Doradztwo transakcyjne

Transkrypt

1 Doradztwo transakcyjne BAKER TILLY Albania Austria Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry An independent member of the Baker Tilly Europe Alliance

2 Maksymalizacja korzyści z transakcji Jednym z podstawowych kryteriów efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej jest sukcesywne zwiększanie wartości biznesu. Często cel ten realizowany jest w drodze fuzji i przejęć, a w takim przypadku kluczowe staje się przeprowadzenie transakcji w sposób optymalny. Zabezpieczenie przed ryzykiem i właściwa strategia oraz ocena wartości transakcji są kluczowymi elementami wpływającymi na sukces przedsięwzięcia. Ostateczne powodzenie procesu zależy również w dużym stopniu od jakości posiadanych informacji, a także podjęcia właściwych działań potransakcyjnych w zakresie integracji systemów czy restrukturyzacji. Zaangażowanie niezależnych ekspertów to szereg korzyści płynących z zastosowania wielokrotnie sprawdzonej metodologii oraz różnorodnych doświadczeń projektowych. Zespół Doradztwa Transakcyjnego TPA Poland jest dobrze przygotowany do pełnienia kluczowej roli na każdym istotnym etapie transakcji. Nasze zintegrowane podejście opiera się na wykorzystaniu lokalnego doświadczenia, indywidualnych kompetencji i doświadczeń ekspertów przy wdrożeniu uznanej na całym świecie metodologii oraz najlepszych praktyk. W ramach Zespołu łączymy wiedzę i doświadczenie doradców w dziedzinie finansów, podatków i zarządzania. Współpracujemy również z ekspertami z pozostałych specjalizacji TPA Poland. Ściśle współdziałamy również z doradcami prawnymi. W przypadku transakcji transgranicznych, współpracujemy z innymi firmami sieci TPA oraz Baker Tilly Europe Alliance, używając jednolitej metodologii wypracowanej przez naszych ekspertów.

3 Naszym celem jest wsparcie Klienta w przeprowadzeniu transakcji w taki sposób, aby uzyskać jak największą wartość dodaną. Nasze usługi obejmują między innymi: due diligence finansowe i podatkowe wyceny przedsiębiorstw, znaków towarowych oraz instrumentów finansowych strukturyzację transakcji z punktu widzenia podatków i rachunkowości, a także maksymalizacja wartości transakcji. Ponadto zapewniamy: wsparcie w procesie negocjacji doradztwo w zakresie integracji potransakcyjnej, w tym wsparcie w procesie raportowania okresowy monitoring realizacji celów zdefiniowanych w ramach procesów restrukturyzacji strategiczne doradztwo finansowe, dotyczące między innymi planowania rozwoju firmy w wymiarze ilościowym oraz jakościowym.

4 Due diligence Nasza metodyka planowania i przeprowadzania projektów łączy zarówno maksymalizację efektywności pod względem kosztów, jak i zapewnia optymalny zakres identyfikacji i wyceny ryzyka. Badamy te dziedziny funkcjonowania firmy, które narażone są na największe ryzyko pod względem finansowym i podatkowym. Due diligence finansowe Finansowa część due diligence przeprowadzana jest zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami. Zakres przeglądu obejmuje, między innymi: identyfikację podstawowych ryzyk biznesowych (tzw. deal breakers) przeprowadzenie analizy EBITDA pod kątem projekcji przepływów pieniężnych analizę działalności operacyjnej, zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej przegląd pozycji bilansu oraz zobowiązań pozabilansowych analizę kształtowania się kapitału obrotowego analizę istotnych umów zawartych przez przejmowaną spółkę omówienie rozliczeń podatkowych przejmowanej spółki. Efektem naszych prac jest raport przedstawiający opis poszczególnych obszarów będących przedmiotem przeglądu wraz z podsumowaniem istotnych ryzyk oraz zestawem szczegółowych informacji finansowych.

5 Integracja firm po połączeniu Ze względu na swoją złożoność i konieczność uwzględnienia wielu czynników, transakcje niosą ze sobą wiele zagrożeń. Jednym z decydujących etapów wieńczących transakcję jest faza integracji. Zapewniamy efektywną kontynuację działalności operacyjnej pomagając w procesach: analizy i oceny stanu integracji przedsiębiorstw podlegających połączeniu integracji funkcji finansowo-księgowych, w tym unifikacji planu kont, polityki rachunkowości wewnętrznych procedur wykonawczych, procedur podatkowych integracji funkcji i procesu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym narzędzi zarządzania i kontroli oraz systemów informacyjnych unifikacji planów i budżetów, opracowania jednolitego planu strategicznego lub biznes planu, modelowania finansowego dla połączonej organizacji monitoringu efektywności finansowej i operacyjnej po połączeniu. Jedną z dodatkowych usług jest monitoring realizacji celów finansowych po integracji lub po restrukturyzacji, który obejmuje: badanie sytuacji rynkowej, operacyjnej i finansowej firmy opracowanie i przeprowadzenie planu restrukturyzacji optymalizacja przepływów pieniężnych przygotowywanie propozycji usprawnień operacyjnych i rozwiązań oszczędnościowych doradztwo dotyczące struktury kapitałowej przedsiębiorstwa.

6 Audyt Podatki Księgowość Doradztwo biznesowe Kontakt Krzysztof Horodko Partner Sebastian Marchel Manager TPA Poland Poznań: Warszawa: Katowice: BAKER TILLY An independent member of the Baker Tilly Europe Alliance