NASZA FILOZOFIA DZIAŁANIA

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę usług świadczonych przez BAA Polska Sp. z o.o., która obejmuje kompleksowe doradztwo związane z rozwojem projektów biznesowych i publicznych. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie ich działalności - od strategii i programów rozwoju do operacyjnego wdrażania różnorodnych projektów inwestycyjnych, kapitałowych, rynkowych, czy zarządczych. Unikatowym elementem naszej oferty są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. BAA Polska Sp. z o.o. to jedna z najstarszych polskich firm konsultingowych oraz jedna z niewielu, która nieprzerwanie funkcjonuje na rynku usług doradczych. BAA Polska Sp. z o.o. została ona założona przez grupę pracowników naukowych instytutów badawczych, którzy jeszcze w latach osiemdziesiątych współpracowali z misjami Banku Światowego w Polsce. Jesteśmy laureatem prestiżowej nagrody Lider Polskiego Biznesu. BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów. Obok ekspertów o - często unikalnych - kompetencjach z dziedziny doradztwa strategicznego, finansów, zarządzania oraz innowacji potencjał merytoryczny BAA Polska tworzy szeroka sieć kontaktów partnerskich. Naszymi partnerami są wiodące instytucje finansowe, kancelarie prawne, firmy audytorskie oraz firmy inżynierii środowiskowej (doradztwa ekologicznego). Dbamy o profesjonalizm w realizacji zadań, identyfikację ryzyk, zindywidualizowane podejście oparte na znajomości branży i zrozumieniu procesów biznesowych. Dążymy do upowszechnienia nowych, najwyższych standardów konsultingu, adekwatnych do rosnących potrzeb i wymagań przedsiębiorców. Oferujemy przyjazne i elastyczne warunki współpracy Serdecznie Zapraszamy do kontaktu 2

3 SPIS TREŚCI 1. Filozofia działania BAA 2. Aktywność publiczna i społeczna 3. Usługi świadczone przez BAA 4. Szczegółowy wykaz usług 5. Doradztwo strategiczne 6. Fuzje i przejęcia 7. Doradztwo finansowe 8. Zarządzanie zmianą 9. Projekty UE 10. Ekspertyzy i opinie 11. Dane teleadresowe 3

4 NASZA FILOZOFIA DZIAŁANIA Wiedza i rozbudowane metody analiz, diagnozy i prognozowania, które pozwalają nam poznać i zrozumieć materię i sposób zorganizowania, nawet najbardziej złożonego biznesu. Poznanie i wiedza nie przysłaniają nam jednak dystansu, tak ważnego u doradcy szczególnie przy budowie strategii na przyszłość, prognozowaniu i zarządzaniu zmianą. Entuzjazm, każdy projekt nas cieszy, stąd pewnie w każdy wkładamy więcej pracy i emocji niż nasi konkurenci. Dlatego też nasi Klienci dostają od nas więcej niż to, co można zapisać w najlepszej umowie lub kontrakcie. Skuteczność, podejmujemy się nawet najtrudniejszych zadań i nie żałujemy czasu na poszukiwanie wariant, jeśli widzimy choćby szansę na wyższą skuteczność w osiąganiu celów. Precyzja i elastyczność, potrafimy działać precyzyjnie, a zarazem elastycznie reagować na każdą zmianę, szansę lub wątpliwość. Modelami finansowymi z wielką precyzją opisujemy nawet najbardziej złożone przedsięwzięcia, z równoczesnym zachowaniem elastyczności, adekwatnej do zmienności otoczenia. Kompleksowość, korzystamy z sukcesem z praktycznej wiedzy rynkowej, branżowej, technicznej i technologicznej. Dokonujemy transferu najlepszych rozwiązań między branżami, niezależnie od wielkości i formuły prawnej podmiotu gospodarczego. Szacunek dla osiągnięć Klienta, zawsze staramy się zrozumieć sposób zorganizowania, zasady i cele do jakich dąży nasz Klient. Z każdego przedsięwzięcia, nawet tego przeżywającego problemy udaje się nam wyłuskać, ocalić i przenieść do nowej gwarantującej sukces formuły wartościowe elementy. Szanujemy dorobek innych oraz cenimy różnorodność budującą konkurencyjność Satysfakcja, zadowolenie i sukces naszych Klientów są głównym wyznacznikiem naszych działań i dążeń. Stąd pewnie z wieloma przedsiębiorcami, firmami, menagerami współpracujemy od wielu lat. Każdy wracający do nas Klient, to obiektywna i przynosząca nam ogromną satysfakcję ocena naszej pracy. 4

5 AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA I SPOŁECZNA Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy także w aktywnej działalności publicznej na rzecz rozwoju gospodarczego i wsparcia przedsiębiorców. BAA Polska, jak też partnerzy BAA aktywnie włączają się w działania publiczne na rzecz rozwoju gospodarki krajowej oraz polskich przedsiębiorstw. Ich wiedza z zakresu zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i ekonomiki firm wykorzystywana jest przez pracodawców, w imieniu których biorą udział w pracach komisji parlamentarnych oraz instytucji nadzorujących i monitorujących realizacje unijnych programów rozwojowych. Występują również w mediach publicznych. Na forach tych prezentują ocenę skutków ekonomicznych przygotowanych prze rząd regulacji prawnych, diagnozy stanu ważnych dziedzin i branż lub propozycje usprawnień działalności państwa w sferze gospodarki. W największym stopniu prace te realizowane są w ramach Business Center Club, którego BAA jest jednym z współtwórców, zwłaszcza Konwentu BCC zajmującego się opiniowaniem i wypracowywaniem rozwiązań dla najbardziej palących zagadnień gospodarczych. Dla firm zrzeszonych w BCC eksperci BAA prowadza również stałe, koleżeńskie konsultacje z zakresu funkcjonowania rynku publicznego, restrukturyzacji spółek, fuzji i przejęć oraz sposobów pozyskiwania środków finansowych. Doraźnie, wybrani partnerzy BAA wspierają doradztwem wiele organizacji społecznych oraz niekomercyjnych instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorców, takich jak Stowarzyszenie Euro - Atlantyckie, zrzeszenia spółdzielni mieszkaniowych, Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Od lat założyciel i były, wieloletni Prezes BAA zasiada w jury nagradzającym przedsiębiorstwa tytułem Lidera Biznesu i Ambasador Polskiej Gospodarki. Jest również stałym członkiem Komisji Trójstronnej i arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W celu promocji nowoczesnych, innowacyjnych technologii i rozwiązań gospodarczych w 2011 r partnerzy BAA powołali do życia fundację pod nazwą Instytut Nowoczesnej Przedsiębiorczości. Fundacja ta nawiązała już pierwsze kontakty z pracownikami Uniwersytetu w Cambridge oraz największymi krajowymi szkołami wyższymi i rozpoczęła działalność statutowa. 5

6 USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BAA Doradztwo strategiczne Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych. Fuzje i przejęcia Doradzaliśmy w ponad 100 dużych projektach kupna - sprzedaży całych firm, strategicznych pakietów ich akcji lub udziałów, ewentualnie zorganizowanych części ich majątku. Doradztwo Finansowe W ramach doradztwa finansowego BAA Polska oferuje pełną obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz wejście funduszy inwestycyjnych. Zarządzanie zmianą Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja - Restrukturyzacja - Prywatyzacja. Projekty UE Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł. Ekspertyzy i opinie Unikatowym elementem oferty BAA Polska są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. E-Doradca Usługa w trakcie wdrażania. 6

7 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ USŁUG Strategie rozwoju Kapitał na rozwój Doradztwo giełdowe Biznes plany i studia wykonalności inwestycji Strategie i badania rynkowe Podział i konsolidacje firm Partnerstwo publiczno-prawne Poszukiwanie inwestorów Poszukiwanie partnerów Doradztwo prywatyzacyjne Wyceny Memoranda informacyjne Due diligence / badanie firmy Diagnoza sytuacji finansowej Doradztwo kredytowe Emisje obligacji Emisje akcji Dotacje i granty Inne źródła pozyskania kapitału Restrukturyzacja modelu finansowania Doradztwo strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Diagnoza przyczyn kryzysu Restrukturyzacja kosztowa i programy naprawcze Optymalizacja modelu biznesowego Pozycjonowanie rynkowe Transfer innowacji Outsourcing Doskonalenie kultury organizacji Operacyjne doradztwo dla zarządu Dobór instrumentów pomocowych Dotacje na inwestycje i projekty B+R Zarządzanie projektem Granty na szkolenia Projekty partnerskie Wsparcie przedsięwzięć publicznych Opinie i ekspertyzy wykonywane na rzecz struktur rządowych, prokuratury i sądownictwa, a także przedsiębiorców wchodzących w np. spór, którego podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. Zarządzanie zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie 7

8 DORADZTWO STRATEGICZNE Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych. Ponad 20 lat funkcjonowania na rynku doradczym, setki projektów, współpraca ze środowiskami naukowymi oraz organizacjami biznesowymi pozwoliły nam z pełną odpowiedzialnością zaoferować Klientom najbardziej złożony produkt, jakim w naszym zawodzie jest doradztwo strategiczne. Specyfika prac z zakresu doradztwa strategicznego wymaga od ekspertów najwyższej profesjonalności, my zaś umiemy rozpoznawać problemy, określać ryzyka realizacyjne oraz przygotowywać rozwiązania nawet dla złożonych przedsięwzięć i rozbudowanych grup kapitałowych. Efekt naszych prac jest zawsze widoczny we wzroście wartości firmy. Na gospodarczej mapie Polski możemy wskazać nowe spółki, linie produkcyjne, obiekty, w tworzeniu których braliśmy udział. Są branże, które znamy i rozumiemy w stopniu dostępnym niewielu. Nasze korzenie pozwalają nam także w swobodny sposób korzystać z wiedzy środowisk naukowych. Równie dobrze czujemy problematykę przedsiębiorstw ekonomii społecznej, jak i innowacyjnej firmy farmaceutycznej wdrażającej nowy lek. Potrafimy przekonać do naszych rozwiązań zarówno właścicieli, zarządzających jak i pracowników. Potrafimy słuchać, podpowiadać, weryfikować wątpliwości i zachęcać do wspólnych poszukiwań. Do dyspozycji Klientów stawiamy wyjątkowych konsultantów, zdolnych do przygotowania trafnej diagnozy oraz możliwych do komercyjnego wdrożenia rozwiązań, wraz ze wskazaniem ich wpływu na wartość firmy oraz źródeł pozyskania kapitału na realizację planów rozwojowych. 8

9 DORADZTWO STRATEGICZNE Strategie i badania rynkowe Oferujemy kompleksowe strategie marketingowe obejmujące sformułowanie wizji lub nowej wizji produktu, badania rynków, na których będą one lokowane, określenie warunków cenowych i organizacyjnych wejścia na te rynki oraz szacunek kosztów całego przedsięwzięcia. Podział i konsolidacje firm Realizujemy procesy konsolidacji lub podziału miały zróżnicowaną specyfikę, które służą bardzo różnorodnym celom, dotyczą rozmaitych form prawnych biznesu i podmiotów o odmiennym stopniu złożoności organizacyjnej, różnych też rodzajów produkcji lub usług. Partnerstwo publiczno-prywatne W zakresie partnerstwa publiczno-prawnego oferujemy prace przygotowawczo-koncepcyjne, jak i doradztwo operacyjne związane z wdrożeniem wypracowanego modelu partnerstwa, a w szczególności: poszukiwaniem i kojarzeniem partnerów, którzy wspólnie mogą zrealizować dane przedsięwzięcie, w tym przygotowaniem memorandum informacyjnego przedsięwzięcia, budową bazy potencjalnych partnerów, prowadzeniem działań informacyjnych, wypracowaniem optymalnego dla obu stron modelu realizacji przedsięwzięcia; ten etap najczęściej prowadzimy wspólnie z renomowanymi kancelariami prawnymi, opracowaniem programów wdrożeniowych, w tym harmonogramów rzeczowo-finansowych, wskaźników monitorowania przedsięwzięcia, przeprowadzaniem ewaluacji projektu i oceny osiągania zakładanych celów. 9

10 WYBRANE PROJEKTY DORADZTWO STRATEGICZNE PGNiG S.A. Kompleksowy program wydzielenia z 33 spółek i oddziałów PGNiG działalności usługowych i ubocznych. Koncepcja dalszego funkcjonowania. ABB Sp. z o.o. Prace związane z outsourcingiem i optymalizacją modelu organizacyjnego Grupy Kapitałowej. Szkła WARTA S.A. Strategiczna analiza marketingowa dla określenia przyszłych kierunków działania. AGROS HOLDING S.A. Opracowanie i wdrożenie koncepcji fuzji 7 zakładów owocowo - warzywnych i stworzenie AGROS FORTUNA Sp. z o.o. Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Opracowanie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej i doradztwo bieżące dla Zarządu ZAKŁADY MIĘSNE AGRYF S.A. Wycena, program restrukturyzacji i doradztwo przy zmianach własnościowych Praca na zlecenie PGNiG Animex S.A. 10

11 FUZJE I PRZEJĘCIA Doradzaliśmy w ponad 100 dużych projektach kupna sprzedaży całych firm, strategicznych pakietów ich akcji lub udziałów, ewentualnie zorganizowanych części ich majątku. Fuzje i przejęcia firm (M&A) stanowią dzisiaj trwały element aktywności biznesowej przedsiębiorców. Z tego typu projektami wiąże się jednak ważny i złożony proces analityczny, negocjacyjny oraz decyzyjny; i to zarówno na etapie przygotowania jak i w fazie realizacji transakcji. Od poprawnego przeprowadzenia tych działań zależy bowiem powodzenie całego projektu, a więc skala i możliwość realizacji oczekiwanych efektów synergicznych przedsięwzięcia, któremu fuzja lub przejęcie mają służyć. Stosownie do uzgodnień z Klientem działania BAA w tej grupie usług doradczych mogą mieć zróżnicowany zakres i charakter. W najpełniejszej formie mogą one obejmować: opracowanie strategii zmian właścicielskich i strukturyzację transakcji, przygotowanie analiz stanu ekonomicznego i prawnego sprzedawanej lub nabywanej firmy oraz memorandum informacyjnego dla potencjalnych inwestorów, wycenę wartości firmy, poszukiwanie inwestorów dla sprzedawanej firmy lub firm do przejęcia, którymi zainteresowany jest klient, koordynację i udział w badaniu spółki (due diligence) po stronie kupującego lub sprzedającego, sformułowanie kluczowych warunków transakcji, przygotowanie projektów umów kupna sprzedaży i wsparcie w negocjacjach koordynację prac wszystkich uczestników transakcji (także innych doradców). Każda nasza transakcja poprzedzona jest dyskusją i szczegółowymi ustaleniami z Klientem co do strategii jej przeprowadzenia, celów jakie chce on osiągnąć oraz uwarunkowań całego procesu. Zapewnia to pożądany efekt prac i sprawną ich realizację. 11

12 FUZJE I PRZEJĘCIA Poszukiwanie inwestorów Poszukiwanie partnerów Doradztwo prywatyzacyjne Wyceny Memoranda Inwestycyjne Poszukujemy odpowiednich partnerów biznesowych dla naszych Klientów zabiegamy przede wszystkim o to by dokładnie rozpoznać i zrozumieć ich oczekiwania. Poszukujemy odpowiednich partnerów biznesowych dla naszych Klientów przede wszystkim staramy się zrozumieć ich oczekiwania. BAA Polska stworzyła też specjalny produkt: partner-inwestor skierowany do właścicieli firm nie posiadających następców, a to narastający problem nie tylko w Polsce. Realizujemy usługę doradztwa przy transakcjach o najwyższym stopniu złożoności, związanych ze sprzedażą akcji w trybie oferty publicznej z równoczesnym pozyskaniem inwestora strategicznego czy też giełdową sprzedażą akcji Skarbu Państwa i akcji z podwyższenia kapitału. Sporządzamy profesjonalne wyceny wartości spółek, grup kapitałowych oraz wartości niematerialnych i prawnych zorganizowanych części przedsiębiorstw, które wykorzystywane są dla bardzo różnorodnych potrzeb, jako jeden z elementów większego pakietu usług doradczych lub jako samodzielny, kompleksowy raport. Przygotowujemy Memoranda informacyjne jest dokumenty kompleksowo obrazujące stan przedsiębiorstw, ich zorganizowanej części lub wybranej działalności. Memorandum zawiera dane dotyczące sytuacji w głównych obszarach prezentowanego biznesu tj. w sferze organizacyjnej, majątkowej, rynkowej, finansowej i prawnej. Due diligence Wykonujemy usługę Due diligence polegającą na badaniu przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części w sferze organizacyjnej, majątkowej, handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Głównym celem badania jest identyfikacja ograniczeń, ryzyk i zagrożeń związanych z badaną firmą lub działalnością, najczęściej dla potrzeb oszacowania jej wartości i złożenia oferty zakupu oraz podjęcia negocjacji ze sprzedającym. Poszukiwanie inwestorów Poszukujemy odpowiednich partnerów biznesowych dla naszych Klientów zabiegamy przede wszystkim o to by dokładnie rozpoznać i zrozumieć ich oczekiwania. 12

13 WYBRANE PROJEKTY FUZJE I PRZEJĘCIA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Jastrzębie Zdrój Wycena Spółki dla potrzeb inwestora. Elektrociepłownia Białystok S.A. Kompleksowe badanie due dilligence Spółki dla inwestora ENEA S.A. Wycena Spółki dla potrzeb transakcyjnych. Polska Żegluga Bałtycka S.A. Wycena marki Polferries oraz umów handlowych dla potrzeb transakcyjnych. Amica S.A. Doradztwo przy sprzedaży 75% akcji o wartości DM Kupujący Konsorcjum Handlu Holdingowego S.A. i Amika Holding S.A. Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A. Sprzedaż 70% akcji Spółki na rzecz PRO OLVIT Sp. z o.o. Wartość transakcji zł Katowicki Holding Węglowy S.A. Kompleksowe doradztwo dla potrzeb prywatyzacji Zlecenie ENEA S.A. Zlecenie ENEA S.A. Doradztwo dla Skarbu Państwa Doradztwo dla Skarbu Państwa Doradztwo dla Skarbu Państwa 13

14 DORADZTWO STRATEGICZNE DORADZTWO FINANSOWE Ponad 1,5 mld zł to łączna wartość środków finansowych, jakie BAA pozyskała dla naszych Klientów. W ramach doradztwa finansowego BAA Polska oferuje pełną obsługę procesu pozyskiwania środków rozwojowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku źródeł kapitału takich jak kredyty, leasing, emisja akcji i obligacji, dotacje, sekurytyzacja, mezzanine, faktoring oraz wejście funduszy inwestycyjnych. Dzięki wieloletniej obecności na rynku i współpracy z instytucjami finansowymi, niejednokrotnie wręcz osobistej znajomości pracujących tam decydentów, posiadamy doskonałą znajomość stosowanych przez te instytucje procedur i zasad postępowania oraz kryteriów oceny kierowanych do nich wniosków. Doświadczenie to pozwala pomóc naszym klientom w wyborze źródła i sposobu pozyskania środków rozwojowych. Ułatwia to przebrnięcie przez procedury jakie związane są z tymi aplikacjami. Z naszych usług w tym obszarze doradztwa skorzystało już ponad 150 firm, w tym znanych dużych firm i spółek giełdowych. Usługi świadczone w ramach doradztwa finansowego: Diagnoza sytuacji finansowej Doradztwo kredytowe Emisje obligacji Emisje akcji Dotacje i granty Inne źródła pozyskiwania kapitału Restrukturyzacja modelu finansowania 14

15 DORADZTWO FINANSOWE Diagnoza sytuacji finansowej Doradztwo kredytowe Emisje obligacji Oferujemy usługę wykonania diagnozy stanu firmy lub przedsięwzięcia biznesowego stanowią wyjściowy etap prawie wszystkich projektów o bardziej złożonym charakterze, takich jak zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa, program restrukturyzacji, optymalizacja modelu biznesowego, emisja akcji lub obligacji czy ubieganie się kredyt. Oferta BAA w tym zakresie obejmuje: diagnozę firmy i przedsięwzięcia biznesowego identyfikującą obecne i przyszłe potrzeby finansowe, związane z jego realizacją wraz z ich szczegółowym harmonogramem czasowym, wstępną ocenę zdolności kredytowej firmy i wskazanie sposobu jej poprawy, jeśli to wskazane, przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla pozyskania kredytu lub pożyczki (wnioski kredytowe, biznes plany, studia wykonalności inwestycji, opinie, wyceny), analizę i porównanie ofert banków oraz innych kredytodawców, udział w negocjacjach warunków umowy kredytowej, sporządzenie aplikacji korygujących wielkości kolejnych transz kredytów oraz warunki spłat. Usługa doradztwa w procesie emisji obligacji korporacyjnych lub komunalnych obejmuje: Sformułowanie celów emisji oraz przygotowanie projektów uchwał dotyczących emisji. Współpracę z emitentem przy wyborze agenta emisji. Opracowanie dokumentu informacyjnego (prezentowanego obligatariuszom) i innych wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami Ustawy o obligacjach. Przygotowanie wieloletnich prognoz działalności emitenta, potwierdzających możliwość obsługi i spłaty obligacji w wyznaczonych terminach. Doradztwo w zakresie konstrukcji zabezpieczeń obligacji z ewentualnym wykorzystaniem poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego i innych instytucji mających takie uprawnienia. 15

16 DORADZTWO FINANSOWE Emisje akcji Dotacje i granty Inne źródła pozyskiwania kapitału Nasze usługi w tej sferze obejmują: Przygotowanie spółki do emisji publicznej w tym: Współdziałanie w realizacji sprzedaży akcji spółki w trybie oferty publicznej w tym rekomendacje terminów oferty, przedziału cenowego akcji i ceny emisyjnej (w oparciu o dokonaną wycenę) i współpraca z biurem maklerskim, które pełnić będzie funkcję oferującego. Zadania operacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia publicznej emisji akcji. Oferujemy dwie formy współpracy w zakresie pozyskiwania dotacji oraz grantów: pozyskiwanie środków pomocowych dla potrzeb wspierania rozwoju ich działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze środowiskiem naukowym i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programów pomocowych, naszą specjalizacją stało się pozyskiwanie dotacji dla przedsięwzięć nietypowych, o złożonej strukturze podmiotowej, łączących prace badawczo-rozwojowe z procesami inwestycyjnymi. bezpośrednia realizacja projektów finansowanych ze środków pomocowych. Są to duże prace analizujące różne aspekty polskiej gospodarki, kampanie informacyjno-promocyjne oraz projekty doradczo-szkoleniowe. Poza BAA uczestniczą w nich przedsiębiorstwa i podmioty sfery publicznej. Oferujemy pomoc w dostępie nie tylko do najbardziej powszechnych źródeł kapitału (kredyty, leasing, giełda, obligacje, dotacje), ale także do szerokiej gamy innych, rzadszych form finansowania działalności przedsiębiorstw takich jak: Mezzanine, Fundusze Speed Capital, Fundusze Private Equity/ Venture Capital, Sekurytyzacja Restrukturyzacja modelu finansowania Sporządzamy analizę efektywności obecnej struktury finasowania bieżącej działalności komercyjnej w odniesieniu do obszarów kluczowych z punktu widzenia generowania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa. Badanie określa dla tych obszarów szczegółową wielkość niezbędnych środków, rozkład czasowy tego zapotrzebowania i długość rotacji kapitału. Następnie ocenia się koszty finansowania tych obszarów i całej firmy w różnych alternatywnych scenariuszach i porównuje ze stanem bieżącym. 16

17 WYBRANE PROJEKTY DORADZTWO FINANSOWE Amica S.A. Emisja publiczna akcji o Orlen Medica Sp. z o.o. Wycena dla potrzeb strategii budowy wartości Danone Sp. z o.o. Wycena majątku Spółki dla celów ubezpieczenia. Centrum Giełdowe S.A. Określenie wartości aportowej akcji Spółki. Żywiec Zdrój S.A. Wycena majątku Spółki dla celów ubezpieczenia. ZT Kruszwica S.A. Kompleksowe prace przygotowujące Spółkę wartości Spółki. do upubliczniania zł. Zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 17

18 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ BAA Polska posiada w swoim dorobku ponad 150 znaczących projektów związanych z zarządzaniem zmianą. W najszerszej formie prace takie realizowano dla dużych podmiotów o złożonej strukturze organizacyjnej lub grup kapitałowych (PGNiG, AGROS, PEKAES, PKP). Opracowanie kryzysowych modeli zarządzania zmianą wykonywano również dla licznej grupy firm w ramach programu zleconego BAA przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pod nazwą Stabilizacja Restrukturyzacja - Prywatyzacja. Zarządzanie zmianą polega na dostosowywaniu sposobu działania firmy do ewoluujących warunków otoczenia w celu osiągania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Proces ten może obejmować wszystkie obszary przedsiębiorstwa ale też ograniczać się tylko do sfer, które zdaniem Klienta nie działają właściwie. Doradzanie w projekcie zarządzanie zmianą odbywa się w kilku fazach. Wstępem jest diagnoza stanu wraz z wyznaczeniem przyczyn niesprawności. W fazie drugiej w zależności od wielkości i rodzaju tego niedostosowania następuje opracowanie programu optymalizacji modelu biznesowego, programu restrukturyzacji, założeń doskonalenia kultury organizacji ewentualnie transferu innowacji. Później określane są narzędzia wdrażania zmian, źródła finansowania tego procesu, jego wykonawcy i harmonogram czasowy. Fazę końcową stanowi wprowadzenie w życie przedmiotowych zmian. Diagnoza stanu wraz z wyznaczeniem przyczyn niesprawności. Opracowanie programu optymalizacji modelu biznesowego, programu restrukturyzacji, założeń doskonalenia kultury organizacji ewentualnie transferu innowacji. Określenie narzędzi wdrażania zmian, źródła finansowania tego procesu, jego wykonawcy i harmonogram czasowy. Wprowadzenie w życie przedmiotowych zmian. 18

19 ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Diagnoza przyczyn kryzysu Usługa polega na zdiagnozowaniu stanu firmy lub przedsięwzięcia biznesowego stanowią wyjściowy etap prawie wszystkich projektów o bardziej złożonym charakterze, takich jak zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa, program restrukturyzacji, optymalizacja modelu biznesowego, emisja akcji lub obligacji czy ubieganie się kredyt. Restrukturyzacja kosztowa i programy naprawcze Przygotowujemy programy restrukturyzacyjne (lub naprawcze) opracowywane są w sytuacjach, gdy z racji pogorszenia się koniunktury rynkowej, nowych priorytetów właściciela lub negatywnych zdarzeń wewnętrznych firma zagrożona jest upadłością, przed którą uchronić ją tylko może zmiana sposobu prowadzenia biznesu. Optymalizacja modelu biznesowego Optymalizacja modelu biznesowego to kompleksowa usługa o złożonym charakterze, polegająca na określeniu najlepszego w danych warunkach sposobu funkcjonowania firmy na wszystkich jej płaszczyznach. Pozycjonowanie rynkowe Oferujemy kompleksowe strategie marketingowe obejmującą działania zaczynające się sformułowaniem nowej wizji i misji przedsiębiorstwa, poprzez badania nowych rynków, ocenę szans i identyfikację warunków ilościowych, organizacyjnych i jakościowych wejścia na rynek. 19

20 WYBRANE PROJEKTY ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Toyota Motor Poland Co LTD Sp. z o.o. Ocena efektywności marketingowej działalności Spółki polegających na sponsorowaniu rajdów samochodowych PGNiG S.A. Ocena efektywności biznesowej powołania Karpackiej Spółki Gazowniczej na bazie 8 Oddziałów Gazownictwa PGNiG ZM Tarnów CBKO Pruszków Sp. z o. o. Ocena biznesowa koncepcji konsolidacji producentów małych obrabiarek w oparciu o część obrabiarkową ZM TARNÓW oraz CBKO Termisil S.A. Doradztwo przy zmianie bieżącego sposobu finansowania działalności operacyjnej. Rafineria Nafty Glimar S.A. Analiza marketingowa rynku olejów przemysłowych i rozpuszczalników naftowych dla pozyskania kredytu na instalację Bumar Sp. z o.o. Doradztwo przy określaniu wartości podmiotów zależnych od BUMAR dla potrzeb przekształceń Grupy Kapitałowej. Pruszków kompleksu olejowego. Zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu 20

21 PROJEKTY UE Pomogliśmy naszym Klientom pozyskać fundusze pomocowe na łączną kwotę przekraczającą już 100 mln zł. Aktywność BAA Polska w obszarze projektów pomocowych obejmuje dwie formy. Pierwsza to pozyskiwanie środków pomocowych dla naszych Klientów dla potrzeb wspierania rozwoju ich działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy ze środowiskiem naukowym i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programów pomocowych, naszą specjalizacją stało się pozyskiwanie dotacji dla przedsięwzięć nietypowych, o złożonej strukturze podmiotowej, łączących prace badawczo-rozwojowe z procesami inwestycyjnymi. Druga forma naszej aktywności w tej sferze to bezpośrednia realizacja projektów finansowanych ze środków pomocowych. Są to duże prace analizujące różne aspekty polskiej gospodarki, kampanie informacyjno-promocyjne oraz projekty doradczo-szkoleniowe. Poza BAA uczestniczą w nich przedsiębiorstwa i podmioty sfery publicznej. Zdobyte doświadczenia praktyczne z zakresu funkcjonowania mechanizmów dotacyjnych wykorzystują eksperci BAA w pracach instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie w Polsce funduszy pomocowych takich jak: Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ; Zespół Problemowy Trójstronnej Komisji ds. funduszy strukturalnych UE; Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Komitet Monitorujący Zintegrowany Program operacyjny Rozwoju Regionalnego. 21

22 PROJEKTY UE Dobór instrumentów pomocowych Usługa obejmuje: kompleksowe doradztwo polegające na opracowaniu scenariusza pozyskiwania wsparcia dotacyjnego w okresie kilku lat, powiązanego z realizacją strategii rozwoju firmy. Scenariusz ten ma charakter planu wdrożeniowego, który wskazuje jaki instrument pomocowy, w jakim czasie i w jakim zakresie rzeczowym zostanie wykorzystany dla osiągnięcia określonego elementu strategii; doradztwo operacyjne dla dofinansowania jednostkowych przedsięwzięć rozwojowych Dotacje na inwestycje i projekty B+R Zarządzanie projektem Oferta BAA Polska obejmuje wszystkie elementy procesu ubiegania się o dotację, tj. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności projektu i biznes plan (zgodnie wytycznymi do danego programu dotacyjnego), wniosku o dofinansowanie, opinii o poziomie innowacyjności i zaawansowaniu technologicznym projektu oraz oświadczeń i zestawień dodatkowych wymaganych jako załączniki do wniosku, a także weryfikacja prawidłowości dokumentów formalnych załączanych do wniosku przez Klienta. Zajmujemy się również monitorowaniem procedury aplikacyjnej do czasu uzyskania decyzji o przyznaniu dotacji. W ramach tej usługi oferujemy: Przygotowanie operacyjnego modelu realizacji projektu UE (regulamin organizacyjny projektu, dokumentacja personelu zaangażowanego w projekt, obieg dokumentów operacyjnych projektu, sposób archiwizacji dokumentów projektowych), Określanie kwalifikowalności kosztów, Określanie stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu, Ocena prawidłowości postępowań ofertowych przy zakupach na rzecz projektu, Przygotowywanie wniosków o płatność na poziomie płatności zaliczkowej oraz płatności końcowej, Przygotowywanie sprawozdań z realizacji prac, Przeprowadzanie audytów wewnętrznych projektu i obsługa audytów zewnętrznych, Przygotowanie merytorycznego uzasadnienia zmian do wniosków i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Reprezentowanie Klienta w bieżących kontaktach z instytucjami zarządzającymi dotacją. 22

23 WYBRANE PROJEKTY POMOCOWE UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. "Partnerstwo Publiczno - Prywatne jako perspektywiczny kierunek rozwoju firm sektora MŚP" "Partnerstwo na rzecz innowacji" Sesje informacyjno - doradcze dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług Rafineria Nafty Glimar S.A. Współudział w opracowaniu koncepcji projektu "Kredyt Unia" dla przedsiębiorstw realizujących projekty inwestycyjne ze środków UE. Bumar Sp. z o.o. Pozyskanie środków UE na projekt inwestycyjny związany z produkcją nowoczesnych klejów i spoiw przemysłowych na bazie skrobi modyfikowanej Grupa KERATRONIK Kompleksowe prace z zakresu doradztwa UE dla innowacyjnego projektu Inteligentnego Systemu Ratunkowego dla motocykli ISR Motor P.P.H. RADMOT Jan Stańczyk Pozyskanie środków UE na wieloletni program inwestycyjny związany z rozwojem nanotechnologii CNC dla przemysłu motoryzacyjnegoo BALEXMETAL Pozyskanie środków UE na wieloletni program inwestycyjny związany z rozwojem produkcji płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym dla MSP 2mln zł pozyskanej dotacji 4 mln zł pozyskanej dotacji 7 mln zł pozyskanej dotacji 3mln zł pozyskanej dotacji 23

24 EKSPERTYZY I OPINIE Dopełnieniem naszego udziału we wszystkich przejawach życia gospodarczego są opinie i ekspertyzy wykonywane na rzecz struktur rządowych, prokuratury i sądownictwa, a także przedsiębiorców wchodzących w np. spór, którego podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. Opinie i ekspertyzy, to jeden z najbardziej złożonych i kompleksowych produktów wymagający często analizy kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tomów akt. W tym obszarze naszej aktywności mamy w dorobku opinie, które stały się podstawą do rozstrzygnięć (przez sądy, prokuraturę) sporów prawnych, których przedmiot miał znaczącą wartość (nawet kilkaset milionów). Pracujemy dla przedsiębiorców wchodzących w spór z organami rządowymi, samorządowymi stosując zrozumiałe dla prawników podejście do identyfikacji, definicji i wyceny szkody. Od kilku już lat sporządzamy opinie, które stają się podstawą wyceny majątku współmałżonków ulokowanego w podmiotach gospodarczych, często o bardzo złożonej i nie zawsze jednoznacznej strukturze własnościowej. W sprawach rozwodowych coraz częściej podział majątku dotyczy firm, praw majątkowych o wartości idącej w setki milionów złotych. Jako pierwsi w swych ekspertyzach zwróciliśmy uwagę na różne dla stron skutki podziału majątku wspólnego, jakim jest przedsiębiorstwo (ekspertyzy wykonywaliśmy dla wyceny podmiotów funkcjonujących w całej gamie. Wskazaliśmy na potrzebę uwzględnienia (korekty wartości) wpływu spłaty współmałżonka, wspólnika na wartość firmy po spłacie. 24

25 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU BAA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Powązkowska Warszawa Tel: ( ) , , Fax: ( ) baa@baa.com.pl Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców - Nr KRS ; NIP:

26 ZadBAAliśmy o rozwój ponad 1000 firm. Oferta BAA Polska obejmuje kompleksowy zakres usług doradczych związanych z rozwojem projektów biznesowych i publicznych. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie ich działalności - od strategii i programów rozwoju do operacyjnego wdrażania różnorodnych projektów inwestycyjnych, kapitałowych, rynkowych, czy zarządczych. Unikatowym elementem naszej oferty są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe. 26