SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 6 PAZDZIERNIK 2008

Transkrypt

1 SERWIS PORANNY PONIEDZIAŁEK 6 PAZDZIERNIK 2008 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG WIG DOW JONES NASDAQ KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Po przyjęciu planu ratunkowego sytuacja na rynkach światowych zaczyna się komplikować. Zamiast poprawy sytuacji obserwujemy niebezpieczny trend emocjonalnych reakcji. Po przyjęciu planu ratunkowego okazało się że to za mało aby utrzymać indeksy na bieżących poziomach. Do świadomości inwestorów dociera powoli informacja że teraz rynki mogą liczyć tylko na siebie rynki nadal nerwowe x10000 RSI RSI A S O N D 2007 M A M J J A S O N D 2008 M A M J J A S O Administracja rządowa USA uczyniła wszystko co możliwe, aby utrzymać indeksy na bieżących poziomach. Drugiego planu Paulsona już nie będzie. W tej atmosferze trudno oczekiwać dobrej sesji na naszym parkiecie. Jest dość prawdopodobne że Indeks szerokiego rynku ustanowi dzisiaj nowe minimum długoterminowego trendu spadkowego. Jeśli spojrzymy na wykres notowań tego indeksu z punktu widzenia analizy struktury cenowej to widać że możliwe są dwie koncepcje. Pierwsza optymistyczna zakłada że zakończyliśmy wielki pięciofalowy impuls spadkowy i czeka nas dwu trzymiesięczny przerywnik w rynku bessy. Drugi scenariusz pesymistyczny zakłada że teraz rozpoczniemy spadkowy element zygzaka. Niestety nam dzień dzisiejszy bardziej prawdopodobny jest wariant spadkowy....wig i dwie koncepcje... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1

2 ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK ASSECO POLAND Asseco Poland w ciągu kilku najbliższych dni poinformuje o zakończeniu ostatniej transakcji przejęcia firmy z branży obsługującej sektor bankowy - poinformował w piątek PAP Piotr Jeleński, wiceprezes Asseco Poland. AGORA ASSECO POLAND Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej", wydawanej przez Agorę, wyniosła w sierpniu 2008 roku sztuk i była o 10 proc. niższa wobec sierpnia 2007 roku - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Asseco Poland ocenia, że aktualny konsensus analityków, dotyczący zysku netto grupy w 2008 roku, na poziomie 294 mln zł, jest realny - poinformował PAP wiceprezes Asseco Poland Piotr Jeleński. BGŻ MSP skłania się ku sprzedaży pakietu akcji BGŻ jednemu inwestorowi - branżowemu lub finansowemu. Spółka ma raczej małe szanse, by zadebiutować na giełdzie - poinformował w piątek wiceminister skarbu Michał Chyczewski. BUDIMEX CIECH ENEA KGHM KOPAHAUS MILLENNIUM W tym roku Budimex może zanotować ponad 100 mln zł zysku netto, przy rosnącej marży, która w przyszłym lub w 2009 roku powinna wzrosnąć do 4 proc. netto - poinformował w piątek PAP prezes Budimeksu Marek Michałowski. Ciech jest bliski końca negocjacji w sprawie sprzedaży akcji PTU i liczy, że wartość tej transakcji sięgnie kilkuset mln zł - poinformował w piątek PAP prezes Ciechu Ryszard Kunicki. Ministerstwo Skarbu Państwa będzie domagać się wyższej ceny od inwestorów branżowych za akcje nowej emisji Enei, niż od funduszów emerytalnych i inwestorów indywidualnych - poinformował w wywiadzie dla Bloomberga minister skarbu Aleksander Grad. Zdaniem prezesa KGHM Polska Miedź Mirosława Krutina, trzeci kwartał 2008 roku był dla tej spółki słaby, zarówno w porównaniu do dwóch pierwszych kwartałów 2008 roku, jak i do trzeciego kwartału 2007 roku. Korporacja Budowlana Kopahaus złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o kolejne przedłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje spółki, tym razem do 10 października - poinformowała spółka w komunikacie. Bank Millennium zaostrzy kryteria udzielania kredytów hipotecznych i będzie udzielał takich kredytów we frankach do 90 proc. wartości kredytowanej nieruchomości - dowiedziała się w piątek nieoficjalnie PAP. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2

3 NEPENTES NETIA PGNIG TVN WSIP Firma farmaceutyczna Nepentes po trzecim kwartale podtrzymuje prognozy wyników finansowych na 2008 rok, które zakładają wzrost przychodów do 120,3 mln zł z 86,2 mln zł w 2007 roku, zysku operacyjnego do 21,3 mln zł z 17,2 mln zł oraz zysku netto do 17 mln zł z 13,6 mln zł w 2007 roku. Netia poinformowała, że 1 października 2008 roku liczba aktywnych linii telefonii stacjonarnej na łączach Telekomunikacji Polskiej (TP SA) na bazie WLR przekroczyła 100 tys. - podała spółka w komunikacie prasowym. PGNiG rozstrzygnął przetarg na realizację magazynu w Wierzchowicach na rzecz konsorcjum, w którego skład wchodzi PBG. Wartość zamówienia na rozbudowę PMG Wierzchowice wynosi 1,09 mld zł netto - poinformowała spółka w komunikacie. 1. Prezes TVN Piotr Walter nie widzi oznak spowolnienia na rynku reklamy telewizyjnej z powodu kryzysu na rynkach finansowych i zapowiada kontynuację dobrych wyników w IV kwartale, po udanym III kwartale. Wzrost cen reklam w stacji w listopadzie będzie dwucyfrowy w ujęciu mdm, po zwyżce o 35 proc. w październiku. 2. Kanał TVN Warszawa rozpocznie nadawanie 17 listopada, a po roku od jego startu Grupa TVN rozważy uruchomienie kolejnych kanałów w dużych miastach. Grupa TVN zgłosiła zainteresowanie 3 programami na drugim multipleksie - poinformował PAP Piotr Walter, prezes spółki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) chcą kupić za kilkanaście mln zł krakowskie Wydawnictwo Zielona Sowa. Zarząd giełdowej spółki dostał już zgodę na przeprowadzenie tej transakcji od rady nadzorczej. źródło: PAP ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3

4 KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA WALL STREET I NASDAQ Ostatnia sesja ubiegłego tygodnia w USA nie przyniosła zmiany, jeśli chodzi o obserwowaną od dłuższego czasu tendencję spadkową. Wprawdzie początek notowań był dość optymistyczny (indeksy odrabiały część pokaźnych strat z dnia poprzedniego). Jednak w drugiej połowie sesji doszło do wyraźnego pogorszenia nastrojów. Ostatecznie indeksy oddały całą początkową zwyżkę i ostatecznie odnotowały nowe lokalne minima. Końcowa statystyka dnia przedstawia się następująco: Dow Jones: pkt. (-1,5%), Nasdaq: pkt. (-1,48%). Na rynku technologicznym odnotowano wyraźny wzrost wolumenu obrotów.... załamanie indeksów w drugiej połowie sesji INDEKS S&P RSI MACD October November December 2008 February March April May June July August September October Zgodnie z oczekiwaniami w drugim głosowaniu Izba Reprezentantów zatwierdziła plan wart 700 mld USD, który ma zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się kryzysu na rynku finansowym. Jednak decyzja ta nie poprawiła nastrojów, gdyż przez większą część ekonomistów uważana jest jako niewystarczająca w obliczu tak znaczącego spowolnienia światowej gospodarki. Skala spowolnienia m.in. widoczna jest przez pryzmat zachowania cen surowców (w ubiegłym tygodniu trend spadkowy dynamicznie kontynuowała szczególnie miedź). Dzisiaj rano spore spadki odnotowują giełdy na Dalekim Wschodzie. Tuż przed otwarciem piątkowych notowań publikowane były informacje z rynku pracy. We wrześniu stopa bezrobocia pozostała na poziomie 6,1%, jednak ponownie znacząco zmniejszyła się liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych. Odnotowano spadek o 159 tys. (szacowano 105 tys.). Warto wspomnieć, że publikowane dzień wcześniej dane dotyczące cotygodniowej liczby podań o zasiłek dla bezrobotnych również wypadły bardzo słabo.... rynek ocenia, że plan jest niewystarczający kolejne słabe dane makro... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4

5 KRAJOWE INFORMACJE GOSPODARCZE We wrześniu ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym po raz kolejny zmniejszył swoją wartość, a przedsiębiorcy przewidują dalsze pogarszanie się kondycji gospodarki - podaje Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Zródło : PAP,WP ZAGRANICZNE INFORMACJE GOSPODARCZE Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez NTC Research na zlecenie Reuters, wyniósł we wrześniu 48,4 pkt wobec 48,5 pkt w sierpniu - podały w piątek źródła rynkowe we ostatecznych wyliczeniach. Sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła w sierpniu o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, po wzroście w lipcu o 0,1 proc. - podał w piątek Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w komunikacie. Ceny konsumpcyjne w Szwajcarii wzrosły we wrześniu o 2,9 proc. rdr, po takim samym wzroście w sierpniu - podał w piątek w komunikacie szwajcarski urząd statystyczny. Sprzedaż detaliczna na Słowacji w sierpniu wzrosła rdr o 5,8 proc., po wzroście w lipcu o 6,9 proc. - podał w piątek w komunikacie słowacki urząd statystyczny. Stopa bezrobocia w USA we wrześniu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. w sierpniu - podał w piątek amerykański Departament Pracy w komunikacie. Państwo zagwarantuje całość depozytów bankowych w Grecji - oświadczył w piątek tamtejszy minister finansów i gospodarki Jeorjos Alogoskufis. Na razie nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Brytyjski nadzór usług finansowych FSA poinformował w piątek o podwyższeniu gwarancji depozytów bankowych z 35 tys. do 50 tys. funtów szterlingów na jednego klienta. Zródło : PAP,WP ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5

6 ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH DATA SPÓŁKA WYDARZENIE Ronson NWZA w sprawie zmian w zarządzie PONIEDZIAŁEK Paged NFI Jupiter NWZA o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych spółki w celu umorzenia Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 6 PAZDZIERNIK AS Silvano Fashion Group NWZA w sprawie skupu akcji własnych ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 6