Wartościowych będzie prywatyzowana w jednym etapie, w przyszłym roku. Arabscy inwestorzy są zainteresowani dużymi pakietami giełdy - powiedział w TVN CNBC Aleksander Grad, minister skarbu. KGHM i PKN Orlen planują sfinalizować transakcje kupna akcji Polkomtela od TDC do końca 2008 r. - poinformowały KGHM i PKN Orlen w komunikatach. Pioneer Pekao Investment Management zmniejszył zaangażowanie w Mondi Świecie i obecnie ma 4,99 proc. jej akcji i głosów na WZA - poinformował Mondi w piątkowym komunikacie. NETIA Connect Systemy Komputerowe Sp. z o.o., spółka zależna Netii, kupiła za tys. zł łomżyńskią spółkę internetową Netster - poinformowała Netia w piątkowym komunikacie. NOBLE BANK Noble Bank planuje skupić do 10 mln akcji własnych do 30 kwietnia 2009 roku, za łączną cenę nie przekraczającą 10 mln zł - podała spółka w projektach uchwał na walne, które zaplanowano na 28 listopada. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2

3 PROCAD POLKOMTEL TPSA BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmniejszyło udział w Procadzie do 4,8 proc. z 5,32 proc. wcześniej - podała spółka w piątkowym komunikacie. Sąd Okręgowy w Warszawie, wydział gospodarczy, zdjął zabezpieczenie na akcjach Polkomtela, co umożliwia zawarcie transakcji między akcjonariuszami - wynika z wyroku sądu. Sąd Apelacyjny potwierdził decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ponad 12 mln zł kary dla Telekomunikacji Polskiej za nadużycie dominującej pozycji na rynku międzynarodowych połączeń telefonicznych - podał UOKiK w komunikacie. źródło: PAP ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3

4 KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA WALL STREET I NASDAQ Zdecydowanie większa część piątkowej sesji w USA to konsolidacja indeksów w okolicach czwartkowego zamknięcia. Do gwałtownego ruchu w górę doszło natomiast w ostatniej godzinie sesji. Dzięki temu indeksy odrobiły całość czwartkowych strat. Końcowa statystyka sesji przedstawia się następująco: Dow Jones: pkt. (+6,54%), Nasdaq: pkt. (+5,18%). Podobnie, jak dzień wcześniej, piątkowa sesja odbyła się wyraźnie wyższej aktywności inwestorów.... optymistyczna końcówka sesji INDEKS DOW JONES MACD July August September October November x Decembe Poprawę nastrojów Wall Street zawdzięcza przede wszystkim prezydentowielektowi. Według telewizji NBC Barack Obama zamierza mianować Timothy ego Geithnera na stanowisko sekretarza skarbu USA. Dojdzie również do zmiany na stanowisku sekretarza handlu. Ponadto w weekend prezydent-elekt zapowiedział opracowanie kilkuetapowego programu, który ma pobudzić gospodarkę. Padły przy tej okazji zapowiedzi, że program ten ma być bardzo agresywny i wspierać będzie przede wszystkim rynek pracy, który zdaniem prezydenta stanowi podstawę do poprawy sytuacji gospodarczej w całym kraju (planuje się stworzenie do 2011 r. 2,5 mln nowych miejsc pracy). Podczas weekendu doszło również do rozstrzygnięcia w kwestii ratowania banku Citigroup. Ministerstwo Skarbu zdecydowało się zainwestować 20 mld USD, aby przez wykup akcji uprzywilejowanych, wesprzeć giganta finansowego. Po kilku sesjach gwałtownych spadków kursu Citigroup, w dniu dzisiejszym notowania w handlu posesyjnym zyskują na wartości 6,5%. Trudna sytuacja utrzymuje się natomiast w General Motors. Główne władze koncernu, w dalszym ciągu nie podjęły ostatecznej decyzji, odnośnie sposobu wyjścia z głębokiego kryzysu.... plany prezydenta-elekta pomoc dla Citigroup... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4

5 KRAJOWE INFORMACJE GOSPODARCZE Narodowy Bank Polski i Europejski Bank Centralny zawarły porozumienie, którego celem jest wsparcie instrumentów NBP zapewniających płynność w euro - podał NBP w komunikacie. Polska otrzymała w październiku 2008 roku środki z Unii Europejskiej w wysokości 282,9 mln euro - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Jednocześnie Polska wpłaciła do budżetu UE 460,8 mln euro. W listopadzie ogólny klimat koniunktury w przemyśle jest oceniany negatywnie, gorzej niż w październiku (minus 1 wobec plus 6) - podał w piątek GUS. W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 10 (w październiku plus 20) - podał GUS w piątek. W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie plus 2 (plus 6 w październiku) - podał w piątek GUS. W październiku klienci TFI wycofali z funduszy 6,4 mld zł - informuje wspólny raport przygotowany przez Analizy Online i Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. Zródło : PAP,WP ZAGRANICZNE INFORMACJE GOSPODARCZE Produkcja przemysłowa Litwy spadła w październiku rdr o 2,5 proc., po wzroście we wrześniu o 7,3 proc. - podał w piątek w komunikacie urząd statystyczny Statistikos Departamentas. Bank centralny Japonii (BoJ) pozostawił w piątek benchmarkową stopę procentową na poziomie 0,30 proc. - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. Wydatki francuskich konsumentów spadły w październiku o 0,4 proc. licząc miesiąc do miesiąca, po wzroście miesiąc wcześniej o 0,5 proc. po korekcie - podał w piątek francuski urząd statystyczny Insee w komunikacie. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez NTC Research na zlecenie Reuters, wyniósł w listopadzie 43,3 pkt wobec 45,8 pkt w październiku. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez NTC Research na zlecenie Reutera, wyniósł w listopadzie 36,2 pkt wobec 41,1 pkt w październiku. Zródło : PAP,WP KALENDARIUM WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH DZIEŃ PUBLIKACJI Kraj Godz.. RODZAJ DANYCH PONIEDZIAŁEK USA 16:00 Publikacja wielkości/dynamiki sprzedaży domów na rynku wtórnym (Existing Home Sales) za październik. Poprzednie wartości: 5,18 mln. Prognozy: 5,05 mln. 21 LISTOPAD ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5

6 ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH DATA SPÓŁKA WYDARZENIE Atrem Początek procesu book building akcji serii C spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych. PONIEDZIAŁEK BYTOM NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. 24 LISTOPAD HYDROTOR VENO Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A ( akcji) i B ( akcji) spółki. Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 6