Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: Farmacol: wzrosty do zł November December

Transkrypt

1 Wtorek Indeksy GPW WIG otw ,4 0,3% WIG zam ,5 0,1% obrót (tys. PLN) ,3% WIG 20 otw ,6 0,3% WIG 20 zam ,3 0,2% FW20M11 otw ,0-0,1% FW20M11 zam ,0 0,0% mwig40 otw ,7 0,1% mwig40 zam ,4-0,1% Największe wzrosty kurs zmiana DAAH 13,19 24,6% ERS-PDA 2,82 17,5% RAJDY4X4-PDA 3,35 17,1% INPOINT 1,79 17,0% EUIMPLANT 0,43 16,2% Największe spadki kurs zmiana MENNICA 11,80-89,8% ESTAR 157,00-10,3% MINOX-PDA 1,38-7,4% YAWAL 7,65-6,7% BIOTON 0,15-6,2% Najwyższe obroty kurs obrót BORYSZEW 1, KGHM 188, PEKAO 165, PKOBP 43, TPSA 17, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,9-1,2% RTS 1 866,4 0,0% PX ,2-0,1% DJIA ,6 0,3% NASDAQ 2 796,9 0,5% S&P ,1 0,4% DAX XETRA 7 160,3 0,0% FTSE 5 938,9 1,0% CAC 3 942,5-0,2% NIKKEI 9 682,7 1,9% HANG SENG ,3 0,9% Waluty i surowce zmiana WIBOR 3m (%) 4,35 0,0% EUR/PLN 3,977 0,2% USD/PLN 2,785 0,5% EUR/USD 1,428-0,3% miedź (USD/t) 9 020,0-0,5% miedź (PLN/t) ,8-0,3% ropa Brent (USD/bbl) 114,77-0,4% Najważniejsze informacje: PGE - PGE Energia Odnawialna kupiła farmę wiatrową Pelplin o mocy 48 MW PZU - Zatrudnienie w grupie PZU w 2011 zmniejszy się o nie więcej niż osób KGHM - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki z siedzibą w Wiedniu BZ WBK - 61,6 mln PLN dywidendy ze spółek Grupy Aviva Sektor bankowy - Podatek bankowy PZ Cormay - Przejęcie firmy z Europy Zachodniej za około 5 mln PLN ZCh Police - Zwolnienia do 200 osób do kooca 2011 r. Rank Progress - Do kooca 2016 r. chce oddad 16 obiektów handlowych za 2,2 mld PLN Rank Progress - Oczekiwania w II kw. wyników zbliżonych do I kw. ATM SI - Dwie umowy o łącznej wartości 13,3 mln PLN ACE - Planowana wypłata po 0,07 EUR na akcję dywidendy Famur - Planowana wypłata dywidend w formie pieniężnej oraz akcjami Zametu i PGO PGE - Zmiany Statutu Pozostałe informacje: Alchemia Arcus BOŚ Ipopema Magellan Mercor Prochem Rubicon Partners NFI Teresa Farmacol: wzrosty do zł Wykres dnia: Farmacol Ostatnie sesje przyniosły silny wzrost Farmacolu. Kurs spółki przełamał średnioterminową linię trendu spadkowego, a następnie ostatnie lokalne maksimum. Chod nie można wykluczyd ruchu powrotnego, do któregoś z pokonanych oporów, to jednak w średnim terminie minimalny zasięg wzrostów należy szacowad na okolicę 37,00 zł, a prawdopodobnie wzrosty sięgną powyżej 39,00 zł ber October November December February March April May June Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje PGE PGE Energia Odnawialna kupiła farmę wiatrową Pelplin o mocy 48 MW PGE Energia Odnawialna zawarła warunkową umowę zakupu od hiszpaoskiej firmy Gamesa Energia S.A.U. 100% udziałów w spółce Pelplin, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 48 MW. Farma składad się będzie z 24 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda. Zlokalizowana będzie w gminie Pelplin, powiecie tczewskim, w województwie pomorskim. W kwietniowej rozmowie z PAP Jacek Podlewski, wiceprezes ds. inwestycji PGE EO mówił, że do kooca 2015 roku spółka chce mied 1000 MW mocy w energetyce wiatrowej. PGE Energia Odnawialna planuje w czwartym kwartale zadebiutowad na GPW. PZU Zatrudnienie w grupie PZU w 2011 zmniejszy się o nie więcej niż osób PZU oraz PZU Życie podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące warunków restrukturyzacji zatrudnienia w 2011 roku, zgodnie z którym rozwiązanie umowy o pracę w obejmie do osób. Zawarte porozumienie zawiera informacje dotyczące liczby osób objętych restrukturyzacją, kryteriów doboru do zwolnieo, pakietu finansowego, zasad ochrony wybranych grup pracowników oraz harmonogram przeprowadzenia zwolnieo grupowych. Proces zwolnieo grupowych rozpocznie się 13 czerwca i zakooczy 10 października 2011 r. W PZU restrukturyzacją, polegającą na zmianie warunków pracy lub - w przypadku braku akceptacji ze strony pracowników - zwolnieniach, objętych będzie pracowników. Natomiast do pracowników otrzyma wypowiedzenia definitywne. W PZU Życie restrukturyzacją objętych będzie pracowników, a do 637 pracowników otrzyma wypowiedzenia definitywne. Rezerwa m.in. na ten cel została utworzona wcześniej i wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy PZU za 2010 rok. Wcześniej, przed porozumieniem ze związkami zawodowymi, spółka informowała, że zatrudnienie w spółkach grupy może się zmniejszyd o 1212 osób. W sumie restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie w 2011 roku miało byd objęte do osób. KGHM Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki z siedzibą w Wiedniu Zarząd KGHM informuje, że NWZ KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. z siedzibą w Wiedniu w dniu 30 maja 2011 roku podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki z dniem 1 czerwca 2011 roku. Wniosek o rejestrację likwidacji spółki zostanie złożony w Sądzie Handlowym w Wiedniu. Decyzja o likwidacji KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. jest związana z przejęciem działalności tej spółki przez KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. jest jednostką zależną KGHM Polska Miedź S.A. BZ WBK Sektor bankowy 61,6 mln PLN dywidendy ze spółek Grupy Aviva BZ WBK otrzymał łącznie 61,6 mln PLN dywidendy ze spółek Grupy Aviva. BZ WBK jako akcjonariusz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeo na Życie 30 maja otrzymał 44,5 mln PLN dywidendy. 26 maja maja BZ WBK otrzymał także 17,09 mln PLN z tytułu dywidendy od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK. Podatek bankowy Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy wprowadzającej podatek bankowy. Będą go płacid krajowe spółki prowadzące działalnośd bankową, oddziały zagranicznych instytucji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Szacowane wpływy z podatku mają wynieśd mln PLN rocznie. Środki te mają byd przekazywane na utworzony Fundusz Stabilizacyjny. W przypadku krajowych banków podstawą, od której naliczana będzie opłata ostrożnościowa, będzie wielkośd pasywów pomniejszona o kwotę funduszy podstawowych oraz suma środków gwarantowanych. W najbliższych tygodniach projekt ma trafid do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Złożenia są, aby podatek ten obowiązywał od stycznia 2012 roku. Zakładając 700mln PLN przychodów z tytułu podatku bankowego i 30% wzrost zysków sektora w 2011 roku (z 11,5 mld PLN do 15,0 mld PLN) potencjalne obciążenie zysku netto sektora wyniosłoby ok. 4,7%. Podatkiem najbardziej dotknięte zostałyby banki finansujące się w sposób inny niż depozytami klientów detalicznych i posiadające najniższy poziom kapitałów własnych w relacji w do sumy bilansowej Wprowadzenie podatku bankowego oceniamy za generalnie negatywne dla sektora, aczkolwiek jego skala, szczególnie w porównaniu z wcześniejszymi propozycjami nie jest znacząca. Informacja NEGATYWNA (G. Zawada) 2

3 PZ Cormay Przejęcie firmy z Europy Zachodniej za około 5 mln PLN Prezes Tomasz Tuora poinformował, że spółka zapowiada, iż na przełomie czerwca i lipca przejmie firmę z Europy Zachodniej za około 5 mln PLN, a następnie dofinansuję ją kwotą ok. 2-3 mln euro. Dzięki akwizycji produkcja własnych odczynników firmy wzrośnie z 40 obecnie do 68. Spółka prowadził też rozmowy o przejęciu z firmą amerykaoską, ale w związku z przygotowywaniem nowego projektu - specjalistycznej platformy diagnostycznej - rozmowy zostały na razie odłożone na półkę. PZ Cormay kupił od polskich naukowców technologię, która pozwoli stworzyd urządzenie do diagnostyki medycznej. W lipcu spodziewane jest otrzymanie potwierdzenia ochrony patentowej, a na przełomie 2011 i 2012 roku gotowy ma byd prototyp urządzenia. Prezes poinformował, że koszt produkcji urządzenia to ok. 2 tys. PLN. Jego zdaniem cena aparatu finalnie może wynosid poniżej 3 tys. euro. Aparat będzie miał wymiary laptopa lub drukarki. Tuora szacuje, że do wejścia w fazę produkcyjną konieczne będzie zainwestowanie w nowy produkt jeszcze 6-10 mln PLN. Wcześniej przedstawiciele spółki informowali, że pierwsze przychody ze sprzedaży aparatu mogą pojawid się w 2012 roku, a sprzedaż masowa ma zostad uruchomiona w 2013 roku. ZCh Police Zwolnienia do 200 osób do kooca 2011 r. Zakłady Chemiczne Police zwolnią do 200 osób do kooca grudnia 2011 roku. Spółka podała, że w dniu 30 maja 2011 r. został podpisany nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (Układ) oraz Regulamin Zwolnieo Grupowych (Regulamin). Obecnie w Spółce zatrudnionych jest 2647 pracowników" - podano. Spółka podała, ż Układ oraz Regulamin zostały przyjęte w ramach prowadzonych działao restrukturyzacyjnych związanych między innymi z koniecznością podjęcia niezbędnych kroków w obszarze ograniczenia kosztów pracy ponoszonych przez Spółkę i optymalizacji poziomu zatrudnienia, w celu polepszenia sytuacji finansowej spółki oraz trwałej poprawy jej rentowności. Rank Progress Do kooca 2016 r. chce oddad 16 obiektów handlowych za 2,2 mld PLN Rank Progress planuje do kooca 2016 roku oddad do użytku 16 nowych obiektów handlowych i przeznaczy na ten cel 2,2 mld PLN. Rank Progress Oczekiwania w II kw. wyników zbliżonych do I kw. Prezes Jan Mroczka poinformował, że spółka oczekuje, że w II kwartale osiągnie wyniki zbliżone do I kwartału br. W najbliższym czasie deweloper zamierza zrewidowad prognozy wyników finansowych na lata W kwietniu br. Rank Progress informował, że zawarł ze spółkami zależnymi funduszy Blackstone Real Estate przedwstępne umowy sprzedaży obiektów w Kłodzku, Zamościu i Kaliszu za ok. 500 mln PLN netto. Planowany zysk na tych transakcjach sięga 190 mln PLN. W maju za 149 mln PLN netto sprzedano centrum handlowe w Kłodzku. Zysk z wyceny wyniósł 48 mln PLN. W I kw r. Rank Progress wygenerował 34,6 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Zysk z działalności operacyjnej sięgnął 43,8 mln PLN, a przychody ze sprzedaży wyniosły 14,5 mln PLN. Aktywa wzrosły r/r o 50% do 954 mln PLN. Prognozy na lata zakładają przychody na poziomie, kolejno: 152,79 mln PLN i 125,33 mln PLN. Zysk z działalności operacyjnej ma wynieśd w tym roku 192,29 mln PLN, a w przyszłym 231,81 mln PLN, natomiast zysk netto 132,79 mln PLN w 2011 r. oraz 160,26 mln PLN w 2012 r. Łączna powierzchnia całkowita planowanych obiektów to blisko 600 tys. mkw. Łączna powierzchnia najmu wynosi ok. 475 tys. mkw. ATM SI Dwie umowy o łącznej wartości 13,3 mln PLN Spółka ATM Systemy Informatyczne podpisała umowy na budowę i wyposażenie obiektów data center dla dwóch spółek medialnych. Sumaryczna wartośd obu kontraktów to ponad 13,3 mln PLN netto. Pierwsza z umów stanowi kontynuację współpracy związanej z zaprojektowaniem obiektu data center. W zakres obecnych prac wchodzi budowa obiektu serwerowni oraz dostawy, montaż i uruchomienie systemów infrastruktury technicznej. Druga z umów dotyczy doposażenia wcześniej realizowanego przez ATM SI obiektu data center o kolejne elementy infrastruktury technicznej. Planowany okres realizacji tych inwestycji wynosi dziewięd miesięcy. 3

4 ACE Planowana wypłata po 0,07 EUR na akcję dywidendy Warszawa (PAP) - Automotive Components Europe (ACE) planuje wypłatę po 0,07 EUR na akcję dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wypłatę dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji w całkowitej kwocie EUR , co odpowiada wartości EUR 0,07 za akcję wypłacaną z rachunku nadwyżki ze sprzedaży akcji. Famur Planowana wypłata dywidend w formie pieniężnej oraz akcjami Zametu i PGO Famur planuje wypłacid dywidendę w formie pieniężnej oraz w formie akcji dywidendowych - poinformowała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca. Famur podał, że planuje przeznaczyd na wypłatę dywidendy (z zysku za lata oraz częśd zysku za 2006 rok) łącznie 298,53 mln PLN, czyli po 0,62 PLN na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma byd 25 lipca 2011 r., a proponowanym w uchwałach termin wypłaty dywidendy jest 16 sierpnia 2011 r. PGE Zmiany Statutu W propozycji uchwał na WZA w dniu 29 czerwca br. Znalazły się zmiany Statutu Spółki ograniczające prawo akcjonariuszy innych niż Skarb Paostwa do wykonywania 10% głosów. Skarb Paostwa ma także posiadad prawo do wybierania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego. Pozostałe informacje Alchemia W okresie od dnia 29 grudnia 2010 r. do dnia 30 maja 2011 r. emitent oraz Huta Bankowa (podmiot w 100 % zależny od emitenta) zawarli z Alior Bankiem umowy o łącznej wartości 182,89 mln PLN. Arcus BOŚ Elektrotim Ipopema Magellan Mercor Prochem W ramach współpracy handlowej z firmą POLCAN PHU Roman Kwiatkowski, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku, na czas nieokreślony, wartośd obrotów w okresie minionych 12 m-cy wyniosła ok. 6,56 mln PLN netto. Bank podpisał umowę linii kredytowej z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NIB). NIB postawił do dyspozycji BOŚ środki w wysokości 30 mln EUR na okres 8 lat przeznaczone dla małych i średnich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wartośd umowy w PLN wynosi ok. 119,18 mln wg kursu średniego NBP z dnia r. Konsorcjum MAWILUX (spółka zależna od emitenta) członek konsorcjum, ZEUS lider konsorcjum zawiadomiło o otrzymaniu od spółki Portu Lotniczego Lublin podpisanej znaczącej umowy, przedmiotem której jest wykonanie zadania "Budowa oświetlenia nawigacyjnego na drodze startowej, drodze kołowania, płycie postojowej i projektorowego płyty postojowej oraz sieci zasilających na polu naziemnego ruchu lotniczego wraz z kanalizacją kablową i fundamentami. Budowa sieci teletechnicznych na polu naziemnego ruchu lotniczego" w Porcie Lotniczym Lublin. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 18,39 mln PLN netto. Prezes UOKiK podjął decyzję o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Credit Suisse Asset Management. W okresie krótszym niż 12 miesięcy spółka zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej umowy o łącznej wartości nominalnej ok. 19,01 mln PLN. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za miesiąc kwiecieo 2011 roku wyniosły około 24,68 mln PLN, podczas gdy w kwietniu ubiegłego roku było to ok. 27,1 mln PLN.W kresie od stycznia do kwietnia 2011 roku wartośd skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na podstawie niezaudytowanych danych wyniosła około 106,57 mln PLN w porównaniu z wartością ok. 97,51 mln PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ok. 9,3% rok do roku. Spółka zależna ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW zawiadomiła o zawarciu umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellooskim a Konsorcjum Firm, w którym uczestniczy ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych, wraz z dostawą i montażem materiałów, urządzeo oraz wyposażenia obiektu -PADEREVIANUM II Uniwersytetu Jagiellooskiego, który składa się z dwóch budynków oraz parkingu podziemnego. Wartośd umowy wynosi ok. 39,79 mln PLN (netto) w tym na ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW przypada 4,2 mln PLN (netto). 4

5 Rubicon Partners NFI Teresa RN funduszu podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta - firmy audytorskiej "BDO" do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2011 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok RN spółki dokonała wyboru spółki 4AUDYT, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki PANI TERESA MEDICA za I półrocze 2011roku, przeprowadzenie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PANI TERESA MEDICA za I półrocze 2011roku, badanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki PANI TERESA MEDICA za rok 2011, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PANI TERESA MEDICA za rok Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc WZA, deklaruje, iż dywidenda za rok zakooczony 31 grudnia 2010 r. nie będzie wypłacona. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA: 1)KS HOLDINGS LTD 87,45% na tym ZWZA. Famur Impel PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka zwołuje ZWZ na dzieo 30 czerwca 2011 r. na godzinę 12.00, w siedzibie Fabryki Maszyn FAMUR w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51. ZWZ spółki przeznacza na dywidendę cały zysk netto za 2010 rok w wysokości ok. 16,1 mln PLN. Do dywidendy w wysokości 2,00 PLN na 1 akcję dla uprawnionych akcjonariuszy przeznacza się kwotę 24,3 mln PLN. Na kwotę tę składa się cały zysk netto za 2010 rok oraz kwota ok. 8,2 mln PLN, z kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat ubiegłych. 6 czerwca 2011 roku ustala jako dzieo dywidendy a dzieo 20 czerwca 2011 roku na jej wypłatę.. Spółka zwołuje na dzieo 29 czerwca 2011 roku, na godzinę 14:00 ZWZ spółki, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Giełdowym, przy ul. Książęcej 4, Warszawa. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie ENAP Członek RN w okresie od 21 stycznia do 27 maja 2011 roku nabył sztuk akcji po średniej cenie 1,27 PLN/szt. Obecnie członek RN posiada szt akcji co stanowi 4,17% ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam udział w KZ emitenta. Komputronik Kruk NG2 Akcjonariusze - Ewa Buczkowska oraz Krzysztof Buczkowski powzięli informację o postanowieniu sądu o dokonaniu w dniu 8 grudnia 2010 roku wpisu podwyższenia KZ spółki Komputronik. Sąd zarejestrował akcji serii E, w związku, z czym nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez nich wspólnie udziału w spółce. Wszystkie akcji serii E zostały zaoferowane spółce Amentum Holdings Limited w drodze prywatnej subskrypcji. Ponadto zawiadamiający poinformowali także, o postanowieniu sądu o dokonaniu w dniu 13 kwietnia 2011 roku wpisu podwyższenia KZ spółki. Sąd zarejestrował akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Emisja akcji serii B odbyła się w ramach warunkowego podwyższenia KZ spółki, w związku, z czym nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez nich udziału w spółce. Obecnie zawiadamiający posiadają wspólnie ,00 akcji spółki, co stanowi 30,39% w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów. W dniu 18 maja 2011 roku w spółce zależnej emitenta o nazwie SECAPITAL dokonano podwyższenia KZ z kwoty ok. 185,1 mln PLN do kwoty ok. 243,37 mln PLN poprzez utworzenie nowych udziałów kategorii E o wartości nominalnej PLN każdy i łącznej wartości ok. 58,27 mln PLN, które to udziały zostały w całości objęte przez emitenta. Wartośd ewidencyjna w księgach rachunkowych emitenta objętych przez KRUK udziałów w SECAPITAL wynosi PLN każdy. W związku z podwyższeniem kapitału emitent posiada udziały o wartości nominalnej PLN każdy i łącznej wartości ok. 243,37 mln PLN. Posiadane przez emitenta udziały stanowią 100% KZ i uprawniają do takiej samej liczby głosów na WZ. Wojciech Fenrych - członek RN zawiadomił o sprzedaży akcji NG2 przez osobę blisko związaną (małżonka) w dniu r po średniej cenie 57,10 PLN. 5

6 Sygnity Osoba blisko związana członkiem RN spółki spółka BB Investment w której członek RN spółki pełni funkcję prezesa zarządu zbył sztuk akcji po 23 PLN za jedną akcję. Osoba wchodząca w skład RN emitenta w dniu 27 maja 2011 r. zbyła sztuk akcji po 23 PLN za jedną akcję. Pozostałe informacje - skup akcji własnych DM IDM DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,87 PLN. Na dzieo 30 maja 2011 r. DM IDM posiada akcji nabytych w ramach realizacji programu. Uwzględniając akcji nabytych od 28 czerwca 2010 r. do dnia 10 września 2010 r., które w dniu 10 września 2010 r. zostały zbyte, łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM w ramach realizacji programu na dzieo 30 maja 2011 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Mediatel Spółka dokonała wcześniejszego wykupu w celu umorzenia 1 obligacji imiennej niezabezpieczonej serii Ł o numerze 1 wyemitowanej w dniu 17 marca 2011 r. przez Mediatel po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej ok. 1,01 mln PLN. Obligacja serii Ł została wykupiona przez Mediatel za łączną kwotę ok. 1,02 mln PLN. 6

7 Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 Dyferencjał, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 19 Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl sty 05 lip 05 sty 06 lip 06 sty 07 lip 07 sty 08 lip 08 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kwartalne, USD/bbl 7

8 Bank Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane P/BV P 2011P P 2011P Banki BRE* zawieszona ,4 21,3 15,1 1,9 2,0 1,8 Handlowy* zawieszona ,2 17,6 15,2 1,9 2,0 1,9 ING BSK* zawieszona ,4 13,9 12,2 2,1 1,9 1,7 Kredyt Bank* zawieszona ,5 24,2 15,7 1,4 1,7 1,6 Millennium* zawieszona ,4 20,8 14,5 1,5 1,6 1,5 Pekao* zawieszona ,6 17,0 14,3 2,3 2,2 2,1 Spółka Rekomendacja Data rekomendacji Cena docelowa P/E skorygowane EV/ EBITDA P 2011P P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,25 6,8 9,3 8,1 16,5 10,4 8,7 PGNiG Kupuj ,68 36,5 14,4 13,8 9,5 6,1 6,9 PKN Orlen Neutralnie ,06 17,3 9,5 15,6 8,2 5,4 7,3 Puławy** Kupuj ,81 12,5 26,6 17,4 5,5 27,5 12,3 Synthos Redukuj ,64 35,9 37,3 30,2 23,0 18,6 18,4 Pozostałe Mispol Kupuj ,10-10,7 9,1 11,7 7,0 6,5 Netmedia Kupuj ,95 14,4 14,1 10,6 17,6 9,9 11,1 Oponeo.pl Kupuj ,29 93,1 25,1 17,1 33,6 13,1 10,0 Polimex Mostostal* zawieszona ,5 13,7 11,8 7,2 7,0 6,8 Travelplanet.pl Sprzedaj , ,4 - - * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Dzienniku: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii 8