TYGODNIOWY INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA (SKRÓT) 12/2009

Transkrypt

1 TYGODNIOWY INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA (SKRÓT) 12/ marca 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1

2 1. Informacje makroekonomiczne Zmiana kursu walut ( NBP) 5,0 4,9 4,90 EUR USD 4,8 4,71 4,68 4,74 4,75 4,74 4,7 4,67 4,83 4,73 4,61 4,64 4,65 4,55 4,68 4,64 4,66 4,73 4,6 4,62 4,38 4,44 4,53 4,60 4,53 4,54 4,5 4,56 4,48 4,47 4,4 4,49 4,3 4,39 4,44 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,39 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 3,30 3,25 3,52 3,37 3,48 3,61 3,56 3,52 3,50 3,58 3,59 3,78 3,74 3,82 3,68 3,69 3,70 3,66 3,66 3,74 3,76 3,79 3,73 26 sty 28 sty 30 sty 1 lut 3 lut 5 lut 7 lut 9 lut 11 lut 13 lut 15 lut 17 lut 19 lut 21 lut 23 lut 25 lut 27 lut 1 mar 3 mar 5 mar 7 mar 3,63 3,75 9 mar 11 mar 13 mar 3,61 3,44 3,48 3,37 15 mar 17 mar 19 mar 3,39 Na koniec tygodnia 12- tego ( tj. na dzień ) za jedno euro trzeba było zapłacić 4,6446 zł, było to o 3,60% więcej niż w poprzednim tygodniu. Za jednego US dolara płacono 3,3942 zł i było to o 2,24% mniej niż przed tygodniem. Komentarz do notowań walutowych ( Bankier. pl) Miniony tydzień na polskim rynku walutowym upłynął pod znakiem odreagowania ostatniego umocnienia złotego. Marcowa fala spadków pary EUR/ PLN ( uznawanej za wyznacznik siły złotego) zatrzymała się w pobliżu minimów z zeszłego miesiąca, czyli w okolicach 4,4150, po czym nastąpiło odreagowanie. Pod koniec tygodnia nastroje poprawiła nieco informacja, jaka napłynęła ze szczytu przywódców państw należących do Unii Europejskiej. Zgodzili się oni na wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu zwiększenia puli środków, przeznaczonych na pomoc dla krajów szczególnie silnie dotkniętych negatywnymi skutkami obecnego kryzysu. Unia ponadto podwoi linie kredytowe dla swoich członków do 50 mld euro. Oświadczenie to wsparło nadzieje, że w przypadku większych problemów w regionie Europy Środkowo - Wschodniej, znajdą się odpowiednio duże środki na pomoc. W efekcie notowania EUR/ PLN zeszły poniżej bariery 4,6000, kurs dolara wyrażony w złotym zniżkował natomiast z 3,4000 do 3,

3 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2009 r. ( GUS) Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w marcu oceniany jest pesymistycznie, podobnie jak wlutym, gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Kształtuje się na poziomie minus 11, podczas gdy w lutym było to minus 10 - podał GUS w komunikacie. Obroty handlu zagranicznego ( styczeń 2009 r., GUS) W styczniu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 28,0 mld zł, a import 31,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zmniejszył się o 16,2%, a import o 18,2%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 3,8 mld zł ( w analogicznym okresie ub. roku minus 5,5 mld zł). Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 9,5 mld USD, a import 10,8 mld USD. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zmniejszył się o 28,7%, a import o 30,4%. Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 1,3 mld USD ( w analogicznym okresie ub. roku minus 2,2 mld USD). Eksport wyrażony w euro wyniósł 6,8 mld EUR, import 7,7 mld EUR, a ujemne saldo 0,9 mld EUR, przed rokiem minus 1,5 mld EUR ( eksport zmniejszył się o 26,3%, a import o 28,0%). Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2009 r. ( GUS) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2009 r. wyniosło 3195,56 zł. I było o 0,6% niższe niż w styczniu br. oraz o 5,1% wyższe niż w lutym 2008 r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5351,7 tys. osób i było o 0,4% niższe niż w styczniu br. oraz o 0,2% niższe niż w lutym 2008 r. Informacje z rynku zbóż, mięsa i drobiu ( Rzeczpospolita) Zapasy ziarna są duże, spadł też eksport. Silniejszy złoty uspokoił rynek wieprzowiny. Ceny przestały rosnąć. Po okresie wzrostu w pierwszej połowie marca notowania wieprzowiny ostatnio lekko spadły. W przyszłym tygodniu spodziewana jest stabilizacja cen tego mięsa. Natomiast zboże może nadal powoli tanieć. Skup i cena skupu mleka w lutym 2009 r. ( GUS) W lutym 2009 r. skupiono tys. litrów mleka, tj. o 1,59% więcej niż w styczniu 2009 r. oraz o 5,56% więcej niż w lutym ub. r. W okresie styczeń- luty 2009 skupiono łącznie tys. litrów mleka i było to o 3,95% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. W lutym 2009 r. za mleko w skupie płacono 86,84 zł/100 litrów i było to o 1,23% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 27,99% mniej niż w lutym 2008 r. Prognoza wykorzystanie kwoty mlecznej w Polsce, po jedenastym miesiącu aktualnego roku kwotowego ( Infodome. eu) Wykorzystanie kwoty mlecznej w Polsce, po jedenastym miesiącu aktualnego roku kwotowego, wyniosło ok. 91,51% 3

4 2. Notowania cenowe rynek krajowy Średnie ceny na targowiskach Średnia cena sprzedaży krowy mlecznej w jedenastym tygodniu br. wzrosła o 3,9% w stosunku do odnotowanej w poprzednim tygodniu i wyniosła 2.400,00 zł/ szt. Cena jałówki jednorocznej wyniosła 2.458,33 zł/ sztukę i wzrosła o 6,5% w porównaniu do ceny odnotowanej w poprzednim tygodniu. Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w zł za 100 kg ,64 868,29 603, , , ,15 985,57 987,66 883,62 761,32 756,03 628, , , ,33 903,88 752,00 648, , , , , , , , ,87 992, ,35 925,10 920,67 920,47 916,60 760,63 762, ,05 784,79 655,62 660,88 655, ,07 805,20 673, Masło w blokach OMP PMP Ser Edamski Ser Gouda Masło konfekcjonowane 2009 tygodnie 4

5 Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich w euro za 100 kg ,5 242,0 225,1 198,3 236,0 229,4 215,5 192,8 239,7 235,8 220,8 198,5 223,7 221,8 207,7 193,7 226,8 224,8 226,3 223,8 214,8 215,8 196,9 194,6 231,1 230,3 218,8 198, ,9 174,1 165,0 165,9 165,2 163,0 159,3 145,7 142,3 141,4 137,8 137,1 137,3 138, Masło w blokach OMP PMP Ser Edamski Ser Gouda Masło konfekcjonowane 2009 tygodnie 5

6 Ceny minimalne w euro/tonę euro/tonę Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 Tydzień 5 Tydzień 6 Tydzień 7 Tydzień 8 Tydzień 9 Tydzień 10 Tydzień OMP PMP Masło 82% bloki Śmietana pow. 29% Ser Gouda 45% Serwatka 6

7 3. Notowania cenowe rynek zagraniczny Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena % zmiana średniej ceny Tygodniowa Miesięczna Roczna Średnia cena w zł/kg* Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie masło w blokach Niemcy EUR/kg 2,18-1,4 0,0-22,1 10,04 Francja EUR/kg 2,15 0,0 0,0-24,0 9,90 Holandia EUR/kg 2,14 0,0 1,9-25,4 9,85 odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,65 0,0 0,0-31,3 7,60 Francja EUR/kg 1,64-0,6-3,5-33,1 7,55 Holandia EUR/kg 1,64 0,0 3,1-25,5 7,55 pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,73 0,0 0,0-41,9 7,97 Francja EUR/kg 1,85 0,0-2,6-38,9 8,52 Holandia EUR/kg 1,80 0,0 1,7-39,0 8,29 masło USD/t ,8 1/ 2,8 2/ -47,9 3/ 6,43 OMP USD/t ,0 1/ 0,0 2/ -42,9 3/ 6,26 PMP USD/t ,7 1/ 4,2 2/ -56,9 3/ 6,52 Źródło: FAMMU/FAPA Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia / zmiana średniej ceny - okres porównawczy: / zmiana średniej ceny - okres porównawczy: / zmiana średniej ceny - okres porównawczy: połowa marca 2008 * z przeliczenia według kursu NBP: 1 EUR = 4,6050 PLN ( ) 1 USD = 3,4774 PLN ( ) 7

8 Ceny OMP w Nowej Zelandii Jak wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych dotyczących ceny OMP w Nowej Zelandii, cena ta wyniosła 1,9494 USD/ kg ( FOB) i była o 2,47% wyższa niż cena sprzed tygodnia. Sytuacja cenowa na rynkach zagranicznych ( ARR, FAMMU/ FAPA) W dniach br. na monitorowanych rynkach UE ceny podstawowych produktów mleczarskich utrzymały się na poziomie zbliżonym do notowanego przed tygodniem. Niewielkiemu obniżeniu w tym czasie uległy jedynie ceny masła w Niemczech i OMP we Francji. Ceny masła w blokach we Francji od początku roku są stabilne i wynoszą 2,15 EUR/ kg. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca nie uległy one również zmianie w Niemczech (2,18 EUR/ kg). Natomiast w Holandii masło podrożało o blisko 2% do 2,14 EUR/ kg. W ciągu roku produkt ten w wymienionych krajach potaniał o 22-25%. Za odtłuszczone mleko w proszku unijni producenci uzyskiwali ok. 1,64 EUR/ kg. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca cena OMP na rynku holenderskim wzrosła o 3%, na niemieckim nie zmieniła się, a na francuskim była niższa o 3,5%. Produkt ten w wyżej wymienionych krajach był znacząco ( o 26-33%) tańszy niż rok wcześniej. Pełne mleko w proszku w monitorowanych krajach zbywano po 1,73-1,85 EUR/ kg. W Holandii ceny tego artykułu w ciągu miesiąca wzrosły o 1,7%, w Niemczech nie uległy zmianie, a we Francji obniżyły się o 2,6%. Aktualny poziom cen PMP jest o 39-42% niższy niż w porównywalnym okresie ub. r. Na międzynarodowym rynku mleka ( po raz pierwszy od lipca ub. r.) wzrosły ceny masła i pełnego mleka w proszku. Według danych Agra- Europe ( baza FOB porty Europy Zachodniej) z 18 marca br. produkty te w odniesieniu do notowania z 6 marca podrożały o ok. 3% i płacono za nie odpowiednio 1850 USD/ t i 1875 USD/ t. Jednocześnie w okresie roku masło potaniało o 48%, a PMP o 57%. Natomiast ceny odtłuszczonego mleka w proszku od końca stycznia br. utrzymują się na poziomie USD/ t. W porównaniu do cen sprzed roku produkt ten potaniał o 43%. 4. Informacje z Polski, UE i ze świata Działania ARR wspierające rynek Z uwagi na wyczerpanie limitu interwencyjnego skupu masła po stałej cenie, Komisja Europejska podjęła decyzję o kontynuacji zakupów na podstawie procedury przetargowej. W ramach pierwszego przetargu, który odbył się 17 marca br. polscy przedsiębiorcy złożyli 18 wniosków deklarując sprzedaż 283 t 8

9 masła. Nadal przyjmowane są wnioski o interwencyjny zakup OMP. Wg stanu na dzień 19 marca br. do ARR wpłynęło 139 takich wniosków na 3,4 tys. t OMP. Pierwszy przetarg na zakupy interwencyjne masła w UE ( Fammu/ Fapa) W czwartek 19 marca odbył się pierwszy przetarg na zakupy interwencyjne masła, po wyczerpaniu limitu skupu 30 tys. ton masła po stałej cenie. Dużo większy eksport mleczarski z refundacjami przetargowymi ( Fammu/ Fapa) Na posiedzeniu unijnego Komitetu Zarządzającego w dniu 19 marca 2009 r. przedstawiono kolejne oferty przetargowe na eksport produktów mleczarskich z refundacjami. Niemcy chcą dyskusji o anulowaniu wzrostu kwot ( Fammu/ Fapa) Niemieckie media donoszą, że tamtejsza minister rolnictwa Ilse Aigner zamierza objechać państwa członkowskie, szukając poparcia dla ponownego otwarcia debaty na temat kwot mlecznych. Podczas konferencji w Australii UE broni przywrócenia refundacji ( Fammu/ Fapa) Przedstawiciele Komisji Europejskiej bronili wprowadzenia refundacji do eksportu mleczarskiego na konferencji ABARE w Canberrze ( Australia). Średnioterminowe prognozy KE dla unijnego rynku mleka ( Fammu/ Fapa) W połowie marca Komisja Europejska opublikowała raport na temat średnioterminowych prognoz rozwoju sytuacji na rynkach rolnych. Wzrost wolumenu niemieckiego eksportu mleczarskiego w 2008 r. ( Fammu/ Fapa) W 2008 roku wzrósł wolumen eksportu większości produktów mleczarskich eksportowanych przez Niemcy. Zdecydowana większość towarów ( od 85% w przypadku masła do 100% dla mleka sprzedawanego luzem) kierowana była na rynek Wspólnoty. Spodziewana dalsza konsolidacja sektora mleczarskiego Ukrainy ( Fammu/ Fapa) Po tym, jak liczba mleczarni na Ukrainie spadła w latach z 441 do 300, w bieżącym roku przewiduje się dalsza konsolidacje tamtejszego sektora. 9

10 5. Rynek konsumencki Rozpoczęcie akcji edukacyjno- społecznej " Kupuj Nasze - są powody do dumy" ( wirtualnemedia. pl) Celem akcji jest wsparcie sprzedaży krajowych towarów i promocja polskich firm m. in. polskich produktów. Będzie przebiegała trzyetapowo. poprzez przełamywanie barier i stereotypów dotyczących jakości Badania: Polacy boją się kryzysu i oszczędzają na kupowaniu żywności ( Rzeczpospolita) Boimy się skutków kryzysu i bezrobocia. Co trzeci Polak przyznaje, że zaczyna oszczędzać na żywności - wynika z badań przeprowadzonych przez formę 4P Research Mix. Dla kupujących najważniejsza jest cena! ( Rzeczpospolita) Dla Polaków liczy się cena. Jedynie 5 proc. z nas zwraca uwagę, czy produkt pochodzi z Polski, i dlatego go kupuje - czytamy w Rzeczpospolitej. Jak wynika z badań TNS OBOP, doskonale znamy rodzime produkty i 77 proc. Polaków może podać przynajmniej jeden godny polecenia za granicą. Wzrost wydatków reklamowych w sektorze FMCG ( TNS OBOP) Ponad 189 mln zł przeznaczyły w lutym 2009 r. na reklamę telewizyjną firmy z sektora Produkty spożywcze/ FMCG wynika z danych TNS OBOP. Jogurt na wrzody ( Rzeczpospolita) Nowy typ napoju mlecznego może zwalczyć bakterię wywołującą chorobę wrzodową żołądka. Japońscy naukowcy opracowali jogurt, który na osoby z wrzodami żołądka działa podobnie jak szczepionka. Napój można na razie kupić na Dalekim Wschodzie, a dzięki trwającym właśnie w USA badaniom klinicznym produkt już wkrótce znajdzie się na amerykańskim rynku. Europa jest następna w kolejce. Sieć Biedronka lepsza od hipermarketów Tesco ( Detal Dzisiaj) Polska sieć sklepów dyskontowych Biedronka, która wchodzi w skład Grupy Jeronimo Martins, cieszy się największą popularnością wśród mieszkańców państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. Tak wynika przynajmniej z najnowszych badań Shopping Monitor Central & Eastern Europe 2009" przeprowadzonych przez Incoma Research, członka Grupy Gik. 10

11 Danone musi zmienić kolory w reklamie Actimela ( wirtualnemedia. pl) Komisja Etyki Reklamy przychyliła się do skargi zarzucającej reklamie Actimela sugerowanie dzieciom, innymi. Instytucja oceniła, że wskazuje na to kolorystyka użyta w spocie. że spożywanie tego produktu daje przewagę nad 2012 Żabek ( portalfmcg. pl) Największa sieć typu convenience w Polsce przekroczyła już 2000 sklepów. Żabka nr 2012 otworzona została w Siedlcach. Do końca roku ma powstać 200 kolejnych placówek. Najlżejsza butelka na mleko z polistyrenu ( Plastech. pl) Koncern BASF poinformował o zakończeniu prac nad najlżejszą - jak twierdzi - półlitrową butelką na świecie. Opakowanie powstaje w kooperacji z firmą Krones. To jego stworzenia użyto polistyrenu, a nie jak dotąd tworzywa PET. 6. Aktualności PIM Forum Mleczarskie w Pradze 18 marca w Białymstoku odbyło się spotkanie robocze zorganizowane przez Polską Izbę Mleka, dotyczące warunków kontroli i eksportu do Federacji Rosyjskiej. W spotkaniu udział wzięło 19 osób z zakładów i spółdzielni mleczarskich zrzeszonych we wszystkich organizacjach branżowych, które posiadają lub ubiegają się o uprawnienia eksportowe do Rosji. Główny Inspektorat Weterynaryjny przygotował założenia do zakładowego systemu kontroli zgodnie z wymaganiami ustawy Federalnej z dnia 23 maja 2008 r. o regulaminie technicznym na mleko i produkty mleczne przy eksporcie do Federacji Rosyjskiej tych produktów, nadzorowanego przez organy IW. Podczas środowego spotkania praktycy - szefowie działów jakości, skupu, zakładowych laboratoriów nanosili swoje uwagi i propozycje do dokumentu. Polskie uwagi i sugestie zostaną w najbliższych dniach przekazane stronie rosyjskiej w drodze oficjalnego pisma oraz przedstawione podczas szczytu państw Unii Europejskiej w Pradze. Na Forum Mleczarskim, które odbędzie się w dniach marca w Pradze stronę polską reprezentować będą dr Krzysztof Jażdziewski, dr Iwona Zawinowska i Małgorzata Cebelińska ( reprezentująca polskie organizacje branży mleczarskiej). Podczas Forum w Pradze eksperci z Federacji Rosyjskiej zaprezentują nowe przepisy dotyczące warunków kontroli i eksportu. Będzie to również okazja do prezentacji swojego stanowiska i wyjaśnienia wszystkich niejasnych i niedoprecyzowanych w ustawie zapisów. 11

12 Szkolenia PIM Polska Izba Mleka przeprowadziła szkolenie Zarządzanie sprzedażą dla menagerów sprzedaży. Udział w nim wzięło 16 osób. Kolejne szkolenie za zakresu zarządzania sprzedażą dla handlowców i pracowników dzałów obsługi klienta odbędzie się jesienią, Szkolenia finansowane są z FPM. 7. Tydzień w mediach Mleczarnia Lacpol w Kobylnicy chce zwolnić całą załogę. 73 osoby stracą pracę To najprawdopodobniej ostatnie chwile, kiedy możemy kupić w sklepie pyszne i zdrowe jogurty, koktaile i inne przetwory mleczarni w Kobylnicy. Do końca lipca wszyscy pracownicy zakładu - 73 osoby - stracą pracę. gp24. pl Rosjanie i Ukraińcy kupują mniej żywności z Polski Kryzys uderza w nasz eksport na rynki wschodnie. Spadek był najwyraźniejszy na początku roku. - Spadek eksportu artykułów rolno- spożywczych do Rosji i na Ukrainę jest widoczny od listopada 2008 r. - mówi Rz" Wojciech Łopaciuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Rzeczpospolita W Polsce to sieci handlowe dyktują warunki - Różnica pomiędzy ceną, jaką otrzymuje producent a tą, jaką płaci konsument w sieciach handlowych wynosi nieraz ponad 100 proc. - powiedział serwisowi portalspożywczy. pl Stanisław Skóra, prezes OSM Włoszczowa. Portalspożywczy. pl 12

13 Zalewski o pozwoleniach dla zakładów mięsnych i mleczarskich na eksport do Rosji Wiceminister rolnictwa Marian Zalewski liczy, że proces uzyskiwania pozwoleń dla polskich zakładów mięsnych i mleczarskich na eksport do Rosji uda się przyspieszyć i rozszerzyć na małe i średnie firmy. PAP Bez gruźlicy Być może jeszcze w tym miesiącu Komisja Europejska uzna Polskę za kraj wolny od gruźlicy bydła. zaakceptowany. A to ułatwi handel bydłem z innymi krajami Wspólnoty. Wniosek jest już w Brukseli i został wstępnie Telewizja Polska Redakcja Rolna Ministerstwo nic nie robi w związku z kryzysem - Ministerstwo rolnictwa nie robi nic w związku z kryzysem, a ma wiele możliwości. Nie ma żadnego pomysłu na skup, słabo tez broni naszych interesów w UE - powiedział serwisowi portalspożywczy. pl Krzysztof Jankowski, prezes Jogo Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej. Postalspożywczy. pl Kto miesza w mleku? Efekty ostatniej akcji protestacyjno- informacyjnej w Szczecinie, którą zorganizowali hodowcy bydła mlecznego, stojący na granicy bankructwa z powodu zbyt niskich cen skupu mleka, są praktycznie żadne. Tyle tylko, że prawdę o cenie mleka poznali konsumenci. Resort rolnictwa nie reaguje. 24 Kurier. pl Więcej przeterminowanych towarów na półkach W ciągu czterech miesięcy w sklepach regionu łódzkiego dwukrotnie wzrosła liczba przeterminowanych artykułów spożywczych - podaje Polska The Times. 13

14 Jeszcze w listopadzie kontrolerzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi towary takie znaleźli w 19 proc. kontrolowanych placówek. Polska The Times Milea szuka franczyzobiorców - Zakładamy, że do końca roku na terenie całego kraju przybędzie około 100 placówek pod szyldem Milea- mówi Maryla Smyl ze spółki Detal Koncept. handel. pl Wyburzą mleczarnię i postawią hipermarket Wrocławska spółka Tal& CO zleciła prace wyburzeniowe obiektów po mleczarni przy ul. 11 Listopada w Ostrołęce. Na miejscu zakładu powstanie prawdopodobnie hipermarket Kaufland. Inwestor zakupił w zeszłym roku od Spółdzielni Mleczarskiej Ostrołęka nieruchomość o powierzchni 2,4 ha z zabudowaniami o powierzchni 5 tys. mkw. za około 9 mln zł. Wiadomości Handlowe Pełna wersja Insidera dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka www. izbamleka. pl Oprac: Polska Izba Mleka. Insider sfinansowany z Funduszu Promocji Mleczarstwa Polska Izba Mleka oczekuje na sugestie i uwagi odnośnie zawartości INSIDERA i poszerzenie go o inne dane 14