MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/2009

Transkrypt

1 MIESIĘCZNA ANALIZA RYNKU MLECZARSKIEGO RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH 1/ stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1

2 SPIS TREŚCI 1.Ekonomiczna sytuacja mleczarstwa 3 Wskaźniki makroekonomiczne 3 Wyniki przemysłu mleczarskiego 4 2.Baza surowcowa 5 Pogłowie krów 5 Produkcja mleka 7 Skup i ceny mleka w skupie 9 Prognozy wykorzystania kwoty mlecznej 10 3.Produkty mleczarskie 11 Mleko, śmietana, jogurty 11 Sery świeże, topione, podpuszczkowe dojrzewające 16 Masło 22 OMP, PMP, serwatka 26 Marże producenckie 30 Siła nabywcza 32 4.Polski handel zagraniczny artykułami mleczarskimi 34 Eksport 34 Import 35 Ser podpuszczkowy dojrzewający 37 OMP 39 PMP 40 Masło 42 5.Informacje z UE i ze świata 44 Bilans rynku mleka UE25 44 Ceny skupu mleka surowego 45 Ceny na rynku wewnętrznym UE sera dojrzewającego 46 Cena sprzedaży netto OMP 47 Cena masła 48 6.Prognozy bilansowe 49 Sery podpuszczkowe dojrzewające 49 Masło 49 Mleko spożywcze 50 Sery topione 50 7.Komentarz prof. Jadwigi Seremak-Bulge z IERiGŻ 51 2

3 1. Ekonomiczna sytuacja mleczarstwa WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE Miesiąc Ludność w tys. Stopa bezrobocia w % aktywnych zawodowo Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w zł Saldo obrotów handlu zagranicznego w mln zł Średni miesięczny kurs NBP zł/100 USD Średni miesięczny kurs NBP zł/100 EUR Stopa kredytu redyskontowego w % Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w % grudzień roku poprzed.=100 PKB Relacja ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do ceny skupu 1 litra mleka krowiego , , ,4 2,98 3,88 4,25 101,6 5,4 99,11 25, , , ,4 2,98 3,90 4,25 101,9 5,0 99,95 25, , , ,5 2,94 3,89 4,25 102,5 107,2 5,1 100,86 25, , , ,7 2,83 3,82 4,50 102,3 5,2 101,18 26, , , ,2 2,80 3,78 4,50 102,3 4,9 101,32 26, , , ,8 2,84 3,81 4,75 102,6 106,4 5,5 102,24 26, , , ,0 2,75 3,77 4,75 102,3 6,5 104,82 27, , , ,0 2,80 3,81 5,00 101,5 6,5 108,94 28, , , ,0 2,73 3,79 5,00 102,3 106,4 5,7 117,89 31, , , ,8 2,60 3,71 5,00 103,0 4,9 124,94 33, , , ,5 2,49 3,66 5,25 103,6 4,6 133,46 36, , , ,5 2,47 3,60 5,25 104,0 106,1 4,7 135,91 37, , , ,1 2,45 3,61 5,50 104,0 4,7 128,09 35, , , ,2 2,43 3,58 5,75 104,2 4,4 124,02 34, , , ,0 2,28 3,54 6,00 104,1 106,0 4,7 119,94 33, , , ,9 2,19 3,44 6,00 104,0 4,7 114,10 33, , , ,2 2,19 3,41 6,00 104,4 5,1 107,95 31, , , ,0 2,17 3,38 6,25 104,6 105,8 5,5 104,71 31, , , ,0 2,07 3,26 6,25 104,8 5,8 100,35 30, , , ,0 2,19 3,29 6,25 104,8 6,5 97,52 29, , , ,9 2,35 3,37 6,25 104,5 104,8 7,4 95,94 28, , , ,0 2,68 3,57 6,25 104,2 7,2 93,38 26, , , ,9 2,93 3,73 6,00 103,7 7,9 92,76 24, , ,82. 2,97 4,02 5,25 103,3 8,6 93,37 23, ,17 4,22 4,50 Cena netto za 100 kg mleka mleka krowiego w zł Cena netto za 100 kg mleka mleka krowiego w euro 3

4 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. zmalały o 0,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wzrosła o 3,3% w porównaniu do 3,7% w poprzednim miesiącu. W okresie styczeń - listopad 2008 R. ceny był wyższe niż przed rokiem o 4,2%. Ceny żywności w grudniu 2008 r. były wyższe niż przed rokiem o 3,2%. Najbardziej podrożały tłuszcze roślinne (o 12,7%, w tym oleje roślinne o 18,6%). Wzrosły ceny artykułów w grupie jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne (o 3,4%). Obniżono natomiast ceny masła (o 14,6%) a także serów (o 6,5%). Wg MG inflacja konsumencka, będzie dalej spadać i w styczniu tego roku wyniesie 3,0%. Produkt krajowy brutto (PKB) wg wstępnego szacunku w 2008 r. był realnie wyższy o ok. 4,8 % w porównaniu z 2007 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2007 r., w porównaniu z 2006 r., wzrost PKB wyniósł 6,7 %. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec grudnia 2008 roku 9,5% wobec 9,1% miesiąc wcześniej. W grudniu 2007 roku stopa ta wyniosła 11,2%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu listopada 2008 r. wyniosła 1.473,8 tys. osób (w tym 833,4 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 75,3 tys. osób (tj. o 5,4%). Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 r. wzrosło o 3,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 5,4% i wyniosło 3.419,82 zł. W okresie styczeń grudzień 2008 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 10.1% w porównaniu do analogicznego okresu Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w grudniu 2008 roku zmalało o 0,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 2,3% i wyniosło 5.360,5 tys. osób. W okresie styczeń grudzień ub.r. przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 4,8% w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. Średni kurs NBP dla euro w styczniu br. wyniósł 4,22 zł/eur, tj. o 5,0% więcej niż w grudniu 2008 roku i o 16,9% więcej niż przed rokiem. Średni kurs NBP dla dolara amerykańskiego w styczniu wyniósł 3,17 zł/usd (o 6,7% więcej niż w grudniu 2008 r. i o 29,4% więcej niż w styczniu ub.r.). W okresie styczeń - listopad 2008 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 372,2 mld zł, a import 449,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku eksport zwiększył się o 3,8%, a import o 6,9%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 77,2 mld zł (w 2007 roku minus 62,0 mld zł). Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 160,5 mld USD, a import 193,9 mld USD. W porównaniu z okresem styczeń - listopad 2007 roku eksport zwiększył się o 25,8%, a import o 29,6%. Ujemne saldo ukształtowało się w wysokości 33,4 mld USD (w 2007 roku minus 22,1 mld USD). Eksport wyrażony w euro wyniósł 107,5 mld EUR, import 129,8 mld EUR, a ujemne saldo 22,3 mld EUR, przed rokiem minus 16,3 mld EUR (eksport zwiększył się o 14,0%, a import o 17,4%). WYNIKI PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO Wyniki finansowo - ekonomiczne przemysłu mleczarskiego za I półrocze 2008 r. uległy znacznemu pogorszeniu. Po okresie hossy w 2007 r., gdy rentowność przychodów netto w I półroczu dla przetwórstwa mleka wyniosła 3,41%, w I pół r. była minusowa (-0,06%). Rentowność netto całego przemysłu spożywczego także obniżyła się, lecz nie tak bardzo jak przetwórstwa mleka z 4,60% w I półroczu 07 do 3,33% w I półroczu 08. 4

5 Wyniki ekonomiczno - finansowe podmiotów przemysłu mleczarskiego na tle wyników całego przemysłu mleczarskiego Wyszczególnienie w tym: Przetwórstywo mleka Wyrób lodów w tym: Przetwórstywo mleka Wyrób lodów w tym: Przetwórstywo mleka Rentowność w % przychodów netto* rentowność brutto 3,93 3,81 7,36 5,25 4,30 4,18 6,66 5,60 0,77 0,32 10,23 4,15 rentowność netto 3,17 3,04 6,89 4,25 3,57 3,41 6,47 4,60 0,36-0,06 9,28 3,33 Akumulacja w % przychodów netto** Współczynnik płynności finansowej*** Udział mleczrstwa w przychodach ze sprzedazy w % Razem 2007 Przemysł mleczarski Źródło: Dane GUS * Relacja zysku lub straty do przychodów ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów **Suma zysku netto i amortyzacji ***Relacja aktywów obrotowych do pasywów bieżących Przemysł spozywczy ogółem Razem I-VI 2007 Przemysł mleczarski Przemysł spożywczy 5,71 5,53 10,99 7,28 6,21 5,99 10,34 7,74 3,05 2,62 12,15 3,05 1,41 1,42 1,21 1,30 1,41 1,43 1,22 1,34 1,39 1,41 1,19 1,24 100,00 96,90 3,10 x 100,00 95,00 5,00 x 100,00 95,50 4,50 x ogółem Razem I-VI 2008 Przemysł mleczarski Wyrób lodów Przemysł spożywczy ogółem 2. Baza surowcowa POGŁOWIE KRÓW Pogłowie krów w tys. szt. Okres Ogółem w tym w gospodarstwach: Indywidualnych Osób prawnych 2006 czerwiec grudzień czerwiec grudzień czerwiec grudzień czerwiec grudzień Pogłowie krów w grudniu 2008 r. wzrosło w porównaniu z analogicznym miesiącem 2007 r. o 33,4 tys. sztuk (o 1,2%) do poziomu tys. sztuk, a w stosunku do stanu w czerwcu 2008 r. - zmniejszyło się o 34,5 tys. sztuk (o 1,2%). W grudniu 2008 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 2696,9 tys. sztuk, tj. 97,3% ogólnej populacji krów. W porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. udział krów mlecznych w ogólnym pogłowiu krów zmniejszył się o 0,5%, a w stosunku do stanu w czerwcu 2008 r. zmalał o 0,1%. 5

6 Średnia cena krowy mlecznej na targowiskach w grudniu 2008 r. zmalała o 2,9% w porównaniu do ceny odnotowanej w poprzednim miesiącu i wyniosła 2.37 zł/szt. W porównaniu do grudnia 2007 r. zmalała o 0,7%. W okresie styczeń grudzień br. średnia cena krowy mlecznej wyniosła zł/szt. i była o 5,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2007 r. Średnia cena jałówki jednorocznej w grudniu 2008 r. wzrosła o 0,3% w porównaniu do miesiąca poprzedniego i wyniosła zł/szt. W porównaniu do grudnia 2007 r. cena jałówki jednorocznej wzrosła o 11,2%. W okresie dwunastu miesięcy br. średnia cena jałówki ukształtowała się na poziomie zł/szt. i była wyższa o 1,9% niż cena za okres I-XII 2007 r. Stosunek ceny targowiskowej krowy i jałówki do ceny skupu mleka (tys. litrów za sztukę) 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 tys. litrów za zwierzę 1,6 1,4 1,2 1 sty-07 lut-07 mar-07 kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 sie-07 wrz-07 paź-07 lis-07 gru-07 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 lip-08 sie-08 wrz-08 paź-08 lis-08 gru-08 krowa jałówka 6

7 PRODUKCJA MLEKA Baza surowcowa Rok Produkcja mleka ogółem na 1 krowę Skup mleka ogółem **) Udział skupu w produkcji mleka mln litrów litry mln litrów % , , , , /2007 0,95% 2,19% -0,46% -1,40% 2007/2008 2,18% 1,58% 3,96% 1,74% 2008/2009-0,42% 1,38% 0,78% 1,20% W 2008 r. produkcja mleka wzrośnie (prognoza, pełne oficjalne dane znane będą w marcu) do poziomu ok mln litrów ( mln ton), wynikać to będzie z zachowania na zbliżonym poziomie pogłowia krów mlecznych i dalszego wzrostu ich wydajności. Dekoniunktura na rynku mleczarskim spowoduje prawdopodobnie, że w 2009 r. produkcja może być nieznacznie mniejsza niż w 2008 r. W 2009 r. wydajność mleczna jednej krowy może wzrosnąć do l/szt. wobec l/szt. w 2008 (prognozy) i l/szt. w 2007 r. Wg szacunków w 2008 r. ilość mleka skupowanego wzrosła do 72,6%, a w 2009 r. może wzrosnąć do poziomu 73,5%. 7

8 Produkcja i skup mleka w mln litrów mln litrów (prognoza) Produkcja mleka Skup mleka 8

9 SKUP I CENY MLEKA W SKUPIE Skup mleka w mln litrów mln litrów STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU (prognoza) W grudniu 2008 r. skup mleka wyniósł 674,4 mln litrów i był o 4,2% większy w porównaniu do listopada 2008 r., ale większy o 5,3% od skupu odnotowanego w grudniu 2007 r. W okresie I - XII 2008 r. skup mleka wzrósł o 4,2% w ujęciu rocznym i wyniósł 8.566,3 mln litrów (do przetwórców mających obowiązek comiesięcznego raportowania do GUS). Skup mleka maleje sezonowo, ale w ujęciu rocznym wzrasta. Ocenia się, że łączny skup mleka do wszystkich przetwórców wyniesie ok mln litrów. 9

10 ROK/ Skup mleka w mln litrów GUS miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII ,3 563,9 628,7 667,1 772,4 779,9 784,1 765,1 734,0 709,4 620,6 635, , ,0 593,4 674,8 687,7 768,2 738,0 757,5 744,5 693,9 680,5 607,1 640, , ,0 638,4 688,0 690,8 785,7 769,2 793,2 780,0 739,4 711,9 647,3 674, , ,2 649,1 702,2 697,5 795,5 800,2 802,2 782,2 751,1 723,4 641,1 644, ,1 2007/06 3,4% 5,2% 7,3% 3,1% -0,5% -5,4% -3,4% -2,7% -5,5% -4,1% -2,2% 0,8% -0,7% 2008/07 1,9% 7,6% 2,0% 0,5% 2,3% 4,2% 4,7% 4,8% 6,6% 4,6% 6,6% 5,3% 4,2% 2009/08 2,2% 1,7% 2,1% 1,0% 1,2% 4,0% 1,1% 0,3% 1,6% 1,6% -1,0% -4,4% 1,0% Cena skupu mleka netto w grudniu 2008 r. wyniosła 88,97 zł/100 litrów i była o 1,4% niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do grudnia 2007 roku, cena zmalała o 32,7%. W okresie styczeń - grudzień 2008 r. średnia cena mleka w skupie wyniosła 102,93 zł/100 litrów i była niższa o 4,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. ROK/ Przeciętna cena netto skupu mleka w zł/ 100 litrów GUS miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII ,19 95,46 94,48 93,87 91,56 90,95 89,94 90,35 91,18 93,06 94,60 98,35 93, ,37 97,19 98,07 98,38 98,52 99,41 101,92 105,93 114,63 121,49 129,77 132,15 107, ,55 120,57 116,63 110,95 104,97 101,82 97,58 94,83 93,29 90,80 90,20 88,97 102, ,91 89,52 89,12 88,12 88,01 88,62 89,02 90,10 91,25 92,12 94,85 97,41 90, /06 1,2% 1,8% 3,8% 4,8% 7,6% 9,3% 13,3% 17,2% 25,7% 30,6% 37,2% 34,4% 15,6% 2008/07 29,2% 24,1% 18,9% 12,8% 6,5% 2,4% -4,3% -10,5% -18,6% -25,3% -30,5% -32,7% -4,5% 2009/08-27,8% -25,8% -23,6% -20,6% -16,2% -13,0% -8,8% -5,0% -2,2% 1,5% 5,2% 9,5% -11,9% PROGNOZY WYKORZYSTANIA KWOTY MLECZNEJ Wykorzystanie kwoty mlecznej w Polsce, w dziewiątym miesiącu aktualnego roku kwotowego, wyniosło 76,3% uwzględniając powiększenie kwoty mlecznej o 2%. W porównaniu do dziewiątego miesiąca poprzedniego roku kwotowego, wykorzystanie kwoty mlecznej jest w badanym okresie wyższe o ok. 3,3%. W roku kwotowym, który kończy się w marcu 2009 r. skup mleka wg naszych prognoz wyniesie ok mln kg. co stanowić będzie wzrost o ok. 3,8% w porównaniu do poprzedniego roku kwotowym. Wykorzystanie kwoty mlecznej wg prognoz wyniesie ok. 99,7%. Skup mleka w ostatnich miesiącach 2008 r. wzrósł znacząco w przedziale 4-7% (r/r), co spowodowało, że niebezpiecznie zbliżyliśmy się do granicy nowego większego limitu mlecznego. Dużo będzie zależało od sytuacji w skupie mleka w okresie styczeń marzec 2009, przy tak dalej dynamicznym wzroście na poziomie ok. 6% (r/r) grozi nam nieznaczne przekroczenie kwoty mlecznej. 10

11 Wykorzystanie kwoty mlecznej w roku kwotowym w mln kg Okresy IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Rok Limit 2005/ narastająco % wykorzystania x ,7% 18,2% 28,2% 38,3% 48,3% 57,5% 66,3% 74,3% 82,2% 89,9% 97,1% 105,1% 105,1% / narastająco x ,5% % wykorzystania 7,8% 16,8% 25,8% 34,9% 43,8% 52,3% 60,6% 67,8% 75,3% 82,7% 89,7% 97,5% 2007/ narastająco x ,6% % wykorzystania 8,0% 16,8% 25,4% 34,1% 42,7% 50,8% 58,7% 65,8% 73,2% 80,9% 88,5% 96,6% 2008/ narastająco x ,7% % wykorzystania 8,0% 17,1% 26,0% 35,1% 44,1% 52,7% 60,9% 68,5% 76,3% 84,0% 91,6% 99,7% 2009/ narastająco x ,7% % wykorzystania 8,0% 17,2% 26,4% 35,6% 44,6% 53,2% 61,6% 69,0% 76,5% 84,1% 91,6% 99,7% Źródło: GUS, ARR, obliczenia własne Infodome Produkty mleczarskie MLEKO, ŚMIETANA, JOGURTY Produkcja mleka płynnego przetworzonego w grudniu 2008 r. wyniosła 181,8 mln litrów, był to wzrost o 3,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale spadek o 1,5% w porównaniu do grudnia 2007 r. Produkcja mleka płynnego przetworzonego w okresie styczeń grudzień 2008 r. wyniosła 2.172,7 mln litrów i była niższa o 4,6% od produkcji w analogicznym okresie poprzedniego roku. Prognozujemy, że produkcja mleka płynnego po spadku 4,6% w 2008 r. w 2009 r. wzrośnie o ok. 2,0%. 11

12 ROK/ Produkcja mleka spożywczego normalizowanego (z mlekiem przerzutowym) w mln litrów miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,1 159,6 181,5 175,1 192,3 186,9 186,0 189,4 190,3 185,6 174,9 184, , ,5 171,6 186,3 180,1 201,5 192,6 210,0 196,2 188,8 191,6 188,6 184, , ,3 170,2 178,8 177,7 194,0 190,4 185,2 177,9 176,4 179,8 176,2 181, , ,9 169,1 180,2 176,2 196,5 191,1 194,6 189,7 184,1 185,1 182,1 184, ,8 2007/06 13,0% 7,5% 2,6% 2,9% 4,8% 3,0% 12,9% 3,6% -0,8% 3,2% 7,8% 0,2% 4,9% 2008/07-1,2% -0,8% -4,0% -1,3% -3,7% -1,1% -11,8% -9,3% -6,6% -6,2% -6,6% -1,5% -4,6% 2009/08-0,8% -0,6% 0,8% -0,8% 1,3% 0,4% 5,1% 6,6% 4,4% 2,9% 3,3% 1,3% 2,0% Cena mleka spożywczego 2% pasteryzowanego u producenta w grudniu br. wzrosła o 1 grosz w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 1,51 zł/litr. W porównaniu do grudnia 2007 r. cena utrzymała zbliżony poziom. Cena detaliczna mleka spożywczego 2% pasteryzowanego wyniosła 2,05 zł/litr i wzrosła o 1 grosz w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wzrosła o 4,1% w porównaniu do ceny odnotowanej w grudniu ub.r. ROK/ miesiąc Przeciętna cena zbytu u producenta mleka spożywczego 2-2,5% tł. w folii, zł/litr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1, ,24 1,25 1,26 1,26 1,27 1,29 1,32 1,35 1,40 1,46 1,49 1,51 1, ,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,50 1,51 1, ,49 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,46 1,46 1,47 1,47 1,47 1, /06 1,6% 2,5% 3,3% 3,3% 4,1% 5,7% 8,2% 9,8% 13,8% 18,7% 21,1% 22,8% 9,6% 2008/07 21,8% 20,8% 19,8% 19,8% 18,9% 17,1% 14,4% 11,9% 7,9% 3,4% 0,7% 0,0% 12,5% 2009/08-1,3% -2,0% -2,6% -3,3% -3,3% -4,0% -4,0% -3,3% -3,3% -2,6% -2,0% -2,6% -2,9% ROK/ Przeciętna cena detaliczna mleka spożywczego 2-2,5% tł. w folii, w zł/litr miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,56 1,56 1,56 1,57 1,57 1,57 1,57 1,58 1,59 1,59 1,60 1,60 1, ,59 1,60 1,61 1,62 1,62 1,64 1,67 1,71 1,81 1,89 1,94 1,97 1, ,00 2,02 2,02 2,03 2,03 2,04 2,04 2,05 2,04 2,05 2,04 2,05 2, ,03 2,01 2,01 1,99 1,98 1,98 1,98 1,99 1,99 2,00 2,00 2,00 2, /06 1,9% 2,6% 3,2% 3,2% 3,2% 4,5% 6,4% 8,2% 13,8% 18,9% 21,3% 23,1% 9,2% 2008/07 25,8% 26,3% 25,5% 25,3% 25,3% 24,4% 22,2% 19,9% 12,7% 8,5% 5,2% 4,1% 18,1% 2009/08 1,5% -0,5% -0,5% -2,0% -2,5% -2,9% -2,9% -2,9% -2,5% -2,4% -2,0% -2,4% -1,8% 12

13 Cena mleka spożywczego UHT 2% u producenta w grudniu br. zmalała o 4 grosze w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 1,78 zł/litr. W porównaniu do grudnia 2007 r. cena zmalała o 11,4%. Cena detaliczna mleka spożywczego 2% UHT wyniosła 2,70 zł/litr i zmalała o 2 grosze w porównaniu do ceny odnotowanej w poprzednim miesiącu i zmalała o 1,5% w porównaniu do ceny odnotowanej w grudniu ub.r. Cena mleka spożywczego UHT 3,2% u producenta w grudniu br. zmalała o 1 grosz w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 1,89 zł/litr. W porównaniu do grudnia 2007 r. cena zmalała o 9,1%. Cena detaliczna mleka spożywczego 3,2% UHT wyniosła 2,74 zł/litr i był to spadek o 1 grosz w porównaniu do ceny odnotowanej w poprzednim miesiącu i spadek o 1,4 % w porównaniu do ceny odnotowanej w grudniu ub.r. ROK/ Przeciętna cena zbytu brutto u producenta mleka spożywczego UHT 2-2,5% tł. w kartonie, w zł/litr miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,65 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,64 1,64 1,65 1,65 1, ,66 1,68 1,67 1,67 1,68 1,70 1,73 1,77 1,84 1,96 2,01 2,01 1, ,00 1,98 1,97 1,94 1,92 1,88 1,87 1,86 1,85 1,82 1,82 1,78 1, ,78 1,77 1,76 1,76 1,76 1,77 1,77 1,78 1,78 1,78 1,79 1,79 1, /06 0,6% 3,1% 2,5% 2,5% 3,1% 4,3% 6,1% 8,6% 12,2% 19,5% 21,8% 21,8% 8,9% 2008/07 20,5% 17,9% 18,0% 16,2% 14,3% 10,6% 8,1% 5,1% 0,5% -7,1% -9,5% -11,4% 6,1% 2009/08-11,0% -10,6% -10,7% -9,3% -8,3% -5,9% -5,3% -4,3% -3,8% -2,2% -1,6% 0,6% -6,2% ROK/ Przeciętna cena detaliczna mleka spożywczego UHT 2-2,5% tł. w kartonie, w zł/litr miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,41 2,40 2,40 2,39 2,39 2,39 2,38 2,39 2,39 2,39 2,41 2,41 2, ,38 2,38 2,39 2,41 2,43 2,44 2,46 2,49 2,58 2,63 2,71 2,74 2, ,77 2,77 2,78 2,78 2,77 2,78 2,75 2,74 2,74 2,72 2,72 2,70 2, ,68 2,68 2,67 2,66 2,66 2,65 2,66 2,66 2,67 2,67 2,68 2,68 2, /06-1,2% -0,8% -0,4% 0,8% 1,8% 2,1% 3,4% 4,2% 7,9% 10,0% 12,4% 13,7% 4,5% 2008/07 16,4% 16,4% 16,3% 15,4% 13,9% 13,9% 11,8% 10,0% 6,2% 3,4% 0,4% -1,5% 9,9% 2009/08-3,2% -3,2% -4,0% -4,3% -4,0% -4,7% -3,3% -2,9% -2,6% -1,8% -1,5% -0,7% -3,0% 13

14 W grudniu 2008 r. produkcja śmietany wyniosła 21,8 mln litrów. Zmalała o 3,8% w stosunku do miesiąca poprzedniego, ale wzrosła o 7,4% w stosunku do grudnia 2007 r. W okresie styczeń - grudzień 2007 r. produkcja śmietany wzrosła o 3,8% do poziomu 296,9 mln litrów. Wg naszych prognoz produkcja śmietany w 2009 r. utrzyma tendencję wzrostową na poziomie ok. 1% i wyniesie ok. 300 mln litrów. ROK/ Produkcja śmietany i śmietanki w mln litrów miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I kw. rok ,1 17,1 20,0 20,8 27,0 30,8 27,7 25,9 24,8 22,7 21,3 20,6 55,2 276, ,3 19,3 22,7 22,0 28,8 30,2 28,6 26,6 23,4 23,6 19,3 20,3 63,3 286, ,4 20,1 23,0 22,7 29,1 30,5 28,3 26,2 25,0 24,8 21,0 21,8 67,5 296, ,5 22,1 22,8 22,2 29,8 31,1 29,1 25,9 25,1 24,5 20,3 21,9 70,4 300,3 2007/06 17,7% 12,9% 13,5% 5,8% 6,7% -1,9% 3,2% 2,7% -5,6% 4,0% -9,4% -1,5% 14,7% 3,4% 2008/07 14,6% 4,1% 1,3% 3,2% 1,0% 1,0% -1,0% -1,5% 6,8% 5,1% 8,8% 7,4% 6,6% 3,8% 2009/08 4,5% 10,0% -0,9% -2,2% 2,4% 2,0% 2,8% -1,1% 0,4% -1,2% -3,3% 0,5% 4,3% 1,1% Cena śmietany o zawartości tłuszczu 18%u producenta w grudniu 2008 r. zmalała o 1 grosz w stosunku do miesiąca poprzedniego i zmalała o 2,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 5,49 zł/litr. Cena detaliczna śmietany o zawartości 18% tłuszczu w grudniu 2008 r. wzrosła o 5 groszy w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 8,00 zł/litr, w ujęciu rocznym cena śmietany 18% wzrosła o 5,3%. Cena śmietany o zawartości tłuszczu 30% w grudniu 2008 r. u producenta wyniosła 7,18 zł/litr. (zmalała o 4 grosze w stosunku do miesiąca poprzedniego i zmalała o 0,4% w stosunku do grudnia 07 r.). Cena detaliczna śmietany o zawartości 30% tłuszczu wzrosła o 2 groszy w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wzrosła o 5,9% (r/r) i wyniosła 10,74 zł/litr. Produkcja napojów mlecznych i jogurtów w grudniu 2008 r. wyniosła 34,9 mln litrów i zmalała o 15,1% w stosunku do produkcji z poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 2,6% w porównaniu do produkcji z grudnia ub.r. W okresie styczeń grudzień br. wyprodukowano łącznie 592,0 mln litrów napojów mlecznych, co stanowiło wzrost o 0,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. W 2009 r. wg naszych prognoz zostanie zachowany trend wzrostowy produkcji napojów mlecznych na poziomie ok. 0,5%. W grudniu 2008 r. produkcja jogurtów wyniosła 23,8 mln litrów i zmalała o 16,5% w porównaniu do produkcji odnotowanej w poprzednim miesiącu, ale wzrosła o 3,0% w stosunku do produkcji odnotowanej w grudniu 2007 r. W okresie I-XII 2008 r. produkcja jogurtu wzrosła o 0,9% w stosunku do odnotowanego w 2007 r. i wyniosła 372,1 mln litrów. W 2009 r. produkcja jogurtu, wg naszych prognoz, będzie wzrastać na poziomie zbliżonym do 2008 r. i wzrośnie o ok. 1% do poziomu 375,8 mln litrów. 14

15 ROK/ Produkcja jogurtów w mln litrów miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,7 20,0 31,1 26,4 31,2 28,4 29,0 26,1 23,8 28,7 26,8 24,1 316, ,8 29,2 35,6 29,1 36,0 30,2 30,6 31,1 29,0 32,0 30,0 23,1 368, ,8 31,3 33,3 35,0 37,2 30,6 30,7 30,0 28,4 30,5 28,5 23,8 372, ,1 30,8 34,1 32,8 38,7 31,7 30,1 30,8 29,3 32,1 29,1 23,2 375,8 2007/06 58,5% 46,0% 14,5% 10,2% 15,4% 6,3% 5,5% 19,2% 21,8% 11,5% 11,9% -4,1% 16,6% 2008/07 0,0% 7,2% -6,5% 20,3% 3,3% 1,3% 0,3% -3,5% -2,1% -4,7% -5,0% 3,0% 0,9% 2009/08 0,9% -1,6% 2,4% -6,3% 4,0% 3,6% -2,0% 2,7% 3,2% 5,2% 2,1% -2,5% 1,0% W grudniu 2008 r. wyprodukowano 11,1 mln litrów napojów mlecznych niejogurtowych, był to spadek o 11,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, w porównaniu do grudnia 2007 r. produkcja wzrosła o 1,8%. W okresie I XII ub.r. produkcja napojów mlecznych wyniosła 219,9 mln litrów i była mniejsza o 0,8% w porównaniu do okresu I-XII 07. ROK/ Produkcja pozostałych napojów mlecznych (bez jogurtów) w mln litrów miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,7 19,3 13,8 15,7 21,9 21,8 18,9 18,1 15,4 14,2 13,6 12,0 203, ,9 12,9 16,3 18,6 26,0 29,0 31,5 20,7 13,3 14,2 13,4 10,9 221, ,0 13,1 14,0 20,6 26,6 29,7 26,6 22,1 14,4 15,1 12,6 11,1 219, ,2 12,8 14,0 21,4 25,6 29,5 29,7 20,4 13,6 14,1 12,6 11,0 218,9 2007/06-20,3% -33,2% 18,1% 18,5% 18,7% 33,0% 66,7% 14,4% -13,6% 0,0% -1,5% -9,2% 9,0% 2008/07-6,0% 1,6% -14,1% 10,8% 2,3% 2,4% -15,6% 6,8% 8,3% 6,3% -6,0% 1,8% -0,8% 2009/08 1,4% -2,3% 0,0% 3,9% -3,8% -0,7% 11,7% -7,7% -5,6% -6,6% 0,0% -0,9% -0,5% 15

16 SERY ŚWIEŻE, SERY TOPIONE, SERY PODPUSZCZKOWE DOJRZEWAJĄCE W grudniu 2008 r. wyprodukowano 25,4 tys. ton sera twarogowego. Produkcja sera twarogowego zmalała o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i zmalała o 0,4% w porównaniu do produkcji z grudnia 2007 r. (ok. 25,5 tys. ton). Produkcja sera twarogowego zmalała o 1,6% w okresie styczeń - grudzień 2008 r. i wyniosła 317,3 tys. ton. Wg naszych prognoz po spadku produkcji sera twarogowego w 2008 r. w wyniku spadku eksportu i spożycia krajowego spowodowanego wzrostem cen nabiału, w 2009 r. produkcja sera twarogowego może wzrosnąć. Będzie to niewielki wzrost ok. 1% w porównaniu do produkcji z 2008 r. ROK/ miesiąc Produkcja serów twarogowych niedojrzewających w tys. ton I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,4 23,0 25,4 24,5 26,5 22,9 23,0 25,3 23,1 25,9 25,8 25,7 296, ,4 25,4 31,1 26,6 28,2 25,3 26,1 27,0 26,0 27,3 26,6 25,5 322, ,4 26,0 28,9 27,4 28,0 24,6 26,1 25,7 25,7 26,6 25,5 25,4 317, ,0 25,4 29,1 28,4 28,2 24,9 25,8 26,4 25,1 27,2 26,0 25,6 319,1 2007/06 7,9% 10,4% 22,4% 8,6% 6,4% 10,5% 13,5% 6,7% 12,6% 5,4% 3,1% -0,8% 8,8% 2008/07 0,0% 2,4% -7,1% 3,0% -0,7% -2,8% 0,0% -4,8% -1,2% -2,6% -4,1% -0,4% -1,6% 2009/08-1,5% -2,3% 0,7% 3,6% 0,7% 1,2% -1,1% 2,7% -2,3% 2,3% 2,0% 0,8% 0,6% Dostawy sera twarogowego na rynek w III kwartale 2008 r utrzymały się na poziomie zbliżonym do dostaw w II kw. 2008r., i w porównaniu do III kwartału 2007 r. i wyniosły 70,0 tys. ton. W okresie trzech kwartałów br. dostawy sera twarogowego wyniosły 215,0 tys. ton i zmalały o ok. 1,1% w porównaniu analogicznego okresu 2007 r. (217,3 tys. ton). Dostawy na rynek serów twarogowych ROK/ miesiąc niedojrzewających w tys. ton I kw. II kw. III kw. IV kw. I pr. II pr. rok ,4 69,6 66,0 73,0 140,0 139,0 279, ,8 71,2 70,3 71,7 147,0 142,0 289, ,5 70,5 70,0 145,0 2006/05 0,6% 5,5% 1,5% 9,0% 2,9% 5,3% 4,1% 2007/06 7,7% 2,3% 6,5% -1,8% 5,0% 2,2% 3,6% 2008/07-1,7% -1,0% -0,4% -1,4% Cena sera twarogowego półtłustego u producenta w grudniu 2008 r. kształtowała się na poziomie 8,64 zł/kg (utrzymała poziom zbliżony w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale zmalała o 1,0% w stosunku do grudnia 2007r.). Cena sera twarogowego tłustego w grudniu 2008 r. u producenta wyniosła 16

17 9,05 zł/kg (zmalała o 3 grosze w stosunku do listopada 2008 r., i zmalała o 2,0% w stosunku do grudnia 2007 r.). Średnia cena twarogu półtłustego w 2008 r. wyniosła 8,69 zł/kg i była o 11,6% wyższa niż w 2007 r., a średnia cena twarogu tłustego wyniosła 9,17 zł/kg i wzrosła o 9,5% w 2008 r. Wg naszych prognoz cena sera twarogowego w 2009 r. ulegnie dalszym niewielkim obniżkom. ROK/ Przeciętna cena brutto sera twarogowego tradycyjnego półtłustego w zł/kg u producenta miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,15 7,17 7,15 7,15 7,17 7,14 7,16 7,17 7,20 7,24 7,26 7,27 3, ,29 7,30 7,31 7,34 7,35 7,46 7,54 7,77 8,13 8,54 8,65 8,73 4, ,81 8,78 8,72 8,69 8,71 8,67 8,65 8,63 8,66 8,68 8,64 8,64 4, ,60 8,58 8,55 8,41 8,39 8,37 8,34 8,35 8,29 8,28 8,30 8,31 4, /06 2,0% 1,8% 2,2% 2,7% 2,5% 4,5% 5,3% 8,4% 12,9% 18,0% 19,1% 20,1% 8,33% 2008/07 20,9% 20,3% 19,3% 18,4% 18,5% 16,2% 14,7% 11,1% 6,5% 1,6% -0,1% -1,0% 11,64% 2009/08-2,4% -2,3% -1,9% -3,2% -3,7% -3,5% -3,6% -3,2% -4,3% -4,6% -3,9% -3,8% -3,37% ROK/ Przeciętna cena brutto sera twarogowego tradycyjnego tłustego w zł/kg u producenta miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,76 7,75 7,73 7,77 7,78 7,79 7,76 7,76 7,77 7,80 7,80 7,79 3, ,86 7,92 7,93 7,96 8,00 8,06 8,14 8,38 8,66 9,12 9,16 9,23 4, ,28 9,25 9,26 9,23 9,18 9,11 9,16 9,14 9,16 9,10 9,08 9,05 4, ,00 8,91 8,85 8,78 8,72 8,65 8,61 8,52 8,58 8,53 8,56 8,61 4, /06 1,3% 2,2% 2,6% 2,4% 2,8% 3,5% 4,9% 8,0% 11,5% 16,9% 17,4% 18,5% 7,68% 2008/07 18,1% 16,8% 16,8% 16,0% 14,8% 13,0% 12,5% 9,1% 5,8% -0,2% -0,9% -2,0% 9,54% 2009/08-3,0% -3,7% -4,4% -4,9% -5,0% -5,0% -6,0% -6,8% -6,3% -6,3% -5,7% -4,9% -5,16% Cena detaliczna sera twarogowego półtłustego w grudniu 2008 r. wyniosła 11,84 zł/kg (zmalała o 1 grosz w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 2,6% w stosunku do grudnia 07 r.), a cena detaliczna sera tłustego wzrosła o 7 groszy w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 12,72 zł/kg, w ujęciu rocznym stanowiło to wzrost o 3,7%. Średnia cena detaliczna twarogu półtłustego w 2008 r. wyniosła 11,78 zł/kg i wzrosła o 14,5% w porównaniu do poprzedniego roku, a cena detaliczna sera twarogowego tłustego wyniosła 12,56 zł/kg i wzrosła o 14,3%. 17

18 ROK/ Przeciętna cena detaliczna brutto sera twarogowego tradycyjnego półtłustego w zł/kg miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,42 9,43 9,43 9,42 9,46 9,49 9,49 9,51 9,52 9,58 9,59 9,59 4, ,65 9,69 9,72 9,77 9,80 9,89 10,02 10,21 10,64 11,11 11,42 11,54 5, ,66 11,72 11,71 11,78 11,78 11,77 11,81 11,82 11,84 11,83 11,85 11,84 5, ,80 11,74 11,72 11,68 11,64 11,62 11,54 11,43 11,38 11,32 11,34 11,35 5, /06 2,44% 2,76% 3,08% 3,72% 3,59% 4,21% 5,58% 7,36% 11,76% 15,97% 19,08% 20,33% 8,36% 2008/07 20,83% 20,95% 20,47% 20,57% 20,20% 19,01% 17,86% 15,77% 11,28% 6,48% 3,77% 2,60% 14,54% 2009/08 1,20% 0,17% 0,09% -0,85% -1,19% -1,27% -2,29% -3,30% -3,89% -4,31% -4,30% -4,14% -2,02% ROK/ Przeciętna cena detaliczna brutto sera twarogowego tradycyjnego tłustego w zł/kg miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,10 10,13 10,15 10,15 10,17 10,19 10,21 10,22 10,27 10,30 10,30 10,25 10, ,32 10,37 10,45 10,47 10,53 10,63 10,75 10,91 11,29 11,78 12,11 12,27 10, ,40 12,45 12,46 12,49 12,57 12,58 12,61 12,60 12,59 12,65 12,65 11,72 12, ,66 11,61 11,54 11,48 11,44 11,38 11,28 11,22 11,25 11,31 11,29 11,32 11, /06 2,2% 2,4% 3,0% 3,2% 3,5% 4,3% 5,3% 6,8% 9,9% 14,4% 17,6% 19,7% 7,71% 2008/07 20,2% 20,1% 19,2% 19,3% 19,4% 18,3% 17,3% 15,5% 11,5% 7,4% 4,5% -4,5% 13,57% 2009/08-6,0% -6,7% -7,4% -8,1% -9,0% -9,5% -10,5% -11,0% -10,6% -10,6% -10,8% -3,4% -8,67% W grudniu 2008 r. produkcja sera topionego wyniosła 6,2 tys. ton i był to spadek o 4,6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca (6,5 tys. ton), w porównaniu do grudnia 2007 r. produkcja sera topionego wzrosła o 14,8%. Sera topionego w okresie I-XII 08 wyprodukowano 89,6 tys. ton, co stanowiło wzrost produkcji o 4,6% w porównaniu do okresu I-XII 07. ROK/ Produkcja serów topionych i smażonych w tys. ton miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,1 5,4 6,8 5,5 6,1 5,8 5,9 7,0 7,2 7,7 6,9 5,8 75, ,7 7,1 7,7 6,9 7,6 6,4 6,5 7,6 7,8 8,0 7,0 5,4 85, ,1 6,8 7,2 7,7 7,5 8,1 8,6 6,9 8,2 7,8 6,5 6,2 89, ,9 7,1 7,9 7,3 7,4 6,9 7,2 8,3 8,7 8,5 6,8 5,9 89,9 2007/06 51,0% 31,5% 13,2% 25,5% 24,6% 10,3% 10,2% 8,6% 8,3% 3,9% 1,4% -6,9% 14,0% 2008/07 5,2% -4,2% -6,5% 11,6% -1,3% 26,6% 32,3% -9,2% 5,1% -2,5% -7,1% 14,8% 4,6% 2009/08-2,5% 4,4% 9,7% -5,2% -1,3% -14,8% -16,3% 20,3% 6,1% 9,0% 4,6% -4,8% 0,3% Zapasy serów topionych na koniec III kwartału 08 wyniosły 3,7 tys. ton i były o 38,2% większe niż na koniec II kw. 2008r., i o 20,8% większe od zapasów w III kwartale 2007 r. 18

19 ROK/ Zapasy serów topionych i smażonych w tonach miesiąc I kw. II kw. III kw. IV kw. I pr. II pr. rok /05 58,2 4,0 15,3 30,1 27,2 23,7 25,3 2007/06 11,7 38,4 45,4-15,2 24,2 9,4 16,1 2008/07 28,1-5,6 20,8 10,6 W grudniu 2008 r. wyprodukowano 23,6 tys. ton sera dojrzewającego, było to o 1,3% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 25,5% więcej niż w grudniu 2007 r. Łącznie w okresie styczeń grudzień 2008 r. wyprodukowano 280,0 tys. ton sera dojrzewającego, co stanowiło wzrost o 14,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. W 2009 r. produkcja sera będzie na stabilnym poziomie z niewielką tendencją wzrostową, prognozujemy, że produkcja sera dojrzewającego wzrośnie o ok. 2,2%. Korzystnie na produkcje wpłynął rosnący eksport tego produktu wg wstępnych danych za okres I-XI 08 wzrósł o 26,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. 19

20 Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w tys. kg tys.ton STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU (prognoza) 20

21 ROK/ Produkcja serów podpuszczkowych dojrzewających w tys. ton miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,8 18,3 19,6 18,4 21,9 22,0 22,4 22,6 22,8 21,4 19,6 19,2 248, ,3 19,3 21,5 20,5 20,9 19,5 20,3 20,8 20,0 22,1 19,9 18,8 244, ,2 21,8 22,5 21,9 22,1 24,0 25,6 24,5 24,8 24,7 23,3 23,6 280, ,1 23,2 23,8 22,9 23,8 24,2 24,9 25,2 25,0 24,2 23,1 21,7 286,1 2007/06 7,6% 5,5% 9,7% 11,4% -4,6% -11,4% -9,4% -8,0% -12,3% 3,3% 1,5% -2,1% -1,3% 2008/07-0,5% 13,0% 4,7% 6,8% 5,7% 23,1% 26,1% 17,8% 24,0% 11,8% 17,1% 25,5% 14,3% 2009/08 13,7% 6,4% 5,8% 4,6% 7,7% 0,8% -2,7% 2,9% 0,8% -2,0% -0,9% -8,1% 2,2% Dostawy sera dojrzewającego na rynek w III kwartale 2008 r. wzrosły o 18,1% w porównaniu do II kw r. i wzrosły o 0,5% w porównaniu do analogicznego kwartału 2007 r. i wyniosły 58,7 tys. ton. Dostawy sera dojrzewającego w okresie I-III kw. wzrosły średnio o 7,0% w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. ROK/ Dostawy na rynek serów podpuszczkowych dojrzewających w tys. ton miesiąc I kw. II kw. III kw. IV kw. I pr. II pr. rok ,1 43,5 50,4 48,0 88,6 98,4 187, ,2 49,8 51,0 47,0 102,0 98,0 200, ,3 50,0 58,7 105,3 2006/05 7,64% -9,56% 0,80% 29,73% -1,56% 13,10% 5,65% 2007/06 15,74% 14,48% 1,19% -2,08% 15,12% -0,41% 6,95% 2008/07 5,94% -0,17% 15,10% 2,95% W III kwartale 2008 r. poziom zapasów sera utrzymał się na zbliżonym poziomie w porównaniu do II kwartału 2008 r. i wzrósł o 47,9% w porównaniu do III kwartału 2007 r. i wyniósł 10,8 tys. ton. ROK/ miesiąc Zapasy serów podpuszczkowych dojrzewających u producentów na koniec miesiąca, w tys. ton I kw. II kw. III kw. IV kw. I pr. II pr. rok ,2 10,6 11,5 9,7 8,4 10,6 9, ,0 8,6 7,3 13,4 8,3 10,4 9, ,3 10,8 10,8 10,1 2007/06 29,0-18,9-36,5 38,1-1,2-2,4-1,8 2008/07 16,3 25,6 47,9 21,1 21

22 MASŁO Według danych GUS produkcja masła w grudniu 2008 r. ukształtowała się na poziomie 15,4 tys. ton i wzrosła o 14,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wzrosła o 18,5% w porównaniu do grudnia 2007 r. (13,0 tys. ton). W okresie styczeń grudzień 2008 r. produkcja masła wzrosła o 1,3% i wyniosła 173,7 tys. ton. Na początku 2009 r., w wyniku spadku produkcji OMP, zmaleje także produkcja masła. Prognozujemy, że w 2008 r. produkcja masła zmaleje o ok. 2% do poziomu ok. 170 tys. ton. ROK/ Produkcja masła w tys. ton miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,3 12,0 13,7 14,1 14,4 13,9 13,5 14,0 14,7 15,6 13,1 14,3 166, ,2 12,2 14,4 14,3 16,0 14,2 15,7 15,2 15,1 15,1 13,0 13,0 171, ,8 13,1 14,3 13,8 15,2 13,4 15,3 14,6 15,7 15,6 13,5 15,4 173, ,3 12,8 13,9 14,1 14,6 13,9 14,8 14,4 15,9 16,1 14,0 14,4 172,2 2007/06-0,8% 1,7% 5,1% 1,4% 11,1% 2,2% 16,3% 8,6% 2,7% -3,2% -0,8% -9,1% 2,9% 2008/07 4,5% 7,4% -0,7% -3,5% -5,0% -5,6% -2,5% -3,9% 4,0% 3,3% 3,8% 18,5% 1,3% 2009/08-3,6% -2,3% -2,8% 2,2% -3,9% 3,7% -3,3% -1,4% 1,3% 3,2% 3,7% -6,5% -0,9% Dostawy masła na rynek w III kwartale 2008 r. wzrosły o 37,7% w porównaniu do II kw r. i wzrosły o 17,2% w porównaniu do III kw 07 r. i wyniosły 47,1 tys. ton. ROK/ Dostawy na rynek masła w tys. ton miesiąc I kw. II kw. III kw. IV kw. I pr. II pr. rok ,2 39,0 36,8 38,0 70,2 74,8 145, ,4 35,4 40,2 35,0 69,8 75,2 145, ,7 34,2 47,1 67,9 2006/05-3,41% 15,38% 2,51% 8,57% 6,20% 5,50% 5,84% 2007/06 10,26% -9,23% 9,24% -7,89% -0,57% 0,53% 0,00% 2008/07-2,03% -3,39% 17,16% -2,72% 22

23 Produkcja masła 17 16, , ,5 tys.ton 14 13, ,5 12 STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU (prognoza) 23

24 W III kwartale 2008 r. nastąpił wzrost zapasów masła do poziomu 4,5 tys. ton, co stanowiło wzrost o 66,7% w porównaniu do II kw r. i wzrost o 95,7% w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. RO K Zapasy masła w tys. ton na koniec kwartału u producentów I kw. II kw. III kw. IV kw. I pr. II pr. rok ,8 2,0 3,0 2,5 2,4 2,8 2, ,7 2,8 2,7 3,9 2,8 3,3 3, ,5 1,9 2,3 4,8 2,2 3,6 2, ,5 2,7 4,5 3,1 2007/06-7,4-32,1-14,8 23,1-20,0 7,6-5,0 2008/07 40,0 42,1 95,7 40,9 Za masło w blokach w grudniu 2008 r. płacono 9,57 zł/kg, był to wzrost o 0,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale spadek o 29,6% w porównaniu do grudnia 2007 r. W okresie I - XII br. cena masła zmalała o 17,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. i wyniosła 10,39 zł/kg. ROK/ miesiąc Przeciętna cena brutto masła w blokach w zł/kg u producenta I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,64 10,49 10,20 10,27 10,13 10,06 10,05 10,13 10,21 10,49 10,59 10,63 10, ,53 10,50 10,49 10,50 10,77 11,15 12,50 13,96 15,66 16,04 15,45 13,60 12, ,44 10,99 11,01 10,78 10,45 10,39 10,35 10,29 10,22 9,68 9,50 9,57 10, ,47 9,42 9,40 9,39 9,37 9,35 9,41 9,68 9,79 9,84 9,92 10,05 9, /06-1,0% 0,1% 2,8% 2,2% 6,3% 10,8% 24,4% 37,8% 53,4% 52,9% 45,9% 27,9% 22,0% 2008/07 8,6% 4,7% 5,0% 2,7% -3,0% -6,8% -17,2% -26,3% -34,7% -39,7% -38,5% -29,6% -17,5% 2009/08-17,2% -14,3% -14,6% -12,9% -10,3% -10,0% -9,1% -5,9% -4,2% 1,7% 4,4% 5,0% -7,7% 24

25 Cena masła konfekcjonowanego w grudniu 2008 r. wyniosła 12,25 zł/kg. Zmalała o 1,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i zmalała o 18,2% w porównaniu do grudnia 2007 r. W okresie I-XII 08 cena masła ukształtowała się na poziomie 13,08 zł/kg i był to spadek o 0,4% w porównaniu do I-XII 07 r. ROK/ miesiąc Przeciętna cena brutto masła ekstra 82,5% tł. konfekcjonowanego w zł/kg u producenta I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,58 11,46 11,41 11,45 11,33 11,31 11,28 11,32 11,40 11,53 11,64 11,58 11, ,56 11,55 11,55 11,62 11,69 11,99 12,85 13,94 15,06 15,61 15,22 14,97 13, ,10 13,71 13,59 13,36 13,12 13,05 13,00 12,93 12,86 12,62 12,41 12,25 13, ,49 12,25 11,81 11,62 11,34 11,22 11,18 11,29 11,39 11,46 11,54 11,62 11, /06-0,2% 0,8% 1,2% 1,5% 3,2% 6,0% 13,9% 23,1% 32,1% 35,4% 30,8% 29,3% 14,8% 2008/07 22,0% 18,7% 17,7% 15,0% 12,2% 8,8% 1,2% -7,2% -14,6% -19,2% -18,5% -18,2% -0,4% 2009/08-11,4% -10,6% -13,1% -13,0% -13,6% -14,0% -14,0% -12,7% -11,4% -9,2% -7,0% -5,1% -11,3% Cena detaliczna brutto masła konfekcjonowanego w grudniu 2008 r. wyniosła 17,50 zł/kg; zmalała o 0,6% w porównaniu do poprzedniego miesiącu i zmalała o 14,8% w porównaniu do grudnia 2007 r. ROK/ Przeciętna cena detaliczna brutto masła świeżego 82,5% tł. konfekcjonowanego w zł/kg miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,30 15,30 15,15 15,05 15,10 15,15 15,20 15,20 15,15 15,20 15,20 15,05 15, ,10 15,15 15,15 15,25 15,25 15,40 15,85 16,45 18,50 19,70 20,55 20,55 16, ,35 19,70 19,30 18,90 18,35 18,25 18,05 17,90 17,85 17,70 17,60 17,50 18, ,20 17,00 16,80 16,75 16,60 16,45 16,40 16,15 16,20 16,25 16,35 16,40 16, /06-1,3% -1,0% 0,0% 1,3% 1,0% 1,7% 4,3% 8,2% 22,1% 29,6% 35,2% 36,5% 11,5% 2008/07 34,8% 30,0% 27,4% 23,9% 20,3% 18,5% 13,9% 8,8% -3,5% -10,2% -14,4% -14,8% 9,1% 2009/08-15,5% -13,7% -13,0% -11,4% -9,5% -9,9% -9,1% -9,8% -9,2% -8,2% -7,1% -6,3% -10,3% 25

26 ODTŁUSZCZONE I PEŁNOTŁUSTE MLEKO W PROSZKU, SERWATKA Według danych GUS w grudniu 2008 r. wyprodukowano 12,0 tys. ton mleka w proszku ogółem i było to o 37,9% więcej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu do grudnia 2007 r. produkcja wzrosła o 9,1%. W okresie styczeń grudzień 2008 r. wyprodukowano łącznie 166,6 tys. ton mleka w proszku, co stanowiło wzrost o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Produkcja mleka odtłuszczonego w proszku w tys. ton tys.ton STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAZ LIS GRU (prognoza) 26

27 W grudniu 2008 r. wyprodukowano 8,4 tys. ton mleka odtłuszczonego w proszku, był to wzrost o 21,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wzrost produkcji o 15,1% w porównaniu z grudniem 2007 r. W okresie I-XII 2008 r. produkcja OMP zmalała o 0,6% w porównaniu do produkcji z analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniosła 123,7 tys. ton. ROK/ Produkcja mleka w proszku odtłuszczonego (OMP) w tys. ton miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,4 6,1 7,3 9,0 11,7 15,1 14,1 13,7 13,5 12,7 7,8 8,0 126, ,8 6,2 7,7 10,4 14,6 14,6 15,7 15,2 12,0 8,5 5,4 7,3 124, ,5 6,5 8,4 9,7 11,7 16,3 16,1 11,9 10,7 10,6 6,9 8,4 123, ,0 6,2 7,1 9,6 12,4 16,6 17,1 15,4 11,4 10,9 6,2 7,4 126,3 2007/06-8,1% 1,6% 5,5% 15,6% 24,8% -3,3% 11,3% 10,9% -11,1% -33,1% -30,8% -8,8% -1,6% 2008/07-4,4% 4,8% 9,1% -6,7% -19,9% 11,6% 2,5% -21,7% -10,8% 24,7% 27,8% 15,1% -0,6% 2009/08-7,7% -4,6% -15,5% -1,0% 6,0% 1,8% 6,2% 29,4% 6,5% 2,8% -10,1% -11,9% 2,1% W grudniu 2008 r. cena OMP zmalała o 3,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 7,09 zł/kg. W porównaniu z grudniem 2007 r. cena OMP zmalała o 35,1%. W okresie styczeń grudzień 2008 r. średnia cena OMP ukształtowała się na poziomie 8,51 zł/kg i była niższa o 28,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. ROK/ Przeciętna cena brutto mleka w proszku odtłuszczonego (OMP) w zł/kg u producenta miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,97 7,94 8,12 8,19 8,13 8,08 8,12 8,21 8,59 8,89 9,02 9,12 8, ,20 9,27 9,79 10,66 12,06 13,11 14,08 14,25 14,23 13,86 12,18 10,93 11, ,82 9,64 9,41 8,90 8,60 8,67 8,65 8,40 8,09 7,53 7,35 7,09 8, ,00 6,95 6,91 6,84 6,91 7,03 7,12 7,25 7,41 7,68 7,85 7,98 7, /06 15,4% 16,8% 20,6% 30,2% 48,3% 62,3% 73,4% 73,6% 65,7% 55,9% 35,0% 19,8% 43,1% 2008/07 6,7% 4,0% -3,9% -16,5% -28,7% -33,9% -38,6% -41,1% -43,1% -45,7% -39,7% -35,1% -28,9% 2009/08-28,7% -27,9% -26,6% -23,1% -19,7% -18,9% -17,7% -13,7% -8,4% 2,0% 6,8% 12,6% -14,9% 27

28 Wielkość zapasów OMP u producentów na koniec III kwartału 2008 r. wzrosła o 17,5% w porównaniu do II kwartału 2008 r. i wyniosła 17,5 tys. ton. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wielkość zapasów OMP wzrosła o 15,1%. ROK/ miesiąc Zapasy mleka w proszku odtłuszczonego na koniec miesiąca u producentów, w tys. ton I kw. II kw. III kw. IV kw. I pr. II pr. rok ,7 7,5 5,6 6,3 5,1 6,0 5, ,4 6,3 15,2 17,3 4,4 16,3 10, ,3 9,0 17,5 11,7 2006/05-55,7 44,2-45,6-12,5-9,7-32,0-23,3 2007/06-11,1-16,0 171,4 174,6-14,7 173,1 86,4 2008/07 495,8 42,9 15,1-100,0 167,8-100,0-100,0 Produkcja pełnego mleka w proszku w grudniu 2008 r. wyniosła 3,6 tys. ton i wzrosła dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym zmalała o 2,7%. W okresie styczeń - grudzień 2008 r. produkcja PMP wzrosła o 28,8% w porównaniu do okresu I-XII 2007 r. i wyniosła 42,9 tys. ton. ROK/ miesiąc Produkcja pełnego mleka w proszku (PMP) w tys. ton I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,2 2,6 2,5 4,3 3,5 3,0 2,5 2,5 3,0 3,2 2,5 3,3 36, ,8 1,9 2,1 2,6 2,7 2,3 2,7 3,9 3,3 3,0 2,3 3,7 33, ,2 2,8 3,4 5,1 6,9 4,9 3,5 3,1 2,9 1,7 1,8 3,6 42, ,5 2,6 3,2 4,6 5,9 4,3 3,3 3,3 2,7 2,3 2,2 4,1 42,0 2007/06-12,5% -26,9% -16,0% -39,5% -22,9% -23,3% 8,0% 56,0% 10,0% -6,3% -8,0% 12,1% -7,8% 2008/07 14,3% 47,4% 61,9% 96,2% 155,6% 113,0% 29,6% -20,5% -12,1% -43,3% -21,7% -2,7% 28,8% 2009/08 9,4% -7,1% -5,9% -9,8% -14,5% -12,2% -5,7% 6,5% -6,9% 35,3% 22,2% 13,9% -2,1% Cena PMP w grudniu 2008 r. zmalała o 1,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 8,90 zł/kg. W porównaniu do grudnia 2007 r. cena PMP zmalała o 33,3%. W okresie I - XII 2008 r. cena PMP wyniosła 9,93 zł/kg i była o 23,0% niższa niż cena w analogicznym okresie 2008 r. 28

29 ROK/ Przeciętna cena brutto pełnego mleka w proszku (PMP) w zł/kg u producenta miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok ,95 9,86 9,76 9,78 9,86 9,78 9,78 9,80 9,85 10,14 10,34 10,33 9, ,37 10,44 10,45 11,38 12,10 13,05 13,90 14,74 15,39 15,17 14,42 13,34 12, ,27 10,82 10,90 10,69 9,68 9,78 9,77 9,78 9,57 9,00 9,04 8,90 9, ,68 8,57 8,45 8,41 8,41 8,49 8,64 8,73 8,88 8,94 9,02 9,12 8, /06 4,2% 5,9% 7,1% 16,4% 22,7% 33,4% 42,1% 50,4% 56,2% 49,6% 39,5% 29,1% 29,8% 2008/07 8,7% 3,6% 4,3% -6,1% -20,0% -25,1% -29,7% -33,6% -37,8% -40,7% -37,3% -33,3% -23,0% 2009/08-23,0% -20,8% -22,5% -21,3% -13,1% -13,2% -11,6% -10,7% -7,2% -0,7% -0,2% 2,5% -12,5% Produkcja serwatki płynnej w grudniu 2008 r. wyniosła 89,1 tys. ton. i była mniejsza o 7,1% w porównaniu do produkcji z poprzedniego miesiąca, ale większa o 16,9% w porównaniu do produkcji z grudnia 2007 r. W okresie styczeń grudzień 2008 r. wyprodukowano o 16,8% więcej serwatki (1.144,20 tys. ton) w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. Średnia cena serwatki na bazie FOB w portach Europy Zachodniej w styczniu 2009 r. wynosiła 36,6 euro/100kg i była niższa o 11% od notowanej w poprzednim miesiącu i o ok. 64,7% niższa od ceny notowanej w styczniu poprzedniego roku. Cena serwatki utrzymuje się na najniższym poziomie od kilku lat. W Polsce w styczniu cena serwatki nieznacznie wzrosła o 0,7% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu rocznym cena serwatki w styczniu br. obniżyła się prawie dwukrotnie, i wyniosła 31,6 euro/100 kg. 29

30 MARŻE PRODUCENCKIE Dynamika marży prodcenckiej dla sera Gouda i kompleksu masło + OMP oraz dynamika zmian ceny skupu mleka (analogiczny okres poprzedniego roku = 100%) 320% 300% 280% 260% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% kompleks masło + mop Gouda cena skupu mleka 30

31 cena mleka pln/100 l Marże producenckie* dla kompleksu masło+omp oraz sera Gouda marża w pln Masło i MOP Gouda Cena skupu mleka *) na podstawie przeciętnych współczynników przeliczeniowych, gdzie 100 litrów mleka daje 4,48 kg masła i 8,13 kg odtłuszczonego mleka w proszku lub 10,1 kg sera dojrzewającego 31

32 SIŁA NABYWCZA Relacje przeciętnej płacy netto w sektorze przedsiębiorstw do cen detalicznych sera Gouda, szynki gotowanej wieprzowej oraz kiełbasy zwyczajnej kg produktu za pensję 250,0 230,0 210,0 190,0 170,0 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0 Kiełbasa Zwyczajna Szynka got. wieprz. Gouda 32

33 Dynamika zmian siły nabywczej przeciętnego wynagrodzenia netto wobec sera Gouda i szynki gotowanej wieprzowej, gdzie styczeń danego roku = 100% 175,0% 165,0% 155,0% 145,0% 135,0% 125,0% 115,0% 105,0% Gouda Szynka got. wieprz. 33

34 4. Polski handel zagraniczny artykułami mleczarskimi Polski handel zagraniczny artykułami mleczarskimi w okresie styczeń - listopad 2008 r. (dane wstępne) W okresie styczeń - listopad 2008 r. wyeksportowano z Polski 683,7 tys. ton produktów mleczarskich o wartości ok ,6 mln USD (eksport wyrażony w PLN wyniósł: 3.551,9 mln, a wyrażony w euro: 1.023,1 mln). W tym samym okresie wolumen polskiego importu tych artykułów ukształtował się na poziomie ok. 121,1 tys. ton o wartości 195,0 mln USD (import wyrażony w PLN wyniósł: 673,6 mln, a wyrażony w euro: 195,0 mln). Saldo polskiego handlu produktami mleczarskimi wyniosło 1.335,6 mln USD (saldo wyrażone w PLN wyniosło: 2.878,3 mln, a wyrażone w euro: 828,1 mln). Eksport W okresie styczeń - listopad 2008 r. eksport produktów mleczarskich wzrósł o 14,9% w ujęciu ilościowym, ale zmalał o 6,3% w wolumenie wartościowym, w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r.. W listopadzie eksport produktów mleczarskich wzrósł o 15,9% w ujęciu ilościowym, ale zmalał o 14,3% w wolumenie wartościowym. W okresie styczeń - listopad ub.r. wzrósł eksport: PMP o 72,0% ilościowo i o 39,0% wartościowo, eksport odtłuszczonego mleka w proszku wzrósł w badanym okresie o 13,9%, ale zmalał w ujęciu wartościowym o 25,0%. Wzrost eksportu w badanym okresie odnotowano także w mleku płynnym odtłuszczonym o 33,0% i śmietanie o 9,4%. Dynamika wywozu mleka płynnego o zaw. tł. pow. 1% do 6%, po spadkach w I połowie 2008 r., od czerwca odnotowuje dynamiczny wzrost, w listopadzie ub.r. przeszło trzykrotny w porównaniu do analogicznego miesiąca 2007 r. w okresie I-XI 08 odnotowano wzrost o 67,7%. W kategorii serów wzrósł eksport sera dojrzewającego o 26,4% i sera tartego 45,8%. W badanym okresie odnotowano także wzrost eksportu sera topionego o 1,4% w ujęciu ilościowym i o 10,4% w wolumenie wartościowym. W listopadzie zmniejszył się wywóz sera pleśniowego o 14,4% i sera topionego o 11,9%. W okresie styczeń listopad 2008 r. zmalał eksport sera twarogowego o 3,9% w ujęciu ilościowym przy wzroście o 11,5% w wolumenie wartościowym. Eksport serwatki w badanym okresie zmalał o 4,8% w ujęciu ilościowym i o 57,8% w wolumenie wartościowym. Zmalał także eksport masła o 6,5% i jogurtu o 1,3% w ujęciu ilościowym, w wolumenie wartościowym zmalał wywóz masła o 17,4%, ale w jogurcie w wolumenie wartościowym odnotowano wzrost o 7,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. Spadek eksportu odnotowano także w pozostałych tłuszczach do smarowania i olejach. Poniższe tabele prezentują import i eksport produktów mleczarskich z podziałem na przywóz i wywóz z państw i do państw UE i państw spoza UE. 34