INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA

Transkrypt

1 INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA SKRÓT Białystok, J.K. Branickiego 29A lok. 1; Białystok Tel: 85/ NR 26/ SPIS TREŚCI Informacje makroekonomiczne Str. 2 W NUMERZE Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z poziomu 3,75% do 3,5%. W połowie czerwca na rynku produktów mleczarskich w monitorowanych krajach UE nastąpiło niewielkie ożywienie. Z dniem 1 lipca 2009 r. wchodzi w życie ustawa o funduszach promocji produktów rolno spożywczych. Sprzedaż detaliczna w maju 2009 roku wzrosła o 1,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku - podaje GUS. Zapewnienia dotyczące uruchomienia zaległych płatności z tytułu dopłat do programu "Szklanka Mleka". Notowania cenowe kraj Str. 3 Notowania cenowe świat Str. 4 Informacje z Polski, UE i świata Str. 5 Rynek konsumencki Str. 6 Aktualności PIM Str. 7 Tydzień w mediach Str. 8 FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLECZARSTWA I ŚRODKÓW POLSKIEJ IZBY MLEKA

2 2 INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 4,54 4,45 4,39 3,51 3,45 3,37 27 kwi 29 kwi 3,25 1 maj 3 maj 4,34 4,37 3,30 3,21 3,29 3,24 5 maj 7 maj 4,48 4,48 4,40 3,23 9 maj 11 maj 13 maj 4,36 3,33 3,30 15 maj 3,21 3,19 17 maj 19 maj 21 maj 4,44 4,40 4,43 23 maj 3,17 4,48 4,50 4,44 3,19 3,18 3,20 25 maj 27 maj 29 maj 3,17 31 maj 2 cze 3,17 4 cze 4,49 4,55 4,55 4,51 4,52 4,47 4,51 4,50 4,46 6 cze 3,24 8 cze 10 cze 12 cze 3,27 3,24 14 cze 16 cze EUR 18 cze 3,27 20 cze 22 cze USD 3,24 3,21 24 cze 26 cze Informacje z rynku zbóż (Rzeczpospolita) Na rynku zbóż oczekuje się stabilizacji. Natomiast w handlu wieprzowiną możliwe jest lekkie ożywienie. Od pierwszych dni czerwca zboże taniało, najbardziej pszenica paszowa, najmniej kukurydza przypomina Zbigniew Solecki z giełdy Rolpetrol. Obniżki wyniosły średnio ok. 5 proc. Na koniec tygodnia 26-tego (tj. na dzień ) za jedno euro trzeba było zapłacić 4,5073 zł. Za jednego US dolara płacono 3,211 zł. Komentarz do notowań walutowych (Bankier.pl) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z poziomu 3,75% do 3,5%. Kurs EUR/PLN po raz kolejny dochodzi do linii trendu wzrostowego od zachowania przy poziomie 4,5050. Kurs USD/PLN od kilku tygodni w bocznej konsolidacji pomiędzy poziomem 3,10, a 3,30. Stopa bezrobocia wyniosła na koniec maja 2009 roku 10,8%. Sprzedaż detaliczna spadła w maju 2009 roku o 2,1% w ujęciu miesięcznym, ale wzrosła o 1,1% r/r. W kwietniu sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,0% r/r. W okresie styczeń-maj 2009 wydajność pracy w przemyśle była o 5,2% niższa niż w analogicznym okresie 2008 roku

3 3 NOTOWANIA CENOWE RYNEK KRAJOWY NOTOWANIA CENOWE RYNEK KRAJOWY Średnie ceny na targowiskach Średnia cena sprzedaży krowy mlecznej w 25 tygodniu br ,71 zł/szt. Cena jałówki jednorocznej wyniosła 2.722,22 zł/sztukę. Ceny tygodniowe wybranych prod. mlecz. w zł za 100 kg ((MRiRW ceny netto u producenta) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 999, , , ,30 945, ,67 917,50 916,42 910,40 921, ,66 767,59 768,14 773,56 779,06 756,13 766, ,41 687,01 689,81 687,33 685,86 692,45 690, Masło w blokach OMP PMP Ser Edamski Ser Gouda Masło konfekcjonowane 2009 tygodnie Ceny tygodniowe wybr. prod. mlecz. w euro za 100 kg ( MRiRW ceny netto u producenta) ,4 245, ,7 238,6 239,8 239,8 242,5 242, ,7 238,8 238,3 239,6 237,5 236, ,8 231, ,2 227,8 226, ,2 222, ,1 207,1 208,3 210,7 210, ,7 204, , ,3 171,9 172,7 172,2 173, , , ,8 155,1 154,5 152, ,2 153, Masło w blokach OMP PMP Ser Edamski Ser Gouda Masło konfekcjonowane tygodnie euro/tonę Ceny minimalne w euro/tonę (MRiRW ZSRIR ceny netto u producenta) OMP PMP Masło 82% bloki Śmietana pow. 29% Ser Gouda 45% Serwatka

4 4 NOTOWANIA CENOWE RYNEK ZAGRANICZNY Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych Towar/Kraj Jednostka miary Średnia cena % zmiana średniej ceny Tygodniowa Miesięczna Roczna Średnia cena w zł/kg* Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie masło w blokach Niemcy EUR/kg 2,18 0,5 0,5-9,84 Francja EUR/kg 2,18 0,9 1,4-18,7 9,84 Holandia EUR/kg 2,23 0,9 2,3-19,2 10,07 odtłuszczone mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,68 0,0 0,0-33,6 7,59 Francja EUR/kg 1,67 0,6 0,6-34,5 7,54 Holandia EUR/kg 1,65 0,0 0,0-33,5 7,45 pełne mleko w proszku Niemcy EUR/kg 1,98 1,5 4,2-29,3 8,94 Francja EUR/kg 2,00 1,0 1,0-34,4 9,03 Holandia EUR/kg 1,87-1,1-1,6-35,5 8,44 masło USD/t ,7 1/ 3,1-28,9 9,36 OMP USD/t ,0 1/ 5,1-39,5 7,30 PMP USD/t ,0 1/ 3,4-40,3 8,33 Źródło: FAMMU/FAPA, USDA 1/ zmiana średniej ceny - okres porównawczy: * z przeliczenia według kursu NBP: 1 EUR = 4,5153 PLN ( ) 1 USD = 3,1730 PLN ( ) Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia Ceny OMP w Nowej Zelandii cena w USD za 1 kg OMP FOB (Agri-Fax) Jak wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych dotyczących ceny OMP w Nowej Zelandii cena ta wyniosła 1,8531 USD/kg (FOB). Sytuacja cenowa na rynkach zagranicznych (ARR,FAMMU/FAPA) W połowie czerwca na rynku produktów mleczarskich w monitorowanych krajach UE (Niemcy, Francja i Holandia) nastąpiło niewielkie ożywienie. W ciągu tygodnia o ok. 1% wzrosły ceny masła w blokach. Pełne mleko w proszku podrożało w Niemczech i we Francji, ale potaniało w Holandii. Stabilne są ceny odtłuszczonego mleka w proszku. Ceny mleka w proszku nadal są znac nie niższe niż przed rokiem - w przypadku mleka odtłuszczonego o 34-35%, a pełnego o 29-36%.

5 5 INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA Działania ARR wspierające rynek Od uruchomienia interwencji (z początkiem marca) do 26 czerwca br. ARR zawarła umowy na zakup ok. 3 tys. t masła (z tego 973 t w ramach unijnego limitu po stałej cenie) i 13,3 tys. t OMP (z tego 5,8 tys. t w ramach unijnego limitu po stałej cenie). Do 26 czerwca 2009 r. ARR przyjęła także 221 wniosków o refundacje do eksportu (ze stawką stałą i ustaloną w przetargu) ok. 17,5 tys. t przetworów mleczarskich na kwotę blisko 3,3 mln EUR. Skup i cena skupu mleka w maju 2009 r. (ISRIR MRiRW cena netto) W maju 2009 r. skupiono 834,6 mln litrów mleka, tj. o 11,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 6,2% więcej niż w maju 2008 r. Fundusz Promocji Mleka od 1 lipca (ARR) Z dniem 1 lipca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno spożywczych, która tworzy 9 odrębnych funduszy promocji, m.in. Fundusz Promocji Mleka (który zastępuje dotychczas istniejący Fundusz Promocji Mleczarstwa). Korzystniejsze oprocentowanie kredytów preferencyjnych dla rolników i przetwórców (ARiMR Banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają możliwość obniżenia oprocentowania płaconego przez tych kredytobiorców, którzy zawierali umowy kredytowe w okresach kiedy obowiązywały mniej korzystne niż obecnie warunki przyznawania kredytów z dopłatą Agencji. Rychły koniec z oszukiwaniem konsumentów nazwa Sztucznego Sera (fammu/fapa) Producenci nie będą już mogli potajemnie stosować sztucznego sera (zwanego też serem analogicznym) w pizzy i innych, podobnych rodzajach mrożonej żywności. połowy czerwca br. do chłodni złożono niespełna 97 tys. ton masła. Hiszpania ogłasza program wsparcia rozwoju krajowego mleczarstwa (fammu/fapa) Hiszpańskie Ministerstwo Obszarów Wiejskich, Środowiska i Spraw Morskich przedstawiło strategię rozwoju sektora mleczarskiego, przy opracowaniu której uczestniczyły też autonomiczne regiony. Niemiecki rząd dopłaci producentom mleka nawet 1 mld euro (fammu/fapa) Władze Niemiec planują pakiet pomocowy dla krajowych producentów mleka, którego wartość może przekroczyć 1 miliard euro. Niemieckim związkowcom podoba się Francuski system cen skupu mleka (fammu/fapa) Przewodniczący Niemieckiego Związku Rolników (DBV) Gerd Sonnleitner uważa, że system zróżnicowanych cen skupu mleka podobny do tego, jakie proponują niektóre organizacje francuskie, byłby korzystny także dla niemieckich rolników i zapewniłby stabilne ceny. W 2009r. potężny spadek dostaw i produkcji mleczarskiej we Francji (fammu/fapa) W ślad za spadającymi dostawami mleka maleje również produkcja podstawowych artykułów mleczarskich. Coraz trudniejszy rynek ekologicznego mleka w Niemczech (fammu/fapa) Wielu producentów konwencjonalnego mleka próbuje przestawić się na produkcje ekologiczna ze względu na rujnujące położenie. Wreszcie nieco lepszy sezon dla Australijskiego mleczarstwa (fammu/fapa) Po 10 miesiącach sezonu mlecznego 2008/09, który zakończy się 30 czerwca, produkcja mleka w Australii wyniosła 8,18 mln ton i była o 2,2% większą niż rok wcześniej. W połowie czerwca br. w ramach PSA mniej masła niż rok wcześniej (fammu/fapa) Program prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami (PSA) traci dynamikę. Do

6 6 RYNEK KONSUMENCKI RYNEK KONSUMENCKI Carrefour zamierza oszczędzić 2 mld euro (Parkiet) Największa europejska sieć handlu detalicznego planuje oszczędzić 2 mld euro do 2012 roku - podaje Parkiet za Le Figaro. Ogólnopolskie święto mleka (wiadomosci.pl) W dniach 4-5 lipca w Wysokiem Mazowieckiem odbędzie się II Światowy Dzień Mleka w Polsce. W programie znalazły się m.in. degustacje produktów mleczarskich, pokazy kulinarne, mistrzostwa w piciu mleka, a także konkursy z nagrodami. Tesco odświeży stronę swojego e-sklepu e (portalspozywczy.pl) Brytyjski detalista Tesco planuje jesienią odświeżyć witrynę swojego internetowego sklepu spożywczego, dzięki zmianom firma chce poprawić personalizację i interakcje z użytkownikami serwisu. 4 edycja rankingu PremiumBrand (Detal Dzisiaj) 18 czerwca ogłoszono wyniki tegorocznej 4 edycji rankingu PremiumBrand, oceniającego reputację marek i firm funkcjonujących na polskim rynku. 3 miejsce w ogólnym rankingu otrzymał Danone. Perły Rynku 2009 (forum-mleczarskie.org) mleczarskie.org) Jogurty i serki Bakoma oraz Cztery Sery Hochlandu otrzymały tytuł Perły Rynku FMCG Kampania promocyjna marki Twist w sieci (HBN) Rozpoczęła się kampania marki jogurtów Twist (Bakoma). Osią kampanii jest strona Twistagain.pl, na której można pokręcić Twista w rytm przeboju "Let's twist again". Polacy znów kupują więcej: o 4,5 proc. r/r wzrosła sprzedaż żywności (wp.pl) Sprzedaż detaliczna w maju 2009 roku wzrosła o 1,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku - podaje za Głównym Urzędem Statystycznym Polska Agencja Prasowa.

7 7 AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA Zaległe płatności za Szklankę mleka Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Polską Izbę Mleka wynika, że ARR i Ministerstwo Rolnictwa uzyskały zapewnienia dotyczące uruchomienia zaległych płatności z tytułu dopłat do programu "Szklanka Mleka". Posiedzenie RGŻ 24 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Żywnościowej z udziałem przedstawiciela PIM - Polska Izba Mleka jest członkiem Rady. Minister Zofia Krzyżanowska doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła na posiedzeniu RGŻ działania resortu wspierające Polskie rolnictwo w sytuacji obecnego kryzysu. Nowość firmy Tetra Pak (plastech.pl) Firma Tetra Pak wprowadziła ostatnio na rynek nową wysokowydajną linię produkcyjną A3 iline. Jest to system pozwalający na integrację i automatyzację rozwiązań pakujących.

8 8 TYDZIEŃ W MEDIACH TYDZIEŃ W MEDIACH Teraz czerwiec Mieli zapłacić do końca mają teraz wszystko wskazuje, że zapłacą do końca czerwca. Mowa o zaległych 44 milionach złotych, które Agencja Rynku Rolnego jest winna mleczarniom biorącym udział w akcji szklanka mleka w szkole. TVP redakcja rolna Pomysł regulowania marż handlowych jest dobry, ale nierealny - Uważam, że pomysł regulowania wysokości marż sieci handlowych jest dobry, ale w obecnych warunkach jest nierealny, gdyż nie zgodny z polską konstytucją i prawem unijnym - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Henryk Karpiński, prezes OSM Pajęczno. portalspozywczy.pl może być jeszcze gorsza. Wszystko zależy od tego, co Unia zrobi z towarami skupionymi w ramach interwencji - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Marek Konina, prezes OSM Lubliniec - Dobrodzień. portalspozywczy.pl Program "szklanka mleka" zostanie utrzymany Rząd przewiduje, że od początku roku szkolnego 2009/2010 zmniejszy wysokość dopłat do mleka dla firm dostarczających je do szkół. - Jest to spowodowane koniecznością szukania oszczędności budżetowych, a także z powodu spadku cen produktów mleczarskich - mówi "Rz" Ewa Domańska z ministerstwa rolnictwa. Rzeczpospolita Opóźnione dotacje Wszyscy przedsiębiorcy dostaną dotacje, pytanie tylko kiedy? Obsługa programu na modernizację zakładów przetwórczych pozostawia wciąż wiele do życzenia. TVP Red. Rolna miliardów rubli dla wsi Kolejne marzenia Rosji o samowystarczalności w produkcji żywności. Nowa minister rolnictwa w jednym z wywiadów zapowiedziała stopniowe ograniczenie importu towarów rolnych. TVP Red. Rolna Wina i kara W przyszłym sezonie grożą nam gigantyczne grzywny za przekroczenie kwoty mlecznej. Jest tylko jedna szansa na uniknięcie kar. Ale na to musi wyrazić zgodę Komisja Europejska. TVP Red. Rolna Prezes OSM Lubliniec: W I połowie br. sprzedaż spadła o proc. - W I połowie tego roku sprzedaż spadła o proc. Obawiam się, że w druga połowa roku Pełna wersja Insidera dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka Oprac: Polska Izba Mleka. Insider sfinansowany z Funduszu Promocji Mleczarstwa i środków Polskiej Izby Mleka Polska Izba Mleka oczekuje na sugestie i uwagi odnośnie zawartości INSIDERA