EFG European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych)

Transkrypt

1 Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i zostań liderem na rynku pracy. Nowy zawód Certyfikowany Doradca Finansowy EFG European Financial Guide (Ekspert w doborze produktów finansowych) Certyfikat Doradcy Finansowego mogą uzyskać osoby, które mają wyższe wykształcenie kierunkowe, np. ekonomia, finanse, rachunkowości (również licencjackie) lub średnie i co najmniej rok doświadczenia w branży finansowej (należy udokumentować zaświadczeniem od pracodawcy lub dokumentem poświadczającym prowadzenie działalności w branży finansowej). ORGANIZACJA SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT EFG ( DO EGZAMINU MOŻNA PRZYSTAPIĆ RÓWNIEŻ BEZ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ) SZKOLENIE OBEJMUJE 48 GODZIN Dwa warianty organizacji szkolenia: 1. 2 zjazdy po 3 dni szkoleniowe : I ZJAZD SZKOLENIA: 2 dzień 8 godzin zajęć, od 9:00 do 16:30 3 dzień 8 godzin zajęć, od 9:00 do 16:30 II ZJAZD SZKOLENIA: 2 dzień 8 godzin zajęć, od 9:00 do 16:30 3 dzień 8 godzin zajęć od 9:00 do 16:30 ( w tym 120 min egzamin).

2 2. 3 zjazdy po 2 dni szkoleniowe. I ZJAZD SZKOLENIA: 2 dzień 8 godzin zajęć, od 9:00 do 16:30 II ZJAZD SZKOLENIA: 2 dzień 8 godzin zajęć,od 9:00 do 16:30 III ZJAZD SZKOLENIA: 2 dzień - 8 godzin zajęć, od 9:00 do 16:30 ( w tym 120 min egzamin). ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT EFG Zasady planowania finansowego - zakres merytoryczny i metodyczny Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw domowych Polityka gospodarcza, teoria pieniądza Matematyka finansowa (wybrane zagadnienia dot. wartości pieniądza w czasie, zastosowanie kalkulatora finansowego) Organizacja rynku finansowego i jego znaczenie w planowaniu finansowym Inwestycje i ich finansowanie (zasady inwestowania na giełdzie i poza giełdą) Przepisy prawa podatkowego wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej Inwestowanie w nieruchomości Finansowanie nieruchomości System emerytalno-rentowy w planowaniu finansowym Analiza ryzyka i dobór produktów ubezpieczeniowych do indywidualnych potrzeb gospodarstw domowych Składniki budżetu gospodarstwa domowego, źródła pochodzenia środków finansowych i optymalne ich wykorzystanie analiza finansowa budżetu gospodarstwa domowego Regulacje prawne dotyczące doradców finansowych Etyka pracy Doradcy Finansowego Kompleksowa sprzedaż produktów finansowych- warsztat

3 KADRA DYDAKTYCZNA Zajęcia prowadzone są przez wybitnych w swoich dziedzinach praktyków i naukowców, którzy od lat tworzą i wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w Polsce. Są to wykładowcy szkół wyższych, prezesi, dyrektorzy i specjaliści z instytucji finansowych, działających na polskim rynku. Nasi wykładowcy są znakomitymi praktykami, którzy uczą jak posługiwać się narzędziami, niezbędnymi w pracy Doradcy Finansowego oraz pokazują na przykładach zastosowanie zasad planowania finansowego w gospodarstwie domowym i podmiocie gospodarczym. Zajęcia prowadzą wybitne osobistości w świecie finansów, m.in.: DR ZBIGNIEW WÓJTOWICZ DR ANDRZEJ FESNAK DR MAREK MAZUR DR MICHAŁ MATUSEWICZ DR GRZEGORZ MIELCAREK DR BEATA WITKOWSKA UCZYMY PRZEDE WSZYSTKIM PRAKTYCZNIE. EGZAMIN EFG Egzamin trwa 120 minut i obejmuje 100 pytań testowych i zadań z matematyki finansowej. Pytania testowe ściśle korespondują z zakresem merytorycznym realizowanym podczas kursu oraz z informacjami zawartymi w materiałach szkoleniowych. Uczestnicy podczas egzaminu mogą korzystać z kalkulatora finansowego, którego obsługi uczą sie na zajęciach warsztatowych podczas kursu. Po zdaniu egzaminu, Uczestnicy otrzymują Certyfikaty EFG, nadawane przez European Federation of Financial Professionals. Jednocześnie osoby takie stają się członkami prestiżowej międzynarodowej społeczności certyfikowanych Doradców Finansowych, a na gruncie krajowym prekursorami wprowadzania i upowszechniania międzynarodowych standardów doradztwa i planowania finansowego. Lista certyfikowanych Doradców Finansowych opublikowana jest na stronie KORZYŚCI Zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie planowania finansów osobistych, jako czynnika wzrostu sprzedaży produktów finansowych i budowy grupy lojalnych Klientów Możliwość zdobycia międzynarodowego Certyfikatu EFG Zdobycie nowego zawodu- dzięki staraniom EAFP oraz EFFP Polska, zawód Doradca Finansowy( o numerze 2412 ), został umieszczony w klasyfikacji zawodów( obowiązuje od 1

4 lipca 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów Dz.U. nr 89/2010r) Dostęp do najlepszych specjalistów z dziedziny finansów, polityki, prawa Możliwość współpracy z Akademią oraz z Europejską Federacją Doradców Finansowych, a co za tym idzie, możliwość tworzenia i wpływania na podnoszenie poziomu usług finansowych oraz na kształtowanie świadomości finansowej w Polsce Członkostwo w EFFP Polska- legitymacja uprawnienia zawodowego CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY: Dba o bezpieczeństwo finansowe Klienta Jest zobowiązany do pracy w oparciu o zasady etyki Legitymuje się potwierdzoną wiedzą na temat rynku finansowego Potrafi dokonać obiektywnego doboru produktów finansowych dla realizacji celów klienta a nie własnych Posiada umiejętności dla doradzania klientowi jak planować finanse osobiste i ochraniać swój majątek Ułatwia kontakt z instytucją finansową, głównie przy zakupie produktów finansowych CENNIK SZKOLENIA DLA FIRM I GRUP ZAMKNIĘTYCH ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE Powyżej 25 osób Od 21 do 25 osób Od 15 do 20 osób CENA NETTO/OSOBĘ 2400 zł 2500 zł 2700 zł Egzamin na Certyfikat EFG (bez szkolenia przygotowującego)- 800 zł netto/osobę Dostosujemy się do profilu i potrzeb danej firmy. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu jak i w weekendy. Możliwość organizacji szkolenia w siedzibie EAFP,w Warszawie, lub w miejscu wybranym przez Klienta ( nie ponosimy wówczas kosztów wynajmu sali i organizacji przerw kawowych). Szczegółowych informacji udzieli: Koordynator ds. szkoleń Małgorzata Żyła eafp@eafp.pl tel

5 REFERENCJI UDZIELI NAM, M.IN.: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu PIPUiF Generali Bank Gospodarstwa Krajowego Gdańska Akademia Bankowa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

6 WSPÓŁPRACA współpracuje z wieloma europejskimi organizacjami i instytucjami związanymi z planowaniem finansowym, co pozwala na szeroki transfer wiedzy w tym zakresie.